Zināšanu bāze

Pārdošanā, tāpat kā dzīvē, laiks ir vērtīgākais resurss, kuram mums ir pieejams. Pipedrive automatizācijas veidnes palīdz jums saglabāt šo resursu, padarot vairāk automatizētu noteiktu uzdevumu pārdošanas procesā.

Šīs veidnes kalpo kā gatavas automatizācijas, kas var tikt ātri ieviestas ar minimālu piepūli, ļaujot jums izmantot laiku uz to, kas ir svarīgs.

Veidnes ir arī lielisks veids, kā jūs varat iepazīties un kļūt prasmīgi ar mūsu automatizācijas funkciju, ja esat jauns Pipedrive lietotājs.

Lai piekļūtu veidnēm, dodieties uz “...” (vairāk) > Automatizācija > Veidnes savā Pipedrive kontā.

Lietojot veidnes

No automatizācijas lapas noklikšķiniet uz “Veidnes”, lai atrastu pieejamās gatavas automatizēšanas iespējas, saskaņotas pēc veida un kolekcijām. Atrastajiet procesu, ko vēlaties automatizēt no šīs izvēles un noklikšķiniet uz veidnes, lai sāktu konfigurēt izvēlētās automatizācijas.

Veidnes iestatīšanas dialoglodziņš prasīs visus datus, ko prasa automatizācija. Vienkārši veiciet savus izvēli un noklikšķiniet uz "Turpināt". Visi lauki ir obligāti, ja nav atzīmēti kā “(Pēc izvēles)”.

Saglabājot, jūsu automatizācija ir aktīva, un jūs varat turpināt darīt to, ko darāt vislabāk, asistējot jūs jaunā laika ietaupošanas automatizācija.

Visas veidnēs izveidotās automatizācijas var rediģēt jebkurā laikā no automatizācija lapas.

Ja esat izveidojis automatizāciju, tā parādīsies sadaļā “Mani īpašumi”. Kolēģu izveidotās automatizācijas parādīsies sadaļā “Pieder citiem”. Veidnēs izveidotās automatizācijas darbosies tieši tāpat kā automatizācijas, ko izveidojat no jauna.

Pieejamie veidnes

Pipedrive piedāvā 36 iepriekš izveidotas automatizācijas veidnes, kas ir iedalītas kolekcijās. Katra no šīm spēcīgajām veidnēm ļauj pielāgoties veidnei un papildu pielāgojumiem pēc to pabeigšanas.

Koncentrējieties uz darījumiem

• Pievienot produktus esošajiem darījumiem:
  Kad darījums tiek pārvietots uz jaunu kanāla stadiju, pievienojiet tam produktu.
• Pievienot produktus jauniem darījumiem:
  Katru reizi, kad darījums tiek pievienots, pievienojiet tam produktu.
• Atsāciet sazināties ar neaktīviem darījumiem:
  Sekojiet līdzi neaktīviem darījumiem.
• Sazinieties ar jauniem darījumiem::
  Sekojiet līdzi katru reizi, kad darījums tiek pievienots.
• Saistīties ar darījumiem, kas progresē:
  Sekojiet līdzi, kad darījums tiek pārvietots uz jaunu kanāla stadiju.
• Izvairīties no sarūsējušiem darījumiem:
  Sekojiet līdzi katru reizi, kad darījums nav mainījis stadijas noteiktu laiku.
  
• Sazinieties ar jauniem klientiem:
  Kad tiek pievienots jauns darījums, nosūtiet kampaņu.
• Sazinieties ar izcīnītiem darījumiem:
  Katru reizi, kad darījums tiek izcīnīts, nosūtiet kampaņu.
• Koncentrētā kampaņa zaudētiem darījumiem:
  Katru reizi, kad darījums tiek zaudēts, nosūtiet kampaņu.
• Nosūtīt kampaņu, kad darījums tiek pārvietots:
  Kad darījums tiek pārvietots uz jaunu kanāla stadiju, nosūtiet kampaņu.
• Sekot līdzi pabeigtām aktivitātēm:
  Kad aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta, sekojiet līdzi un pārvietojiet darījumu uz jaunu kanāla stadiju.
• Pievienot jaunus darījumus:
  Katru reizi, kad tiek pievienota jauna persona, izveidojiet darījumu.

Saistīties ar potenciālajiem klientiem

• E-pasta secības jauniem potenciālajiem klientiem:
  Katru reizi, kad potenciālais klients tiek pievienots, nosūtiet e-pasta secību.
• E-pasta secības esošajiem potenciālajiem klientiem:
  Kad potenciālā klienta etiķete tiek atjaunināta, nosūtiet e-pasta secību.
• Pilnveidot jaunus potenciālos klientus:
  Sekojiet līdzi katru reizi, kad potenciālais klients tiek pievienots.
• Sazinieties ar jauniem potenciālajiem klientiem:
  Sekojiet līdzi katru reizi, kad potenciālais klients tiek pievienots, un tā etiķete nav mainījusies.
• Atsākiet sazināšanos ar neaktīviem potenciālajiem klientiem:
  Sekojiet līdzi katru reizi, kad potenciālais klients tiek atjaunināts, un tā etiķete nav mainījusies.
• Koncentrējieties uz atjauninātiem potenciālajiem klientiem:
  Kad potenciālā klienta etiķete tiek atjaunināta, nosūtiet kampaņu.
• Sveikt jaunus potenciālos klientus:
  Kad tiek pievienots jauns potenciālais klients, nosūtiet kampaņu.

Optimizējiet savu darbu

• Kvalificēt potenciālos klientus:
  Katru reizi, kad potenciālā klienta etiķete tiek atjaunināta, pārveidojiet potenciālo klientu par darījumu.
• Paturiet prātā pabeigtās aktivitātes:
  Sekojiet līdzi katru reizi, kad aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta.
• Nosūtīt kampaņu pabeigtām aktivitātēm:
  Kad aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta, nosūtiet kampaņu.
• Sveikt jaunas personas:
  Sekojiet līdzi katru reizi, kad tiek pievienota jauna persona.
• Nosūtīt uzņemšanas kampaņas secību jaunām personām:
  Katru reizi, kad tiek izveidota persona un mārketinga statuss ir abonēts, nosūtiet kampaņu.
  
• Nosūtīt uvņēmšanas kampaņu tikko abonētām personām:
  Kad personas mārketinga statuss mainās uz abonēts, nosūtiet viņiem e-pasta kampaņu.
• Nosūtīt mērķtiecīgu kampaņu, balstoties uz filtrētu personu:
  Kad persona nonāk konkrētā filtrā, nosūtiet viņiem kampaņu.

Ārējās lietotnes

• Pievienot uzdevumus, pārvietojot darījumus:
  Kad darījums tiek pārvietots uz stadiju, pievienojiet vienumu ārējā lietotnē.
• Atvadīšanās no zaudētajiem darījumiem:
  Kad darījums tiek zaudēts, pievienojiet vienumu ārējā lietotnē.
• Uzvarētu darījumu nodošana:
  Kad darījums tiek izcīnīts, pievienojiet vienumu ārējā lietotnē.
  
• Informējiet savu komandu par jauniem darījumiem:
  Kad darījums tiek pievienots, nosūtiet ziņu.
• Informējiet savu komandu par darījumu kustību:
  Kad darījums tiek pārvietots uz jaunu stadiju, nosūtiet ziņu.
  
• Sviniet, kad darījumi tiek izcīnīti:
  Komunicējiet katru reizi, kad darījums tiek izcīnīts.
• Paziņojiet savai komandai par zaudētajiem darījumiem:
  Komunicējiet katru reizi, kad darījums tiek zaudēts.
• Paziņojiet savai komandai par arhivētajiem darījumiem:
  Kad potenciālais klients tiek arhivēts, nosūtiet ziņu.
• Gatavošanās jauniem potenciālajiem klientiem:
  Kad potenciālais klients tiek pievienots, pievienojiet vienumu ārējā lietotnē.
• Komunicēt par jaunām personām:
  Kad persona tiek pievienota, nosūtiet ziņu.