Zināšanu bāze

Tirdzniecībā, tāpat kā dzīvē, laiks ir visvērtīgākais resurss, kas mums ir. Pipedrive's automatizācijas veidnes palīdz jums saglabāt šo resursu, padarot vēl vieglāk automatizēt noteiktas darbības jūsu tirdzniecības procesā.

Šīs veidnes kalpo kā gatavas automatizācijas, kuras var ātri ieviest un ar minimālu piepūli, ļaujot jums izmantot savu laiku tam, kas ir svarīgs.

Veidnes ir arī lielisks veids, kā jums pierast un kļūt prasmiem mūsu automatizācijas funkcijā, ja esat jauns Pipedrive lietotājs.

Lai piekļūtu veidnēm, dodieties uz “...” (vairāk) > Automatizācija > Veidnes savā Pipedrive kontā.

Izmantojot veidnes

No automatizēšanas lapas noklikšķiniet uz “Veidnes“ , lai atklātu pieejamās gatavās automatizācijas, kuras ir sakārtotas pēc veida un kolekcijām. Atrodiet procesu, kuru vēlaties automatizēt no šī izvēles un noklikšķiniet uz veidnes, lai sāktu konfigurēt savas izvēlētās automatizācijas.

Dialoglaukā Veidnes iestatīšana tiks lūgti visi dati, kurus prasa automatizācija. Vienkārši veiciet savas izvēles un noklikšķiniet uz "Turpināt". Visas laukus ir obligāti aizpildīt, izņemot tos, kas atzīmēti kā “(Pēc izvēles)”.

Kad tas ir saglabāts, jūsu automatizācija ir aktīva, un jūs varat atgriezties pie tā, ko darāt vislabāk, ko atbalsta jūsu jaunā laiku ietaupošā automatizācija.

Visas veidņu izveidotās automatizācijas var tikt rediģētas no automatizēšanas lapas jebkurā laikā.

Ja jūs izveidojat automatizāciju, tā parādīsies “Pieder man” filtrā. Automatizācijas, ko izveidojuši kolēģi, parādīsies zem “Pieder citiem”. Automatizācijas, ko izveidojušas veidnes, uzvedīsies tieši tāpat kā automatizācijas, ko izveidojat no nulles.

Pieejamās veidnes

Pipedrive piedāvā 36 iepriekš sagatavotas automatizācijas veidnes, kas iedalītas kolekcijās. Katrs no šiem spēcīgajiem veidnēm ļauj pielāgot tās saturu un veikt papildu pielāgojumu pēc pabeigšanas.

Fokuss uz darījumiem

• Pievienot produktus esošajiem darījumiem:
  Kad darījums tiek pārvietots uz jaunu pipeline posmu, pievienojiet tam produktu.
• Pievienot produktus jaunajiem darījumiem:
  Katru reizi, kad tiek pievienots darījums, pievienojiet tam produktu.
• Atjaunot attiecības ar neaktīviem darījumiem:
  Sekojiet līdzi neaktīviem darījumiem.
• Interaktēt ar jaunajiem darījumiem:
  Sekojiet līdzi katru reizi, kad tiek pievienots darījums.
• Saistīties ar progresējošajiem darījumiem:
  Sekojiet līdzi, kad darījums tiek pārvietots uz jaunu pipeline posmu.
• Izvairīties no bojājošiem darījumiem:
  Sekojiet līdzi katru reizi, kad darījums noteiktu laiku nav mainījis posmus.
  
• Sazināties ar jaunajiem klientiem:
  Kad tiek pievienots jauns darījums, sūtiet kampaņu.
• Saņemt kontaktus par laimētiem darījumiem:
  Katru reizi, kad darījums tiek laimēts, sūtiet kampaņu.
• Fokusa kampaņa zaudētiem darījumiem:
  Katru reizi, kad darījums tiek zaudēts, sūtiet kampaņu.
• Sūtīt kampaņu, kad darījums tiek pārvietots:
  Kad darījums tiek pārvietots uz jaunu pipeline posmu, sūtiet kampaņu.
• Secināt par pabeigtām aktivitātēm:
  Kad aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta, sekojiet līdzi un pārvietojiet darījumu uz jaunu pipeline posmu.
• Pievienot jaunus darījumus:
  Katru reizi, kad tiek pievienota jauna persona, izveidojiet darījumu.

Saistīties ar potenciālajiem klientiem

• Email secības jaunajiem potenciālajiem klientiem:
  Katru reizi, kad tiek pievienots potenciālais klients, sūtiet e-pasta secību.
• Email secības esošajiem potenciālajiem klientiem:
  Kad potenciālā klienta etiķete tiek atjaunota, sūtiet e-pasta secību.
• Attīstīt jaunus potenciālos klientus:
  Sekojiet līdzi katru reizi, kad tiek pievienots potenciālais klients.
• Sazināties ar jaunajiem potenciālajiem klientiem:
  Sekojiet līdzi katru reizi, kad potenciālais klients tiek pievienots un tā etiķete nav mainījusies.
• Atjaunot attiecības ar neaktīviem potenciālajiem klientiem:
  Sekojiet līdzi katru reizi, kad potenciālais klients tiek atjaunots un tā etiķete nav mainījusies.
• Fokuss uz atjaunotajiem potenciālajiem klientiem:
  Kad potenciālā klienta etiķete tiek atjaunota, sūtiet kampaņu.
• Laipni lūdzam jaunajiem potenciālajiem klientiem:
  Kad tiek pievienots jauns potenciālais klients, sūtiet kampaņu.

Optimizējiet savu darbu

• Kvalificēt potenciālos klientus:
  Katru reizi, kad potenciālā klienta etiķete tiek atjaunota, pārvērst potenciālo klientu par darījumu.
• Uzmanīt pabeigtas aktivitātes:
  Sekojiet līdzi katru reizi, kad aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta.
• Sūtīt kampaņu par pabeigtām aktivitātēm:
  Kad aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta, sūtiet kampaņu.
• Laipni lūdzam jaunajiem cilvēkiem:
  Sekojiet līdzi katru reizi, kad tiek pievienota jauna persona.
• Sūtīt sveicienu kampaņas secību jaunajiem cilvēkiem:
  Katru reizi, kad persona tiek izveidota un mārketinga statuss ir parakstīts, sūtiet kampaņu.
  
• Sūtīt sveicienu kampaņu jaunajiem parakstītajiem cilvēkiem:
  Kad personas mārketinga statuss mainās uz parakstītu, sūtiet viņiem e-pasta kampaņu.
• Sūtīt mērķētu kampaņu, pamatojoties uz filtrētām personām:
  Kad persona iekļaujas specifiskā filtrā, sūtiet viņiem kampaņu.

Ārējās lietotnes

• Pievienot uzdevumus, pārvietojot darījumus:
  Kad darījums tiek pārvietots uz posmu, pievienojiet vienumu ārējā lietotnē.
• Nokļūstot zaudētiem darījumiem:
  Kad darījums tiek zaudēts, pievienojiet vienumu ārējā lietotnē.
• Nodevēt laimētus darījumus:
  Kad darījums tiek laimēts, pievienojiet vienumu ārējā lietotnē.
  
• Informēt savu komandu par jaunajiem darījumiem:
  Kad darījums tiek pievienots, sūtiet ziņu.
• Atjaunot savu komandu par darījumu pārvietošanu:
  Kad darījums pārvietojas uz jaunu posmu, sūtiet ziņu.
  
• Svētīt, kad darījumi tiek laimēti:
  Komunicēt katru reizi, kad darījums tiek laimēts.
• Informēt savu komandu par zaudētajiem darījumiem:
  Komunicēt katru reizi, kad darījums tiek zaudēts.
• Informēt savu komandu par arhivētajiem darījumiem:
  Kad potenciālais klients tiek arhivēts, sūtiet ziņu.
• Gatavošanās jaunajiem potenciālajiem klientiem:
  Kad potenciālais klients tiek pievienots, pievienojiet vienumu ārējā lietotnē.
• Komunicēt par jaunām personām:
  Kad persona tiek pievienota, sūtiet ziņu.