Zināšanu bāze

Pārdošanā, tāpat kā dzīvē, laiks ir visvērtīgākais resurss, kas mums ir. Pipedrive automātikas veidnes palīdz saglabāt šo resursu, padarot vēl vieglāk automatizēt noteiktas darbības jūsu pārdošanas procesā.

Šīs veidnes kalpo kā gatavas automātikas, kuras var ātri un ar minimālu piepūli īstenot, ļaujot jums izmantot savu laiku tam, kas ir svarīgs.

Veidnes ir arī lielisks veids, kā jums pierast un kļūt prasmīgam ar mūsu automātikas funkciju, ja esat jauns Pipedrive lietotājs.

Lai piekļūtu veidnēm, dodieties uz “...” (vairāk) > Automātika > Veidnes savā Pipedrive kontā.

Veidņu izmantošana

No automāciju lapas noklikšķiniet uz “Veidnes“ , lai atklātu pieejamās gatavās automācijas, kuras ir sakārtotas pēc veida un kolekcijām. Atrodiet procesu, ko vēlaties automatizēt no šī izvēles un noklikšķiniet uz veidnes, lai sāktu konfigurēt izvēlētās automācijas.

Dialoglodziņš Veidnes iestatīšana lūgs visus datus, kas nepieciešami automācijai. Vienkārši veiciet savas izvēles un noklikšķiniet uz "Turpināt". Visi lauki ir obligāti, ja vien nav atzīmēti kā “(Pēc izvēles)”.

Kad esat saglabājis, jūsu automācija ir aktīva, un jūs varat atgriezties pie tā, ko darāt vislabāk, ko atvieglo jūsu jaunā laiku taupošā automācija.

Visas veidņu izveidotās automācijas var rediģēt no automāciju lapas jebkurā laikā.

Ja jūs izveidojat automāciju, tā parādīsies “Pieder man” filtrā. Automācijas, ko izveidojuši kolēģi, parādīsies zem “Pieder citiem”. Automācijas, kas izveidotas, izmantojot veidnes, uzvedīsies tieši tāpat kā automācijas, ko izveidojat no nulles.

Pieejamās veidnes

Pipedrive piedāvā 36 iepriekš sagatavotas automatizācijas veidnes, kas klasificētas pa kolekcijām. Katrs no šiem jaudīgajiem veidnēm ļauj pielāgot to iekšpusē un veikt papildu pielāgojumus pēc pabeigšanas.

Fokuss uz darījumiem

• Pievienot produktus esošajiem darījumiem:
  Kad darījums tiek pārvietots uz jaunu cauruļvada posmu, pievienojiet tam produktu.
• Pievienot produktus jauniem darījumiem:
  Ikreiz, kad tiek pievienots darījums, pievienojiet tam produktu.
• Atjaunot saikni ar neaktīviem darījumiem:
  Veiciet sekot neaktīviem darījumiem.
• Interaktēt ar jauniem darījumiem:
  Veiciet sekot katru reizi, kad tiek pievienots darījums.
• Saistīties ar progresējošiem darījumiem:
  Veiciet sekot, kad darījums tiek pārvietots uz jaunu cauruļvada posmu.
• Izvairīties no bojājošiem darījumiem:
  Veiciet sekot katru reizi, kad darījums nav mainījis posmus noteiktu laiku.
  
• Sazināties ar jauniem klientiem:
  Kad tiek pievienots jauns darījums, nosūtiet kampaņu.
• Sazināties ar laimētiem darījumiem:
  Ikreiz, kad darījums tiek laimēts, nosūtiet kampaņu.
• Fokusa kampaņa zaudētiem darījumiem:
  Ikreiz, kad darījums tiek zaudēts, nosūtiet kampaņu.
• Nosūtīt kampaņu, kad darījums tiek pārvietots:
  Kad darījums tiek pārvietots uz jaunu cauruļvada posmu, nosūtiet kampaņu.
• Veiciet sekot pabeigtām aktivitātēm:
  Kad aktivitāte tiek atzīta par pabeigtu, veiciet sekot un pārvietojiet darījumu uz jaunu cauruļvada posmu.
• Pievienot jaunus darījumus:
  Ikreiz, kad tiek pievienota jauna persona, izveidojiet darījumu.

Saistīties ar potenciālajiem klientiem

• Nosūtīt e-pastu jaunajiem potenciālajiem klientiem:
  Ikreiz, kad tiek pievienots potenciālais klients, nosūtiet e-pastu.
• Nosūtīt e-pastu esošajiem potenciālajiem klientiem:
  Kad tiek atjaunināta potenciālā klienta etiķete, nosūtiet e-pastus.
• Attīstīt jaunus potenciālos klientus:
  Veiciet sekot katru reizi, kad tiek pievienots potenciālais klients.
• Sazināties ar jaunajiem potenciālajiem klientiem:
  Veiciet sekot katru reizi, kad tiek pievienots potenciālais klients un tā etiķete nav mainījusies.
• Atjaunot saikni ar neaktīviem potenciālajiem klientiem:
  Veiciet sekot katru reizi, kad potenciālais klients tiek atjaunināts un tā etiķete nav mainījusies.
• Fokuss uz atjauninātiem potenciālajiem klientiem:
  Kad potenciālā klienta etiķete tiek atjaunināta, nosūtiet kampaņu.
• Laipni lūdzam jaunajos potenciālajos klientus:
  Kad tiek pievienots jauns potenciālais klients, nosūtiet kampaņu.

Optimizējiet savu darbu

• Kvalificēt potenciālos klientus:
  Ikreiz, kad potenciālā klienta etiķete tiek atjaunināta, pārvērst potenciālo klientu par darījumu.
• Uzraudzīt pabeigtās aktivitātes:
  Veiciet sekot katru reizi, kad aktivitāte tiek atzīta par pabeigtu.
• Nosūtīt kampaņu par pabeigtām aktivitātēm:
  Kad aktivitāte tiek atzīta par pabeigtu, nosūtiet kampaņu.
• Laipni lūdzam jaunās personas:
  Veiciet sekot katru reizi, kad tiek pievienota jauna persona.
• Nosūtīt laipnu kampaņu jaunajiem cilvēkiem:
  Ikreiz, kad persona tiek izveidota un mārketinga statuss ir abonēts, nosūtiet kampaņu.
  
• Nosūtīt laipnu kampaņu jaunajiem abonentiem:
  Kad personas mārketinga statuss mainās uz abonētu, nosūtiet viņiem e-pasta kampaņu.
• Nosūtīt mērķtiecīgu kampaņu, pamatojoties uz filtrētām personām:
  Kad persona iekļaujas konkrētā filtrā, nosūtiet viņiem kampaņu.

Ārējās lietotnes

• Pievienot uzdevumus, pārvietojot darījumus:
  Kad darījums tiek pārvietots uz posmu, pievienojiet vienumu ārējā lietotnē.
• Atbrīvošana no zaudētajiem darījumiem:
  Kad darījums tiek zaudēts, pievienojiet vienumu ārējā lietotnē.
• Nodevāt laimētos darījumus:
  Kad darījums tiek laimēts, pievienojiet vienumu ārējā lietotnē.
  
• Informēt savu komandu par jaunajiem darījumiem:
  Kad darījums tiek pievienots, nosūtiet ziņu.
• Atjaunināt savu komandu par darījumu pārvietošanu:
  Kad darījums pārvietojas uz jaunu posmu, nosūtiet ziņu.
  
• Svētīt, kad darījumi tiek laimēti:
  Komunicējiet katru reizi, kad darījums tiek laimēts.
• Informēt savu komandu par zaudētajiem darījumiem:
  Komunicējiet katru reizi, kad darījums tiek zaudēts.
• Informēt savu komandu par arhivētajiem darījumiem:
  Kad potenciālais klients tiek arhivēts, nosūtiet ziņu.
• Gatavoties jaunajiem potenciālajiem klientiem:
  Kad potenciālais klients tiek pievienots, pievienojiet vienumu ārējā lietotnē.
• Komunicēt par jaunām personām:
  Kad persona tiek pievienota, nosūtiet ziņu.