Zināšanu bāze

Sākt darbu ar automātikām

Ja jūs atkārtojiet tās pašas administratīvās darbības Pipedrive – plānojot to pašu darbību pēc tam, kad darījums ir pārvietots uz konkrētu posmu jūsu pārdošanas caurulē – tad var būt jūsu uzņēmuma interesēs automatizēt šīs darbības, lai jūs varētu koncentrēties uz svarīgajām lietām, kas veicina jūsu uzņēmuma izaugsmi.

Automātikas Pipedrive sastāv no divām daļām – izsistējošais notikums un darbības notikums.

• Izsistējošais notikums atspoguļo “ja” daļu no ja-tad apgalvojuma: Lai automātika darbotos, vispirms jānāk klāt konkrētai darbībai.
  Šī darbība var ietvert personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma izveidošanu, atjaunināšanu vai dzēšanu Pipedrive. Alternatīvi, jūs varat izmantot datuma izsistējošo signālu, kas uzsāks automātiku, pamatojoties uz noteiktu datumu, piemēram, līguma atjaunošanu vai notikuma termiņu.
• Darbības notikums atspoguļo “tad” daļu no ja-tad apgalvojuma: Kad izsistējošais notikums notiek, šis ir solis, kas nosaka, ko automātika darīs kā reakciju.
  Šī darbība var ietvert automātisku personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma izveidošanu, atjaunināšanu vai dzēšanu Pipedrive. Turklāt tā var ietvert e-pasta sūtīšanu no e-pasta adreses, kas ir sinhronizēta ar jūsu Pipedrive kontu.

Pirmās automatizācijas izveide

Lai piekļūtu automatizācijas funkcijai, noklikšķiniet uz “...” (Vairāk) > Automatizācijas.

Lai sāktu automatizācijas izveidi, noklikšķiniet uz “+ Automatizācija” pogas automātizācijas lapas augšējā kreisajā stūrī.

Lai sāktu dizainēt savu automatizāciju, noklikšķiniet uz “Pievienot aktivizētāju” pogas. Jūs redzēsiet sānu joslu, kurā varat izvēlēties vienumu un notikumu, kas aktivizēs jūsu automatizāciju.

Konfigurējot savu aktivizētāju, varat izvēlēties starp “Notikuma aktivizētāju” un “Datuma aktivizētāju”.

Notikuma aktivizētājs piedāvā jums sešas vienību iespējas (darbība, persona, aktivitāte, leads, organizācija un projekts), katra ar trim notikumu veidiem, kas aktivizēs automatizāciju (pievienots, atjaunots vai izdzēsts).

Datuma aktivizētājs nodrošina jums četras vienību iespējas (darbība, persona, aktivitāte un organizācija), katra ar iespējām izvēlēties konkrētu datuma lauku un trim parametriem (precīzs datums, pirms datuma un pēc datuma) automatizācijas aktivizēšanai.

Lai iegūtu vairāk informācijas par datuma aktivizētājiem, apskatiet šo rakstu.

Kad esat izvēlējies aktivizētāja veidu un aktivizējošo notikumu, noklikšķiniet uz “Pielietot aktivizētāju” pogas.

Izvēloties aktivizējošo notikumu, jums būs iespēja pielietot nosacījumu (vai nosacījumus) savam aktivizētājam. Šeit varat definēt apstākļus, kādos jūsu automatizācija tiks aktivizēta.

Pēc nosacījuma saglabāšanas noklikšķiniet uz plusa zīmes “+“, lai izvēlētos nākamo soli. Tas var būt cits nosacījums vai jūsu rīcības notikums.

Definējot savu rīcību, jūs varat izvēlēties starp noklusējuma iespējām – persona, organizācija, leads, darbība, aktivitāte, e-pasts, piezīmes, kampaņas, projekti un webhooki – kā arī integrācijas – Slack, Microsoft Teams, Trello un Asana. Jūs varat izvēlēties rīcības tipus, kas ir specifiski katrai opcijai.

Jūs varat pievienot vairākas rīcības savai automatizācijai, un tās vienmēr tiks izpildītas no augšas un darbosies uz apakšu sarakstā. Piemēram, 3. solis tiks izpildīts tikai pēc 2. soļa pabeigšanas.

Tomēr ņemiet vērā, ka automatizācijas pārbaudīs tikai vienu reizi, vai katra aktivizētā rīcību nosacījums ir izpildīts, ja vien jūs neizmantojat gaidīt līdz notikumam nosacījumu. Ja konkrēta rīcības nosacījums nav izpildīts, rīcība netiks izpildīta, un sistēma neizpildīs nākamo soli.

Šeit varat redzēt, kā izveidot automatizāciju, kas pārvieto jūsu jauno darījumu uz citu cauruļvadu, atkarībā no darījuma īpašnieka.

Lai norādītu, kuri lietotāji drīkst aktivizēt šo automatizāciju, atzīmējiet opciju automatizācijas augšpusē un izvēlieties, kuru opciju vēlētos.

Kad esat veicis visus savus izvēles un izstrādājis savu automatizāciju, noklikšķiniet uz “Saglabāt” pogas, lai pabeigtu savu automatizāciju.

Kad esat saglabājis savu automatizāciju, tā tiks iekļauta automatizāciju saraksta skatījumā.

Automatizāciju saraksta skats

Jūs varat skatīt visas automatizācijas, kuras esat izveidojis kopā ar tām, kuras izveidotas visai uzņēmuma Pipedrive kontam, kārtot pēc atjaunināšanas laika un izmantot filtrus.

Jūs varat rediģēt, dzēst vai atzīmēt automatizācijas kā aktīvas vai neaktīvas. Ja automatizācija ir atzīmēta kā neaktīva, izsistējs un darbību funkcijas nenotiks.

Neaktīvās automatizācijas ir pelēkā krāsā, ļaujot jums ātri saprast, kuras pašlaik ir aktīvas jūsu Pipedrive kontā.

Uzziniet vairāk par automatizāciju saraksta skatu šajā rakstā.

Pārneses automatizācijas

Vai nu lietotājs pamet uzņēmumu, vai arī vienkārši ņem atvaļinājumu, cits lietotājs varētu vajadzēt piekļuvi viņu automatizācijām, lai novērstu problēmas vai piešķirtu tās kādam citam. To var izdarīt, pārsniedzot esošo automatizāciju īpašumtiesības.

Lietotāji un atļaujas

Tikai sekojošo veidu lietotāji var pārsūtīt automatizācijas:

• Globālais lietotāja administrators var pārsūtīt jebkuru automatizāciju uz sevi vai uz citiem globālajiem lietotāja administratoriem
• Darījumu programmas administrators un globālie parastie lietotāji ar atļaujām ”Pievienot automatizācijas” var pārsūtīt savas automatizācijas uz globālajiem lietotāja administratoriem

Pārnest īpašumtiesības

Atsevišķa pārnese

Atveriet automatizāciju priekšskatījumu. Kad peles rādītājs ir pār īpašnieka vārdu kreisajā pusē, noklikšķiniet uz zīmuli ikonai vai noklikšķiniet ”...” labajā pusē un “Pārnest īpašumtiesības.”

Masveida pārnese

Automatizāciju skatā atzīmējiet izvēles rūtiņas automatizācijām, kuras vēlaties pārsūtīt ekrāna kreisajā pusē.

Pēc tam noklikšķiniet “Pārnest īpašumtiesības”.

Noklikšķinot uz “Pārnest īpašumtiesības,” jums jāizvēlas lietotājs, kam vēlaties pārsūtīt automatizāciju.

Pirms pabeigt pārsūtīšanu, jūs redzēsiet paziņojumu ar pasākumu sarakstu, kas notiks, kad automatizācija tiks pārsūtīta. Pasākumi paziņojumā var atšķirties atkarībā no automatizācijas soļiem (piemēram, ja ir aktīvi gaidoši izpildes, ja integrācija ir uzstādīta un izmantota automatizācijā).

Pārliecinieties, ka uzmanīgi izlasiet šo paziņojumu pirms turpināšanas.

Paziņojuma logā jūs varat atcelt gaidošās izpildes šai automatizācijai. Ja atzīmējat rūtiņu, visas gaidošās izpildes tiks atceltas un netiks izpildītas. Piemēram, ja automatizācija ir konfigurēta, lai nosūtītu e-pastu 5 dienas pēc ierosinātāja, un šīs izpildes joprojām ir aktīvas, tās tiks atceltas, un e-pasts netiks nosūtīts.

Kad automatizācija ir pārsūtīta, tā parādīsies saņēmēja automatizāciju sarakstā. Pārsūtītā automatizācija ir atspējota, tāpēc saņēmējs var apskatīt un novērst problēmas, ja nepieciešams.

Automatizācijai tiks pievienota pārsūtīta etiķete, lai norādītu, ka tā ir pārsūtīta.

Saņēmējs tagad var konfigurēt automatizāciju, tostarp rediģēt un aktivizēt.