База знаний

Автоматизации

Если вы заметили, что непрерывно повторяете одни и те же административные задачи в Pipedrive – например, планируете одно и то же действие после того, как сделка перемещается на определенную стадию в вашем воронке продаж – то, возможно, будет полезно автоматизировать эти задачи, чтобы вы могли сосредоточиться на важных вещах, которые способствуют развитию вашего бизнеса.

Автоматизации в Pipedrive состоят из двух частей – триггерного события и действия.

• Триггерное событие – это часть “если” в уравнении если-то: Перед тем, как произойдет автоматизация, должно произойти это запрограммированное действие.
  Это может быть создание, обновление или удаление персонажа, организации, действия или сделки в Pipedrive.
• Действие – это часть “то” в уравнении если-то: Как только триггерное событие произошло, это действие, которое вы хотите, чтобы произошло.
  Это может быть создание, обновление или удаление персонажа, организации, действия или сделки в Pipedrive или отправка электронного письма с адреса электронной почты, синхронизированного с вашей учетной записью Pipedrive.

Создание автоматизации

Чтобы получить доступ к функции автоматизации, нажмите на вкладку “...” (больше) > Автоматизации.

Чтобы начать создание автоматизации, нажмите кнопку “+ Автоматизация” в правом верхнем углу страницы автоматизации.

Чтобы начать проектирование вашей автоматизации, нажмите кнопку “Добавить триггер”. Вы увидите боковую панель, где сможете выбрать элемент и событие, которые вызовут вашу автоматизацию.

При настройке вашего триггера вы можете выбирать из шести вариантов – сделка, человек, деятельность, лид, организация и проект – с тремя вариантами события, относящегося к этому элементу, которое вызовет автоматизацию – создание, обновление или удаление.

После того как вы выберете тип триггера и событие триггера, нажмите кнопку “Применить триггер”

С установившимся событием триггера, у вас будет возможность применить условие (или условия) к вашему триггеру. Здесь вы можете определить, при каких обстоятельствах ваша автоматизация будет срабатывать.

После того как вы сохраните ваше условие, нажмите на плюсик “+“, чтобы выбрать следующий шаг. Это может быть другое условие или событие действия.

При определении вашего действия вы можете выбирать из стандартных опций – человек, организация, лид, сделка, деятельность, email, заметки, кампании, проекты и webhooks– а также интеграции – Slack, Microsoft Teams, Trello и Asana. Вы можете выбрать типы действий, которые специфичны для каждого варианта.

Вы можете добавить несколько действий к вашей автоматизации, и они всегда будут выполняться сверху вниз по списку. Например, шаг 3 будет выполнен только после завершения шага 2.

Однако имейте в виду, что автоматизации проверяют только один раз, если выполнено условие для каждого триггера, если вы не используете условие ждать до события. Если условие конкретного действия не выполнено, действие не будет выполнено, и система не перейдет к следующему шагу.

Здесь вы можете увидеть, как настроить автоматизацию, которая перемещает вашу новую сделку в другую воронку в зависимости от владельца сделки.

Чтобы указать, какие пользователи могут вызывать эту автоматизацию, отметьте опцию в верхней части автоматизации и выберите, какой вариант вы предпочитаете.

После того как вы сделали все свои выборы и спроектировали вашу автоматизацию, нажмите кнопку “Сохранить”, чтобы завершить вашу автоматизацию.

После того как вы сохраните вашу автоматизацию, она будет перечислена в представлении списка автоматизаций.

Список автоматизаций

Вы также можете просмотреть все созданные вами автоматизации вместе с автоматизациями, созданными для всего аккаунта Pipedrive компании, отсортировать по времени обновления и применить фильтры.

Вы можете редактировать, удалять или помечать автоматизации как активные или неактивные. Если автоматизация помечена как неактивная, триггер и функции действия не будут выполняться.

Неактивные автоматизации серые, чтобы вы могли быстро понять, какие автоматизации в настоящее время активны в вашем аккаунте Pipedrive.

Узнайте больше о списке автоматизаций в этой статье.

Автоматизация передачи

Независимо от того, уходит ли пользователь из компании или просто берёт отпуск, другому пользователю может понадобиться доступ к их автоматизациям для устранения неполадок или назначения их другому человеку. Это можно сделать, передав существующие автоматизации.

Пользователи и разрешения

Только следующие типы пользователей могут передавать автоматизации:

• Глобальный админ приложения может передавать любую автоматизацию себе или другим глобальным администраторам приложения.
• Админ приложения Сделки и глобальные обычные пользователи с разрешением ”Добавить автоматизации” могут передавать свои автоматизации глобальным администраторам приложения.

Передача прав собственности

Одиночная передача

Откройте предварительный просмотр автоматизации. Наведите курсор на имя владельца слева, нажмите на значок карандаша или нажмите ”...” справа и “Передать права собственности.”

Массовая передача

В представлении списка нажмите ”Выбрать несколько” на правой стороне экрана и отметьте флажки автоматизаций, которые вы хотите передать.

Затем нажмите “Передать права собственности”.

При нажатии на “Передать права собственности” вы должны выбрать пользователя, которому хотите передать автоматизацию.

Перед завершением передачи вам будет показан отказ от ответственности с перечнем событий, которые произойдут после передачи автоматизации. События в отказе от ответственности могут различаться в зависимости от шагов автоматизации (например, если есть активные ожидающие выполнения, если интеграция установлена и используется в автоматизации).

Обязательно внимательно прочитайте этот отказ от ответственности перед тем, как продолжить.

В окне отказа от ответственности вы можете отменить ожидающие выполнения для этой автоматизации. Если вы установите флажок, все ожидающие выполнения будут отменены и не выполнены. Например, если автоматизация настроена на отправку электронной почты через 5 дней после триггера и эти выполнения все еще в процессе, они будут отменены, и письмо не будет отправлено.

После передачи автоматизации она появится в списке автоматизаций у нового владельца. Автоматизация передается в неактивном состоянии, чтобы новый владелец мог просмотреть автоматизацию и выполнить устранение неполадок, если это необходимо.

Автоматизации будет добавлен ярлык переданной автоматизации, чтобы указать, что она была передана.

Новый владелец теперь может настроить автоматизацию — включая редактирование и активацию.