База знаний

Автоматизация

Если вы постоянно повторяете одни и те же административные задачи в Pipedrive - планируете ту же самую активность после того, как сделка переместится в определенную стадию в вашей воронке, - возможно, в интересах вашей компании будет автоматизировать эти задачи, чтобы вы могли сконцентрироваться на важных вещах, которые обеспечивают процветание вашего бизнеса.

Автоматизация ускоряет ваши процессы, автоматизируя задачи на основе выбранного вами триггерного события.

Автоматизации в Pipedrive состоят из двух частей - триггерного события и события действия.

• Триггерное событие - это "если" часть условия: прежде чем автоматизация произойдет, должно произойти это запрограммированное действие.
  Это может быть создание, обновление или удаление персоны, организации, активности или сделки в Pipedrive.
• Событие действия - это "тогда" событие после триггерного события: после того, как триггерное событие произошло, происходит это действие.
  Это может быть создание, обновление или удаление персоны, организации, активности или сделки в Pipedrive или отправка электронной почты с адреса, синхронизированного с вашей учетной записью Pipedrive.

Создание автоматизации

Чтобы воспользоваться функцией автоматизации, щелкните на "..." (ещё) вкладка > Автоматизации".

Чтобы начать создание автоматизации, нажмите на кнопку "+" Добавить автоматизацию", которую можно найти в верхнем правом углу страницы автоматизации.

После щелчка, введите имя (и описание, если это помогает) для вашей предполагаемой автоматизации – не волнуйтесь, имя можно будет изменить позже – и нажмите "Сохранить".

Чтобы начать дизайн вашей автоматизации, нажмите кнопку "Добавить триггер". Вы увидите боковую панель, где можно выбрать элемент и событие, которые будут активировать вашу автоматизацию.

При настройке триггера у вас есть возможность выбора между шестью вариантами: – сделка, контакт, активность, лид, организация, и проект – а также тремя вариантами событий, связанных с этим элементом, которые активируют автоматизацию: – создание, обновление или удаление.

После выбора типа триггера и события триггера, нажмите кнопку "Применить триггер".

С активированным событием триггера у вас появится возможность применить условие (или условия) к вашему триггеру. Здесь вы можете определить, при каких обстоятельствах будет запускаться ваша автоматизация.

После сохранения вашего условия, нажмите на знак плюс "+", чтобы выбрать следующий шаг. Это может быть другое условие или ваше действие.

При определении вашего действия, вы можете выбрать из стандартных вариантов – контакт, организация, лид, сделка, активность, электронная почта, заметки, кампании и проект – а также интеграции – Slack, Microsoft Teams, Trello и Asana. Вы можете выбирать типы действий, которые являются специфическими для каждого варианта.

Вы можете добавить несколько действий в вашу автоматизацию, и они всегда будут выполняться сверху вниз. Например, шаг 3 будет выполнен только после завершения шага 2.

Однако, обратите внимание, что автоматизации проверяют только однажды, выполнено ли условие для каждого запущенного действия, если вы не используете условие ожидание события. Если условие конкретного действия не выполнено, действие не будет выполнено и система не выполнит следующий шаг.

Здесь вы можете увидеть, как бы вы настроили автоматизацию, которая переместила бы вашу новую сделку в другой воронку в зависимости от владельца сделки.

Чтобы указать, какие пользователи могут активировать эту автоматизацию, отметьте опцию вверху автоматизации и выберите желаемую опцию.

После того как вы сделали все свои выборы и разработали свою автоматизацию, нажмите кнопку "Сохранить", чтобы завершить вашу автоматизацию.

После сохранения вашей автоматизации она будет перечислена в списке автоматизаций.

Список автоматизации

Вы также можете просмотреть все созданные вами автоматизации, а также автоматизации, созданные для всего аккаунта Pipedrive компании, сортировать по времени обновления и применять фильтры.

Вы можете редактировать, удалять или отмечать автоматизации как активные или неактивные. Если автоматизация отмечена как неактивная, триггерные и активационные функции не будут выполняться.

Неактивные автоматизации выделяются серым цветом, чтобы вы могли быстро понять, какие автоматизации в настоящее время активны в вашем аккаунте Pipedrive.

Узнайте больше о просмотре списка автоматизации в этом статье.

Перенос автоматизаций

Если пользователь уходит из компании или просто берет отгул, может потребоваться, чтобы другой пользователь получил доступ к его автоматизациям для отладки или назначения их кому-то другому. Это можно сделать, перенеся существующие автоматизации.

Пользователи и разрешения

Только следующие типы пользователей могут переносить автоматизации:

• Глобальный админ приложения пользователи
• Админ приложения Deals пользователи
• Обычные глобальные пользователи с разрешением «Добавить автоматизации»

Передача владения

В представлении списком нажмите на автоматизацию, которую хотите передать, чтобы открыть предварительный просмотр автоматизации. Затем нажмите «...» и «Передать владение».

Здесь вы сможете выбрать пользователя, которому хотите передать автоматизацию.

Перед завершением передачи вы увидите отказ от ответственности с перечнем событий, которые произойдут после передачи автоматизации. События в отказе от ответственности могут варьироваться в зависимости от шагов автоматизации (например, если есть активные ожидающие выполнения, если установлена и используется интеграция в автоматизации). Обязательно внимательно прочитайте этот отказ от ответственности перед продолжением.

В предложении отказа от ответственности вы сможете отменить ожидающие выполнения для этой автоматизации. Если вы установите флажок, все ожидающие выполнения будут отменены и не выполнятся. Например, если автоматизация настроена на отправку электронного письма через 5 дней после запуска и эти выполнения еще идут, они будут отменены, и письмо не будет отправлено.

Как только автоматизация будет передана, она появится в представлении списка автоматизаций получателя. Автоматизация передается в неактивном состоянии, поэтому получатель сможет просмотреть автоматизацию и, при необходимости, выполнить ее отладку.

К автоматизации будет добавлена метка передачи, указывающая на то, что она была передана.

Теперь получающий владелец может настроить автоматизацию, включая редактирование и активацию.