База знаний

Автоматизация

Если вы оказываетесь повторяющими одни и те же административные задачи в Pipedrive - планирование одной и той же активности после перемещения сделки на определенный этап в вашем воронке - то, возможно, для вашей компании будет интересно автоматизировать эти задачи, чтобы вы могли сосредоточиться на важных вещах, делающих ваш бизнес процветающим.

Автоматизация в Pipedrive состоит из двух частей: события-триггера и события-действия.

• Событие-триггер - это “если” часть уравнения if-then: Перед тем, как произойдет автоматизация, необходимо выполнить это запрограммированное действие.
  Это может быть создание, обновление или удаление контакта, организации, активности или сделки в Pipedrive.
• Событие-действие - это “тогда” часть уравнения if-then: Как только произойдет событие-триггер, это - действие, которое вы хотите, чтобы произошло.
  Это может быть создание, обновление или удаление контакта, организации, активности или сделки в Pipedrive, или отправка электронного письма с электронного адреса, связанного с вашей учетной записью Pipedrive.

Создание автоматизации

Чтобы получить доступ к функции автоматизации, нажмите на вкладку «... (ещё)> Автоматизация».

Чтобы начать создание автоматизации, нажмите кнопку «+Автоматизация» в верхнем правом углу страницы автоматизации.

Чтобы начать оформление вашей автоматизации, нажмите кнопку «Добавить триггер». В появившейся боковой панели вы можете выбрать элемент и событие, которые будут запускать вашу автоматизацию.

При настройке вашего триггера, вы можете выбрать из шести вариантов – сделка, контакт, задача, лид, организация и проект – с тремя вариантами того, какое событие в отношении этого элемента будет вызывать автоматизацию – создание, обновление или удаление.

После выбора типа триггера и события триггера, нажмите кнопку «Применить триггер».

С установленным событием триггера, у вас затем будет возможность применить условие (или условия) к вашему триггеру. Здесь вы можете определить при каких обстоятельствах будет срабатывать ваша автоматизация.

После сохранения вашего условия нажмите на знак плюс «+» для выбора вашего следующего шага. Это может быть еще одно условие или ваше действие.

При определении вашего действия, вы можете выбрать из списка стандартных вариантов – контакт, организация, лид, сделка, задача, email, заметки, кампании,проекты и webhooks– а также интеграции – Slack, Microsoft Teams, Trello и Asana. Вы можете выбирать типы действий, которые специфичны для каждого варианта.

Вы можете добавить несколько действий к вашей автоматизации, и они всегда будут выполняться сверху вниз. Например, шаг 3 будет выполнен только после завершения шага 2.

Однако обратите внимание, что автоматизации проверят только один раз, выполнено ли условие для каждого вызванного действия, если вы не используете условие ожидать до события. Если условие определенного действия не выполнено, действие не будет выполнено и система не выполнит следующий шаг.

Здесь вы можете увидеть, как настроить автоматизацию, которая переносит вашу новую сделку в другой воронку в зависимости от владельца сделки.

Чтобы указать, какие пользователи имеют право запускать эту автоматизацию, отметьте опцию в верхней части автоматизации и выберите тот вариант, который вы предпочитаете.

Когда вы сделаете все свои выборы и настроите вашу автоматизацию, нажмите кнопку «Сохранить» для окончательного создания вашей автоматизации.

После сохранения вашей автоматизации она будет указана в списке автоматических мероприятий.

Список представлений автоматизации

Вы также можете просмотреть все созданные вами автоматизации, а также автоматизации, созданные для всего учетной записи Pipedrive компании, отсортировать по времени обновления и применить фильтры.

Вы можете редактировать, удалять или помечать автоматизации как активные или неактивные. Если автоматизация помечена как неактивная, триггерные и действия не будут выполняться.

Неактивные автоматизации окрашены серым цветом, чтобы вы могли быстро понять, какие автоматизации в настоящее время активны в вашей учетной записи Pipedrive.

Узнайте больше о списке представлений автоматизации в этой статье.

Передача автоматизаций

Если пользователь уходит из компании или просто уходит на время, другой пользователь может нуждаться в доступе к их автоматизациям для устранения проблем или для переназначения их кому-то другому. Это можно сделать, передав существующие автоматизации.

Пользователи и разрешения

Только следующие типы пользователей могут переносить автоматизации:

• Глобальное приложение администратор пользователи могут передавать любую автоматизацию себе или любому другому администратору глобального приложения
• Deals app администратор пользователи и обычные глобальные пользователи с разрешением "Добавить автоматизации" могут передавать свои автоматизации администраторам глобального приложения

Передача владения

Одиночная передача

Откройте предварительный просмотр автоматизации. Когда вы наводите курсор на имя владельца слева, кликните на значок карандаша, или кликните "..." справа и “Передача владения”.

Массовая передача

В представлении списка нажмите ”Выбрать несколько” на правой стороне вашего экрана и отметьте галочками автоматизации, которые вы хотите передать.

Затем нажмите “Передача владения”.

При нажатии на “Передача владения” вы должны выбрать пользователя, которому хотите передать автоматизацию.

Перед завершением передачи вы увидите отказ от ответственности со списком событий, которые произойдут после передачи автоматизации. События в отказе от ответственности могут варьироваться в зависимости от шагов автоматизации (например, если есть активные ожидающие выполнения, если установлено и используется интеграция в автоматизации).

Обязательно внимательно прочитайте этот отказ от ответственности перед тем, как продолжить.

В предупреждении об отказе от ответственности вы можете отменить ожидающие выполнения для этой автоматизации. Если вы отметите этот флажок, все ожидающие выполнения будут отменены и не будут выполнены. К примеру, если автоматизация настроена на отправку электронной почты через 5 дней после срабатывания и эти выполнения все еще в процессе, они будут отменены, и электронное письмо не будет отправлено.

Как только автоматизация передана, она появится в списковом представлении автоматизаций получающего владельца. Автоматизация передается в неактивном состоянии, так что получающий владелец может просмотреть автоматизацию и при необходимости выполнить необходимую диагностику.

К автоматизации будет добавлена метка перенесено, чтобы указать, что она была перенесена.

Теперь получающий владелец может настроить автоматизацию, включая редактирование и активацию.