База знаний

Темы
Автоматизация
Создание автоматизации
Просмотр списка автоматизации
Передача автоматизаций
Пользователи и разрешения
Передача владения

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Автоматизации

YS
Yssel Salas, 22 января 2024 г.
Примечание: Эта функция доступна только в продвинутых и выше тарифных планах. В этой статье представлена самая актуальная версия нашей функции автоматизации, которая может отличаться от той, которая есть в вашем аккаунте. Если у вас нет самой последней версии и вы хотите ее использовать, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.

Автоматизация

Примечание: Только глобальные администраторы в Pipedrive могут создавать автоматизацию, если это разрешено для других пользователей в учетной записи компании Pipedrive. Узнайте больше о наборах прав в этой статье.

Если вы постоянно повторяете одни и те же административные задачи в Pipedrive — планируете одну и ту же активность после перемещения сделки в определенный этап вашего воронки — то вам может быть интересна возможность автоматизировать эти задачи, чтобы вы могли сконцентрироваться на важных вещах, способствующих развитию вашего бизнеса.

Автоматизации в Pipedrive состоят из двух частей — триггерного события и действия.

  • Триггерное событие – это "если" в уравнении "если-тогда": До выполнения автоматизации должно произойти это запланированное действие.
    Это может быть создание, изменение или удаление контакта, организации, активности или сделки в Pipedrive.
  • Действие – это "тогда" в уравнении "если-тогда": После наступления триггерного события происходит заданное вами действие.
    Это может быть создание, изменение или удаление контакта, организации, активности или сделки в Pipedrive, или отправка электронного письма с адреса электронной почты, синхронизированного с вашей учетной записью Pipedrive.
Примечание: Импорт данных в вашу учетную запись Pipedrive не активирует никаких действий в автоматизации, за исключением импорта, который обновляет или удаляет лиды.

Создание автоматизации

Примечание: Подробное визуальное руководство по инструменту автоматизации можно найти в нашем еженедельном вебинаре.

Чтобы получить доступ к функции автоматизации, щелкните на вкладку «...» (еще) > Автоматизации.

Чтобы начать создание автоматизации, щелкните по кнопке «+ Добавить автоматизацию», которая находится в верхнем правом углу страницы автоматизации.

После щелчка укажите имя (и описание, если это полезно) для вашей предполагаемой автоматизации – не волнуйтесь, это имя можно отредактировать позже – и щелкните «Сохранить».

Примечание: Название автоматизации может содержать до 120 символов. Описание автоматизации может быть длиной 200 символов.

Чтобы начать создание вашей автоматизации, нажмите кнопку «Добавить триггер». Вам откроется боковая панель, где можно выбрать элемент и событие, которые будут запускать вашу автоматизацию.

При настройке вашего триггера вы можете выбрать один из шести вариантов – сделка, человек, действие, лид, организация и проект – с тремя вариантами того, какое событие, связанное с этим элементом, запустит автоматизацию – создание, обновление или удаление.

После выбора типа и события триггера нажмите кнопку «Применить триггер».

С установленным триггером события у вас будет возможность применить состояние (или состояния) к вашему триггеру. Здесь вы можете определить при каких обстоятельствах будет запускаться ваша автоматизация.

После сохранения вашего состояния щелкните на знак плюс «+», чтобы выбрать ваш следующий шаг. Это может быть другое состояние или ваше действие-событие.

При определении вашего действия вы можете выбрать между стандартными вариантами – человек, организация, лид, сделка, действие, электронная почта, заметки, кампании и проект – а также интеграции – Slack, Microsoft Teams, Trello и Asana. Вы можете выбрать типы действий, которые специфичны для каждого варианта.

Примечание: Автоматизация, настроенная на создание новой сделки, потерпит неудачу на этом этапе, если вы достигли своего лимита на открытие сделок. Автоматизация не возобновится, если этот договор будет создан позднее вручную или посредством загрузки. Дополнительная информация об ограничениях использования в данной статье.

Вы можете добавить множество действий в вашу автоматизацию и они всегда будут выполняться сверху вниз. Например, Шаг 3 будет выполнен только после завершения Шага 2.

Однако учтите, что автоматизация проверяет только однажды, выполнено ли условие для каждого запускаемого действия, если вы не используете состояние ожидать до события. Если условие определенного действия не выполнено, действие не будет выполнено, и система не выполнит следующий шаг.

Здесь вы можете увидеть, как вы можете настроить автоматизацию, которая переместит вашу новую сделку в другую конвейер в зависимости от владельца сделки.

Примечание: При выборе отправки электронного письма в качестве действия-события в вашей автоматизации, событие действия сможет использовать только адрес электронной почты, синхронизированный с Pipedrive через функцию синхронизации электронной почты. Никакой другой адрес электронной почты или учетная запись не могут использоваться для целей автоматизации.
Примечание: Если вы установите триггер для создания действия и не установите дату для этого действия, оно будет установлено на тот же день, как и действия действия. Чтобы запланировать действие на будущую дату, выберите опции типа «Через один день» или «Следующий вторник» для сроков, которые относительны к моменту запуска действия.

Чтобы указать, какие пользователи могут запускать эту автоматизацию, отметьте опцию в верхней части автоматизации и выберите, какой вариант вам больше подходит.

Примечание: Вы можете настроить автоматизацию, которая отправляет письма, посредством функции синхронизации электронной почты. Тем не менее, электронное письмо всегда будет отправлено от пользователя, который создал автоматизацию. Если вы хотите запускать электронное письмо с вашего собственного адреса электронной почты, вам нужно настроить свою собственную автоматизацию.

После того, как вы сделали все свои выборы и разработали автоматизацию, нажмите кнопку «Сохранить», чтобы завершить создание автоматизации.

После сохранения вашей автоматизации она будет указана в списке автоматизаций.


Просмотр списка автоматизации

Вы также можете просмотреть все созданные вами автоматизации вместе с автоматизациями, созданными для всего учетного записи Pipedrive вашей компании, отсортировать их по времени обновления и применить фильтры.

Вы можете редактировать, удалять или отмечать автоматизации как активные или неактивные. Если автоматизация отмечена как неактивная, триггер и функции действия не будут выполняться.

Неактивные автоматизации отображаются серым цветом, чтобы вы могли быстро определить, какие автоматизации в данный момент активны в вашей учетной записи Pipedrive.

Узнайте больше о просмотре списка автоматизации в этой статье.


Передача автоматизаций

Если пользователь уходит из компании или просто берет отгул, другому пользователю может понадобиться доступ к их автоматизациям для устранения неполадок или переназначения их другому человеку. Это можно сделать, передав существующие автоматизации.

Пользователи и разрешения

Только следующие типы пользователей могут передавать автоматизации:

Передача владения

Одиночная передача

Откройте предпросмотр автоматизации. Вы можете либо кликнуть на иконку карандаша при наведении на имя владельца в левой части экрана, либо кликнуть ”...” в правой части экрана и “Передать владение”.

Массовая передача

В представлении списка нажмите ”Выбрать несколько” в правой части экрана и отметьте галочками автоматизации, которые вы хотите передать.

Затем нажмите “Передать владение”.

При нажатии на “Передать владение” вам нужно будет выбрать пользователя, которому вы хотите передать автоматизацию.

Перед завершением передачи вы увидите заявление о наступающих событиях после передачи автоматизации. События в заявлении могут варьироваться в зависимости от этапов автоматизации (например, если есть активные ожидающие выполнения, если установлен и используется интеграция в автоматизации).

Обязательно тщательно прочитайте это заявление перед продолжением.

В управлении подтверждения вы можете отменить ожидающие выполнение для этой автоматизации. Если вы поставите галочку, все ожидающие выполнения будут отменены и не будут выполнены. Например, если автоматизация настроена на отправку электронной почты через 5 дней после триггера и эти выполнения все еще в процессе, они будут отменены и письмо не будет отправлено.

Примечание: Если вы выберете не отменять ожидающие выполнение, автоматизации продолжат работать, и владелец выполнения до его передачи сможет увидеть выполнения для автоматизации на вкладке истории.

После передачи автоматизации она появится в списке автоматизаций у получающего владельца. Автоматизация передается в неактивном состоянии, поэтому получающий владелец может просмотреть автоматизацию и произвести необходимую обработку ошибок, если это требуется.

На автоматизации будет добавлена метка о передаче, чтобы указать, что она была передана.

Примечание: Метка передано исчезнет с автоматизации спустя три дня.

Теперь получающий владелец может настроить автоматизацию, включая ее редактирование и активацию.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами