База знаний

Если ваша команда использует Slack, чтобы быть в курсе событий, вы можете использовать функцию автоматизации, чтобы легко пересылать уведомления в Slack в соответствии с действиями в вашей учетной записи Pipedrive.

Чтобы настроить автоматизацию в Slack, сначала установите и авторизуйте приложение Slack из Маркетплейса.

Для установки перейдите к Инструментам и приложениям > Slack > Авторизовать учетную запись Slack. Чтобы узнать больше о том, как Slack интегрируется с Pipedrive, вы можете посмотреть нашу страницу Маркетплейса здесь.

Настройка уведомлений в Slack

После подключения приложения перейдите на вашу страницу автоматизации, чтобы начать.

Для создания пользовательской автоматизации в Slack, вы можете создать пользовательскую автоматизацию и выбрать опцию Slack при настройке действия.

На странице действий вы увидите опцию отправки уведомления в канал Slack или как прямое сообщение.

После нажатия кнопки “Следующий шаг” вы перейдете на страницу, где сможете выбрать дополнительные данные поля для включения.

Затем вы сможете выбрать канал получателя для вашего сообщения в Slack:

Затем, для полей Pretext и Attachment в вашем действии, вы сможете выбирать поле данных для включения в уведомление Slack.

Чтобы выбрать поле, нажмите на значок Объединить поляи выберите из доступных вариантов.

Pretext

• Информация, которая появляется перед блоком Attachment в уведомлении Slack.

Attachment

• Описание или информация, связанная с событием-триггером, произошедшим в вашей учетной записи Pipedrive.

После сохранения и активации ваша новая автоматизация должна автоматически отправлять уведомления на ваш аккаунт Slack.

Шаблоны уведомлений в Slack

Чтобы быстро начать работу, вы можете выбрать из двух существующих шаблонов автоматизации в Slack, которые позволят вам отправлять информацию о сделках в ваш канал Slack или в виде личного сообщения.

После выбора шаблона вам будет предложено указать триггер, который вы хотите использовать для вашей автоматизации.

После настройки вы можете перейти на вкладку Созданные мной, чтобы дополнительно настроить ваш шаблон автоматизации в Slack.