База знаний

В продажах, как и в жизни, время - самый ценный ресурс, который у нас есть. Автоматизация и шаблоны Pipedrive помогают сохранить этот ресурс, упрощая автоматизацию определенных задач в вашем процессе продаж.

Эти шаблоны служат готовыми автоматизациями, которые можно быстро и с минимальными усилиями внедрить, позволяя использовать ваше время на то, что важно.

Шаблоны также являются отличным способом для вас ознакомиться и научиться пользоваться нашей функцией автоматизации, если вы новичок в Pipedrive.

Чтобы получить доступ к шаблонам, перейдите в вашей учетной записи Pipedrive в раздел "..." (дополнительно) > Автоматизация > Шаблоны.

Использование шаблонов

На странице автоматизаций нажмите "Шаблоны", чтобы открыть доступные готовые автоматизации, сгруппированные по типам и коллекциям. Найдите процесс, который вы хотите автоматизировать из этого списка и нажмите на шаблон, чтобы начать настройку выбранной автоматизации.

В диалоговом окне Настройка шаблона потребуются все подробности, необходимые для автоматизации. Просто сделайте свой выбор и нажмите "Продолжить". Все поля являются обязательными, если не указано "(Необязательно)".

После сохранения ваша автоматизация активна, и вы можете продолжать делать то, что вы делаете лучше всего, с помощью вашей новой экономии времени.

Все созданные по шаблону автоматизации можно редактировать на странице автоматизаций в любое время.

Если вы создаете автоматизацию, она будет отображаться в фильтре "Мои". Автоматизации, созданные коллегами, будут отображаться в разделе "Других". Автоматизации, созданные по шаблону, будут работать так же, как и автоматизации, созданные с нуля.

Доступные шаблоны

Pipedrive предлагает 36 готовых шаблонов автоматизации, разделенных по коллекциям. Каждый из этих мощных шаблонов позволяет настраивать себя внутри шаблона, а также дополнительную настройку после его заполнения.

Сфокусироваться на сделках

• Добавить продукты к существующим сделкам:
  Когда сделка переходит на новую стадию воронки, добавьте к ней продукт.
• Добавить продукты к новым сделкам:
  Каждый раз, когда добавляется сделка, добавьте к этой сделке продукт.
• Усилить взаимодействие с неактивными сделками:
  Следите за неактивными сделками.
• Взаимодействовать с новыми сделками:
  Следите каждый раз, когда добавляется сделка.
• Взаимодействуйте с продвигающимися сделками:
  Следите за сделкой, когда она переходит на новую стадию воронки.
• Избегайте застоя сделок:
  Поддерживайте связь каждый раз, когда сделка не меняет стадию определенное время.
  
• Связывайтесь с новыми клиентами:
  Когда добавляется новая сделка, запустите кампанию.
• Связывайтесь с успешными сделками:
  Каждый раз, когда сделка выиграна, запустите кампанию.
• Сфокусироваться на кампании для потерянных сделок:
  Каждый раз, когда сделка теряется, запустите кампанию.
• Отправлять кампанию при переходе сделки:
  Когда сделка переходит на новую стадию воронки, отправьте кампанию.
• Отслеживать выполненные действия:
  Когда действие отмечено как выполненное, свяжитесь и переместите сделку на новую стадию воронки.
• Добавлять новые сделки:
  Каждый раз, когда добавляется новый человек, создайте сделку.

Взаимодействовать с лидами

• Email-последовательности для новых лидов:
  Каждый раз, когда лид добавляется, отправьте последовательность email-сообщений.
• Email-последовательности для существующих лидов:
  Когда метка лидов обновляется, отправьте последовательность email-сообщений.
• Ухаживать за новыми лидами:
  Следите каждый раз, когда добавляется лид.
• Связываться с новыми лидами:
  Следите каждый раз, когда лид добавляется и его метка не меняется.
• Вовлечь снова неактивные лиды:
  Следите каждый раз, когда лид обновляется и его метка не меняется.
• Сфокусироваться на обновленных лидов:
  Когда метка лидов обновляется, запустите кампанию.
• Приветствовать новые лиды:
  Когда добавляется новый лид, запустите кампанию.

Оптимизировать свою работу

• Квалифицировать лиды:
  Каждый раз, когда метка лидов обновляется, преобразуйте лид в сделку.
• Вести учет выполненных действий:
  Следите за каждым действием, которое отмечено как выполненное.
• Отправлять кампанию по выполненным действиям:
  Когда действие отмечено как выполненное, запустите кампанию.
• Приветствовать новых людей:
  Следите каждый раз, когда добавляется новый человек.
• Отправить приветственную цепочку кампаний новым людям:
  Каждый раз, когда создается человек и статус маркетинга подписан, отправьте кампанию.
  
• Отправить приветственную кампанию ново подписавшимся людям:
  Когда статус маркетинга меняется на подписка, отправьте им email-кампанию.
• Отправить целевую кампанию на основе отфильтрованных людей:
  Когда человек попадает в определенный фильтр, отправьте им кампанию.

Внешние приложения

• Добавить задачи при перемещении сделок:
  Когда сделка переходит на этап, добавьте элемент во внешнем приложении.
• Off boarding утраченных сделок:
  Когда сделка теряется, добавьте элемент во внешнем приложении.
• Передача выигранных сделок:
  Когда сделка выигрывается, добавьте элемент во внешнем приложении.
  
• Сообщить вашей команде о новых сделках:
  Когда добавляется сделка, отправьте сообщение.
• Сообщить вашей команде о перемещении сделок:
  Когда сделка переходит на новую стадию, отправьте сообщение.
  
• Праздновать, когда сделки выиграны:
  Сообщайте каждый раз, когда выигрывается сделка.
• Уведомить вашу команду об утраченных сделках:
  Сообщайте каждый раз, когда сделка теряется.
• Уведомить вашу команду об архивированных сделках:
  Когда лид архивируется, отправьте сообщение.
• Подготовка к новым лидам:
  Когда добавляется лид, добавьте элемент во внешнем приложении.
• Сообщать о новых людях:
  Когда добавляется человек, отправьте сообщение.