Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Автоматизации: шаблоны
В продажах, как и в жизни, время — самый ценный ресурс, который у нас есть. Шаблоны автоматизации помогают вам сохранить этот ресурс, делая автоматизацию определенных задач в вашем процессе продаж еще проще.
Эти шаблоны служат готовыми автоматизациями, которые можно быстро реализовать с минимальными усилиями, позволяя вам использовать свое время на то, что действительно важно.
Шаблоны также отличный способ для вас комфортно освоиться и стать уверенными в использовании нашей функции автоматизации, если вы новичок в Pipedrive.
Чтобы получить доступ к шаблонам, перейдите в “...” (больше) > Автоматизация > Шаблоны в вашем аккаунте Pipedrive.

Использование шаблонов
На странице автоматизаций нажмите “Шаблоны“ , чтобы открыть доступные готовые автоматизации, курируемые по типу и коллекциям. Найдите процесс, который вы хотите автоматизировать из этого выбора, и нажмите на шаблон, чтобы начать настройку ваших выбранных автоматизаций.
Диалоговое окно Настройка шаблона запросит все детали, необходимые для автоматизации. Просто сделайте свои выборы и нажмите "Продолжить". Все поля обязательны для заполнения, если не помечены как “(Необязательно)”.

После сохранения ваша автоматизация активна, и вы можете вернуться к тому, что вы делаете лучше всего, с помощью вашей новой экономящей время автоматизации.
Все автоматизации, созданные из шаблонов, могут быть отредактированы на странице автоматизаций в любое время.
Если вы создадите автоматизацию, она появится в фильтре “Принадлежит мне”. Автоматизации, созданные коллегами, появятся под “Принадлежит другим”. Автоматизации, созданные из шаблонов, будут вести себя точно так же, как автоматизации, которые вы создаете с нуля.
```html
Доступные шаблоны
Pipedrive предлагает 36 готовых шаблонов автоматизации, сгруппированных по коллекции. Каждый из этих мощных шаблонов позволяет настраивать его внутреннее содержание и дополнительно настраивать его после завершения.
Сосредоточьтесь на сделках
- Добавьте продукты к существующим сделкам:
Когда сделка перемещается на новую стадию воронки, добавьте к ней продукт. - Добавьте продукты к новым сделкам:
Каждый раз, когда добавляется сделка, добавьте к ней продукт. - Возобновление взаимодействия с неактивными сделками:
Следите за неактивными сделками. - Взаимодействуйте с новыми сделками:
Следите каждый раз, когда добавляется новая сделка. - Взаимодействуйте с сделками, которые движутся вперед:
Следите, когда сделка перемещается на новую стадию воронки. - Избегайте «гниющих» сделок:
Следите каждый раз, когда сделка не меняет стадии в течение определенного времени. - Свяжитесь с новыми клиентами:
Когда добавляется новая сделка, отправьте кампанию. - Контактируйте с выигранными сделками:
Каждый раз, когда сделка выигрывается, отправьте кампанию. - Сосредоточенная кампания для потерянных сделок:
Каждый раз, когда сделка теряется, отправьте кампанию. - Отправьте кампанию, когда сделка перемещается:
Когда сделка перемещается на новую стадию воронки, отправьте кампанию. - Следите за завершенными активностями:
Когда активность помечена как выполненная, следите за ней и переместите сделку на новую стадию воронки. - Добавьте новые сделки:
Каждый раз, когда добавляется новый человек, создайте сделку.
Взаимодействуйте с лидами
- Письмо для новых лидов:
Каждый раз, когда добавляется лид, отправьте письмо. - Письмо для существующих лидов:
Когда обновляется метка лида, отправьте письма. - Развивайте новых лидов:
Следите каждый раз, когда добавляется лид. - Свяжитесь с новыми лидами:
Следите каждый раз, когда добавляется лид и его метка не изменилась. - Возобновление взаимодействия с неактивными лидами:
Следите каждый раз, когда обновляется лид и его метка не изменилась. - Сосредоточьтесь на обновленных лидах:
Когда метка лида обновляется, отправьте кампанию. - Приветствуйте новых лидов:
Когда добавляется новый лид, отправьте кампанию.
Оптимизируйте свою работу
- Квалифицируйте лидов:
Каждый раз, когда обновляется метка лида, конвертируйте лида в сделку. - Следите за завершенными активностями:
Следите каждый раз, когда активность помечена как выполненная. - Отправьте кампанию по завершенным активностям:
Когда активность помечена как выполненная, отправьте кампанию. - Приветствуйте новых людей:
Следите каждый раз, когда добавляется новый человек. - Отправьте приветственную кампанию новым людям:
Каждый раз, когда создается человек и статус маркетинга подписан, отправьте кампанию. - Отправьте приветственную кампанию новым подписанным людям:
Когда статус маркетинга человека меняется на подписанный, отправьте ему email-кампанию. - Отправьте целевую кампанию на основе отфильтрованных людей:
Когда человек попадает под конкретный фильтр, отправьте ему кампанию.
Внешние приложения
- Добавьте задачи при перемещении сделок:
Когда сделка перемещается на стадию, добавьте элемент во внешнем приложении. - Окончание работы с потерянными сделками:
Когда сделка потеряна, добавьте элемент во внешнем приложении. - Передача выигранных сделок:
Когда сделка выиграна, добавьте элемент во внешнем приложении. - Сообщите своей команде о новых сделках:
Когда добавляется сделка, отправьте сообщение. - Обновите свою команду о движении сделок:
Когда сделка перемещается на новую стадию, отправьте сообщение. - Отмечайте, когда сделки выиграны:
Сообщайте каждый раз, когда сделка выиграна. - Уведомите свою команду о потерянных сделках:
Сообщайте каждый раз, когда сделка потеряна. - Уведомите свою команду об архивированных сделках:
Когда лид архивируется, отправьте сообщение. - Готовьтесь к новым лидам:
Когда добавляется лид, добавьте элемент во внешнем приложении. - Сообщайте о новых людях:
Когда добавляется человек, отправьте сообщение.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет