База знаний

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Автоматизации: шаблоны

YS
Yssel Salas, 10 июля 2025 г.
```html
Примечание: Функция автоматизации является одной из полезных функций в продвинутых и более высоких планах Pipedrive. Узнайте, как изменить планы в этой статье.

В продажах, как и в жизни, время — самый ценный ресурс, который у нас есть. Шаблоны автоматизации помогают вам сохранить этот ресурс, делая автоматизацию определенных задач в вашем процессе продаж еще проще.

Эти шаблоны служат готовыми автоматизациями, которые можно быстро реализовать с минимальными усилиями, позволяя вам использовать свое время на то, что действительно важно.

Шаблоны также отличный способ для вас комфортно освоиться и стать уверенными в использовании нашей функции автоматизации, если вы новичок в Pipedrive.

Чтобы получить доступ к шаблонам, перейдите в “...” (больше) > Автоматизация > Шаблоны в вашем аккаунте Pipedrive.

```

Использование шаблонов

На странице автоматизаций нажмите Шаблоны , чтобы открыть доступные готовые автоматизации, курируемые по типу и коллекциям. Найдите процесс, который вы хотите автоматизировать из этого выбора, и нажмите на шаблон, чтобы начать настройку ваших выбранных автоматизаций.

Диалоговое окно Настройка шаблона запросит все детали, необходимые для автоматизации. Просто сделайте свои выборы и нажмите "Продолжить". Все поля обязательны для заполнения, если не помечены как “(Необязательно)”.

После сохранения ваша автоматизация активна, и вы можете вернуться к тому, что вы делаете лучше всего, с помощью вашей новой экономящей время автоматизации.

Все автоматизации, созданные из шаблонов, могут быть отредактированы на странице автоматизаций в любое время.

Если вы создадите автоматизацию, она появится в фильтре “Принадлежит мне”. Автоматизации, созданные коллегами, появятся под “Принадлежит другим”. Автоматизации, созданные из шаблонов, будут вести себя точно так же, как автоматизации, которые вы создаете с нуля.


```html

Доступные шаблоны

Pipedrive предлагает 36 готовых шаблонов автоматизации, сгруппированных по коллекции. Каждый из этих мощных шаблонов позволяет настраивать его внутреннее содержание и дополнительно настраивать его после завершения.

Сосредоточьтесь на сделках

  • Добавьте продукты к существующим сделкам:
    Когда сделка перемещается на новую стадию воронки, добавьте к ней продукт.
  • Добавьте продукты к новым сделкам:
    Каждый раз, когда добавляется сделка, добавьте к ней продукт.
  • Возобновление взаимодействия с неактивными сделками:
    Следите за неактивными сделками.
  • Взаимодействуйте с новыми сделками:
    Следите каждый раз, когда добавляется новая сделка.
  • Взаимодействуйте с сделками, которые движутся вперед:
    Следите, когда сделка перемещается на новую стадию воронки.
  • Избегайте «гниющих» сделок:
    Следите каждый раз, когда сделка не меняет стадии в течение определенного времени.
  • Свяжитесь с новыми клиентами:
    Когда добавляется новая сделка, отправьте кампанию.
  • Контактируйте с выигранными сделками:
    Каждый раз, когда сделка выигрывается, отправьте кампанию.
  • Сосредоточенная кампания для потерянных сделок:
    Каждый раз, когда сделка теряется, отправьте кампанию.
  • Отправьте кампанию, когда сделка перемещается:
    Когда сделка перемещается на новую стадию воронки, отправьте кампанию.
  • Следите за завершенными активностями:
    Когда активность помечена как выполненная, следите за ней и переместите сделку на новую стадию воронки.
  • Добавьте новые сделки:
    Каждый раз, когда добавляется новый человек, создайте сделку.


Взаимодействуйте с лидами

  • Письмо для новых лидов:
    Каждый раз, когда добавляется лид, отправьте письмо.
  • Письмо для существующих лидов:
    Когда обновляется метка лида, отправьте письма.
  • Развивайте новых лидов:
    Следите каждый раз, когда добавляется лид.
  • Свяжитесь с новыми лидами:
    Следите каждый раз, когда добавляется лид и его метка не изменилась.
  • Возобновление взаимодействия с неактивными лидами:
    Следите каждый раз, когда обновляется лид и его метка не изменилась.
  • Сосредоточьтесь на обновленных лидах:
    Когда метка лида обновляется, отправьте кампанию.
  • Приветствуйте новых лидов:
    Когда добавляется новый лид, отправьте кампанию.


Оптимизируйте свою работу

  • Квалифицируйте лидов:
    Каждый раз, когда обновляется метка лида, конвертируйте лида в сделку.
  • Следите за завершенными активностями:
    Следите каждый раз, когда активность помечена как выполненная.
  • Отправьте кампанию по завершенным активностям:
    Когда активность помечена как выполненная, отправьте кампанию.
  • Приветствуйте новых людей:
    Следите каждый раз, когда добавляется новый человек.
  • Отправьте приветственную кампанию новым людям:
    Каждый раз, когда создается человек и статус маркетинга подписан, отправьте кампанию.
  • Отправьте приветственную кампанию новым подписанным людям:
    Когда статус маркетинга человека меняется на подписанный, отправьте ему email-кампанию.
  • Отправьте целевую кампанию на основе отфильтрованных людей:
    Когда человек попадает под конкретный фильтр, отправьте ему кампанию.


Внешние приложения

  • Добавьте задачи при перемещении сделок:
    Когда сделка перемещается на стадию, добавьте элемент во внешнем приложении.
  • Окончание работы с потерянными сделками:
    Когда сделка потеряна, добавьте элемент во внешнем приложении.
  • Передача выигранных сделок:
    Когда сделка выиграна, добавьте элемент во внешнем приложении.
  • Сообщите своей команде о новых сделках:
    Когда добавляется сделка, отправьте сообщение.
  • Обновите свою команду о движении сделок:
    Когда сделка перемещается на новую стадию, отправьте сообщение.
  • Отмечайте, когда сделки выиграны:
    Сообщайте каждый раз, когда сделка выиграна.
  • Уведомите свою команду о потерянных сделках:
    Сообщайте каждый раз, когда сделка потеряна.
  • Уведомите свою команду об архивированных сделках:
    Когда лид архивируется, отправьте сообщение.
  • Готовьтесь к новым лидам:
    Когда добавляется лид, добавьте элемент во внешнем приложении.
  • Сообщайте о новых людях:
    Когда добавляется человек, отправьте сообщение.
```
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами