База знаний

Автоматизация

Если вы часто выполняете одни и те же административные задачи в Pipedrive – назначаете ту же активность после перемещения сделки на конкретный этап в вашем воронке – то, возможно, было бы полезно автоматизировать эти задачи в вашей компании, чтобы вы могли сконцентрироваться на важных вещах, которые делают ваш бизнес успешным.

Автоматизация в Pipedrive состоит из двух частей – срабатывание триггера и событие действия.

• Срабатывание триггера является частью условия вида "если" в уравнении если-то: перед тем, как произойдет автоматизация, должно произойти это программированное действие.
  Это может быть создание, обновление или удаление контакта, организации, активности или сделки в Pipedrive.
• Событие действия является частью условия вида "то" в уравнении если-то: после того, как сработал триггер, это действие должно произойти.
  Это может быть создание, обновление или удаление контакта, организации, активности или сделки в Pipedrive, или отправка электронного письма с адреса электронной почты, синхронизированного с вашей учетной записью Pipedrive.

Создание автоматизации

Чтобы получить доступ к функции автоматизации, кликните на “...” (ещё) вкладка > Автоматизации.

Чтобы начать создание автоматизации, нажмите кнопку “+ Автоматизация” в верхнем правом углу страницы автоматизации.

Чтобы начать конструирование вашей автоматизации, нажмите кнопку “Добавить триггер”. Вы увидите боковую панель, где можно выбрать элемент и событие, которые будут активировать вашу автоматизацию.

Когда вы настраиваете свой триггер, вы можете выбрать из шести вариантов - сделка, персона, активность, потенциальный клиент, организация и проект - с тремя вариантами того, какое событие, связанное с этим элементом, будет активировать автоматизацию - создание, обновление или удаление.

Как только вы выбрали тип триггера и событие триггера, нажмите кнопку “Применить триггер”.

С установлением события триггера у вас появится возможность применить условие (или условия) к вашему триггеру. Здесь вы можете определить при каких обстоятельствах будет срабатывать ваша автоматизация.

После сохранения вашего условия, кликните на знак плюс “+“ чтобы выбрать ваш следующий шаг. Это может быть ещё одно условие или ваше действие.

При определении вашего действия, вы можете выбирать из стандартных вариантов - person, organization, lead, deal, activity, email, notes, campaigns, projects and webhooks– а также интеграции – Slack, Microsoft Teams, Trello и Asana. Вы можете выбрать типы действий, которые специфичны для каждого варианта.

Вы можете добавить несколько действий в свою автоматизацию, и они всегда будут выполняться сверху вниз. Например, шаг 3 будет выполнен только после того, как шаг 2 будет завершен.

Однако, обратите внимание, что автоматизации проверяют только один раз, выполнено ли условие для каждого стимулированного действия, если вы не используете wait until event условие. Если условие конкретного действия не выполнено, действие не будет выполнено и система не выполнит следующий шаг.

Здесь вы можете увидеть, как настроить автоматизацию, которая перемещает вашу новую сделку в другой воронку в зависимости от ответственного за сделку.

Чтобы указать, какие пользователи могут вызвать эту автоматизацию, отметьте опцию в верхней части автоматизации и выберите, какой вариант вы предпочитаете.

Когда вы сделали все свои выборы и разработали вашу автоматизацию, нажмите кнопку “Сохранить” чтобы завершить вашу автоматизацию.

Когда вы сохраните вашу автоматизацию, она будет указана в списке автоматизаций.

Просмотр списка автоматизации

Вы также можете просмотреть все созданные вами автоматизации, а также автоматизации, созданные для всего учетной записи Pipedrive компании, сортировать по времени обновления и применять фильтры.

Вы можете редактировать, удалять или помечать автоматизации как активные или неактивные. Если автоматизация помечена как неактивная, триггер и функции действия не будут выполняться.

Неактивные автоматизации выделены серым цветом, чтобы вы могли быстро определить, какие автоматизации в данный момент активны в вашей учетной записи Pipedrive.

Узнайте больше о просмотре списка автоматизации в этой статье.

Перенос автоматизаций

Если пользователь уходит из компании или просто берет выходной, другому пользователю может потребоваться доступ к его автоматизациям для устранения неполадок или назначения их кому-то другому. Это можно сделать, перенеся существующие автоматизации.

Пользователи и разрешения

Только следующие типы пользователей могут передавать автоматизации:

• Глобальные администраторы приложения могут передавать любую автоматизацию себе или любому другому глобальному админу приложения
• Администраторы приложения "Сделки" и глобальные обычные пользователи с разрешением ”Добавить автоматизации” могут передавать свои собственные автоматизации глобальным админам приложения

Передача прав собственности

Одиночная передача

Откройте предварительный просмотр автоматизации. При наведении на имя владельца слева щелкните иконку карандаша, или щелкните ”...” справа и «Передать права собственности».

Массовая передача

В представлении списком щелкните ”Выбрать несколько” в правой части экрана и отметьте флажки автоматизации, которые вы хотите передать.

Затем щелкните “Передать права собственности”.

Когда вы щелкнете на “Передать права собственности” вы должны выбрать пользователя, которому вы хотите передать автоматизацию.

Перед завершением передачи вы увидите предупреждение со списком событий, которые произойдут после передачи автоматизации. События в предупреждении могут варьироваться в зависимости от шагов автоматизации (например, если есть активные отложенные выполнения, если установлено и используется интеграция в автоматизации).

Перед тем как продолжить, внимательно прочитайте это предупреждение.

В окне предупреждения вы можете отменить ожидающие выполнения для данной автоматизации. Если вы установите флажок, любые ожидающие выполнения будут отменены и не выполнятся. Например, если автоматизация настроена на отправку письма через 5 дней после триггера и эти выполнения все еще в процессе, они будут отменены и письмо не будет отправлено.

Как только автоматизация передается, она отображается в списке автоматизации получателя. Автоматизация передается в неактивном состоянии, так что получатель может просмотреть автоматизацию и при необходимости устранить неполадки.

К автоматизации будет добавлена метка передано, чтобы указать, что она была передана.

Теперь получатель владения может настроить автоматизацию, включая редактирование и активацию.