知識庫

標題
自动化
创建自动化
自动化列表视图
转移自动化

本文章以機器翻譯產生。

自动化

YS
Yssel Salas, 2023年11月16日
注意:此功能仅适用于高级和更高级别的计划。本文介绍了我们自动化功能的最新版本,可能与您账户中的版本不同。如果您没有最新版本并希望使用它,请联系我们的支持团队。

自动化

注意:只有在 Pipedrive 中拥有全局管理员权限的用户才能创建自动化,除非已经在公司 Pipedrive 帐户中为其他用户的权限设置启用了该权限。了解有关权限设置的更多信息,请查看此文章

如果您发现在 Pipedrive 中重复执行相同的行政任务 - 在交易移至管道中的特定阶段后安排相同的活动 - 那么自动化这些任务可能符合您公司的利益,这样您就可以集中精力于使业务繁荣的重要事项。

自动化通过根据您选择的触发事件自动执行任务来加速您的流程。

Pipedrive 中的自动化由两个部分组成 - 触发事件操作事件

  • 触发事件 是 if-then 方程式的“如果”部分:在自动化发生之前,需要发生此程序化操作。
    这可以是在 Pipedrive 中创建、更新或删除人员、组织、活动或交易。
  • 操作事件 是 if-then 方程式的“那么”部分:一旦触发事件发生,这就是您希望发生的操作。
    这可以是在 Pipedrive 中创建、更新或删除人员、组织、活动或交易,或从与您的 Pipedrive 帐户同步的电子邮件地址发送电子邮件。
注意:将数据导入您的 Pipedrive 帐户不会触发任何自动化动作,除非导入更新或删除潜在客户

创建自动化

注意:有关自动化工具的深入视觉引导,请查看我们的每周网络研讨会。

要访问自动化功能,请单击“...(更多)选项卡> 自动化

开始创建自动化,点击 “+ 添加自动化”按钮,该按钮位于自动化页面的右上角。

单击后,提供一个名称(如果有帮助,也可以提供描述)来标识预期的自动化 - 别担心,这个名称稍后可以编辑 - 然后点击“保存”。

注意:自动化名称最多可以有120个字符长。自动化描述可以为200个字符

开始设计你的自动化,单击“添加触发器”按钮。您将看到一个侧边栏,您可以在其中选择将触发自动化的项目和事件。

在配置触发器时,可以在六个选项中进行选择 - 交易 个人 活动 潜在客户 组织 项目 - 并对什么事件与该项目相关联将触发自动化有三个选项 - 创建, 更新,或者 删除.

一旦选择了触发器类型和触发事件,点击“应用触发器”按钮。

有了触发事件后,您将有一个选项可以将条件(或条件)应用于您的触发器。在这里,您可以定义在什么情况下您的自动化将被触发。

保存您的条件后,单击加号“+”选择你的下一个步骤。这可能是另一个条件或你的动作事件。

在定义你的动作时,你可以在默认选项中进行选择 - 个人, 组织, 潜在客户, 交易, 活动, 电子邮件, 备注, 活动 项目 –以及集成 - Slack, Microsoft Teams, TrelloAsana. 你可以选择特定于每个选项的动作类型。

注意:设置为创建新交易的自动化将在达到打开交易限制的那一步失败。如果稍后手动创建此交易或通过上传创建,自动化将不会恢复。在这篇文章中了解更多关于使用限制的信息。

您可以添加多个动作到您的自动化中,它们将总是从顶部执行并按照列表向下工作。例如,第3步只会在完成第2步之后执行。

然而,请注意,自动化只会检查一次是否满足每个触发动作的条件,除非你使用了等待事件条件。如果没有满足特定动作的条件,该动作将不会执行,系统也不会执行下一步。

在这里,您可以看到如何设置一种自动化,该自动化将根据交易所有者将您的新交易转移到不同的管线。

注意: 在您的自动化中选择发送电子邮件作为一个动作事件时,动作事件只能使用通过电子邮件同步功能同步到Pipedrive的电子邮件地址。不能使用其他任何电子邮件地址或账号为自动化的目的。
注意: 如果你设置一个触发器来创建一个活动并且没有设置那个活动动作的日期,它将被设定为活动动作的同一天。要安排一个活动在未来到期,选择像“在一天内”或“下个星期二”这样的选项作为相对于动作触发时的到期日期。

要指定哪些用户被允许触发这个自动化,检查自动化顶部的选项,然后选择您更喜欢的选项。

注意: 您可以通过电子邮件同步功能设置一个由您帐户中的任何用户触发的发送电子邮件的自动化。然而,邮件总是将由创建自动化的用户发送。如果你想用你自己的电子邮件地址触发一个电子邮件,你将必须设置你自己的自动化。

一旦你做出所有的选择并设计了你的自动化,点击“保存”按钮来完成你的自动化。

一旦你保存你的自动化,它将被列在自动化列表视图中。


自动化列表视图

您还可以查看您创建的所有自动化以及为整个公司的Pipedrive帐户创建的自动化,按更新时间排序并应用筛选器。

您可以编辑、删除或标记自动化为活动或非活动状态。如果将自动化标记为非活动状态,则触发器和操作功能将不会发生。

非活动的自动化会变灰,以帮助您快速了解当前在您的Pipedrive帐户中活动的自动化。

了解有关自动化列表视图的更多信息,请参阅此文章


转移自动化

无论用户是离开公司,还是只是休假,可能需要另一个用户能够访问他们的自动化,以便进行故障排查或将他们分配给其他人。通过转移现有自动化可以实现这一点。

用户和权限

只有以下类型的用户能够转移自动化:

转移所有权

在列表视图中,点击你想要转移的自动化以打开自动化预览。然后,点击 ”...”“转移所有权”

在此,你将能够选择你要将自动化转移到的用户。

在完成转移之前,你将在免责声明中看到一系列将在自动化转移后发生的事件。声明中的事件可能会根据自动化步骤有所不同(例如,如果有待执行的执行活动,如果在自动化中安装并使用了集成)。在继续操作之前,请仔细阅读此免责声明。

在免责声明提示中,您可以取消该自动化的待处理执行。如果你勾选了复选框,任何待处理的执行将被取消,且不会执行。例如,如果自动化配置为在触发后5天发送电子邮件,且这些执行仍在进行中,它们将被取消,电子邮件不会被发送。

注意: 如果您选择不取消任何待处理的执行,自动化将继续运行,转移前的执行所有者将能够在他们的历史标签页中查看自动化的执行情况。

一旦自动化被转移,它将会出现在接收所有者的自动化列表视图中。这个自动化处于非活动状态,所以接收所有者可以审查自动化,并在需要的时候做任何事故排查。

该自动化将会添加一个已转移的标签,以表示它已经被转移。

注意: 在自动化中已转移的标签将在三天后消失。

接收所有者现在能够配置自动化 - 包括编辑和激活。

這篇文章有幫助嗎?

相關文章

有任何疑問嗎?

聯繫我們