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開始使用自動化

建立您的第一個自動化

自動化列表視圖

轉移自動化

用戶和許可權轉移所有權

本文章以機器翻譯產生。

自動化：第一步

YS

Yssel Salas, 2025年7月10日

注意：此功能僅在進階及以上計劃中可用。本文介紹了我們自動化功能的最新版本，可能與您帳戶中的版本不同。如果您沒有最新版本並希望使用它，請聯繫我們的支持團隊。

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開始使用自動化

注意： 只有在 Pipedrive 的全球管理員用戶可以創建自動化，除非已為公司 Pipedrive 帳戶中的其他用戶啟用該權限設置。了解有關權限設置的更多信息，請參閱這篇文章。

如果您發現自己在 Pipedrive 中重複相同的管理任務——在交易移動到您的管道中特定階段後安排相同的活動——那麼自動化這些任務可能對您公司是有利的，以便您可以專注於使業務繁榮的重要事務。

自動化 在 Pipedrive 中由兩個部分組成——一個 觸發事件 和一個 動作事件。

觸發事件 代表 if-then 陳述的 “如果” 部分：要使自動化運行，必須先發生特定的操作。
這個操作可能涉及在 Pipedrive 中創建、更新或刪除人、組織、活動或交易。另外，您可以使用日期觸發器，根據指定的日期啟動自動化，例如合同續簽或事件截止日期。
動作事件 代表 if-then 陳述的 “那麼” 部分：一旦觸發事件發生，這一步就定義了自動化的響應行為。
這個動作可以包括自動創建、更新或刪除 Pipedrive 中的人、組織、活動或交易。此外，它還可以涉及從與您的 Pipedrive 帳戶同步的電子郵件地址發送電子郵件。

注意： 將數據導入您的 Pipedrive 帳戶不會觸發自動化中的任何操作，除非是更新或刪除 潛在客戶 的導入。

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建立您的第一個自動化

注意：要深入了解自動化工具的視覺指南，請查看我們的每週網路研討會。

要訪問自動化功能，請點擊“...”（更多）> 自動化。

要開始創建自動化，請點擊自動化頁面左上方的“+ 自動化”按鈕。

注意：自動化名稱最多可長達120個字符，自動化描述最多可長達200個字符。

要開始設計您的自動化，請點擊“添加觸發器”按鈕。您將看到一個側邊欄，您可以選擇將觸發您自動化的項目和事件。

在配置您的觸發器時，您可以在“事件觸發器”和“日期觸發器”之間進行選擇。

事件觸發器為您提供六個實體選項（交易，人員，活動，潛在客戶，組織和項目），每個實體有三種類型的事件可以觸發自動化（新增，更新或刪除）。

日期觸發器為您提供四個實體選項（交易，人員，活動和組織），每個選項都有選擇特定日期字段的選項，以及三個參數（確切日期，在某日期之前，和在某日期之後）來觸發自動化。

如需有關日期觸發器的更多信息，請查看此文章。

選擇觸發器類型和觸發事件後，請點擊“應用觸發器”按鈕。

對於更高級的自動化，您可以添加等待條件或如果/否則條件，將您的自動化分割為兩條或多條路徑。

保存條件後，請點擊加號“+”選擇您的下一步。這可以是另一個條件或您的行動事件。

在定義您的行動時，您可以在預設選項中選擇 – 人員，組織，潛在客戶，交易，活動，電子郵件，備註，行銷活動，項目和 Webhooks ，以及整合 – Slack，Microsoft Teams，Trello和Asana。您能夠選擇特定於每個選項的行動類型。

注意：如果設置自動化以創建新交易，當您達到開放交易數量上限時，此步驟將失敗。如果該交易稍後手動或通過上傳創建，自動化不會恢復。了解有關使用限制的更多信息，請查看此文章。

您可以向自動化添加多個行動，這些行動將總是從上到下依次執行。例如，第三步將僅在第二步完成後執行。

然而，請注意，自動化將僅檢查每個觸發行動的條件是否滿足一次，除非您使用等待直到事件條件。如果特定行動的條件不滿足，該行動將不會執行，系統也不會執行下一步。

在這裡，您可以看到如何設置一個自動化，根據交易擁有者將新交易移動到不同的管道。

注意：當選擇在自動化中發送電子郵件作為行動事件時，行動事件僅能使用通過電子郵件同步功能同步到Pipedrive的電子郵件地址。無法使用其他電子郵件地址或帳戶進行自動化。

注意：如果您設置了一個觸發器來創建活動，但未設置該活動行動的日期，則其將設置為與活動行動的同一天。要安排活動在未來到期，請選擇如“明天”或“下星期二”的選項，以設定與行動觸發時相對的到期日期。

要指定允許哪些用戶觸發此自動化，請在自動化頂部檢查該選項並選擇您希望的選擇。

注意：您可以設置一個自動化，透過電子郵件同步功能由您帳戶中的任何用戶觸發發送電子郵件。但是，電子郵件將始終由創建自動化的用戶發送。如果您希望從自己的電子郵件地址觸發電子郵件，您需要設置自己的自動化。

完成所有選擇並設計您的自動化後，請點擊“保存”按鈕以最終確定您的自動化。

一旦您保存了自動化，它將列在自動化列表視圖中。

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自動化列表視圖

您還可以查看您創建的所有自動化，以及為整個公司的Pipedrive帳戶創建的自動化，按更新時間排序，並應用過濾器。

您可以編輯、刪除或標記自動化為活動或非活動。如果一個自動化被標記為非活動，觸發和動作功能將不會發生。

非活動的自動化以灰色顯示，讓您能夠快速了解目前在您的Pipedrive帳戶中哪些是活動的。

在這篇文章中了解有關自動化列表視圖的更多信息。

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轉移自動化

無論用戶是離開公司還是休假，其他用戶可能需要訪問他們的自動化以進行故障排除或將其分配給其他人。這可以通過轉移現有自動化的所有權來實現。

用戶和許可權

只有以下類型的用戶可以轉移自動化：

全局應用管理員 用戶可以將任何自動化轉移給自己或任何其他全局應用管理員
交易應用管理員 用戶和全局普通用戶，擁有權限“新增自動化”可以將自己的自動化轉移給全局應用管理員

轉移所有權

單次轉移

打開自動化預覽。在左側懸停在所有者的名稱上時，點擊鉛筆圖標，或點擊 “...” 在右側，然後“轉移所有權。”

批量轉移

在自動化視圖上，標記你想要轉移的自動化的複選框，位於你螢幕的左側。

然後，點擊“轉移所有權”。

當點擊“轉移所有權，”你必須選擇想要轉移自動化的用戶。

在完成轉移之前，你將看到一個免責聲明，列出轉移自動化後會發生的事件。免責聲明中的事件可能會根據自動化步驟而有所不同（例如，如果有待處理的執行活動，或如果有集成已安裝並用於自動化中）。

在繼續之前，務必仔細閱讀此免責聲明。

在免責聲明提示中，你可以取消該自動化的待處理執行。如果你勾選該框，所有待處理的執行將被取消，並且不會被執行。例如，如果該自動化設定為在觸發後5天發送電子郵件，而這些執行仍在進行中，它們將被取消，電子郵件將不會發送。

注意：如果你選擇不取消任何待處理執行，自動化將繼續運行，且轉移前的執行所有者將能在其歷史標籤中查看該自動化的執行。

一旦自動化被轉移，它將顯示在接收所有者的自動化列表視圖中。轉移的自動化將會被停用，因此接收所有者可以在必要時對其進行檢查和故障排除。

該自動化將有一個已轉移的標籤，以顯示它已被轉移。

注意：該已轉移標籤將在三天後從自動化中消失。

接收所有者現在可以配置該自動化，包括編輯和啟用。

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