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用户和权限

转移所有权

本文章以機器翻譯產生。

自动化

YS

Yssel Salas, 2024年4月15日

注意： 此功能仅适用于高级及更高版本计划。本文介绍了我们自动化功能的最新版本，可能与您账户中的版本有所不同。如果您没有最新版本，并希望使用，请联系我们的支持团队。

自动化

注意：只有在Pipedrive中的全局管理员用户才能创建自动化，除非已经为公司Pipedrive帐户中的其他用户的权限集启用了该权限。了解有关权限集的更多信息，请参阅本文。

如果您发现在Pipedrive中重复执行相同的管理任务 - 在某个阶段的交易已移至指定渠道后安排相同活动 - 那么您的公司可能有兴趣自动化这些任务，这样您就可以集中精力处理让您的业务蓬勃发展的重要事务。

自动化在Pipedrive中由两部分组成-一个触发事件和一个动作事件。

触发事件是if-then方程式中的“if”部分：在自动化发生之前，此编程动作需要发生。
这可以是在Pipedrive中创建、更新或删除人员、组织、活动或交易。
动作事件是if-then等式中的“then”部分：一旦触发事件发生，这就是您希望发生的动作。
这可以是在Pipedrive中创建、更新或删除人员、组织、活动或交易，或者从与Pipedrive帐户同步的电子邮件地址发送电子邮件。

注意：将数据导入到您的Pipedrive帐户中不会触发任何自动化中的任何操作，除非更新或删除潜在客户的导入。

创建自动化

注意：如需深入了解自动化工具的视觉指南，请查看我们的每周网络研讨会。

要访问自动化功能，请点击“...” (更多) 选项卡> 自动化。

要开始创建自动化，请点击自动化页面右上角的 “+ 自动化”按钮。

注意：自动化名称最多可以包含120个字符。自动化描述最多可以包含200个字符。

要开始设计自动化，请点击“添加触发器”按钮。您会看到一个侧边栏，可以在其中选择将触发自动化的项目和事件。

当配置您的触发器时，可以在六个选项中进行选择- 交易, 个人, 活动, 潜在客户, 组织和项目 - 并且关于哪个事件将触发自动化还有三个选择创建, 更新或删除。

一旦您已经选择了触发器类型和触发事件，点击“应用触发器”按钮。

在设置了触发事件之后，您将有选项应用条件(或条件)到您的触发器。在这，您可以定义在什么情况下您的自动化将会被触发。

保存您的条件后，点击加号“+“ 来选择您的下一步。这可以是另一个条件或者您的行动事件。

当定义您的动作时，您可以选择默认选项 – 个人, 组织, 潜在客户, 成交, 活动, 电子邮件，笔记，活动, 项目和 Webhooks – 以及集成 -Slack, Microsoft Teams, Trello 和 Asana。您可以选择针对每个选项的特定动作类型。

注意：设置为创建新交易的自动化在达到打开交易限制时将在此步骤失败。如果稍后手动或通过上传创建了此交易，自动化将不会恢复。在此文章中了解更多关于使用限制的信息。

您可以向您的自动化添加多个动作，它们总是从上至下地执行。例如，迈出第3步只有在完成第2步之后才会执行。

然而，请注意，自动化只会检查一次每个触发动作的条件是否满足，除非您使用wait until event条件。如果特定动作的条件未满足，该动作将不会被执行，并且系统将不会执行下一步。

在这里，您可以看到如何设置一个自动化，根据交易所有者将您的新交易移动到不同的管道。

注意： 当选择在自动化中作为动作事件发送电子邮件时，动作事件只能使用通过电子邮件同步功能同步到 Pipedrive 的电子邮件地址。自动化的目的不能使用其他电子邮件地址或帐户。

注意： 如果您将触发器设置为创建活动并且未为该活动动作设置日期，它将设置为活动动作的同一天。要安排活动在未来某一天到期，请选择像“一天后”或“下周二”等相对于触发动作的日期选项。

要指定允许触发此自动化的用户，请检查自动化顶部的选项并选择您更愿意的选项。

注意： 您可以设置自动化，通过电子邮件同步功能触发任何用户在您的帐户中发送电子邮件。但是，电子邮件始终会从创建自动化的用户那里发送。如果您想从您自己的电子邮件地址触发电子邮件，您将必须设置您自己的自动化。

一旦您做出了所有选择并设计了您的自动化，点击“保存”按钮来最后确定您的自动化。

一旦保存您的自动化，它将会在自动化列表视图上列出。

自动化列表视图

您可以查看您创建的所有自动化，以及为整个公司Pipedrive帐户创建的自动化，按更新时间排序并应用筛选器。

您可以编辑、删除或将自动化标记为活动或非活动状态。如果将自动化标记为非活动状态，则触发器和操作功能将不会发生。

非活动自动化将被变灰，以便您快速了解哪些自动化目前在您的Pipedrive帐户中处于活动状态。

了解有关自动化列表视图的更多信息，请参阅本文章。

转移自动化

无论用户是离开公司还是只是休息一段时间，其他用户可能需要访问他们的自动化来进行故障排除或将其分配给其他人。这可以通过转移现有的自动化来完成。

用户和权限

只有以下类型的用户能够转移自动化：

全局应用程序管理员 用户可以将任何自动化转移到自己或任何其他全球应用程序管理员
交易应用程序管理员 用户和全局普通用户具有权限 “添加自动化”可以将自己的自动化转移到全球应用程序管理员

转移所有权

单次转移

打开自动化预览。当鼠标悬停在左侧的所有者名称上时，点击铅笔图标，或者点击右侧的"..."并选择“转移所有权”。

批量转移

在列表视图中，点击屏幕右侧的"选择多个"，并标记您想要转移的自动化的复选框。

然后，点击“转移所有权”。

当点击“转移所有权”时，你必须选择您想要将自动化转移给哪个用户。

在完成转移之前，你会看到一个免责声明，其中列出了自动化被转移后将发生的事件。免责声明中的事件可能会根据自动化步骤的不同而变化（例如，如果有积压的执行活动，如果自动化中安装和使用了集成）。

在进行下一步之前，请务必仔细阅读此免责声明。

在免责声明的提示中，您可以取消该自动化的待处理执行。如果你勾选了这个选项，任何正在等待的执行都将被取消，不会被执行。例如，如果自动化配置为在触发器触发后5天发送电子邮件，而那些执行仍在进行中，它们将被取消，电子邮件将不会被发送。

注意：如果你选择不取消任何待处理的执行，自动化将继续运行，转移前的执行所有者将能够在他们的历史记录选项卡中看到自动化的执行。

一旦自动化被转移，它将出现在接收所有者的自动化列表视图中。自动化在被转移时处于非活动状态，因此接收所有者可以查看自动化并进行必要的故障排除。

自动化将有一个已转移的标签添加，以表明它已被转移。

注意： 已转移的标签会在三天后从自动化中消失。

接收所有者现在可以配置自动化 – 包括编辑和激活。

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