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自動化 Slack 通知

JT
Jenny Takahara, 2025年3月20日
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注意:自動化功能僅在進階計劃及以上計劃中提供。

如果您的團隊使用 Slack 來保持更新,您可以使用自動化功能根據您公司 Pipedrive 帳戶中的操作輕鬆地將通知轉發到 Slack。

要設置 Slack 自動化,您必須首先從市場安裝並授權 Slack 應用。

要安裝,請轉到工具和應用 > Slack > 授權 Slack 帳戶要了解更多有關 Slack 如何與 Pipedrive 集成的信息,您可以查看我們的市場頁面這裡

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自訂 Slack 通知

一旦應用程式已連接,前往您的 自動化頁面開始使用。

要創建自訂的Slack自動化,您可以創建一個自訂自動化,並在設置操作時選擇 Slack 選項。

操作頁面中,您會看到將通知發送到 Slack 頻道或作為直接消息的選項。


點擊“下一步”按鈕後,您將進入一個頁面,在那裡您可以選擇要包含的其他字段數據。

之後,您將能夠選擇發送 Slack 訊息的接收頻道:

然後,在操作中的前置文本附件字段中,您將能夠選擇要包含在 Slack 通知中的字段數據。

要選擇字段,請點擊合併字段圖標,並從可用選項中進行選擇。


前置文本

  • 出現在您的 Slack 通知中的附件區塊之前的信息。


附件

  • 與您在 Pipedrive 帳戶中發生的觸發事件相關的描述或信息。

一旦保存並激活,您的新自動化將自動向您的 Slack 帳戶發送通知。

注意:通過自動化發送的直接消息的接收者將是設置集成時選擇的 Slack 用戶。要了解如何配置您的 Slack 集成,請參閱這篇文章
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Slack 通知模板

要快速入門,您可以選擇兩個現有的 Slack 自動化模板,這將允許您將與交易相關的信息發送到您的 Slack 頻道或作為私密消息。

選擇模板後,系統將提示您指定用於自動化的觸發條件。

設置完成後,您可以進入您的 我創建的 標籤來進一步自定義您的模板 Slack 自動化。

注意: 這篇文章 中了解有關自動化模板的更多信息。
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