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自定义 Slack 通知
Slack 通知模板

本文章以機器翻譯產生。

自动化:Slack通知

JT
Jenny Takahara, 2023年10月30日
注意:自動化功能是Pipedrive高級、專業和企業計劃的有用功能之一。在這篇文章中瞭解如何切換計劃。

如果您的團隊使用Slack保持最新狀態,您可以使用自動化功能根據公司Pipedrive帳戶中的操作輕鬆將通知轉發到Slack。

為了設置Slack自動化,您首先需要從Marketplace安裝和授權Slack應用程序。

要進行安裝,您可以前往工具和應用程序 > Slack > 授權Slack帳戶。如需了解有關Slack如何與Pipedrive集成的更多信息,可以查看我們的Marketplace頁面這裡


自定义 Slack 通知

应用程序连接后,转到您的 自动化页面以开始使用。

要创建自定义的Slack自动化,您可以创建自定义的自动化并在设置操作时选择 Slack 选项。您可以使用以下任何选项设置触发器:

操作 页面上,您将看到将通知发送到 Slack 频道或作为直接消息的选项。


在您点击下一步按钮后,您将跳转到一个页面以选择要包含的附加字段数据。

此后,您将能够选择用于您的 Slack 消息的收件频道:

然后,在您的操作中的前置文本附件字段中,您将能够选择要包含在 Slack 通知中的字段数据。

要选择字段,请单击合并字段图标,然后从可用选项中选择。


前置文本

  • 出现在 Slack 通知中附件块之前的信息。


附件

  • 与在您的 Pipedrive 帐户中发生的触发事件相关的描述或信息。

一旦保存和启用,新的自动化现在应自动将通知发送到您的 Slack 帐户。

注意:通过自动化发送的直接消息的收件人将是设置集成时选择的 Slack 用户。有关配置 Slack 集成的信息,请查看这篇文章

Slack 通知模板

要快速入门,您可以从两个现有的Slack自动化模板中选择,以便将与交易相关的信息发送到您的Slack频道或作为私人消息。

选择模板后,您将被提示为您的自动化指定触发器。

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设置完成后,您可以进入您的我创建的选项卡,进一步自定义您的模板化Slack自动化。

注意: 了解有关自动化模板的更多信息,请参阅本文
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