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自动化:Slack通知
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注意:自動化功能是Pipedrive高級、專業和企業計劃的有用功能之一。在這篇文章中瞭解如何切換計劃。
如果您的團隊使用Slack保持最新狀態,您可以使用自動化功能根據公司Pipedrive帳戶中的操作輕鬆將通知轉發到Slack。
為了設置Slack自動化,您首先需要從Marketplace安裝和授權Slack應用程序。
要進行安裝,您可以前往工具和應用程序 > Slack > 授權Slack帳戶。如需了解有關Slack如何與Pipedrive集成的更多信息,可以查看我們的Marketplace頁面這裡。
自定义 Slack 通知
应用程序连接后,转到您的 自动化页面以开始使用。
要创建自定义的Slack自动化,您可以创建自定义的自动化并在设置操作时选择 Slack 选项。您可以使用以下任何选项设置触发器:

在 操作 页面上,您将看到将通知发送到 Slack 频道或作为直接消息的选项。

在您点击下一步按钮后,您将跳转到一个页面以选择要包含的附加字段数据。

此后,您将能够选择用于您的 Slack 消息的收件频道:

然后,在您的操作中的前置文本和附件字段中,您将能够选择要包含在 Slack 通知中的字段数据。
要选择字段,请单击合并字段图标,然后从可用选项中选择。

前置文本
- 出现在 Slack 通知中附件块之前的信息。
附件
- 与在您的 Pipedrive 帐户中发生的触发事件相关的描述或信息。
一旦保存和启用,新的自动化现在应自动将通知发送到您的 Slack 帐户。

注意:通过自动化发送的直接消息的收件人将是设置集成时选择的 Slack 用户。有关配置 Slack 集成的信息,请查看这篇文章。
Slack 通知模板
要快速入门,您可以从两个现有的Slack自动化模板中选择,以便将与交易相关的信息发送到您的Slack频道或作为私人消息。

选择模板后,您将被提示为您的自动化指定触发器。

设置完成后,您可以进入您的我创建的选项卡,进一步自定义您的模板化Slack自动化。
注意: 了解有关自动化模板的更多信息,请参阅本文。
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