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自動化: Slack 通知
JT
注意: Automations 功能僅在高階及更高級方案中提供。
如果您的團隊使用 Slack 保持更新,您可以使用自動化 功能根據在您的公司 Pipedrive 帳戶中的操作輕鬆將通知轉發到 Slack。
要設置 Slack 自動化,您必須先從 Marketplace 安裝並授權 Slack 應用程式。
要安裝,請前往工具和應用程式 > Slack > 授權 Slack 帳戶。 要瞭解有關 Slack 如何與 Pipedrive 整合的更多信息,您可以查看我們的 Marketplace 頁面這裡。
自訂 Slack 通知
應用程式連線後,前往您的 自動化頁面開始。
創建自訂 Slack 自動化,您可以創建自定義自動化並在設置操作時選擇 Slack 選項。
從操作頁面,您將看到將通知發送到 Slack 頻道或作為直接消息的選項。
點擊“下一步”按鈕後,您將進入一個頁面,可以選擇要包含的附加字段數據。
之後,您將能夠選擇要發送 Slack 消息的接收頻道:
然後,在操作中的前置文本和附件字段中,您將能夠選擇要包含在 Slack 通知中的字段數據。
要選擇字段,請單擊合併字段圖標,然後從可用選項中選擇。
前置文本
- 出現在 Slack 通知中附件區塊之前的信息。
附件
- 與在您的 Pipedrive 帳戶中發生的觸發事件相關的描述或信息。
儲存並啟動後,您的新自動化現在應會自動發送通知到您的 Slack 帳戶。
注意: 通過自動化發送的直接消息的接收者將是在設置集成時選擇的 Slack 用戶。有關配置您的 Slack 集成的信息,請查看此文章。
Slack通知範本
要快速開始,您可以從兩個現有的Slack自動化範本中選擇,這將使您能夠將與交易相關的信息發送到您的Slack頻道或作為私人消息。
在選擇範本後,您將被提示指定您想要用於自動化的觸發器。
設置完成後,您可以轉到“由我創建”的選項卡,進一步自定義您的模板化Slack自動化。
注意: 在本文章了解更多有關自動化範本的信息。
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