知識庫

在銷售中，時間就像生活中最寶貴的資源。Pipedrive的自動化範本 通過使銷售流程中的某些任務自動化變得更加容易，幫助您節省這一寶貴資源。

這些範本作為現成的自動化，可以快速實施並且只需極少的努力，讓您將時間用在更重要的事情上。

如果您是Pipedrive的新用戶，範本也是您熟悉並熟練使用我們的自動化功能的好方法。

要訪問範本，請登入您的Pipedrive帳戶，轉到“…”（更多）> 自動化 > 範本。

使用模板

從自動化頁面，點擊“模板“來查看可用的現成自動化，按類型和集合篩選。從這個選擇中找到您希望自動化的流程，並點擊模板開始配置您選擇的自動化。

模板設置對話框將要求提供所有自動化所需的細節。只需進行選擇並點擊"繼續"。除非標有“（可選）”，否則所有字段都是必填的。

保存後，您的自動化即可生效，您可以繼續做您擅長的事情，並得到您的新的省時自動化的幫助。

所有創建的模板自動化都可以隨時從自動化頁面進行編輯。

如果您創建了自動化，它將顯示在“由我擁有”篩選器中。同事創建的自動化將顯示在“由其他人擁有”下。模板創建的自動化將與您從頭開始創建的自動化一樣。

可用的模板

Pipedrive 提供 36 種預先製作的自動化模板，按集合類別劃分。這些強大的模板都支援在模板內以及完成後的進一步自定義。

專注於交易

• 將產品添加到現有交易：
  當交易移至新階段時，將產品添加到該交易中。
• 將產品添加到新交易：
  每當添加交易時，就將產品添加到該交易中。
• 重新與非活動交易交流：
  跟進非活動交易。
• 與新交易互動：:
  每次添加交易時都進行跟進。
• 與正在進展交易互動：
  每當交易移至新階段時，進行跟進。
• 避免交易損壞：
  每當交易在一段時間內未改變階段，就進行跟進。
  
• 與新客戶聯繫：
  每當添加新交易時，發送活動。
• 聯繫贏得的交易：
  每當交易成功時，發送活動。
• 針對失敗交易專注活動：
  每當交易失敗時，發送活動。
• 當交易移動時，發送活動：
  當交易移至新階段時，發送活動。
• 對已完成的活動進行跟進：
  當活動標記為已完成時，跟進並將交易移至新階段。
• 添加新交易：
  每當添加新成員時，創建交易。

與潛在客戶交流

• 對新潛在客戶發送 email 序列:
  每當添加潛在客戶時，發送 email 序列。
• 對現有潛在客戶發送 email 序列：
  當潛在客戶標籤更新時，發送 email 序列。
• 培養新潛在客戶：
  每當添加潛在客戶時都進行跟進。
• 與新潛在客戶聯繫：
  每當添加潛在客戶且其標籤未更改時進行跟進。
• 重新與非活動的潛在客戶交流：
  每當潛在客戶更新且其標籤未更改時進行跟進。
• 專注於更新的潛在客戶：
  當潛在客戶標籤更新時，發送活動。
• 歡迎新潛在客戶：
  每當添加新潛在客戶時，發送活動。

優化您的工作

• 資格確定潛在客戶：
  每當潛在客戶標籤更新時，將潛在客戶轉換為交易。
• 持續關注已完成的活動：
  每當活動標記為已完成時都進行跟進。
• 在已完成的活動上發送活動：
  當活動標記為已完成時，發送活動。
• 歡迎新成員：
  每當添加新成員時都進行跟進。
• 向新成員發送歡迎活動序列：
  每當創建成員並且市場狀態為已訂閱時，發送活動。
  
• 向新訂閱的人發送歡迎活動：
  當成員的市場狀態更改為已訂閱時，向他們發送 email 活動。
• 根據過濾的人發送定向活動：
  當一個人落入特定過濾器時，給他們發送活動。

外部應用程式

• 當交易移動時添加任務：
  當交易移至某個階段時，在外部應用程式中添加項目。
• 對於已丟失的交易進行離職動作：
  當交易丟失時，在外部應用程式中添加項目。
• 移交贏得的交易：
  當交易贏得時，在外部應用程式中添加項目。
  
• 告訴您的團隊有關新交易的信息：
  當添加交易時，發送訊息。
• 更新您的團隊有關交易移動的信息：
  當交易移至新階段時，發送訊息。
  
• 交易成功時歡慶：
  每當一筆交易成功時，進行傳達。
• 通知您的團隊有關丟失的交易：
  每當交易丟失時，進行傳達。
• 通知您的團隊有關歸檔的交易：
  當一個潛在客戶被歸檔時，發送訊息。
• 為新潛在客戶做好準備：
  當添加潛在客戶時，在外部應用程式中添加項目。
• 關於新成員的溝通:
  當添加成員時，發送訊息。