知識庫

在销售中，正如在生活中一样，时间是我们拥有的最宝贵的资源。Pipedrive 的自動化 模板 可以帮助您通过更轻松地自动化销售流程中的某些任务，从而节省这种资源。

这些模板作为现成的自动化，可以快速实施并投入最少的精力，让您将时间用在更重要的事情上。

如果您是 Pipedrive 的新手，模板还是您熟悉和熟练掌握我们的自动化 功能的好方法。

要访问模板，请转到您的 Pipedrive 帐户中的 “...” (更多) > 自动化 > 模板。

使用範本

從自動化頁面，點擊“範本“ 來查看可用的預製自動化，按類型和收藏進行整理。從這些選擇中找到您希望自動執行的流程，並點擊範本以開始配置您所選的自動化。

範本設置對話框將要求提供自動化所需的所有詳細信息。只需進行選擇並點擊"繼續"。所有字段均為必填，除非標記為“(可選)”。

保存後，您的自動化將會生效，您可以繼續做您擅長的事情，並受到新的省時自動化的幫助。

所有範本創建的自動化可以隨時從自動化頁面進行編輯。

如果您創建了自動化，它將出現在“我擁有”篩選器中。同事創建的自動化將出現在“由其他人擁有”下。從範本創建的自動化將與您從頭開始創建的自動化同樣運作。

可用的模板

Pipedrive提供36種預製的自動化模板，按照收藏類別分類。每一種強大的模板都允許在模板內進行自定義和在完成後進行額外的自定義。

專注於交易

• 向現有交易添加產品：
  當交易移到新的管道階段時，向其添加產品。
• 向新交易添加產品：
  每次添加交易時，向該交易添加產品。
• 與不活躍的交易重新接觸：
  跟進不活躍的交易。
• 與新交易互動：
  每次添加交易時都進行跟進。
• 與正在進行中的交易接觸：
  每次交易移到新的管道階段時，跟進。
• 避免交易腐爛：
  每次交易在一段時間內沒有改變階段時，跟進。
  
• 與新客戶取得聯繫：
  添加新交易時，發送一個活動。
• 聯繫贏得的交易：
  每次贏得交易時，發送一個活動。
• 側重於失去的交易活動：
  每次交易失敗時，發送一個活動。
• 當交易移動時發送活動：
  當交易移動到新的管道階段時，發送一個活動。
• 完成活動後進行跟進：
  當一項活動標記為完成時，跟進並將交易移到新的管道階段。
• 新增交易：
  每次新增人員時，創建一個交易。

與潛在客戶接觸

• 向新潛在客戶發送電子郵件序列：
  每次添加一個潛在客戶時，發送一個電子郵件序列。
• 向現有潛在客戶發送電子郵件序列：
  當潛在客戶的標籤更新時，發送一個電子郵件序列。
• 培養新的潛在客戶：
  每次添加潛在客戶時都進行跟進。
• 與新的潛在客戶取得聯繫：
  每次添加潛在客戶並且其標籤未改變時都要跟進。
• 與不活動的潛在客戶重新接觸：
  每次潛在客戶被更新並且其標籤未改變時跟進。
• 專注於更新的潛在客戶：
  當潛在客戶的標籤更新時，發送一個活動。
• 歡迎新的潛在客戶：
  當一個新潛在客戶添加時，發送一個活動。

優化您的工作

• 資格預測潛在客戶：
  每次潛在客戶的標籤更新時，將潛在客戶轉換為交易。
• 關注已完成的活動：
  每次活動標記為完成時，跟進。
• 在活動完成後發送活動：
  當活動標記為完成時，發送一個活動。
• 歡迎新成員：
  每次新增人座時，跟進。
• 向新人發送歡迎活動序列：
  每次創建的人的市場狀態為訂閱時，發送一個活動。
  
• 向新訂閱的人發送歡迎活動：
  當人的市場狀態變為訂閱時，發送一個電子郵件活動。
• 根據篩選的人發送的針對性活動：
  當一個人符合特定的篩選條件時，發送一個活動。

外部應用程式

• 移動交易時添加任務：
  當一個交易被移動到一個階段時，在外部應用程式中添加項目。
• 處理失去的交易：
  當交易失敗時，在外部應用程式中添加項目。
• 交接贏得的交易：
  當交易成功時，在外部應用程式中添加項目。
  
• 告知你的團隊關於新的交易：
  當添加一個交易時，發送消息。
• 更新你的團隊關於交易的移動：
  當交易移動到新的階段時，發送消息。
  
• 慶祝交易的成功：
  每次交易成功時通知。
• 通知你的團隊關於失去的交易：
  每次交易失敗時通知。
• 通知你的團隊關於存檔的交易：
  當一個潛在客戶被存檔時，發送消息。
• 為新的潛在客戶做好準備：
  當添加一個潛在客戶時，在外部應用程式中添加項目。
• 關於新的人的通訊：
  當添加一個人時，發送消息。