知識庫

在銷售中，正如在生活中，時間是我們擁有的最寶貴資源。Pipedrive 的 自動化 模板幫助您保留這一資源，通過使某些任務的自動化變得更加容易。

這些模板作為現成的自動化，可以快速且以最小的努力實施，讓您能夠將時間用在重要的事情上。

如果您是 Pipedrive 的新手，模板也是讓您熟悉並熟練掌握我們的 自動化 功能的好方法。

要訪問模板，請轉到 “...” (更多) > 自動化 > 模板 在您的 Pipedrive 帳戶中。

使用範本

從自動化頁面，點擊“範本“ 以顯示可用的現成自動化，根據類型和集合進行整理。從此選擇中找到您希望自動化的流程，然後點擊範本以開始配置您選擇的自動化。

範本設置對話框將要求提供自動化所需的所有詳細信息。只需進行選擇並點擊"繼續"。所有字段都是必填的，除非標記為“(可選)”。

一旦保存，您的自動化將處於活動狀態，您可以回到做您最擅長的事情，並由您的新節省時間的自動化協助。

所有創建的範本自動化可以隨時從自動化頁面進行編輯。

如果您創建了自動化，它將出現在“我擁有的”過濾器中。由同事創建的自動化將出現在“他人擁有的”下。由範本創建的自動化將像您從頭創建的自動化一樣運作。

可用模板

Pipedrive 提供 36 個預製的自動化模板，按集合分類。這些強大的模板允許在模板內進行自定義，並在完成後進行額外的自定義。

專注於交易

• 將產品添加到現有交易：
  當交易移動到新的管道階段時，將產品添加到該交易。
• 將產品添加到新交易：
  每次添加交易時，將產品添加到該交易。
• 重新參與不活躍的交易：
  跟進不活躍的交易。
• 與新交易互動：
  每次添加交易時進行跟進。
• 與正在進展的交易互動：
  當交易移動到新的管道階段時進行跟進。
• 避免腐爛的交易：
  每次交易在一定時間內未變更階段時進行跟進。
  
• 與新客戶聯繫：
  當添加新交易時，發送一個活動。
• 聯繫贏得的交易：
  每次贏得交易時，發送一個活動。
• 針對失敗交易的專注活動：
  每次失去交易時，發送一個活動。
• 當交易移動時發送活動：
  當交易移動到新的管道階段時，發送一個活動。
• 跟進已完成的活動：
  當活動標記為完成時，跟進並將交易移動到新的管道階段。
• 添加新交易：
  每次添加新的人時，創建一個交易。

與潛在客戶互動

• 發送電子郵件給新潛在客戶：
  每次添加潛在客戶時，發送一封電子郵件。
• 發送電子郵件給現有潛在客戶：
  當潛在客戶標籤更新時，發送電子郵件。
• 培養新潛在客戶：
  每次添加潛在客戶時進行跟進。
• 與新潛在客戶聯繫：
  每次添加潛在客戶且其標籤未變更時進行跟進。
• 重新參與不活躍的潛在客戶：
  每次更新潛在客戶且其標籤未變更時進行跟進。
• 專注於更新的潛在客戶：
  當潛在客戶標籤更新時，發送一個活動。
• 歡迎新潛在客戶：
  當添加新潛在客戶時，發送一個活動。

優化您的工作

• 資格認證潛在客戶：
  每次潛在客戶標籤更新時，將潛在客戶轉換為交易。
• 跟進已完成的活動：
  每次活動標記為完成時進行跟進。
• 對已完成的活動發送活動：
  當活動標記為完成時，發送一個活動。
• 歡迎新的人：
  每次添加新的人時進行跟進。
• 向新的人發送歡迎活動：
  每次創建一個人且市場狀態為訂閱時，發送一個活動。
  
• 向新訂閱的人發送歡迎活動：
  當人的市場狀態變更為訂閱時，發送他們一個電子郵件活動。
• 根據過濾的人發送針對性活動：
  當一個人符合特定過濾條件時，發送他們一個活動。

外部應用

• 移動交易時添加任務：
  當交易移動到一個階段時，在外部應用中添加一個項目。
• 失去交易的下線：
  當交易失去時，在外部應用中添加一個項目。
• 贏得交易的移交：
  當交易贏得時，在外部應用中添加一個項目。
  
• 告訴您的團隊有關新交易：
  當添加交易時，發送一條消息。
• 更新您的團隊有關交易的移動：
  當交易移動到新階段時，發送一條消息。
  
• 慶祝贏得的交易：
  每次贏得交易時進行溝通。
• 通知您的團隊有關失去的交易：
  每次失去交易時進行溝通。
• 通知您的團隊有關已存檔的交易：
  當潛在客戶被存檔時，發送一條消息。
• 為新潛在客戶做好準備：
  當添加潛在客戶時，在外部應用中添加一個項目。
• 與新的人溝通：
  當添加一個人時，發送一條消息。