知識庫

在銷售中，就像在生活中，時間是我們擁有的最珍貴的資源。Pipedrive 的 自動化 模板 幫助您保護這項資源，讓您更容易在銷售過程中自動化某些任務。

這些模板充當現成的自動化，可以快速且最小化努力地實施，讓您能夠將時間用在重要的事情上。

如果您是 Pipedrive 的新手，模板也是讓您熟悉並精通我們的 自動化 功能的好方法。

要訪問模板，請轉到 “...” (更多) > 自動化 > 模板 在您的 Pipedrive 帳戶中。

使用範本

從自動化頁面，點擊「範本」 以顯示可用的現成自動化，按類型和集合精心策劃。從這些選擇中找到您希望自動化的流程，然後點擊範本開始配置您所選擇的自動化。

範本設定對話框將要求提供自動化所需的所有詳細資訊。只需進行選擇並點擊「繼續」。所有字段都是必填的，除非標記為「（可選）」。

一旦保存，您的自動化將處於活動狀態，您可以回到您最擅長的事情，並由您的新節省時間的自動化來協助。

所有建立範本的自動化隨時可以在自動化頁面編輯。

如果您創建自動化，則它會出現在「由我擁有」篩選器中。由同事創建的自動化將出現在「由其他人擁有」下。由範本創建的自動化將像您從頭創建的自動化一樣運行。

可用模板

Pipedrive 提供 36 個預製的自動化模板，按集合分類。每個這些強大的模板允許在模板內進行自定義，並在完成後進行額外的自定義。

專注於交易

• 向現有交易添加產品：
  當一個交易移動到新的管道階段時，向其添加產品。
• 向新交易添加產品：
  每次添加交易時，向該交易添加產品。
• 重新參與未活躍的交易：
  跟進未活躍的交易。
• 與新交易互動：
  每次添加交易時進行跟進。
• 與進展中的交易互動：
  當交易移動到新的管道階段時進行跟進。
• 避免交易腐爛：
  每次交易在一定時間內未變更階段時進行跟進。
  
• 與新客戶聯繫：
  當添加新交易時，發送一個活動。
• 聯繫贏得的交易：
  每次交易獲勝時，發送一個活動。
• 針對失去的交易的專注活動：
  每次交易失去時，發送一個活動。
• 當交易移動時發送活動：
  當交易移動到新的管道階段時，發送一個活動。
• 跟進已完成的活動：
  當活動標記為完成時，跟進並將交易移至新的管道階段。
• 添加新交易：
  每次添加新人時，創建一個交易。

與潛在客戶互動

• 向新潛在客戶發送電子郵件序列：
  每次添加潛在客戶時，發送電子郵件序列。
• 向現有潛在客戶發送電子郵件序列：
  當潛在客戶標籤更新時，發送電子郵件序列。
• 培養新潛在客戶：
  每次添加潛在客戶時進行跟進。
• 與新潛在客戶聯繫：
  每次添加潛在客戶且其標籤未改變時進行跟進。
• 重新參與未活躍的潛在客戶：
  每次更新潛在客戶且其標籤未改變時進行跟進。
• 專注於更新的潛在客戶：
  當潛在客戶的標籤更新時，發送活動。
• 歡迎新潛在客戶：
  當添加新潛在客戶時，發送活動。

優化你的工作

• 資格認定潛在客戶：
  每次潛在客戶標籤更新時，將潛在客戶轉換為交易。
• 跟踪已完成的活動：
  每次活動標記為完成時進行跟進。
• 在已完成的活動上發送活動：
  當活動標記為完成時，發送活動。
• 歡迎新成員：
  每次添加新成員時進行跟進。
• 向新成員發送歡迎活動序列：
  每次創建成員且市場狀態為訂閱時，發送活動。
  
• 向新訂閱成員發送歡迎活動：
  當成員市場狀態變為訂閱時，給他們發送郵件活動。
• 根據篩選的成員發送目標活動：
  當成員符合特定篩選時，發送他們活動。

外部應用

• 在移動交易時添加任務：
  當交易移動到某個階段時，在外部應用中添加項目。
• 處理失去的交易：
  當交易失去時，在外部應用中添加項目。
• 交接贏得的交易：
  當交易贏得時，在外部應用中添加項目。
  
• 告知你的團隊新交易：
  當添加交易時，發送消息。
• 更新你的團隊有關交易移動的情況：
  當交易移動到新的階段時，發送消息。
  
• 慶祝交易成功：
  每次交易成功時進行溝通。
• 通知你的團隊有關失去的交易：
  每次交易失去時進行溝通。
• 通知你的團隊有關已存檔的交易：
  當潛在客戶被存檔時，發送消息。
• 為新的潛在客戶做準備：
  當添加潛在客戶時，在外部應用中添加項目。
• 溝通有關新成員的情況：
  當添加成員時，發送消息。