知識庫

被動條件 vs. 主動條件

常見條件

階段變化

人員符合過濾條件

本文章以機器翻譯產生。

自動化: 條件

Steven Reinartz, 2024年4月15日

注意: 此功能僅適用於高級和更高級別的計劃。

創建自動化的一個關鍵方面是要包括哪些條件。條件是觸發操作必須滿足的篩選條件才能觸發。

自動化條件可以分為兩組：被動和主動。

這個區別對於自動化故障排除尤其重要。如果您創建的自動化未起作用，請問以下問題：

第三個問題至關重要，因為沒有執行動作，任何自動化都不會被觸發。

注意: 如果使用篩選器的自動化設置為由其他用戶觸發，則該篩選器必須與該用戶共享。

雖然有些條件非常明確，但其他條件乍一看可能會顯得模糊。以下是一些常見的自動化術語及其重要性。

已更改為	啟用	當更改字段的值以特定值更新項目時	“交易階段已更改為提議”
已更改	啟用	當更改字段的值為任何其他值而更新項目時	“交易階段已更改。”
是	被動	當創建/更新的項目包含特定字段值時。與已更改為,不同，是如果用於更新，則需要添加額外條件。	“交易階段是提議” 和 “交易所有者已更改”
包含	被動	當基於文字的字段包含特定單詞或短語時	“個人姓名包含商業”
不為空	被動	當指定字段包含任何值時	“組織地址不為空。”
所有者/指定給用戶為	被動	當特定用戶被分配一個項目（交易/聯絡/活動）	“活動指定給用戶是用戶A”
創建者為	被動	這是與*所有者為*的重要區別。創建者是創建該項目的人，而所有者則可以更改。	“組織創建者為用戶B”
篩選器符合	啟用	當項目符合指定篩選器的參數時。	“個人篩選器符合個人標籤為冷”

如果您想根據交易階段的變化來觸發自動化，請使用交易階段已更改為或交易階段已更改 條件，具體取決於您是否想指定階段。

您也可以使用交易階段為條件，但由於它本身是被動的，需要額外的條件。

在此示例中，為了觸發所有權變更，標籤更改為“熱線索”時，交易必須處於“引導中”階段。

注意: 無論方向如何，交易階段的變更都將被觸發。例如，如果您將一筆交易向後移動，而不是向前移動到您的管道中，這個操作仍然會觸發您的自動化。

由於進入過濾結果被視為一項動作，您可以使用自動化來啟動它。但是，您不能在過濾結果中使用自動化來更改現有項目。

例如，您無法通過將過濾器作為自動化條件來更改過濾結果中每個人的標籤。相反，您可以使用批量編輯來符合過濾要求。

備註： 有關自動化工具的深入視覺指南，請參考我們的每週網絡研討會。

是

否