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創建 自動化 的一個關鍵方面是需要包括哪些 條件。條件是觸發動作必須滿足的過濾器，以便啟動。

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被動條件與主動條件

自動化條件可以分為兩組：被動和主動。

• 被動條件不表示已經發生了某個行動。例如，“交易創建者是我”是被動的，因為這個交易不需要改變就可以成立。

• 主動條件要求必須已經發生某個行動。例如，“人員標籤已變更為冷”，表示某人已經將標籤更改為冷。

這個區分對於自動化故障排除特別重要。如果您創建的自動化無法正常運行，請提出以下問題：

• 哪個行動應該觸發此自動化？

• 我正在使用的條件是否與我執行的行動相符？

• 我的自動化是否根本有行動步驟？

第三個問題至關重要，因為沒有執行某個行動，自動化是無法被觸發的。

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常見條件

雖然某些條件很簡單，但其他條件在初看時可能顯得模糊。以下是一些常見的自動化術語及其意義。

已變更為	啟用	當一個項目通過將字段值更改為特定值而被更新時	“交易階段 已變更為 提案”
已變更	啟用	當一個項目通過將字段值更改為 任何 其他值而被更新時	“交易階段 已變更。”
為	被動	當一個創建/更新的項目包含特定的字段值。與 已變更為, 為 不同，若用於更新則需要額外的條件。	“交易階段 為 提案” 和 “交易擁有者 已變更”
包含	被動	當一個基於文本的字段包含某些單詞或短語	“人名 包含 商業”
不為空	被動	當指定的字段包含任何值	“組織地址 不為空。
擁有者/指派給用戶為	被動	當一個特定用戶被指派給一個項目（交易/聯繫人/活動）	“活動 指派給用戶 為 用戶 A”
創建者為	被動	這和 擁有者為 是一個重要的區分。創建者是創建該項目的人，而擁有者則可以更改。	“組織 創建者 為用戶 B”
篩選器匹配	啟用	當一個項目符合指定篩選器的參數時。	“人 篩選器匹配 人標籤是冷”

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交易階段變更

如果您希望根據交易階段的變更觸發自動化，請使用交易階段已變更至或交易階段已變更 條件，具體取決於您是否希望指定一個階段。

您也可以使用交易階段是條件，但這需要額外的條件，因為它本身是被動的。

在這個例子中，當標籤更改為“熱線索”時，交易必須處於“潛在客戶進入”階段，才能觸發所有權變更。

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人員符合篩選條件

由於進入篩選結果構成一項操作，您可以通過自動化來觸發它。然而，您不能對篩選結果中的現有項目使用自動化。

例如，您不能通過選擇篩選作為自動化條件來更改篩選結果中每個人的標籤。相反，您可以使用 批量編輯 來使人符合篩選要求。

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如果/否則條件

許多銷售經理和管理員在面對線性自動化的限制時感到困惑。

如果沒有條件邏輯，使用者通常需要創建重複的工作流程或依賴第三方工具，例如 Zapier。這會導致額外的設置工作、較高的成本以及更複雜的維護。

為了解決這個問題，您可以使用 如果/否則條件。此功能允許工作流程根據 是否滿足定義的條件 進行分支。

例如：

“如果電子郵件被回覆，則添加後續活動 – 否則，發送後續電子郵件”。

可用性

每個工作流程可用的 如果/否則條件 的數量取決於您的計劃：

計劃等級	每個工作流程的條件
基礎版	1
進階版	5
專業版	10
高級版	20
輕量版	3
成長版	10
優質版	20
終極版	20

我可以在哪裡找到如果/則條件？

在工作流程編輯器中，點擊 ”下一步”。然後，從菜單中選擇 ”如果/則條件”。

設置新的如果/則條件

• 從 下一步 菜單中選擇 如果/則條件

• 在 ”條件滿足” 路徑下定義條件

• 如果條件未滿足，自動化將遵循 ”條件未滿足” 路徑

• 點擊 ”應用條件” 將如果/則條件添加到您的工作流程畫布

添加後，您可以繼續在任一路徑上構建自動化。

將如果/則條件添加到現有工作流程

您也可以在現有工作流程的中間插入如果/則條件。

添加時：

• 系統將提示您選擇現有步驟應該移動到 條件滿足 還是 條件未滿足 路徑

• 點擊 應用條件 後，步驟將自動移動到所選路徑

刪除如果/則條件

要刪除如果/則條件：

• 將滑鼠懸停在畫布上的步驟上，然後點擊 垃圾桶 圖示。

• 選擇要刪除的路徑 — 條件滿足 或 條件未滿足。

• 所選路徑中的所有步驟將被刪除。

• 剩餘的步驟將重新連接到一條線性路徑。

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