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創建自動化的一個重要方面是要包含哪些條件。條件是觸發操作必須滿足的篩選條件，才能觸發。

被動 vs. 主動條件

自動化條件可以分為兩組：被動和主動。

• 被動條件並不暗示發生了行動。例如，條件“交易建立者是我”是被動的，因為交易無需改變即可成立。

• 主動條件需要已經發生了行動。例如，“人員標籤已更改為冷”，表示有人已將標籤更改為冷。

這個區分對於自動化故障排除尤為重要。如果您創建的自動化未能正常工作，請問以下問題：

• 應該什麼行動來觸發這個自動化？

• 我使用的條件是否符合我執行的行動？

• 我的自動化是否有任何行動步驟？

第三個問題至關重要，因為沒有任何行動就無法觸發任何自動化。

常見條件

雖然有些條件很直觀，但其他可能一開始看起來有點模糊。以下是一些常見自動化術語及其重要性。

交易階段變更

如果您想根據交易階段的變化來觸發自動化，請使用交易階段已更改為或交易階段已更改 條件，取決於您是否要指定一個階段。

您也可以使用交易階段 是條件，但它需要附加條件，因為它本身是被動的。

例如，當標籤更改為“熱線索”時，交易必須處於“線索進展”階段，以觸發擁有權更改。

人員符合篩選條件

因為進入篩選結果算是一個操作，您可以使用自動化觸發它。然而，您無法在篩選結果中的現有項目上使用自動化。

例如，您無法選擇篩選作為自動化條件來更改篩選結果中每個人的標籤。相反，您可以使用批量編輯來符合篩選篩選要求。