知識庫

被动 vs. 主动条件

常见状况

阶段变化

人员符合筛选条件

本文章以機器翻譯產生。

自动化：条件

Steven Reinartz, 2023年10月30日

注意：此功能僅適用於高級和更高級的計劃。

創建自動化的一個關鍵方面是包含哪些條件。條件是觸發操作必須滿足的過濾器，以便觸發。

自动化条件可以分为两组：被动和主动。

这个区别对于自动化故障排除尤为重要。如果您创建的自动化无法工作，请提出以下问题：

第三个问题非常重要，因为没有执行动作就无法触发任何自动化。

注意：若某个使用筛选器触发的自动化配置设置为由其他用户触发，则该筛选器必须与该用户共享。

虽然某些状况很简单明了，但其他有些状况乍一看可能有些模糊。以下是一些常见的自动化术语及其意义。

改变至	活动	当通过将字段的值更改为特定值来更新项目时	“交易阶段已改变为提案”
已改变	活动	当通过将字段的值更改为任何其他值来更新项目时	“交易阶段已改变”
为	被动	当创建/更新的项目包含特定字段值时。与改变至不同，为需要额外的条件，如果用于更新。	“交易阶段为提案” 和 “交易所有者已改变”
包含	被动	当基于文本的字段中包含特定单词或短语时	“人名包含业务”
非空	被动	当指定字段包含任何值时	“组织地址不为空。”
所有者/被指派给用户为	被动	当某个特定用户被分配一个项目（交易/联系人/活动）时	“活动被分配给用户A”
创建者为	被动	这是与*所有者为*的重要区别。创建者是创建所述项目的人，而所有者可以更改。	“组织创建者为用户B”
筛选器匹配	活动	当一个项目符合指定筛选器的参数时。	“人员筛选器匹配人员标签为冷”

如果你想基于阶段的变化触发一个自动化，请使用阶段已改变为或阶段已改变这个条件，具体取决于你是否想指定一个具体的阶段。

你也可以使用阶段为的条件，但是它需要额外的条件，因为本身不能触发。

在示例中，交易在标签更改为“Hot Lead”时必须处于“Lead In”阶段，以触发所有权变换。

注意：交易阶段的变化将不受方向的限制。例如，如果你将一个交易在管道中向后移动而不是向前移动，这个操作仍然会触发你的自动化程序。

由于进入筛选结果是一种操作，您可以通过自动化触发它。但是，您不能在筛选结果中使用自动化来对现有项进行操作。

例如，您不能通过选择筛选条件作为自动化条件来更改筛选结果中每个人的标签。相反，您可以使用批量编辑来符合筛选的要求并批量更新人员信息。

注意：要深入了解自动化工具，请查看我们的每周网络研讨会。

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