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本文章以機器翻譯產生。

自動化：條件

Steven Reinartz, 2024年11月13日

注意: 這個功能僅適用於高階和更高等級的計劃。

創建自動化的一個重要方面是要包含哪些條件。條件是觸發操作必須滿足的篩選條件，才能觸發。

自動化條件可以分為兩組：被動和主動。

這個區分對於自動化故障排除尤為重要。如果您創建的自動化未能正常工作，請問以下問題：

第三個問題至關重要，因為沒有任何行動就無法觸發任何自動化。

注意： 如果使用篩選器設置的自動化的觸發來自其他使用者，該篩選器必須與使用者共享。

雖然有些條件很直觀，但其他可能一開始看起來有點模糊。以下是一些常見自動化術語及其重要性。

已更改為	活動	當通過更改字段值為特定值而更新項目時	"交易階段已更改為提議"
已更改	活動	當通過更改字段值為任何其他值而更新項目時	"交易階段已更改。"
是	被動	當創建/更新的項目包含特定字段值時。與已更改為, 是不同，如果用於更新則需要額外條件。	"交易階段是提議" 以及 "交易擁有者已更改"
包含	被動	當基於文本的字段包含特定詞或短語時	"人名包含企業"
不為空	被動	當指定字段包含任何值時	"組織地址不為空。"
擁有者/指定為的使用者是	被動	當特定使用者被指定項目（交易/聯絡/活動）	"活動指定為使用者是使用者A"
創建者是	被動	這是與*擁有者是*的重要區別。創建者是創建該項目的人，而擁有者則可以更改。	"組織創建者是使用者B"
篩選器符合	活動	當某項目符合指定篩選器的參數	"人篩選器符合人員標籤為冷"

如果您想根據交易階段的變化來觸發自動化，請使用交易階段已更改為或交易階段已更改 條件，取決於您是否要指定一個階段。

您也可以使用交易階段 是條件，但它需要附加條件，因為它本身是被動的。

例如，當標籤更改為“熱線索”時，交易必須處於“線索進展”階段，以觸發擁有權更改。

注意：無論方向如何，交易階段的更改都將被觸發。例如，如果您將交易向後移動而不是向前移動在您的管道中，此操作仍將觸發您的自動化。

因為進入篩選結果算是一個操作，您可以使用自動化觸發它。然而，您無法在篩選結果中的現有項目上使用自動化。

例如，您無法選擇篩選作為自動化條件來更改篩選結果中每個人的標籤。相反，您可以使用批量編輯來符合篩選篩選要求。

注意： 有關自動化工具的詳細視覺指南，請查看我們的每週網絡研討會。

是

否