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自動化：條件

Steven Reinartz

最後更新：2026年6月12日

注意：此功能僅適用於 Growth 及以上方案。

建立自動化時，選擇正確的條件會決定自動化是否能正常運作。條件就像篩選器，只有符合條件時，觸發器才會啟動。

若要開始建立自動化，請開啟帳戶選單，前往工具與應用程式 > 自動化，然後按一下「+ 自動化」。

注意：自動化的使用量和設定限制會依您的方案而有所不同。如需更多資訊，請參閱自動化限制文章。

選擇正確的條件類型

設定好觸發器並選取項目後，您就可以定義控制自動化何時執行的條件。

了解條件類型

所有自動化條件都分為兩種類型：

條件類型	說明	範例
被動	用來描述某種狀態。不需要任何變更或動作。	「交易建立者是我」
啟用	取決於欄位是否發生變更或更新。	「聯絡人標籤已變更為冷」

如果您的條件類型與觸發器不相符（例如，在更新時只使用被動條件），自動化可能不會執行。

實務上：

使用被動條件來篩選出符合條件的項目
當自動化取決於某項變更時，請使用主動條件

在設定或疑難排解自動化時，這項區別很重要。

常見條件及其使用方式

了解兩者差異後，下一步就是根據您的使用情境選擇合適的條件。

條件	條件類型	作用	範例
已更改為	啟用	當欄位變更為特定值時觸發	“交易階段已更改為提案”
已更改	啟用	當欄位變更為任何值時觸發	“交易階段已更改。”
是	被動	檢查欄位目前是否為特定值。如果用於更新，請搭配主動條件一起使用。	“交易階段是提案” 和 “交易擁有者已更改”
包含	被動	比對欄位中的文字	“人名包含商業”
不為空	被動	檢查欄位是否有任何值	“組織地址不為空。
擁有者/指派給用戶是	被動	檢查項目指派給誰	“活動指派給用戶是用戶 A”
創建者是	被動	指的是原始建立者，而不是目前的擁有者	“組織創建者是用戶 B”
過濾器匹配	主動	當項目開始符合篩選器條件時觸發	“人過濾器匹配人標籤是冷”

注意：日期範圍欄位無法直接在條件中使用。若要使用日期範圍，請先建立一個符合所需條件的篩選器，再將該篩選器套用為條件。如果其他使用者也需要觸發此自動化，請確認該篩選器已共用。

範例：根據交易階段變更觸發

若要在交易移至不同階段時觸發自動化：

若要指定特定階段，請使用交易階段 已變更為
若要偵測任何變更，請使用交易階段 已變更

如果您使用交易階段 是，請加入主動條件，以確保自動化會觸發。

注意：無論交易往前或往後移動，都會觸發自動化。

使用如果／否則條件建立分支

除了標準條件外，您也可以使用如果／否則條件，在自動化中建立分支邏輯。

這樣一來，自動化就能根據條件是否成立，沿著不同路徑執行。

範例：

「如果電子郵件被回覆，則添加後續活動 – 否則，發送後續電子郵件」。

新增如果／否則條件

在自動化選單中，前往下一步 > 如果／否則條件。

接著：

在符合條件下方設定要執行的內容（當條件為 true 時，系統會執行此路徑）
在不符合條件下方設定替代內容（當條件為 false 時，系統會執行此路徑）
按一下「套用條件」

添加後，您可以繼續在任一路徑上構建自動化。

注意：您的自動化必須包含一個觸發器和至少一個動作。如果某個分支沒有任何步驟，自動化就會在該處停止。

在現有自動化中使用 if/else 條件

您也可以在現有工作流程中插入 if/else 條件。

添加時：

選擇現有步驟應移至 符合條件 或 不符合條件 路徑
按一下 「套用條件」 後，步驟會自動移動

刪除 if/else 條件

要刪除如果/否則條件：

將滑鼠游標移至該條件上方，然後按一下 垃圾桶 圖示
選擇要刪除哪一條路徑 — 符合條件 或 不符合條件
該路徑中的所有步驟都會被刪除
其餘步驟會重新連接成單一路徑

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