知識庫

建立 自動化 的一個關鍵方面是要包含哪些 條件。條件是觸發動作必須滿足的過濾器，才能被啟動。

---

被動與主動條件

自動化條件可以分為兩組：被動和主動。

• 被動條件並不暗示已經發生了某個行動。例如，條件“交易創建者 是我”是被動的，因為交易不需要改變就可以成立。

• 主動條件則要求發生了一個行動。例如，“人員標籤 已更改為冷”，意味著某人已將標籤更改為冷。

這一區分對於自動化故障排除尤為重要。如果您創建的自動化未能運作，請問自己以下問題：

• 什麼行動應該觸發這個自動化？

• 我使用的條件是否與我執行的行動匹配？

• 我的自動化是否完全有行動步驟？

第三個問題至關重要，因為沒有執行行動就無法觸發自動化。

---

```html

常見條件

雖然某些條件是簡單明瞭的，但其他條件乍看之下可能顯得模糊。以下是一些常見的自動化術語及其意義。

已更改為	有效	當一個項目通過將字段的值更改為特定值而被更新	“交易階段 已更改為提案”
已更改	有效	當一個項目通過將字段的值更改為任何其他值而被更新	“交易階段 已更改。”
是	被動	當一個創建/更新的項目包含特定字段值時。與已更改為,不同，是 在用於更新時需要額外條件。	“交易階段 是提案” 和 “交易擁有者 已更改”
包含	被動	當一個基於文本的字段包含某些單詞或短語	“人名 包含業務”
不為空	被動	當指定的字段包含任何值時	“組織地址 不為空。
擁有者/指定給用戶是	被動	當特定用戶被分配一個項目（交易/聯繫人/活動）時	“活動 指定給用戶 是用戶 A”
創建者是	被動	這與擁有者是之間的區別是重要的。創建者是創建該項目的那個人，而擁有者則可以更改。	“組織 創建者 是用戶 B”
過濾器匹配	有效	當一個項目符合指定過濾器的參數時。	“人 過濾器匹配 人標籤是冷”

```

---

交易階段變更

如果您想根據 交易階段 的變更觸發自動化，請使用 交易階段已變更 為 或 交易階段已變更 條件，具體取決於您是否希望指定一個階段。

您也可以使用 交易階段 為 條件，但這需要額外的條件，因為它本身是被動的。

在此例中，當標籤變更為 “熱潛在客戶” 時，交易必須處於“潛在客戶進入”階段，才能觸發所有權變更。

---

```html

人員符合篩選條件

進入篩選結果的行為構成了一個操作，因此您可以使用自動化觸發它。然而，您不能對篩選結果中的現有項目使用自動化。

例如，您無法通過選擇篩選作為自動化條件來更改篩選結果中每個人的標籤。相反，您可以使用 批量編輯 來使人員符合篩選要求。

```

---

```html

如果/否則條件

許多銷售經理和管理員在於線性自動化的限制中掙扎。

沒有條件邏輯的情況下，用戶經常需要創建重複的工作流程或依賴於第三方工具，如 Zapier。這導致額外的設置工作量、更高的成本和更複雜的維護。

為了解決這個問題，您可以使用 如果/否則條件。此功能允許工作流程根據 是否滿足定義的條件 來分支。

例如：

“如果電子郵件被回覆，則添加跟進活動 - 否則，發送跟進電子郵件”。

可用性

每個工作流程可用的 如果/否則條件 數量取決於您的計劃。

舊的 Pipedrive 計劃

計劃層級	每個工作流程的條件
基本	不適用
進階	1
專業	5
高級	10
企業	20

新的 Pipedrive 計劃

計劃層級	每個工作流程的條件
精簡版	不適用
增長版	3
高級版	10
終極版	20

我可以在哪裡找到如果/否則條件？

在工作流程編輯器中，點擊 ”下一步”。然後，從菜單中選擇 ”如果/否則條件”。

設置新的如果/否則條件

• 從 下一步 菜單中選擇 如果/否則條件

• 在 ”滿足條件” 路徑下定義條件

• 如果條件不滿足，自動化將遵循 ”不滿足條件” 路徑

• 點擊 ”應用條件” 將如果/否則條件添加到您的工作流程畫布

一旦添加，您可以繼續在任一條路徑上構建自動化。

將如果/否則條件添加到現有工作流程中

您還可以在現有工作流程的中間插入如果/否則條件。

添加時：

• 系統會提示您選擇現有步驟應該移動到 滿足條件 還是 不滿足條件 路徑

• 點擊 應用條件 後，步驟將自動移動到所選路徑

刪除如果/否則條件

要刪除如果/否則條件：

• 將滑鼠懸停在畫布上的步驟上，然後點擊 垃圾桶 圖示。

• 選擇要刪除的路徑 — 滿足條件 或 不滿足條件。

• 所選路徑中的所有步驟將被刪除。

• 剩余的步驟將在直線路徑中重新連接。

```