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Pipedrive 與 Microsoft Teams 的整合將允許您使用 自動化 功能，從 Pipedrive 實時發送更新到 Microsoft Teams，這樣您的團隊即使不是 Pipedrive 用戶也能保持知情。

通過整合，您可以根據交易、聯繫組織或聯繫人員的更新發送個人或頻道消息。

此整合還將允許您直接從活動視圖中排程視訊會議。

瞭解更多關於 工作流程自動化。

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設置整合

您可以通過前往 工具和應用程式 > Microsoft Teams 並點擊 「立即連接」來安裝整合。

您也可以從 安排活動 提示中安裝整合。

作為替代方案，您也可以直接從我們的 市場頁面 安裝整合。

系統會提示您在設備上打開 Microsoft Teams 應用程式，但您也可以直接從網頁應用程式連接。

然後，您需要在 Microsoft Teams 帳戶中將 Pipedrive 添加為應用程式。這個整合將允許您將通知發送到直接消息或團隊頻道。

如果您想將通知發送到特定團隊的頻道，您需要通過點擊「添加到團隊」來選擇該團隊。

您將看到來自 Pipedrive 機器人的消息，顯示「連接 Pipedrive。」一旦您選擇此選項，系統將提示您允許並安裝 Pipedrive 應用程式。

當您點擊允許並安裝時，將為您生成一個唯一的代碼。複製此代碼並將其輸入到 Microsoft Teams 的 Pipedrive 頻道中以完成您的設置。

您的設置現在已完成，您可以開始使用 Pipedrive 的 Microsoft Teams 整合。

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發送通知到 Microsoft Teams

要開始創建一個工作流程自動化，以向團隊頻道發送通知，您需要首先轉到希望發送消息的頻道，並按照這些步驟操作：

• 輸入 @pipedrive
• 點擊“我可以做什麼？”
• 點擊“鏈接”
• 發送消息
• 應該會出現一條消息，告知應用程序已成功鏈接

這會將您的 Pipedrive 帳戶鏈接到該特定頻道。

然後，您可以在工作流程自動化中設置通知。您可以將通知作為直接消息或發送到頻道。在您的工作流程自動化中，選擇Microsoft Teams > 向頻道發送消息或“發送直接消息”。

作為直接消息發送的通知將出現在 Pipedrive 機器人窗口中。

您可以在這篇文章中了解有關工作流程自動化功能的更多信息。

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安排視頻會議

您也可以直接從 Pipedrive 的活動視圖中安排 Microsoft Teams 視頻會議。要創建一個活動，請創建一個活動並點擊視頻圖標旁邊的 "將其設為 Teams 會議"。

活動的位置和描述將自動填充以包含會議連結和邀請。

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卸載整合

您必須遵循三個步驟來卸載 Microsoft Teams 整合。

首先，您必須從 Microsoft Teams 卸載應用程式。在側邊欄中，右鍵點擊應用程式並選擇 ”卸載”。

在彈出窗口中，點擊 卸載。

接下來，您需要從 Teams 中的 Pipedrive 機器人執行 取消連結。輸入 “@Pipedrive unlink” 以停止在選擇的團隊或頻道中接收更新。

最後，您需要從 Pipedrive 卸載整合。前往 整合 > Microsoft Teams ，並在右上角選擇 "卸載" 以完成整合的卸載。

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