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設置整合
發送通知至 Microsoft Teams
安排視頻會議
卸載整合

本文章以機器翻譯產生。

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 2024年8月23日
提示:此功能僅適用於高級方案及以上。

Pipedrive與Microsoft Teams的整合將允許您使用自動化功能將Pipedrive的即時更新發送到Microsoft Teams,這樣您的團隊即使不是Pipedrive用戶也可以保持通知。

通過該整合,您可以根據訂單、聯繫組織或聯繫人的更新來發送個人或頻道消息。

該整合還將允許您直接從活動視圖中安排視頻會議

了解更多關於工作流自動化


設置整合

您可以透過前往工具和應用程式> Microsoft Teams 並點擊”立即連線”來安裝整合。

您也可以在安排活動的提示中安裝整合。

作為另一種選擇,您也可以直接從我們的市場頁面安裝整合。

您將被提示在設備上開啟 Microsoft Teams 應用程式,但您也可以直接從 Web 應用程式連接。

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然後,您需要將 Pipedrive 添加為 Microsoft Teams 帳戶的應用程式。此整合使您可以向直接訊息或團隊頻道發送通知。

如果您想將通知發送到特定團隊的頻道,您需要選擇團隊,並點擊“新增至團隊”。

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您將看到來自 Pipedrive 機器人的訊息,顯示連線 Pipedrive。一旦選擇此選項,您將會提示允許並安裝Pipedrive 應用程式。

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一旦您點擊允許並安裝,將為您生成一個唯一代碼。複製此代碼並輸入到 Microsoft Teams 中的 Pipedrive 頻道中以完成設置。

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您的設置現在已完成,您可以開始使用 Pipedrive 的 Microsoft Teams 整合。


發送通知至 Microsoft Teams

注意:實時更新僅適用於高級計劃及以上方案的用戶。

要開始創建可以將通知發送至團隊頻道的工作流自動化,您需要首先前往您希望發送消息的頻道,然後按照以下步驟操作:

  • 輸入 @pipedrive
  • 點擊“我可以做什麼?
  • 點擊“連結
  • 發送消息
  • 應該會出現一條消息,通知應用程式已成功連結

這將連結您的 Pipedrive 帳戶到該特定頻道。

然後,您可以在工作流自動化中設置通知。您可以將通知發送為直接消息或至頻道。在您的工作流自動化中,選擇 Microsoft Teams > 發送頻道消息 或“發送直接消息”。

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作為直接消息發送的通知將出現在 Pipedrive 機器人窗口中。

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您可以在這篇文章中了解更多關於工作流自動化功能的資訊。


安排視頻會議

注意: 對於 Microsoft Teams 的免費計劃,Microsoft 將生成Skype會議而不是Teams會議。

您還可以直接從Pipedrive的活動視圖中安排Microsoft Teams視頻會議。要製作一個活動,請創建一個活動,並單擊視頻圖標旁邊的"製作成 Teams 會議"。

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活動的地點和描述將自動填充,包括會議鏈接和邀請。

注意: 需要啟用活動日曆同步以發送活動邀請。了解如何同步您的日曆 在本篇文章中
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注意: 如果您使用Pipedrive的會議調度器功能,您可以使用Microsoft Teams集成來通過會議調度器安排視頻通話。您可以閱讀更多有關如何操作的資訊在這裡

卸載整合

您必須遵循三個步驟來卸載 Microsoft Teams 整合。

首先,您必須從 Microsoft Teams 中卸載應用程式。在側邊欄中,右鍵點擊應用程式並選擇“卸載

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從彈出窗口中點擊 卸載

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然後,您需要在 Teams 中從 Pipedrive 機器人處解除鏈接。輸入“@Pipedrive unlink”以停止在所選團隊或頻道中接收更新。

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最後,您需要從 Pipedrive 中卸載整合。轉到 整合 > Microsoft Teams 並選擇右上角的“卸載”以完成卸載整合。

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注意: 如果您在 Microsoft Teams 整合中遇到錯誤或連接問題,請卸載整合,然後清除瀏覽器快取並重新安裝。如果錯誤仍然存在,請聯繫我們的支援團隊
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