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设置集成
將通知發送到 Microsoft Teams
安排視訊會議
卸载集成

本文章以機器翻譯產生。

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 2024年5月29日
注意:此功能仅适用于高级及更高版本。

Pipedrive与Microsoft Teams的集成将允许您使用自动化功能,将来自Pipedrive的实时更新发送到Microsoft Teams,这样您的团队甚至可以在他们不是Pipedrive用户的情况下保持了解。

通过此集成,您可以基于交易、联系组织或联系人的更新发送个人或频道消息。

该集成还将允许您直接从活动视图中安排视频会议。

了解更多有关工作流自动化


设置集成

您可以转到工具和应用 >Microsoft Teams 并单击”立即连接”来安装集成。

您还可以从安排活动提示中安装集成。

或者,您也可以直接从我们的市场页面安装集成。

您将提示在设备上打开 Microsoft Teams 应用,但您也可以直接从Web应用程序连接。

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

然后,您必须将 Pipedrive 添加为Microsoft Teams帐户中的一个应用程序。此集成将允许您将通知发送到直接消息或团队频道。

如果您想将通知发送到特定团队的频道,则需要通过点击“添加到团队”选择该团队。

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

您将收到来自 Pipedrive 机器人的消息,显示了连接Pipedrive的选项。一旦您选择此选项,您将被提示“允许并安装”Pipedrive应用程序。

Connect_PD.png
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点击允许并安装后,将为您生成一个唯一代码。复制此代码并输入到Microsoft Teams中的Pipedrive频道中以完成设置。

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您的设置现已完成,您可以开始使用Pipedrive的Microsoft Teams集成。


將通知發送到 Microsoft Teams

注意:实时更新仅适用于高级及更高套餐的用户。

要开始创建一个工作流自动化,以将通知发送到团队频道,您首先需要前往要发送消息的频道,并按照以下步骤操作:

  • 输入 @pipedrive
  • 点击“我能做什么?
  • 点击“链接“
  • 发送消息
  • 应会出现一条消息,说明应用已成功链接

这将把您的 Pipedrive 帐户链接到该特定频道。

然后,您可以在工作流自动化中设置通知。您可以将通知发送为直接消息或到频道。在您的工作流自动化中,选择 Microsoft Teams > 发送频道消息 或“发送直接消息”。

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发送为直接消息的通知将显示在 Pipedrive 机器人窗口中。

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您可以在 这篇文章 中了解更多关于工作流自动化功能的信息。


安排視訊會議

注意:對於 Microsoft Teams 的免費計劃,Microsoft 會生成 Skype 會議,而不是 Teams 會議。

您也可以直接從 Pipedrive 的活動視圖中安排 Microsoft Teams 視訊會議。要創建活動,請創建活動然後點擊影片圖標旁邊的 "將其設置為 Teams 會議"。

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活動的位置和描述將自動填充以包含會議鏈接和邀請。

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
注意:如果您正在使用 Pipedrive 的 會議排程器功能,您可以使用 Microsoft Teams 整合來通過會議排程器安排視訊通話。您可以閱讀更多有關如何進行此操作的資訊 這裡

卸载集成

要卸载 Microsoft Teams 集成,您必须遵循三个步骤。

首先,您必须从 Microsoft Teams 中卸载应用。 在侧边栏中,右键单击应用并选择 ”卸载

uninstall.png

从弹出窗口中,点击 卸载

uninstall_2.png

然后,您需要从 Teams 中的 Pipedrive 机器人中 解除链接。 输入“@Pipedrive unlink” 来停止在所选团队或频道中接收更新。

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最后,您需要从 Pipedrive 中卸载集成。 转到 集成 > Microsoft Teams 并在右上角选择"卸载",以完成卸载集成的过程。

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注意: 如果您在 Microsoft Teams 集成中遇到错误或连接问题,请卸载集成,然后清除浏览器缓存并重新安装。 如果错误仍然存在,请联系我们的支持团队
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