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Pipedrive Integration: Microsoft Teams
Pipedrive与Microsoft Teams的集成将允许您使用自动化功能将Pipedrive的实时更新发送到Microsoft Teams,这样您的团队即使不是Pipedrive用户也能保持了解。
通过集成,您可以根据您的交易、联系组织或联系人的更新发送个人或频道消息。
该集成还将允许您直接从活动视图安排视频会议。
了解有关工作流自动化的更多信息。
设置集成
您可以通过转到 工具和应用 > Microsoft Teams 并点击 “立即连接” 来安装集成。
您还可以从 安排活动
提示中安装集成。
作为替代,您也可以直接从我们的Marketplace页面安装集成。
您将被提示在设备上打开 Microsoft Teams 应用,但您也可以直接从Web应用程序连接。
然后,您需要将Pipedrive添加为Microsoft Teams帐户中的应用程序。 集成将允许您将通知发送到直接消息或团队频道。
如果您想将通知发送到特定团队的频道,您需要通过单击“添加到团队”来选择该团队。
您将看到Pipedrive机器人发来的一条消息,显示连接Pipedrive的选项。 选择后,您将提示允许并安装 Pipedrive应用。
点击 允许并安装 后,将为您生成一个唯一代码。 复制此代码并输入到Microsoft Teams中的Pipedrive频道中,以完成设置。
您的设置现在已完成,您可以开始使用Pipedrive 的 Microsoft Teams 集成。
將通知發送至 Microsoft Teams
要開始創建一個工作流自動化,將通知發送到團隊頻道,您首先需要前往希望發送消息的頻道,然後按照以下步驟進行操作:
- 鍵入 @pipedrive
- 點擊“我能做什麼?”
- 點擊“鏈接“
- 發送消息
- 應該會出現一條消息,通知應用程式已成功鏈接
這將把您的 Pipedrive 帳戶鏈接到該特定頻道。
您隨後可以在工作流自動化中設置通知。您可以將通知發送為直接消息或到頻道。在您的工作流自動化中,選擇 Microsoft Teams > 發送頻道消息 或“發送直接消息”。
作為直接消息發送的通知將出現在 Pipedrive 機器人窗口中。
您可以在這篇文章中了解更多關於工作流自動化功能的信息。
安排視訊會議
您也可以直接從Pipedrive的活動視圖中安排Microsoft Teams視訊會議。要創建活動,請創建一個活動,並單擊視頻圖標旁邊的"將其設置為Teams會議"。
活動的位置和描述將自動填充,包括會議鏈接和邀請。
卸载集成
您必须按照三个步骤才能卸载Microsoft Teams集成。
首先,您必须从Microsoft Teams中卸载应用程序。在侧边栏中,右键单击该应用程序,然后选择“卸载”。
在弹出窗口中,点击卸载。
然后,您需要在Teams中从Pipedrive机器人的命令解绑。输入“@Pipedrive unlink”以停止在所选团队或频道中接收更新。
最后,您需要从Pipedrive中卸载集成。转到集成> Microsoft Teams,在右上角选择“卸载”以完成卸载集成。
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