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设置集成
向Microsoft Teams发送通知
安排視訊會議
卸载集成

本文章以機器翻譯產生。

Pipedrive Integration: Microsoft Teams 管道推动集成: 微软团队

BF
Breandan Flood, 2023年10月30日
注意:此功能仅适用于高级和更高级别的计划。

Pipedrive与Microsoft Teams的集成将允许您使用工作流自动化功能将Pipedrive的实时更新发送到Microsoft Teams,因此即使他们不是Pipedrive的用户,您的团队也能保持了解。

通过该集成,您可以根据交易、联系机构或联系人的更新发送个人或频道消息。

该集成还将允许您直接从您的活动视图中安排视频会议


设置集成

您可以通过转到工具和集成 > 微软 Teams > 立即连接或从任何活动视图安装集成。

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您还可以直接从我们的Marketplace 页面安装集成。

系统会提示您在设备上打开 Microsoft Teams 应用程序,但您也可以直接从 Web 应用程序连接。

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然后,您需要将 Pipedrive 添加为 Microsoft Teams 帐户中的一个应用程序。集成将允许您向直接消息或团队频道发送通知。如果您想要将通知发送到特定团队的频道,您需要通过单击“添加到团队”来选择团队。

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然后,您将看到来自 Pipedrive 机器人的消息,显示了连接 Pipedrive的选项。选择此选项后,系统会提示您允许并安装 Pipedrive 应用程序。

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一旦您点击允许并安装,将会为您生成一个唯一的代码。您应该复制该代码,并输入到Microsoft Teams 中的 Pipedrive 频道中以完成设置

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您的设置现在已完成,您可以开始使用 Pipedrive 的 Microsoft Teams 集成。


向Microsoft Teams发送通知

注意:实时更新仅适用于高级、专业和企业计划的用户。

要开始创建工作流自动化,将通知发送到团队频道,您首先需要前往您希望发送消息的频道,并按照以下步骤操作:

  • 键入 @pipedrive
  • 点击“我能做什么?
  • 点击“链接
  • 发送消息
  • 应该会出现一条消息,通知应用程序已成功链接

这将把您的Pipedrive帐户链接到该特定频道。

然后,您可以在工作流自动化中设置通知。您可以将通知作为直接消息发送,也可以发送到一个频道。在您的工作流自动化中,选择Microsoft Teams > 发送频道消息或“发送直接消息”。

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作为直接消息发送的通知将显示在Pipedrive机器人窗口中。

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您可以在此文章中了解有关工作流自动化功能的更多信息。


安排視訊會議

注意:對於 Microsoft Teams 免費計劃,Microsoft 將生成 Skype 會議而不是 Teams 會議。

您還可以直接從 Pipedrive 的活動檢視中安排 Microsoft Teams 視訊會議。要創建一個活動,請創建一個活動,然後單擊視頻圖標旁邊的「將其變成 Teams 會議」。

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活動的地點和描述將自動填充,包括會議鏈接和邀請。

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注意:如果您正在使用 Pipedrive 的 日程安排功能,您可以通過 Microsoft Teams 集成來通過日程安排安排視訊通話。您可以閱讀有關如何進行此操作的更多信息此處

卸载集成

卸载Microsoft Teams集成需要三个步骤。首先,您需要从Microsoft Teams卸载应用程序。在侧边栏中,右键单击该应用程序,然后选择“卸载”。

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从弹出窗口中,点击卸载

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接下来,您需要从Teams中的Pipedrive机器人执行命令取消链接。输入“@Pipedrive unlink”以停止在所选团队或频道接收更新。

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最后,您需要从Pipedrive卸载集成。转到Integrations -> Microsoft Teams,然后在右上角选择“卸载”以完成卸载集成。

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注意:如果您的Microsoft Teams集成遇到错误或连接问题,请先卸载集成,然后清除浏览器缓存并重新安装。如果错误仍然存在,请联系我们的支持团队
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