<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 我們已開發一個新的 <strong>雙向</strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp-sync/cbe491e2dd4f6f3d" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> Mailchimp</strong></a><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp-sync/cbe491e2dd4f6f3d" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> 同步</strong></a> 整合。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-mailchimp-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中了解更多關於此整合的資訊。如果您還沒有 Mailchimp 帳戶，您可以透過 <a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此連結</a> 建立一個。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mailchimp-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Mailchimp</strong></a> 是用於設計與發送電子郵件行銷活動的電子郵件行銷服務提供者。<br></p>

<p style="text-align: justify">Mailchimp 整合讓您可以將 Pipedrive 中任意的聯絡人清單匯出到 Mailchimp，並開始您的電子郵件行銷活動。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TodZ6QBksm99FUJntUVJ6H.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 此整合為單向同步，可將您在 Pipedrive 的聯絡人自動無縫地傳送到您 Mailchimp 帳戶中所選的受眾名單。您可以選擇幾個欄位進行自動同步，例如電子郵件地址、姓名與生日。使用此整合時，這些欄位會從 Pipedrive 自動同步至 Mailchimp。其他整合（例如 <a target="_blank" href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" rel="noreferrer noopener">Outfunnel</a>）則可能提供 Mailchimp 與 Pipedrive 帳戶之間的同步。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mailchimp-pipedrive"></a>將 Mailchimp 與 Pipedrive 整合</h2>
<p>您可以在我們的 <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/marketplace" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> 或直接在您的 Pipedrive 帳戶中找到此整合。</p>
<p>在 Pipedrive 中，前往 <strong>工具與應用程式 &gt; 整合 &gt; </strong><a target="_blank" href="https://app.pipedrive.com/settings/mailchimp" rel="noreferrer noopener"><strong>Mailchimp</strong></a><strong> &gt; 立即安裝</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-06-20%20at%2016.19.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">系統會提示您使用 Mailchimp 的登入憑證登入，並授予 Pipedrive 存取您的帳戶權限。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">在 Mailchimp 建立受眾<br><a name="mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦您將 Pipedrive 與 Mailchimp 連線後，您就可以選擇將聯絡人匯出到 Mailchimp 的受眾。如果您在 Mailchimp 中還沒有受眾，您需要先到 Mailchimp 帳戶建立一個。</p>
<p style="text-align: justify">要建立受眾，請到 Mailchimp 並點選 <strong>受眾 &gt; 受眾儀表板 &gt; 建立受眾</strong>。您可以在 <a href="https://mailchimp.com/help/create-audience/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 了解更多關於建立受眾的資訊。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" width="897" height="523"></figure>
<p style="text-align: justify">建立後，您的受眾應會儲存在該名單中。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">將 Pipedrive 聯絡人同步到 Mailchimp 的設定<a name="pipedrive-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 同步僅為 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary#o:~:text=%23-,One-way%20sync,-%E2%80%93%20A%20sync%20connection" target="_blank" rel="noreferrer noopener">單向</a>。我們建議為您想傳送到 Mailchimp 的聯絡人建立一個 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選條件</a>。</div>
<p>當 Mailchimp 的受眾準備好後，回到 Pipedrive 中的 Mailchimp 整合，並建立您的第一個 <strong>syncbot</strong>。</p>
<p>點擊 <strong>「+ Syncbot」</strong> 按鈕，流程會引導您完成設定步驟。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20syncbot.png" alt=""></figure>
<p><strong>步驟一</strong></p>
<p>在此您需要定義要同步的 Pipedrive 聯絡人，以及要同步到哪個 Mailchimp 受眾。</p>
<p>從篩選下拉選單中選擇 Pipedrive 的聯絡人篩選器。然後，選擇要將 Pipedrive 聯絡人同步到的相應 Mailchimp 受眾。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.02.32.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如果某位聯絡人存在於 Pipedrive 但不存在於 Mailchimp，系統會以 <strong>「Subscribed（已訂閱）」</strong> 狀態將該聯絡人新增到您的受眾中。請確保您所選取要同步的所有聯絡人均同意接收您的通信並符合相關規範。</div>
<p><strong>步驟二</strong></p>
<p>在此步驟中，您需要將 Pipedrive 欄位對應到 Mailchimp 的欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.20.51.png" alt=""></figure>
<p>完成欄位對應後，您將可以 <strong>儲存</strong> 並 <strong>啟用</strong> 您的 syncbot。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.50.33.png" alt=""></figure><hr><h2>Mailchimp Syncbot 清單<a name="mailchimp-syncbot"></a></h2>
<p>當您完成建立第一個同步機器人後，系統會將您重新導向至 Pipedrive 的主要 Mailchimp 整合頁面。 </p>
<p>在此您會看到已啟用與未啟用的同步機器人清單，以及可能發生的同步錯誤清單。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.53.28%20%281%29.png" alt=""></figure><hr><h2>將 Pipedrive 聯絡人手動匯出到 Mailchimp<br><a name="pipedrive-mailchimp-1"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>此操作可供系統管理員及具備匯出<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>的一般使用者使用。</div>
<p>如果您不想讓 Pipedrive 聯絡人自動同步，您可以手動匯出它們。</p>
<p>首先，請確保您已為要傳送到 Mailchimp 的聯絡人<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">套用篩選</a>。然後，點選 <strong>"..." </strong>&gt; <strong>匯出到 Mailchimp</strong>。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-20%20at%2009.48.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">系統會提示您選擇要將資料匯出到 Mailchimp 中的哪個受眾（Audience）。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-10%20at%2015.47.46.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您多次將相同的聯絡人名單匯出到 Mailchimp，無需擔心會在 Mailchimp 名單中產生重複，因為 Mailchimp 會識別並忽略重複的條目。</div>
<p>處理完成後您會收到確認通知。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mailchimp%20export.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mailchimp-pipedrive-1"></a>在 Mailchimp 中檢視 Pipedrive 聯絡人 </h2>
<p style="text-align: justify">在您的 Mailchimp 帳戶的 <strong>受眾 &gt; 管理聯絡人</strong> 中，您會看到所有從 Pipedrive 匯入的聯絡人。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" width="848" height="459"></figure>

Pipedrive integration: Mailchimp

mailchimp-pipedrive

將 Mailchimp 與 Pipedrive 整合

mailchimp

在 Mailchimp 建立受眾

pipedrive-mailchimp

將 Pipedrive 聯絡人同步到 Mailchimp 的設定

mailchimp-syncbot

Mailchimp Syncbot 清單

pipedrive-mailchimp-1

將 Pipedrive 聯絡人手動匯出到 Mailchimp

mailchimp-pipedrive-1

在 Mailchimp 中檢視 Pipedrive 聯絡人

Pipedrive 整合: Mailchimp

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作僅適用於具有帳戶設定存取權限的使用者。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dM3DwfjUoJRMJRgD9wFh34.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Asana</strong> 是一款用於組織任務並促進跨團隊協作的專案管理工具。</p>
<p style="text-align: justify">如果您需要將資料從 <strong>Pipedrive</strong> 轉送到使用 <strong>Asana</strong> 的其他團隊，本整合可用於此目的。</p><hr><h2>安裝整合<a name="安裝整合"></a></h2>
<p style="text-align: justify">若要啟用此整合，請前往我們 Marketplace 中的 <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/asana/cea6a4dbfcfb6faa">Asana 頁面</a>，然後點選 <strong>「立即安裝」。</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您直接前往 <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog">Marketplace</a> 並選取 Asana 整合，請點選 <strong>「授權」。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20integration%20authorize.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在授權的第一步，選擇您要安裝整合的公司，並選擇可使用此整合的人員：<strong>所有使用者</strong>、<strong>只有我</strong> 或 <strong>特定使用者</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">若您選擇 <strong>特定使用者</strong> 選項，請選取將使用此整合的使用者，並勾選是否以電子郵件通知他們，然後點選 <strong>「下一步」。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/specific%20users%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您選擇 <strong>所有使用者</strong> 或 <strong>只有我</strong>，只需點選 <strong>「下一步」</strong> 即可繼續。</p>
<p style="text-align: justify">在第二步，系統會提示您閱讀並授予應用程式所需的權限。審閱後，點選 <strong>「允許並安裝」。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20allow%20and%20install.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您尚未登入或尚無 Asana 帳戶，系統會提示您登入或建立帳戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20signin.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您已登入，系統會要求您授予 Pipedrive 存取您的 Asana 帳戶的權限。點選 <strong>「允許」</strong>，即可繼續設定整合。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20grant%20permission%20to%20pipedrive.png" alt=""></figure><hr><h2>設定整合<a name="設定整合"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當您的 Asana 帳戶連線後，打開 Pipedrive 的 <strong>帳戶選單 &gt; 工具與應用程式 &gt; Asana</strong> 來設定整合。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20setup%20screen.png" alt=""></figure>
<h3 dir="ltr"><strong>選擇觸發事件及您將傳送的資訊</strong><a name="選擇觸發事件及您將傳送的資訊"></a></h3>
<p style="text-align: justify">為了將資料從 Pipedrive 傳送到 Asana，您需要建立一個 <strong>規則</strong>，該規則會觸發從 Pipedrive 擷取資訊並傳送到 Asana 的動作。</p>
<p style="text-align: justify">在左側的 <strong>Pipedrive 事件</strong> 下，您會選擇會觸發資訊傳送的條件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20setup%20screen%20pipedrive%20event.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">可用的觸發條件如下：</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>交易標記為「贏單」</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>交易標記為「輸單」</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>交易移動</strong>（您需要指定移動到哪一個階段）</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">記得指定銷售流程（pipeline），此為必填。</p>
<p style="text-align: justify">如果您選擇 <strong>交易移動</strong> 作為觸發條件，還需指定階段。當您將交易移至指定階段時，即會觸發該規則。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20setup%20select%20stage.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">定義銷售流程後，您可以選擇要傳送到新建立 Asana 工作/專案的資料。可傳送的詳情包括：</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>交易標題</strong>（無法取消勾選）</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>交易金額</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>個人或組織的聯絡資料</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>置頂註記</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>附件</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">因為交易需要標題，除了 <strong>交易標題</strong> 之外，您可以關閉所有不想傳送到 Asana 的資訊。</p>
<h3 dir="ltr"><strong>選擇將在 Asana 中建立的項目</strong><a name="asana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">設定規則時，您可以在 Asana 中建立兩種類型的項目：<strong>工作</strong> 和 <strong>專案</strong>。</p>
<h4 dir="ltr"><strong>在 Asana 中建立工作</strong></h4>
<p style="text-align: justify">如果您選擇在 Asana 建立工作，請使用下拉選單選擇將接收該工作的 <strong>工作區</strong> 或 <strong>組織</strong>，然後選擇 <strong>專案</strong> 名稱。</p>
<p style="text-align: justify">選擇性地，您也可以將其 <strong>指派</strong> 給現有的 Asana 使用者</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create%20task%20in%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<h4 dir="ltr"><strong>在 Asana 中建立專案</strong></h4>
<p style="text-align: justify">如果您希望規則在 Asana 中建立 <strong>專案</strong>，您會發現「<strong>要傳送的詳情</strong>」中的 <strong>附件</strong> 選項會自動關閉。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create%20project%20in%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在右側的下拉選單中，選擇要建立專案的 <strong>工作區</strong> 或 <strong>組織</strong>，並可選擇性地指定 <strong>團隊。</strong></p>
<p style="text-align: justify">當您確認所選設定後，點選 <strong>「儲存變更。」</strong> 之後，凡符合您規則條件的每個交易都會在 Asana 中建立包含指定資訊的工作或專案，讓您的團隊能有效追蹤交易後續。</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> Pipedrive 與 Asana 的整合每位管理員帳號僅支援建立一個規則，且為單向（從 Pipedrive 到 Asana）。如果一家公司在其 Pipedrive 帳戶中有多位管理員，每位管理員都可以建立各自獨立的規則，因此該 Pipedrive 帳戶內可以同時存在多個規則。</div><hr><h2>使用 Asana 整合自動化任務<a name="asana-1"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>Automations</strong> 功能僅適用於 <strong>Growth</strong> 計劃或更高級方案。</div>
<p style="text-align: justify">您可以使用 Asana 整合，根據銷售流程自動化帳單或管理任務。例如，當交易達到帳單階段時，您可以在 Asana 觸發一個任務來產生發票或通知法務團隊，而無需手動交接。</p>
<p style="text-align: justify">要開始，請在 Pipedrive 中前往 Automations，打開 Templates 標籤，然後選擇 <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/automation/templates?action-filters=asana">Asana</a> 類別，從四個現成範本中挑選：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20asana.png" alt=""></figure>
<ul><li dir="ltr"><strong>移動交易時新增任務：</strong> 當交易移動到某個階段時，在 Asana 中建立任務或專案<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">可用於內部交接，例如帳單、客戶導入或實作</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>交接已成交交易：</strong> 當交易標記為已成交時，在 Asana 中建立任務或專案<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">可用於在交易一閉單便啟動專案工作</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>處理已流失交易：</strong> 當交易標記為已流失時，在 Asana 中建立任務或專案<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">可用於建立後續任務或觸發反饋流程</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>培育新潛在客戶：</strong> 當新增潛在客戶時，在 Asana 中建立任務或專案。<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">可用於將潛在客戶培育任務指派給行銷或銷售開發團隊</p></li></ul></li></ul>
<p style="text-align: justify">以下以 <strong>「移動交易時新增任務」</strong> 範本為例，示範如何自動化與帳單相關的操作。</p>
<h3 dir="ltr"><strong>使用範本設定帳單自動化</strong><a name="使用範本設定帳單自動化"></a></h3>
<p style="text-align: justify">選擇 <strong>移動交易時新增任務</strong>，在第一個畫面中定義交易移到所選流程階段後要執行的動作，在此範例中為 <strong>「在 Asana 新增任務」</strong>，然後點選 <strong>「使用範本」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20automation%20use%20template.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在第二個畫面中，選擇您用於帳單或合約準備的特定流程與階段。假設這發生在最後一個階段，我們便選擇 <strong>「Negotiations started」</strong>，它是我們流程中的最後一個階段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20automation%20first%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在 <strong>「在 Asana 新增任務」</strong> 區段，填寫任務名稱與描述。灰色欄位會根據 Pipedrive 的資料自動填入。您可以關閉任何團隊不需要的資訊，讓任務以適當的上下文建立。</p>
<p style="text-align: justify">選擇要建立任務的專案，如需在描述中新增釘選備註以提供額外上下文也可以，最後點選 <strong>「儲存為草稿」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20automation%20filling%20asana%20task%20details%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接下來的畫面會顯示自動化的所有細節，您仍可在啟用前進行編輯。</p>
<p style="text-align: justify">假設您希望自動化在交易<strong>成交</strong>時觸發。點選即時條件旁的 <strong>鉛筆圖示</strong>，並將下拉選單改為 <strong>Deal status has changed to won</strong>，然後點選 <strong>「套用條件」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20overview%20changing%20trigger.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">準備好後，在上方將自動化切換為 <strong>active</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">啟用後，每次交易移到所選階段（或如果您已更改條件為成交則在成交時），系統都會依您設定的資訊自動在 Asana 建立任務。</p>
<h3 dir="ltr"><strong>擴展您的工作流程</strong><a name="擴展您的工作流程"></a></h3>
<p style="text-align: justify">此帳單範例只是其中一個案例。您可以將這些範本作為起點，簡化多個團隊之間的交接：</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>銷售到實作：</strong> 當交易成交時自動啟動客戶導入任務</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>銷售到支援：</strong> 當交易流失時建立後續追蹤任務</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>銷售到行銷：</strong> 為手動新增或匯入的潛在客戶新增培育任務</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">每個範本都可以自訂以符合您內部流程，提供彈性而不需從頭開始。</p>
<p style="text-align: justify">如需更多自訂自動化的資訊，請參閱我們的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">Automations：入門指南</a>。</p>

Pipedrive integration: Asana

安裝整合

設定整合

選擇觸發事件及您將傳送的資訊

asana

選擇將在 Asana 中建立的項目

asana-1

使用範本設定帳單自動化

擴展您的工作流程

使用 Asana 整合自動化任務

Pipedrive 整合: Asana

<p style="text-align: justify">利用<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive的市場</a>，您可以將Pipedrive與應用程序和插件整合在一起，以增強您的銷售團隊的功能。 </p>
<p style="text-align: justify">許多這些應用程序可以直接在Pipedrive應用程序中使用它們的<strong>應用程式面板</strong>，讓您充分利用您的整合。<a name="C1IamCs"></a></p>
<hr>
<h2>在哪裡找到它<a name="在哪裡找到它"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在交易或联系人的详细视图中，您可以在屏幕左侧查看和编辑来自集成的信息。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊 <strong>“...” &gt; “管理側邊欄區域”</strong> 來編輯顯示的應用面板和順序。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此指南</a>以獲取有關管理詳細資訊視圖側邊欄的更多信息。<br></div>
<hr>
<h2>應用面板整合<a name="應用面板整合"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中查看每種應用面板整合類型的摘要。 </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive提供許多整合，可以通過應用面板以不同方式使用。這些包括： 這包括： </p>
<ul><li><strong>連結操作</strong> – 將用戶重定向到應用的網站以完成操作</li><li><strong>應用操作</strong> – 在Pipedrive內使用彈出窗口進行</li><li><strong>自定義UI操作</strong> – 操作直接在詳細視圖面板或列表視圖中進行</li></ul>
<p style="text-align: justify">您可以查看我們所有具有面板功能的應用完整列表，方法是進入<strong>市場 &gt;</strong> <strong>應用程式</strong> &gt; <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/collections/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“具有互動功能的應用程式。”</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interactive%20apps%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 用戶必須單獨安裝應用程式才能在其帳戶中看到面板。 </div>
<p><a name="C2IamCs"></a></p>
<hr>
<h2>管理應用程式面板<a name="管理應用程式面板"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當您安裝新的整合時，如果有可用的側邊欄面板，您可以通過前往<strong>“...” ＞ “管理側邊欄區段”</strong>然後切換面板<strong>打開</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">該面板會自動刷新可用數據，因此顯示面板數據已刷新的最近日期和時間。您還可以使用面板上的<strong>刷新</strong>按鈕手動刷新數據。 您也可以使用面板中的 <strong>refresh</strong> 按鈕手動刷新資料。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以通过单击任何面板左侧的箭头来折叠或展开应用程序面板的视图。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-00-34.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2>應用程式操作 <a name="應用程式操作"></a></h2>
<p style="text-align: justify">點擊應用程式面板右側的<strong>“...”</strong>來打開可用的動作。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">大多數面板都包含<strong>管理側邊欄</strong>和<strong>面板設定</strong>選項，讓您編輯在詳細視圖中可見的面板以及這些面板的外觀。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-17-39.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">某些應用程式具有可以從面板查看/畫面中存取的專屬操作。 一些应用程序具有可以从面板视图中访问的独特操作。例如，<a href="https://support.pipedrive.com/academy/pandadoc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PandaDoc</a>集成使您可以通过应用程序面板查看标记和创建文档。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2011.jpg" alt=""></figure>

App panels

在哪裡找到它

應用面板整合

管理應用程式面板

應用程式操作

應用程式面板

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有關我們市場類別和我們提供的集成類型的指南，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002190457#C10" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive提供了许多工具，这些工具是我们订阅计划的标准配备。然而，我们也提供额外的应用程序和集成，可以从我们的<strong>市场</strong>中下载，以进一步提升您的体验。 Pipedrive提供许多标准订阅计划所附带的工具。但是，我们也提供可以从我们的<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>市场</strong></a>下载的额外应用程序和集成，以进一步增强您的体验。 <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/BwP69JqCFDiqe2cACmnv1e.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在哪裡找到它<a name="在哪裡找到它"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您剛開始使用 Pipedrive，您可以在我們的 <strong>市場</strong> 中了解更多關於 <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a>。</div>
<p style="text-align: justify">從您的 Pipedrive 帳戶中，您可以通過前往 <strong>工具和應用程式 &gt; 市場應用程式 &gt; “</strong><a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>探索市場</strong></a>”來找到市場。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Apps%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何使用它 <a name="如何使用它"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您對我們具有互動功能的應用程式感到好奇，可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中查看完整指南，了解它們是什麼以及如何使用它們。 <br></div>
<p style="text-align: justify">進入市場後，您可以使用<strong>搜尋欄</strong>查找特定應用程式，或查看我們的收藏和<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">類別</a>以縮小選擇範圍。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-10%20at%2015.40.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">找到您想下載的應用程式後，點擊它以打開資訊頁面，然後選擇<strong>“立即安裝”</strong>以開始安裝過程。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在您的帳戶中顯示的樣子<a name="在您的帳戶中顯示的樣子"></a></h2>
<p style="text-align: justify">下載應用程式後，您可以在 <strong>工具和應用程式 &gt;</strong> <strong>市場應用程式</strong> 下查看它。 </p>
<p>每個已安裝的應用程式都有一個專用頁面，可以通過 <strong>工具和應用程式 &gt; 市場應用程式</strong> 或頂部菜單欄中的 <strong>“我的應用程式”</strong> 圖示訪問。該頁面提供： 本頁提供：</p>






<ul><li>市場資訊</li><li>授予的權限</li><li>入門和功能指南</li><li>支援詳情</li><li>應用程式設置（如果可用）</li><li>用戶管理</li><li>卸載選項</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-22%20at%2014.21.40.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify"> 某些整合包括可以從您的項目詳細視圖內部或通過 <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">應用面板</a> 訪問的操作。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>某些應用程式可以從我們的 <strong>快速訪問</strong> 菜單使用，您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-quick-access" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章中了解更多。</a> 呼叫應用程式可以通過點擊詳細視圖和列表視圖中的電話號碼訪問。 可透過在詳細及清單查看/畫面中點擊電話號碼來存取來電者應用程式。 </div>

Pipedrive Marketplace: apps and integrations

如何使用它

在您的帳戶中顯示的樣子

Pipedrive Marketplace: 应用程序和集成

<p style="text-align: justify">如果您是開發人員，想為您的公司建立私有整合或為我們的 <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> 建置公開應用程式，您可以使用 Pipedrive 的 API 來完成。<br></p>
<p style="text-align: justify">我們的 <a href="https://developers.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開發者專區</a> 提供如何開始的資訊與資源：</p>
<ul>
<li>
<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API 文件</a>，內含教學與指南，說明如何使用 Pipedrive API</li>
<li>
<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API 參考</a>，您可以在那裡測試您的 API 端點</li>
<li>您也可以申請一個 <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/developer-sandbox-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">沙盒帳戶</a>，在無風險的環境中測試或開發您的應用程式</li></ul>
<figure><iframe style="width:500px;height:281px;" src="//www.youtube.com/embed/Yrdq3DQ1b2k" frameborder="0"></iframe></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>我們的 <a href="https://devcommunity.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開發者社群</a> 是向同儕提問與討論主題的絕佳場所，並包含一個 <a href="https://medium.com/pipedrive-engineering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開發者部落格</a>，可讓您隨時掌握 Pipedrive 開發者與合作夥伴的最新動向。此外，您還可以在我們的 Pipedrive 部落格中進一步了解 <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/crm-api">CRM API</a>。 此外，您還可以在我們的 Pipedrive 部落格中進一步了解 <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/crm-api">CRM API</a>。</div>

How can I create my own app or integration?

我如何建立自己的應用程式或整合？

Pipedrive Marketplace: popular categories

吸引新潛在客戶

判定潛在客戶資格

培養潛在客戶

和潛在客戶通訊

管理合同

啟用支付和追踪

自動化我的管道和數據

管理我的帳戶

支持我的客戶

其他使用案例

Pipedrive商店：热门分类

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有關 Pipedrive 與 Slack 的整合的更多資訊，請查看 <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/slack-crm-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這個頁面。</a> </a><br></div>
<p>Pipedrive 與 <strong>Slack</strong> 的整合讓您可以分享交易和聯絡人數據，以創建和自動化 Pipedrive 操作的 Slack 貼文。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/s6hEpWWMfT1w3GvdGYmX97.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>安裝 Slack 整合 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您必須擁有現有的 Slack 帳戶才能安裝與 Pipedrive 的整合。</div>
<p>前往 <strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場應用程式</a> </strong>並點擊 <strong>”探索市場。“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%201.jpg" alt=""></figure>
<p>搜尋 <strong>Slack</strong> 並選擇 <strong>”Dealbot for Slack,“ </strong>然後在 <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">整合頁面</a>上點擊 <strong>”立即安裝“ </strong>。 </a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%202.jpg" alt=""></figure>
<p>在您完成授權流程後，您將在您的市場應用程式中看到該整合。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Slack 整合設定</h2>
<p>在您的市場應用程式區域，您可以點擊位於 Slack 整合右側的 <strong>”...“</strong> 以查看其他選項。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%203.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>設定</strong><br></p>
<p>決定您的更新發送到哪些 Slack 頻道，以及哪些操作會觸發 Dealbot 更新。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>查看應用程式資訊</strong><br></p>
<p>查看該應用程式的市場頁面，包括幫助您充分利用它的外部資源列表。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%207.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>應用程式授權</strong><br></p>
<p>閱讀 Slack 對您的 Pipedrive 帳戶所同意的訪問權限列表。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%208.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>自動化</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有關如何使用 Slack 設置自動化的更多信息，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這個指南。</a> </a></div>
<p>除了您可以在集成設置中設置的操作外，Pipedrive 還通過我們的自動化工具提供 Slack 選項。 </p>
<p><strong>模板</strong></p>
<p>如果您是自動化的新手，或者您只是想要一個基本的設置，請轉到 <strong>自動化 &gt; 範本 &gt; Slack</strong> 查看可用的選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>自定義自動化</strong></p>
<p>如果您正在創建自動化，您可以在<strong>操作</strong>步驟中訪問 Slack 選項。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%2010.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您选择<strong>“发送频道消息”，</strong>您将需要在自动化编辑器中选择一个频道。如果选择<strong>“发送直接消息”，</strong>则消息将发送到<strong>Pipedrive机器人频道</strong>。 <strong>注意：</strong>如果您選擇<strong>「發送頻道消息」，</strong>您必須在自動化編輯器中選擇一個頻道。如果您選擇<strong>「發送直接消息」，</strong>該消息將發送到<strong>D</strong><strong>ealbot by Pipedrive 頻道</strong>。<br></div>

Pipedrive integration: Slack

Pipedrive 整合：Slack

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>只有擁有相關Pipedrive帳戶的Trello用戶可以使用整合。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">雖然Pipedrive將幫助您了解潛在客戶在銷售過程中的位置，<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Trello</strong></a>可能有助於跟踪可能發生在該過程的特定階段中的其他任務。</p>
<p style="text-align: justify">Trello是一個協作工具，可將您的項目組織到看板中，告訴您正在進行的工作、誰在做以及某件事情進行到哪個階段。您可以在<a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此博客文章</a>中了解更多關於整合以及如何擴展您的流程。 您可以在<a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇部落格文章</a>中進一步了解此整合以及如何提升您的作業流程。</p>
<p style="text-align: justify">憑藉Pipedrive-Trello整合，您可以在兩個系統之間同步您的信息。您可以根據Pipedrive交易自動創建卡片，並將您的交易、組織和人員連接到您的Trello卡片。 您可以根據您的Pipedrive交易自動建立卡片，並將您的交易、組織和人員連結到您的Trello卡片上。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" alt=""></figure>
<p>在<a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">我們的博客</a>中了解有關Pipedrive的更多信息。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="設置整合"></a>設置整合</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>要啟用此Power-Up，您需要擁有Trello帳號和Pipedrive帳號。 </div>
<p style="text-align: justify">要開始將Pipedrive連接到您的Trello帳號，請前往<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a>中的Trello頁面並選擇"<strong>繼續安裝</strong>"。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108"></figure>
<p style="text-align: justify">您將被導向到一個Trello頁面，您可以將Pipedrive添加為Power-Up。 點選"<strong>添加Power-Up</strong>"繼續。 點擊「<strong>新增Power-Up</strong>」以繼續。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556"></figure>
<p style="text-align: justify">從下拉選單中，選擇您想連接到Pipedrive的看板，然後點選"<strong>添加</strong>"繼續。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1200"></figure>
<p style="text-align: justify">然後您可以點擊「<strong>前往看板</strong>」。 然後您可以點擊"<strong>前往看板</strong>"。這將引導您到您的Trello看板，在您的選單下的<strong>Power-Ups</strong>中點擊"<strong>Pipedrive</strong>"。 從下拉選單中，點選"<strong>Pipedrive</strong>"和"<strong>授權帳號</strong>"。<strong> </strong>然後點選"<strong>鏈接Pipedrive帳號</strong>"。 在下拉選單中，點擊「<strong>Pipedrive</strong>」及「<strong>授權帳號</strong>」。<strong> </strong>然後點擊「<strong>連結Pipedrive帳號</strong>」。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" alt="Trello整合授權"></figure>
<p style="text-align: justify">現在將打開一個新視窗，您可以授予Trello與Pipedrive連接的權限。 點擊"<strong>允許並安裝</strong>"繼續。 要繼續，請點擊「<strong>允許並安裝</strong>」。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626"></figure>
<p style="text-align: justify">安裝完成後，從您的Trello看板選單中，點擊"<strong>Pipedrive Power-Up</strong>"，然後您應該看到在Pipedrive中獲取權限的選項。 點擊這一選項，您將被引導到一個允許Pipedrive訪問您的Trello帳戶的頁面。 點擊後，您將被導向至一個頁面，該頁面將允許Pipedrive存取您的Trello帳號。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181"></figure>
<p style="text-align: justify">點擊"<strong>允許</strong>"<strong> </strong>以授予Pipedrive訪問Trello的權限。 您的帳號現在已由Pipedrive和Trello連接並驗證，讓您開始使用整合功能。 您的帳號現在已由Pipedrive與Trello連接並驗證，您可以開始使用整合功能。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pipedrive"></a>自動建立＆Pipedrive字段設置</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>設置自動創建</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">要設置自動創建，在您的Trello板菜單中，選擇<strong>Pipedrive</strong>，然後選擇<strong>編輯Power-Up設置</strong>。然後您可以為您的板設置規則。 然後您可以為您的看板設定規則。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" alt="自動創建"></figure>
<p style="text-align: justify">在Trello中設置自動創建基於三種類型的規則：</p>
<ul>
<li>當交易添加到Pipedrive時</li>
<li>當交易進入管道階段時</li>
<li>当交易标记为赢得或失去时</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">您可以選擇上述任何一個，但<strong>每個Trello板僅可設置一條規則</strong>。否則，您可能會因為在Power-Up中設置了類似規則而在同一板上得到重複的卡片。 否則，因在Power-Up中設定了類似規則，您可能會在同一個看板上得到重複的卡片。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pipedrive字段設置</strong></p>
<p style="text-align: justify">通過選擇"<strong>Pipedrive字段設置</strong>"，您可以選擇高達二十個顯示的字段，當您鏈接Pipedrive項目時。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" alt="動力提升"></figure>
<p style="text-align: justify">由於字段的最大數量是<strong>二十</strong>，當達到二十時，如果您希望添加更多字段，則需要取消勾選項目。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您選擇<strong>活動</strong>或<strong>註釋</strong>，將顯示最近的三個項目。<br> </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="应用操作和应用面板"></a>应用操作和应用面板</h2>
<p style="text-align: justify">您可以從Pipedrive內部快速創建Trello項目，如面板、列表和卡片。 </p>
<p style="text-align: justify">從您的明細視圖左側的應用面板中，您可以點擊三個點“<strong>...</strong>”以打開您的選項並在Trello中創建一張卡片。</p>
<figure style="max-width:303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" alt="三點Trello" width="303" height="328"></figure>
<p style="text-align: justify">從交易明細視圖中，點擊右上角的三個點“<strong>...</strong>”，然後從下拉菜單中選擇“<strong>在Trello中創建</strong>”。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294"></figure>
<p style="text-align: justify">這將打開一個新窗口，您可以在其中選擇您希望在Trello中創建的項目類型。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252"></figure>
<p style="text-align: justify">在Trello中，您还可以将卡片连接到Pipedrive。点击您想要连接的卡片，在“Power-Ups”部分中，选择“Pipedrive”并选择要将卡片连接到的交易。 從Trello，您還可以將您的卡片連接到Pipedrive。點擊要連接的卡片，在<strong>擴充功能</strong>部分，您可以選擇“<strong>Pipedrive</strong>”並選擇要將卡片連接到的交易。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575"></figure>
<p style="text-align: justify">然後您將在您的Trello <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">應用面板</a>中看到與Pipedrive交易關聯的卡片。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="能見度"></a>能見度</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>備註：</strong>其他 Trello 看板成員可以將看板設為公開可見，或邀請新成員來查看。</div>
<p style="text-align: justify">Trello 看板的所有成員都可以查看該看板上的 Pipedrive 數據，即使他們沒有 Pipedrive 帳戶。沒有 Pipedrive 帳戶的 Trello 看板成員將無法添加、編輯或刪除任何 Pipedrive 資訊。 沒有Pipedrive帳號的Trello看板成員將無法新增、編輯或刪除任何Pipedrive資訊。</p>
<p style="text-align: justify">如果您從Pipedrive中刪除Trello應用程式，您將無法再於Trello看板上查看您的Pipedrive資料。 在這種情況下，您需要重新授權您的帳號。 如果您從 Pipedrive 刪除了 Trello 應用程式，則將不再在 Trello 看板上看到您的 Pipedrive 數據。在這種情況下，您需要重新授權您的帳戶。在 Pipedrive 中刪除 Trello 後，您會在相關的 Trello 卡片中看到一個連結，通過該連結可以重新授權您的帳戶。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" alt="Trello 重新授權"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>由於不同使用者可以在 Trello 中為同一個 Pipedrive 交易新增卡片，因此每個使用者只會看到他們自己與該交易相關的數據。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="trello"></a>在工作流自動化中使用 Trello</h2>
<p style="text-align: justify">也可以使用Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation">工作流自動化功能</a>。在創建自動化時，您可以選擇Trello作為其中一個操作。 當您建立自動化時，可以選擇Trello作為您的其中一個操作。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" alt="Trello"></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您選擇Trello作為您的操作，您可以選擇三種可能的事件之一，即創建Trello看板、列表或卡片。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" alt="Trello复制"></figure>
<p style="text-align: justify">然後，您將能夠選擇應使用此操作修改哪些字段。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" alt="trello选项2"></figure>
<p style="text-align: justify">一旦觸發了您的工作流自動化，您所選擇的事件將在Trello中發生。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>模板</strong></p>
<p style="text-align: justify">您也可以搭配我們的<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-templates">工作流自動化範本</a>一起使用Trello。 也可以使用Trello與我們的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation-templates">工作流自動化模板</a>。通過轉到<strong>工作流自動化 &gt; 模板 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">在Trello中創建</a></strong>，您將看到三個可用的預製模板。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" alt="Trello模板"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="故障排除"></a>故障排除</h2>
<p style="text-align: justify">為了解決 Trello 整合問題，您可以嘗試重新安裝應用程式。重新安裝應用程式時，請在再次啟用應用程式之前選擇 "<strong>移除個人設定</strong>"。 </p>
<figure style="max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" alt="trello疑難排解" width="322" height="202"></figure>

Pipedrive integration: Trello

設置整合

pipedrive

自動建立＆Pipedrive字段設置

应用操作和应用面板

能見度

trello

在工作流自動化中使用 Trello

故障排除

Pipedrive integration: Trello
Pipedrive 集成：Trello

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此整合由 Aircall 建立。如有任何反饋，請直接聯繫 Aircall。 如需任何意見回饋，請直接聯絡 Aircall。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 只有管理員用戶可以在 Pipedrive 公司帳戶中設置 <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall 整合</a>。 <br> </div>
<p style="text-align: justify">Aircall 可用於設置和管理您公司的電話操作，而 <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall 整合</a> 讓您可以使用 Aircall 的功能從 Pipedrive 撥打電話，這樣您就可以保持高效，而無需來回切換。</p>
<p style="text-align: justify">此整合會將所有進出電話和語音郵件記錄為 Pipedrive 中的活動，並在您撥打與 Pipedrive 數據庫中現有聯絡人電話號碼不匹配的電話號碼時，自動生成新的 Pipedrive 聯絡人。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">安裝整合</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要通過 Pipedrive 的市場安裝 Aircall 整合，請查看 <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面。</a> </a>合併聯絡。</div>
<p style="text-align: justify">首先，您需要一個 Aircall 帳戶。要創建一個： 要建立一個：</p>
<ul>
<li>前往 <a href="https://aircall.io/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall 網站</a>。</li>
<li>請提供電子郵件地址以註冊新帳號。</li>
<li>通過提供的電子郵件地址確認您的新帳戶。</li>
<li>在 Aircall 網頁應用中添加公司電話號碼。</li></ul>
<p>一旦您的帳戶註冊完成，您就可以將 Aircall 連接到 Pipedrive。</p>
<ul>
<li>按照 <a href="https://aircall.io/call-center-software-integrations/pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此鏈接</a> 將您的 Aircall 帳戶連接到 Pipedrive</li>
<li>點擊 <strong>連接 &gt; 安裝整合</strong></li>
<li>在提示時選擇您想要的電話號碼、您的 Pipedrive URL 和 Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API 令牌</a>。</li>
<li>確認 Pipedrive 現在顯示為活動整合。</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">設置整合</h2>
<p style="text-align: justify">要在 Pipedrive 中設置點擊撥號系統：</p>
<ul><li>打開右上角的 <strong>帳戶菜單</strong>，然後轉到 <strong>工具和應用程式 &gt; 電話通話 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/caller" target="_blank" rel="noreferrer noopener">個人</a></strong> </li><li>將默認撥號方法設置為 <strong>“</strong><strong>web+aircall:[number]<strong>“</strong></strong>，如下所示</li><li>點擊 <strong>“保存設置“ </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Aircall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當您在 Pipedrive 中點擊電話號碼時，瀏覽器會提示您允許 Aircall 成為您的默認撥號程式。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" alt="螢幕截圖_2019-06-06_下午2.11.41.png" width="400" height="120"></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您確認，您就可以在 Pipedrive 中無縫地使用 Aircall 撥打電話。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">附加功能</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有關 Aircall 在 Pipedrive 中的功能概述，請查看 <a href="https://support.aircall.io/hc/en-gb/articles/10375353781149-How-Does-the-Pipedrive-Integration-Work-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a> </a>合併聯絡。</div>
<p style="text-align: justify">該整合還允許您在 Pipedrive 中將電話通話記錄為已完成或進行中的活動。 </p>
<p style="text-align: justify">如果您在 Aircall 網頁應用程式中點擊 Pipedrive 整合，您可以設置 <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每種類型的活動</a>，以便每種類型的通話創建。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" alt="螢幕截圖_2019-06-06_下午4.18.58.png" width="699" height="256"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>邀請團隊成員</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">您可以邀請您的 Pipedrive 用戶加入相同的 Aircall 帳戶，讓您公司中的每個人都能使用 Aircall 來接聽和撥打電話。 </p>
<p style="text-align: justify">要邀請其他用戶到 Aircall：</p>
<ul><li>前往 Aircall 的 <strong>團隊</strong> 部分 </li><li>點擊 <strong>“創建團隊或用戶”</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">這些用戶將收到一封電子郵件，並被提示安裝 <a href="https://aircall.io/download" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall 桌面應用程式</a>，以開始使用您的公司電話號碼接聽和撥打電話。</p>

Marketplace integration: Aircall

市場整合：Aircall

<div class="support-note warning"><strong>備註：</strong>需要啟用日曆同步才能發送活動邀請。了解如何同步您的日曆<a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在這篇文章中</a>。 請在<a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解如何同步您的行事曆。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>與Pipedrive集成的Zoom</strong>讓安排通話、邀請來賓和記錄Zoom視訊會議變得輕鬆，而無需離開Pipedrive。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/x7jcGBoBV8HRY1WqLLDUg9.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="zoom"></a>安裝 Zoom 整合 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>您也可以直接前往<strong>Pipedrive應用市集</strong>並透過<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zoom-meetings/871b8bc88d3a1202" target="_blank" rel="noreferrer noopener">應用程式頁面 </a>來連接Zoom整合。 </div>
<p style="text-align: justify">要安裝Zoom整合，請在Pipedrive的任何新活動或現有<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>中單擊<strong>視訊通話 &gt; Zoom會議。 </strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在被重新導向至市集頁面後，單擊“<strong>立即安裝</strong>”以開始安裝。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">授權應用程序後，您將被重新導向至您的活動視圖，接著您可以開始使用整合。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="zoom-1"></a>安排 Zoom 通话</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>如果您正在使用Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/scheduler">排程功能</a>，您也可以使用Zoom整合在那裡安排視訊通話。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/video-call-integration-for-scheduler">這篇文章</a>中了解更多。 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/video-call-integration-for-scheduler">這篇文章</a>中閱讀更多相關資訊。</div>
<p style="text-align: justify">要将 Zoom 通话添加到活动中，请打开新的或现有的活动，然后单击<strong>视频通话 &gt; Zoom 会议</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">將生成一個獨特的Zoom鏈接並包含在發送給客人的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動邀請函</a>中 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%207.1.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">会议的地点将被设置为 Zoom 链接。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>如果您的團隊使用密碼來訪問Zoom通話，它們將出現在活動備註中，以便您的回應者可以安全加入通話。您可以在Zoom設置頁面上為您的會議啟用密碼。 您可以在 Zoom 設定頁面啟用會議密碼。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="查看並加入預定通話"></a>查看並加入預定通話</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您的活動與任何交易或聯繫人無關，您可以在原始活動的詳細檢視中存取 Zoom 連結。 </div>
<p style="text-align: justify">在任何已連結的交易或聯繫人的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細檢視</a>中點擊<strong>“Join Zoom meeting”</strong>，在預定時間加入 Zoom 會議。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%208.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="移除集成"></a>移除集成 </h2>
<p style="text-align: justify">要卸載您的Zoom集成： </p>
<ul><li>前往 <strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場應用程式</a></strong></li><li>點擊Zoom集成旁邊的<strong>“...“</strong></li><li>選擇<strong>“卸載“</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>備註</strong><strong>: </strong>此方法也可用於卸載其他市場應用程式。 </div>

Pipedrive integration: Zoom meetings

zoom

安裝 Zoom 整合

zoom-1

安排 Zoom 通话

查看並加入預定通話

移除集成

Pipedrive集成：Zoom会议

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此功能僅在進階及更高級計劃中可用。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zWVSZJUy5pwTTvjVeWJpFN.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 與 <strong>Microsoft Teams</strong> 的整合將允許您使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 功能，將即時更新從 Pipedrive 發送到 Microsoft Teams，這樣您的團隊即使不是 Pipedrive 用戶也能保持資訊更新。</p>
<p style="text-align: justify">通过集成，您可以根据您的交易、联系组织或联系人的更新发送个人或频道消息。 </p>
<p style="text-align: justify">該整合還將允許您直接從活動視圖中<strong>安排視頻會議</strong>。</p>
<p>了解更多關於 <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">工作流程自動化</a>。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="設置整合"></a>設置整合</h2>
<p style="text-align: justify">您可以通過前往 <strong>工具和應用 &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging_integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Teams</a> </strong>並點擊 <strong>”立即連接”</strong>來安裝整合。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2018.09.29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以從 <code>安排活動</code> 提示中安裝整合。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-19%20at%2011.26.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">作為替代方案，您也可以直接從我們的 <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場頁面</a> 安裝整合。 </p>
<p style="text-align: justify">系統會提示您在設備上打開 Microsoft Teams 應用，但您也可以直接從網頁應用連接。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" width="700" height="470"></figure>
<p style="text-align: justify">然後，您需要在您的 Microsoft Teams 帳戶中添加 Pipedrive 作為應用。該整合將允許您向直接消息或團隊頻道發送通知。 此整合可讓您將通知發送至私人訊息或團隊頻道。</p>
<p style="text-align: justify">如果您想向特定團隊的頻道發送通知，您需要通過點擊 “<strong>添加到團隊</strong>” 來選擇該團隊。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png"></figure>
<p style="text-align: justify">您将看到Pipedrive机器人发来的一条消息，显示<strong>连接Pipedrive</strong>的选项。 选择后，您将提示<strong>允许并安装</strong> Pipedrive应用。 您將看到來自 Pipedrive 機器人的消息，顯示選項 <strong>連接 Pipedrive。</strong> 一旦您選擇此選項，系統會提示您 <strong>允許並安裝</strong> Pipedrive 應用。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Connect_PD.png" alt="Connect_PD.png" width="399" height="388"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" width="599" height="911"></figure>
<p style="text-align: justify">當您點擊<strong>允許並安裝</strong>後，系統將為您產生一組唯一代碼。 一旦您點擊 <strong>允許並安裝</strong>，將為您生成一個唯一代碼。複製此代碼並將其輸入到 Microsoft Teams 中的 Pipedrive 頻道以完成設置。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" width="601" height="665"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png"></figure>
<p style="text-align: justify">您的設置現在已完成，您可以開始使用 Pipedrive 的 Microsoft Teams 整合。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="microsoft-teams"></a>發送通知到 Microsoft Teams</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>即時更新僅適用於高級及以上計劃的用戶。 </div>
<p style="text-align: justify">要開始創建一個將通知發送到團隊頻道的工作流程自動化，您需要首先轉到您希望發送消息的頻道，並按照以下步驟操作： <br></p>
<ul><li>輸入 @pipedrive</li><li>點擊“<strong>我能做什麼？</strong>”</li><li>點擊“<strong>鏈接</strong>”</li><li>發送消息</li><li>應該會出現一條消息，通知應用程式已成功連結 </li></ul>
<p style="text-align: justify">這將把您的 Pipedrive 帳戶鏈接到該特定頻道。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/31730_PipedriveLink.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，您可以在工作流程自動化中設定通知。 您可以將通知發送為私人訊息或發送至頻道。 然後，您可以在工作流程自動化中設置通知。您可以將通知作為直接消息或發送到頻道。在您的工作流程自動化中，選擇 <strong>Microsoft Teams &gt; 發送頻道消息</strong> 或 “<strong>發送直接消息</strong>”。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" width="599" height="473"></figure>
<p style="text-align: justify">作為直接消息發送的通知將顯示在 Pipedrive 機器人窗口中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" width="403" height="106"></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中了解有關工作流程自動化功能的更多信息。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="排程視頻會議"></a>排程視頻會議</h2>
<p style="text-align: justify">您也可以直接從 Pipedrive 的活動視圖中排程 Microsoft Teams 視頻會議。要創建活動，請創建一個活動並點擊視頻圖標旁邊的 "<strong>將其設為 Teams 會議</strong>"。 若要建立活動，請建立一個活動並在視訊圖示旁點擊「<strong>設為 Teams 會議</strong>」。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" width="600" height="384"></figure>
<p style="text-align: justify">活動的地點和描述將自動填充會議鏈接和邀請。 </p>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>需要 <strong>啟用日曆同步</strong> 以發送活動邀請。了解如何在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章中同步您的日曆</a>。 <strong>注意：</strong>活動邀請需要<strong>啟用日曆同步</strong>。了解如何在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章中同步您的日曆</a>。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" width="599" height="486"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您使用的是 Pipedrive 的 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/scheduler">會議排程器功能</a>，您可以使用 Microsoft Teams 集成通過會議排程器排程視頻通話。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/video-call-integration-for-scheduler">這裡</a> 了解更多信息。 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/video-call-integration-for-scheduler">這裡</a>了解更多相關操作方式。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="卸載整合"></a>卸載整合</h2>
<p style="text-align: justify">您必須遵循三個步驟來卸載 Microsoft Teams 整合。</p>
<p style="text-align: justify">首先，您必须从Microsoft Teams中卸载应用程序。在侧边栏中，右键单击该应用程序，然后选择<strong>“卸载”</strong>。 在側邊欄中，於應用程式上按下滑鼠右鍵並選擇<strong>「解除安裝」</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall.png" alt="uninstall.png" width="700" height="617"></figure>
<p style="text-align: justify">在彈出窗口中，點擊<strong>卸載</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall_2.png" alt="uninstall_2.png"></figure>
<p style="text-align: justify">然後，您需要從 Teams 中的 Pipedrive 機器人執行<strong>命令解除連結</strong>。輸入<strong>「@Pipedrive unlink」</strong>以停止在所選的團隊或頻道中接收更新。 然后，您需要在Teams中从Pipedrive机器人的命令解绑。输入“<strong>@Pipedrive unlink</strong>”以停止在所选团队或频道中接收更新。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" alt="Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" width="599" height="248"></figure>
<p style="text-align: justify">最后，您需要从 Pipedrive 中卸载集成。 转到 <strong>集成 &gt; Microsoft Teams </strong>并在右上角选择"<strong>卸载</strong>"，以完成卸载集成的过程。 最後，您需要從 Pipedrive 中卸載整合。前往<strong>整合 &gt; Microsoft Teams</strong>，然後在右上角選擇<strong>「卸載」</strong>以完成卸載整合。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" width="912" height="560"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您在使用 Microsoft Teams 整合時遇到錯誤或連接問題，請卸載整合，然後<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>清除瀏覽器快取</strong></a>並重新安裝。如果錯誤持續，請<a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支援團隊</a>。 如果錯誤仍然存在，請<a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支援團隊</a>。</div>

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

microsoft-teams

發送通知到 Microsoft Teams

排程視頻會議

卸載整合

Pipedrive 整合：Microsoft Teams

<p style="text-align: justify">Pipedrive 與 <strong>Google Meet</strong> 的整合讓您將Google Meet視訊連結添加至您的活動和日程邀請。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tjVabCi4rsSWFjF3MfkMFE.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="google-meet"></a>安裝Google Meet整合 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您也可以直接從我們的<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/video-call-integration-for-scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">調度器</a>視窗中安裝整合。</div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中打開任何新的或現有<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>，並點擊<strong>視訊通話&gt;安裝視訊通話整合&gt;Google Meet會議</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%202.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20meet%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將被引導至我們的<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場頁面</a>，在那裡您將點擊“<strong>立即安裝</strong>”，登入Google Meet並授予Pipedrive訪問您的Google帳戶的權限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">授權成功後，您可以點擊<strong>“將其設定為Google Meet會議”</strong>以在您的活動中添加視訊通話連結。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意： </strong>需要啟用的日曆同步<strong>設定</strong>才能發送活動邀請。 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解如何同步您的日曆。 我們建議使用相同的Google帳戶進行日曆同步認證和Google Meet整合。 這將確保日曆邀請和Google Meet鏈接與同一帳戶關聯。 請在<a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解如何同步您的行事曆。 我們建議您在行事曆同步驗證及 Google Meet 整合時，使用相同的 Google 帳號。 這將確保行事曆邀請和 Google Meet 連結與相同帳號相關聯。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="添加連結到活動"></a>添加連結到活動</h2>
<p style="text-align: justify">要開始，打開一個新的或現有的活動，然後點擊<strong>”將其設置為 Google Meet 會議“。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">將為<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動邀請</a>生成描述，其中包含邀請客人的獨特 Google Meet 視頻通話鏈接。 </p>
<p style="text-align: justify">會議地點將設定為 Google Meet 連結。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當會議時間到達時，您可以直接從該活動或相關聯的聯絡人、交易或組織的詳細資料頁加入。 </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success warning><strong>Note:</strong> Active calendar sync is <strong>required</strong> to send activity invites. Learn how your <a href="><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">使用Google Meet與排程程序<a name="google-meet-1"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意</strong><strong>: </strong>要了解更多關於我們的排程功能，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a> <br></div>
<p style="text-align: justify">要將Google Meet連結添加到排程程序的可用性中，請前往<strong>活動 &gt; 會議排程程序 &gt; 管理可用性。</strong> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">选择要编辑的现有可用性，或单击<strong>“创建新的可用性”</strong>添加一个新的。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%209.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當您進入<strong>會議詳情</strong>時，請點擊<strong>“設為Google Meet會議”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">狀態將變更為<strong>Google Meet會議</strong>，但不像活動那樣，在描述中不會顯示鏈接。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">预约使用该可用性安排时，会为您和对方创建 Google Meet 链接，并通过确认电子邮件发送。</p></div>

Pipedrive Integration: Google Meet

google-meet

安裝Google Meet整合

添加連結到活動

google-meet-1

使用Google Meet與排程程序

Pipedrive 集成: Google Meet

<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://monday.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">monday.com</a></strong> 是一個項目管理工具，可讓您建立流程化工作流程，並改善團隊之間的協作。您可以在同一地方計劃、跟踪和管理您的團隊工作。 您可以在同一個地方計劃、追蹤並管理您團隊的工作。 </p>
<p style="text-align: justify">您可以使用此<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/monday-com/34e3e8242bb59604" target="_blank" rel="noreferrer noopener">星期一與Pipedrive的整合</a> 將您的CRM和項目管理工具相連接，將Pipedrive的交易、聯繫人和活動納入您的項目管理中。結合這兩個強大的工具將提高您的生產力，節省時間。 結合這兩個強大的工具將提升您的生產力並節省時間。</p>
<p>比較<a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-monday">Pipedrive vs. Monday</a> </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/WWJ2eLmNMzf3LgRBj389FW.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="集成設置"></a>集成設置</h2>
<ol><li>要將星期一與您的Pipedrive帳戶進行集成設置，請前往Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場</a>，搜索星期一並點擊"<strong>繼續安裝</strong>"。<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-05%20at%2015.21.01.png" width="558" height="111" alt=""><br><br></li><li>您将通过授权流程，其中Monday将请求访问您的Pipedrive数据的权限。 单击"<strong>允许并安装</strong>"以确认授权。 按一下「<strong>允許並安裝</strong>」以確認授權。</li><li>一旦到達成功畫面，您將被提示前往您的<strong>monday.com</strong>帳戶。<br><center></center></li>
</ol>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive"></a>支援的Pipedrive列</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">目前，<strong>monday.com</strong>集成支援以下Pipedrive字段： </p>
<p style="text-align: justify"><strong>交易字段：</strong></p>
<ul><li>組織</li><li>聯絡人</li><li>階段</li><li>状态</li><li>價值</li><li>擁有者</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>人員字段：</strong></p>
<ul><li>組織</li><li>姓名</li><li>電子郵件</li><li>電話</li><li>擁有者</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>組織字段：</strong></p>
<ul><li>姓名</li><li>擁有者</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>活動字段：</strong></p>
<ul><li>活動類型</li><li>主題</li><li>持續時間</li><li>到期日</li><li>交易</li><li>人員</li><li>組織</li><li>擁有者</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="使用案例示例"></a>使用案例示例</h2>
<p style="text-align: justify">絕不會遺漏您在 Monday 看板中的 Pipedrive 活動。 在您的Monday面板中永远不要丢失对Pipedrive活动的跟踪。无论是电话、电子邮件、会议，还是在您的Pipedrive帐户中创建的新交易或联系人条目，一切都将自动同步到您的Monday帐户。<br></p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive集成将允许您基于以下内容创建自动化：<br></p>
<ul><li>当创建新组织时，在Monday中创建一个项目。</li><li>当创建新活动时，在Monday中创建一个项目。</li><li>当创建新人员时，在Monday中创建一个项目。</li><li>在这个流程中创建新交易时，在Monday中创建一个项目。</li></ul>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/monday_automations.png" alt=""></strong></figure>
<p style="text-align: justify">选择自动化后，选择要从您的Pipedrive帐户映射到Monday中每个列中的数据。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-06%20at%2017-45-42.gif" height="305" width="400" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>从Pipedrive到Monday之间的同步将是单向的。</div>

Pipedrive Integration: Monday

集成設置

支援的Pipedrive列

使用案例示例

Pipedrive Integration: Monday

管道驱动集成: Monday

<p style="text-align: justify"><a href="https://www.zendesk.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendesk</a> 是一套客戶服務解決方案，旨在幫助客服、業務與客戶成功團隊更有效率地與他們的客戶互動。 </p>
<p style="text-align: justify">此應用程式依據您的公司需求提供各種產品。 該應用程序根據您的公司需求提供多種產品。Pipedrive 與 <strong>Zendesk Support </strong> 集成，以<strong> </strong>幫助您的銷售人員確定何時以及聯繫誰。該集成還為支持代理提供有關其客戶的進一步信息。 此整合也為支援代理人提供更多有關其客戶的資訊。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/6xgdsjTVzceWGbkk5F6FQS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">嗨，Zendesk Sell 使用者！<br>正在尋找下一個 CRM 嗎？Pipedrive 在這裡協助您。 <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/from-zendesk-to-pipedrive" rel="noreferrer noopener">讓我們聊一聊</a>，我們會引導您完成轉移。 Pipedrive 隨時為您服務。 <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/from-zendesk-to-pipedrive" rel="noreferrer noopener">與我們聊聊</a>，我們將指引您完成轉移。</div>
<hr>
<h2>設定整合<a name="設定整合"></a></h2>
<h3>在 Pipedrive 中<a name="pipedrive"></a></h3>
<ul><li>要在您的 Pipedrive 帳戶中設定 Zendesk 整合，請按照 <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zendesk/9f4e9473a7310450">此連結</a>（或前往 Pipedrive 的 <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/">Marketplace</a>，搜尋 Zendesk），然後點選「<strong>立即安裝</strong>」。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zdintegration.png" alt=""></li><li>選擇您想要連接的 Pipedrive 帳號。 然後，點擊「<strong>允許並安裝</strong>」。</li><li>您將被導向到一個新頁面。 您會被導向一個新頁面。在該處輸入您的 Zendesk 網域，然後點選「<strong>以 Zendesk 驗證</strong>」。接著您會被導向另一個頁面以授權 Pipedrive 存取您的 Zendesk 帳戶。點選「<strong>允許</strong>」。 接著您將被導向到新的頁面，以授權 Pipedrive 存取您的 Zendesk 帳號。 點擊「<strong>允許</strong>」。</li><li>安裝成功後，您會被導回您的 Pipedrive 帳戶。</li></ul>
<h3>在 Zendesk 中<a name="zendesk"></a></h3>
<ul><li>要完成安裝，請開啟 <a href="https://www.zendesk.com/marketplace/apps/support/623235/pipedrive/?queryID=88a0ae6cc77882f76d050807810fd84b">Zendesk 上的 Pipedrive 應用程式頁面</a>，或前往 Zendesk Marketplace 並搜尋「Pipedrive」。進入應用程式列表後，點選右上角的「<strong>安裝</strong>」。 進入應用程式列表後，請點擊右上角的「<strong>安裝</strong>」。</li><li>在新視窗中，選擇您要連接該應用程式的 Zendesk 帳戶，然後點選<strong>「安裝」</strong>。</li><li>如果您尚未登入 Zendesk 帳戶，系統會導向一個需要輸入認證的新頁面。否則，您會被帶到 Zendesk Support 的應用程式頁面。 否則，您將被帶往 Zendesk Support 應用程式頁面。</li><li>選擇您要連接的 Pipedrive 帳戶，然後點選「<strong>允許並安裝</strong>」。 檢視 Pipedrive 應用程式的詳細資訊後，點選「<strong>安裝</strong>」。Pipedrive 與 Zendesk 現已連線並完成您的帳戶驗證。</li></ul><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您在設定時遇到問題，請參閱我們的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/zendesk-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 整合：Zendesk 常見問題</a>，或透過 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us">此處</a> 聯絡我們的支援團隊。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">同步 Pipedrive 與 Zendesk<a name="pipedrive-zendesk"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Pipedrive<a name="pipedrive-zendesk-pipedrive"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">會話依據該人的電子郵件地址進行同步，並顯示於所有三個連結的實體下：交易、聯絡人與組織。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Upon installation, the Zendesk Support integration will be displayed as a section on the left side of your <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view">詳細檢視</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20Detail%20View.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>只有安裝此整合的使用者才能在左側看到 Zendesk Support 面板。<br></div>
<p dir="ltr">此區段最多可顯示 20 筆 Zendesk 工單。 此部分最多顯示 20 個 Zendesk 機票。每個 Pipedrive 機票的狀態顯示為 Zendesk 支援中的狀態。要查看機票本身，請點擊“<strong>主題</strong>”以將您重新導向至 Zendesk 中的機票。 若要查看工單本身，請點擊「<strong>主題</strong>」以重新導向至 Zendesk 內的工單。</p>
<p dir="ltr">如果未連結任何機票至聯絡人，整合將提醒您。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20Detail%20View%20-%20Nothing%20to%20show.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zendesk 支援<a name="pipedrive-zendesk-zendesk"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 小工具可在個別工單的右側查看。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20widget.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在此小工具中，Zendesk 使用者可以看到：</p>
<ul><li dir="ltr">交易標題和狀態</li><li dir="ltr">交易值及其貨幣</li><li dir="ltr">交易建立日期</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">To view the deal in Pipedrive, click on the deal title and to see contact details, click on the button <strong>「在 Pipedrive 中查看聯絡人」</strong>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果沒有與該 Zendesk 聯絡人連結的交易，小工具會通知您。</p>
<hr>
<h2>來自 Pipedrive 的新 Zendesk 工單<a name="pipedrive-zendesk-1"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">為了讓工作流程更順暢，您可以直接從 Pipedrive 詳細檢視建立 Zendesk 工單。只需點選「<strong>在 Zendesk 建立</strong>」按鈕。 準備好後，點選「<strong>建立</strong>」以完成。新工單隨即會出現在 Zendesk 中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Ticket%2001.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在彈出視窗中，輸入必要的評論，如有需要，可為新工單新增選填的主題。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Ticket%2002.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">準備好後，請點擊「<strong>建立</strong>」完成。 新工單將會顯示在 Zendesk。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><em> </em>如果您無法立即在 Zendesk 看到新工單，請嘗試重新整理頁面。</div>
<hr>
<h2>來自 Zendesk 的新 Pipedrive 交易<a name="zendesk-pipedrive"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您不需要前往 Pipedrive 即可建立新交易。只要在 Zendesk 的右側面板中點選“<strong>新增交易</strong>”。 只需在 Zendesk 右側面板點擊「<strong>新增交易</strong>」。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Deal%2003.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在快顯視窗中，輸入交易標題，選擇管道及其階段，然後點選“<strong>建立</strong>”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal%20zd%2005.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">完成上述步驟後，該新交易將立即出現在 Pipedrive 中。</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>即使該聯絡人尚未存在於 Pipedrive，您仍可以建立交易，系統會自動為其建立新聯絡人。</div>

Pipedrive integration: Zendesk

在 Pipedrive 中

zendesk

在 Zendesk 中

pipedrive-zendesk

pipedrive-zendesk-pipedrive

Pipedrive

pipedrive-zendesk-zendesk

Zendesk 支援

同步 Pipedrive 與 Zendesk

pipedrive-zendesk-1

來自 Pipedrive 的新 Zendesk 工單

zendesk-pipedrive

來自 Zendesk 的新 Pipedrive 交易

Pipedrive 整合: Zendesk

<p style="text-align: justify">電子簽名在商業界已被廣泛接受，無數組織正在轉向無紙化流程，這是由於在線文檔管理解決方案的增長。</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.docusign.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> 是一個快速且可靠的工具，用於電子簽署文檔和協議，通過<strong>Pipedrive</strong><strong> 整合</strong>，您可以在一個地方請求簽名、獲取信封狀態更新並管理文檔。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">設置整合<a name="設置整合"></a></h2>
<ol><li>前往 <strong>工具和應用程式 &gt; 整合 &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/docusign" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> </strong>並點擊“<strong>立即連接</strong>。” <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%203.jpg" alt=""></li><li>您將被重定向到 Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場</a>。從那裡，點擊“<strong>立即安裝</strong>。” 在那裡，點擊「<strong>立即安裝</strong>」。 <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%202.jpg" alt=""></li><li>將打開一個新窗口，提示您允許 DocuSign 與 Pipedrive 連接。選擇您想要連接的 Pipedrive 帳戶，然後點擊“<strong>允許並安裝。</strong> 一个新窗口将打开并提示您允许DocuSign与Pipedrive连接。选择要连接的Pipedrive帐户，然后点击“<strong>允许并安装</strong>。”<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%201.jpg" alt=""><br></li><li>您將被重定向到 <strong>DocuSign</strong>，在那裡您必須允許訪問 Pipedrive 整合。</li><li>然後您將被導回到您 Pipedrive 帳戶中的 DocuSign 設置。</li></ol>
<hr>
<h2>配置 Docusign<a name="docusign"></a></h2>
<p>若要在 Pipedrive 中建立信封並接收狀態更新，您必須先設定 DocuSign。 要在 Pipedrive 中創建信封並接收狀態更新，您必須首先配置 DocuSign。為此，請前往 DocuSign，轉到 <strong>設置 &gt; 更新</strong>，然後檢查 <strong>發送個別消息</strong> 狀態。</p>
<p>如果它是 <strong>啟用</strong>，您 <strong>無法</strong> 創建信封或接收來自 Pipedrive 的狀態更新，直到您點擊右側的 <strong>“停用”</strong> 將狀態切換為 <strong>停用</strong>。 <br></p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">一旦它是 <strong>停用</strong>，您可以使用集成在 Pipedrive 中創建信封並接收狀態更新。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>只有 DocuSign 管理員使用者才能變更此狀態。 <strong>注意：</strong>只有 Docusign 管理員用戶可以更改此狀態。如果您的狀態設置為非活動，但集成未按預期運作，請在 Docusign 上開啟<a href="https://support.docusign.com/s/articles/How-Do-I-Open-a-Case-in-the-DocuSign-Support-Center?language=en_US&amp;rsc_301" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 支持案例</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支持團隊</a>。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">創建 DocuSign 信封<a name="docu-sign"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>在哪裡創建您的信封</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">您可以在 Pipedrive 中的三個地方創建 DocuSign 信封： </p>
<ul><li>使用 Smart Docs，點擊 <strong>“分享”&gt; “創建 DocuSign 信封。”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>在交易或聯絡人的詳細視圖中，點擊與文件相關的 <strong>“...”</strong>，然後選擇 <strong>“創建 DocuSign 信封。”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>在文件的預覽中，點擊 <strong>“分享”&gt; “創建 DocuSign 信封。”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>如何在發送前編輯</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong>在此窗口中，您可以添加額外的收件人或移除現有的收件人，設置簽署順序，分配角色並編輯收件人的姓名和電子郵件。 <br></div>
<p style="text-align: justify">在您點擊 <strong>“創建 DocuSign 信封，”</strong> 確認信封的收件人。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，編輯您的發送消息並點擊 <strong>“在 DocuSign 中編輯。”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將被重定向到 DocuSign，您可以將屏幕左側的字段拖放到您的文件中。</p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還可以點擊右上角的 <strong>“預覽”</strong> 以查看您的信封在收到時的樣子。 </p>
<p style="text-align: justify">一旦文件有了簽名字段，點擊 <strong>“發送”</strong>。收件人將收到來自 DocuSign 的電子郵件，要求他們查看並簽署文件。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在 <strong>Smart Docs</strong> 中，一個文件只能有 <strong>一個</strong> 簽名過程同時進行。如果您想在同一文件中創建新的簽名過程，必須先取消之前的簽名過程。 如果您想在同一份文件中建立新的簽署流程，必須先取消前一個。<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">信封和收件人追蹤<a name="信封和收件人追蹤"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>當簽署過程完成後，簽署的文件將從 DocuSign 下載並儲存在 Pipedrive 中。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>追蹤您的簽名</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">一旦您發送了 DocuSign 信封，您可以從文件鏈接的詳細視圖中追蹤簽署過程及其收件人的最相關信息。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊 <strong>“X/X 完成”</strong> 以打開簽署追蹤器，您可以看到誰已簽署和誰尚未簽署，以及他們的基本信息。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在此窗口中，您還可以： </p>
<ul><li>刪除信封 </li><li>查看剩餘簽署天數</li><li>下載文件</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以隨時下載文件的基本版本，但只有在所有人簽署後才能下載完成版本和完成證書。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>追蹤文件查看次數</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">當您發送 DocuSign 信封時，<strong>查看追蹤器</strong>會顯示在文件版本旁邊。然而，DocuSign 不支持通過顯示信封查看次數來追蹤文件。 然而，DocuSign 不支援透過顯示信封檢視次數進行文件追蹤。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">但是，您可以通过Pipedrive提供的共享链接来追踪文档。要获取链接，请点击<strong>“...” &gt; “作为链接分享”</strong>。 要取得連結，請點擊<strong>「...」 &gt;「以連結分享」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">根据需要调整链接设置，然后单击“<strong>复制链接</strong>”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">現在，您可以公開分享您的文件並從 Pipedrive 追蹤其查看次數。 </p>

Pipedrive integration: DocuSign

docusign

配置 Docusign

docu-sign

創建 DocuSign 信封

信封和收件人追蹤

Pipedrive 整合：DocuSign

<p style="text-align: justify">使用 <strong>我的應用程式</strong>選單，無論您在 Pipedrive 的哪個位置，都可以更快捷地存取市場，以查看我們對應用程式的推薦，以及您已安裝應用程式的相關資訊。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在哪裡可以找到「我的應用程式」選單<a name="在哪裡可以找到「我的應用程式」選單"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以在畫面頂端的搜尋列旁邊找到<strong>「我的應用程式」</strong>選單。點擊圖示即可開啟面板： 點擊圖示以開啟面板：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/entry%20point%20my%20apps.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在「我的應用程式」選單中可以做什麼<a name="在「我的應用程式」選單中可以做什麼"></a></h2>
<p>當您點擊選單時，將會看到增強您 Pipedrive 體驗的<strong>推薦工具</strong>建議。 這些建議類似於在<a href="https://support.pipedrive.com/article/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">通知</a>面板中顯示的建議。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recommended%20tools.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點選任何建議的應用程式會將你導向該應用在 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/marketplace-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a></strong> 的安裝頁面。</p>
<p style="text-align: justify">一旦你從 <strong>Marketplace</strong> 安裝了應用程式，就會在 <strong>「所有應用程式」</strong> 區段看到它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/all%20apps%20section.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點選某個應用程式會帶你到它的 <strong>「關於頁面」</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">在任何列出的應用程式右側，點選 <strong>「...」</strong> 可查看其應用內快速指南（如有）、應用概覽、造訪應用的外部網站或發送電子郵件給其支援團隊。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/in%20app%20guide%20quick%20app%20menu.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">有些應用程式，例如 <strong>Google Meet</strong>，包含應用內快速指南，說明可與該應用執行的重要功能。<br><br>在底部有直接連結可開啟 <strong>Marketplace</strong>，並瀏覽其他你可以新增到 Pipedrive 的應用程式。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/browse%20marketplace.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">你也可以在同一面板管理已安裝的應用程式，按下 <strong>「管理應用程式」</strong> 按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manage%20apps.png" alt=""></figure>

Apps with quick access

在哪裡可以找到「我的應用程式」選單

在「我的應用程式」選單中可以做什麼

具有快速存取的應用程式

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>此操作僅對具有全局管理權限的用戶有效。</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 市場</a></strong>中的應用程式可協助您的團隊自動化工作流程，並將 Pipedrive 與您已在使用的工具連接起來。 </p>
<p style="text-align: justify">要使用整合功能，每位使用者都必須安裝並授權該應用程式。作為全域管理員，您可以在安裝期間或應用程式安裝後選擇哪些使用者可以存取，以簡化此流程。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">將應用程式添加到其他使用者<a name="將應用程式添加到其他使用者"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>當您為其他使用者添加應用程式時，也會同時為您安裝。 某些應用程式不支援根據使用者特定選擇。 請聯絡應用程式開發者以獲取更多詳細資訊。</div>
<p style="text-align: justify">請從左側側邊欄選擇<strong>“...” &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog">市場</a></strong>。 您可以搜尋應用程式、選擇推薦項目或依目標瀏覽應用程式。 </p>
<p style="text-align: justify">開啟應用程式並點擊 <strong>“授權”</strong> 以開始安裝。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">由 Pipedrive 開發的應用程式安裝流程分為兩個步驟：</p>
<h4 style="text-align: justify">步驟 1：選擇公司及使用者</h4>
<p style="text-align: justify">選擇您要安裝應用程式的公司。然後決定要安裝給：</p>
<ul>
<li>您 + <strong>所有使用者</strong></li>
<li>您 + <strong>特定使用者</strong></li>
<li><strong>僅限您</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您選擇 <strong>「特定使用者」</strong>，您將會看到公司使用者清單。 從清單中選擇使用者，或依名稱搜尋。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps6.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>啟用<strong>「同時以電子郵件通知使用者」</strong>時，他們會收到包含應用程式名稱與新增者（管理者）名稱的通知。</div>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>「下一步」</strong>以繼續。</p>
<h4 style="text-align: justify">步驟 2：檢視並接受權限</h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">檢視並授予連結 Pipedrive 與第三方應用程式所需的權限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps5.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">這些權限將針對每位使用者分別核准。 當您點擊<strong>「允許並安裝」</strong>時，該應用程式只會安裝於您的帳號。 </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">其他選定的使用者需自行在<a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">已安裝的應用程式</a>或透過電子郵件通知授權，以完成設定。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2014.01.39.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">將現有應用程式添加給其他使用者<a name="將現有應用程式添加給其他使用者"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如需讓更多使用者存取，請前往<strong>工具與應用程式 &gt;</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace"><strong>已安裝的應用程式</strong></a>，開啟應用程式後點擊<strong>「管理使用者」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選取需要存取權的使用者，或視需要移除使用者。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>「儲存」</strong>以返回應用程式管理頁面。 如需了解更多熱門市場應用程式，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。<br></p>

Adding apps to other users

將應用程式添加到其他使用者

將現有應用程式添加給其他使用者

General information about what API is and how to use it in Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>如需了解有關 Pipedrive 中 API 的更深入指南，請訪問我們的 <a href="https://www.pipedrive.com/zh-tw/features/crm-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CRM API 頁面。</a> </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 提供各種自動化功能和第三方集成，可以使您的工作更輕鬆和高效。 </p>
<p style="text-align: justify">但如果您希望您的網站與 Pipedrive 帳戶之間進行更高級的通訊，您可能會對 <strong>API</strong> 感興趣。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">API 是什麼？<a name="api"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>API 的設定與使用可能較為複雜，此工具主要由軟體開發人員使用。 <strong>註: </strong>API 可能很難設定和使用，通常是軟件開發人員使用的工具。如果您對 API 不熟悉，我們強烈建議您參觀我們的<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/getting-started" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開發者專區</a>以獲取更詳細的信息。</div>
<p style="text-align: justify">簡而言之，<strong>API</strong> (應用程式編程接口) 是兩個或兩個以上應用程式進行通信的方式。<br><br>這可能是簡單的，比如從外部數據庫檢索一些數據，也可能更複雜，如果您需要批量操作數據，但 API 是連接企業以節省員工時間的橋樑。 <br><br>這可能很簡單，例如從外部資料庫擷取一些資料，若需要批次處理資料則更為複雜。不過，API 是連接企業的橋樑，可以節省員工時間。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>基本 API 術語</strong></p>
<p style="text-align: justify">這裡是與 API 相關的術語和定義的簡短列表。 </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>API 調用</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">設置端點後向您的 API 發送請求的行為</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>API 端點</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">API 交互中每個觸摸點的結尾</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>API 請求</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">开发人员将端点添加到 URL 中，并使用该端点调用服务器或数据库。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-is-the-api-key-for" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>API 金鑰</strong></a></div></td><td><div style="text-align: justify">用於 API 請求期間的唯一標識符，以確保人員或軟件的真實身份。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>API 整合</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">兩個或兩個以上應用程式之間進行數據交換的連接，使用 API。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>JSON</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">(JavaScript 物件表示) 是使用 JavaScript 的 API 格式。使用 API 通常需要至少基本的腳本語言理解。 使用 API 通常至少需要對腳本語言有基本瞭解。</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>註: </strong>有關誰可以訪問您帳戶中的 API 的更多信息，請查看這篇 <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-all-users-access-the-pipedrive-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>常見 API 使用案例</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">以下是網頁API的一些常見應用。 </p>
<ul><li>整合內部與外部系統</li><li>添加附加功能 </li><li>降低成本</li><li>提高內部安全 </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>註: </strong>有關 API 使用案例的更深入了解，請參閱<a href="https://www.postman.com/what-is-an-api/#common-api-use-cases" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這個網頁</a>。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">API在Pipedrive中如何工作？<a name="api-pipedrive"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>为了保护您的数据安全，非常重要的是不与他人共享您的API令牌。 如果您认为有人可以访问您的API令牌，请单击<strong>“生成新令牌”</strong>以创建一个新的。 然后，您需要更新任何现有的API连接以使用新的令牌。 如果您認為有人取得了您的 API 權杖，請點擊 <strong>「產生新權杖」</strong> 以建立新的權杖。 之後，您需要使用新權杖更新所有現有的 API 連線。 </div>
<p style="text-align: justify">要在Pipedrive帐户和另一个应用程序之间创建API连接，请转到<strong>设置 &gt; 个人偏好设置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a>。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/api%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您拥有令牌，您将需要一个平台来处理您的API请求，例如<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Postman</a>。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>设置Postman</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>Postman不是Pipedrive工具，但可以用于执行与您的Pipedrive帐户相关的API操作。 有关Postman及其工作原理的详尽指南，请访问他们的<a href="https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">网页。</a> 如需有關 Postman 及其運作方式的詳細指南，請參閱他們的 <a href="https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網頁。 </a><br></div>
<p style="text-align: justify">要使用Postman作为您的API平台，请转到我们的开发者中心的<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>此链接</strong></a>，然后使用提供的链接下载Postman或者如果已经下载，请单击<strong>“在Postman中运行”</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在您<strong>“分叉集合”</strong>之后，您将进入Postman工作区，在那里您可以在左侧看到通过Pipedrive提供的可用API请求。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">创建API请求通常需要一些内容： </p>
<ul><li>您的API令牌</li><li>一个端点（即交易）</li><li>一个HTTP动词（即GET） </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>Pipedrive使用<strong>RESTful API参考</strong>，您可以在<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">开发者页面</a>上访问它以及端点及其描述的列表。 要查看端点列表，请单击页面顶部的<strong>API参考</strong>旁边的<strong>箭头</strong>。 <br></div>

What is API?

API 是什麼？

api-pipedrive

API在Pipedrive中如何工作？

API是什麼？

Pipedrive integration: Mailchimp sync

連接 Mailchimp 與 Pipedrive

Mailchimp 受眾

什麼是流程以及它們如何運作

建立與管理流程

可用的流程觸發器

可用的流程觸發器-mailchimp-pipedrive

從 Mailchimp 到 Pipedrive

從 Pipedrive 到 Mailchimp

欄位對應

欄位對應如何運作

不支援的欄位類型

mailchimp-pipedrive-1-mailchimp

觸發條件：Mailchimp 分段或標籤

運作方式

如何設定

mailchimp-pipedrive-1-mailchimp-1

觸發條件：新的 Mailchimp 聯絡人

mailchimp-pipedrive-1-運作方式

何時使用此觸發條件

mailchimp-pipedrive-1-如何設定

從 Mailchimp 到 Pipedrive 的流程

觸發器：Pipedrive 篩選器

pipedrive-mailchimp-1-運作方式

pipedrive-mailchimp-1-如何設定

pipedrive-mailchimp-1-pipedrive

觸發器：Pipedrive 管道階段

pipedrive-mailchimp-1-運作方式-1

重要注意事項

pipedrive-mailchimp-1-如何設定-1

Pipedrive 到 Mailchimp 流程

管理您已儲存的流程

Pipedrive 整合: Mailchimp 同步

<p style="text-align: justify">這篇文章回答了有關 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-zendesk">Zendesk 整合</a> 與 Pipedrive 的常見問題，包含如何連接工具、分享哪些資料，以及在各平臺中在哪裡查看這些資料。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zendesk 與 Pipedrive 的整合能做什麼？<a name="zendesk-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zendesk 整合可連結您的銷售和客服工作流程，讓兩個團隊對客戶互動有更好的查看權限。</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">在 <strong>Pipedrive</strong> 中，您可以看到與聯絡人、組織或交易關聯的 Zendesk 工單</p></li><li><p style="text-align: justify">在 <strong>Zendesk</strong> 中，客服人員可以看到與提交工單或發送電子郵件的請求者相關的 Pipedrive 交易</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">誰可以使用此整合？<a name="誰可以使用此整合？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">任何同時擁有 Pipedrive 帳號與 Zendesk 帳號存取權的人都可以使用此整合。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何將 Zendesk 連接到 Pipedrive？<a name="zendesk-pipedrive-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">設定整合:</p>
<ol><li><p style="text-align: justify">前往 <strong>Pipedrive 市場</strong> 並安裝 <strong>Zendesk</strong> 應用程式。</p></li><li><p style="text-align: justify">登入時使用您的 <strong>Zendesk 憑證</strong> 並授權存取。</p></li><li><p style="text-align: justify">連接後，Zendesk 工單會出現在 Pipedrive 中。</p></li></ol>
<p style="text-align: justify">若要在 <strong>Zendesk</strong> 中查看 <strong>Pipedrive</strong> 的資料，請在 Zendesk 開啟並從該處同步整合。 請在 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-zendesk">這篇文章</a> 中了解完整的逐步流程。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zendesk 與 Pipedrive 之間分享哪些資料？<a name="zendesk-pipedrive-2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">同步在平臺間提供情境化的查看權限：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>從 Zendesk 到 Pipedrive</strong></div></td><td><div style="text-align: center">工單詳情，例如主旨、狀態、請求者、優先順序與最後更新。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>從 Pipedrive 到 Zendesk</strong></div></td><td><div style="text-align: center">交易資訊，包括標題、金額與狀態。</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">同步是單向還是雙向？<a name="同步是單向還是雙向？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">同步是 <strong>雙向</strong> 且 <strong>具情境性</strong>。 不會覆寫資料，僅提供跨平臺的查看權限：</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">在 <strong>Pipedrive</strong> 中，Zendesk 工單會出現在聯絡人、組織與交易的詳細檢視中</p></li><li><p style="text-align: justify">在 <strong>Zendesk</strong> 中，Pipedrive 側邊欄應用程式會顯示與請求者電子郵件相關聯的交易</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">我可以在 Pipedrive 的哪裡看到 Zendesk 資料？<a name="pipedrive-zendesk"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，Zendesk 面板會出現在您聯絡人、組織與交易的 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/detail-view">詳細檢視</a> 中。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">我可以在 Zendesk 的哪裡看到 Pipedrive 資料？<a name="zendesk-pipedrive-3"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在 Zendesk 中，Pipedrive 側邊欄應用程式會顯示與請求者電子郵件地址相關的所有交易。</p>
<p style="text-align: justify">您可以點選交易以直接在 Pipedrive 中開啟它。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">我可以從 Pipedrive 建立或編輯 Zendesk 工單嗎？<a name="pipedrive-zendesk-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">是. 您可以在 Pipedrive 的交易檢視畫面中建立新的 Zendesk 工單。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您需要適當的 <strong>Zendesk 使用者權限</strong> 才能建立工單。 如果您在建立工單時看到錯誤，可能與您的 Zendesk 角色或存取等級有關。</div>
<p style="text-align: justify">若要更新現有的工單，請使用快速連結在 Zendesk 中直接開啟它。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">我可以從 Zendesk 建立或編輯 Pipedrive 交易嗎？<a name="zendesk-pipedrive-4"></a></h2>
<p style="text-align: justify">是. 如果針對工單請求者尚未存在交易，您可以直接在 Zendesk 中建立交易。</p>
<p>要編輯交易，請點選連結在 Pipedrive 中開啟它。</p>
<hr>
<h2>為什麼我看不到工單或交易出現？<a name="為什麼我看不到工單或交易出現？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果 Zendesk 工單或 Pipedrive 交易沒有顯示：</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">確認 Zendesk 中請求者的電子郵件是否與 Pipedrive 中的聯絡人匹配</p></li><li><p style="text-align: justify">如果請求者未被列為交易的聯絡人，您可以在 Pipedrive 中將他們加入為交易的參與者，以將 Zendesk 工單與該交易關聯起來</p></li></ul>
<hr>
<h2>此整合的常見使用案例有哪些？<a name="此整合的常見使用案例有哪些？"></a></h2>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>銷售團隊</strong> 可以在聯絡潛在客戶或客戶之前，檢視近期的支援工單</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>支援人員</strong> 可以查看與其協助對象相關的進行中交易</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>客戶成功團隊</strong> 可完整檢視客戶旅程：從交易到支援</p></li></ul>

Pipedrive integration: Zendesk FAQ

Zendesk 與 Pipedrive 的整合能做什麼？

誰可以使用此整合？

zendesk-pipedrive-1

如何將 Zendesk 連接到 Pipedrive？

zendesk-pipedrive-2

Zendesk 與 Pipedrive 之間分享哪些資料？

同步是單向還是雙向？

我可以在 Pipedrive 的哪裡看到 Zendesk 資料？

zendesk-pipedrive-3

我可以在 Zendesk 的哪裡看到 Pipedrive 資料？

我可以從 Pipedrive 建立或編輯 Zendesk 工單嗎？

zendesk-pipedrive-4

我可以從 Zendesk 建立或編輯 Pipedrive 交易嗎？

為什麼我看不到工單或交易出現？

此整合的常見使用案例有哪些？

Pipedrive 整合: Zendesk 常見問題

Connect ChatGPT to Pipedrive to access CRM data, generate quick insights and understand data security.

<p dir="ltr" style="text-align: justify">將 <strong>ChatGPT</strong> 連接到 <strong>Pipedrive</strong> 可讓您存取資料，並根據您在 Pipedrive 的活動產生洞察分析。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">此應用程式會將您的 OpenAI 工作區與 Pipedrive 連結，因此 ChatGPT 可以存取您帳號中的資料。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">此應用程式支援<strong>同步模式</strong>，可預先建立部分 Pipedrive 資料的索引。 這表示 ChatGPT 能更快速回答問題，無需即時查詢 Pipedrive，因為該應用程式每 30 分鐘同步一次。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ChatGPT 可看到與以下項目相關的資料：</p>
<ul><li>交易與潛在客戶</li><li>聯絡人與組織</li><li>銷售流程與階段</li><li>活動與活動類型</li><li>電子郵件對話</li><li>產品</li><li>使用者與團隊</li><li>自訂欄位、篩選器與已儲存檢視</li><li>自動化</li><li>報告與洞察分析</li><li>Webhook 與整合</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong><strong>Pipedrive 應用程式 for ChatGPT</strong> 由 <strong>OpenAI</strong> 開發並維護。 如有 ChatGPT 支援相關問題，請聯絡 <kbd class="keyboard-input">support@openai.com</kbd>。 如需 Pipedrive 相關協助，請參閱我們的聯絡方式 <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此處</a>。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">為 ChatGPT 設定 Pipedrive 應用程式<a name="chat-gpt-pipedrive"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>必須由 ChatGPT 的 <a href="https://chatgpt.com/admin/ca" target="_blank" rel="noreferrer noopener">工作區管理員</a> 啟用 Pipedrive 應用程式，其他工作區使用者才能連接。 我們建議確認該應用程式是否符合貴公司的政策。 當在 ChatGPT 端啟用該應用程式後，具備帳號設定權限的 Pipedrive 管理員將收到電子郵件通知。<br></div>
<p style="text-align: justify">要將 <strong>Pipedrive</strong> 連接到您的 <strong>ChatGPT</strong> 工作區：</p>
<ul><li>
<p style="text-align: justify">在 <strong>ChatGPT</strong> 聊天視窗中，點選左下角的 <strong>個人檔案圖示</strong>。 接著，點選 <strong>「設定」</strong>。</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%20chatgpt.png" alt=""></figure>
<ul><li><p style="text-align: justify">在設定跳出視窗中，點選<strong>「應用程式與連接器（Apps &amp; Connectors）」</strong>分頁，然後瀏覽 Pipedrive 應用程式。</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gpt%20pipedrive%20connector.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<p style="text-align: justify">選取 Pipedrive 應用程式後，按下 <strong>「連接」</strong> 按鈕。</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connect%20Pipedrive%20connector.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<p style="text-align: justify">您會看到一個對話方塊，內含關於此應用程式的詳細資訊。輸入您 Pipedrive 公司帳號的 <strong>子網域（subdomain）</strong>，然後按下 <strong>「繼續至 Pipedrive」</strong>。</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Enter%20subdomain%20and%20continue.png" alt=""></figure>
<ul><li><p style="text-align: justify">確認您已登入，或使用 Pipedrive 憑證登入，選擇您要連接的 Pipedrive 帳戶，然後按下 <strong>「允許並安裝」</strong>。</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/allow%20and%20install%20marketplace.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">連線建立後，您將立即被重新導向回 ChatGPT。</p>
<div><p dir="ltr" style="text-align: justify">當應用程式安裝成功後，Pipedrive 管理員將收到電子郵件確認。</p></div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20confirmation%20to%20admins%20chatgpt.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">將 Pipedrive 與 ChatGPT 同步<a name="pipedrive-chat-gpt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當您被重新導向至安裝跳出視窗時，會看到「<strong>啟用同步</strong>」的選項。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enable%20sync.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您將會看到一個說明此同步會有哪些內容的跳出視窗。 只要按下「<strong>啟用</strong>」，即可開始同步您的 Pipedrive 帳號。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">同步完成後，您即可開始使用 Pipedrive 應用程式。</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>同步時間可能因伺服器負載、索引資料量及其他技術因素而有所不同。 可能需要數小時。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">若要使用包含公司資訊的 ChatGPT，請點選 <strong>「＋」</strong> 圖示，並選擇 <strong>「公司知識」</strong>。<span style="color: rgb(247,150,70)"><br></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/company%20knowledge%20gpt.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">接著選擇 Pipedrive 作為資料來源，開始查詢您的資料。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipedrive%20source.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">停用 ChatGPT 的 Pipedrive 應用程式<a name="chat-gpt-pipedrive-1"></a></h2>
<p>若要停用 Pipedrive 應用程式，請至 <strong>「設定」&gt; 「應用程式與連接器」</strong>。 找到 Pipedrive 應用程式後，按下 <strong>「停用」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/disconnect%20connector.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>常見問題<br><a name="常見問題"></a></h2>
<h3>ChatGPT 的 Pipedrive 應用程式是否適用於所有計劃？<a name="常見問題-chat-gpt-pipedrive"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">此應用程式僅提供給使用 <strong>OpenAI 商業版</strong> 並在 <strong>Business</strong>、<strong>Enterprise</strong>、<strong>Edu</strong> 或 <strong>Pro</strong> 計劃的客戶使用；啟用後，所有使用者皆可存取，無論其 Pipedrive 計劃為何。</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong>對於在 ChatGPT 使用歐盟資料區（EU data residency）的客戶，目前無法使用同步功能。 未來 OpenAI 可能會支援更多資料區供同步應用程式使用。<br></div>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">使用 ChatGPT 會影響我的 Pipedrive API 限額嗎？<a name="chat-gpt-pipedrive-api"></a></h3>
<p style="text-align: justify">是。 任何 ChatGPT 透過該應用程式存取的資料，皆會計入您的 <strong>Pipedrive API 使用限制</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">可用的 API 代幣數量取決於貴公司在 Pipedrive 的<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">計劃</a>。 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive#new-pipedrive-plans">這篇文章</a>中了解更多有關使用限制的資訊。<br></p>
<h3>ChatGPT 的 Pipedrive 應用程式如何處理使用者權限？<a name="常見問題-chat-gpt-pipedrive-1"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">該應用程式會自動遵守 <strong>Pipedrive</strong> 中定義的 <strong>使用者權限</strong>。 ChatGPT 只能存取已連線使用者在其 Pipedrive 帳號中有權查看的資料。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">例如，業務代表只會看到<strong>其有存取權的交易</strong>的銷售流程資料。 若某些使用者或團隊的存取受到限制，ChatGPT 也將無法查看該資料。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">欲了解更多關於 Pipedrive 權限設定的資訊，請參考<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">這篇文章</a>。<br></p>
<h3>使用者可以控制 ChatGPT 可以存取哪些 Pipedrive 資料嗎？<a name="常見問題-chat-gpt-pipedrive-2"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">存取權依據連線時該 <strong>Pipedrive 使用者的權限</strong>。 此應用程式不提供超出 Pipedrive 已實施之權限設定的額外細緻存取控制。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">僅透過 <strong>OAuth</strong> 將 Pipedrive 連接的 ChatGPT 使用者能存取同步資料，而該資料之範圍將依其 Pipedrive 權限而定。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">依使用者的權限不同，ChatGPT 可看到與下列項目相關的資料：<br></p>
<div style="text-align: center"></div>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>交易</strong></div></td><td><div style="text-align: center">開啟與已結束的交易、交易價值、預計成交日期、自訂交易欄位</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>人員（聯絡人）</strong></div></td><td><div style="text-align: center">聯絡人紀錄、電話與電子郵件、相關註記與活動</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>組織</strong></div></td><td><div style="text-align: center">公司紀錄，以及關聯的聯絡人與交易</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>銷售流程與階段</strong></div></td><td><div style="text-align: center">各銷售流程與階段及其對應的交易</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>活動</strong></div></td><td><div style="text-align: center">任務、通話、會議、到期日、活動類型與負責人</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>註記</strong></div></td><td><div style="text-align: center">附加在交易、聯絡人與組織上的註記</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>電子郵件對話</strong></div></td><td><div style="text-align: center">同步的電子郵件、關聯的訊息、每個聯絡人的郵件串</div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>檔案與附件</strong></p></td><td><div style="text-align: center">附加在交易、聯絡人與組織上的檔案</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>產品</strong></div></td><td><div style="text-align: center">產品目錄，以及交易上的產品線</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>使用者與團隊</strong></div></td><td><div style="text-align: center">組織中的使用者、角色與權限</div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>自訂欄位與篩選器</strong></p></td><td><div style="text-align: center">自訂架構與已儲存的清單篩選器</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>自動化</strong></div></td><td><div style="text-align: center">自動化、觸發條件、動作（若 API 使用者可用）</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>報告與洞察分析</strong></div></td><td><div style="text-align: center">內建的報告與指標（依據您的帳號與權限所顯示的內容）</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Webhook 與整合</strong></div></td><td><div style="text-align: center">已設定的 Webhook 與已連接的應用程式</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">我可以撤銷 ChatGPT 存取 Pipedrive 的權限嗎？ 我的資料會發生什麼事？<a name="常見問題-chat-gpt-pipedrive-3"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">是。 您可以隨時透過應用程式設定將 ChatGPT 與 Pipedrive 中斷連線。 一旦中斷連線，ChatGPT 將無法再存取您的 Pipedrive 資料。</p>
<p style="text-align: justify">同步的資料在中斷連線後會很快變得無法使用，並會依據 <a href="https://openai.com/en-GB/policies/row-privacy-policy/#:~:text=8.%20Security%20and%20retention">OpenAI 的資料保留政策</a> 隨時間自動刪除。</p>
<h3>與 ChatGPT 一起使用時，Pipedrive 的資料會保留多久？<a name="常見問題-chat-gpt-pipedrive-4"></a></h3>
<p style="text-align: justify">資料保留由 OpenAI 的政策及任何用於啟用此應用程式的 <strong>第三方工具</strong> 規範。</p>
<p style="text-align: justify">欲了解更多資訊，請參閱 <a href="https://help.openai.com/en/articles/11487775-connectors-in-chatgpt" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OpenAI 關於 ChatGPT 的連接器</a>一文、<a href="https://help.openai.com/en/articles/7730893-data-controls-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料控管常見問答</a>，以及<a href="https://openai.com/policies/row-privacy-policy/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">隱私權政策</a>。</p>
<h3 dir="ltr">在使用此應用程式時，我的 CRM 資料如何被保護？<a name="crm"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在使用 <strong>ChatGPT 的 Pipedrive 應用程式</strong> 前，我們建議檢閱貴公司的內部政策，以確保其符合您的安全與合規標準。</p>
<p style="text-align: justify">欲了解 OpenAI 的安全實務，請參閱 <a href="https://help.openai.com/en/articles/11509118-admin-controls-security-and-compliance-in-apps-connectors-enterprise-edu-and-business?_conv_v=vi:1*sc:9*cs:1765871716*fs:1763391419*pv:11*exp:%7B%7D*seg:%7B10031564.1-10034364.1-10034366.1%7D*ps:1765443286&amp;_conv_s=sh:1765871715896-0.9179966934711326*si:9*pv:1">連接器的管理控制、資安與合規</a>。</p>
<h3>使用該應用程式時，我的 CRM 資料託管於何處？<a name="常見問題-crm"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您與 OpenAI 所簽訂的條款與資料儲存規則，將決定您的資料在 ChatGPT 中的處理地點與方式。</p>
<h3 style="text-align: justify">當我透過該應用程式分享資料時，OpenAI 會用我的資料進行訓練嗎？<a name="open-ai"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">OpenAI 會尊重您在 ChatGPT 帳號中設定的訓練選項。 有關 OpenAI 如何處理透過其 API 提交的資料之詳情，請查閱 OpenAI 的 API 資料 <a href="https://openai.com/en-GB/policies/usage-policies/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用政策</a>。</p>
<h3 style="text-align: justify">此應用程式的同步功能如何運作？ 這是否僅為單向同步，或 ChatGPT 能否在我的 CRM 帳戶內進行更改？<a name="chat-gpt-crm"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">同步僅為單向，資料從 Pipedrive 傳送至 ChatGPT。 ChatGPT 並不會在 Pipedrive 中新增、編輯或刪除任何資料。<br></p>
<h3>理解第三方整合<a name="理解第三方整合"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ChatGPT 應用程式建立於 OpenAI 技術之上，並受 <a href="https://openai.com/policies/terms-of-use">OpenAI 的使用條款</a> 及 <a href="https://openai.com/policies/privacy-policy">隱私權政策</a> 約束。 在啟用此整合前，我們建議您先檢閱<strong>同時</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/terms-of-service">Pipedrive 服務條款</a>及 OpenAI 的政策，以了解您的資料可能如何被處理。</p>
<p style="text-align: justify">本篇文章及常見問題部分提供了更多有關應用程式運作方式的說明。 如同使用任何第三方工具，請考慮該工具是否適合您的工作流程及資料實務。 OpenAI 已向 Pipedrive 確認，任何透過此應用程式分享的資料都不會被用於其通用模型訓練。</p>

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