A integração do Pipedrive com o Google Meet permite adicionar links para videochamadas às suas atividades e convites do Agendador.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tjVabCi4rsSWFjF3MfkMFE.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="instalando-a-integra-o-com-o-google-meet"></a>Instalando a integração com o Google Meet </h2>
<div class="support-note success primary">Observação: você também pode instalar a integração em nosso <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> ou pela janela do <a href="https://support.pipedrive.com/article/video-call-integration-for-scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Agendador</a>.</div>
Abra qualquer <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atividade</a> nova ou existente no Pipedrive e clique em videochamada &gt; Instalar integração de videochamada &gt; Reunião do Google Meet.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%202.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20meet%201.jpg" alt=""></figure>
Você será direcionado para o nosso <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>. Nele, clique em "Instalar agora", faça login no Google Meet e forneça acesso à sua conta do Google ao Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%203.jpg" alt=""></figure>
Depois que der tudo certo com a autorização, clique em "Fazer reunião no Google Meet" para adicionar um link para a videochamada à sua atividade. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Observação: é obrigatório ativar a Sincronização de calendário para enviar convites para atividades. Saiba como sincronizar seu calendário <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. Recomendamos usar a mesma conta do Google para a autenticação da sincronização de calendário e para a integração com o Google Meet. Isso garantirá que os convites de calendário e os links do Google Meet sejam associados à mesma conta.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="adicionando-links-a-atividades"></a>Adicionando links a atividades</h2>
Para começar, abra uma atividade nova ou existente e clique em "Fazer a reunião no Google Meet".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
Uma descrição será inserida no <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">convite para a atividade</a> e incluirá um link da videochamada do Google Meet para os contatos convidados. 
O local da reunião será definido como o link do Google Meet.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%206.jpg" alt=""></figure>
Quando chegar a hora da reunião, você poderá entrar nela pelo Pipedrive, clicando na atividade ou na página de detalhes do contato, negócio ou organização vinculada. 
<div style="text-align: justify" class="support-note success warning>Note: Active calendar sync is required to send activity invites. Learn how your <a href="><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Usando o Google Meet com o Agendador<a name="usando-o-google-meet-com-o-agendador"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: para saber mais sobre o recurso Agendador, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a> </div>
Para adicionar um link do Google Meet a um horário disponível no Agendador, vá para Atividades &gt; Agendador de reuniões &gt; Gerenciar disponibilidade. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%203.jpg" alt=""></figure>
Escolha um horário disponível existente para editar ou clique em “Criar nova disponibilidade” para adicionar um novo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%209.2.jpg" alt=""></figure>
Quando chegar nos detalhes da reunião, clique em “Fazer a reunião no Google Meet”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2011.jpg" alt=""></figure>
O status mudará para Reunião do Google Meet, mas, ao contrário do que acontece com as atividades, o link não aparece na descrição. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2012.jpg" alt=""></figure>
Quando um compromisso for agendado para esse horário, um link do Google Meet será gerado e enviado por e-mail para você e para a outra pessoa.</div>

Pipedrive Integration: Google Meet

instalando-a-integra-o-com-o-google-meet

Instalando a integração com o Google Meet

adicionando-links-a-atividades

Adicionando links a atividades

usando-o-google-meet-com-o-agendador

Usando o Google Meet com o Agendador

Integração do Pipedrive: Google Meet

O <a href="https://www.zendesk.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendesk</a> é uma solução de atendimento desenvolvida para ajudar equipes de suporte, vendas e customer success a melhorar o engajamento com os clientes. 
O aplicativo oferece produtos variados, dependendo das necessidades da sua empresa. O Pipedrive tem integração com o Zendesk Support para ajudar seus vendedores a determinar quem contatar e quando. A integração também fornece aos agentes de suporte outras informações sobre seus clientes.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/6xgdsjTVzceWGbkk5F6FQS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Como configurar a integração<a name="como-configurar-a-integra-o"></a></h2>
<ol><li>Para configurar a <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zendesk/9f4e9473a7310450" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integração do Zendesk</a> para sua conta do Pipedrive, acesse nosso <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>, procure o Zendesk e clique em “Instalar agora”. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-03%20at%2015.54.12.png" alt=""></li><li>Escolha a qual conta do Pipedrive você deseja se conectar. Depois, clique em “Allow and install (Permitir e instalar)”.</li><li>Você será direcionado para uma nova página. Nela, insira seu domínio do Zendesk e clique em “Authenticate with Zendesk (Autenticar com o Zendesk)”. Você será direcionado para uma nova página, na qual deverá autorizar o acesso do Pipedrive à sua conta do Zendesk. Clique em “Allow (Permitir)”.</li><li>Quando a instalação terminar, você será direcionado à sua conta do Pipedrive.</li><li>Para concluir o processo, abra o Marketplace do Zendesk e procure pelo aplicativo do Pipedrive. Ao abrir a lista, no canto superior direito, clique em “Install (Instalar)”.</li><li>Na nova janela, selecione a conta do Zendesk à qual você deseja conectar o aplicativo e clique em “Install (Instalar)”.</li><li>Se não tiver iniciado a sessão na sua conta do Zendesk, você será direcionado para uma nova página onde poderá inserir suas credenciais. Caso contrário, você será direcionado para a página de aplicativos Zendesk Support.</li><li>Revise os detalhes do aplicativo do Pipedrive e clique em “Instalar”. Pipedrive e Zendesk estão agora conectados e a verificação da sua conta foi concluída.</li></ol>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como sincronizar Pipedrive e Zendesk<a name="como-sincronizar-pipedrive-e-zendesk"></a></h2>
Pipedrive
A <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zendesk/9f4e9473a7310450" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integração do Zendesk</a> funciona no modo de apenas leitura. As conversas são sincronizadas pelo endereço de e-mail da pessoa e ficam visíveis em todas as três entidades vinculadas: negócios, pessoas e organizações.
Após a instalação, a integração do Zendesk Support será exibida em uma seção à esquerda da sua <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Visualização de detalhes</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20211202-112638.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: apenas usuários que tenham a integração instalada podem ver o painel do Zendesk Support à esquerda. </div>
Esta seção mostra até 20 tickets do Zendesk. O status de cada ticket do Pipedrive é exibido da mesma forma que no Zendesk Support. Para vê-los, clique em “Assunto” para ser redirecionado o Zendesk. 
Se não houver tickets vinculados ao contato, a integração exibirá uma mensagem informando isso.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/19491222-5d62-4639-8c11-aad8ef771a36.png" alt=""></figure>
Zendesk Support
O widget do Pipedrive está disponível à direita, dentro de cada ticket.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-12-08%20at%2009.43.51.png" alt=""></figure>
Nele, os usuários do Zendesk veem as seguintes informações sobre negócios:
<ul><li>Título e status</li><li>Valor e moeda</li><li>Data de criação</li></ul>
Para ver o negócio no Pipedrive, clique em seu título ou no botão verde que diz “Ver mais no Pipedrive”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20211203-101954.png" alt=""></figure>
Se não houver negócios vinculados ao contato do Zendesk, você verá uma mensagem informando isso no widget.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/0a8b15ea-d56c-4560-bf38-2768bba83666.png" alt=""></figure>

Pipedrive integration: Zendesk

como-configurar-a-integra-o

Como configurar a integração

como-sincronizar-pipedrive-e-zendesk

Como sincronizar Pipedrive e Zendesk

Integração do Pipedrive: Zendesk

As assinaturas eletrônicas passaram a ser amplamente aceitas no mundo dos negócios, e muitas organizações estão eliminando o papel físico dos seus processos, impulsionadas pelo crescimento das soluções de gerenciamento online.
O <a href="https://www.docusign.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> é uma ferramenta rápida e confiável de assinatura digital de documentos e contratos. Com a integração do Pipedrive, você pode solicitar assinaturas, obter atualizações de status de envelopes e gerenciar documentos em um só lugar. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como configurar a integração<a name="como-configurar-a-integra-o"></a></h2>
<ol><li>Vá em Ferramentas e aplicativos &gt; Integrações &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/docusign" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> e clique em "Conectar agora". <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%203.jpg" alt=""></li><li>Você será redirecionado para o <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> do Pipedrive. Lá, clique em "Instalar agora". <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%202.jpg" alt=""></li><li>Na janela seguinte, você verá uma solicitação de permissão para o DocuSign se conectar ao Pipedrive. Escolha a conta do Pipedrive que você deseja conectar e clique em 'Permitir e instalar".<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%201.jpg" alt=""> </li><li>Você será redirecionado para o DocuSign, onde precisará dar permissão para a integração se conectar com o Pipedrive.</li><li>Por fim, você será redirecionado às configurações do DocuSign na sua conta do Pipedrive.</li></ol>
<hr>
<h2>Como configurar o DocuSign<a name="como-configurar-o-docu-sign"></a></h2>
Antes de criar envelopes e receber atualizações de status no Pipedrive, você deve configurar o DocuSign. Para fazer isso, abra o DocuSign, vá em Configurações &gt; Atualizações e marque o status Enviar mensagens individuais. 
Se o status estiver ativo, você não conseguirá criar envelopes ou receber atualizações do Pipedrive até clicar em "desativar" à direita para mudá-lo para inativo. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png" alt=""></figure>

Quando o status estiver inativo, você conseguirá criar envelopes e receber atualizações do Pipedrive usando a integração.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: apenas um administrador do DocuSign pode alterar este status. Se o seu status for inativo, e, mesmo assim, a integração não estiver funcionando como o esperado, abra uma <a href="https://support.docusign.com/s/articles/How-Do-I-Open-a-Case-in-the-DocuSign-Support-Center?language=en_US&amp;rsc_301" target="_blank" rel="noreferrer noopener">solicitação de suporte</a> no DocuSign ou <a href="https://support.pipedrive.com/pt/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">entre em contato com a nossa equipe</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como criar envelopes do DocuSign<a name="como-criar-envelopes-do-docu-sign"></a></h2>
Onde criar seus envelopes 
Há três lugares onde você pode criar envelopes do DocuSign no Pipedrive: 
<ul><li>Usando o Smart Docs, clique em "Compartilhar"&gt; "Criar um envelope do DocuSign".</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Na visualização de detalhes de um negócio ou contato, clique em "..." perto de um documento vinculado e selecione "Criar um envelope do DocuSign".</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Ao visualizar um documento, clique em "Compartilhar"&gt; "Criar um envelope do DocuSign".</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg" alt=""></figure>
Como editar antes de enviar 
<div class="support-note success primary">Observação: nesta janela, você pode adicionar ou remover destinatários, editar nomes e e-mails deles, definir a ordem das assinaturas e atribuir papéis. </div>
Após clicar em "Criar um envelope do DocuSign", confirme os destinatários do envelope.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg" alt=""></figure>
Depois, edite a mensagem que será enviada e clique em "Editar no DocuSign".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg" alt=""></figure>
Você será redirecionado para o DocuSign, onde poderá arrastar e soltar campos do lado esquerdo da tela para o seu documento.

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg" alt=""></figure>
Você também pode clicar em "Prévia" no canto superior direito para ver como seu envelope ficará ao ser recebido. 
Depois que o documento tiver os campos de assinatura, clique em "Enviar". Os destinatários receberão um e-mail do DocuSign solicitando que revisem e assinem o documento. 
<div class="support-note success primary">Observação: no Smart Docs, um documento só pode ter um processo de assinatura ativo por vez. O processo anterior precisa ser cancelado para que você possa criar um novo no mesmo documento. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rastreamento de envelopes e destinatários<a name="rastreamento-de-envelopes-e-destinat-rios"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: quando o processo de assinatura for concluído, os documentos assinados serão baixados do DocuSign e armazenados no Pipedrive.</div>
Rastreando suas assinaturas 
Depois que um envelope do DocuSign é enviado, você pode rastrear o processo de assinatura e as informações mais relevantes dos destinatários na visualização de lista onde o documento está vinculado. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg" alt=""></figure>
Clique em "X/X concluído" para abrir o rastreador de assinaturas, onde você poderá ver quem já assinou e quem ainda falta assinar, bem como as informações básicas de cada um. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg" alt=""></figure>
Nesta janela, você também pode: 
<ul><li>Excluir o envelope; </li><li>Ver quantos dias restam para assinar;</li><li>Baixar o documento.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Observação: você pode baixar uma versão básica do documento a qualquer momento, mas só pode baixar a versão final e o certificado de conclusão depois que todo mundo tiver assinado. </div>
Como rastrear as visualizações de documentos 
Ao enviar um envelope do DocuSign, o rastreador de visualizações é exibido com a versão do documento. Entretanto, o DocuSign não suporta o rastreamento de documentos exibindo o número do envelope.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg" alt=""></figure>
Ainda assim, você pode rastrear o documento com o link de compartilhamento fornecido pelo Pipedrive. Para obter o linke, clique em "..." &gt; "Compartilhar como link".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg" alt=""></figure>
Ajuste as configurações do link se necessário e clique em "Copiar link".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg" alt=""></figure>
Agora, você pode compartilhar seu documento publicamente e rastrear suas visualizações pelo Pipedrive.

Pipedrive integration: DocuSign

como-configurar-o-docu-sign

Como configurar o DocuSign

como-criar-envelopes-do-docu-sign

Como criar envelopes do DocuSign

rastreamento-de-envelopes-e-destinat-rios

Rastreamento de envelopes e destinatários

Integração do Pipedrive: DocuSign

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: desde 28 de outubro de 2023, a integração do WhatsApp não está mais disponível para novos clientes. Os usuários que já utilizam a integração ainda podem acessar o recurso até 28 de fevereiro de 2024, mas novos usuários não o encontrarão no Marketplace ou no aplicativo de mensagens. </div>
Atualmente, o WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo. Com mais de 60 bilhões de mensagens enviadas diariamente, ele se tornou um meio comum para as organizações se comunicarem com seus clientes.
A integração do WhatsApp para Pipedrive: WhatsApp by Twilio ajuda você a aumentar a satisfação dos clientes e as conversões, expandir o seu alcance e melhorar a entregabilidade das mensagens, contribuindo para o crescimento do seu negócio. 
<hr>
<h2>Como instalar a integração <a name="como-instalar-a-integra-o"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: esta ação está disponível somente para usuários com acesso às configurações da conta. Só é possível conectar números que foram aprovados pelo WhatsApp Business e habilitados no Twilio. Consulte a <a href="https://www.twilio.com/docs/whatsapp/tutorial/connect-number-business-profile#step-1-request-access-to-enable-your-twilio-numbers-for-whatsapp">documentação</a> da Twilio para obter mais detalhes de como habilitar o seu número Twilio no WhatsApp. </div>
<ol><li>Para configurar o WhatsApp by Twilio na sua conta do Pipedrive, vá no <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> do Pipedrive, procure por WhatsApp by Twilio e clique em "Instalar agora". Outra alternativa é ir na sua <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">caixa de entrada de mensagens</a> e clicar no painel do WhatsApp by Twilio. </li><li>Uma nova janela se abrirá para você dar permissão para a integração se conectar com o Pipedrive. Escolha a qual conta do Pipedrive você deseja se conectar. Depois, clique em "Permitir e instalar". <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.10.36.png" alt=""></li><li>Selecione a visibilidade da extensão do aplicativo no Pipedrive para sua conexão com o WhatsApp by Twilio. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.14.19.png" alt=""> • Configurações de visibilidade privadas: apenas o usuário que instalou o aplicativo pode ver e responder conversas do WhatsApp e vinculá-las a contatos, leads ou negócios no Pipedrive; • Configurações de visibilidade compartilhadas: qualquer usuário da conta pode ver e responder conversas do WhatsApp e vinculá-las a contatos, leads ou negócios no Pipedrive;</li><li>Depois que o aplicativo for instalado, você será redirecionado para as <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">configurações de mensagens</a> no Pipedrive para concluir o progresso de integração;</li><li>A Twilio precisa aprovar o seu número do WhatsApp antes de ser usado no Pipedrive. Siga as instruções para conectar sua conta do Twilio com seu número do WhatsApp. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-26%20at%2015.12.56.png" alt=""> </li><li>Depois que o processo de instalação no Twilio for concluído, autorize e conecte sua conta ao Pipedrive informando o seu SID e o token de autenticação. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-26%20at%2015.15.04.png" alt=""> </li><li>Ao inserir as credenciais corretas, sua conta do Twilio será conectada ao Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.59.50.png" alt=""></li></ol>
Depois que o processo for concluído, recomendamos enviar uma mensagem de teste para sua conta empresarial do WhatsApp e verificar se ela pode ser vista na caixa de mensagens do Pipedrive (Caixa de entrada de leads &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mensagens</a>).
<div class="support-note success primary">Observação: para usar esta integração, você precisa ter seu número de API do WhatsApp Business criado e aprovado pelo WhatsApp e habilitado na sua conta da Twilio. Embora a integração do Pipedrive seja gratuita, a <a href="https://www.twilio.com/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Twilio</a> pode cobrar tarifas adicionais pelo <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp for Business</a>.</div>
<hr>
<h2>Utilizando o WhatsApp by Twilio no Pipedrive<a name="utilizando-o-whats-app-by-twilio-no-pipedrive"></a></h2>
Na sua <a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Caixa de entrada de mensagens</a>, as conversas são organizadas pela data da última atualização, o que significa que as mais recentes ficam no topo, e as mais antigas, na parte inferior.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-04-21%20at%2011%3A57%3A59.png" alt=""></figure>
Cada conversa mostra automaticamente as 30 últimas mensagens trocadas entre as partes. Para ver todo o histórico de mensagens, role a conversa para cima. 
<figure style="font-family:Inter, sans-serif;color:rgb(0,0,0);font-size:20px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);margin-left:auto;margin-right:auto;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-12-14%20at%2010-42-32.gif" width="301" height="440" alt=""></figure>
No lado direito da sua tela, você pode criar e conectar um negócio, lead ou contato a uma nova conversa ou vinculá-los a uma existente.
<figure style="font-family:Inter, sans-serif;color:rgb(0,0,0);font-size:20px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);margin-left:auto;margin-right:auto;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-14%20at%2010.54.28.png" alt=""></figure>
Qualquer mensagem enviada do Pipedrive será sincronizada com o WhatsApp e vice-versa. 
<hr>
<h2>Como desinstalar o aplicativo <a name="como-desinstalar-o-aplicativo"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: apenas o usuário que instalou a integração pode desinstalá-la.</div>
Caso queira excluir o aplicativo do WhatsApp by Twilio da caixa de entrada de mensagens:
<ol><li>Vá em Caixa de entrada de leads &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mensagens</a> e clique na engrenagem. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-04-21%20at%2012%3A26%3A27.png" alt=""></li><li>Você será redirecionado para a tela de configurações de mensagens para continuar com o processo.</li></ol>
Nas configurações
<ol><li>Vá em Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mensagens</a> e clique na lixeira.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-21%20at%2012.14.51.png" alt=""> </li><li>Clique no botão vermelho para confirmar que você deseja excluir a integração.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20whatsapp.png" alt=""> </li><li>Você será redirecionado para a página principal de mensagens, a partir da qual poderá reinstalar o aplicativo se achar necessário. Em caso de problemas com o aplicativo do WhatsApp, consulte este <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-whatsapp-by-twilio-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guia de soluções</a> e a <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nossa seção de perguntas frequentes</a>.</li></ol>

Pipedrive integration: WhatsApp by Twilio

como-instalar-a-integra-o

Como instalar a integração

utilizando-o-whats-app-by-twilio-no-pipedrive

Utilizando o WhatsApp by Twilio no Pipedrive

como-desinstalar-o-aplicativo

Como desinstalar o aplicativo

Integração do Pipedrive: WhatsApp by Twilio

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: desde 28 de outubro de 2023, a integração do WhatsApp não está mais disponível para novos clientes. Os usuários que já utilizam a integração ainda podem acessar o recurso até 28 de fevereiro de 2024, mas novos usuários não o encontrarão no Marketplace ou no aplicativo de mensagens.</div>
Agora que a integração do WhatsApp está sendo descontinuada do Pipedrive, talvez você esteja se perguntando o que fazer. 
Este artigo foi criado para responder dúvidas que você pode ter sobre dados existentes do WhatsApp, bem como onde essa funcionalidade poderá ser encontrada no futuro. 
<hr>
<h2>O que acontecerá depois que o WhatsApp for descontinuado do Pipedrive?<a name="o-que-acontecer-depois-que-o-whats-app-for-descontinuado-do-pipedrive"></a></h2>
Minhas mensagens do WhatsApp serão excluídas depois que o aplicativo for desativado? 
Todas as mensagens do WhatsApp que estiverem vinculadas a negócios, leads ou contatos serão preservadas no Pipedrive como anotações. As outras mensagens poderão ser acessadas na sua conta do Twilio ou no SID da subconta.
Há algum aplicativo para usar como alternativa?
Sugerimos as seguintes opções: 
<ul><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/timelines-ai-whatsapp-pipedrive-integration/1a5fbfed3a04cc3a" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/timelines-ai-whatsapp-pipedrive-integration/1a5fbfed3a04cc3a" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TimelinesAI;</a></li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/waba-integration-by-ulgebra/d688695f917bf352" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/waba-integration-by-ulgebra/d688695f917bf352" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Integração do WABA by Ulgebra;</a></li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/search?query=whatsapp" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/search?query=whatsapp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outras integrações do WhatsApp</a> disponíveis no nosso Marketplace.</li></ul>
Se você optar por um aplicativo que usa a API do WhatsApp Business (por ex., o WABA), também precisará abrir uma solicitação para migrar seu número de telefone existente do Twilio para o novo provedor.
Como faço para migrar meu número de telefone existente para um novo provedor? 
Observação: para mais informações sobre este processo, consulte <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/business-management-api/guides/migrate-phone-to-different-waba" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>. 
Comece abrindo uma solicitação de suporte na Twilio para desabilitar a autenticação de 2 fatores no seu número do WhatsApp (você precisará fornecer o SID da conta e o telefone). Depois, o seu provedor de destino poderá iniciar a solicitação de migração.
Meu histórico de mensagens também será migrado para o novo provedor de serviços? 
Ao migrar para outro provedor, os seguintes dados serão preservados:
<ul><li>Nome de exibição;</li><li>Avaliação de qualidade;</li><li>Status oficial da conta comercial;</li><li>Limites de mensagens;</li><li>Todos os modelos de mensagens pré-aprovados e de alta qualidade.</li></ul>
Entretanto, o histórico de mensagens e de conversas não será migrado (devido às políticas do Meta).
O que mais preciso ter em mente se decidir migrar para um novo provedor?
Observação: para mais informações sobre como descobrir IDs do Facebook Business, consulte <a href="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" title="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>.
Veja outros detalhes que você deve lembrar durante a sua migração para um novo provedor:
<ul><li>Você só pode migrar números dentro da mesma empresa. Isso significa que o ID do Facebook Business deve ser idêntico entre o BSP (provedor de serviços comerciais) com o qual você está migrando e conta que você tem com o novo BSP;</li><li>Note que apenas o ID do Gerenciador de Negócios proprietário da conta pode realizar a migração. Se o Gerenciador de Negócios tiver acesso mas não for o proprietário, a migração não ocorrerá;<a href="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" title="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347"></a></li><li>Você deve ter acesso físico a um telefone para receber e verificar o PIN de 6 dígitos por meio de SMS ou chamada de voz para cada número ser migrado;</li><li>A verificação de dois fatores <a href="https://support.messagebird.com/hc/en-us/articles/6559917131281" title="https://support.messagebird.com/hc/en-us/articles/6559917131281">deve estar desabilitada para o número</a> vinculado a cada conta do WhatsApp Business. Para isso, é necessário abrir um ticket de suporte com a Twilio para solicitar que a autenticação de dois fatores seja desativada.</li></ul>
<hr>
<h2>Perguntas sobre uso do WhatsApp<a name="perguntas-sobre-uso-do-whats-app"></a></h2>
Se você ainda usa a integração do WhatsApp, veja respostas para perguntas sobre sua funcionalidade aqui. 
Qual plano do Pipedrive oferece a integração do WhatsApp by Twilio? 
A integração está disponível em todos os planos sem custo adicional. Note que tanto o <a href="https://www.facebook.com/business/help/2225184664363779?id=2129163877102343" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp</a> quanto o <a href="https://www.twilio.com/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Twilio</a> podem cobrar taxas adicionais. 
A integração do WhatsApp oferece chamadas de áudio ou vídeo? 
Não, a integração atualmente não suporta chamadas de áudio e vídeo.
Como faço para atualizar o logotipo e o perfil da minha empresa na conta do WhatsApp? 
Ao enviar um número de telefone para a Twilio habilitar para o WhatsApp, você poderá escolher o nome de exibição que aparecerá no perfil dos usuários no aplicativo do WhatsApp. Também recomendamos fornecer informações adicionais, como endereço da sua empresa e um link para o seu logotipo.
Se inicialmente você não enviar essas informações ou precisar alterar alguma coisa, atualize as informações do seu perfil pelo Console do Twilio. Para atualizar as informações do seu perfil para um remetente do WhatsApp, visite a página WhatsApp Senders do Twilio Console e clique no remetente que você deseja editar.
Posso iniciar uma conversa do WhatsApp na Caixa de Entrada de Mensagens do Pipedrive? 
Assim como muitos outros aplicativos de mensagens, o WhatsApp Business exige que os contatos enviem a primeira mensagem para iniciar conversas com as empresas. Felizmente, o WhatsApp oferece muitas opções para os clientes entrarem em contato com seu negócio. Saiba mais sobre <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/overview/getting-opt-in/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nesta página</a>.
Posso transmitir mensagens pela seção de mensagens? 
Não, a caixa de entrada de mensagens do Pipedrive não suporta transmissões.
Quais configurações de visibilidade estão disponíveis para a integração de mensagens e do Messenger? 
A integração oferece duas configurações de visibilidade: privada e compartilhada.
Privada: o modo de visbilidade privada significa que apenas este usuário pode:
<ul><li>Ver conversas na caixa de entrada de mensagens;</li><li>Receber novas mensagens e enviar respostas;</li><li>Vincular conversas a contatos, leads ou negócios.</li></ul>
Note que os detalhes de conversas sincronizados automaticamente e armazenados nos contatos, leads ou negócios relacionados podem estar visíveis para outros usuários com base nas permissões deles.
Compartilhada: no modo de visibilidade compartilhada, qualquer usuário pode:
<ul><li>Ver conversas na caixa de entrada de mensagens;</li><li>Receber novas mensagens e enviar respostas;</li><li>Vincular conversas a contatos, leads ou negócios.</li></ul>
Todos os detalhes de conversas sincronizados automaticamente e armazenados nos contatos, leads ou negócios relacionados podem estar visíveis para outros usuários com base nas permissões deles. 
Quais são os requisitos da integração? 
Para habilitar a integração do WhatsApp by Twilio, você precisa ter uma conta paga da Twilio e informar seu número comercial aprovado do WhatsApp. Durante a instalação, você também precisará fornecer o SID e o token de acesso da sua conta da Twilio. Assista a <a href="https://pipedrive.hubs.vidyard.com/watch/MtonnVDF3MH9pmmjjchQ2t" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este vídeo</a> sobre como obtê-los.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: você também precisa ser um administrador da conta empresarial do Pipedrive para instalar a extensão do aplicativo de caixa de entrada de mensagens.</div>
Quem pode desinstalar a integração? 
O administrador da empresa (proprietário do aplicativo) é a única pessoa que pode desinstalar o aplicativo de mensagens na página de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging">configurações</a> da caixa de entrada.
Quem pode alterar as configurações de visibilidade do WhatsApp? 
Apenas o proprietário do aplicativo, ou seja, o usuário que instalou o aplicativo inicialmente, pode alterar as configurações de visibilidade da integração.
Posso integrar minha conta particular do WhatsApp ao Twilio? 
Não. As regras do WhatsApp e a API do Pipedrive permitem integrar apenas contas comerciais do WhatsApp criadas através de provedores oficiais (como o Twilio).
Enviei um modelo no Twilio, e ele foi rejeitado. Por quê? 
Segundo o WhatsApp, há vários motivos pelos quais um modelo pode ser rejeitado. Saiba mais <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/admin/entries/knowledgeBase/I%E2%80%99ve%20submitted%20a%20template%20via%20Twilio%20an%20it%20was%20rejected.%20Why?%20ANSWER%20If%20your%20message%20template(s)%20have%20been%20rejected,%20it%20may%20have%20been%20for%20one%20of%20the%20following%20reasons%20listed%20in%20this%20document." target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>.
Posso editar ou excluir meus modelos de mensagem do WhatsApp? 
No momento, não é possível fazer alterações em modelos depois que eles são enviados. Em vez disso, recomendamos alterar o modelo como desejar e enviar uma nova solicitação. Saiba mais sobre esse processo <a href="https://support.twilio.com/hc/en-us/articles/4411939542939-Can-I-edit-or-delete-my-WhatsApp-message-templates-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nesta página</a>.

WhatsApp by Twilio integration FAQ

o-que-acontecer-depois-que-o-whats-app-for-descontinuado-do-pipedrive

O que acontecerá depois que o WhatsApp for descontinuado do Pipedrive?

perguntas-sobre-uso-do-whats-app

Perguntas sobre uso do WhatsApp

Perguntas frequentes sobre a integração do WhatsApp by Twilio

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: desde 28 de outubro de 2023, a integração do WhatsApp não está mais disponível para novos clientes. Os usuários que já utilizam a integração ainda podem acessar o recurso até 28 de fevereiro de 2024, mas novos usuários não o encontrarão no Marketplace ou no aplicativo de mensagens.</div>
Ao utilizar a <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integração WhatsApp by Twilio</a>, você pode se deparar com alguns problemas. Criamos um breve guia com alguns cenários de resolução de problemas e como solucionar cada um deles:
<hr>
<h2>Avisos sobre o processo de instalação<a name="avisos-sobre-o-processo-de-instala-o"></a></h2>
Você tentou integrar o aplicativo do WhatsApp by Twilio à conta da sua empresa, mas recebeu uma mensagem de erro no final do processo de instalação.
Motivo 1 
Sua conta pode estar conectada a uma conta diferente do Pipedrive, enquanto o aplicativo restringe uma única instância de instalação por SID de conta da Twilio. Isso significa que apenas uma instância da Twilio pode ser conectada ao Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/account%20in%20use%201.png" alt=""></figure>
Como corrigir:
Peça ao administrador que instalou a integração para:
<ol><li>Alterar a configuração de visibilidade do aplicativo para Compartilhado. Para fazer isso, o administrador precisa ir em Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mensagens</a> e alterar a visibilidade de Privado para Compartilhado;</li><li>Desinstalar o aplicativo do WhatsApp da conta da empresa e tentar reconectar o WhatsApp ao Twilio. Para saber como desinstalar a integração, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>.</li></ol>
Motivo 2
As credenciais erradas da Twilio foram inseridas. Para corrigir isso, insira as credenciais corretas. Abaixo, assista a um vídeo sobre como obter o seu Twilio SID e token de autenticação. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/credentials%20failed%201.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: alguns usuários podem ter várias credenciais de login vinculadas a diferentes contas. Verifique se você realmente inseriu as credenciais da conta conectada à integração WhatsApp by Twilio. </div>
Motivo 3
Você iniciou a instalação e perdeu o acesso às configurações da conta no meio do processo. Para corrigir isso, peça para um usuário com acesso a elas para concluir o processo de instalação. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/9be86b05-d0f4-4908-a030-f11b75ce97aa.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2>A integração WhatsApp by Twilio não foi instalada com sucesso<a name="a-integra-o-whats-app-by-twilio-n-o-foi-instalada-com-sucesso"></a></h2>
Um banner amarelo poderá aparecer no topo da <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">caixa de entrada</a> da sua página de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">configurações de mensagens</a>, indicando que a instalação não foi concluída. Ao clicar no link, você será redirecionado para a página de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">configurações de mensagens</a>. Siga as instruções na página para habilitar o aplicativo a adicionar um canal à API do Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/incomplete%20installation%201.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Uma conversa específica do WhatsApp não aparece na sua caixa de entrada de mensagens do Pipedrive<a name="uma-conversa-espec-fica-do-whats-app-n-o-aparece-na-sua-caixa-de-entrada-de-mensagens-do-pipedrive"></a></h2>
<ul><li>Motivo 1: número inválido de participantes</li></ul>
A API do Pipedrive suporta apenas conversas com um usuário de origem e pelo menos um usuário final, enquanto o Twilio permite que vários participantes participem de conversas do WhatsApp Business, algo que não é padrão e que não é suportado pelos canais da API e as caixas de entrada de mensagens do Pipedrive. 
<ul><li>Motivo 2: o proprietário da instalação excluiu a conversa</li></ul>
Se o proprietário da instalação excluir uma conversa da <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">caixa de entrada de mensagens</a>, ela se ficará indisponível. Depois que a pessoa entrar em contato com a sua conta empresarial do WhatsApp, a conversa ficará visível novamente.
<ul><li>Motivo 3: a conversa foi excluída no Twilio antes de ser encontrada pela API de canais do Pipedrive</li></ul>
A API da Twilio pode ser acessada por vários aplicativos, contanto que eles usem o mesmo SID de conta. Isso significa que outro aplicativo pode ter ocasionado a exclusão da conversa por parte da Twilio sem deletá-la da API do WhatsApp.
<hr>
<div class="support-note success primary">Observação: se você ainda estiver com problemas, visite a página de <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">perguntas frequentes sobre a integração WhatsApp by Twilio</a> ou entre em contato com a nossa equipe de suporte <a href="https://support.pipedrive.com/pt/contact-us">aqui</a>. </div>

Troubleshooting: WhatsApp by Twilio integration

avisos-sobre-o-processo-de-instala-o

Avisos sobre o processo de instalação

a-integra-o-whats-app-by-twilio-n-o-foi-instalada-com-sucesso

A integração WhatsApp by Twilio não foi instalada com sucesso

uma-conversa-espec-fica-do-whats-app-n-o-aparece-na-sua-caixa-de-entrada-de-mensagens-do-pipedrive

Uma conversa específica do WhatsApp não aparece na sua caixa de entrada de mensagens do Pipedrive

Resolução de problemas: integração do WhatsApp by Twilio

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: desde 28 de outubro de 2023, a integração do WhatsApp não está mais disponível para novos clientes. Os usuários que já utilizam a integração ainda podem acessar o recurso até 28 de fevereiro de 2024, mas novos usuários não o encontrarão no Marketplace ou no aplicativo de mensagens. </div>
<h2 style="text-align: justify">Quais tipos de mensagens estão disponíveis no WhatsApp Business?<a name="quais-tipos-de-mensagens-est-o-dispon-veis-no-whats-app-business"></a></h2>
O WhatsApp Business permite o envio de dois tipos de mensagens: 
<ul><li>Mensagens de modelos: mensagens outbound enviadas pelo WhatsApp Business criadas a partir de modelos pré-aprovados. Uma vez que são enviadas pelas empresas aos usuários que optaram por recebê-las, normalmente acabam sendo mensagens transacionais (alertas de entrega, lembretes de agendamentos, etc.);</li><li>Mensagens de sessões: todas as mensagens recebidas ou respostas outbound para elas dentro de 24 horas. As sessões de mensagens têm início quando os contatos enviam mensagens e são válidas por 24 horas. As mensagens de sessões não precisam de um modelo e podem incluir anexos de mídia.</li></ul>
O WhatsApp Business exige que todos os modelos de mensagens sejam aprovados antes de serem usados para o envio de notificações aos usuários.
Os modelos que não atendem os critérios ou diretrizes de uso são rejeitados e não podem ser utilizados. Se isso acontecer com você, pode ser devido a um dos motivos citados <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" title="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste documento</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como criar modelos do WhatsApp no Twilio<a name="como-criar-modelos-do-whats-app-no-twilio"></a></h2>
Para iniciar conversas com contatos novos ou existentes com os quais você não interagiu por mais de 24 horas, é necessário usar um modelo de mensagem.
Para enviar um modelo de mensagem no Twilio, vá em Mensagens &gt; Remetentes &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" title="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates">Modelos do WhatsApp</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-06%20at%2018.15.21.png" alt=""></figure>
Saiba mais sobre como enviar mensagens de notificação do WhatsApp com modelos <a href="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" title="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>.
 Melhores práticas para criar modelos do WhatsApp
Para aumentar as chances de aprovação rápida dos seus modelos e garantir que seus clientes tenham uma excelente experiência de interação com a sua empresa, siga as diretrizes abaixo:
<ul><li>Os modelos devem ter um propósito claro. Por exemplo, adicionar marcadores como {{1}}, {{2}}, etc. é considerado vago e pode resultar na rejeição dos seus modelos;</li><li>Os modelos devem incluir todas as informações necessárias;</li><li>Os modelos devem ser gramaticalmente corretos. Erros de gramática e sintaxe podem resultar na rejeição dos seus modelos;</li><li>O tipo da mensagem e a linguagem da Twillio devem corresponder aos do modelo. Observação: a aprovação de um novo modelo por parte da equipe do WhatsApp pode levar até 3 dias.</li></ul>
Depois que o modelo for aprovado, você verá um sinal de aprovação próximo a ele no Twilio Console &gt; Mensagens &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Modelos do WhatsApp</a>.
Os modelos aprovados são sincronizados com a <a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Caixa de entrada de mensagens</a> do Pipedrive. 
<hr>
<h2>Como faço para utilizar modelos do WhatsApp na caixa de entrada de mensagens do Pipedrive<a name="como-fa-o-para-utilizar-modelos-do-whats-app-na-caixa-de-entrada-de-mensagens-do-pipedrive"></a></h2>
<ol><li>Caso seu último contato não tenha sido há mais de 24 horas, clique no ícone do modelo para gerar uma resposta a partir de modelos do WhatsApp: <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2010-59-13%20%281%29.gif" alt=""> </li><li>Caso seu último contato tenha ultrapassado as 24 horas, você pode responder com mensagens de modelos aprovados pelo WhatsApp. Se o seu contato responder, você poderá enviar mensagens padrão novamente.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2011-04-46.gif" alt=""> </li></ol>
<div class="support-note success primary">Saiba mais sobre o aplicativo WhatsApp by Twilio <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>. Se ocorrer algum problema durante a instalação, consulte o nosso <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-whatsapp-by-twilio-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guia de resolução de problemas</a> ou a <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seção de perguntas frequentes</a>. </div>

WhatsApp by Twilio integration: templates

quais-tipos-de-mensagens-est-o-dispon-veis-no-whats-app-business

Quais tipos de mensagens estão disponíveis no WhatsApp Business?

como-criar-modelos-do-whats-app-no-twilio

Como criar modelos do WhatsApp no Twilio

como-fa-o-para-utilizar-modelos-do-whats-app-na-caixa-de-entrada-de-mensagens-do-pipedrive

Como faço para utilizar modelos do WhatsApp na caixa de entrada de mensagens do Pipedrive

Integração do WhatsApp by Twilio: modelos

<div class="support-note success primary">Observação: esta ação está disponível apenas para usuários com permissões globais de administrador. </div>
Na Pipedrive, temos como objetivo oferecer um número cada vez maior de recursos para ajudar no crescimento do negócio dos nossos usuários. Entretanto, em algumas ocasiões, pode ser que você precise extrair um pouco mais do Pipedrive para casos de uso específicos e sinta a necessidade de compartilhar dados entre diferentes ferramentas e usuários do CRM.
Com a possibilidade de disponibilizar <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations">aplicativos do Marketplace</a> para outros usuários do Pipedrive, você ajuda a garantir que nenhuma informação vital se perca na comunicação entre diferentes pessoas e plataformas.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como disponibilizar um novo aplicativo para outros usuários<a name="como-disponibilizar-um-novo-aplicativo-para-outros-usu-rios"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: quando você disponibiliza aplicativos para outros usuários, também o faz para si próprio. Alguns aplicativos podem não permitir que usuários específicos sejam selecionados. Você pode entrar em contato com o desenvolvedor do aplicativo para obter mais informações.</div>
Vá para Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Aplicativos do Marketplace</a>. Abra a página do aplicativo e clique em “Instalar agora”. A instalação dos aplicativos desenvolvidos pela Pipedrive tem apenas dois passos.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2012.37.14.png" alt=""></figure>
Passo 1 
Assim que o processo de instalação começar, você verá uma janela onde poderá selecionar o usuário e a empresa, bem como os elementos visíveis e recursos interativos do aplicativo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2009.09.29.png" alt=""></figure>
Você terá as seguintes opções de instalação para usuários:
<ul><li>Apenas você</li><li>Você + todos os usuários</li><li>Você + usuário específico</li></ul>
Ao selecionar “Usuários específicos“, uma lista com todos os usuários da empresa ficará visível. Selecione os usuários nela ou procure por nomes específicos na barra de busca.
Depois, clique em “Próximo“. 
Passo 2
Antes de concluir a instalação, revise e forneça as permissões necessárias para o aplicativo se conectar ao Pipedrive e à plataforma de terceiros. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2013.51.00.png" alt=""></figure>
Essas permissões são concedidas a nível de usuário, o que significa que, quando você clicar em Permitir e continuar, o aplicativo será instalado apenas na sua conta do Pipedrive. Os usuários para os quais você disponibilizou o aplicativo precisam autorizar seu próprio acesso na aba <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Aplicativos do Marketplace</a> ou por e-mail para que o processo de instalação seja concluído.
Se você selecionou a opção de notificar os usuários por e-mail na etapa anterior, eles receberão uma notificação com o nome do administrador que disponibilizou o aplicativo e o nome do aplicativo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2014.01.39.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como disponibilizar um aplicativo existente para outros usuários<a name="como-disponibilizar-um-aplicativo-existente-para-outros-usu-rios"></a></h2>
Se você se esquecer de disponibilizar o aplicativo para um usuário específico ou se precisar dar acesso a ele para novos funcionários, basta ir em Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Aplicativos do Marketplace</a>, buscar o aplicativo e clicar em “+ Adicionar”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2014.16.31.png" alt=""></figure>
Você verá uma lista dos usuários para os quais poderá disponibilizar o aplicativo ou remover o acesso a ele. Salve as alterações para voltar à página de gerenciamento de aplicativos.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2014.12.29.png" alt=""></figure>
Saiba mais sobre os aplicativos populares do Marketplace <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.

Adding apps to other users

como-disponibilizar-um-novo-aplicativo-para-outros-usu-rios

Como disponibilizar um novo aplicativo para outros usuários

como-disponibilizar-um-aplicativo-existente-para-outros-usu-rios

Como disponibilizar um aplicativo existente para outros usuários

Como disponibilizar aplicativos para outros usuários

General information about what API is and how to use it in Pipedrive.

<div class="support-note success primary">Observação: para informações mais detalhadas sobre como usar a API do Pipedrive, visite <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/crm-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a></div>
O Pipedrive oferece uma variedade de recursos automatizados e integrações de terceiros que facilitam o seu trabalho e aumentam a sua eficiência. 
Porém, se você busca uma comunicação mais avançada entre o seu site e a sua conta do Pipedrive, talvez seja interessante usar a API. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">O que é uma API?<a name="o-que-uma-api"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: uma API pode ser algo complexo de configurar e usar, e é uma ferramenta usada principalmente por desenvolvedores de software. Se você não possui conhecimento técnico nessa área, recomendamos visitar o nosso <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/getting-started" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Developer's corner</a> para informações mais detalhadas.</div>
De maneira simples, API (interface de programação de aplicações) é uma maneira de duas ou mais aplicações se comunicarem. Isso pode ser algo simples, como buscar informações em um banco de dados externo, ou algo mais complicado, como manipular dados em massa. Porém, uma API é uma ponte que conecta as empresas para economizar o tempo dos funcionários.
Termos básicos de uma API
Veja uma breve lista com termos e definições relacionados a APIs. 
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">Chamada de API</div></td><td><div style="text-align: justify">O ato de enviar uma solicitação para sua API após configurar um endpoint</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Endpoint de API</div></td><td><div style="text-align: justify">O fim de cada ponto de cada touchpoint em uma interação de API.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Solicitação de API</div></td><td><div style="text-align: justify">Quando um desenvolvedor adiciona um endpoint a uma URL e o utiliza para chamar um servidor ou banco de dados.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-is-the-api-key-for" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chave de API</a></div></td><td><div style="text-align: justify">Um identificador único usado durante solicitações de API para garantir que uma pessoa ou software realmente é quem diz ser.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Integração de API</div></td><td><div style="text-align: justify">Uma conexão entre duas ou mais aplicações para trocar dados usando a API.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">JSON</div></td><td><div style="text-align: justify">(JavaScript Object Notation) é um formato de API que usa a linguagem JavaScript. Usar uma API normalmente requer um nível básico de conhecimento de linguagem de script.</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary">Observação: para mais informações sobre quais usuários podem ter acesso à API na sua conta, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-all-users-access-the-pipedrive-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a></div>
Casos de uso comuns de APIs 
Veja algumas aplicações comuns de API para páginas da web. 
<ul><li>Integrar sistemas internos e externos;</li><li>Adicionar outras funcionalidades; </li><li>Reduzir os custos;</li><li>Melhorar a segurança interna. </li></ul>
<div class="support-note success primary">Observação: para ver outros casos de uso de APIs com mais detalhes, acesse <a href="https://www.postman.com/what-is-an-api/#common-api-use-cases" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como uma API funciona no Pipedrive?<a name="como-uma-api-funciona-no-pipedrive"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: para manter seus dados seguros, é extremamente importante não compartilhar o seu token de API com outras pessoas. Se você acredita que alguém tem acesso ao seu token de API, clique em "Gerar novo token" para gerar um novo. Depois, você precisará atualizar todas as conexões de API existentes com o novo token. </div>
Para criar uma conexão de API entre sua conta do Pipedrive e outra aplicação, encontre sua chave pessoal de API indo em Configurações &gt; Preferências pessoais &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/api%201.jpg" alt=""></figure>
Com seu token em mãos, você precisará de uma plataforma para facilitar suas solicitações de API, como o <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Postman</a>. 
Configurando o Postman
<div class="support-note success primary">Observação: o Postman não é uma ferramenta do Pipedrive, mas pode ser usado para executar ações de API na sua conta. Para ver um guia detalhado sobre o Postman e como ele funciona, acesse <a href="https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a> </div>
Para usar o Postman como sua plataforma de API, clique <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este link</a> para acessar o nosso Developer's corner, baixe o Postman usando o link fornecido ou clique em "Executar no Postman" caso já tenha feito o download. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman%202.jpg" alt=""></figure>
Após criar sua "fork collection", você será direcionado para o espaço de trabalho do Postman, onde poderá ver as solicitações de API disponíveis através do Pipedrive à esquerda. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman.2.jpg" alt=""></figure>
Para criar uma solicitação de API, normalmente é necessário ter algumas coisas: 
<ul><li>Seu token de API;</li><li>Um endpoint (por ex., negócios);</li><li>Um verbo HTTP (por ex., GET). </li></ul>
<div class="support-note success primary">Observação: o Pipedrive utiliza a Referência de API RESTful, e você pode acessá-la juntamente com uma lista de endpoints e suas descrições <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nesta página para desenvolvedores</a>. Para ver a lista dos endpoints, clique na seta próxima da Referência de API no topo da página. </div>

What is API?

o-que-uma-api

O que é uma API?

como-uma-api-funciona-no-pipedrive

Como uma API funciona no Pipedrive?

<div class="support-note success primary">Observação: Apenas administradores podem configurar a <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integração do Aircall</a> em uma conta do Pipedrive. </div>
O Aircall pode ser usado para configurar e gerenciar as operações telefônicas da sua empresa. Com as funções da <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integração com o Pipedrive</a>, é possível fazer chamadas diretamente do seu CRM, mantendo sua produtividade em alta sem precisar alternar entre diferentes ferramentas.
A integração registra todas as chamadas de entrada e saída e correios de voz como atividades no Pipedrive, criando novos contatos no seu CRM automaticamente sempre que você ligar para um número não associado a um contato existente no seu banco de dados. 

<hr>
<h2>Como instalar a integração</h2>
<div class="support-note success primary">Observação: para instalar a integração do Aircall pelo Marketplace do Pipedrive, acesse <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a></div>
Primeiro, você precisa de uma conta do Aircall. Para criar a sua: 
<ul>
<li>Acesse o <a href="https://aircall.io/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">site do Aircall</a>.</li>
<li>Cadastre uma nova conta usando um endereço de e-mail.</li>
<li>Confirme sua nova conta no e-mail fornecido.</li>
<li>Adicione um número de telefone empresarial no aplicativo web do Aircall.</li></ul>
Ao terminar seu cadastro, conecte o Aircall ao Pipedrive.
<ul>
<li>Clique <a href="https://aircall.io/call-center-software-integrations/pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste link</a> para conectar sua conta do Aircall ao Pipedrive.</li>
<li>Clique em Conectar &gt; Instalar integração</li>
<li>Selecione o número de telefone desejado e o seu URL e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">token da API</a> do Pipedrive quando solicitado.</li>
<li>Veja se o Pipedrive é apresentado como uma integração ativa.</li>
</ul>
<hr>
<h2>Como configurar a integração</h2>
Para configurar um sistema “click-to-dial” (clique para discar) no Pipedrive:
<ul><li>Vá para Ferramentas e aplicativos &gt; Chamadas telefônicas &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/caller" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pessoal</a> </li><li>Selecione o método de chamada padrão “web+aircall:[number]”, como mostrado a seguir.</li><li>Clique em “Salvar configurações”</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aircall%201_2024-01-02-144343_dsov.jpg" alt=""></figure>
Ao clicar em um número de telefone no Pipedrive, seu navegador precisará de permissão para o Aircall ser seu programa de chamadas padrão.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" width="400" height="120"></figure>
Após confirmar, você consegue fazer chamadas direto do Pipedrive com o Aircall.
<hr>
<h2>Recursos adicionais</h2>
<div class="support-note success primary">Observação: para uma visão geral das funcionalidades do Aircall no Pipedrive, leia <a href="https://support.aircall.io/hc/en-gb/articles/10375353781149-How-Does-the-Pipedrive-Integration-Work-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a></div>
A integração também permite registrar chamadas telefônicas como atividades concluídas ou em andamento no Pipedrive. 
Ao clicar na integração do Pipedrive no aplicativo web do Aircall, você pode definir os <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tipos de atividades</a> que deseja que cada tipo de chamada crie. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" width="699" height="256"></figure>
Convidando membros da equipe 
Você pode convidar seus usuários do Pipedrive para a mesma conta Aircall e liberar o uso do Aircall para todos da sua empresa fazerem e receberem ligações telefônicas. 
Para convidar usuários adicionais para o Aircall:
<ul><li>Vá para Teams (Equipes) no Aircall </li><li>Clique em “Create Team or User” (Criar equipe ou usuário)</li></ul>
Esses usuários receberão um e-mail e precisam instalar a versão <a href="https://aircall.io/download" target="_blank" rel="noreferrer noopener">desktop do aplicativo do Aircall</a> para começarem a receber e fazer chamadas usando o número da sua empresa.

Pipedrive integration: Aircall

Integração do Pipedrive: Aircall

<div class="support-note warning">Observação: é obrigatório ativar a Sincronização de calendário para enviar convites para atividades. Saiba como sincronizar seu calendário <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>
Com a integração do Zoom para Pipedrive, é mais fácil agendar chamadas, convidar contatos e registrar videoconferências do Zoom sem sair do Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/x7jcGBoBV8HRY1WqLLDUg9.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-instalar-a-integra-o-do-zoom"></a>Como instalar a integração do Zoom </h2>
<div class="support-note success primary">Observação: você também pode instalar a integração do Zoom no Marketplace do Pipedrive, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zoom-meetings/871b8bc88d3a1202" target="_blank" rel="noreferrer noopener">página do aplicativo. </a></div>
Para instalar a integração do Zoom, abra uma <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atividade</a> nova ou existente no Pipedrive e clique em videochamada &gt; Reunião do Zoom. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%2010.jpg" alt=""></figure>
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%205.jpg" alt=""></figure>
Após ser redirecionado para a página do Marketplace, clique em "Instalar agora" para iniciar a instalação.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%203.jpg" alt=""></figure>
Após autorizar o aplicativo, você será redirecionado para a visualização de atividades e poderá começar a usar a integração. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-agendar-videoconfer-ncias-no-zoom"></a>Como agendar videoconferências no Zoom</h2>
<div class="support-note success primary">Observação: se você usa o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/scheduler">Agendador</a> do Pipedrive, também pode usar a integração com o Zoom para agendar videochamadas. Leia mais sobre isso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/video-call-integration-for-scheduler">neste artigo</a>.</div>
Para adicionar uma chamada do Zoom, abra uma atividade nova ou existente e clique em videochamada &gt; Reunião do Zoom. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure>
Um link exclusivo do Zoom será gerado e incluirá o <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">convite da atividade</a> enviado aos contatos. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%207.1.jpg" alt=""></figure>
O local da reunião será definido como o link do Zoom.
<div class="support-note success primary">Observação: se a sua equipe usa senhas para acessar as reuniões do Zoom, elas aparecerão nas anotações de atividades, permitindo que os destinatários se juntem à chamada com segurança. Você pode ativar senhas para suas reuniões na sua página de configurações do Zoom. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-visualizar-e-participar-de-chamadas-agendadas"></a>Como visualizar e participar de chamadas agendadas</h2>
<div class="support-note success primary">Observação: se a sua atividade não estiver vinculada a um negócio ou contato, você pode acessar o link do Zoom na visualização de detalhes da atividade original. </div>
Clique em "Entrar na reunião do Zoom" na <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de detalhes</a> de qualquer negócio ou pessoa vinculado para participar de uma reunião do Zoom no horário agendado.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%208.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-desinstalar-a-integra-o"></a>Como desinstalar a integração </h2>
Para desinstalar a sua integração do Zoom: 
<ul><li>Vá em Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aplicativos do Marketplace</a>;</li><li>Clique em "..." próximo da integração do Zoom;</li><li>Selecione "Desinstalar".</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: este método também pode ser usado para desinstalar seus outros aplicativos do Marketplace. </div>

Pipedrive integration: Zoom meetings

como-instalar-a-integra-o-do-zoom

Como instalar a integração do Zoom

como-agendar-videoconfer-ncias-no-zoom

Como agendar videoconferências no Zoom

como-visualizar-e-participar-de-chamadas-agendadas

Como visualizar e participar de chamadas agendadas

como-desinstalar-a-integra-o

Como desinstalar a integração

Integração do Pipedrive: reuniões do Zoom

Pipedrive Marketplace: popular categories

atrair-novos-leads

Atrair novos leads

qualificar-meus-leads

Qualificar meus leads

nutrir-meus-leads

Nutrir meus leads

comunicar-me-com-leads

Comunicar-me com leads

gerenciar-contratos

Gerenciar contratos

habilitar-pagamentos-e-rastreamento

Habilitar pagamentos e rastreamento

automatizar-meu-funil-e-dados

Automatizar meu funil e dados

gerenciar-minha-conta

Gerenciar minha conta

dar-suporte-para-meus-clientes

Dar suporte para meus clientes

outros-casos-de-uso

Outros casos de uso

Marketplace do Pipedrive: categorias populares

<div class="support-note success primary">Observação: este recurso está disponível apenas nos planos Avançado e superiores.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zWVSZJUy5pwTTvjVeWJpFN.jpg" alt=""></figure>
A integração entre o Pipedrive e Microsoft Teams permite enviar atualizações em tempo real de um aplicativo para o outro usando o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a>, para que os integrantes da sua equipe se mantenham informados mesmo não sendo usuários do Pipedrive.
Com ela, você pode enviar mensagens pessoais ou para diferentes canais com base nas atualizações dos seus negócios, organizações ou pessoas de contato. 
A integração também permite agendar videoconferências diretamente da sua Visualização de atividades.
Saiba mais sobre a <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">automação do fluxo de trabalho</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-configurar-a-integra-o"></a>Como configurar a integração</h2>
Instale a integração em Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging_integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Teams</a> , clicando em Conectar agora.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2018.09.29.png" alt=""></figure>
Também é possível instalar a integração na tela de <code>Agendar uma atividade</code>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-19%20at%2011.26.44.png" alt=""></figure>
Ou a integração também pode ser instalada diretamente do nosso <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>. 
Você recebe uma solicitação para abrir o aplicativo do Microsoft Teams em seu dispositivo, embora também possa se conectar diretamente do aplicativo web. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" width="700" height="470"></figure>
Agora, adicione o Pipedrive como aplicativo na sua conta do Microsoft Teams. A integração permitirá enviar notificações para mensagens diretas ou canais de equipes.
Para enviar notificações para o canal de uma equipe específica, selecione-a clicando em “Adicionar a uma equipe”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png"></figure>
Será exibida uma mensagem do bot do Pipedrive mostrando a opção de Conectar Pipedrive. Após selecioná-la, clique em Permitir e instalar o aplicativo do Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Connect_PD.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" width="399" height="388"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" width="599" height="911"></figure>
Depois que clicar em Permitir e instalar, um código exclusivo será gerado. Copie e cole o código no canal do Pipedrive do Microsoft Teams para concluir a configuração.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" width="601" height="665"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png"></figure>
Ao terminar a configuração, você pode começar a usar a integração do Microsoft Teams.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-enviar-notifica-es-para-o-microsoft-teams"></a>Como enviar notificações para o Microsoft Teams</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: atualizações em tempo real estão disponíveis apenas para usuários dos planos Avançado e superiores. </div>
Para começar a criar uma automação que envia notificações para os canais das equipes, primeiro vá até o canal para o qual deseja enviar sua mensagem e siga estas etapas: 
<ul><li>Digite @pipedrive</li><li>Clique em “O que posso fazer?”</li><li>Clique em “link”</li><li>Enviar a mensagem</li><li>Uma mensagem deve aparecer informando que o aplicativo foi vinculado com sucesso </li></ul>
Isso vinculará sua conta do Pipedrive àquele canal específico.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/31730_PipedriveLink.gif" alt=""></figure>
Depois, você pode configurar as notificações nas Automações. É possível enviar a notificação como uma mensagem direta ou para um canal. Na sua automação de fluxo de trabalho, selecione Microsoft Teams &gt; Enviar uma mensagem para o canal ou “Enviar mensagem direta”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" width="599" height="473"></figure>
As notificações enviadas como mensagens diretas aparecerão na janela do bot do Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" width="403" height="106"></figure>
Aprenda mais sobre o recurso de automação de fluxo de trabalho <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="agendar-chamadas-de-v-deo"></a>Agendar chamadas de vídeo </h2>
<div class="support-note primary">
Observação: nos planos gratuitos do Microsoft Teams, a Microsoft cria uma reunião no Skype, em vez de no Teams. </div>
Você também pode agendar reuniões por vídeo do Microsoft Teams diretamente da sua Visualização de atividades no Pipedrive. Para adicionar atividades, crie uma e clique em Transformar em reunião do Teams perto do ícone de vídeo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" width="600" height="384"></figure>
O link e o convite para a reunião são automaticamente incluídos no local e descrição da atividade. 
<div class="support-note warning">Observação: é necessário ativar a sincronização de calendário para enviar convites para atividades. Saiba como sincronizar seu calendário <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" width="599" height="486"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: se estiver usando o <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/scheduler">recurso Agendador de reuniões</a> do Pipedrive, você pode usar a integração do Microsoft Teams para marcar videochamadas através do agendador de reuniões. Descubra mais sobre como adicionar novos leads <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/video-call-integration-for-scheduler">aqui</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-desinstalar-a-integra-o"></a>Como desinstalar a integração</h2>
Para instalar a integração do Microsoft Teams, siga estes 3 passos.
Primeiro, é necessário desinstalar o aplicativo do Microsoft Teams. Na barra lateral, clique com o botão direito do mouse no aplicativo e selecione “Desinstalar”.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall.png" alt="uninstall.png" width="700" height="617"></figure>
Na janela pop-up, clique em Desinstalar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall_2.png" alt="uninstall_2.png"></figure>
Depois, ainda no Teams, digite o comando para desvinculação do bot do Pipedrive. Digite “@Pipedrive unlink” para interromper o recebimento de atualizações na equipe ou canal desejado.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" alt="Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" width="599" height="248"></figure>
Por último, desinstale a integração do Pipedrive. Vá para Integrações &gt; Microsoft Teams e selecione Desinstalar no canto superior direito para concluir o processo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" width="912" height="560"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: caso veja com algum erro ou problema de conexão relacionado à integração do Microsoft Teams, desinstale-a, <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limpe o cache do seu navegador</a> e reinstale-a. Caso o problema continue, <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">entre em contato com nossa equipe de suporte</a>.</div>

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

como-enviar-notifica-es-para-o-microsoft-teams

Como enviar notificações para o Microsoft Teams

agendar-chamadas-de-v-deo

Agendar chamadas de vídeo

Integração do Pipedrive: Microsoft Teams

<div class="support-note success primary">Observação: esta ação está disponível somente para usuários com acesso às configurações da conta. </div>
Em certas situações, pode ser que você precise encaminhar dados de uma equipe para outra que esteja usando uma ferramenta diferente. Apesar de adorarmos a ideia de todos usarem o Pipedrive para tudo no trabalho e na vida em geral, entendemos que ele pode não ser a melhor ferramenta para algumas situações — se você precisa pregar alguma coisa, um simples martelo basta!
Quando outra ferramenta for mais adequada para outra parte da sua equipe, ela pode precisar de um processo ou ferramenta separado para poder funcionar junto, como o <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/zapier-what-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>.
Porém, se a ferramenta utilizada por outra equipe for o Asana, é o seu dia de sorte, pois ele possui integração com o Pipedrive.
<hr>
<h2>Como configurar a integração<a name="como-configurar-a-integra-o"></a></h2>
Para ativar a integração vá até a página do Asana em nosso <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/asana/cea6a4dbfcfb6faa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> e siga as instruções para instalar o aplicativo. 
Depois que a sua conta do Asana estiver conectada, você precisará criar uma regra. Essa regra servirá como gatilho para exportar suas informações do Pipedrive para o Asana. Os gatilhos disponíveis são:
<ul>
<li>Negócio GANHO</li>
<li>Negócio PERDIDO</li>
<li>O negócio é movido para uma etapa específica </li><li>O lead é criado</li>
</ul>
Depois de configurar o evento-gatilho para a transferência de informações do Pipedrive para o Asana, você precisará escolher quais dados serão transferidos para a tarefa criada pelo Asana.
Atualmente, as informações que podem ser transferidas são:
<ul>
<li>Negócio - Título</li>
<li>Negócio - Valor</li>
<li>Detalhes da pessoa</li>
<li>Detalhes da organização</li>
<li>Observações fixadas </li>
</ul>
Todas as opções, exceto Negócio e Título, podem ser desativadas se você não quiser que certas informações sejam transferidas para o Asana. Já que cada negócio precisa ter um título, essas informações não podem ser desativadas. Depois que essas alterações são salvas, uma tarefa para cada negócio que corresponda aos critérios da regra será criada dentro do Asana com as informações especificadas para que suas equipes possam fazer o follow up de maneira eficaz.
<div class="support-note success primary">Nota: Atualmente, a integração Pipedrive-Asana só suporta uma regra e é unidirecional. Se a conta tiver vários administradores, cada um deles poderá criar sua própria regra, fazendo com que haja várias regras concorrentes dentro de uma mesma conta.</div>
<hr>
<h2>Automações <a name="automa-es"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: apenas usuários dos planos Avançado e superiores podem configurar a integração com o Asana nas automações.</div>
Leve esta integração ao próximo nível e configure automações para ter ainda mais opções de gerenciamento para seus projetos. 
O Pipedrive oferece quatro modelos prontos de automações para uso com o Asana:
<ul><li>Toda vez que um negócio for GANHO, criar um projeto no Asana;</li><li>Toda vez que um negócio for PERDIDO, criar um projeto no Asana;</li><li>Toda vez que um negócio for movido para uma etapa específica, criar uma tarefa no Asana;</li><li>Toda vez que um lead for adicionado, criar uma tarefa no Asana.</li></ul>
Além disso, as possíveis combinações personalizadas são:
<ul><li>Toda vez que um negócio for movido para uma etapa, criar uma tarefa no Asana;</li><li>Toda vez que um negócio for movido para uma etapa, criar um projeto no Asana;</li><li>Toda vez que um lead for adicionado, criar uma tarefa no Asana;</li><li>Toda vez que um lead for adicionado, criar um novo projeto no Asana. </li></ul>
No caso das automações, as informações que podem ser transferidas são:
<ul><li>Negócio - Título</li><li>Negócio - Valor</li><li>Detalhes da pessoa</li><li>Detalhes da organização</li><li>Observações fixadas</li></ul>
Entenda mais sobre automações de fluxos de trabalho <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.

Pipedrive integration: Asana

automa-es

Automações

Integração do Pipedrive: Asana

<div class="support-note success primary">Observação: para mais informações sobre a integração do Pipedrive com o Slack, consulte <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/slack-crm-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a> </div>
A integração do Pipedrive com o Slack permite compartilhar dados de negócios e contatos para criar e automatizar posts do Slack com ações do Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/s6hEpWWMfT1w3GvdGYmX97.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Como instalar a integração do Slack </h2>
<div class="support-note success primary">Observação: você precisa ter uma conta existente do Slack para instalar a integração com o Pipedrive.</div>
Vá em Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aplicativos do Marketplace</a> e clique em "Explorar Marketplace".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%201.jpg" alt=""></figure>
Procure pelo Slack, selecione "Dealbot para Slack" e clique em "Instalar agora" na <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">página da integração. </a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%202.jpg" alt=""></figure>
Depois de passar pelo fluxo de autorização, você verá a integração entre os seus aplicativos do Marketplace. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Configurações da integração do Slack</h2>
Na seção de aplicativos do Marketplace, clique em "..." à direita da integração do Slack para ver opções adicionais. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%203.jpg" alt=""></figure>
Configurações 
Decida para quais canais do Slack suas atualizações serão enviadas, bem como quais ações acionarão atualizações do Dealbot. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%205.jpg" alt=""></figure>
Ver informações do aplicativo 
Veja a página do aplicativo no Marketplace, incluindo uma lista de recursos externos para ajudar você a aproveitá-lo ao máximo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%207.jpg" alt=""></figure>
Autorização do aplicativo 
Veja uma lista das permissões de acesso à sua conta do Pipedrive que o Slack tem. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%208.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Automações</h2>
<div class="support-note success primary">Observação: para mais informações sobre como configurar automações com o Slack, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este guia. </a></div>
Além das ações que você pode definir nas suas configurações de integrações, o Pipedrive também oferece opções do Slack por meio da nossa ferramenta de automação. 
Modelos
Se você começou a usar as automações recentemente, ou se estiver em busca de uma configuração básica, vá em Automações &gt; Modelos &gt; Slack para ver as opções disponíveis.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%209.jpg" alt=""></figure>
Automações personalizadas
Ao criar uma automação, você pode acessar as opções do Slack na etapa ação. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%2010.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: se você escolher "enviar uma mensagem para o canal", você precisará selecionar um canal no editor de automações. Se você escolher, "enviar mensagem direta", a mensagem será enviada para o canal do Dealbot by Pipedrive. </div>

Pipedrive integration: Slack

Integração do Pipedrive: Slack

<div class="support-note success primary">Observação: para ver um guia geral sobre as categorias do nosso Marketplace e os tipos de integrações que oferecemos, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002190457#C10" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>. </div>
O Pipedrive já oferece diversas ferramentas nos planos de assinatura. Entretanto, também oferecemos aplicativos e integrações adicionais que podem ser baixados em nosso <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> para melhorar ainda mais sua experiência. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/BwP69JqCFDiqe2cACmnv1e.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontrá-lo<a name="onde-encontr-lo"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: se você usa o Pipedrive há pouco tempo, pode descobrir mais sobre o Marketplace em um dos <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cursos da nossa Academia</a>.</div>
Na sua conta do Pipedrive, você encontra o Marketplace em Ferramentas e aplicativos &gt; Aplicativos do Marketplace &gt; <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">"Explorar o Marketplace"</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Apps%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como usá-lo <a name="como-us-lo"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: se você estiver curioso a respeito dos nossos aplicativos com recursos interativos, acesse <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo para saber quais são eles e como usá-los. </a> </div>
No Marketplace, você pode usar a barra de busca para procurar aplicativos específicos ou conferir nossas bibliotecas e <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">categorias</a> para refinar suas opções.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%203.jpg" alt=""></figure>
Após encontrar um aplicativo que você deseja baixar, clique nele para abrir sua página de informações e selecione "Instalar agora" para dar início ao processo de instalação. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como aparece na sua conta<a name="como-aparece-na-sua-conta"></a></h2>
Após baixar um aplicativo, ele pode ser encontrado em Ferramentas e aplicativos &gt; Aplicativos do Marketplace. 
Você também pode usar "..." à direita de qualquer aplicativo baixado para ver informações sobre ele ou desinstalá-lo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%202.jpg" alt=""></figure>
 Algumas integrações incluem ações que podem ser acessadas a partir da visualização de detalhes dos seus itens: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: alguns aplicativos podem ser usados a partir do nosso menu de acesso rápido, sobre o qual você pode saber mais <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-quick-access" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo. </a>Os aplicativos de chamadas podem ser acessados clicando no número de telefone nas visualizações de detalhes e lista. </div>

Pipedrive Marketplace: apps and integrations

onde-encontr-lo

Onde encontrá-lo

como-us-lo

Como usá-lo

como-aparece-na-sua-conta

Como aparece na sua conta

Marketplace do Pipedrive: aplicativos e integrações

The Pipedrive Marketplace the best place to find tools that will integrate with your CRM, Pipedrive.

There are over 100 apps on the Marketplace, in a number of different categories, including:

- Accounting & Invoicing- 
- Analytics
- Bots & messaging
- Contacts & calendar sync
- Customer support
- Email marketing
- Integration platforms
- Lead generation
- Marketing automation
- Merge & back up data
- Phone solutions
- Proposals & contracts
- Resource management
- Task management
- Web forms & surveys

Put simply, it's a great tool-integration for your CRM Marketplace. Check it out here: https://marketplace.pipedrive.com

Sign up to a 14-day free trial of Pipedrive here: https://www.pipedrive.com/en/gettingstarted

Marketplace

At Pipedrive, we aim to provide our customers with an ever-increasing number of features to allow them to be successful at sales.
However, there are times when you may need to get that little bit more out of Pipedrive for your specific use case, or you work with teams that don't use Pipedrive and need to share data between two different services.

In these cases, Pipedrive, along with a number of third-party vendors, have built some apps to boost the productivity of your team and the other teams around you, integrating with the tools that the other people in your team are using.

App Extensions - Better Apps, Better Workflow, Better Sales

Se você é um desenvolvedor e deseja criar uma integração privada para sua empresa ou um aplicativo público para nosso <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>, pode usar a API do Pipedrive. 
Em nosso <a href="https://developers.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Developer's Corner</a>, você encontra informações e os seguintes recursos sobre como começar:
<ul>
<li>
<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documentação da API</a> com tutoriais e guias de como usar a API do Pipedrive;</li>
<li>
<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Referências da API</a>, onde você pode testar os endpoints da sua API;</li>
<li>Você também pode solicitar uma <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/developer-sandbox-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conta sandbox</a> para testar ou desenvolver seu aplicativo em um ambiente livre de riscos. </li>
</ul>
<figure><iframe style="width:500px;height:281px;" src="//www.youtube.com/embed/Yrdq3DQ1b2k" frameborder="0"></iframe></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: a nossa <a href="https://devcommunity.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comunidade de desenvolvedores</a> é um excelente lugar para fazer perguntas e discutir assuntos com seus colegas. Ela inclui um <a href="https://medium.com/pipedrive-engineering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">blog</a> no qual você pode se manter atualizado sobre o trabalho dos desenvolvedores e parceiros da Pipedrive.</div>

How can I create my own app or integration?

Como criar meu próprio aplicativo ou integração?

<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qBLYz6VpuqmCqP7c55Djj2.jpg" alt=""></figure>
Com o Marketplace, você pode integrar o Pipedrive com outros aplicativos e plugins para aumentar ainda mais as possibilidades da sua equipe. 
Muitas dessas integrações podem ser acessadas diretamente do Pipedrive, por meio dos painéis de aplicativos, para que você possa aproveitá-las ao máximo.<a name="C1IamCs"></a>
<hr>
<h2>Onde encontrar<a name="onde-encontrar"></a></h2>
Na visualização de detalhes de um negócio ou contato, você pode ver e editar informações das suas integrações no lado esquerdo da tela. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%205.jpg" alt=""></figure>
Clique em “...” &gt; “Gerenciar seções da barra lateral” para editar quais painéis de aplicativos aparecerão e a ordem deles. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a> para obter mais informações sobre como gerenciar a barra lateral da sua visualização de detalhes. </div>
<hr>
<h2>Integrações com painéis de aplicativos<a name="integra-es-com-pain-is-de-aplicativos"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: você pode ver um resumo de como cada tipo de integração do painel de aplicativos funciona <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo. </a></div>
O Pipedrive oferece diversas integrações que podem ser usadas de maneiras diferentes no painel do app. Incluindo: 
<ul><li>Ações de link – redirecionam o usuário para o site do aplicativo para realizar ações;</li><li>Ações de aplicativo – ocorrem dentro do Pipedrive, por meio de janelas pop up;</li><li>Ações de IU personalizadas – acontecem no painel da visualização de detalhes ou na visualização de lista.</li></ul>
Para ver a lista completa de aplicativos com recursos de painel, vá em Marketplace &gt; Aplicativos &gt; <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/collections/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“Aplicativos com recursos interativos”</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interactive%20apps%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: os usuários precisam instalar o aplicativo separadamente para verem o painel em suas contas. </div>
<a name="C2IamCs"></a>
<hr>
<h2>Como gerenciar os painéis de aplicativos<a name="como-gerenciar-os-pain-is-de-aplicativos"></a></h2>
Ao instalar uma nova integração, se um painel de barra lateral estiver disponível, você pode habilitá-lo em “...” &gt; “Gerenciar seções da barra lateral”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%206.jpg" alt=""></figure>
O painel é automaticamente atualizado com os dados mais recentes disponíveis, mostrando a data e hora em que isso aconteceu. Você também pode fazer isso manualmente clicando no botão Atualizar no painel.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%208.jpg" alt=""></figure>
E também pode ocultar ou expandir a visualização do seu painel de aplicativos clicando na seta à esquerda dele. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-00-34.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Ações de aplicativo <a name="a-es-de-aplicativo"></a></h2>
Clique em “...” à direita do seu painel de aplicativos para ver as ações disponíveis. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2010.jpg" alt=""></figure>
A maioria dos painéis possui uma opção que permite configurá-los e gerenciar a barra lateral, para que você possa editar quais aparecerão na visualização de detalhes e como isso acontecerá. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-17-39.gif" alt=""></figure>
Alguns aplicativos possuem ações únicas que podem ser acessadas na visualização de painel. Por exemplo, a integração do <a href="https://support.pipedrive.com/academy/pandadoc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PandaDoc</a> permite ver tokens e criar documentos pelo painel do aplicativo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2011.jpg" alt=""></figure>

App panels

onde-encontrar

Onde encontrar

integra-es-com-pain-is-de-aplicativos

Integrações com painéis de aplicativos

como-gerenciar-os-pain-is-de-aplicativos

Como gerenciar os painéis de aplicativos

a-es-de-aplicativo

Ações de aplicativo

Painéis de aplicativos

<div class="support-note primary">
Observação: para integrar o Mailchimp ao Pipedrive, é necessário ter uma conta do Mailchimp. Caso ainda não tenha uma, crie-a <a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>.</div>
O <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mailchimp-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a> é um provedor de serviços de e-mail marketing usado para criar e divulgar campanhas.
<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp/f82d857cc4883307" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Com esta integração</a>, você pode exportar qualquer lista de contatos do Pipedrive para o Mailchimp e dar início às suas campanhas de e-mail. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%208.04.24%20AM.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: esta integração é uma sincronização unidirecional que facilita a transferência automática dos seus contatos do Pipedrive para uma lista de público da sua conta do Mailchimp. Você pode fazer com que alguns campos sejam sincronizados automaticamente, incluindo endereço de e-mail, nome e aniversário. Esses campos são sincronizados automaticamente do Pipedrive para o Mailching com a integração. Outras integrações, como a do <a target="_blank" href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" rel="noreferrer noopener">Outfunnel</a>, podem ofercer a sincronização entre suas contas do Mailchimp e Pipedrive. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="1-integra-o-do-mailchimp-para-pipedrive"></a>1: Integração do Mailchimp para Pipedrive</h2>
Você pode encontrar esta integração no nosso <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/marketplace" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> ou em sua conta do Pipedrive.
No Pipedrive, vá em Ferramentas e aplicativos &gt; Integrações &gt; <a target="_blank" href="https://app.pipedrive.com/settings/mailchimp" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a> &gt; Instalar agora.
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-06-20%20at%2016.19.46.png" alt=""></figure>
Você receberá uma solicitação para fazer login usando suas credenciais do Mailchimp e dar acesso à sua conta ao Pipedrive. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como criar um público (audience) no Mailchimp <a name="como-criar-um-p-blico-audience-no-mailchimp"></a></h2>
Após conectar o Pipedrive ao Mailchimp, você terá a opção de exportar pessoas para um público do Mailchimp, também chamado de "audience". Caso você ainda não tenha um público no Mailchimp, acesse sua conta e crie um.
Para fazer isso, clique em Audience &gt; Audience Dashboard &gt; Create Audience. Saiba mais sobre a criação de públicos <a href="https://mailchimp.com/help/create-audience/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" width="897" height="523"></figure>
Depois de criado, seu público deve ser salvo na lista. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como configurar a sincronização de contatos do Pipedrive com o Mailchimp<a name="como-configurar-a-sincroniza-o-de-contatos-do-pipedrive-com-o-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: a sincronização funciona apenas <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary#o:~:text=%23-,One-way%20sync,-%E2%80%93%20A%20sync%20connection" target="_blank" rel="noreferrer noopener">unidirecionalmente</a>. Recomendamos criar um <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtro</a> para os contatos que você deseja enviar para o Mailchimp.</div>
Quando estiver tudo pronto com seu público do Mailchimp, volte para a integração no Pipedrive e crie o seu primeiro syncbot.
Clique no botão "+ Syncbot" e siga as instruções de configuração. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20syncbot.png" alt=""></figure>
Passo 1
Aqui, você precisa definir exatamente quais são os contatos do Pipedrive que você deseja sincronizar e o público do Mailchimp.
Selecione o filtro de pessoas do Pipedrive no menu suspenso. Depois, selecione o respectivo público do Mailchimp com o qual seus contatos do Pipedrive deverão ser sincronizados.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.02.32.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: se uma pessoa de contato existir no Pipedrive, mas não no Mailchimp, um novo contato do Mailchimp será adicionado ao seu público com o status "Inscrito". Certifique-se de que todos os contatos selecionados para sincronização concordaram em receber suas comunicações e estão em conformidade.</div>
Passo 2
Nesta etapa, você precisa mapear os campos do Pipedrive para que correspondam aos campos do Mailchimp.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.20.51.png" alt=""></figure>
Após concluir o seu mapeamento, você poderá salvar e ativar o seu syncbot.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.50.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Lista do syncbot do Mailchimp<a name="lista-do-syncbot-do-mailchimp"></a></h2>
Após concluir a criação do seu primeiro syncbot, você será redirecionado para a página principal da integração do Mailchimp no Pipedrive. 
Aqui, você encontrará a lista de syncbots ativos e inativos, bem como a lista de possíveis erros de sincronização.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.53.28%20%281%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Como exportar contatos do Pipedrive para o Mailchimp manualmente <a name="como-exportar-contatos-do-pipedrive-para-o-mailchimp-manualmente"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: esta ação está disponível somente para administradores e usuários comuns com <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissões</a> de exportação.</div>
Caso você não queira que seus contatos do Pipedrive sejam sincronizados automaticamente, exporte-os manualmente.
Primeiro, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplique um filtro</a> para os contatos que você deseja enviar para o Mailchimp. Depois, clique em "..."&gt; Exportar para o Mailchimp.
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-20%20at%2009.48.55.png" alt=""></figure>
Selecione o público do Mailchimp para o qual você deseja exportar.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-10%20at%2015.47.46.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: se você exportar a mesma lista de contatos em diferentes ocasiões, não se preocupe com a criação de duplicatas, pois o Mailchimp as reconhece e ignora automaticamente.</div>
Você receberá uma confirmação assim que o processo for concluído. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mailchimp%20export.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-visualizar-contatos-do-pipedrive-no-mailchimp"></a>Como visualizar contatos do Pipedrive no Mailchimp </h2>
Em Audience &gt; Manage contacts na sua conta do Mailchimp, você verá todos os contatos que foram importados do Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" width="848" height="459"></figure>

Pipedrive integration: Mailchimp

1-integra-o-do-mailchimp-para-pipedrive

1: Integração do Mailchimp para Pipedrive

como-criar-um-p-blico-audience-no-mailchimp

Como criar um público (audience) no Mailchimp

como-configurar-a-sincroniza-o-de-contatos-do-pipedrive-com-o-mailchimp

Como configurar a sincronização de contatos do Pipedrive com o Mailchimp

lista-do-syncbot-do-mailchimp

Lista do syncbot do Mailchimp

como-exportar-contatos-do-pipedrive-para-o-mailchimp-manualmente

Como exportar contatos do Pipedrive para o Mailchimp manualmente

como-visualizar-contatos-do-pipedrive-no-mailchimp

Como visualizar contatos do Pipedrive no Mailchimp

Integração do Pipedrive: Mailchimp

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: este recurso está disponível para qualquer usuário que tiver instalado os aplicativos <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/just-call/d401831fa27bdb38" target="_blank">JustCall</a> ou <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/cloud-talk/9f5f8e12f3836e83" target="_blank">CloudTalk</a> no nosso <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace">Marketplace</a>, mas outros aplicativos serão disponibilizados no futuro. </div>
Com o menu de aplicativos rápidos, você pode acessar aplicativos relevantes de chamadas e mensagens com um clique, e utilizá-los enquanto navega no Pipedrive sem precisar alternar entre janelas diferentes. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontrá-los<a name="onde-encontr-los"></a></h2>
Os aplicativos com acesso rápido podem ser acessados no painel Meus aplicativos, à direita da sua barra de busca, no topo da sua tela. 
Clique no ícone “Meus aplicativos” (peça de quebra-cabeça) para abrir o painel: <figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%204.jpg" data-image="38294"></figure>

Atualmente, dois aplicativos podem ser abertos utilizando o acesso rápido, <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/just-call/d401831fa27bdb38" target="_blank">JustCall</a> e <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/cloud-talk/9f5f8e12f3836e83" target="_blank">CloudTalk</a>. Se você ainda não os instalou, verá uma mensagem com links para suas respectivas páginas de instalação. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 680px; max-width: 680px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image%20%281%29.png" data-image="37860" width="680" height="438"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: as integrações do JustCall e CloudTalk para Pipedrive podem ser instaladas no nosso <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank">Marketplace</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Acessando aplicativos com acesso rápido<a name="acessando-aplicativos-com-acesso-r-pido"></a></h2>
Após instalar um aplicativo compatível com o recurso de acesso rápido, você verá notificações dele e poderá fixá-lo no menu lateral para ter acesso com um clique. <figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2016-14-55.gif" data-image="38295"></figure>

Você também pode ver uma lista completa dos seus aplicativos instalados em Outros aplicativos. <figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%202.jpg" data-image="38296"></figure>

À direita de qualquer aplicativo listado aqui, clique em “...” para ter acesso a uma visão geral do aplicativo, visitar o site externo dele ou enviar um e-mail para sua equipe de suporte. <figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%203.jpg" data-image="38297"></figure>

<div class="support-note success primary">Observação: clique no botão “Gerenciar aplicativos” embaixo de Outros aplicativos para ver a seção de apps do Marketplace em suas Configurações.</div>
<hr>
<h2>Usando aplicativos com acesso rápido<a name="usando-aplicativos-com-acesso-r-pido"></a></h2>
Quando você abrir um aplicativo a partir do painel Meus aplicativos, uma janela flutuante surgirá e permanecerá aberta enquanto você navega pela sua conta do Pipedrive.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2006-13-22.gif" data-image="37799"></figure>
Os aplicativos de acesso rápido podem ser usados independentemente do negócio ou contato vinculado, e as chamadas realizadas neles não serão interrompidas enquanto você estiver navegando na sua conta do Pipedrive.

Apps with quick access

onde-encontr-los

Onde encontrá-los

acessando-aplicativos-com-acesso-r-pido

Acessando aplicativos com acesso rápido

usando-aplicativos-com-acesso-r-pido

Usando aplicativos com acesso rápido

Aplicativos com acesso rápido

<a href="https://monday.com/" target="_blank">monday.com</a> é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permite criar fluxos de trabalho otimizados e melhorar o alinhamento das equipes. Você pode planejar, rastrear e gerenciar o trabalho da sua equipe em um só lugar. 
Você pode usar esta integração para o Pipedrive conectar o seu CRM à sua ferramenta de gerenciamento de projetos e tornar os negócios, contatos e atividades do Pipedrive parte do seu gerenciamento de projetos. Combinar essas duas poderosas ferramentas melhorará sua produtividade e ajudará a economizar tempo.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/WWJ2eLmNMzf3LgRBj389FW.jpg" data-uuid="WWJ2eLmNMzf3LgRBj389FW" data-v="4" data-type="inline" data-image="phrslla8ocvo"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="configura-o-da-integra-o"></a>Configuração da integração</h2>
<ol><li>Para configurar a integração do Monday com sua conta do Pipedrive, acesse o <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank">Marketplace</a> do Pipedrive, busque o Monday e clique em "Continue para instalar". <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-05%20at%2015.21.01.png" data-image="27323" width="558" height="111"> </li><li>Você será direcionado para um fluxo de autorização, onde o Monday solicitará acesso aos seus dados do Pipedrive. Clique em "Permitir e instalar" para confirmar a autorização.</li><li>Ao chegar na tela informando que o processo foi bem-sucedido, você receberá uma solicitação para acessar a sua conta do monday.com. <center></center></li>
</ol>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="colunas-do-pipedrive-suportadas"></a>Colunas do Pipedrive suportadas</h2>
No momento, os seguintes campos do Pipedrive são suportados na integração monday.com: 
Campos de negócios:
<ul><li>Organização</li><li>Pessoa de contato</li><li>Etapa</li><li>Status</li><li>Valor</li><li>Proprietário</li></ul>
Campos de pessoa:
<ul><li>Organização</li><li>Nome</li><li>E-mail</li><li>Telefone</li><li>Proprietário</li></ul>
Campos de organização:
<ul><li>Nome</li><li>Proprietário</li></ul>
Campos de atividade:
<ul><li>Tipo de atividade</li><li>Assunto</li><li>Duração</li><li>Prazo</li><li> Negócio</li><li>Pessoa </li><li>Organização</li><li>Proprietário</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="exemplos-de-casos-de-uso"></a>Exemplos de casos de uso</h2>
Fique sempre por dentro das suas atividades do Pipedrive no seu painel do Monday. Chamadas, e-mails, reuniões ou novos negócios e contatos cadastrados na sua conta do Pipedrive... tudo isso será automaticamente sincronizado à sua conta do Monday. 
A integração do Pipedrive permite criar automatizações baseadas no seguinte: 
<ul><li>Quando uma nova organização for criada, criar um item no Monday;</li><li>Quando uma nova atividade for criada, criar um item no Monday;</li><li>Quando uma nova pessoa for criada, criar um item no Monday;</li><li>Quando um novo negócio for criado neste funil, criar um item no Monday.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/monday_automations.png" data-image="25488"></figure>
Após selecionar sua automatização, escolha quais dados da sua conta do Pipedrive serão mapeados para cada coluna no Monday.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-06%20at%2017-45-42.gif" data-image="25489" height="305" width="400"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: a sincronização de contatos entre o monday.com e o Pipedrive é unilateral, do Pipedrive para o Monday.</div>

Pipedrive Integration: Monday

configura-o-da-integra-o

Configuração da integração

colunas-do-pipedrive-suportadas

Colunas do Pipedrive suportadas

exemplos-de-casos-de-uso

Exemplos de casos de uso

Integração do Pipedrive: Monday

You can easily integrate your Monday.com and Pipedrive accounts to save time, plan, and track your team's workflows in one process.

Learn how to:
- Connect the apps from each platflorm
- Add a board and start an automation
- Use templates to create a card in Monday whenever you create a new deal, contact person or organization in Pipedrive

Monday.com Integration Tutorial

<div class="support-note primary">
Observação: apenas usuários do Trello que possuem uma conta do Pipedrive associada podem usar a integração.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" data-uuid="Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW" data-v="4" data-type="inline" data-image="pjzyms9wsvx5"></figure>
Enquanto o Pipedrive ajuda você a entender em qual etapa do seu processo de vendas um lead está, o <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank">Trello</a> pode ser útil para rastrear outras tarefas em etapas específicas desse processo. O Trello é uma ferramenta colaborativa que organiza seus projetos em quadros, exibindo as atividades que estão sendo realizadas, quem está trabalhando nelas e em qual etapa do processo se encontram.
Com a integração entre o Pipedrive e o Trello, você pode sincronizar suas informações entre os dois sistemas. Você pode criar cartões automaticamente com base nos seus negócios do Pipedrive, bem como conectar seus negócios, organizações e pessoas para seus cartões do Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" data-image="20856"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-configurar-a-integra-o"></a>Como configurar a integração</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: para habilitar este Power-up, você precisará ter uma conta do Trello e do Pipedrive. </div>
Para começar a conectar o Pipedrive, vá para a página do Trello no <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank">Marketplace do Pipedrive</a> e clique em Instalar agora.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108" data-image="6ewure1i6wlb"></figure>
Você será direcionado a uma página do Trello, onde poderá adicionar o Pipedrive como um Power-Up. Clique em Adicionar Power-Up para continuar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556" data-image="d22qbwgm4z9e"></figure>
A partir do menu suspenso, selecione o quadro que você deseja conectar ao Pipedrive e clique em Adicionar para continuar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1239" data-image="jc2xf8qihddb"></figure>
Depois, clique em Ir para o quadro. Você será direcionado para o seu quadro do Trello, onde deverá clicar em Pipedrive no seu menu em Power-Ups. No menu suspenso, clique em Pipedrive e Autorizar conta. Depois, clique em Vincular conta do Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" data-image="12902" alt="Autorização da integração com o Trello "></figure>
Uma nova janela será exibida, onde você poderá conceder permissão para o Trello se conectar com o Pipedrive. Para continuar, clique em Permitir e instalar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626" data-image="y9ilqa4f28x3"></figure>
Depois da instalação, no seu menu de quadros do Trello, clique no Power-Up do Pipedrive para ver a opção de Obter permissões no Pipedrive. Em seguida, você será direcionado para uma página que permitirá que o Pipedrive acesse a sua conta do Trello. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181" data-image="5lx1rxjj4ejj"></figure>
Clique em Permitir para dar permissão ao Pipedrive de acessar o Trello. Sua conta agora está conectada e verificada pelo Pipedrive e Trello, permitindo que você comece a utilizar a integração.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="criar-automaticamente-configura-es-de-campo-do-pipedrive"></a>Criar automaticamente &amp; Configurações de campo do Pipedrive</h2>
Configurando a criação automática 
Para configurar a criação automática, no menu do seu quadro do Trello, selecione Pipedrive e Editar configurações de Power-Up. Dessa forma, você pode configurar as regras para o seu quadro.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" data-image="22634" alt="auto create"></figure>
A configuração da criação automática no Trello baseia-se em três tipos de regras:
<ul>
<li>Quando um negócio é adicionado ao CRM</li>
<li>Quando um negócio entra em uma etapa do funil</li>
<li>Quando um negócio é marcado como ganho ou perdido</li>
</ul>
Você pode escolher qualquer uma das opções acima, mas apenas uma regra pode ser configurada para cada painel do Trello. Caso contrário, você pode acabar com cartões duplicados no mesmo quadro a partir de regras parecidas configuradas no Power-Up.
Configurações de campo do Pipedrive
Ao selecionar as Configurações de campo do Pipedrive, você pode escolher até 20 campos para serem exibidos ao vincular um item do Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" data-image="22635" alt="power up"></figure>
Uma vez que o número máximo de campos é 20, você precisará desmarcar itens se desejar adicionar mais ao atingir o limite.
<div class="support-note success primary">Observação: se você selecionar Atividades ou Notas, os três itens mais recentes serão exibidos. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-usar-o-aplicativo-e-o-painel"></a>Como usar o aplicativo e o painel</h2>
Existe um jeito rápido de criar itens do Trello, tais como quadros, listas e cartões no Pipedrive. 
Do Painel de Aplicativos, à esquerda e do lado da sua Visualização de detalhes, você pode clicar nos três pontos (...) para abrir as opções e criar um cartão do Trello.
<figure style="max-width: 303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" data-image="12911" alt="Three dots trello" width="303" height="328"></figure>
A partir da visualização de detalhes de negócio, clique nos três pontos (...) no canto superior direito e selecione Criar no Trello no menu suspenso. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294" data-image="1higvzacoqv4"></figure>
Uma nova janela se abrirá, e, nela, você pode selecionar o tipo de item que deseja criar no Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252" data-image="trurq8tukcax"></figure>
No Trello, você também pode conectar seus cartões ao Pipedrive. Clique no cartão que você deseja conectar e, na seção de Power-Ups, selecione Pipedrive e escolha um negócio para conectar ao cartão. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575" data-image="zpc5c76vst5n"></figure>
Você verá o cartão vinculado ao seu negócio do Pipedrive no seu <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/app-panels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002279278">Painel de aplicativos</a>, no Trello. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" data-image="ssm9rbbe9u43"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visibilidade"></a>Visibilidade</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: outros membros do quadro do Trello podem torná-lo visível publicamente ou convidar novos usuários com permissão para visualizá-los.</div>
Todos os membros de um quadro do Trello podem visualizar os dados do Pipedrive naquele quadro, mesmo que não possuam uma conta do Pipedrive. Os membros do quadro do Trello que não possuem conta no Pipedrive não conseguirão adicionar, editar ou deletar informações do Pipedrive.
Se você deletar o aplicativo do Trello do Pipedrive, não verá mais seus dados do Pipedrive no seu quadro do Trello. Nesse caso, você precisará autorizar sua conta novamente. Depois que o Trello for excluído no Pipedrive, você verá um link nos seus cartões do Trello relacionados para autorizar sua conta novamente.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" data-image="12906" alt="Trello Re-authorize"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: como diferentes usuários podem adicionar cartões ao mesmo negócio do Pipedrive no Trello, cada usuário só verá os dados que ele próprio vinculou ao negócio.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="trello-na-automatiza-o-do-fluxo-de-trabalho"></a>Trello na Automatização do fluxo de trabalho</h2>
Também é possível usar o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation">Automatização do fluxo de trabalho</a> do Pipedrive. Ao criar uma automatização, você pode escolher o Trello como uma das suas ações.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" data-image="22055" alt="Trello"></figure>
Após selecionar o Trello como sua ação, você pode escolher um dos três eventos possíveis, criando um quadro, lista ou cartão do Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" data-image="22058" alt="Trello duplicate"></figure>
Então, você poderá escolher quais campos devem ser modificados com esta ação.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" data-image="22057" alt="trello options 2"></figure>
Depois que a sua automatização do fluxo de trabalho for acionada, o seu evento escolhido ocorrerá no Trello.
Modelos
Também é possível usar o Trello com nossos <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation-templates">Modelos de Automatização do fluxo de trabalho</a>. Em Automatização do fluxo de trabalho &gt; Modelos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">Criar no Trello</a>, você verá três modelos para usar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" data-image="22059" alt="Trello template"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="solu-o-de-problemas"></a>Solução de problemas</h2>
Para solucionar problemas relacionados ao Trello, tente reinstalar o aplicativo. Ao fazer isso, escolha Excluir configurações pessoais antes de reabilitar o aplicativo. 
<figure style="max-width: 322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" data-image="22656" alt="trello troubleshooting" width="322" height="202"></figure>

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