<div class="support-note success primary">Uwaga: Opracowaliśmy nową dwukierunkową<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp-sync/cbe491e2dd4f6f3d" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> integrację</a><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp-sync/cbe491e2dd4f6f3d" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> z Mailchimp</a>. Możesz dowiedzieć się więcej o tej integracji w <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-mailchimp-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. Jeśli nie masz jeszcze konta w Mailchimp, możesz je utworzyć przez <a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten link</a>.</div>
<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mailchimp-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a> to dostawca usług e-mail marketingu, służący do projektowania i rozsyłania kampanii e-mailowych. 

Integracja z Mailchimp pozwala wyeksportować dowolną listę kontaktów z Pipedrive do Mailchimp i rozpocząć kampanie e-mailowe. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TodZ6QBksm99FUJntUVJ6H.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Ta integracja to synchronizacja jednokierunkowa umożliwiająca płynne, zautomatyzowane przenoszenie kontaktów z Pipedrive do wybranej listy odbiorców w twoim koncie Mailchimp. Możesz wybrać kilka pól, które będą automatycznie synchronizowane, takich jak adres e-mail, imię i data urodzenia. Te pola są automatycznie synchronizowane z Pipedrive do Mailchimp w ramach integracji. Inne integracje – takie jak <a target="_blank" href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" rel="noreferrer noopener">Outfunnel</a> – mogą zapewniać synchronizację między twoimi kontami Mailchimp i Pipedrive. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="integracja-mailchimp-z-pipedrive"></a>Integracja Mailchimp z Pipedrive</h2>
Znajdziesz tę integrację na naszym <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/marketplace" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> lub bezpośrednio na swoim koncie Pipedrive.
W Pipedrive przejdź do Narzędzia i aplikacje &gt; Integracje &gt; <a target="_blank" href="https://app.pipedrive.com/settings/mailchimp" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a> &gt; Zainstaluj teraz.
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-06-20%20at%2016.19.46.png" alt=""></figure>
Zostaniesz poproszony o zalogowanie się przy użyciu danych logowania do Mailchimp i udzielenie Pipedrive dostępu do swojego konta. <hr><h2 style="text-align: justify">Tworzenie listy odbiorców w Mailchimp <a name="tworzenie-listy-odbiorc-w-w-mailchimp"></a></h2>
Po połączeniu Pipedrive z Mailchimp będziesz mieć możliwość eksportu swoich kontaktów do listy odbiorców w Mailchimp. Jeśli nie masz listy odbiorców w Mailchimp, najpierw musisz przejść na swoje konto Mailchimp i utworzyć ją.
Aby utworzyć listę odbiorców, przejdź do Mailchimp i kliknij Audience &gt; Audience Dashboard &gt; Create Audience. Więcej informacji o tworzeniu list odbiorców znajdziesz w <a href="https://mailchimp.com/help/create-audience/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" width="897" height="523"></figure>
Twoja lista odbiorców powinna zostać zapisana na liście po jej utworzeniu. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Konfigurowanie synchronizacji kontaktów z Pipedrive do Mailchimp<a name="konfigurowanie-synchronizacji-kontakt-w-z-pipedrive-do-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Synchronizacja działa tylko <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary#o:~:text=%23-,One-way%20sync,-%E2%80%93%20A%20sync%20connection" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w jedną stronę</a>. Zalecamy utworzenie <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtra</a> dla kontaktów, które chcesz wysłać do Mailchimp.</div>
Gdy Twoja lista odbiorców w Mailchimp będzie gotowa, wróć do integracji Mailchimp w Pipedrive i utwórz swojego pierwszego syncbota.
Kliknij przycisk ”+ Syncbot” , kreator poprowadzi Cię przez kroki konfiguracji. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20syncbot.png" alt=""></figure>
Krok pierwszy
Tutaj musisz określić, które dokładnie kontakty z Pipedrive chcesz synchronizować oraz do której listy odbiorców w Mailchimp.
Wybierz filtr osób z Pipedrive z rozwijanego menu filtrów. Następnie wybierz odpowiednią listę odbiorców w Mailchimp, do której mają zostać zsynchronizowane kontakty z Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.02.32.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli osoba kontaktowa istnieje w Pipedrive, ale nie w Mailchimp, nowy kontakt w Mailchimp zostanie dodany do Twojej listy odbiorców ze statusem ”Subscribed”. Upewnij się, że wszystkie kontakty wybrane do synchronizacji wyraziły zgodę na otrzymywanie wiadomości od Ciebie i są zgodne z przepisami.</div>
Krok drugi
W tym kroku musisz przypisać pola z Pipedrive do odpowiadających im pól w Mailchimp.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.20.51.png" alt=""></figure>
Po zakończeniu mapowania będziesz mógł zapisać i aktywować swojego syncbota.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.50.33.png" alt=""></figure><hr><h2>Lista syncbotów Mailchimp<a name="lista-syncbot-w-mailchimp"></a></h2>
Po utworzeniu pierwszego syncbota zostaniesz przekierowany na główną stronę integracji Mailchimp w Pipedrive. 
Znajdziesz tu listę aktywnych i nieaktywnych syncbotów oraz listę możliwych błędów synchronizacji.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.53.28%20%281%29.png" alt=""></figure><hr><h2>Ręczny eksport kontaktów z Pipedrive do Mailchimp <a name="r-czny-eksport-kontakt-w-z-pipedrive-do-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Ta akcja jest dostępna dla administratorów oraz zwykłych użytkowników z uprawnieniami do eksportu <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnień</a>.</div>
Jeśli nie chcesz, aby kontakty z Pipedrive synchronizowały się automatycznie, możesz je wyeksportować ręcznie.
Najpierw upewnij się, że <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zastosowałeś(-a) filtr</a> dla kontaktów, które chcesz wysłać do Mailchimp. Następnie kliknij "..." &gt; Eksportuj do Mailchimp.
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-20%20at%2009.48.55.png" alt=""></figure>
Zostaniesz poproszony o wybranie listy odbiorców w Mailchimp, do której chcesz wyeksportować.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-10%20at%2015.47.46.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli wyeksportujesz tę samą listę kontaktów do Mailchimp kilkukrotnie, nie musisz się martwić o tworzenie duplikatów na liście Mailchimp, ponieważ Mailchimp rozpoznaje i pomija zduplikowane wpisy.</div>
Otrzymasz potwierdzenie po zakończeniu procesu. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mailchimp%20export.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="wy-wietlanie-kontakt-w-pipedrive-w-mailchimp"></a>Wyświetlanie kontaktów Pipedrive w Mailchimp </h2>
W sekcji Odbiorcy &gt; Zarządzaj kontaktami w swoim koncie Mailchimp zobaczysz wszystkie kontakty, które zostały zaimportowane z Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" width="848" height="459"></figure>

Pipedrive integration: Mailchimp

integracja-mailchimp-z-pipedrive

Integracja Mailchimp z Pipedrive

tworzenie-listy-odbiorc-w-w-mailchimp

Tworzenie listy odbiorców w Mailchimp

konfigurowanie-synchronizacji-kontakt-w-z-pipedrive-do-mailchimp

Konfigurowanie synchronizacji kontaktów z Pipedrive do Mailchimp

lista-syncbot-w-mailchimp

Lista syncbotów Mailchimp

r-czny-eksport-kontakt-w-z-pipedrive-do-mailchimp

Ręczny eksport kontaktów z Pipedrive do Mailchimp

wy-wietlanie-kontakt-w-pipedrive-w-mailchimp

Wyświetlanie kontaktów Pipedrive w Mailchimp

Integracja Pipedrive: Mailchimp

<div class="support-note success primary">Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników mających dostęp do ustawień konta.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dM3DwfjUoJRMJRgD9wFh34.jpg" alt=""></figure>
Asana to narzędzie do zarządzania projektami, służące do organizowania zadań i współpracy między zespołami.
Jeśli musisz przesłać dane z Pipedrive do innego zespołu korzystającego z Asana, ta integracja jest dostępna w tym celu.<hr><h2>Instalacja integracji<a name="instalacja-integracji"></a></h2>
Aby włączyć integrację, przejdź do <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/asana/cea6a4dbfcfb6faa">strony Asana w naszym Marketplace</a> i kliknij „Zainstaluj teraz.”
Jeśli przejdziesz bezpośrednio do <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog">Marketplace</a> i wybierzesz integrację Asana, kliknij „Autoryzuj.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20integration%20authorize.png" alt=""></figure>
W kroku 1 autoryzacji wybierz firmę, w której chcesz zainstalować integrację, i zdecyduj, kto będzie mógł z niej korzystać: wszyscy użytkownicy, tylko ja lub konkretni użytkownicy.
Jeśli wybierzesz opcję konkretni użytkownicy, zaznacz użytkowników, którzy będą korzystać z integracji, oraz wybierz, czy chcesz powiadomić ich e‑mailem, a następnie kliknij „Dalej.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/specific%20users%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
Jeśli wybrano wszyscy użytkownicy lub tylko ja, wystarczy kliknąć „Dalej”, aby kontynuować.
W kroku 2 zostaniesz poproszony o zapoznanie się z uprawnieniami aplikacji i ich przyznanie. Po ich przejrzeniu kliknij „Zezwól i zainstaluj.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20allow%20and%20install.png" alt=""></figure>
Jeśli nie jesteś zalogowany lub nie masz jeszcze konta Asana, zostaniesz poproszony o zalogowanie się lub założenie konta.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20signin.png" alt=""></figure>
Jeśli jesteś już zalogowany, zostaniesz poproszony o udzielenie Pipedrive zgody na dostęp do konta Asana. Kliknij „Zezwól”, aby przejść do konfiguracji integracji.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20grant%20permission%20to%20pipedrive.png" alt=""></figure><hr><h2>Konfigurowanie integracji<a name="konfigurowanie-integracji"></a></h2>
Gdy Twoje konto Asana zostanie połączone, otwórz w Pipedrive Menu konta &gt; Narzędzia i aplikacje &gt; Asana, aby skonfigurować integrację.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20setup%20screen.png" alt=""></figure>
<h3 dir="ltr">Wybór zdarzenia wyzwalającego i informacji, które przeniesiesz<a name="wyb-r-zdarzenia-wyzwalaj-cego-i-informacji-kt-re-przeniesiesz"></a></h3>
Aby wysyłać dane z Pipedrive do Asana, musisz utworzyć regułę, która wyzwoli pobranie informacji z Pipedrive i przesłanie ich do Asana.
Po lewej, w sekcji Zdarzenie Pipedrive, wybierzesz, co spowoduje transfer informacji.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20setup%20screen%20pipedrive%20event.png" alt=""></figure>
Dostępne wyzwalacze to:
<ul><li dir="ltr">Transakcja wygrana</li><li dir="ltr">Transakcja przegrana</li><li dir="ltr">Transakcja przeniesiona (musisz określić, do którego etapu)</li></ul>
Pamiętaj, aby określić pipeline, ponieważ jest to wymagane.
Jeśli wybierzesz Transakcja przeniesiona jako wyzwalacz, będziesz także musiał określić etap. Gdy przeniesiesz transakcję na wskazany etap, reguła zostanie uruchomiona.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20setup%20select%20stage.png" alt=""></figure>
Po określeniu pipeline możesz wybrać, które dane mają zostać przeniesione do nowo utworzonego zadania/projektu w Asana. Szczegóły, które możesz przesłać, to:
<ul><li dir="ltr">Tytuł transakcji (nie można go wyłączyć)</li><li dir="ltr">Wartość transakcji</li><li dir="ltr">Dane kontaktowe osoby lub organizacji</li><li dir="ltr">Przypięte notatki</li><li dir="ltr">Załączniki</li></ul>
Ponieważ tytuł jest wymagany dla transakcji, poza tytułem transakcji możesz wyłączyć wszystkie informacje, których nie chcesz przesyłać do Asana.
<h3 dir="ltr">Wybór tego, co zostanie utworzone w Asana<a name="wyb-r-tego-co-zostanie-utworzone-w-asana"></a></h3>
Podczas konfiguracji reguły możesz tworzyć w Asana dwa typy elementów: zadania i projekty.
<h4 dir="ltr">Tworzenie zadania w Asana</h4>
Jeśli wybierzesz utworzenie zadania w Asana, przejdź do rozwijanych menu, wybierz workspace lub organization, które otrzyma zadanie, a następnie wybierz nazwę projektu.
Opcjonalnie możesz także przypisać je do istniejącego użytkownika Asana.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create%20task%20in%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<h4 dir="ltr">Tworzenie projektu w Asana</h4>
Jeśli chcesz, aby reguła tworzyła w Asana projekt, zauważysz, że opcja załączniki w sekcji szczegóły do przesłania zostanie automatycznie wyłączona.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create%20project%20in%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
W rozwijanych listach po prawej wybierz workspace lub organization, w którym utworzysz projekt, oraz opcjonalnie zespół.
Gdy będziesz zadowolony z dokonanych wyborów, kliknij „Zapisz zmiany.” Następnie każda transakcja spełniająca kryteria reguły utworzy w Asana zadanie lub projekt z określonymi informacjami, co pozwoli Twoim zespołom skutecznie śledzić dalsze działania wobec transakcji.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Uwaga: Integracja Pipedrive-Asana obsługuje tylko jedną regułę na użytkownika z uprawnieniami administratora i działa jednokierunkowo (z Pipedrive do Asana). Jeśli firma ma kilku administratorów na swoim koncie Pipedrive, każdy z nich może utworzyć własną regułę, co umożliwia istnienie wielu jednoczesnych reguł w ramach tego konta Pipedrive.</div><hr><h2>Automatyzacja zadań za pomocą integracji z Asana<a name="automatyzacja-zada-za-pomoc-integracji-z-asana"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Uwaga: Funkcja Automatyzacje jest dostępna tylko w planie Growth lub wyższym.</div>
Możesz użyć integracji z Asana do automatyzacji zadań rozliczeniowych lub administracyjnych w oparciu o Twój pipeline sprzedażowy. Na przykład, gdy szansa sprzedaży osiągnie etap rozliczeń, możesz wyzwolić utworzenie zadania w Asana w celu wygenerowania faktury lub powiadomienia zespołu prawnego bez ręcznego przekazywania.
Aby rozpocząć, przejdź do sekcji Automations w Pipedrive, otwórz zakładkę Templates i wybierz kategorię <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/automation/templates?action-filters=asana">Asana</a>, aby skorzystać z czterech gotowych szablonów:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20asana.png" alt=""></figure>
<ul><li dir="ltr">Dodawaj zadania przy przesuwaniu szans: Gdy szansa zostanie przeniesiona do etapu, utwórz zadanie lub projekt w Asana<ul><li dir="ltr">Może być używane do wewnętrznych przekazań, takich jak rozliczenia, wdrożenie lub implementacja</li></ul></li><li dir="ltr">Przekazuj wygrane szanse: Gdy szansa zostanie oznaczona jako wygrana, utwórz zadanie lub projekt w Asana<ul><li dir="ltr">Może być używane do rozpoczęcia prac projektowych zaraz po zamknięciu transakcji</li></ul></li><li dir="ltr">Obsługa przegranych szans: Gdy szansa zostanie oznaczona jako przegrana, utwórz zadanie lub projekt w Asana<ul><li dir="ltr">Może być używane do tworzenia zadań follow-up lub uruchamiania pętli feedbacku</li></ul></li><li dir="ltr">Rozgrzewanie nowych leadów: Gdy zostanie dodany nowy lead, utwórz zadanie lub projekt w Asana.<ul><li dir="ltr">Może być używane do kierowania zadań pielęgnacji leadów do zespołów marketingu lub rozwoju sprzedaży</li></ul></li></ul>
Przejdźmy krok po kroku przez przykład użycia szablonu „Dodawaj zadania przy przesuwaniu szans”, aby zautomatyzować czynności związane z rozliczeniami.
<h3 dir="ltr">Skonfiguruj automatyzację rozliczeń przy użyciu szablonu<a name="skonfiguruj-automatyzacj-rozlicze-przy-u-yciu-szablonu"></a></h3>
Wybierz Dodawaj zadania przy przesuwaniu szans i na pierwszym ekranie określ, co ma się stać po przeniesieniu szansy do wybranego etapu pipeline — w tym przypadku „Dodaj zadanie w Asana”, a następnie kliknij „Użyj szablonu.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20automation%20use%20template.png" alt=""></figure>
Na drugim ekranie wybierz konkretny pipeline i etap, którego używasz do rozliczeń lub przygotowania umowy. Załóżmy, że dzieje się to na etapie końcowym; w związku z tym wybieramy „Rozpoczęto negocjacje,” który jest etapem końcowym w naszym pipeline.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20automation%20first%20screen.png" alt=""></figure>
W sekcji „Dodaj zadanie w Asana” wypełnij nazwę i opis zadania. Szare pola zostaną automatycznie wypełnione danymi z Pipedrive. Możesz wyłączyć dowolne informacje, których Twój zespół nie potrzebuje, aby zadania były tworzone z odpowiednim kontekstem.
Wybierz projekt, w którym chcesz utworzyć zadanie, jeśli chcesz dodać przypięte notatki do opisu dla dodatkowego kontekstu, a na końcu kliknij „Zapisz jako wersję roboczą.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20automation%20filling%20asana%20task%20details%20screen.png" alt=""></figure>
Kolejny ekran pokaże wszystkie szczegóły Twojej automatyzacji i wciąż możesz je edytować przed aktywacją.
Załóżmy, że wolisz, aby automatyzacja uruchamiała się zawsze, gdy szansa zostanie wygrana. Kliknij ikonę ołówka obok warunku natychmiastowego i zmień rozwijane listy na Status szansy zmienił się na wygrana, a następnie kliknij „Zastosuj warunki.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20overview%20changing%20trigger.png" alt=""></figure>
Gdy będziesz gotowy, przełącz automatyzację na górze na aktywną.
Po aktywacji, za każdym razem gdy szansa zostanie przeniesiona do wybranego etapu (lub jeśli zmieniłeś warunek — gdy zostanie wygrana), zadanie zostanie automatycznie utworzone w Asana z informacjami, które skonfigurowałeś.
<h3 dir="ltr">Rozszerz swoje procesy<a name="rozszerz-swoje-procesy"></a></h3>
Przypadek użycia rozliczeń to tylko jeden przykład. Możesz użyć tych szablonów jako punktu wyjścia do usprawnienia przekazań między wieloma zespołami:
<ul><li dir="ltr">Sprzedaż do wdrożeń: Automatycznie uruchamiaj zadania onboardingowe, gdy szansa zostanie wygrana</li><li dir="ltr">Sprzedaż do wsparcia: Twórz zadania do follow-upów, gdy szansa zostanie przegrana</li><li dir="ltr">Sprzedaż do marketingu: Dodawaj zadania do pielęgnacji leadów dodanych ręcznie lub poprzez importy</li></ul>
Każdy szablon można dostosować do Twojego wewnętrznego procesu, zapewniając elastyczność bez konieczności zaczynania od zera.
Po więcej informacji na temat dostosowywania automatyzacji zobacz nasz przewodnik <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">Automations: first steps guide</a>.

Pipedrive integration: Asana

instalacja-integracji

Instalacja integracji

konfigurowanie-integracji

wyb-r-zdarzenia-wyzwalaj-cego-i-informacji-kt-re-przeniesiesz

Wybór zdarzenia wyzwalającego i informacji, które przeniesiesz

wyb-r-tego-co-zostanie-utworzone-w-asana

Wybór tego, co zostanie utworzone w Asana

Konfigurowanie integracji

automatyzacja-zada-za-pomoc-integracji-z-asana

skonfiguruj-automatyzacj-rozlicze-przy-u-yciu-szablonu

Skonfiguruj automatyzację rozliczeń przy użyciu szablonu

rozszerz-swoje-procesy

Rozszerz swoje procesy

Automatyzacja zadań za pomocą integracji z Asana

Integracja Pipedrive: Asana

<div class="support-note success primary">Uwaga: Aby zapoznać się z naszymi kategoriami Rynku oraz rodzajami integracji, które oferujemy, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360002190457#C10" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł.</a> </div>
Pipedrive oferuje wiele narzędzi, które są standardowo dostępne w naszych planach subskrypcyjnych. Oferujemy również dodatkowe aplikacje i integracje, które można pobrać z naszego <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rynku</a>, aby jeszcze bardziej poprawić Twoje doświadczenia. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/BwP69JqCFDiqe2cACmnv1e.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gdzie to znaleźć<a name="gdzie-to-znale"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli dopiero zaczynasz z Pipedrive, możesz dowiedzieć się więcej o Marketplace w naszym <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kursie Pipedrive Academy</a>.</div>
Z poziomu swojego konta Pipedrive możesz znaleźć Marketplace, przechodząc do Narzędzia i aplikacje &gt; Aplikacje marketplace &gt; “<a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Przeglądaj marketplace</a>”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Apps%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak to używać <a name="jak-to-u-ywa"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli jesteś ciekawy naszych aplikacji z interaktywnymi funkcjami, możesz zobaczyć pełny przewodnik na temat tego, czym są i jak ich używać <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule. </a> </div>
Gdy już jesteś w Marketplace, możesz użyć paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretne aplikacje lub sprawdzić nasze kolekcje i <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kategorie</a>, aby zawęzić swoje opcje.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-10%20at%2015.40.53.png" alt=""></figure>
Po znalezieniu aplikacji, którą chcesz pobrać, kliknij na nią, aby otworzyć stronę informacji, a następnie wybierz „Zainstaluj teraz“ , aby rozpocząć proces instalacji. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak to wygląda w Twoim koncie<a name="jak-to-wygl-da-w-twoim-koncie"></a></h2>
Po pobraniu aplikacji możesz ją zobaczyć w sekcji Narzędzia i aplikacje &gt; Aplikacje rynkowe. 
Każda zainstalowana aplikacja ma dedykowaną stronę dostępną przez Narzędzia i aplikacje &gt; Aplikacje rynkowe lub ikonę „Moje aplikacje” w górnym pasku menu. Ta strona zawiera:






<ul><li>Informacje o rynku</li><li>Przyznane uprawnienia</li><li>Wskazówki dotyczące wprowadzenia i funkcji</li><li>Szczegóły wsparcia</li><li>Ustawienia aplikacji (jeśli dostępne)</li><li>Zarządzanie użytkownikami</li><li>Opcje odinstalowania</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-22%20at%2014.21.40.png" alt=""></figure>


 Niektóre integracje zawierają akcje, które można uzyskać z widoku szczegółowego Twoich elementów lub przez <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">panele aplikacji</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Niektóre aplikacje można używać z naszego szybkiego dostępu menu, o którym możesz dowiedzieć się więcej <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-quick-access" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a> Aplikacje dzwoniące można uzyskać, klikając na numer telefonu zarówno w widoku szczegółowym, jak i w widoku listy. Aplikacje z funkcją dzwonienia można uruchomić, klikając numer telefonu zarówno w widoku szczegółowym, jak i w widoku listy. </div>

Pipedrive Marketplace: apps and integrations

gdzie-to-znale

Gdzie to znaleźć

jak-to-u-ywa

Jak to używać

jak-to-wygl-da-w-twoim-koncie

Jak to wygląda w Twoim koncie

Pipedrive Marketplace: aplikacje i integracje

Pipedrive Marketplace: popular categories

zdob-d-nowe-leady

Zdobądź nowe leady

sklasyfikuj-moich-potencjalnych-klient-w

Sklasyfikuj moich potencjalnych klientów.

dbaj-o-relacje-z-moimi-potencjalnymi-klientami

Dbaj o relacje z moimi potencjalnymi klientami.

komunikuj-si-z-potencjalnymi-klientami

Komunikuj się z potencjalnymi klientami.

zarz-dzaj-umowami

Zarządzaj umowami

w-cz-p-atno-ci-i-ledzenie

Włącz płatności i śledzenie

automatyzuj-m-j-potok-pracy-i-dane

Automatyzuj mój potok pracy i dane

zarz-dzaj-moim-kontem

Zarządzaj moim kontem

wspieraj-moich-klient-w

Wspieraj moich klientów

inne-przypadki-u-ycia

Inne przypadki użycia

Rynek Pipedrive: popularne kategorie

<div class="support-note primary">
Uwaga: Tylko użytkownicy Trello, którzy mają powiązane konto Pipedrive, mogą korzystać z integracji.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" alt=""></figure>
Podczas gdy Pipedrive pomoże Ci zrozumieć, w jakim miejscu znajduje się potencjalny klient w procesie sprzedaży, <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> może być przydatne do śledzenia innych zadań, które mogą wystąpić w określonych etapach tego procesu.
Trello to narzędzie do współpracy, które organizuje Twoje projekty na tablice, informując Cię, nad czym obecnie pracuje, kto nad tym pracuje i w jakim miejscu znajduje się proces. Możesz dowiedzieć się więcej o integracji i jak może ona rozwijać Twoje procesy na <a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">niniejszym blogu</a>.
Dzięki integracji Pipedrive-Trello możesz synchronizować informacje między dwoma systemami. Możesz automatycznie tworzyć karty na podstawie Twoich transakcji Pipedrive, a także łączyć swoje transakcje, organizacje i osoby z kartami na Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" alt=""></figure>
Dowiedz się więcej o Pipedrive w <a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">naszym blogu</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="konfigurowanie-integracji"></a>Konfigurowanie integracji</h2>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Aby włączyć ten Power-Up, potrzebujesz konta na Trello oraz na Pipedrive. </div>
Aby rozpocząć połączenie Pipedrive z kontem na Trello, przejdź do strony Trello w <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a> i wybierz "Przejdź do instalacji".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108"></figure>
Zostaniesz przeniesiony na stronę Trello, gdzie możesz dodać Pipedrive jako Power-Up. Kliknij "Dodaj Power-Up", aby kontynuować.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556"></figure>
Z rozwijanego menu wybierz tablicę, którą chcesz połączyć z Pipedrive, a następnie kliknij "Dodaj" , aby kontynuować.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1200"></figure>
Następnie kliknij "Przejdź do tablicy". Zostaniesz przeniesiony na swoją tablicę Trello, gdzie należy kliknąć "Pipedrive" w menu pod Power-Ups. Z rozwijanego menu wybierz "Pipedrive" a następnie "Autoryzuj konto". Następnie kliknij "Połącz konto Pipedrive".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" alt="Autoryzacja integracji Trello"></figure>
Nowe okno zostanie teraz otwarte, gdzie możesz dać Trello zgodę na połączenie z Pipedrive. Aby kontynuować, kliknij "Zezwól i Zainstaluj".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626"></figure>
Po zainstalowaniu, z menu swojej tablicy Trello, kliknij "Pipedrive Power-Up" a następnie zobaczysz opcję Udziel uprawnień w Pipedrive. Klikając na to, zostaniesz przekierowany na stronę, gdzie Pipedrive będzie miał dostęp do Twojego konta Trello. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181"></figure>
Kliknij "Zezwól" , aby udzielić Pipedrive zezwolenia na dostęp do Trello. Twoje konto jest teraz połączone i zweryfikowane przez Pipedrive oraz Trello, co pozwala rozpocząć korzystanie z integracji.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="automatyczne-tworzenie-i-ustawienia-pola-pipedrive"></a>Automatyczne tworzenie i ustawienia pola Pipedrive</h2>
Ustawianie automatycznego tworzenia 
Aby skonfigurować automatyczne tworzenie, w menu swojej tablicy Trello wybierz Pipedrive, a następnie Edytuj ustawienia Power-Up. Następnie możesz ustawić reguły dla swojej tablicy.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" alt="automatyczne tworzenie"></figure>
Ustawianie automatycznego tworzenia kart w Trello oparte jest na trzech rodzajach reguł:
<ul>
<li>Kiedy deal zostaje dodany do Pipedrive</li>
<li>Kiedy deal wchodzi do etapu lejka sprzedaży</li>
<li>Kiedy deal zostaje oznaczony jako wygrany lub przegrany</li>
</ul>
Możesz wybrać dowolną z powyższych, ale tylko jedną regułę można ustawić na jednej tablicy Trello. W przeciwnym razie możesz otrzymać zdublowane karty na tej samej tablicy z podobnych reguł ustawionych w Power-Up.
Ustawienia pola Pipedrive
Wybierając "Ustawienia pola Pipedrive" możesz wybrać do dwudziestu pól do pokazania podczas łączenia elementu Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" alt="power up"></figure>
Ponieważ maksymalna liczba pól wynosi dwadzieścia, będziesz musiał odznaczyć elementy, jeśli chcesz dodać więcej pól, gdy osiągniesz dwadzieścia.
<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli wybierzesz Aktywności lub Notatki, zostaną wyświetlone trzy najnowsze elementy. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="akcja-aplikacji-i-panel-aplikacji"></a>Akcja aplikacji i panel aplikacji</h2>
Masz szybki sposób tworzenia elementów Trello, takich jak tablice, listy i karty, bezpośrednio z Pipedrive. 
Z panelu aplikacji po lewej stronie widoku szczegółowego, możesz kliknąć na trzy kropki "..." aby otworzyć opcje i stworzyć kartę w Trello.
<figure style="max-width:303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" alt="Trzy kropki trello" width="303" height="328"></figure>
W widoku szczegółów dotyczących umowy, kliknij na trzy kropki "..." w prawym górnym rogu i wybierz "Utwórz w Trello" z menu rozwijanego. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294"></figure>
Zostanie otwarte nowe okno, w którym możesz wybrać typ elementu, który chcesz utworzyć w Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252"></figure>
Z Trello, możesz także połączyć karty z Pipedrive. Kliknij na kartę, którą chcesz połączyć i w sekcji Dodatki możesz wybrać "Pipedrive" i wybrać umowę, do której chcesz połączyć kartę. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575"></figure>
Następnie zobaczysz, że karta jest połączona z Twoją umową Pipedrive w panelu aplikacji <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">App Panel</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="widoczno"></a>Widoczność</h2>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Inni członkowie tablicy Trello mogą uczynić tablicę publicznie widoczną lub zaprosić nowych członków, którzy będą mogli ją zobaczyć.</div>
Wszyscy członkowie tablicy Trello mogą zobaczyć dane Pipedrive na tej tablicy, nawet jeśli nie posiadają konta Pipedrive. Członkowie tablicy Trello bez konta Pipedrive nie będą mogli dodawać, edytować ani usuwać żadnych informacji z Pipedrive.
Jeśli usuniesz aplikację Trello z Pipedrive, nie zobaczysz już danych Pipedrive na swojej tablicy Trello. W tym przypadku będziesz musiał ponownie autoryzować swoje konto. Po usunięciu Trello w Pipedrive, będziesz miał link do swoich powiązanych kart Trello, gdzie będziesz mógł ponownie autoryzować swoje konto.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" alt="Trello Ponowna autoryzacja"></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Ponieważ różni użytkownicy mogą dodawać karty do tej samej oferty Pipedrive w Trello, każdy użytkownik będzie widział tylko dane, które sam powiązał z tą ofertą.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="trello-w-automatyzacji-proces-w"></a>Trello w automatyzacji procesów</h2>
Możliwe jest również korzystanie z funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/workflow-automation">automatyzacji procesów</a> w Pipedrive. Podczas tworzenia automatyzacji, możesz wybrać Trello jako jedno z działań.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" alt="Trello"></figure>
Po wybraniu Trello jako twojego działania, możesz wybrać jedno z trzech możliwych zdarzeń: utworzenie tablicy, listy lub karty w Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" alt="Powielanie Trello"></figure>
Następnie możesz wybrać, które pola powinny zostać zmodyfikowane w tym działaniu.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" alt="opcje trello 2"></figure>
Po wywołaniu automatyzacji procesów, wybrane zdarzenie będzie miało miejsce w Trello.
Szablony
Możliwe jest również korzystanie z Trello za pomocą naszych <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/workflow-automation-templates">szablonów automatyzacji procesów</a>. Przechodząc do Automatyzacja procesów &gt; Szablony &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">Utwórz w Trello</a>, zobaczysz trzy gotowe szablony, z których możesz skorzystać.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" alt="Szablon Trello"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="rozwi-zywanie-problem-w"></a>Rozwiązywanie problemów</h2>
Aby rozwiązać problemy z integracją Trello, możesz spróbować ponownie zainstalować aplikację. Podczas ponownej instalacji aplikacji wybierz "Usuń ustawienia osobiste" przed ponownym włączeniem aplikacji. 
<figure style="max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" alt="rozwiązywanie problemów z Trello" width="322" height="202"></figure>

Pipedrive integration: Trello

automatyczne-tworzenie-i-ustawienia-pola-pipedrive

Automatyczne tworzenie i ustawienia pola Pipedrive

akcja-aplikacji-i-panel-aplikacji

Akcja aplikacji i panel aplikacji

widoczno

Widoczność

trello-w-automatyzacji-proces-w

Trello w automatyzacji procesów

rozwi-zywanie-problem-w

Rozwiązywanie problemów

Integracja Pipedrive: Trello

<div class="support-note success primary">Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat integracji Pipedrive z Slackiem, zapoznaj się z <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/slack-crm-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tą stroną. </a> </div>
Integracja Pipedrive z Slack umożliwia dzielenie się danymi o transakcjach i kontaktach, aby tworzyć i automatyzować posty na Slacku za pomocą działań Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/s6hEpWWMfT1w3GvdGYmX97.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Instalacja integracji Slack </h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Musisz mieć istniejące konto Slack, aby zainstalować integrację z Pipedrive.</div>
Przejdź do Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aplikacje w rynku</a> i kliknij ”Przeglądaj rynek.“
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%201.jpg" alt=""></figure>
Wyszukaj Slack i wybierz ”Dealbot dla Slack,“ następnie kliknij ”Zainstaluj teraz“ na <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stronie integracji. </a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%202.jpg" alt=""></figure>
Po przejściu przez proces autoryzacji zobaczysz integrację wśród swoich aplikacji w rynku. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Ustawienia integracji Slack</h2>
W sekcji aplikacji na rynku możesz kliknąć ”...“ po prawej stronie integracji Slack, aby zobaczyć dodatkowe opcje. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%203.jpg" alt=""></figure>
Ustawienia 
Zdecyduj, do których kanałów Slack będą wysyłane Twoje aktualizacje, a także które działania wyzwalają aktualizacje Dealbota. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%205.jpg" alt=""></figure>
Wyświetl informacje o aplikacji 
Zobacz stronę aplikacji na rynku, w tym listę zewnętrznych zasobów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać jej możliwości. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%207.jpg" alt=""></figure>
Autoryzacja aplikacji 
Przeczytaj listę uzgodnionych uprawnień dostępu, jakie Slack ma do Twojego konta Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%208.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Automatyzacje</h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania automatyzacji z Slackiem, zapoznaj się z <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym przewodnikiem. </a></div>
Oprócz działań, które możesz ustawić w ustawieniach integracji, Pipedrive oferuje również opcje Slacka za pośrednictwem naszego narzędzia do automatyzacji. 
Szablony
Jeśli jesteś nowy w automatyzacjach lub po prostu szukasz podstawowej konfiguracji, przejdź do Automatyzacje &gt; Szablony &gt; Slack , aby zobaczyć dostępne opcje.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%209.jpg" alt=""></figure>
Niższe automatyzacje
Jeśli tworzysz automatyzację, możesz uzyskać dostęp do opcji Slack w kroku działania. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%2010.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli wybierzesz „wyślij wiadomość na kanał,“ musisz wybrać kanał w edytorze automatyzacji. Jeśli wybierzesz „wyślij wiadomość bezpośrednią,” wiadomość zostanie wysłana do Kanału Dealbot by Pipedrive. </div>

Pipedrive integration: Slack

Integracja Pipedrive: Slack

<a href="https://www.zendesk.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendesk</a> to rozwiązanie do obsługi klienta, zaprojektowane, aby pomóc zespołom wsparcia, sprzedaży i customer success lepiej współpracować z klientami. 
Aplikacja oferuje różne produkty w zależności od potrzeb Twojej firmy. Pipedrive integruje się z Zendesk Support , aby pomóc Twoim sprzedawcom określić, z kim i kiedy się kontaktować. Integracja dostarcza także agentom wsparcia dodatkowych informacji o ich klientach.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/6xgdsjTVzceWGbkk5F6FQS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Hej, użytkowniku Zendesk Sell! Szukasz nowego CRM? Pipedrive jest tu dla Ciebie. <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/from-zendesk-to-pipedrive" rel="noreferrer noopener">Porozmawiajmy</a> i pomożemy Ci w migracji.</div>
<hr>
<h2>Skonfiguruj integrację<a name="skonfiguruj-integracj"></a></h2>
<h3>W Pipedrive<a name="w-pipedrive"></a></h3>
<ul><li>Aby skonfigurować integrację Zendesk ze swoim kontem Pipedrive, przejdź pod <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zendesk/9f4e9473a7310450">ten link</a> (lub wejdź na Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/">Marketplace</a>, wyszukaj Zendesk) i kliknij “Zainstaluj teraz”.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zdintegration.png" alt=""></li><li>Wybierz konto Pipedrive, które chcesz połączyć. Następnie kliknij “Zezwól i zainstaluj”.</li><li>Zostaniesz przekierowany na nową stronę. Tam wpisz swoją domenę Zendesk i kliknij “Authenticate with Zendesk”. Następnie zostaniesz przeniesiony na stronę, na której udzielisz Pipedrive dostępu do swojego konta Zendesk. Kliknij “Zezwól”.</li><li>Po pomyślnej instalacji zostaniesz przekierowany do swojego konta Pipedrive.</li></ul>
<h3>W Zendesk<a name="w-zendesk"></a></h3>
<ul><li>Aby ukończyć instalację, otwórz <a href="https://www.zendesk.com/marketplace/apps/support/623235/pipedrive/?queryID=88a0ae6cc77882f76d050807810fd84b">stronę aplikacji Pipedrive w Zendesk</a> lub przejdź do Zendesk Marketplace i wyszukaj „Pipedrive”. Gdy znajdziesz się na liście aplikacji, kliknij „Zainstaluj” w prawym górnym rogu.</li><li>W nowym oknie wybierz konto Zendesk, z którym chcesz połączyć aplikację, i kliknij “Zainstaluj”.</li><li>Jeśli nie jesteś zalogowany na swoje konto Zendesk, zostaniesz przekierowany na stronę, gdzie musisz podać dane logowania. W przeciwnym razie zostaniesz przeniesiony na stronę aplikacji Zendesk Support.</li><li>Gdy znajdziesz się na stronie aplikacji, kliknij “Zainstaluj” w prawym górnym rogu. Aby zakończyć instalację, otwórz <a href="https://www.zendesk.com/marketplace/apps/support/623235/pipedrive/?queryID=88a0ae6cc77882f76d050807810fd84b">stronę aplikacji Pipedrive w Zendesk</a> lub przejdź do Marketplace Zendesk i wyszukaj „Pipedrive”.</li></ul><div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli masz problemy z konfiguracją, odwiedź nasze <a href="https://support.pipedrive.com/article/zendesk-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FAQ integracji Pipedrive: Zendesk</a> lub skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia <a href="https://support.pipedrive.com/pl/contact-us">tutaj</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Synchronizuj Pipedrive i Zendesk<a name="synchronizuj-pipedrive-i-zendesk"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Pipedrive},{<a name="pipedrive"></a></h3>
Konwersacje są synchronizowane na podstawie adresu e-mail danej osoby i są widoczne we wszystkich trzech powiązanych jednostkach: transakcjach, osobach i organizacjach.
Po instalacji integracja Zendesk Support będzie wyświetlana jako sekcja po lewej stronie Twojego <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view">Widoku szczegółowego</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20Detail%20View.png" alt=""></figure>
 
<div class="support-note success primary">Uwaga: Tylko użytkownicy, którzy mają zainstalowaną integrację, będą mogli zobaczyć panel Zendesk Support po lewej stronie. </div>
Status każdego zgłoszenia Pipedrive jest wyświetlany tak jak w Zendesk Support. Ta sekcja wyświetla do 20 zgłoszeń Zendesk. Aby zobaczyć samo zgłoszenie, kliknij „Temat”, aby zostać przekierowanym do zgłoszenia w Zendesk.
Jeśli do kontaktu nie są przypisane żadne zgłoszenia, integracja poinformuje Cię o tym. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20Detail%20View%20-%20Nothing%20to%20show.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Pomoc techniczna Zendesk<a name="pomoc-techniczna-zendesk"></a></h3>
Widżet Pipedrive jest dostępny po prawej stronie w poszczególnych zgłoszeniach.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20widget.png" alt=""></figure>
W tym widżecie użytkownicy Zendesk będą mogli zobaczyć:
<ul><li dir="ltr">Tytuł i status transakcji</li><li dir="ltr">Wartość transakcji i jej waluta</li><li dir="ltr">Data utworzenia transakcji</li></ul>
Aby zobaczyć transakcję w Pipedrive, kliknij tytuł transakcji, a aby zobaczyć dane kontaktowe, kliknij przycisk „Zobacz kontakt w Pipedrive”.
Jeśli do kontaktu w Zendesk nie są przypisane żadne transakcje, widżet poinformuje Cię o tym.
<hr>
<h2>Nowe zgłoszenie Zendesk z Pipedrive<a name="nowe-zg-oszenie-zendesk-z-pipedrive"></a></h2>
Dla płynniejszego przepływu pracy możesz tworzyć zgłoszenia Zendesk bezpośrednio z widoku szczegółów w Pipedrive. Wystarczy kliknąć przycisk „Utwórz w Zendesk”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Ticket%2001.png" alt=""></figure>
W oknie modalnym wpisz wymagany komentarz i, w razie potrzeby, dodaj opcjonalny temat dla nowego zgłoszenia.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Ticket%2002.png" alt=""></figure>
Gdy będziesz gotowy, kliknij „Utwórz”, aby zakończyć. Nowe zgłoszenie pojawi się wtedy w Zendesk.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli nie widzisz nowego zgłoszenia w Zendesk od razu, spróbuj odświeżyć stronę.</div>
<hr>
<h2>Nowa transakcja w Pipedrive z Zendesk<a name="nowa-transakcja-w-pipedrive-z-zendesk"></a></h2>
Nie musisz przechodzić do Pipedrive, aby utworzyć nową transakcję. Wystarczy kliknąć “Dodaj transakcję” w prawym panelu Zendesk.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Deal%2003.png" alt=""></figure>
W oknie modalnym wpisz tytuł transakcji, wybierz pipeline i jego etap, a następnie kliknij “Utwórz”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal%20zd%2005.png" alt=""></figure>
Nowa transakcja pojawi się w Pipedrive po wykonaniu tych czynności.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Uwaga: Możesz utworzyć transakcję nawet jeśli kontakt nie istnieje w Pipedrive, system automatycznie utworzy dla niego nowy kontakt.</div>

Pipedrive integration: Zendesk

skonfiguruj-integracj

w-pipedrive

W Pipedrive

w-zendesk

W Zendesk

Skonfiguruj integrację

synchronizuj-pipedrive-i-zendesk

pipedrive

Pipedrive},{

pomoc-techniczna-zendesk

Pomoc techniczna Zendesk

Synchronizuj Pipedrive i Zendesk

nowe-zg-oszenie-zendesk-z-pipedrive

Nowe zgłoszenie Zendesk z Pipedrive

nowa-transakcja-w-pipedrive-z-zendesk

Nowa transakcja w Pipedrive z Zendesk

Integracja Pipedrive: Zendesk

Podpisy elektroniczne stały się powszechnie akceptowane w świecie biznesu, a niezliczone organizacje przechodzą na procesy bezpapierowe, napędzane rozwojem rozwiązań do zarządzania dokumentami online.
<a href="https://www.docusign.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> to szybkie i niezawodne narzędzie do elektronicznego podpisywania dokumentów i umów, a dzięki integracji z Pipedrive możesz żądać podpisów, otrzymywać aktualizacje statusu kopert i zarządzać dokumentami w jednym miejscu.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ustawienie integracji<a name="ustawienie-integracji"></a></h2>
<ol><li>Przejdź do Narzędzia i aplikacje &gt; Integracje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/docusign" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> i kliknij „Połącz teraz.” <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%203.jpg" alt=""></li><li>Zostaniesz przekierowany do <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> Pipedrive. Stamtąd kliknij „Zainstaluj teraz.” <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%202.jpg" alt=""></li><li>Otworzy się nowe okno, w którym zostaniesz poproszony o pozwolenie DocuSign na połączenie z Pipedrive. Wybierz konto Pipedrive, z którym chcesz się połączyć, i kliknij „Zezwól i zainstaluj.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%201.jpg" alt=""> </li><li>Zostaniesz przekierowany do DocuSign, gdzie musisz zezwolić na dostęp do integracji Pipedrive.</li><li>Następnie zostaniesz skierowany z powrotem do ustawień DocuSign w swoim koncie Pipedrive.</li></ol>
<hr>
<h2>Konfigurowanie Docusign<a name="konfigurowanie-docusign"></a></h2>
Aby tworzyć koperty i otrzymywać aktualizacje statusu w Pipedrive, musisz najpierw skonfigurować DocuSign. W tym celu przejdź do DocuSign, wybierz ustawienia &gt; aktualizacje, a następnie sprawdź status wysyłania indywidualnych wiadomości.
Jeśli jest aktywny, nie możesz tworzyć kopert ani otrzymywać aktualizacji statusu z Pipedrive, dopóki nie klikniesz „dezaktywuj” po prawej stronie, aby zmienić status na nieaktywny. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png" alt=""></figure>

Gdy będzie nieaktywny, możesz tworzyć koperty i otrzymywać aktualizacje statusu z Pipedrive za pomocą integracji.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Tylko użytkownik administratora Docusign może zmienić ten status. Jeśli Twój status jest ustawiony na nieaktywny, ale integracja nie działa zgodnie z oczekiwaniami, otwórz<a href="https://support.docusign.com/s/articles/How-Do-I-Open-a-Case-in-the-DocuSign-Support-Center?language=en_US&amp;rsc_301" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> zgłoszenie wsparcia</a> w Docusign lub <a href="https://support.pipedrive.com/pl/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tworzenie kopert DocuSign<a name="tworzenie-kopert-docu-sign"></a></h2>
Gdzie tworzyć swoje koperty 
Istnieją trzy miejsca, w których możesz stworzyć kopertę DocuSign w Pipedrive: 
<ul><li>Używając Smart Docs, kliknij “Udostępnij”&gt; “Utwórz kopertę DocuSign.” </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>W widoku szczegółów transakcji lub kontaktu, kliknij “...” obok powiązanego dokumentu, a następnie wybierz “Utwórz kopertę DocuSign.”</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>W podglądzie dokumentu, kliknij “Udostępnij”&gt; “Utwórz kopertę DocuSign.”</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg" alt=""></figure>
Jak edytować przed wysłaniem 
<div class="support-note success primary">Uwaga: Z tego okna możesz dodać dodatkowych odbiorców lub usunąć istniejących, ustawić kolejność podpisywania, przypisać role oraz edytować imiona i adresy e-mail odbiorców. </div>
Po kliknięciu “Utwórz kopertę DocuSign,” potwierdź odbiorców dla koperty.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg" alt=""></figure>
Następnie edytuj swoją wiadomość wysyłkową i kliknij “Edytuj w DocuSign.” 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg" alt=""></figure>
Zostaniesz przekierowany do DocuSign, gdzie możesz przeciągać i upuszczać pola z lewej strony ekranu do swojego dokumentu.

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg" alt=""></figure>
Możesz również kliknąć “Podgląd” w prawym górnym rogu, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać twoja koperta po jej odebraniu. 
Gdy dokument ma pola podpisu, kliknij “Wyślij.” Odbiorcy otrzymają e-mail od DocuSign z prośbą o zapoznanie się i podpisanie dokumentu. 
<div class="support-note success primary">Uwaga: Dokument w Smart Docs może mieć aktywny tylko jeden proces podpisu w danym czasie. Poprzedni musi zostać anulowany, jeśli chcesz utworzyć nowy proces podpisu w tym samym dokumencie. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Śledzenie kopert i odbiorców<a name="ledzenie-kopert-i-odbiorc-w"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Po zakończeniu procesu podpisywania, podpisane dokumenty zostaną pobrane z DocuSign i zapisane w Pipedrive.</div>
Śledzenie swoich podpisów 
Gdy wyślesz kopertę DocuSign, możesz śledzić proces podpisywania oraz najważniejsze informacje o jego odbiorcach z widoku szczegółowego, gdzie dokument jest powiązany. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg" alt=""></figure>
Kliknij na “X/X ukończone” , aby otworzyć śledzenie podpisów, gdzie możesz zobaczyć, kto podpisał, a kto nie, oraz ich podstawowe informacje. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg" alt=""></figure>
Z tego okna możesz również: 
<ul><li>Usunąć kopertę </li><li>Zobaczyć dni pozostałe do podpisania</li><li>Pobrać dokument</li></ul>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Możesz pobrać podstawową wersję dokumentu w dowolnym momencie, ale możesz pobrać ukończoną wersję i certyfikat ukończenia tylko po tym, jak wszyscy podpiszą. </div>
Śledzenie wyświetleń dokumentu 
Gdy wysyłasz kopertę DocuSign, śledzenie wyświetleń jest wyświetlane obok wersji dokumentu. Jednak DocuSign nie obsługuje śledzenia dokumentów przez pokazywanie liczby wyświetleń koperty.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg" alt=""></figure>
Mimo to, możesz śledzić dokument za pomocą linku udostępnionego przez Pipedrive. Aby uzyskać link, kliknij na “...” &gt; “Udostępnij jako link.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg" alt=""></figure>
Dostosuj ustawienia linku, jeśli to konieczne, i kliknij “Skopiuj link.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg" alt=""></figure>
Teraz możesz publicznie udostępniać swój dokument i śledzić jego wyświetlenia z Pipedrive.

Pipedrive integration: DocuSign

ustawienie-integracji

Ustawienie integracji

konfigurowanie-docusign

Konfigurowanie Docusign

tworzenie-kopert-docu-sign

Tworzenie kopert DocuSign

ledzenie-kopert-i-odbiorc-w

Śledzenie kopert i odbiorców

Integracja Pipedrive: DocuSign

<a href="https://monday.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">monday.com</a> to narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala tworzyć zoptymalizowane przepływy pracy i poprawiać współpracę w zespołach. Możesz planować, śledzić i zarządzać pracą swojego zespołu w jednym miejscu. 
Możesz użyć tej <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/monday-com/34e3e8242bb59604" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integracji Monday do Pipedrive</a>, aby połączyć swój CRM z narzędziem do zarządzania projektami i uczynić oferty, kontakty i aktywności Pipedrive częścią zarządzania projektem. Połączenie tych dwóch potężnych narzędzi zwiększy Twoją produktywność i zaoszczędzi czas.
Porównaj <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-monday">Pipedrive vs. Poniedziałek</a> 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/WWJ2eLmNMzf3LgRBj389FW.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="ustawienia-integracji"></a>Ustawienia integracji</h2>
<ol><li>Aby skonfigurować integrację z Monday w swoim koncie Pipedrive, przejdź do <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rynku Pipedrive</a>, wyszukaj Monday i kliknij "Przejdź do instalacji". <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-05%20at%2015.21.01.png" width="558" height="111" alt=""> </li><li>Zostaniesz poproszony o autoryzację, gdzie Monday poprosi o zgodę na dostęp do danych Pipedrive. Kliknij "Włącz i zainstaluj" aby potwierdzić autoryzację.</li><li>Po dotarciu do ekranu powitalnego, zostaniesz poproszony o przejście do swojego konta monday.com. <center></center></li>
</ol>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="obs-ugiwane-kolumny-pipedrive"></a>Obsługiwane kolumny Pipedrive</h2>
Obecnie w integracji z monday.com obsługiwane są następujące pola Pipedrive: 
Pola oferty:
<ul><li>Organizacja</li><li>Osoba kontaktowa</li><li>Etap</li><li>Stan</li><li>Wartość</li><li>Właściciel</li></ul>
Pola osoby:
<ul><li>Organizacja</li><li>Imię</li><li>E-mail</li><li>Telefon</li><li>Właściciel</li></ul>
Pola organizacji:
<ul><li>Nazwa</li><li>Właściciel</li></ul>
Pola czynności:
<ul><li>Typ czynności</li><li>Temat</li><li>Czas trwania</li><li>Data końcowa</li><li>Oferta</li><li>Osoba</li><li>Organizacja</li><li>Właściciel</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="przyk-ady-przypadk-w-u-ycia"></a>Przykłady przypadków użycia</h2>
Nigdy nie zgubisz śladu swojej aktywności w Pipedrive na swojej tablicy Monday. Bez względu na to, czy jest to rozmowa telefoniczna, e-mail, spotkanie, czy nowa umowa lub nowy kontakt w Twoim koncie Pipedrive, wszystko zostanie automatycznie zsynchronizowane z Twoim kontem Monday. 
Integracja Pipedrive umożliwi Ci tworzenie automatyzacji na podstawie następujących czynników: 
<ul><li>Kiedy zostanie utworzona nowa organizacja, utwórz element w Monday.</li><li>Kiedy zostanie utworzona nowa działalność, utwórz element w Monday.</li><li>Kiedy zostanie utworzona nowa osoba, utwórz element w Monday.</li><li>Kiedy zostanie utworzona nowa umowa w tym potoku, utwórz element w Monday.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/monday_automations.png" alt=""></figure>
Po wybraniu swojej automatyzacji, wybierz, które dane z twojego konta Pipedrive zostaną zmapowane do każdej kolumny w Monday.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-06%20at%2017-45-42.gif" height="305" width="400" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Synchronizacja między monday.com a Pipedrive będzie przebiegać w jednym kierunku, z Pipedrive do Monday.</div>

Pipedrive Integration: Monday

ustawienia-integracji

Ustawienia integracji

obs-ugiwane-kolumny-pipedrive

Obsługiwane kolumny Pipedrive

przyk-ady-przypadk-w-u-ycia

Przykłady przypadków użycia

Integracja Pipedrive: Poniedziałek

<div class="support-note success primary">Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora globalnego.</div>
Aplikacje w <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a> pomagają Twojemu zespołowi automatyzować przepływy pracy i łączyć Pipedrive z narzędziami, których już używasz. 
Aby korzystać z integracji, każdy użytkownik musi zainstalować i autoryzować aplikację. Jako administrator globalny możesz uprościć ten proces, wybierając, którym użytkownikom przyznać dostęp podczas instalacji lub po zainstalowaniu aplikacji. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dodaj aplikacje innym użytkownikom<a name="dodaj-aplikacje-innym-u-ytkownikom"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Gdy dodasz aplikację dla innych użytkowników, zostanie ona zainstalowana również dla Ciebie. Niektóre aplikacje nie obsługują wyboru dla poszczególnych użytkowników. Skontaktuj się z twórcą aplikacji, aby uzyskać więcej informacji.</div>
Z lewego paska bocznego wybierz „...” &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog">Marketplace</a>. Możesz wyszukiwać aplikacje, wybrać rekomendację lub przeglądać aplikacje według celu. 
Otwórz aplikację i kliknij „Autoryzuj”, aby rozpocząć instalację. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps1.png" alt=""></figure>
Aplikacje stworzone przez Pipedrive przechodzą dwustopniowy proces instalacji:
<h4 style="text-align: justify">Krok 1: Wybierz firmę i użytkowników</h4>
Wybierz firmę, w której chcesz zainstalować aplikację. Następnie zdecyduj, czy zainstalować ją dla:
<ul>
<li>Ty + wszyscy użytkownicy</li>
<li>Ty + wybrani użytkownicy </li>
<li>Tylko Ty</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps2.png" alt=""></figure>
Jeśli wybierzesz „Wybrani użytkownicy”, zobaczysz listę użytkowników firmy. Wybierz użytkowników z listy lub wyszukaj po imieniu. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps6.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Uwaga: Gdy „Powiadom również użytkowników e‑mailem” jest włączona, otrzymają oni powiadomienie zawierające nazwę aplikacji oraz nazwę administratora, który ją dodał.</div>
Kliknij „Dalej”, aby kontynuować.
<h4 style="text-align: justify">Krok 2: Przejrzyj i zaakceptuj uprawnienia</h4>
Przejrzyj i przyznaj uprawnienia wymagane do połączenia Pipedrive z aplikacją zewnętrzną.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps5.png" alt=""></figure>
Te uprawnienia są zatwierdzane dla każdego użytkownika. Te uprawnienia są zatwierdzane dla każdego użytkownika osobno. Gdy klikniesz „Zezwól i zainstaluj”, aplikacja zostanie zainstalowana tylko dla Twojego konta. 
Inni wybrani użytkownicy muszą sami autoryzować aplikację w <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Zainstalowane aplikacje</a> lub poprzez powiadomienie e‑mail, aby dokończyć konfigurację. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2014.01.39.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dodaj istniejące aplikacje do innych użytkowników<a name="dodaj-istniej-ce-aplikacje-do-innych-u-ytkownik-w"></a></h2>
Jeśli chcesz przyznać dostęp dodatkowym użytkownikom, przejdź do Narzędzia i aplikacje &gt;<a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace"> Zainstalowane aplikacje</a>, otwórz aplikację i kliknij „Zarządzaj użytkownikami”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps3.png" alt=""></figure>
Wybierz użytkowników, którzy powinni mieć dostęp, lub w razie potrzeby usuń ich. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps4.png" alt=""></figure>
Kliknij „Zapisz”, aby wrócić do strony zarządzania aplikacją. Aby dowiedzieć się więcej o popularnych aplikacjach w Marketplace, zobacz <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł</a>.

Adding apps to other users

dodaj-aplikacje-innym-u-ytkownikom

Dodaj aplikacje innym użytkownikom

dodaj-istniej-ce-aplikacje-do-innych-u-ytkownik-w

Dodaj istniejące aplikacje do innych użytkowników

Dodawanie aplikacji innym użytkownikom

Pipedrive integration: Mailchimp sync

czenie-mailchimpa-z-pipedrive

Łączenie Mailchimpa z Pipedrive

listy-odbiorc-w-mailchimp

Listy odbiorców Mailchimp

czym-s-przep-ywy-i-jak-dzia-aj

Czym są przepływy i jak działają

tworzenie-i-zarz-dzanie-przep-ywami

Tworzenie i zarządzanie przepływami

dost-pne-wyzwalacze-przep-ywu

mailchimp-do-pipedrive

Mailchimp do Pipedrive

pipedrive-do-mailchimp

Pipedrive do Mailchimp

Dostępne wyzwalacze przepływu

mapowanie-p-l

jak-dzia-a-mapowanie-p-l

Jak działa mapowanie pól

nieobs-ugiwane-typy-p-l

Nieobsługiwane typy pól

Mapowanie pól

przep-ywy-z-mailchimp-do-pipedrive

wyzwalacz-segmenty-lub-tagi-mailchimp

Wyzwalacz: segmenty lub tagi Mailchimp

jak-to-dzia-a

Jak to działa

jak-to-skonfigurowa

Jak to skonfigurować

wyzwalacz-nowy-kontakt-w-mailchimp

Wyzwalacz: nowy kontakt w Mailchimp

przep-ywy-z-mailchimp-do-pipedrive-jak-to-dzia-a

kiedy-u-y-tego-wyzwalacza

Kiedy użyć tego wyzwalacza

przep-ywy-z-mailchimp-do-pipedrive-jak-to-skonfigurowa

Przepływy z Mailchimp do Pipedrive

przep-ywy-pipedrive-do-mailchimp

wyzwalacz-filtry-pipedrive

Wyzwalacz: Filtry Pipedrive

przep-ywy-pipedrive-do-mailchimp-jak-to-dzia-a

jak-skonfigurowa

Jak skonfigurować

wyzwalacz-etap-lejka-pipedrive

Wyzwalacz: etap lejka Pipedrive

przep-ywy-pipedrive-do-mailchimp-jak-to-dzia-a-1

wa-ne-uwagi

Ważne uwagi

przep-ywy-pipedrive-do-mailchimp-jak-skonfigurowa

Przepływy Pipedrive do Mailchimp

zarz-dzanie-zapisanymi-przep-ywami

Zarządzanie zapisanymi przepływami

Pipedrive integracja: Mailchimp synchronizacja

W tym artykule odpowiadamy na często zadawane pytania dotyczące <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-zendesk">integracji Zendesk</a> z Pipedrive, w tym jak połączyć narzędzia, jakie dane są udostępniane i gdzie je zobaczyć na każdej z platform.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Co robi integracja Zendesk z Pipedrive?<a name="co-robi-integracja-zendesk-z-pipedrive"></a></h2>
Integracja Zendesk łączy procesy sprzedaży i wsparcia, dając obu zespołom lepszą widoczność interakcji z klientami.
<ul><li>W Pipedrive możesz zobaczyć zgłoszenia Zendesk powiązane z osobą kontaktową, organizacją lub szansą sprzedaży</li><li>W Zendesk agenci mogą zobaczyć szanse sprzedaży z Pipedrive powiązane ze zgłaszającym, który utworzył zgłoszenie lub wysłał e-mail</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kto może korzystać z tej integracji?<a name="kto-mo-e-korzysta-z-tej-integracji"></a></h2>
Każdy, kto ma dostęp zarówno do konta Pipedrive, jak i konta Zendesk, może korzystać z integracji.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mogę połączyć Zendesk z Pipedrive?<a name="jak-mog-po-czy-zendesk-z-pipedrive"></a></h2>
Skonfiguruj integrację:
<ol><li>Przejdź do Pipedrive Marketplace i zainstaluj aplikację Zendesk.</li><li>Zaloguj się, używając swoich danych logowania Zendesk i autoryzuj dostęp.</li><li>Po połączeniu zgłoszenia Zendesk pojawią się w Pipedrive.</li></ol>
Aby wyświetlić dane Pipedrive w Zendesk, otwórz Zendesk i zsynchronizuj tam integrację. Przeczytaj pełną instrukcję krok po kroku w <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-zendesk">tym artykule</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jakie dane są udostępniane między Zendesk a Pipedrive?<a name="jakie-dane-s-udost-pniane-mi-dzy-zendesk-a-pipedrive"></a></h2>
Synchronizacja zapewnia kontekstową widoczność między platformami:
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Z Zendesk do Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Szczegóły zgłoszenia, takie jak temat, status, zgłaszający, priorytet i ostatnia aktualizacja.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Z Pipedrive do Zendesk</div></td><td><div style="text-align: center">Informacje o szansie sprzedaży, w tym tytuł, wartość i status.</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Czy synchronizacja jest jednokierunkowa czy dwukierunkowa?<a name="czy-synchronizacja-jest-jednokierunkowa-czy-dwukierunkowa"></a></h2>
Synchronizacja jest dwukierunkowa i kontekstowa. Dane nie są nadpisywane, zapewniona jest jedynie widoczność między platformami:
<ul><li>W Pipedrive zgłoszenia Zendesk pojawiają się w widoku szczegółów osób kontaktowych, organizacji i szans sprzedaży</li><li>W Zendesk aplikacja bocznego panelu Pipedrive wyświetla szanse sprzedaży powiązane z adresem e-mail zgłaszającego</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gdzie mogę zobaczyć dane z Zendesk w Pipedrive?<a name="gdzie-mog-zobaczy-dane-z-zendesk-w-pipedrive"></a></h2>
Panel Zendesk pojawia się w <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/detail-view">widoku szczegółów</a> twoich osób kontaktowych, organizacji i szans sprzedaży w Pipedrive.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gdzie mogę zobaczyć dane Pipedrive w Zendesk?<a name="gdzie-mog-zobaczy-dane-pipedrive-w-zendesk"></a></h2>
W Zendesk aplikacja bocznego panelu Pipedrive pokazuje wszystkie szanse sprzedaży powiązane z adresem e-mail zgłaszającego.
Możesz kliknąć szansę sprzedaży, aby otworzyć ją bezpośrednio w Pipedrive.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Czy mogę tworzyć lub edytować zgłoszenia Zendesk z poziomu Pipedrive?<a name="czy-mog-tworzy-lub-edytowa-zg-oszenia-zendesk-z-poziomu-pipedrive"></a></h2>
Tak. Nowe zgłoszenie Zendesk możesz utworzyć z poziomu widoku szansy sprzedaży w Pipedrive.
<div class="support-note success primary">Uwaga: Aby tworzyć zgłoszenia, potrzebujesz odpowiednich uprawnień użytkownika Zendesk. Jeśli podczas tworzenia zgłoszenia pojawi się błąd, może być on związany z twoją rolą w Zendesk lub poziomem dostępu.</div>
Aby zaktualizować istniejące zgłoszenie, otwórz je bezpośrednio w Zendesk, używając szybkiego linku.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Czy mogę tworzyć lub edytować szanse sprzedaży w Pipedrive z poziomu Zendesk?<a name="czy-mog-tworzy-lub-edytowa-szanse-sprzeda-y-w-pipedrive-z-poziomu-zendesk"></a></h2>
Tak. Jeśli szansa sprzedaży nie istnieje jeszcze dla zgłaszającego, możesz utworzyć ją bezpośrednio z poziomu Zendesk.
Aby edytować szansę sprzedaży, kliknij link, aby otworzyć ją w Pipedrive.
<hr>
<h2>Dlaczego nie widzę pojawiających się zgłoszeń lub szans sprzedaży?<a name="dlaczego-nie-widz-pojawiaj-cych-si-zg-osze-lub-szans-sprzeda-y"></a></h2>
Jeśli zgłoszenia Zendesk lub szanse sprzedaży z Pipedrive nie są widoczne:
<ul><li>Upewnij się, że adres e-mail zgłaszającego w Zendesk odpowiada osobie kontaktowej w Pipedrive</li><li>Jeśli zgłaszający nie jest wymieniony jako osoba kontaktowa przy szansie sprzedaży, możesz dodać go jako uczestnika szansy sprzedaży w Pipedrive, aby powiązać zgłoszenie Zendesk z tą szansą</li></ul>
<hr>
<h2>Jakie są typowe przypadki użycia tej integracji?<a name="jakie-s-typowe-przypadki-u-ycia-tej-integracji"></a></h2>
<ul><li>Zespoły sprzedażowe mogą przeglądać ostatnie zgłoszenia wsparcia przed skontaktowaniem się z potencjalnym klientem lub klientem</li><li>Agenci wsparcia mogą zobaczyć aktywne szanse sprzedaży powiązane z osobą, której pomagają</li><li>Zespoły ds. sukcesu klienta otrzymują pełny obraz ścieżki klienta: od szansy sprzedaży do wsparcia</li></ul>

Pipedrive integration: Zendesk FAQ

co-robi-integracja-zendesk-z-pipedrive

Co robi integracja Zendesk z Pipedrive?

kto-mo-e-korzysta-z-tej-integracji

Kto może korzystać z tej integracji?

jak-mog-po-czy-zendesk-z-pipedrive

Jak mogę połączyć Zendesk z Pipedrive?

jakie-dane-s-udost-pniane-mi-dzy-zendesk-a-pipedrive

Jakie dane są udostępniane między Zendesk a Pipedrive?

czy-synchronizacja-jest-jednokierunkowa-czy-dwukierunkowa

Czy synchronizacja jest jednokierunkowa czy dwukierunkowa?

gdzie-mog-zobaczy-dane-z-zendesk-w-pipedrive

Gdzie mogę zobaczyć dane z Zendesk w Pipedrive?

gdzie-mog-zobaczy-dane-pipedrive-w-zendesk

Gdzie mogę zobaczyć dane Pipedrive w Zendesk?

czy-mog-tworzy-lub-edytowa-zg-oszenia-zendesk-z-poziomu-pipedrive

Czy mogę tworzyć lub edytować zgłoszenia Zendesk z poziomu Pipedrive?

czy-mog-tworzy-lub-edytowa-szanse-sprzeda-y-w-pipedrive-z-poziomu-zendesk

Czy mogę tworzyć lub edytować szanse sprzedaży w Pipedrive z poziomu Zendesk?

Baza wiedzy

Integracje z marketplace'ami

Masz jakieś pytania?