<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Vyvinuli jsme novou <strong>obousměrnou</strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp-sync/cbe491e2dd4f6f3d" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> integraci synchronizace</strong></a><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp-sync/cbe491e2dd4f6f3d" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> s Mailchimp</strong></a>. O této integraci se můžete dozvědět více v <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-mailchimp-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. Pokud ještě nemáte účet u Mailchimpu, můžete si účet založit přes <a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento odkaz</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mailchimp-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Mailchimp</strong></a> je poskytovatelem e-mailového marketingu používaným k navrhování a rozesílání e-mailových marketingových kampaní.<br></p>

<p style="text-align: justify">Integrace s Mailchimp vám umožňuje exportovat libovolný seznam kontaktů z Pipedrive do Mailchimpu a zahájit vaše e-mailové kampaně. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TodZ6QBksm99FUJntUVJ6H.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Tato integrace je jednosměrná synchronizace určená pro plynulý automatizovaný přenos vašich kontaktů z Pipedrive do vybraného seznamu publika ve vašem účtu Mailchimp. Můžete vybrat několik polí, která budou automaticky synchronizována, například e-mailovou adresu, jméno a datum narození. Tato pole jsou s touto integrací automaticky synchronizována z Pipedrive do Mailchimpu. Jiné integrace – například <a target="_blank" href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" rel="noreferrer noopener">Outfunnel</a> – mohou zajistit synchronizaci mezi vašimi účty Mailchimp a Pipedrive.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="integrace-mailchimpu-s-pipedrive"></a>Integrace Mailchimpu s Pipedrive</h2>
<p>Tuto integraci najdete na našem <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/marketplace" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> nebo přímo ve svém účtu Pipedrive.</p>
<p>V Pipedrive, přejděte do <strong>Nástroje a aplikace &gt; Integrace &gt; </strong><a target="_blank" href="https://app.pipedrive.com/settings/mailchimp" rel="noreferrer noopener"><strong>Mailchimp</strong></a><strong> &gt; Nainstalovat nyní</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-06-20%20at%2016.19.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Budete vyzváni k přihlášení pomocí přihlašovacích údajů Mailchimpu a k udělení přístupu Pipedrive k vašemu účtu.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Vytvoření seznamu kontaktů v Mailchimpu<br><a name="vytvo-en-seznamu-kontakt-v-mailchimpu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po propojení Pipedrive s Mailchimpem budete mít možnost exportovat své kontakty do seznamu kontaktů v Mailchimpu. Pokud v Mailchimpu žádný seznam kontaktů nemáte, nejprve se přihlaste do svého účtu Mailchimp a vytvořte ho.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit seznam kontaktů, přejděte na Mailchimp a klikněte na <strong>Audience &gt; Audience Dashboard &gt; Create Audience</strong>. Více informací o vytváření seznamů kontaktů najdete v <a href="https://mailchimp.com/help/create-audience/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" width="897" height="523"></figure>
<p style="text-align: justify">Po vytvoření by měl být váš seznam kontaktů uložen v části Seznamy.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Nastavení synchronizace kontaktů z Pipedrive do Mailchimpu<a name="nastaven-synchronizace-kontakt-z-pipedrive-do-mailchimpu"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Synchronizace funguje pouze <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary#o:~:text=%23-,One-way%20sync,-%E2%80%93%20A%20sync%20connection" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jednosměrně</a>. Doporučujeme vytvořit <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtr</a> pro kontakty, které chcete odeslat do Mailchimpu.</div>
<p>Jakmile je vaše audience v Mailchimpu připravená, vraťte se do integrace Mailchimpu v Pipedrive a vytvořte svého prvního <strong>syncbota</strong>.</p>
<p>Klikněte na tlačítko <strong>„+ Syncbot” </strong>, průvodce vás provede kroky nastavení. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20syncbot.png" alt=""></figure>
<p><strong>První krok</strong></p>
<p>Zde musíte určit, které konkrétní kontakty v Pipedrive chcete synchronizovat a do které audience v Mailchimpu.</p>
<p>Vyberte v rozbalovacím seznamu filtr pro osoby v Pipedrive. Poté vyberte odpovídající audience v Mailchimpu, do které mají být synchronizovány vaše kontakty z Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.02.32.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka:</strong> </strong>Pokud se kontakt v Pipedrive nachází, ale v Mailchimpu ne, bude do vaší audience přidán nový kontakt v Mailchimpu se stavem <strong>”Subscribed”</strong>. Ujistěte se, že všechny kontakty, které vyberete pro synchronizaci, souhlasily s přijímáním vašich sdělení a jsou v souladu s právními předpisy.</div>
<p><strong>Druhý krok</strong></p>
<p>V tomto kroku musíte namapovat pole z Pipedrive na odpovídající pole v Mailchimpu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.20.51.png" alt=""></figure>
<p>Po dokončení mapování budete moci svého syncbota <strong>uložit</strong> a <strong>aktivovat</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.50.33.png" alt=""></figure><hr><h2>Seznam Mailchimp Syncbotů<a name="seznam-mailchimp-syncbot"></a></h2>
<p>Jakmile dokončíte vytvoření svého prvního syncbota, budete přesměrováni na hlavní stránku integrace Mailchimpu v Pipedrive. </p>
<p>Zde najdete seznam aktivních i neaktivních syncbotů a také přehled možných chyb synchronizace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.53.28%20%281%29.png" alt=""></figure><hr><h2>Ruční export kontaktů z Pipedrive do Mailchimpu<br><a name="ru-n-export-kontakt-z-pipedrive-do-mailchimpu"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Tato akce je dostupná administrátorům a běžným uživatelům s <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávněním</a> pro export.</div>
<p>Pokud nechcete, aby se kontakty z Pipedrive synchronizovaly automaticky, můžete je exportovat ručně.</p>
<p>Nejprve se ujistěte, že jste <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">použili filtr</a> pro kontakty, které chcete odeslat do Mailchimpu. Poté klikněte na <strong>"..." </strong>&gt; <strong>Exportovat do Mailchimpu</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-20%20at%2009.48.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Budete vyzváni k výběru publika v Mailchimpu, do kterého chcete exportovat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-10%20at%2015.47.46.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud stejný seznam kontaktů exportujete do Mailchimpu vícekrát, nemusíte se obávat vytváření duplicit v seznamu Mailchimpu — Mailchimp rozpozná duplicitní záznamy a tyto duplicity ignoruje.</div>
<p>Po dokončení procesu obdržíte potvrzení.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mailchimp%20export.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-kontakt-z-pipedrive-v-mailchimpu"></a>Zobrazení kontaktů z Pipedrive v Mailchimpu </h2>
<p style="text-align: justify">V sekci <strong>Audience &gt; Manage contacts</strong> ve vašem účtu Mailchimp uvidíte všechny kontakty, které byly importovány z Pipedrive.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" width="848" height="459"></figure>

Pipedrive integration: Mailchimp

integrace-mailchimpu-s-pipedrive

Integrace Mailchimpu s Pipedrive

vytvo-en-seznamu-kontakt-v-mailchimpu

Vytvoření seznamu kontaktů v Mailchimpu

nastaven-synchronizace-kontakt-z-pipedrive-do-mailchimpu

Nastavení synchronizace kontaktů z Pipedrive do Mailchimpu

seznam-mailchimp-syncbot

Seznam Mailchimp Syncbotů

ru-n-export-kontakt-z-pipedrive-do-mailchimpu

Ruční export kontaktů z Pipedrive do Mailchimpu

zobrazen-kontakt-z-pipedrive-v-mailchimpu

Zobrazení kontaktů z Pipedrive v Mailchimpu

Integrace Pipedrive: Mailchimp

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Tato akce je dostupná pouze uživatelům s přístupem k nastavení účtu.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dM3DwfjUoJRMJRgD9wFh34.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Asana</strong> je nástroj pro řízení projektů používaný k organizaci úkolů a spolupráci napříč týmy.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete přeposlat data z <strong>Pipedrive</strong> jinému týmu, který používá <strong>Asana</strong>, je pro tento účel dostupná tato integrace.</p><hr><h2>Instalace integrace<a name="instalace-integrace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li integraci povolit, přejděte na <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/asana/cea6a4dbfcfb6faa">stránku Asana v našem Marketplace</a> a klikněte na <strong>„Nainstalovat nyní“</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud přejdete přímo do <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog">Marketplace</a> a vyberete integraci Asana, klikněte na <strong>„Autorizovat“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20integration%20authorize.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V kroku 1 autorizace vyberte společnost, do které chcete integraci nainstalovat, a zvolte, kdo ji bude moci používat: <strong>všichni uživatelé</strong>, <strong>pouze já</strong> nebo <strong>konkrétní uživatelé</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud zvolíte možnost <strong>konkrétní uživatelé</strong>, vyberte uživatele, kteří integraci budou používat, a pokud je chcete upozornit e-mailem, klikněte potom na <strong>„Další“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/specific%20users%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud jste vybrali <strong>všichni uživatelé</strong> nebo <strong>pouze já</strong>, stačí kliknout na <strong>„Další“</strong> pro pokračování.</p>
<p style="text-align: justify">Ve kroku 2 budete vyzváni, abyste si přečetli oprávnění a udělili je aplikaci. Po jejich zkontrolování klikněte na <strong>„Povolit a nainstalovat“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20allow%20and%20install.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud nejste přihlášeni nebo pokud stále nemáte účet v Asaně, budete vyzváni k přihlášení nebo k jeho vytvoření.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20signin.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud jste již přihlášeni, budete vyzváni k udělení oprávnění Pipedrive pro přístup k vašemu účtu v Asaně. Klikněte na <strong>„Povolit“</strong> a můžete pokračovat v nastavení integrace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20grant%20permission%20to%20pipedrive.png" alt=""></figure><hr><h2>Nastavení integrace<a name="nastaven-integrace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile je váš účet Asana připojen, otevřete v Pipedrive <strong>Nabídku účtu &gt; Nástroje a aplikace &gt; Asana</strong> pro nastavení integrace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20setup%20screen.png" alt=""></figure>
<h3 dir="ltr"><strong>Výběr události spouštěče a informací, které přenesete</strong><a name="v-b-r-ud-losti-spou-t-e-a-informac-kter-p-enesete"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pro odesílání dat z Pipedrive do Asany budete muset vytvořit <strong>pravidlo</strong>, které spustí akci získání informací z Pipedrive a jejich odeslání do Asany.</p>
<p style="text-align: justify">Vlevo, v části <strong>Událost Pipedrive</strong>, vyberete, co spustí přenos informací.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20setup%20screen%20pipedrive%20event.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">K dispozici jsou tyto spouštěče:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Obchod vyhrán</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Obchod ztracen</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Obchod přesunut</strong> (musíte zadat, do které fáze)</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Nezapomeňte určit pipeline, je to povinné.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud jste jako spouštěč zvolili <strong>Obchod přesunut</strong>, budete také muset specifikovat fázi. Když přesunete obchod do určené fáze, spustí to pravidlo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20setup%20select%20stage.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po definování pipeline můžete vybrat, která data budou přenesena do nově vytvořeného úkolu/projektu v Asaně. Detaily, které můžete přenést, jsou:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Název obchodu</strong> (nelze vypnout)</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Hodnota obchodu</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Kontaktní údaje osoby nebo organizace</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Připnuté poznámky</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Přílohy</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Protože obchod vyžaduje název, kromě <strong>Názvu obchodu</strong> můžete ostatní informace, které nechcete přenášet do Asany, vypnout.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Výběr toho, co se vytvoří v Asaně</strong><a name="v-b-r-toho-co-se-vytvo-v-asan"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Při nastavování pravidla můžete v Asaně vytvářet dva typy položek: <strong>úkoly</strong> a <strong>projekty</strong>.</p>
<h4 dir="ltr"><strong>Vytvoření úkolu v Asaně</strong></h4>
<p style="text-align: justify">Pokud zvolíte vytvoření úkolu v Asaně, musíte v rozbalovacích nabídkách vybrat <strong>pracovní prostor</strong> nebo <strong>organizaci</strong>, která úkol obdrží, a poté vybrat název <strong>projektu</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Volitelně jej můžete také <strong>přiřadit</strong> existujícímu uživateli Asany</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create%20task%20in%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<h4 dir="ltr"><strong>Vytvoření projektu v Asaně</strong></h4>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete, aby vaše pravidlo vytvořilo v Asaně <strong>projekt</strong>, všimnete si, že možnost <strong>Přílohy</strong> v části <strong>detaily k přenosu</strong> bude automaticky vypnuta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create%20project%20in%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V rozbalovacích nabídkách napravo vyberte <strong>pracovní prostor</strong> nebo <strong>organizaci</strong>, ve které projekt vytvoříte, a volitelně <strong>tým.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jakmile budete spokojeni s výběrem, klikněte na <strong>„Uložit změny.“</strong> Poté každý obchod, který splní kritéria vašeho pravidla, vytvoří v Asaně úkol nebo projekt se zadanými informacemi, což vašim týmům umožní efektivně navazovat na obchody.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Integrace Pipedrive-Asana podporuje pouze jedno pravidlo na administrátora a funguje jednosměrně (z Pipedrive do Asany). Pokud má společnost ve svém účtu Pipedrive více administrátorů, každý může vytvořit vlastní pravidlo, což umožňuje mít v rámci daného účtu více současně existujících pravidel.</div><hr><h2>Automatizace úkolů pomocí integrace s Asanou<a name="automatizace-kol-pomoc-integrace-s-asanou"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <strong>Automatizace</strong> je k dispozici pouze v plánu <strong>Growth</strong> nebo vyšším.</div>
<p style="text-align: justify">Pomocí integrace s Asanou můžete automatizovat fakturační nebo administrativní úkoly na základě vašeho prodejního pipeline. Například když obchod dosáhne fáze fakturace, můžete spustit vytvoření úkolu v Asaně pro vystavení faktury nebo upozornění právního týmu bez manuálního předání.</p>
<p style="text-align: justify">Pro začátek přejděte v Pipedrive do sekce Automatizace, otevřete kartu Šablony a vyberte kategorii <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/automation/templates?action-filters=asana">Asana</a>, kde si můžete vybrat ze čtyř připravených šablon:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20asana.png" alt=""></figure>
<ul><li dir="ltr"><strong>Přidat úkoly při přesunu obchodů:</strong> Když je obchod přesunut do fáze, vytvořte v Asaně úkol nebo projekt<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Lze použít pro interní předání úkolů, jako je fakturace, onboarding nebo implementace</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>Předat vyhrané obchody:</strong> Když je obchod označen jako vyhraný, vytvořte v Asaně úkol nebo projekt<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Lze použít k zahájení projektové práce ihned po uzavření obchodu</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>Zpracování prohraných obchodů:</strong> Když je obchod označen jako ztracený, vytvořte v Asaně úkol nebo projekt<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Lze použít k vytvoření následných úkolů nebo spuštění zpětné vazby</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>Zahřívání nových leadů:</strong> Když je přidán nový lead, vytvořte v Asaně úkol nebo projekt.<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Lze použít k směrování úkolů péče o leady na marketing nebo týmy rozvoje prodeje</p></li></ul></li></ul>
<p style="text-align: justify">Projděme si příklad, jak použít šablonu <strong>„Přidat úkoly při přesunu obchodů“</strong> k automatizaci akcí souvisejících s fakturací.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Nastavení automatizace fakturace pomocí šablony</strong><a name="nastaven-automatizace-fakturace-pomoc-ablony"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vyberte <strong>Přidat úkoly při přesunu obchodů</strong> a na první obrazovce definujte, co se stane poté, co je obchod přesunut do zvolené fáze pipeline, v tomto případě <strong>„Přidat úkol v Asaně“</strong>, a klikněte na <strong>„Použít šablonu.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20automation%20use%20template.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na druhé obrazovce vyberte konkrétní pipeline a fázi, kterou používáte pro fakturaci nebo přípravu smluv. Řekněme, že se to děje v závěrečné fázi; vybereme proto <strong>„Negotiations started,“</strong> která je v našem pipeline závěrečnou fází.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20automation%20first%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V části <strong>„Přidat úkol v Asaně“</strong> vyplňte název a popis úkolu. Šedá pole budou automaticky vyplněna na základě dat z Pipedrive. Můžete vypnout jakékoliv informace, které váš tým nepotřebuje, takže se úkoly vytvoří s přesným kontextem.</p>
<p style="text-align: justify">Vyberte projekt, ve kterém úkol vytvoříte, rozhodněte, zda chcete do popisu přidat připnuté poznámky pro lepší kontext, a nakonec klikněte na <strong>„Uložit jako koncept.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20automation%20filling%20asana%20task%20details%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Následující obrazovka zobrazí všechny podrobnosti vaší automatizace a můžete ji před aktivací ještě upravit.</p>
<p style="text-align: justify">Řekněme, že dáváte přednost tomu, aby se automatizace spouštěla vždy, když je <strong>obchod vyhrán</strong>. Klikněte na <strong>ikonu tužky</strong> vedle okamžité podmínky a změňte rozbalovací nabídky na <strong>Stav obchodu se změnil na vyhráno</strong> a klikněte na <strong>„Použít podmínky.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20overview%20changing%20trigger.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Až budete připraveni, přepněte automatizaci v horní části na <strong>aktivní</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Po aktivaci se při každém přesunu obchodu do vybrané fáze (nebo při jeho vyhrání, pokud jste podmínku změnili) automaticky vytvoří v Asaně úkol s informacemi, které jste nakonfigurovali.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Rozšiřte pracovní postupy</strong><a name="roz-i-te-pracovn-postupy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Příklad fakturace je jen jedním z možných použití. Tyto šablony můžete použít jako výchozí bod pro zefektivnění předávání úkolů mezi různými týmy:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Z prodeje na implementaci:</strong> Automaticky zahájit onboardingové úkoly, když je obchod vyhrán</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Z prodeje na podporu:</strong> Vytvořit úkoly pro následné kroky, když je obchod ztracen</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Z prodeje na marketing:</strong> Přidat úkoly pro péči o leady přidané ručně nebo importem</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Každou šablonu lze přizpůsobit vašemu internímu procesu, což poskytuje flexibilitu, aniž byste museli začínat od nuly.</p>
<p style="text-align: justify">Pro více informací o přizpůsobení automatizací si přečtěte náš <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">průvodce „Automatizace: první kroky“</a>.</p>

Pipedrive integration: Asana

instalace-integrace

Instalace integrace

nastaven-integrace

v-b-r-ud-losti-spou-t-e-a-informac-kter-p-enesete

Výběr události spouštěče a informací, které přenesete

v-b-r-toho-co-se-vytvo-v-asan

Výběr toho, co se vytvoří v Asaně

Nastavení integrace

automatizace-kol-pomoc-integrace-s-asanou

nastaven-automatizace-fakturace-pomoc-ablony

Nastavení automatizace fakturace pomocí šablony

roz-i-te-pracovn-postupy

Rozšiřte pracovní postupy

Automatizace úkolů pomocí integrace s Asanou

Integrace Pipedrive: Asana

<p style="text-align: justify">Pomocí <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tržiště Pipedrive</a> můžete integrovat Pipedrive s aplikacemi a pluginy, abyste zvýšili výkon vašeho prodejního týmu. </p>
<p style="text-align: justify">Mnoho z těchto aplikací můžete přistupovat přímo v aplikaci Pipedrive pomocí jejich <strong>panelů aplikací</strong>, abyste získali maximum z vašich integrací.<a name="C1IamCs"></a></p>
<hr>
<h2>Kde to najít<a name="kde-to-naj-t"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V detailním zobrazení obchodu nebo kontaktu můžete zobrazit a upravovat informace ze svých integrací na levé straně obrazovky. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>“...” &gt; “Spravovat sekce postranního panelu” </strong>pro úpravu toho, které panely aplikací se zobrazí a v jakém pořadí. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Zkontrolujte <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento průvodce</a> pro další informace o správě vašeho postranního panelu detailního zobrazení.<br></div>
<hr>
<h2>Integrace s panely aplikací<a name="integrace-s-panely-aplikac"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete si prohlédnout souhrn toho, jak každý typ integrace panelu aplikace funguje, v <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku.</a> </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive nabízí mnoho integrací, které lze využívat různými způsoby prostřednictvím panelu aplikace. Mezi tyto patří: </p>
<ul><li><strong>Link akce</strong> – přesměruje uživatele na webovou stránku aplikace k dokončení akce</li><li><strong>Akce aplikace</strong> – probíhá v rámci Pipedrive pomocí vyskakovacích oken</li><li><strong>Uživatelem definované akce UI</strong> – akce probíhají přímo v detailním nebo seznamovém panelu</li></ul>
<p style="text-align: justify">Celý seznam našich aplikací s panelovými funkcemi si můžete prohlédnout v sekci <strong>Tržiště &gt;</strong> <strong>Aplikace</strong> &gt; <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/collections/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">„Aplikace s interaktivními funkcemi.“ </a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interactive%20apps%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Uživatelé musí nainstalovat aplikaci samostatně, aby viděli panel ve svých účtech. </div>
<p><a name="C2IamCs"></a></p>
<hr>
<h2>Správa panelů vaší aplikace<a name="spr-va-panel-va-aplikace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když nainstalujete novou integraci, pokud má k dispozici boční panel, můžete jej aktivovat tím, že přejdete na <strong>"..." &gt; "Spravovat boční sekce"</strong> a pak přepnete panel<strong> zapnout</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Panel automaticky obnovuje dostupná data, takže se zobrazuje nejnovější datum a čas jejich aktualizace. Data můžete také ručně aktualizovat pomocí tlačítka <strong>obnovit</strong> v panelu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také sbalit nebo rozbalit zobrazení panelu vaší aplikace kliknutím na šipku vlevo od jakéhokoli panelu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-00-34.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Úkony aplikace <a name="kony-aplikace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na pravé straně panelu vaší aplikace klikněte na <strong>“...”</strong>, abyste otevřeli dostupné akce. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Většina panelů obsahuje možnosti <strong>správy postranního panelu</strong> a <strong>nastavení panelu</strong>, které vám umožní upravovat, které panely jsou viditelné v detailním zobrazení a jak tyto panely vypadají. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-17-39.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Některé aplikace mají jedinečné akce, které lze zpřístupnit ze zobrazení panelu. Například integrace <a href="https://support.pipedrive.com/academy/pandadoc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PandaDoc</a> vám umožňuje <strong>zobrazit tokeny</strong> a <strong>vytvářet dokumenty</strong> přes panel aplikace. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2011.jpg" alt=""></figure>

App panels

kde-to-naj-t

Kde to najít

integrace-s-panely-aplikac

Integrace s panely aplikací

spr-va-panel-va-aplikace

Správa panelů vaší aplikace

kony-aplikace

Úkony aplikace

App panely

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro průvodce našimi kategoriemi na Marketplace a typy integrací, které nabízíme, si prohlédněte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002190457#C10" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive poskytuje mnoho nástrojů, které jsou standardní součástí našich tarifů. Nabízíme však také další aplikace a integrace, které lze stáhnout z našeho <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Marketplace</strong></a>, abyste ještě více vylepšili svou zkušenost. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/BwP69JqCFDiqe2cACmnv1e.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kde to najít<a name="kde-to-naj-t"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud právě začínáte s Pipedrive, můžete se dozvědět více o <strong>Marketplace</strong> v našem <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kurzu Pipedrive Academy</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ve svém účtu Pipedrive můžete najít Marketplace tím, že přejdete na <strong>Nástroje a aplikace &gt; Aplikace Marketplace &gt; “</strong><a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Prozkoumat marketplace</strong></a>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Apps%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak to používat <a name="jak-to-pou-vat"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud vás zajímají naše aplikace s interaktivními funkcemi, můžete si v tomto článku přečíst úplný průvodce, co jsou zač a jak je používat <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Jakmile se dostanete na Marketplace, můžete použít <strong>vyhledávací lištu</strong> k vyhledání konkrétních aplikací nebo si prohlédnout naše kolekce a <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kategorie</a>, abyste zúžili své možnosti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-10%20at%2015.40.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté, co najdete aplikaci, kterou chcete stáhnout, klikněte na ni, abyste otevřeli informační stránku, a poté vyberte <strong>„Nainstalovat nyní“ </strong>, abyste zahájili proces instalace. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak to vypadá ve vašem účtu<a name="jak-to-vypad-ve-va-em-tu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po stažení vaší aplikace ji můžete vidět pod <strong>Nástroje a aplikace &gt;</strong> <strong>Marketplace aplikace</strong>. </p>
<p>Každá nainstalovaná aplikace má samostatnou stránku, kterou lze otevřít přes <strong>Nástroje a aplikace &gt; Marketplace aplikace</strong> nebo ikonu <strong>„Moje aplikace“</strong> v horní liště menu. Tato stránka nabízí:</p>






<ul><li>Informace o trhu</li><li>Udělená oprávnění</li><li>Průvodce uvedením a funkcemi</li><li>Podrobnosti o podpoře</li><li>Nastavení aplikace (pokud jsou k dispozici)</li><li>Správa uživatelů</li><li>Možnosti odinstalace</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-22%20at%2014.21.40.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify"> Některé integrace zahrnují akce, které lze přistupovat z detailního zobrazení vašich položek nebo prostřednictvím <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">panelů aplikací</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Některé aplikace lze používat z našeho menu <strong>rychlého přístupu</strong>, o kterém se můžete dozvědět více <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-quick-access" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku. </a>Ke Caller aplikacím se lze dostat kliknutím na telefonní číslo jak v detailním, tak v seznamovém zobrazení. </div>

Pipedrive Marketplace: apps and integrations

jak-to-pou-vat

Jak to používat

jak-to-vypad-ve-va-em-tu

Jak to vypadá ve vašem účtu

Pipedrive Marketplace: aplikace a integrace

<p style="text-align: justify">Pokud jste vývojář a chcete vytvořit soukromou integraci pro vaši společnost nebo veřejnou aplikaci pro naše <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>, můžete to udělat pomocí API Pipedrive.<br></p>
<p style="text-align: justify">Náš <a href="https://developers.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vývojářský koutek</a> obsahuje informace a zdroje o tom, jak začít:</p>
<ul>
<li>
<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumentace API</a> s návody a průvodci, jak používat API Pipedrive</li>
<li>
<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Reference API</a> kde můžete testovat své koncové body API</li>
<li>Můžete si také požádat o <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/developer-sandbox-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sandbox účet</a> pro testování nebo vývoj vaší aplikace v bezrizikovém prostředí</li></ul>
<figure><iframe style="width:500px;height:281px;" src="//www.youtube.com/embed/Yrdq3DQ1b2k" frameborder="0"></iframe></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Naše <a href="https://devcommunity.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vývojářská komunita</a> je skvělým místem ke kladení otázek a diskuzi s vašimi kolegy, včetně <a href="https://medium.com/pipedrive-engineering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vývojářského blogu</a>, kde můžete být v obraze s tím, na čem pracují vývojáři a partneři Pipedrive. Navíc se můžete dozvědět více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/crm-api">CRM API</a> na našem blogu Pipedrive.</div>

How can I create my own app or integration?

Jak si mohu vytvořit vlastní aplikaci nebo integraci?

Pipedrive Marketplace: popular categories

p-il-kejte-nov-z-jemce

Přilákejte nové zájemce

kvalifikujte-m-z-jemce

Kvalifikujte mé zájemce

podporujte-m-z-jemce

Podporujte mé zájemce

komunikujte-s-potenci-ln-mi-z-kazn-ky

Komunikujte s potenciálními zákazníky

spravujte-smlouvy

Spravujte smlouvy

povolte-platby-a-sledov-n

Povolte platby a sledování

spravovat-m-konto

Spravovat mé konto

podpora-m-ch-z-kazn-k

Podpora mých zákazníků

dal-pou-it

Další použití

automatizace-n-st-nky-a-dat

Automatizace nástěnky a dat

spravovat-et

Spravovat účet

podpora-z-kazn-k

Podpora zákazníků

dal-p-pady-pou-it

Další případy použití

Pipedrive Marketplace: oblíbené kategorie

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o integraci Pipedrive se Slackem si přečtěte <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/slack-crm-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tuto stránku. </a><br></div>
<p>Integrace Pipedrive se <strong>Slackem</strong> vám umožňuje sdílet data o obchodech a kontaktech a vytvářet a automatizovat příspěvky na Slacku pomocí akcí Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/s6hEpWWMfT1w3GvdGYmX97.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Instalace integrace Slacku </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Musíte mít existující účet Slack, abyste mohli nainstalovat integraci s Pipedrive.</div>
<p>Jděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aplikace v marketplace</a> </strong>a klikněte na <strong>”Prozkoumat marketplace.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Vyhledejte <strong>Slack</strong> a vyberte <strong>„Dealbot for Slack,“ </strong>poté klikněte na <strong>„Nainstalovat nyní“ </strong>na <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stránce integrace. </a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Po dokončení procesu autorizace uvidíte integraci mezi svými aplikacemi v marketplace. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Nastavení integrace Slack</h2>
<p>V sekci aplikací na trhu můžete kliknout na <strong>”...“</strong> napravo od vaší integrace Slack pro zobrazení dalších možností. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%203.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Nastavení</strong><br></p>
<p>Rozhodněte, do kterých Slack kanálů budou vaše aktualizace zasílány, a které akce spouští aktualizace Dealbotu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Zobrazit informace o aplikaci</strong><br></p>
<p>Podívejte se na stránku aplikace na trhu, včetně seznamu externích zdrojů, které vám pomohou maximálně využít její potenciál. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%207.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Autorizace aplikace</strong><br></p>
<p>Prozkoumejte seznam dohodnutých přístupových oprávnění, která má Slack k vašemu účtu Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%208.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Automatizace</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o nastavení automatizací se Slackem si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento průvodce. </a></div>
<p>Kromě akcí, které můžete nastavit ve svých integračních nastaveních, Pipedrive také nabízí možnosti Slacku prostřednictvím našeho nástroje pro automatizaci. </p>
<p><strong>Šablony</strong></p>
<p>Pokud jste noví v automatizacích, nebo hledáte základní nastavení, přejděte na <strong>Automatizace &gt; Šablony &gt; Slack </strong> a podívejte se na dostupné možnosti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Vlastní automatizace</strong></p>
<p>Pokud vytváříte automatizaci, můžete přistupovat k možnostem Slacku v kroku <strong>akce</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%2010.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud vyberete možnost <strong>„poslat zprávu kanálu,“ </strong>budete muset v editoru automatizace vybrat kanál. Pokud vyberete<strong> „poslat přímou zprávu,“</strong> zpráva bude odeslána do kanálu <strong>D</strong><strong>ealbot by Pipedrive</strong>.<br></div>

Pipedrive integration: Slack

Integrace Pipedrive: Slack

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Pouze uživatelé Trello, kteří mají svůj Pipedrive účet, mohou používat integraci.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zatímco vám Pipedrive pomůže pochopit, kde se potenciální zákazník nachází ve vašem prodejním procesu, <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Trello</strong></a> může být užitečné k sledování dalších úkolů, které mohou nastat na určitých úrovních tohoto procesu.</p>
<p style="text-align: justify">Trello je nástroj pro spolupráci, který organizuje vaše projekty do tabulí, informuje vás o tom, na čem se pracuje, kdo na tom pracuje a v jaké fázi se aktivita nachází. Více o integraci a o tom, jak může zefektivnit vaše procesy, se dozvíte v <a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto blogovém příspěvku</a>.</p>
<p style="text-align: justify">S integrací Pipedrive-Trello můžete synchronizovat své informace mezi těmito dvěma systémy. Můžete automaticky vytvářet karty na základě svých dealů v Pipedrive a také propojit své dealy, organizace a osoby s vašimi kartami v Trellu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" alt=""></figure>
<p>Dozvědět se více o Pipedrive v <a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">našem blogu</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="nastaven-integrace"></a>Nastavení integrace</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Chcete-li povolit tento Power-Up, budete potřebovat účet Trello a účet Pipedrive. </div>
<p style="text-align: justify">Pro začátek propojení Pipedrive s vaším účtem Trello, přejděte na stránku Trello v <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tržišti Pipedrive</a> a zvolte "<strong>Pokračovat v instalaci</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108"></figure>
<p style="text-align: justify">Budete přesměrováni na stránku Trella, kde můžete následně přidat Pipedrive jako Power-Up. Klikněte na "<strong>Přidat Power-Up</strong>" pro pokračování.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556"></figure>
<p style="text-align: justify">Z rozbalovací nabídky vyberte desku, ke které chcete připojit Pipedrive, a klikněte na "<strong>Přidat</strong>"<strong> </strong>pro pokračování.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1200"></figure>
<p style="text-align: justify">Poté můžete kliknout na "<strong>Přejít na tabuli</strong>". Tím budete přesměrováni na vaši tabuli v Trellu, kde byste měli v nabídce pod <strong>Power-Ups</strong> kliknout na "<strong>Pipedrive</strong>". V rozbalovací nabídce klikněte na "<strong>Pipedrive</strong>" a "<strong>Autorizovat účet</strong>".<strong> </strong>Poté klikněte na "<strong>Připojit účet Pipedrive</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" alt="Autorizace integrace Trello"></figure>
<p style="text-align: justify">Nyní se otevře nové okno, kde můžete Trellu udělit oprávnění ke spojení s Pipedrive. Pro pokračování klikněte na "<strong>Povolit a nainstalovat</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626"></figure>
<p style="text-align: justify">Nyní, když je nainstalován, v nabídce vaší tabule Trella klikněte na "<strong>Pipedrive Power-Up</strong>" a následně byste měli vidět možnost <strong>Získat oprávnění</strong> v Pipedrive. Kliknutím na tuto možnost budete přesměrováni na stránku, která umožní Pipedrive přístup k vašemu účtu Trello. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181"></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na "<strong>Povolit</strong>"<strong> </strong>pro udělení oprávnění Pipedrive k přístupu do Trella. Váš účet je nyní propojený a ověřený Pipedrive a Trello, což vám umožní začít používat integraci.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="vytvo-en-a-nastaven-pol-pipedrive"></a>Vytvoření a nastavení polí Pipedrive</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Nastavení automatického vytváření</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Pro nastavení automatického vytváření vyberte v nabídce tabule Trella <strong>Pipedrive, </strong>a poté <strong>Upravit nastavení Power-Up</strong>. Poté můžete nastavit pravidla pro vaši tabuli.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" alt="automatické vytvoření"></figure>
<p style="text-align: justify">Nastavení automatického vytváření karet v Trello je založeno na třech typech pravidel:</p>
<ul>
<li>Když je do Pipedrive přidán obchod</li>
<li>Když obchod vstoupí do fáze v potrubí</li>
<li>Když je obchod označen jako vyhraný nebo ztracený</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Můžete si vybrat kteroukoliv z výše uvedených možností, ale <strong>na jednu tabuli v Trellu lze nastavit pouze jedno pravidlo</strong>. V opačném případě můžete skončit s duplicitními kartami na stejné tabuli podle podobných pravidel nastavených v Power-Upu.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Nastavení polí Pipedrive</strong></p>
<p style="text-align: justify">Vybráním "<strong>Nastavení polí Pipedrive</strong>" můžete vybrat až dvacet polí, která se zobrazí při propojení položky Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" alt="power up"></figure>
<p style="text-align: justify">Jelikož maximální počet polí je <strong>dvaadvacet</strong>, budete muset položky odškrtnout, pokud chcete přidat více polí po dosažení dvaceti.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud vyberete <strong>Aktivity</strong> nebo <strong>Poznámky</strong>, zobrazí se tři nejnovější položky.<br> </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="akce-aplikace-a-panel-aplikace"></a>Akce aplikace a panel aplikace</h2>
<p style="text-align: justify">Máte rychlý způsob, jak vytvářet položky v Trello, jako jsou desky, seznamy a karty přímo v aplikaci Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Z panelu aplikace na levé straně vašeho detailního zobrazení můžete kliknout na tři tečky "<strong>...</strong>" a otevřít vaše možnosti a vytvořit kartu v Trello.</p>
<figure style="max-width:303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" alt="Tečky trello" width="303" height="328"></figure>
<p style="text-align: justify">Z detailního zobrazení obchodu klikněte na tři tečky "<strong>...</strong>" v pravém horním rohu a vyberte "<strong>Vytvořit v Trello</strong>" v rozbalovacím menu.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294"></figure>
<p style="text-align: justify">Tím se otevře nové okno, kde můžete vybrat typ položky, kterou chcete vytvořit v Trello.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252"></figure>
<p style="text-align: justify">Z Trella můžete také připojit své karty k Pipedrive. Klikněte na kartu, kterou chcete propojit, a v sekci <strong>Power-Ups</strong> můžete vybrat "<strong>Pipedrive</strong>" a zvolit deal, ke kterému kartu připojit.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575"></figure>
<p style="text-align: justify">Poté uvidíte kartu propojenou s vaším obchodem v Pipedrive ve vašem panelu aplikace <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">App Panel</a>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="viditelnost"></a>Viditelnost</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Ostatní členové desky Trello mohou desku zpřístupnit veřejnosti nebo pozvat nové členy, kteří ji pak mohou zobrazit.</div>
<p style="text-align: justify">Všichni členové tabule Trella mohou zobrazit data Pipedrive na této tabuli, i když nemají účet v Pipedrive. Členové tabule Trella bez účtu Pipedrive nebudou moci přidávat, upravovat ani mazat žádné informace z Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud odstraníte aplikaci Trello z Pipedrive, už neuvidíte svá data z Pipedrive na své tabuli v Trellu. V takovém případě budete muset znovu autorizovat svůj účet. Po odstranění Trella v Pipedrive budete mít u souvisejících karet v Trellu odkaz, kde můžete znovu autorizovat svůj účet.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" alt="Trello Znovu autorizovat"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Jelikož různí uživatelé mohou přidávat karty k témuž obchodu Pipedrive v Trello, každý uživatel uvidí pouze data, která s tímto obchodem spojil sám.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="trello-ve-work-flow-automatizaci"></a>Trello ve WorkFlow automatizaci</h2>
<p style="text-align: justify">Je také možné použít <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation">funkci automatizace pracovních postupů</a> systému Pipedrive. Při vytváření automatizace můžete zvolit Trello jako jednu ze svých akcí.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" alt="Trello"></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile zvolíte Trello jako vaši akci, můžete vybrat jeden ze tří možných událostí, vytvoření Trello boardu, listu nebo karty.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" alt="Trello duplicita"></figure>
<p style="text-align: justify">Poté budete moci zvolit, která pole by měla být upravena touto akcí.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" alt="trello možnosti 2"></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile byla spuštěna vaše automatizace toku práce, zvolená událost se uskuteční v Trello.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Šablony</strong></p>
<p style="text-align: justify">Je také možné používat Trello s našimi <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-templates">šablonami pro automatizaci pracovních postupů</a>. Přejděte na <strong>Automatizace pracovních postupů &gt; Šablony &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">Vytvořit v Trellu</a></strong> a zobrazí se vám tři připravené šablony, které můžete použít.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" alt="Šablona Trello"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="e-en-pot"></a>Řešení potíží</h2>
<p style="text-align: justify">Pro řešení potíží s integrací Trella můžete zkusit znovu nainstalovat aplikaci. Při opětovné instalaci aplikace vyberte možnost "<strong>Odstranit osobní nastavení</strong>" před opětovným povolením aplikace. </p>
<figure style="max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" alt="trello řešení potíží" width="322" height="202"></figure>

Pipedrive integration: Trello

vytvo-en-a-nastaven-pol-pipedrive

Vytvoření a nastavení polí Pipedrive

akce-aplikace-a-panel-aplikace

Akce aplikace a panel aplikace

viditelnost

Viditelnost

trello-ve-work-flow-automatizaci

Trello ve WorkFlow automatizaci

e-en-pot

Řešení potíží

Pipedrive integrace: Trello

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tuto integraci vytvořila společnost Aircall. V případě jakékoli zpětné vazby kontaktujte prosím přímo Aircall.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pouze administrátoři mohou nastavit <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integraci Aircall</a> v účtu společnosti Pipedrive. <br> </div>
<p style="text-align: justify">Aircall lze použít k nastavení a správě telefonních operací pro vaši společnost, a <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integrace Aircall</a> vám umožňuje telefonovat z Pipedrive pomocí funkcí Aircall, takže můžete zůstat produktivní, aniž byste museli přepínat sem a tam.</p>
<p style="text-align: justify">Tato integrace zaznamenává všechny příchozí/odchozí hovory a hlasové zprávy jako aktivity v Pipedrive a automaticky generuje nové kontakty Pipedrive, kdykoli zavoláte na telefonní číslo, které neodpovídá existujícímu telefonnímu číslu kontaktu ve vaší databázi Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Instalace integrace</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Chcete-li nainstalovat integraci Aircall přes Marketplace Pipedrive, podívejte se na <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tuto stránku. </a></div>
<p style="text-align: justify">Nejprve potřebujete účet Aircall. Chcete-li si jej vytvořit:</p>
<ul>
<li>Přejděte na <a href="https://aircall.io/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webové stránky Aircall</a>.</li>
<li>Registrovat se pro nový účet zadáním e-mailové adresy.</li>
<li>Potvrďte svůj nový účet prostřednictvím e-mailu na zadané e-mailové adrese.</li>
<li>Přidejte firemní telefonní číslo v aplikaci Aircall.</li></ul>
<p>Až bude váš účet registrován, můžete propojit Aircall s Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Postupujte podle <a href="https://aircall.io/call-center-software-integrations/pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tohoto odkazu</a>, abyste propojili svůj účet Aircall s Pipedrive</li>
<li>Klikněte na <strong>Propojit &gt; Nainstalovat integraci</strong></li>
<li>Vyberte požadované telefonní číslo, URL adresu Pipedrive a Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API token</a>, když budete vyzváni.</li>
<li>Potvrďte, že se Pipedrive nyní zobrazuje jako aktivní integrace.</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Nastavení integrace</h2>
<p style="text-align: justify">Pro nastavení systému kliknutí na vytáčení v Pipedrive:</p>
<ul><li>Otevřete <strong>nabídku účtu</strong> v pravém horním rohu a přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; Telefonní hovory &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/caller" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Osobní</a></strong> </li><li>Nastavte výchozí metodu volání na <strong>“</strong><strong>web+aircall:[číslo]<strong>“</strong></strong>, jak je znázorněno níže</li><li>Klikněte na <strong>“Uložit nastavení“ </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Aircall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Když kliknete na telefonní číslo v Pipedrive, váš prohlížeč vás vyzve, abyste povolili Aircall jako váš výchozí program pro volání.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" width="400" height="120"></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile potvrdíte, můžete bezproblémově volat v Pipedrive s Aircall.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Další funkce</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro přehled možností Aircall v Pipedrive se podívejte na <a href="https://support.aircall.io/hc/en-gb/articles/10375353781149-How-Does-the-Pipedrive-Integration-Work-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a></div>
<p style="text-align: justify">Integrace také umožňuje zaznamenávat telefonní hovory jako dokončené nebo probíhající aktivity v Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Pokud kliknete na integraci Pipedrive v aplikaci Aircall, můžete nastavit <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">typ aktivit</a>, které chcete, aby každý typ hovoru vytvářel. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" width="699" height="256"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Pozvání členů týmu</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Můžete pozvat své uživatele Pipedrive do stejného účtu Aircall a umožnit všem ve vaší společnosti používat Aircall k přijímání a uskutečňování telefonních hovorů. </p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li pozvat další uživatele do Aircall:</p>
<ul><li>Přejděte do sekce <strong>Týmy</strong> v Aircall </li><li>Klikněte na <strong>„Vytvořit tým nebo uživatele“</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Tito uživatelé obdrží e-mail a budou vyzváni k instalaci <a href="https://aircall.io/download" target="_blank" rel="noreferrer noopener">desktopové aplikace Aircall</a>, aby mohli začít přijímat a uskutečňovat telefonní hovory pomocí vašeho firemního telefonního čísla.</p>

Marketplace integration: Aircall

Integrace tržiště: Aircall

<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Aktivní synchronizace kalendáře je <strong>vyžadována</strong> k odesílání pozvánek na aktivity. Zjistěte, jak synchronizovat svůj kalendář <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Integrace <strong>Zoom</strong> s Pipedrive usnadňuje plánování hovorů, pozvání hostů a zaznamenání videokonferencí prostřednictvím Zoom, aniž byste opustili Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/x7jcGBoBV8HRY1WqLLDUg9.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="instalace-integrace-zoom"></a>Instalace integrace Zoom </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Integraci Zoom můžete také připojit přímo prostřednictvím <strong>Pipedrive Marketplace</strong> a nainstalovat ji na <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zoom-meetings/871b8bc88d3a1202" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stránce aplikace</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Pro instalaci integrace Zoom otevřete v Pipedrive novou nebo existující <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitu</a> a klikněte na <strong>videohovor &gt; Zoom meeting. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté, co budete přesměrováni na stránku Marketplace, klikněte na "Instalovat nyní" pro zahájení instalace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po autorizaci aplikace budete přesměrováni na zobrazení aktivit a můžete začít používat integraci. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pl-nov-n-hovor-p-es-zoom"></a>Plánování hovorů přes Zoom</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud používáte <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/scheduler">funkci Plánovač termínů</a> v Pipedrive, můžete integraci Zoom využít také k plánování videohovorů. Více informací o tom, jak to funguje, najdete <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/video-call-integration-for-scheduler">v tomto článku.</a></div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat hovor přes Zoom k aktivitě, otevřete novou nebo existující aktivitu a klikněte na <strong>videohovor &gt; Zoom meeting</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bude vygenerován jedinečný odkaz Zoomu, který bude zařazen do <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pozvánky na aktivitu</a> odeslané hostům. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%207.1.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Místo konání schůzky bude nastaveno jako odkaz Zoomu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud váš tým používá k přístupu na hovory Zoom hesla, zobrazí se tato hesla v poznámce aktivity, aby se vaši respondenti mohli ke hovoru bezpečně připojit. Hesla pro své schůzky můžete povolit na stránce nastavení Zoom. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-a-p-ipojen-se-k-napl-novan-m-hovor-m"></a>Zobrazení a připojení se k naplánovaným hovorům</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud vaše aktivita není propojena žádnými obchody nebo kontakty, můžete získat přístup k odkazu Zoom v pohledu na detaily původní aktivity. </div>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>“</strong><strong>Připojit se k Zoom meetingu</strong> v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pohledu na detaily</a> jakéhokoli propojeného obchodu nebo osoby, abyste se mohli připojit k Zoom meetingu v naplánovaný čas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%208.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="odinstalov-n-integrace"></a>Odinstalování integrace </h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li odinstalovat svou integraci Zoom: </p>
<ul><li>přejděte do <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aplikace tržiště</a></strong></li><li>klikněte na <strong>”...“</strong> vedle integrace Zoom</li><li>vyberte <strong>”Odinstalovat“</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong><strong>: </strong>Tento způsob lze použít i k odinstalování jiných aplikací na tržišti. </div>

Pipedrive integration: Zoom meetings

instalace-integrace-zoom

Instalace integrace Zoom

pl-nov-n-hovor-p-es-zoom

Plánování hovorů přes Zoom

zobrazen-a-p-ipojen-se-k-napl-novan-m-hovor-m

Zobrazení a připojení se k naplánovaným hovorům

odinstalov-n-integrace

Odinstalování integrace

Pipedrive integrace: Zoom schůzky

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je k dispozici pouze v plánech Advanced a vyšších.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zWVSZJUy5pwTTvjVeWJpFN.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Integrace Pipedrive s <strong>Microsoft Teams</strong> vám umožní posílat aktualizace v reálném čase z Pipedrive do Microsoft Teams pomocí funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a>, takže váš tým může zůstat informován, i když nejsou uživateli Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">S integrací můžete posílat osobní nebo kanálové zprávy na základě aktualizací vašich obchodů, kontaktních organizací nebo kontaktních osob. </p>
<p style="text-align: justify">Integrace vám také umožní <strong>naplánovat videohovory</strong> přímo z vašeho pohledu na aktivity.</p>
<p>Zjistěte více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">automatizaci pracovních postupů</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="nastaven-integrace"></a>Nastavení integrace</h2>
<p style="text-align: justify">Integraci můžete nainstalovat přechodem na <strong>Nástroje a aplikace &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging_integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Teams</a> </strong>a kliknutím na <strong>„Připojit nyní“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2018.09.29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Integraci můžete také nainstalovat z výzvy <code naplánovat="" aktivitu<="" code="">.</code></p><code naplánovat="" aktivitu<="" code="">
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-19%20at%2011.26.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Alternativně můžete integraci nainstalovat přímo z naší <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stránky Marketplace</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Budete vyzváni k otevření aplikace Microsoft Teams na vašem zařízení, ale můžete se také připojit přímo z webové aplikace. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" width="700" height="470"></figure>
<p style="text-align: justify">Poté musíte přidat Pipedrive jako aplikaci do svého účtu Microsoft Teams. Integrace vám umožní odesílat oznámení do přímých zpráv nebo do týmových kanálů.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete posílat oznámení do kanálu konkrétního týmu, budete muset vybrat tým kliknutím na „<strong>Přidat do týmu</strong>“. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png"></figure>
<p style="text-align: justify">Zobrazí se vám zpráva od robota Pipedrive s možností <strong>Připojit Pipedrive. </strong>Jakmile to vyberete, budete vyzváni k <strong>Povolení a instalaci </strong>aplikace Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Connect_PD.png" alt="Connect_PD.png" width="399" height="388"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" width="599" height="911"></figure>
<p style="text-align: justify">Po kliknutí na <strong>Povolit a instalovat</strong> bude pro vás vygenerován jedinečný kód. Tento kód zkopírujte a vložte do kanálu Pipedrive v Microsoft Teams, abyste dokončili nastavení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" width="601" height="665"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png"></figure>
<p style="text-align: justify">Vaše nastavení je nyní dokončeno a můžete začít používat integraci Microsoft Teams s Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="odes-l-n-ozn-men-do-microsoft-teams"></a>Odesílání oznámení do Microsoft Teams</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Aktualizace v reálném čase jsou k dispozici pouze uživatelům na plánech Advanced a vyšších. </div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li začít vytvářet automatizaci pracovního postupu, která bude odesílat oznámení do týmových kanálů, nejprve přejděte na kanál, do kterého chcete zprávu odeslat, a postupujte podle těchto kroků: <br></p>
<ul><li>Napište @pipedrive</li><li>Klikněte na “<strong>Co mohu udělat?</strong>”</li><li>Klikněte na “<strong>odkaz</strong>”</li><li>Odešlete zprávu</li><li>Měla by se objevit zpráva informující, že aplikace byla úspěšně propojena </li></ul>
<p style="text-align: justify">Tímto propojujete svůj účet Pipedrive s daným kanálem.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/31730_PipedriveLink.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté můžete oznámení nastavit v automatizaci pracovních postupů. Oznámení můžete odeslat jako přímou zprávu nebo do kanálu. Ve své automatizaci pracovních postupů vyberte možnost <strong>Microsoft Teams &gt; Poslat zprávu do kanálu</strong> nebo “<strong>Poslat přímou zprávu</strong>”. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" width="599" height="473"></figure>
<p style="text-align: justify">Oznámení odeslaná jako přímá zpráva se objeví v okně bota Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" width="403" height="106"></figure>
<p style="text-align: justify">O automatizaci pracovního postupu se můžete dozvědět více v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="napl-novat-video-sch-zky"></a>Naplánovat video schůzky</h2>
<p style="text-align: justify">Také si můžete naplánovat videokonference Microsoft Teams přímo ze zobrazení aktivit v Pipedrive. Chcete-li vytvořit aktivitu, vytvořte aktivitu a klikněte na "<strong>Převést na schůzku v Teams</strong>" vedle ikony videa. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" width="600" height="384"></figure>
<p style="text-align: justify">Místo a popis aktivity budou automaticky vyplněny, aby zahrnovaly odkaz na schůzku a pozvánku. </p>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Aktivní synchronizace kalendáře je <strong>požadována</strong> k odeslání pozvánek na aktivity. Zjistěte, jak synchronizovat svůj kalendář <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" width="599" height="486"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud používáte <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/scheduler">funkci Plánovač termínů</a> v Pipedrive, můžete integraci Microsoft Teams použít k plánování videohovorů přes plánovač schůzek. Více informací o tom, jak to udělat, naleznete <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/video-call-integration-for-scheduler">zde</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="odinstalace-integrace"></a>Odinstalace integrace</h2>
<p style="text-align: justify">Musíte dodržet tři kroky k odinstalaci integrace Microsoft Teams.</p>
<p style="text-align: justify">Nejprve musíte aplikaci odinstalovat z Microsoft Teams. V postranním panelu klikněte pravým tlačítkem na aplikaci a vyberte <strong>„Odinstalovat“</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall.png" alt="uninstall.png" width="700" height="617"></figure>
<p style="text-align: justify">Z vyskakovacího okna klikněte na <strong>Odinstalovat</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall_2.png" alt="uninstall_2.png"></figure>
<p style="text-align: justify">Poté musíte zadat příkaz <strong>unlink</strong> od robota Pipedrive v Teams. Zadejte “<strong>@Pipedrive unlink</strong>” pro zastavení přijímání aktualizací ve vybraném týmu nebo kanálu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" alt="Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" width="599" height="248"></figure>
<p style="text-align: justify">Nakonec musíte odinstalovat integraci v Pipedrive. Přejděte na <strong>Integrace &gt; Microsoft Teams </strong>a v pravém horním rohu vyberte "<strong>Odinstalovat</strong>", abyste dokončili odinstalaci integrace. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" width="912" height="560"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud se u vaší integrace Microsoft Teams vyskytují chyby nebo problémy s připojením, odinstalujte integraci, poté <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>vymažte mezipaměť prohlížeče</strong></a> a znovu ji nainstalujte. Pokud problémy přetrvávají, <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktujte náš tým podpory</a>.</div></code>

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

odes-l-n-ozn-men-do-microsoft-teams

Odesílání oznámení do Microsoft Teams

napl-novat-video-sch-zky

Naplánovat video schůzky

odinstalace-integrace

Odinstalace integrace

Pipedrive Integrace: Microsoft Teams

<p style="text-align: justify">Integrace Pipedrive s <strong>Google Meet</strong> vám umožňuje přidávat odkazy na videohovory Google Meet do vašich aktivit a pozvánek na plánovač.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tjVabCi4rsSWFjF3MfkMFE.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="instalace-integrace-google-meet"></a>Instalace integrace Google Meet </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete také nainstalovat integraci přímo z našeho <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tržiště</a> nebo z okna <a href="https://support.pipedrive.com/article/video-call-integration-for-scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kalendáře</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Otevřete jakoukoli novou nebo existující <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitu</a> v Pipedrive a klikněte na <strong>videohovor &gt; Nainstalovat integraci videohovoru &gt; Schůzka Google Meet</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%202.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20meet%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Budete přesměrování na naši <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stránku Tržiště</a>, kde kliknete na „<strong>Nainstalovat nyní</strong>“, přihlaste se do Google Meet a udělte Pipedrive přístup k vašemu účtu Google.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po úspěšné autorizaci můžete kliknout na<strong>“Učiňte z tohoto schůzku Google Meet“ </strong>pro přidání odkazu na videohovor k vaší aktivitě.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka: </strong>Aktivní synchronizace kalendáře je <strong>požadována</strong> k odeslání pozvánek na aktivity. Zjistěte, jak synchronizovat svůj kalendář <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>. Doporučujeme používat stejný Google účet pro ověření při synchronizaci kalendáře i pro integraci Google Meet. Tím zajistíte, že pozvánky z kalendáře a odkazy na Google Meet budou přiřazeny ke stejnému účtu.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="p-id-n-odkaz-na-aktivity"></a>Přidání odkazů na aktivity</h2>
<p style="text-align: justify">Abyste začali, otevřete novou nebo existující aktivitu a klepněte na <strong>„Udělat z toho schůzku v Google Meet.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Do <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pozvánky na aktivitu</a> bude automaticky vložen popis, včetně jedinečného odkazu na videohovor pomocí Google Meetu pro pozvané hosty. </p>
<p style="text-align: justify">Místo konání schůzky bude nastaveno jako odkaz na Google Meet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Když přijde čas na schůzku, můžete se připojit přímo z aktivity nebo z detailní stránky propojeného kontaktu, obchodu nebo organizace. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success warning><strong>Note:</strong> Active calendar sync is <strong>required</strong> to send activity invites. Learn how your <a href="><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Použití Google Meet s plánovačem<a name="pou-it-google-meet-s-pl-nova-em"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong><strong>: </strong>Chcete-li se dozvědět více o našem Plánovači termínů, přečtěte si <a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Abyste přidali odkaz na Google Meet do dostupnosti Plánovače termínů, přejděte na <strong>Aktivity &gt; Plánovač setkání &gt; Spravovat dostupnost. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vyberte existující dostupnost k úpravě, nebo klikněte na <strong>“Vytvořit novou dostupnost“</strong> k přidání nové. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%209.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile dorazíte k <strong>detailům schůzky</strong>, klikněte na <strong>“Udělat z toho schůzku Google Meet.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Stav se změní na <strong>Schůzka Google Meet</strong>, ale na rozdíl od aktivity, odkaz se nezobrazí v popisu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Když je jednání naplánováno s touto dostupností, odkaz na Google Meet bude vytvořen a zaslán vám a druhé osobě prostřednictvím e-mailů s potvrzením.</p></div>

Pipedrive Integration: Google Meet

instalace-integrace-google-meet

Instalace integrace Google Meet

p-id-n-odkaz-na-aktivity

Přidání odkazů na aktivity

pou-it-google-meet-s-pl-nova-em

Použití Google Meet s plánovačem

Pipedrive Integrace: Google Meet

<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://monday.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">monday.com</a></strong> je nástroj pro řízení projektů, který vám umožňuje zefektivnit pracovní postupy a zlepšit sladění v týmech. Můžete plánovat, sledovat a spravovat práci svého týmu na jednom místě. </p>
<p style="text-align: justify">Tuto <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/monday-com/34e3e8242bb59604" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integraci Monday pro Pipedrive</a> můžete použít k propojení svého CRM a nástroje pro řízení projektů a začlenit dealy, kontakty a aktivity z Pipedrive do svého projektového řízení. Kombinací těchto dvou výkonných nástrojů zvýšíte svou produktivitu a ušetříte čas.</p>
<p>Porovnejte <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-monday">Pipedrive vs. Monday</a> </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/WWJ2eLmNMzf3LgRBj389FW.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="nastaven-integrace"></a>Nastavení integrace</h2>
<ol><li>Pro nastavení integrace s vaším účtem Pipedrive v pondělí přejděte na stránku Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>, vyhledejte Monday a klikněte na "<strong>Pokračovat na instalaci</strong>".<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-05%20at%2015.21.01.png" width="558" height="111" alt=""><br><br></li><li>Během autorizačního postupu vás Monday požádá o oprávnění k přístupu k datům v Pipedrive. Klikněte na "<strong>Povolit a nainstalovat</strong>" pro potvrzení autorizace.</li><li>Po úspěšném provedení budete vyzváni k přechodu na váš účet <strong>monday.com</strong>.<br><center></center></li>
</ol>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="podporovan-sloupce-pipedrive"></a>Podporované sloupce Pipedrive</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">V současné době jsou v integraci s <strong>monday.com</strong> podporována následující pole Pipedrive: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pole obchodu:</strong></p>
<ul><li>Organizace</li><li>Kontaktní osoba</li><li>Fáze</li><li>Stav</li><li>Hodnota</li><li>Vlastník</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Pole osoby:</strong></p>
<ul><li>Organizace</li><li>Jméno</li><li>E-mail</li><li>Telefon</li><li>Vlastník</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Pole organizace:</strong></p>
<ul><li>Jméno</li><li>Vlastník</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Pole aktivity:</strong></p>
<ul><li>Typ aktivity</li><li>Předmět</li><li>Trvání</li><li>Plánované datum</li><li>Obchod</li><li>Osoba</li><li>Organizace</li><li>Vlastník</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="p-klady-pou-it"></a>Příklady použití</h2>
<p style="text-align: justify">Nikdy neztraťte přehled o své aktivitě v Pipedrive na své tabuli v Monday. Ať už jde o telefonní hovor, e-mail, schůzku nebo nový deal či kontakt ve vašem účtu Pipedrive, vše se automaticky synchronizuje s vaším účtem Monday.<br></p>
<p style="text-align: justify">Integrace Pipedrive vám umožní vytvářet automatizace na základě následujících událostí:<br></p>
<ul><li>Když je vytvořena nová organizace, vytvořte položku v pondělí.</li><li>Když je vytvořena nová aktivita, vytvořte položku v pondělí.</li><li>Když je vytvořena nová osoba, vytvořte položku v pondělí.</li><li>Když je vytvořena nová smlouva v tomto potrubí, vytvořte položku v pondělí.</li></ul>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/monday_automations.png" alt=""></strong></figure>
<p style="text-align: justify">Po vybrání vaší automatizace vyberte, která data z vašeho účtu v Pipedrive budou namapována do každého sloupce v pondělí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-06%20at%2017-45-42.gif" height="305" width="400" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Synchronizace mezi monday.com a Pipedrive bude probíhat jednosměrně, z Pipedrive do pondělí.</div>

Pipedrive Integration: Monday

podporovan-sloupce-pipedrive

Podporované sloupce Pipedrive

p-klady-pou-it

Příklady použití

Pipedrive Integration: Pondělí

<p style="text-align: justify"><a href="https://www.zendesk.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendesk</a> je řešení zákaznického servisu navržené tak, aby pomáhalo týmům podpory, prodeje a zákaznického úspěchu lépe komunikovat se svými zákazníky. </p>
<p style="text-align: justify">Aplikace nabízí různé produkty v závislosti na potřebách vaší společnosti. Pipedrive se integruje se službou <strong>Zendesk Support</strong>, aby vašim obchodníkům pomohl určit, koho kontaktovat a kdy. Integrace také poskytuje agentům podpory další informace o jejich zákaznících.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/6xgdsjTVzceWGbkk5F6FQS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Ahoj, uživateli Zendesk Sell!<br>Hledáte svůj další CRM? Pipedrive je tu pro vás. <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/from-zendesk-to-pipedrive" rel="noreferrer noopener">Ozvěte se nám</a> a provedeme vás přesunem.</div>
<hr>
<h2>Nastavení integrace<a name="nastaven-integrace"></a></h2>
<h3>V Pipedrive<a name="v-pipedrive"></a></h3>
<ul><li>Chcete-li nastavit integraci Zendesk s vaším účtem Pipedrive, postupujte podle <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zendesk/9f4e9473a7310450">tohoto odkazu</a> (nebo přejděte na Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/">Marketplace</a>, vyhledejte Zendesk) a klikněte na “<strong>Nainstalovat nyní</strong>”.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zdintegration.png" alt=""></li><li>Vyberte, ke kterému účtu Pipedrive se chcete připojit. Poté klikněte na „<strong>Povolit a nainstalovat</strong>”.</li><li>Budete přesměrováni na novou stránku. Tam zadejte svou doménu Zendesk a klikněte na „<strong>Ověřit pomocí Zendesk</strong>”. Poté budete přesměrováni na novou stránku, kde udělíte aplikaci Pipedrive přístup k vašemu účtu Zendesk. Klikněte na „<strong>Povolit</strong>”.</li><li>Po úspěšné instalaci budete přesměrováni do vašeho účtu Pipedrive.</li></ul>
<h3>V Zendesk<a name="v-zendesk"></a></h3>
<ul><li>Pro dokončení instalace otevřete <a href="https://www.zendesk.com/marketplace/apps/support/623235/pipedrive/?queryID=88a0ae6cc77882f76d050807810fd84b">stránku aplikace Pipedrive v Zendesk</a> nebo přejděte do Zendesk Marketplace a vyhledejte „Pipedrive”. Jakmile budete v seznamu aplikací, klikněte v pravém horním rohu na „<strong>Instalovat</strong>”.</li><li>V novém okně vyberte účet Zendesk, ke kterému chcete aplikaci připojit, a klikněte na <strong>“Nainstalovat”</strong>.</li><li>Pokud nejste přihlášeni ke svému účtu Zendesk, budete přesměrováni na novou stránku, kde je třeba zadat vaše přihlašovací údaje. V opačném případě budete přesměrováni na stránku aplikací Zendesk Support.</li><li>Zkontrolujte podrobnosti aplikace Pipedrive a klikněte na „<strong>Instalovat</strong>”. Pipedrive a Zendesk jsou nyní propojeny a váš účet byl ověřen.</li></ul><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud máte potíže s nastavením, navštivte naši <a href="https://support.pipedrive.com/article/zendesk-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FAQ integrace Pipedrive: Zendesk</a> nebo kontaktujte náš tým podpory <a href="https://support.pipedrive.com/cs/contact-us">zde</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Synchronizace Pipedrive a Zendesk<a name="synchronizace-pipedrive-a-zendesk"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Konverzace se synchronizují podle e-mailové adresy osoby a jsou viditelné ve všech třech propojených entitách: obchodech, lidech a organizacích.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Po instalaci bude integrace Zendesk Support zobrazena jako sekce na levé straně vašeho <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view">Zobrazení detailu</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20Detail%20View.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pouze uživatelé, kteří mají integraci nainstalovanou, budou moci vidět panel Zendesk Support na levé straně.<br></div>
<p dir="ltr">Tato sekce zobrazuje až 20 tiketů Zendesk. Stav každého tiketu Pipedrive je zobrazen stejně jako v Zendesk Support. Chcete-li zobrazit samotný tiket, klikněte na „<strong>Předmět</strong>“, čímž budete přesměrováni na tiket v Zendesk.</p>
<p dir="ltr">Pokud s kontaktem nejsou žádné ticketu propojeny, integrace vás o tom informuje.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20Detail%20View%20-%20Nothing%20to%20show.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Podpora Zendesk<a name="podpora-zendesk"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Widget Pipedrive je dostupný na pravé straně v rámci jednotlivých ticketů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20widget.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V tomto widgetu budou uživatelé Zendesk moci vidět:</p>
<ul><li dir="ltr">Název obchodu a jeho stav</li><li dir="ltr">Hodnota obchodu a měna</li><li dir="ltr">Datum vytvoření obchodu</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pro zobrazení obchodu v Pipedrive klikněte na název obchodu a pro zobrazení údajů o kontaktu klikněte na tlačítko <strong>“Zobrazit kontakt v Pipedrive”</strong>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud nejsou k Zendesk kontaktu propojeny žádné obchody, widget vás o tom informuje.</p>
<hr>
<h2>Nový tiket v Zendesk z Pipedrive<a name="nov-tiket-v-zendesk-z-pipedrive"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pro efektivnější práci můžete vytvářet tikety Zendesk přímo z detailního zobrazení v Pipedrive. Jednoduše klikněte na tlačítko „<strong>Vytvořit v Zendesk</strong>“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Ticket%2001.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Do modálního okna zadejte povinný komentář a v případě potřeby přidejte volitelný předmět nového tiketu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Ticket%2002.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Až budete připraveni, klikněte na „<strong>Vytvořit</strong>“ pro dokončení. Nový tiket se pak objeví v Zendesk.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong><em> </em>Pokud nový tiket v Zendesk nevidíte okamžitě, zkuste stránku obnovit.</div>
<hr>
<h2>Nový obchod v Pipedrive z aplikace Zendesk<a name="nov-obchod-v-pipedrive-z-aplikace-zendesk"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nemusíte chodit do Pipedrive, abyste vytvořili nový deal. Stačí kliknout na „<strong>Přidat deal</strong>” v pravém panelu v Zendesk.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Deal%2003.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">V modálním okně zadejte název obchodu, vyberte pipeline a její fázi, poté klikněte na „<strong>Vytvořit</strong>“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal%20zd%2005.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nový obchod se v Pipedrive zobrazí, jakmile budou kroky dokončeny.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Obchod můžete vytvořit i v případě, že kontakt v Pipedrive neexistuje; systém pro něj automaticky vytvoří nový kontakt.</div>

Pipedrive integration: Zendesk

v-pipedrive

V Pipedrive

v-zendesk

V Zendesk

synchronizace-pipedrive-a-zendesk

pipedrive

Pipedrive

podpora-zendesk

Podpora Zendesk

Synchronizace Pipedrive a Zendesk

nov-tiket-v-zendesk-z-pipedrive

Nový tiket v Zendesk z Pipedrive

nov-obchod-v-pipedrive-z-aplikace-zendesk

Nový obchod v Pipedrive z aplikace Zendesk

Integrace Pipedrive: Zendesk

<p style="text-align: justify">Elektronické podpisy se staly široce akceptovanými v obchodním světě a nespočet organizací přechází na bezpapírové procesy poháněné růstem online řešení pro správu dokumentů.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.docusign.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> je rychlý a spolehlivý nástroj pro elektronické podepisování dokumentů a dohod, a s <strong>Pipedrive</strong><strong> integrací</strong> můžete požadovat podpisy, získávat aktualizace stavu obálek a spravovat dokumenty na jednom místě.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Nastavení integrace<a name="nastaven-integrace"></a></h2>
<ol><li>Přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; Integrace &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/docusign" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> </strong>a klikněte na “<strong>Odkázat nyní</strong>.” <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%203.jpg" alt=""></li><li>Budete přesměrováni na Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>. Odtud klikněte na „<strong>Nainstalovat nyní</strong>“. <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%202.jpg" alt=""></li><li>Otevře se nové okno, ve kterém budete vyzváni k povolení propojení DocuSign s Pipedrive. Vyberte účet Pipedrive, který chcete propojit, a klikněte na „<strong>Povolit a nainstalovat.</strong>“<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%201.jpg" alt=""><br></li><li>Budete přesměrováni na <strong>DocuSign</strong>, kde musíte povolit přístup k integraci Pipedrive.</li><li>Poté budete přesměrováni zpět na nastavení DocuSign ve vašem účtu Pipedrive.</li></ol>
<hr>
<h2>Konfigurace Docusign<a name="konfigurace-docusign"></a></h2>
<p>Abyste mohli vytvářet obálky a přijímat aktualizace stavu v Pipedrive, musíte nejprve nakonfigurovat DocuSign. K tomu přejděte do DocuSign, zvolte <strong>nastavení &gt; aktualizace</strong> a poté zkontrolujte stav <strong>odesílat jednotlivé zprávy</strong>.</p>
<p>Pokud je <strong>aktivní</strong>, <strong>nemůžete</strong> vytvářet obálky ani přijímat aktualizace stavu z Pipedrive, dokud napravo nekliknete na <strong>„deaktivovat“</strong> a nezměníte stav na <strong>neaktivní. </strong><br></p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Jakmile je to <strong>neaktivní</strong>, můžete vytvářet obálky a přijímat aktualizace stavu z Pipedrive pomocí integrace.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Tento stav může změnit pouze administrátor DocuSign. Pokud je váš stav nastaven na neaktivní, ale integrace nefunguje podle očekávání, otevřete prosím<a href="https://support.docusign.com/s/articles/How-Do-I-Open-a-Case-in-the-DocuSign-Support-Center?language=en_US&amp;rsc_301" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> žádost o podporu</a> u DocuSign nebo <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktujte náš tým podpory</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vytváření obálek DocuSign<a name="vytv-en-ob-lek-docu-sign"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Kde vytvořit své obálky</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Existují tři místa, kde můžete vytvořit obálku DocuSign v Pipedrive: </p>
<ul><li>Použitím Smart Docs klikněte <strong>„Sdílet“&gt; „Vytvořit obálku DocuSign.“ </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>V detailním zobrazení obchodu nebo kontaktu klikněte na <strong>„...” </strong>vedle propojeného dokumentu, poté vyberte <strong>„Vytvořit obálku DocuSign.”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>V náhledu dokumentu klikněte <strong>„Sdílet“&gt; „Vytvořit obálku DocuSign.”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Jak upravit před odesláním </strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka: </strong></strong>Z tohoto okna můžete přidat další nebo odstranit stávající příjemce, nastavit pořadí podpisu, přiřadit role a upravit jména a e-maily příjemců. <br></div>
<p style="text-align: justify">Po kliknutí na <strong>„Vytvořit obálku DocuSign,” </strong>potvrďte příjemce pro obálku.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté upravte svou zprávu k odeslání a klikněte <strong>„Upravit v DocuSign.” </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Budete přesměrováni na DocuSign, kde můžete přetahovat pole z levé strany obrazovky do svého dokumentu.</p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také kliknout <strong>„Náhled” </strong>v pravém horním rohu, abyste viděli, jak bude vaše obálka vypadat, když bude přijata. </p>
<p style="text-align: justify">Jakmile dokument obsahuje pole pro podpis, klikněte na “<strong>Odeslat</strong>.” Příjemci obdrží e-mail od DocuSign, ve kterém je požádáno, aby dokument zkontrolovali a podepsali. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Dokument ve <strong>Smart Docs</strong> může mít najednou aktivní pouze <strong>jeden</strong> proces podepisování. Předchozí proces musí být zrušen, pokud chcete ve stejném dokumentu vytvořit nový proces podepisování.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sledování obálky a příjemce<a name="sledov-n-ob-lky-a-p-jemce"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Když je proces podepisování dokončen, podepsané dokumenty budou staženy z DocuSign a uloženy v Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Sledování vašich podpisů</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Jakmile odešlete obálku DocuSign, můžete sledovat proces podepisování a nejrelevantnější informace o jejích příjemcích z detailního zobrazení, kde je dokument propojen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>“X/X dokončeno” </strong>, abyste otevřeli sledovač podpisů, kde můžete vidět, kdo podepsal a kdo ne, stejně jako jejich základní informace. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Z tohoto okna můžete také: </p>
<ul><li>Smazat obálku </li><li>Vidět zbývající dny do podpisu</li><li>Stáhnout dokument</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete kdykoli stáhnout základní verzi dokumentu, ale dokončenou verzi a certifikát o dokončení můžete stáhnout až poté, co všichni podepsali. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Sledování zobrazení dokumentu</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Když odešlete obálku DocuSign, vedle verze dokumentu se zobrazí <strong>sledovač zobrazení</strong>. DocuSign však nepodporuje sledování dokumentu zobrazováním počtu zobrazení obálky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Přesto můžete dokument sledovat pomocí odkazu ke sdílení poskytnutého Pipedrive. Pro získání odkazu klikněte na<strong> „...“ &gt; „Sdílet jako odkaz</strong>“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Upravte nastavení odkazu, pokud je to potřeba, a klikněte na “<strong>Kopírovat odkaz</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nyní můžete veřejně sdílet svůj dokument a sledovat jeho zobrazení z Pipedrive. </p>

Pipedrive integration: DocuSign

konfigurace-docusign

Konfigurace Docusign

vytv-en-ob-lek-docu-sign

Vytváření obálek DocuSign

sledov-n-ob-lky-a-p-jemce

Sledování obálky a příjemce

Integrace Pipedrive: DocuSign

<p style="text-align: justify">Pomocí nabídky <strong>Moje aplikace</strong> můžete s menším počtem kliknutí přistupovat na Marketplace, bez ohledu na to, kde se v Pipedrive nacházíte, a zobrazit naše doporučené aplikace i informace o aplikacích, které jste již nainstalovali.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kde najít nabídku „Moje aplikace“<a name="kde-naj-t-nab-dku-moje-aplikace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nabídku <strong>„Moje aplikace“</strong> najdete vedle vyhledávací lišty v horní části obrazovky. Klikněte na ikonu pro otevřený panel:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/entry%20point%20my%20apps.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Co můžete dělat v nabídce „Moje aplikace”<a name="co-m-ete-d-lat-v-nab-dce-moje-aplikace"></a></h2>
<p>Když kliknete na nabídku, uvidíte návrhy <strong>doporučených nástrojů</strong>, které vylepší vaše zkušenosti s Pipedrive. Tyto návrhy jsou podobné těm, které naleznete v panelu <a href="https://support.pipedrive.com/article/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oznámení</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recommended%20tools.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na některou z navrhovaných aplikací přejdete na její instalační stránku v <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/marketplace-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Jakmile nainstalujete aplikaci z <strong>Marketplace</strong>, uvidíte ji v sekci <strong>„Všechny aplikace”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/all%20apps%20section.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na aplikaci přejdete na její <strong>stránku „O aplikaci”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Vpravo u každé uvedené aplikace klikněte na <strong>„...”</strong>, abyste zobrazili její rychlého průvodce v aplikaci (pokud je k dispozici), přehled aplikace, navštívili její externí web nebo poslali e‑mail jejich podpoře.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/in%20app%20guide%20quick%20app%20menu.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Některé aplikace, například <strong>Google Meet</strong>, obsahují rychlý průvodce v aplikaci s důležitými informacemi o tom, co s nimi můžete dělat.<br><br>Dole máte přímý odkaz na otevření <strong>Marketplace</strong> a procházení dalších aplikací, které můžete do Pipedrive přidat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/browse%20marketplace.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Také můžete spravovat nainstalované aplikace z téhož panelu kliknutím na tlačítko <strong>„Spravovat aplikace”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manage%20apps.png" alt=""></figure>

Apps with quick access

kde-naj-t-nab-dku-moje-aplikace

Kde najít nabídku „Moje aplikace“

co-m-ete-d-lat-v-nab-dce-moje-aplikace

Co můžete dělat v nabídce „Moje aplikace”

Aplikace s rychlým přístupem

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s globálními administračními oprávněními.</div>
<p style="text-align: justify">Aplikace v <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a></strong> pomáhají vašemu týmu automatizovat pracovní postupy a propojit Pipedrive s nástroji, které již používáte. </p>
<p style="text-align: justify">Aby bylo možné integraci používat, každý uživatel si musí aplikaci nainstalovat a autorizovat. Jako globální administrátor můžete tento proces zjednodušit tím, že při instalaci nebo po ní vyberete, kteří uživatelé získají přístup. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přidat aplikace ostatním uživatelům<a name="p-idat-aplikace-ostatn-m-u-ivatel-m"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Když přidáte aplikaci ostatním uživatelům, nainstaluje se také vám. Některé aplikace nepodporují výběr podle konkrétního uživatele. Pro více informací kontaktujte vývojáře aplikace.</div>
<p style="text-align: justify">V levém postranním panelu vyberte <strong>„...“ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog">Marketplace</a></strong>. Můžete vyhledávat aplikace, zvolit doporučení nebo procházet aplikace podle cíle. </p>
<p style="text-align: justify">Otevřete aplikaci a klikněte na <strong>„Autorizovat“</strong> pro zahájení instalace. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aplikace vytvořené společností Pipedrive používají dvoustupňový instalační proces:</p>
<h4 style="text-align: justify">Krok 1: Vyberte společnost a uživatele</h4>
<p style="text-align: justify">Vyberte společnost, do které chcete aplikaci nainstalovat. Poté rozhodněte, zda ji chcete nainstalovat pro:</p>
<ul>
<li>Vy + <strong>všichni uživatelé</strong></li>
<li>Vy + <strong>konkrétní uživatelé</strong></li>
<li><strong>Pouze vy</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud vyberete <strong>„Konkrétní uživatelé“</strong>, zobrazí se seznam uživatelů společnosti. Vyberte uživatele ze seznamu nebo je vyhledejte podle jména. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps6.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Když je povoleno <strong>„Oznamte uživatelům také e-mailem“</strong><strong>,</strong> obdrží oznámení s názvem aplikace a jménem správce, který ji přidal.</div>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„Další“</strong> pro pokračování.</p>
<h4 style="text-align: justify">Krok 2: Zkontrolujte a přijměte oprávnění</h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Zkontrolujte a udělte oprávnění potřebná pro propojení Pipedrive s aplikací třetí strany.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps5.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tato oprávnění jsou schvalována samostatně pro každého uživatele. Když kliknete na <strong>„Povolit a nainstalovat“</strong>, aplikace se nainstaluje pouze pro váš účet. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ostatní vybraní uživatelé musí aplikaci sami autorizovat v <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Nainstalované aplikace</a> nebo prostřednictvím e-mailového oznámení, aby dokončili nastavení.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2014.01.39.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přidání existujících aplikací pro ostatní uživatele<a name="p-id-n-existuj-c-ch-aplikac-pro-ostatn-u-ivatele"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete udělit přístup dalším uživatelům, přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt;</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace"><strong> Nainstalované aplikace</strong></a>, otevřete aplikaci a klikněte na <strong>„Spravovat uživatele“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vyberte uživatele, kteří by měli mít přístup, nebo podle potřeby odeberte uživatele. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„Uložit“</strong> pro návrat na stránku správy aplikací. Chcete-li se dozvědět více o populárních aplikacích Marketplace, přečtěte si <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>.<br></p>

Adding apps to other users

p-idat-aplikace-ostatn-m-u-ivatel-m

Přidat aplikace ostatním uživatelům

p-id-n-existuj-c-ch-aplikac-pro-ostatn-u-ivatele

Přidání existujících aplikací pro ostatní uživatele

Přidávání aplikací pro ostatní uživatele

General information about what API is and how to use it in Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro podrobnější průvodce používáním API v Pipedrive navštivte naši <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/crm-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stránku CRM API. </a></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive nabízí řadu automatizovaných funkcí a integrací třetích stran, které mohou vaši práci zjednodušit a efektivnější. </p>
<p style="text-align: justify">Pokud však chcete pokročilejší komunikaci mezi vaším webovým místem a účtem Pipedrive, mohli byste být zainteresováni v <strong>API</strong>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Co je API?<a name="co-je-api"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Nastavení a používání API může být složité a nástroj je převážně využíván softwarovými vývojáři. Pokud s API začínáte, důrazně doporučujeme navštívit náš <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/getting-started" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Koutek pro vývojáře</a> pro podrobnější informace.</div>
<p style="text-align: justify">Jednoduše řečeno, <strong>API</strong> (aplikační programovací rozhraní) je způsob, jak spolu mohou komunikovat dvě nebo více aplikací. <br><br>To může být jednoduché, například načítání dat z externí databáze, nebo složitější, pokud potřebujete manipulovat s daty hromadně, ale API je most, který propojuje podniky a šetří zaměstnancům čas.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Základní pojmy API</strong></p>
<p style="text-align: justify">Zde je krátký seznam pojmů a definic souvisejících s API. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>API volání</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">jedná se o odeslání žádosti na vaše API po nastavení koncového bodu</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>API koncový bod</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">konec každého dotyku v interakci s API</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>API žádost</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">když vývojář přidá koncový bod k URL a použije tento koncový bod k volání serveru nebo databáze</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-is-the-api-key-for" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>API klíč</strong></a></div></td><td><div style="text-align: justify">unikátní identifikátor používaný během API žádosti k zajistění, že osoba nebo software je tou, za koho se vydává</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>API integrace</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">propojení dvou nebo více aplikací pro výměnu dat pomocí API</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>JSON</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">(JavaScript Object Notation) je formát API, který využívá JavaScript. Používání API často vyžaduje alespoň základní znalost skriptovacího jazyka.</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o tom, kteří uživatelé mají přístup k API ve vašem účtu, si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-all-users-access-the-pipedrive-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Běžné případy použití API</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Zde jsou některé běžné aplikace API pro webové stránky. </p>
<ul><li>Integrace interních a externích systémů</li><li>Přidání další funkcionality </li><li>Snížení nákladů</li><li>Zlepšení interní bezpečnosti </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro podrobný pohled na případy použití API se podívejte na tuto <a href="https://www.postman.com/what-is-an-api/#common-api-use-cases" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webovou stránku</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak funguje API v Pipedrive?<a name="jak-funguje-api-v-pipedrive"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro bezpečnost vašich dat je velmi důležité, aby váš API token nebyl sdílen s ostatními. Pokud si myslíte, že někdo má přístup k vašemu API tokenu, klikněte na <strong>„Vygenerovat nový token“</strong> pro vytvoření nového. Poté bude nutné aktualizovat veškerá stávající API propojení s novým tokenem. </div>
<p style="text-align: justify">Abyste vytvořili API spojení mezi vaším účtem Pipedrive a jinou aplikací, najděte svůj osobní API klíč tím, že půjdete do <strong>Nastavení &gt; Osobní preference &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/api%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile máte svůj token, budete potřebovat platformu pro usnadnění vašich API požadavků, například <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Postman</a>. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Nastavení Postmanu</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong><strong>Poznámka:</strong></strong> </strong>Postman není nástroj Pipedrive, ale lze jej použít k provádění akcí API s vaším účtem Pipedrive. Pro podrobný průvodce aplikací Postman a jejím fungováním navštivte jejich <a href="https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webovou stránku. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li použít Postman jako vaši platformu pro API, postupujte podle <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>tento odkaz</strong></a> do části pro vývojáře, poté buďte <strong>stáhnout</strong> Postman pomocí poskytnutého odkazu, nebo klikněte na <strong>„Spustit v Postmanu“</strong> pokud jste již instalovali.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté, co <strong>„vytvoříte kolekci,“</strong> budete přeneseni do pracovního prostoru Postmanu, kde můžete vidět dostupné API požadavky skrze Pipedrive na levé straně. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vytvoření API požadavku obvykle vyžaduje několik věcí: </p>
<ul><li>Váš API token</li><li>Konkrétní endpoint (například dealy)</li><li>HTTP sloveso (například GET) </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pipedrive používá <strong>RESTful API Reference, </strong>a můžete k ní přistoupit spolu s seznamem koncových bodů a jejich popisy na této <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stránce pro vývojáře.</a> Pro zobrazení seznamu koncových bodů klikněte na <strong>šíp </strong> vedle <strong>API Reference</strong> nahoře na stránce. <br></div>

Znalostní báze

Integrace tržišť

Máte nějaké otázky?