<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Vi har utvecklat en ny <strong>tvåvägs</strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp-sync/cbe491e2dd4f6f3d" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> Mailchimp</strong></a><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp-sync/cbe491e2dd4f6f3d" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> synk</strong></a> integration. Du kan läsa mer om denna integration i <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-mailchimp-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. Om du inte redan har ett konto hos Mailchimp kan du skapa ett via <a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här länken</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mailchimp-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Mailchimp</strong></a> är en e-postmarknadsföringstjänst som används för att utforma och skicka e-postkampanjer.<br></p>

<p style="text-align: justify">Mailchimp-integrationen låter dig exportera valfri kontaktlista från Pipedrive till Mailchimp och börja dina e-postkampanjer. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TodZ6QBksm99FUJntUVJ6H.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera: </strong>Denna integration är en envägssynk för en sömlös automatiserad överföring av dina kontakter från Pipedrive till en vald målgruppslista i ditt Mailchimp-konto. Du kan välja ett fåtal fält som ska synkroniseras automatiskt, till exempel e-postadress, namn och födelsedatum. Dessa fält synkroniseras automatiskt från Pipedrive till Mailchimp med integrationen. Andra integrationer – som <a target="_blank" href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" rel="noreferrer noopener">Outfunnel</a> – kan erbjuda en synkronisering mellan dina Mailchimp- och Pipedrive-konton.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="integrera-mailchimp-med-pipedrive"></a>Integrera Mailchimp med Pipedrive</h2>
<p>Du hittar den här integrationen på vår <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/marketplace" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> eller direkt i ditt Pipedrive-konto.</p>
<p>I Pipedrive, gå till <strong>Verktyg och appar &gt; Integrationer &gt; </strong><a target="_blank" href="https://app.pipedrive.com/settings/mailchimp" rel="noreferrer noopener"><strong>Mailchimp</strong></a><strong> &gt; Installera nu</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-06-20%20at%2016.19.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att uppmanas att logga in med dina Mailchimp-inloggningsuppgifter och ge Pipedrive åtkomst till ditt konto.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Skapa en målgrupp i Mailchimp<br><a name="skapa-en-m-lgrupp-i-mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du har kopplat Pipedrive till Mailchimp får du möjlighet att exportera dina kontakter till en målgrupp i Mailchimp. Om du inte har en målgrupp i Mailchimp måste du först gå till ditt Mailchimp-konto och skapa en.</p>
<p style="text-align: justify">För att skapa en målgrupp, gå till Mailchimp och klicka på <strong>Audience &gt; Audience Dashboard &gt; Create Audience</strong>. Du kan läsa mer om att skapa målgrupper i <a href="https://mailchimp.com/help/create-audience/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" width="897" height="523"></figure>
<p style="text-align: justify">Din målgrupp bör sparas under listan när den har skapats.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Ställa in synkronisering av Pipedrive-kontakter till Mailchimp<a name="st-lla-in-synkronisering-av-pipedrive-kontakter-till-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Synkroniseringen fungerar endast <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary#o:~:text=%23-,One-way%20sync,-%E2%80%93%20A%20sync%20connection" target="_blank" rel="noreferrer noopener">enkelriktad</a>. Vi rekommenderar att du skapar ett <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filter</a> för de kontakter du vill skicka till Mailchimp.</div>
<p>När din målgrupp i Mailchimp är klar, gå tillbaka till din Mailchimp-integration i Pipedrive och skapa din första <strong>syncbot</strong>.</p>
<p>Klicka på knappen <strong>”+ Syncbot” </strong>. Flödet guidar dig genom inställningsstegen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20syncbot.png" alt=""></figure>
<p><strong>Steg ett</strong></p>
<p>Här behöver du ange vilka Pipedrive-kontakter du vill synkronisera och till vilken Mailchimp-målgrupp.</p>
<p>Välj Pipedrive-personfiltret i filterrullgardinsmenyn. Välj sedan den Mailchimp-målgrupp som dina Pipedrive-kontakter ska synkas till.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.02.32.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observera:</strong> </strong>Om en kontaktperson finns i Pipedrive men inte i Mailchimp kommer en ny Mailchimp-kontakt att läggas till i din målgrupp med statusen <strong>”Subscribed”</strong>. Se till att alla kontakter du väljer att synkronisera har samtyckt till att ta emot kommunikation från dig och uppfyller tillämpliga regler.</div>
<p><strong>Steg två</strong></p>
<p>I det här steget behöver du mappa Pipedrive-fälten så att de matchar Mailchimps fält.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.20.51.png" alt=""></figure>
<p>När du har slutfört din mappning kommer du att kunna <strong>spara</strong> och <strong>aktivera</strong> din syncbot.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.50.33.png" alt=""></figure><hr><h2>Mailchimp Syncbot-lista<a name="mailchimp-syncbot-lista"></a></h2>
<p>När du har skapat din första syncbot omdirigeras du till huvudsidan för Mailchimp-integrationen i Pipedrive. </p>
<p>Här hittar du listan över aktiva och inaktiva syncbots samt listan över eventuella synkfel.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.53.28%20%281%29.png" alt=""></figure><hr><h2>Exportera Pipedrive-kontakter manuellt till Mailchimp<br><a name="exportera-pipedrive-kontakter-manuellt-till-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Denna åtgärd är tillgänglig för administratörer och vanliga användare med export <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">behörigheter</a>.</div>
<p>Om du inte vill att kontakter från Pipedrive synkroniseras automatiskt kan du exportera dem manuellt.</p>
<p>Först, se till att du har <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">använt ett filter</a> för de kontakter du vill skicka till Mailchimp. Klicka sedan på <strong>"..." </strong>&gt; <strong>Exportera till Mailchimp</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-20%20at%2009.48.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att uppmanas att välja den målgrupp i Mailchimp som du vill exportera till.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-10%20at%2015.47.46.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Om du exporterar samma kontaktlista till Mailchimp flera gånger behöver du inte oroa dig för att skapa dubbletter i Mailchimp-listan eftersom Mailchimp känner igen och ignorerar dubbletter.</div>
<p>Du får en bekräftelse när processen är slutförd.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mailchimp%20export.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visa-pipedrive-kontakter-i-mailchimp"></a>Visa Pipedrive-kontakter i Mailchimp</h2>
<p style="text-align: justify">Under <strong>Audience &gt; Manage contacts</strong> i ditt Mailchimp-konto ser du alla kontakter som importerats från Pipedrive.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" width="848" height="459"></figure>

Pipedrive integration: Mailchimp

integrera-mailchimp-med-pipedrive

Integrera Mailchimp med Pipedrive

skapa-en-m-lgrupp-i-mailchimp

Skapa en målgrupp i Mailchimp

st-lla-in-synkronisering-av-pipedrive-kontakter-till-mailchimp

Ställa in synkronisering av Pipedrive-kontakter till Mailchimp

mailchimp-syncbot-lista

Mailchimp Syncbot-lista

exportera-pipedrive-kontakter-manuellt-till-mailchimp

Exportera Pipedrive-kontakter manuellt till Mailchimp

visa-pipedrive-kontakter-i-mailchimp

Visa Pipedrive-kontakter i Mailchimp

<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med åtkomst till kontoinställningar.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dM3DwfjUoJRMJRgD9wFh34.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Asana</strong> är ett projektledningsverktyg som används för att organisera uppgifter och samarbeta mellan team.</p>
<p style="text-align: justify">Om du behöver vidarebefordra data från <strong>Pipedrive</strong> till ett annat team som använder <strong>Asana</strong>, finns denna integration tillgänglig för det ändamålet.</p><hr><h2>Installera integrationen<a name="installera-integrationen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att aktivera integrationen, gå till <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/asana/cea6a4dbfcfb6faa">Asana-sidan i vår Marketplace</a> och klicka på <strong>“Installera nu.”</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om du går direkt till <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog">Marketplace</a> och väljer Asana-integrationen, klicka på <strong>“Auktorisera.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20integration%20authorize.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I steg 1 av auktoriseringen, välj det företag där du vill installera integrationen och välj vem som kan använda den: <strong>alla användare</strong>, <strong>endast jag</strong> eller <strong>specifika användare</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Om du väljer alternativet <strong>specifika användare</strong>, välj de användare som ska använda integrationen och om du vill meddela dem via e-post, klicka sedan på <strong>“Nästa.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/specific%20users%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du valde <strong>alla användare</strong> eller <strong>endast jag</strong>, behöver du bara klicka på <strong>“Nästa”</strong> för att gå vidare.</p>
<p style="text-align: justify">I steg 2 blir du ombedd att läsa igenom och bevilja appen behörigheter. Efter att ha granskat dem, klicka på <strong>“Tillåt och installera.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20allow%20and%20install.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du inte är inloggad, eller om du fortfarande inte har ett Asana-konto, uppmanas du att logga in eller skapa ett konto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20signin.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du redan är inloggad, uppmanas du att ge Pipedrive tillstånd att få åtkomst till ditt Asana-konto. Klicka på <strong>“Tillåt”</strong> så kan du fortsätta med att konfigurera din integration.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20grant%20permission%20to%20pipedrive.png" alt=""></figure><hr><h2>Konfigurera integrationen<a name="konfigurera-integrationen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När ditt Asana-konto är anslutet, öppna Pipedrive <strong>Kontomeny &gt; Verktyg och appar &gt; Asana</strong> för att konfigurera integrationen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20setup%20screen.png" alt=""></figure>
<h3 dir="ltr"><strong>Välja utlösarhändelse och vilken information som ska överföras</strong><a name="v-lja-utl-sarh-ndelse-och-vilken-information-som-ska-verf-ras"></a></h3>
<p style="text-align: justify">För att skicka data från Pipedrive till Asana måste du skapa en <strong>regel</strong> som utlöser hämtningen av information från Pipedrive och skickar den till Asana.</p>
<p style="text-align: justify">Till vänster, under <strong>Pipedrive-händelse</strong>, väljer du vad som ska utlösa informationsöverföringen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20setup%20screen%20pipedrive%20event.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tillgängliga utlösare är:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Affären är vunnen</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Affären är förlorad</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Affären flyttas</strong> (du måste ange till vilken fas)</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Kom ihåg att ange pipelinen, eftersom det är obligatoriskt.</p>
<p style="text-align: justify">Om du valde <strong>affären flyttas</strong> som utlösare måste du också ange vilken fas. När du flyttar en affär till den angivna fasen kommer regeln att utlösas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20setup%20select%20stage.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Efter att ha definierat pipelinen kan du välja vilka uppgifter som ska överföras till den nyskapade Asana-uppgiften/projektet. Detaljerna du kan överföra är:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Affärstitel</strong> (kan inte stängas av)</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Affärsvärde</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Kontaktuppgifter för en person eller organisation</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Fästa anteckningar</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Bilagor</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Eftersom en titel krävs för en affär kan du, förutom <strong>affärstiteln</strong>, stänga av all information du inte vill överföra till Asana.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Välja vad som ska skapas i Asana</strong><a name="v-lja-vad-som-ska-skapas-i-asana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">När du upprättar en regel kan du skapa två typer av objekt i Asana: <strong>uppgifter</strong> och <strong>projekt</strong>.</p>
<h4 dir="ltr"><strong>Skapa en uppgift i Asana</strong></h4>
<p style="text-align: justify">Om du väljer att skapa en uppgift i Asana måste du gå till rullgardinsmenyerna, välja den <strong>arbetsyta</strong> eller <strong>organisation</strong> som ska ta emot uppgiften och sedan välja namnet på <strong>projektet</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Valfritt kan du också <strong>tilldela</strong> den till en befintlig Asana-användare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create%20task%20in%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<h4 dir="ltr"><strong>Skapa ett projekt i Asana</strong></h4>
<p style="text-align: justify">Om du vill att din regel ska skapa ett <strong>projekt</strong> i Asana kommer du att märka att alternativet <strong>bilagor</strong> under <strong>detaljer att överföra</strong> automatiskt kommer att stängas av.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create%20project%20in%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I rullgardinsmenyerna till höger väljer du den <strong>arbetsyta</strong> eller <strong>organisation</strong> där du ska skapa projektet, och eventuellt <strong>teamet.</strong></p>
<p style="text-align: justify">När du är nöjd med dina val klickar du på <strong>“Spara ändringar.”</strong> Därefter kommer varje affär som uppfyller dina regelkriterier att skapa en uppgift eller ett projekt i Asana med den angivna informationen, vilket gör det möjligt för dina team att följa upp affärerna effektivt.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Pipedrive–Asana-integrationen stöder endast en regel per administratörsanvändare och är enkelriktad (från Pipedrive till Asana). Om ett företag har flera administratörsanvändare i sitt Pipedrive-konto kan vardera skapa en egen regel, vilket möjliggör flera samtidiga regler inom det Pipedrive-kontot.</div><hr><h2>Automatisera uppgifter med Asana-integrationen<a name="automatisera-uppgifter-med-asana-integrationen"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Funktionen <strong>Automations</strong> är endast tillgänglig på <strong>Growth</strong>-planen eller högre.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan använda Asana-integrationen för att automatisera fakturerings- eller administrativa uppgifter baserat på din försäljningspipeline. Till exempel, när en affär når ett faktureringssteg kan du utlösa en uppgift i Asana för att skapa en faktura eller meddela din juridiska avdelning utan manuell överlämning.</p>
<p style="text-align: justify">För att komma igång, gå till Automations i Pipedrive, öppna fliken Mallar, och välj kategorin <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/automation/templates?action-filters=asana">Asana</a> för att välja mellan fyra färdiga mallar:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20asana.png" alt=""></figure>
<ul><li dir="ltr"><strong>Lägg till uppgifter när affärer flyttas:</strong> När en affär flyttas till ett steg, skapa en uppgift eller ett projekt i Asana<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Kan användas för interna överlämningar som fakturering, onboarding eller implementering</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>Överlämna vunna affärer:</strong> När en affär markeras som vunnen, skapa en uppgift eller ett projekt i Asana<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Kan användas för att starta projektarbete så snart en affär är avslutad</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>Avsluta förlorade affärer:</strong> När en affär markeras som förlorad, skapa en uppgift eller ett projekt i Asana<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Kan användas för att skapa uppföljningsuppgifter eller utlösa återkopplingsloopar</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>Värma upp nya leads:</strong> När en ny lead läggs till, skapa en uppgift eller ett projekt i Asana.<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Kan användas för att dirigera uppgifter för lead nurturing till marknadsföring eller säljutvecklingsteam</p></li></ul></li></ul>
<p style="text-align: justify">Låt oss gå igenom ett exempel på hur du använder mallen <strong>“Add tasks when moving deals”</strong> för att automatisera faktureringsrelaterade åtgärder.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Konfigurera en faktureringsautomation med en mall</strong><a name="konfigurera-en-faktureringsautomation-med-en-mall"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Välj <strong>Add tasks when moving deals</strong> och i den första skärmen definiera vad som ska hända efter att affären flyttats till det valda pipelines-steget; i det här fallet <strong>“Add a task in Asana”</strong> och klicka på <strong>“Use template.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20automation%20use%20template.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I den andra skärmen väljer du den pipeline och det steg du använder för fakturering eller kontraktsförberedelser. Anta att detta inträffar i det sista steget; därför väljer vi <strong>“Negotiations started,”</strong> som är det sista steget i vår pipeline.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20automation%20first%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Under avsnittet <strong>“Add a task in Asana”</strong> fyll i uppgiftens namn och beskrivning. De grå fälten fylls i automatiskt baserat på Pipedrive-data. Du kan avmarkera information som ditt team inte behöver, så att uppgifterna skapas med precis rätt kontext.</p>
<p style="text-align: justify">Välj projektet där du ska skapa uppgiften, om du vill lägga till fästa anteckningar i beskrivningen för extra kontext, och klicka slutligen på <strong>“Save as draft.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20automation%20filling%20asana%20task%20details%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nästa skärm visar alla detaljer om din automation, och du kan fortfarande redigera den innan aktivering.</p>
<p style="text-align: justify">Anta att du föredrar att automationen ska utlösas när en <strong>affär är vunnen</strong>. Klicka på <strong>pennaikonen</strong> bredvid det omedelbara villkoret och ändra rullgardinsmenyerna till <strong>Affärsstatus har ändrats till vunnen</strong> och klicka på <strong>“Tillämpa villkor.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20overview%20changing%20trigger.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du är redo, växla automationen till <strong>aktiv</strong> överst.</p>
<p style="text-align: justify">Efter aktivering skapas automatiskt en uppgift i Asana med den information du har konfigurerat varje gång en affär flyttas till det valda steget (eller om den markeras som vunnen, om du ändrade villkoret).</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Utöka dina arbetsflöden</strong><a name="ut-ka-dina-arbetsfl-den"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Detta faktureringsscenario är bara ett exempel. Du kan använda dessa mallar som utgångspunkt för att effektivisera överlämningar mellan många team:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Försäljning till implementation:</strong> Starta automatiskt onboarding-uppgifter när en affär vinns</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Försäljning till support:</strong> Skapa uppgifter för uppföljning när en affär förloras</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Försäljning till marknadsföring:</strong> Lägg till uppgifter för att vårda leads som lagts till manuellt eller via importer</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Varje mall kan anpassas för att matcha din interna process, vilket ger flexibilitet utan att du behöver börja från början.</p>
<p style="text-align: justify">För mer om att anpassa automationer, se vår <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">Automations: kom igång-guide</a>.</p>

Pipedrive integration: Asana

installera-integrationen

Installera integrationen

konfigurera-integrationen

v-lja-utl-sarh-ndelse-och-vilken-information-som-ska-verf-ras

Välja utlösarhändelse och vilken information som ska överföras

v-lja-vad-som-ska-skapas-i-asana

Välja vad som ska skapas i Asana

Konfigurera integrationen

automatisera-uppgifter-med-asana-integrationen

konfigurera-en-faktureringsautomation-med-en-mall

Konfigurera en faktureringsautomation med en mall

ut-ka-dina-arbetsfl-den

Utöka dina arbetsflöden

Automatisera uppgifter med Asana-integrationen

<p style="text-align: justify">Genom att använda <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrives Marketplace</a> kan du integrera Pipedrive med applikationer och tillägg för att förstärka kraften hos ditt säljteam. </p>
<p style="text-align: justify">Många av dessa appar kan nås direkt i Pipedrive-appen med hjälp av deras <strong>app-paneler</strong>, så att du får ut mesta möjliga av dina integrationer.<a name="C1IamCs"></a></p>
<hr>
<h2>Var du hittar det<a name="var-du-hittar-det"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I detaljvisningen av en affär eller kontakt kan du se och redigera information från dina integrationer på vänster sida av skärmen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>“...” &gt; “Hantera sidofältssektioner”</strong> för att redigera vilka apppaneler som visas och i vilken ordning. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här guiden</a> för mer information om hur du hanterar din detaljvy sidofält.<br></div>
<hr>
<h2>Integrationer med app-paneler<a name="integrationer-med-app-paneler"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning: </strong>Du kan läsa en sammanfattning av hur varje typ av app-panelintegration fungerar i <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln. </a></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive erbjuder många integrationer som kan användas på olika sätt genom app-panelen. Dessa inkluderar: </p>
<ul><li><strong>Länkåtgärder</strong> – omdirigera användaren till appens webbplats för att slutföra åtgärder</li><li><strong>Appåtgärder</strong> – sker inom Pipedrive med hjälp av popup-fönster</li><li><strong>Anpassade UI-åtgärder</strong> – åtgärder sker direkt i detaljvypanelen eller listvy</li></ul>
<p style="text-align: justify">Du kan se en fullständig lista över våra appar med panelfunktioner genom att gå till <strong>Marknadsplats &gt;</strong> <strong>Appar</strong> &gt; <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/collections/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“Appar med interaktiva funktioner.” </a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interactive%20apps%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Användare måste installera appen separat för att se panelen i sina konton. </div>
<p><a name="C2IamCs"></a></p>
<hr>
<h2>Hantera dina app-paneler<a name="hantera-dina-app-paneler"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du installerar en ny integration, om den har en tillgänglig sidofältspanel kan du aktivera den genom att gå till <strong>“...” &gt; “Hantera sidofältsavsnitt”</strong> och sedan växla panelen <strong>på</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Panelen uppdaterar automatiskt tillgängliga data, så att det senaste datumet och tiden när panelens data uppdaterades visas. Du kan också manuellt uppdatera datan med hjälp av <strong>uppdatera</strong>-knappen i panelen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan också kollapsa eller expandera visningen av din app-panel genom att klicka på pilen till vänster om varje panel. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-00-34.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2>App handlingar <a name="app-handlingar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>“...”</strong> på höger sida av din app-panel för att öppna tillgängliga handlingar. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">De flesta paneler innehåller <strong>hantera sidofältet</strong> och <strong>panelinställningar</strong> alternativ, som låter dig redigera vilka paneler som är synliga i detaljvyn och hur dessa paneler visas. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-17-39.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vissa appar har unika åtgärder som kan nås från panelvyn. Till exempel låter <a href="https://support.pipedrive.com/academy/pandadoc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PandaDoc</a>-integrationen dig <strong>visa tokens</strong> och <strong>skapa dokument</strong> via app-panelen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2011.jpg" alt=""></figure>

App panels

var-du-hittar-det

Var du hittar det

integrationer-med-app-paneler

Integrationer med app-paneler

hantera-dina-app-paneler

Hantera dina app-paneler

app-handlingar

App handlingar

App paneler

<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>För en guide till våra Marketplace-kategorier och de typer av integrationer vi erbjuder, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360002190457#C10" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive tillhandahåller många verktyg som ingår som standard i våra abonnemang. Vi erbjuder dock även ytterligare appar och integrationer som kan laddas ner från vår <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Marketplace</strong></a> för att ytterligare förbättra din upplevelse. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/BwP69JqCFDiqe2cACmnv1e.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Var man kan hitta det<a name="var-man-kan-hitta-det"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Om du just har börjat med Pipedrive kan du lära dig mer om <strong>Marknadsplatsen</strong> i vår <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Från ditt Pipedrive-konto kan du hitta Marknadsplatsen genom att gå till <strong>Verktyg och appar &gt; Marknadsplatsappar &gt; “</strong><a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Utforska marknadsplatsen</strong></a>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Apps%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hur man använder det <a name="hur-man-anv-nder-det"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning: </strong>Om du är nyfiken på våra appar med interaktiva funktioner kan du läsa en fullständig guide om vad de är och hur du använder dem <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i denna artikel. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">När du är i Marketplace kan du använda <strong>sökrutan</strong> för att söka efter specifika appar eller kolla in våra samlingar och <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kategorier</a> för att begränsa dina alternativ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-10%20at%2015.40.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Efter att du har hittat en app du vill ladda ner, klicka på den för att öppna informationssidan, välj sedan <strong>”Installera nu“ </strong>för att påbörja installationsprocessen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hur det ser ut i ditt konto<a name="hur-det-ser-ut-i-ditt-konto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Efter att du har laddat ner din app kan du se den under <strong>Verktyg och appar &gt;</strong> <strong>Marknadsplatsappar</strong>. </p>
<p>Varje installerad app har en dedikerad sida som nås via <strong>Verktyg och appar &gt; Marketplace-appar</strong> eller ikonen <strong>”Mina appar”</strong> i översta menyraden. Denna sida erbjuder:</p>






<ul><li>Information om marknadsplatsen</li><li>Beviljade behörigheter</li><li>Introduktion och funktionsguider</li><li>Supportinformation</li><li>Appinställningar (om tillgängligt)</li><li>Användarhantering</li><li>Avinstallationsalternativ</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-22%20at%2014.21.40.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify"> Vissa integrationer inkluderar åtgärder som kan nås från detaljvyn av dina objekt eller genom <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">appaneler</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning: </strong>Vissa appar kan användas från vår meny för <strong>snabbåtkomst</strong>, vilket du kan läsa mer om <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-quick-access" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i denna artikel. </a>Uppringarappar kan nås genom att klicka på ett telefonnummer i både detalj- och listvyerna. </div>

Pipedrive Marketplace: apps and integrations

var-man-kan-hitta-det

Var man kan hitta det

hur-man-anv-nder-det

Hur man använder det

hur-det-ser-ut-i-ditt-konto

Hur det ser ut i ditt konto

Pipedrive Marketplace: appar och integrationer

<p style="text-align: justify">Om du är utvecklare och vill skapa en privat integration för ditt företag eller en publik app för vår <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>, kan du göra det med Pipedrives API.<br></p>
<p style="text-align: justify">Vår <a href="https://developers.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Developer’s Corner</a> innehåller information och resurser om hur du kommer igång:</p>
<ul>
<li>
<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API-dokumentation</a> med handledningar och guider om hur du använder Pipedrives API</li>
<li>
<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API-referenser</a> där du kan testa dina API-slutpunkter</li>
<li>Du kan också begära ett <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/developer-sandbox-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sandboxkonto</a> för att testa eller utveckla din app i en riskfri miljö</li></ul>
<figure><iframe style="width:500px;height:281px;" src="//www.youtube.com/embed/Yrdq3DQ1b2k" frameborder="0"></iframe></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Vår <a href="https://devcommunity.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">utvecklar-community</a> är en bra plats att ställa frågor och diskutera ämnen med dina kollegor, inklusive en <a href="https://medium.com/pipedrive-engineering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">utvecklarblogg</a> där du kan hålla dig uppdaterad om vad Pipedrives utvecklare och partners arbetar med. Dessutom kan du läsa mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/crm-api">CRM API</a> i vår Pipedrive-blogg.</div>

How can I create my own app or integration?

Hur kan jag skapa min egen app eller integration?

Pipedrive Marketplace: popular categories

attrahera-nya-leads

Attrahera nya leads

kvalificera-mina-leads

Kvalificera mina leads

sk-ta-om-mina-leads

Sköta om mina leads

kommunicera-med-potentiella-kunder

Kommunicera med potentiella kunder

hantera-avtal

Hantera avtal

aktivera-betalningar-och-sp-rning

Aktivera betalningar och spårning

automatisera-min-pipeline-och-data

Automatisera min pipeline och data

hantera-mitt-konto

Hantera mitt konto

st-d-mina-kunder

Stöd mina kunder

andra-anv-ndningsomr-den

Andra användningsområden

Pipedrive Marketplace: populära kategorier

<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>För mer information om Pipedrives integration med Slack, kolla in <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/slack-crm-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna sida. </a><br></div>
<p>Pipedrives integration med <strong>Slack</strong> låter dig dela affärs- och kontaktdata för att skapa och automatisera Slack-inlägg med Pipedrive-åtgärder.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/s6hEpWWMfT1w3GvdGYmX97.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Installera Slack-integrationen </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Du måste ha ett befintligt Slack-konto för att installera integrationen med Pipedrive.</div>
<p>Gå till <strong>Verktyg och appar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marknadsplatsappar</a> </strong>och klicka på <strong>”Utforska marknadsplats.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Sök efter <strong>Slack</strong> och välj <strong>”Dealbot for Slack,“ </strong>klicka sedan på <strong>”Installera nu“ </strong>på <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integrationssidan. </a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Efter att du har gått igenom auktorisationsflödet kommer du att se integrationen bland dina marknadsplatsappar. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Inställningar för Slack-integration</h2>
<p>Från din sektion för marknadsplatsappar kan du klicka på <strong>”...“</strong> till höger om din Slack-integration för att se ytterligare alternativ. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%203.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Inställningar</strong><br></p>
<p>Bestäm vilka Slack-kanaler dina uppdateringar skickas till, samt vilka åtgärder som utlöser Dealbot-uppdateringar. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Visa appinfo</strong><br></p>
<p>Se marknadsplatsens sida för appen, inklusive en lista över externa resurser för att hjälpa dig få ut det mesta av den. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%207.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Appautorisering</strong><br></p>
<p>Läs listan över de överenskomna åtkomstbehörigheterna som Slack har till ditt Pipedrive-konto. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%208.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Automatiseringar</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>För mer information om att konfigurera automationer med Slack, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna guide. </a></div>
<p>Förutom de åtgärder du kan ställa in i dina integrationsinställningar, erbjuder Pipedrive också Slack-alternativ genom vårt automatiseringsverktyg. </p>
<p><strong>Mallar</strong></p>
<p>Om du är ny på automatiseringar, eller om du bara letar efter en grundläggande inställning, gå till <strong>Automatiseringar &gt; Mallar &gt; Slack </strong>för att se de tillgängliga alternativen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Anpassade automatiseringar</strong></p>
<p>Om du skapar en automatisering kan du få tillgång till Slack-alternativ i <strong>åtgärd</strong>steget. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%2010.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Om du väljer <strong>”skicka kanal ett meddelande,“ </strong>måste du välja en kanal i automationsredigeraren. Om du väljer<strong> ”skicka direktmeddelande,”</strong> skickas meddelandet till <strong>D</strong><strong>ealbot by Pipedrive-kanalen</strong>.<br></div>

Pipedrive integration: Slack

Pipedrive-integration: Slack

<div class="support-note primary">
<strong>Observera: </strong>Endast Trello-användare som har ett associerat Pipedrive-konto kan använda integrationen.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Medan Pipedrive hjälper dig att förstå var en lead befinner sig i din säljprocess, kan <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Trello</strong></a> vara användbart för att spåra andra uppgifter som kan inträffa inom specifika stadier i den processen.</p>
<p style="text-align: justify">Trello är ett samarbetsverktyg som organiserar dina projekt i tavlor, och visar vad som arbetas på, vem som arbetar på det och var i processen något befinner sig. Du kan läsa mer om integrationen och hur den kan effektivisera dina processer i <a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detta blogginlägg</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Med Pipedrive-Trello-integrationen kan du synkronisera din information mellan de två systemen. Du kan automatiskt skapa kort baserat på dina Pipedrive-affärer, samt koppla dina affärer, organisationer och personer till dina Trello-kort.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" alt=""></figure>
<p>Lär dig mer om Pipedrive på <a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vår blogg</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="att-st-lla-in-integrationen"></a>Att ställa in integrationen</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> För att aktivera detta Power-Up behöver du både ett Trello-konto och ett Pipedrive-konto. </div>
<p style="text-align: justify">För att börja ansluta Pipedrive till ditt Trello-konto, gå till Trello-sidan i <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a> och välj "<strong>Fortsätt med installationen</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108"></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att skickas till en Trello-sida där du sedan kan lägga till Pipedrive som en Power-Up. Klicka på "<strong>Lägg till Power-Up</strong>" för att fortsätta.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556"></figure>
<p style="text-align: justify">I rullgardinsmenyn väljer du den tavla du vill ansluta till Pipedrive och klickar på "<strong>Lägg till</strong>"<strong> </strong>för att fortsätta.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1200"></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan sedan klicka på "<strong>Gå till tavla</strong>". Detta tar dig till din Trello-tavla, där du ska klicka på "<strong>Pipedrive</strong>" i din meny under <strong>Power-Ups</strong>. I rullgardinsmenyn, klicka på "<strong>Pipedrive</strong>" och "<strong>Godkänn konto</strong>".<strong> </strong>Klicka sedan på "<strong>Länka Pipedrive-konto</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" alt="Auktorisering av Trello integration"></figure>
<p style="text-align: justify">Ett nytt fönster öppnas nu där du kan ge Trello behörighet att koppla till Pipedrive. För att fortsätta, klicka på "<strong>Tillåt och installera</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626"></figure>
<p style="text-align: justify">Nu när det är installerat, från din Trello-tavlas meny, klicka på "<strong>Pipedrive Power-Up</strong>" så ska du då se alternativet att <strong>Hämta behörigheter</strong> i Pipedrive. Genom att klicka på detta kommer du till en sida som låter Pipedrive få åtkomst till ditt Trello-konto. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181"></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på "<strong>Tillåt</strong>"<strong> </strong>för att ge Pipedrive behörighet att komma åt Trello. Ditt konto är nu anslutet och verifierat av Pipedrive och Trello och du kan börja använda integrationen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="auto-skapar-pipedrive-f-ltningsinst-llningar"></a>Auto-skapar &amp; Pipedrive fältningsinställningar</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Inställning av auto-skapande</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">För att ställa in automatisk skapande, välj <strong>Pipedrive</strong> och sedan <strong>Redigera Power-Up-inställningar</strong> i menyn på din Trello-tavla. Du kan sedan ange reglerna för din tavla.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" alt="skapa automatiskt"></figure>
<p style="text-align: justify">Inställning av automatisk kortskapande i Trello är baserad på tre typer av regler:</p>
<ul>
<li>När en deal läggs till i Pipedrive</li>
<li>När en deal går in i en pipeline-steg</li>
<li>När en deal markeras som vunnen eller förlorad</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Du kan välja vilket som helst av ovanstående, men <strong>endast en regel kan ställas in per Trello-tavla</strong>. Annars kan du få dubbletter av kort på samma tavla från liknande regler som satts i Power-Upen.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pipedrive fältningsinställningar</strong></p>
<p style="text-align: justify">Genom att välja "<strong>Pipedrive fältningsinställningar</strong>" kan du välja upp till tjugo fält som ska visas när du länkar en Pipedrive post.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" alt="power up"></figure>
<p style="text-align: justify">Eftersom det maximala antalet fält är <strong>tjugo</strong>, måste du avmarkera objekt om du vill lägga till fler fält när de tjugo är uppnådda.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Om du väljer <strong>Aktiviteter</strong> eller <strong>Anteckningar</strong>, kommer de tre senaste objekten att visas.<br> </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="app-tg-rd-och-app-panelen"></a>App-åtgärd och app-panelen</h2>
<p style="text-align: justify">Du har ett snabbt sätt att skapa Trello-objekt såsom bräden, listor och kort från Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Från app-panelen på vänster sida av din detaljvy kan du klicka på de tre punkterna "<strong>...</strong>" för att öppna dina alternativ och skapa ett kort i Trello.</p>
<figure style="max-width:303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" alt="Tre punkter trello" width="303" height="328"></figure>
<p style="text-align: justify">Från affärsdetaljvy, klicka på de tre punkterna "<strong>...</strong>" i övre högra hörnet och välj "<strong>Skapa i Trello</strong>" från rullgardinsmenyn.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294"></figure>
<p style="text-align: justify">Detta öppnar ett nytt fönster där du kan välja vilken typ av objekt du vill skapa i Trello.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252"></figure>
<p style="text-align: justify">Från Trello kan du också koppla dina kort till Pipedrive. Klicka på kortet du vill koppla, och i <strong>Power-Ups</strong>-sektionen kan du välja "<strong>Pipedrive</strong>" och välja en affär att koppla kortet till.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575"></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer då att se kortet kopplat till din Pipedrive-affär i din Trello <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">App-panel</a>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="synlighet"></a>Synlighet</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Andra medlemmar på Trello-brädet kan göra brädet offentligt synligt eller bjuda in nya medlemmar som sedan kan se det.</div>
<p style="text-align: justify">Alla medlemmar i en Trello-tavla kan se Pipedrive-data på den tavlan även om de inte har ett Pipedrive-konto. Trello-tavlans medlemmar utan Pipedrive-konto kan inte lägga till, ändra eller ta bort någon information från Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Om du tar bort Trello-appen från Pipedrive kommer du inte längre att se din Pipedrive-data på din Trello-tavla. I detta fall behöver du auktorisera ditt konto på nytt. Efter att Trello har tagits bort i Pipedrive kommer du att ha en länk i dina relaterade Trello-kort där du kan åter-auktorisera ditt konto.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" alt="Trello Ge Konto Behörighet Igen"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Eftersom olika användare kan lägga till kort i samma Pipedrive-affär i Trello kommer varje användare endast att se de data de själva har kopplat till affären.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="trello-i-arbetsfl-desautomatisering"></a>Trello i arbetsflödesautomatisering</h2>
<p style="text-align: justify">Det är också möjligt att använda Pipedrives <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation">flödesautomatiseringsfunktion</a>. När du skapar automatisering kan du välja Trello som en av dina åtgärder.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" alt="Trello"></figure>
<p style="text-align: justify">När du har valt Trello som din åtgärd kan du välja en av tre möjliga händelser, skapa en Trello-bräda, lista eller kort.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" alt="Trello duplicera"></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer då kunna välja vilka fält som ska ändras med denna åtgärd.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" alt="trello alternativ 2"></figure>
<p style="text-align: justify">När din arbetsflödesautomatisering har utlösts kommer din valda händelse att äga rum i Trello.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Mallar</strong></p>
<p style="text-align: justify">Det är också möjligt att använda Trello med våra <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-templates">mallar för flödesautomatisering</a>. Genom att gå till <strong>Flödesautomatisering &gt; Mallar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">Skapa i Trello</a></strong> kommer du att se tre förgjorda mallar som du kan använda.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" alt="Trello mall"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="fels-kning"></a>Felsökning</h2>
<p style="text-align: justify">För att felsöka Trello-integrationen kan du prova att installera om appen. När du installerar om appen, välj "<strong>Ta bort personliga inställningar</strong>" innan du aktiverar appen igen. </p>
<figure style="max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" alt="trello felsökning" width="322" height="202"></figure>

Pipedrive integration: Trello

att-st-lla-in-integrationen

Att ställa in integrationen

auto-skapar-pipedrive-f-ltningsinst-llningar

Auto-skapar & Pipedrive fältningsinställningar

app-tg-rd-och-app-panelen

App-åtgärd och app-panelen

synlighet

Synlighet

trello-i-arbetsfl-desautomatisering

Trello i arbetsflödesautomatisering

fels-kning

Felsökning

Pipedrive-integration: Trello

<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> Denna integration är byggd av Aircall. För feedback, kontakta Aircall direkt.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Endast administratörsanvändare kan ställa in <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall-integrationen</a> i ett Pipedrive-företagskonto. <br> </div>
<p style="text-align: justify">Aircall kan användas för att ställa in och hantera telefonverksamhet för ditt företag, och <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall-integrationen</a> låter dig ringa telefonsamtal från Pipedrive med hjälp av Aircalls funktioner, så att du kan förbli produktiv utan att behöva växla fram och tillbaka.</p>
<p style="text-align: justify">Denna integration loggar alla inkommande/utgående samtal och röstmeddelanden som aktiviteter i Pipedrive och genererar automatiskt nya Pipedrive-kontakter när du ringer ett telefonnummer som inte matchar ett befintligt kontakttelefonnummer i din Pipedrive-databas.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Installera integrationen</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning: </strong>För att installera Aircall-integrationen genom Pipedrives Marketplace, se <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna sida. </a></div>
<p style="text-align: justify">Först behöver du ett Aircall-konto. För att skapa ett konto:</p>
<ul>
<li>Gå till <a href="https://aircall.io/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall-webbplatsen</a>.</li>
<li>Registrera ett nytt konto genom att ange en e-postadress.</li>
<li>Bekräfta ditt nya konto via e-post på den angivna e-postadressen.</li>
<li>Lägg till ett företags telefonnummer i Aircall-webbappen.</li></ul>
<p>När ditt konto är registrerat kan du koppla Aircall till Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Följ <a href="https://aircall.io/call-center-software-integrations/pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna länk</a> för att koppla ditt Aircall-konto till Pipedrive</li>
<li>Klicka på <strong>Anslut &gt; Installera integration</strong></li>
<li>Välj ditt önskade telefonnummer, din Pipedrive-URL och Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API-token</a> när du uppmanas.</li>
<li>Bekräfta att Pipedrive nu visas som en aktiv integration.</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ställa in integrationen</h2>
<p style="text-align: justify">För att ställa in ett klicka-för-att-ringa-system i Pipedrive:</p>
<ul><li>Öppna <strong>kontomenyn</strong> uppe till höger och gå till <strong>Verktyg och appar &gt; Telefonsamtal &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/caller" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Personlig</a></strong> </li><li>Ställ in den förvalda ringsmetoden till <strong>“</strong><strong>web+aircall:[nummer]<strong>“</strong></strong>, som visas nedan</li><li>Klicka på <strong>“Spara inställningar“ </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Aircall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du klickar på ett telefonnummer i Pipedrive kommer din webbläsare att be dig att tillåta Aircall som ditt förvalda ringsprogram.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" width="400" height="120"></figure>
<p style="text-align: justify">När du har bekräftat kan du ringa samtal sömlöst i Pipedrive med Aircall.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ytterligare funktioner</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning: </strong>För en översikt över Aircalls funktioner i Pipedrive, se <a href="https://support.aircall.io/hc/en-gb/articles/10375353781149-How-Does-the-Pipedrive-Integration-Work-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel. </a></div>
<p style="text-align: justify">Integrationen låter dig också logga telefonsamtal som avslutade eller pågående aktiviteter i Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Om du klickar på Pipedrive-integrationen i Aircall-webbappen kan du ställa in <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">typ av aktiviteter</a> som du vill att varje typ av samtal ska skapa. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" width="699" height="256"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Inbjuda teammedlemmar</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Du kan bjuda in dina Pipedrive-användare till samma Aircall-konto och låta alla i ditt företag använda Aircall för att ta emot och ringa telefonsamtal. </p>
<p style="text-align: justify">För att bjuda in ytterligare användare till Aircall:</p>
<ul><li>Gå till <strong>Teams</strong>-sektionen i Aircall </li><li>Klicka på <strong>“Skapa Team eller Användare”</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Dessa användare kommer att få ett e-postmeddelande och uppmanas att installera <a href="https://aircall.io/download" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall-skrivbordsappen</a> för att börja ta emot och ringa telefonsamtal med ditt företags telefonnummer.</p>

Marketplace integration: Aircall

Marknadsplatsintegration: Aircall

<div class="support-note warning"><strong>Anteckning:</strong> Aktiv kalendersynkronisering är <strong>krävd</strong> för att skicka aktivitetsinbjudningar. Läs hur du synkroniserar din kalender <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i den här artikeln</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Integrationen med <strong>Zoom</strong> i Pipedrive gör det enkelt att schemalägga samtal, bjuda in gäster och logga Zoom-videokonferenser utan att lämna Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/x7jcGBoBV8HRY1WqLLDUg9.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="installera-zoom-integrationen"></a>Installera Zoom-integrationen </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning: </strong>Du kan också ansluta Zoom-integrationen genom att gå direkt till <strong>Pipedrive Marketplace</strong> och installera den via <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zoom-meetings/871b8bc88d3a1202" target="_blank" rel="noreferrer noopener">appsidan. </a></div>
<p style="text-align: justify">För att installera Zoom-integrationen, öppna en ny eller befintlig <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitet</a> i Pipedrive och klicka på <strong>videosamtal &gt; Zoom-möte. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du omdirigeras till Marknadsplats-sidan, klicka på "<strong>Installera nu</strong>" för att påbörja installationen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har godkänt appen kommer du att omdirigeras till din aktivitetsvy och kan börja använda integrationen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="boka-zoom-samtal"></a>Boka Zoom-samtal</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning: </strong>Om du använder Pipedrives <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/scheduler">Schemaläggningsfunktion</a> kan du även använda Zoom-integrationen för att schemalägga videosamtal där. Du kan läsa mer om hur <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/video-call-integration-for-scheduler">i den här artikeln.</a></div>
<p style="text-align: justify">För att lägga till ett Zoom-samtal i en aktivitet, öppna en ny eller befintlig aktivitet och klicka på <strong>videoklipp &gt; Zoom-möte</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En unik Zoom-länk genereras och ingår i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitetsinbjudan</a> som skickas till gästerna. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%207.1.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mötets plats kommer att sättas som Zoom-länken.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning: </strong>Om ditt team använder lösenord för att få tillgång till Zoom-samtal kommer de att visas i aktivitetsanteckningen så att dina respondenter kan ansluta till samtalet säkert. Du kan aktivera lösenord för dina möten på din Zoom-inställningssida. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visa-och-anslut-till-schemalagda-samtal"></a>Visa och anslut till schemalagda samtal</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Om din aktivitet inte är kopplad till några erbjudanden eller kontakter kan du komma åt Zoom-länken i den ursprungliga aktivitetens detaljvy. </div>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>“</strong><strong>Anslut till Zoom-möte”</strong> i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detaljvyn</a> för något länkat erbjudande eller person för att ansluta till ett Zoom-möte vid den schemalagda tiden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%208.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="avinstallera-integrationen"></a>Avinstallera integrationen </h2>
<p style="text-align: justify">För att avinstallera din Zoom-integration: </p>
<ul><li>gå till <strong>Verktyg och appar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marknadsplats appar</a></strong></li><li>klicka på <strong>”...“</strong> bredvid Zoom-integrationen</li><li>välj <strong>”Avinstallera“</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera</strong><strong>: </strong>Denna metod kan också användas för att avinstallera dina andra Marknadsplats appar. </div>

Pipedrive integration: Zoom meetings

installera-zoom-integrationen

Installera Zoom-integrationen

boka-zoom-samtal

Boka Zoom-samtal

visa-och-anslut-till-schemalagda-samtal

Visa och anslut till schemalagda samtal

avinstallera-integrationen

Avinstallera integrationen

Pipedrive-integration: Zoom-möten

<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Denna funktion är endast tillgänglig på avancerade och högre planer.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zWVSZJUy5pwTTvjVeWJpFN.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrives integration med <strong>Microsoft Teams</strong> kommer att låta dig skicka realtidsuppdateringar från Pipedrive till Microsoft Teams med hjälp av <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a>-funktionen, så att ditt team kan hålla sig informerat även om de inte är Pipedrive-användare.</p>
<p style="text-align: justify">Med integrationen kan du skicka antingen personliga eller kanalmeddelanden baserat på uppdateringar om dina affärer, kontaktorganisationer eller kontaktpersoner. </p>
<p style="text-align: justify">Integration kommer också att låta dig <strong>schemalägga videomöten</strong> direkt från din aktivitetsvy.</p>
<p>Lär dig mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">arbetsflödesautomation</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="st-lla-in-integrationen"></a>Ställa in integrationen</h2>
<p style="text-align: justify">Du kan installera integrationen genom att gå till <strong>Verktyg och appar &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging_integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Teams</a> </strong>och klicka på <strong>”Anslut nu”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2018.09.29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan också installera integrationen från <code>Schemalägg en aktivitet</code> prompten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-19%20at%2011.26.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Som ett alternativ kan du också installera integrationen direkt från vår <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marknadsplats sida</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Du kommer att bli ombedd att öppna Microsoft Teams-appen på din enhet, men du kan också ansluta direkt från webbappen. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" width="700" height="470"></figure>
<p style="text-align: justify">Du måste sedan lägga till Pipedrive som en app i ditt Microsoft Teams-konto. Integrationen gör det möjligt att skicka aviseringar som direktmeddelanden eller till teamkanaler.</p>
<p style="text-align: justify">Om du vill skicka meddelanden till en specifik teams kanal, måste du välja teamet genom att klicka på “<strong>Lägg till i ett team</strong>”. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png"></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att se ett meddelande från Pipedrive-boten som visar alternativet att <strong>Anslut Pipedrive. </strong>När du väljer detta blir du uppmanad att <strong>Tillåt och installera </strong>Pipedrive-appen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Connect_PD.png" alt="Connect_PD.png" width="399" height="388"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" width="599" height="911"></figure>
<p style="text-align: justify">När du klickar på <strong>Tillåt och installera</strong> genereras en unik kod för dig. Kopiera denna kod och ange den i Pipedrive-kanalen i Microsoft Teams för att slutföra din installation.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" width="601" height="665"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png"></figure>
<p style="text-align: justify">Din installation är nu klar, och du kan börja använda Pipedrives Microsoft Teams-integration.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="skicka-meddelanden-till-microsoft-teams"></a>Skicka meddelanden till Microsoft Teams</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Obs:</strong> Realtidsuppdateringar är endast tillgängliga för användare med avancerade och högre planer. </div>
<p style="text-align: justify">För att börja skapa en arbetsflödesautomatisering som skickar meddelanden till teamkanaler, måste du först gå till den kanal där du vill skicka ditt meddelande och följa dessa steg: <br></p>
<ul><li>Skriv @pipedrive</li><li>Klicka på “<strong>Vad kan jag göra?</strong>”</li><li>Klicka på “<strong>länk</strong>”</li><li>Skicka meddelandet</li><li>Ett meddelande bör visas som informerar om att appen har kopplats framgångsrikt </li></ul>
<p style="text-align: justify">Detta kommer att koppla ditt Pipedrive-konto till den specifika kanalen.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/31730_PipedriveLink.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan sedan ställa in aviseringen i arbetsflödesautomation. Du kan skicka aviseringen som ett direktmeddelande eller till en kanal. I din arbetsflödesautomation, välj <strong>Microsoft Teams &gt; Skicka meddelande till kanal</strong> eller ”<strong>Skicka direktmeddelande</strong>”. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" width="599" height="473"></figure>
<p style="text-align: justify">Meddelanden som skickas som direktmeddelanden kommer att visas i Pipedrive-botfönstret.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" width="403" height="106"></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan läsa mer om funktionen för arbetsflödesautomatisering i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="schemal-gg-videom-ten"></a>Schemalägg videomöten</h2>
<p style="text-align: justify">Du kan även schemalägga Microsoft Teams-videomöten direkt från din aktivitetsvy i Pipedrive. För att skapa en aktivitet, skapa en aktivitet och klicka på "<strong>Gör det till ett Teams-möte</strong>" bredvid videoikonen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" width="600" height="384"></figure>
<p style="text-align: justify">Aktivitetens plats och beskrivning kommer automatiskt att fyllas i med möteslänken och inbjudan. </p>
<div class="support-note warning"><strong>Obs:</strong> Aktiv kalendersynkronisering krävs för att skicka aktivitetsinbjudningar. Läs hur du synkroniserar din kalender <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i den här artikeln</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" width="599" height="486"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Om du använder Pipedrives <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/scheduler">funktion för mötesschema</a> kan du använda Microsoft Teams-integrationen för att schemalägga videosamtal genom mötesschemaläggaren. Du kan läsa mer om hur du gör detta <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/video-call-integration-for-scheduler">här</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="avinstallera-integrationen"></a>Avinstallera integrationen</h2>
<p style="text-align: justify">Du måste följa tre steg för att avinstallera Microsoft Teams-integrationen.</p>
<p style="text-align: justify">Först måste du avinstallera appen från Microsoft Teams. I sidofältet, högerklicka på appen och välj <strong>”Avinstallera</strong><strong>”</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall.png" alt="uninstall.png" width="700" height="617"></figure>
<p style="text-align: justify">Från popup-fönstret, klicka på <strong>Avinstallera</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall_2.png" alt="uninstall_2.png"></figure>
<p style="text-align: justify">Du behöver sedan <strong>kommandot unlink</strong> från Pipedrive-boten i Teams. Skriv “<strong>@Pipedrive unlink</strong>” för att sluta ta emot uppdateringar i det valda teamet eller kanalen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" alt="Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" width="599" height="248"></figure>
<p style="text-align: justify">Till sist behöver du avinstallera integrationen från Pipedrive. Gå till <strong>Integrationer &gt; Microsoft Teams </strong>och välj "<strong>Avinstallera</strong>" uppe till höger för att avsluta avinstallationen av integrationen. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" width="912" height="560"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Om du upplever fel eller anslutningsproblem med din Microsoft Teams-integration, avinstallera integrationen, <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>rensa webbläsarens cache</strong></a> och installera om. Om fel kvarstår, vänligen <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontakta vårt supportteam</a>.</div>

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

st-lla-in-integrationen

Ställa in integrationen

skicka-meddelanden-till-microsoft-teams

Skicka meddelanden till Microsoft Teams

schemal-gg-videom-ten

Schemalägg videomöten

Pipedrive-integration: Microsoft Teams

<p style="text-align: justify">Pipedrives integration med <strong>Google Meet</strong> låter dig lägga till Google Meet video länkar till dina aktiviteter och Schema inbjudningar.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tjVabCi4rsSWFjF3MfkMFE.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="installera-google-meet-integrationen"></a>Installera Google Meet-integrationen </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Du kan också installera integrationen direkt från vår <a href="https://www.pipedrive.com/sv/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marknad</a> eller från fönstret för <a href="https://support.pipedrive.com/article/video-call-integration-for-scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scheduler</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Öppna en ny eller befintlig <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitet</a> i Pipedrive och klicka på <strong>videosamtal &gt; Installera videosamtalsintegration &gt; Google Meet-möte</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%202.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20meet%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att omdirigeras till vår <a href="https://www.pipedrive.com/sv/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marknadssida</a>, där du kommer att klicka på "<strong>Installera nu</strong>," logga in på Google Meet och ge Pipedrive åtkomst till ditt Google-konto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När auktoriseringen är framgångsrik kan du klicka på <strong>”Gör det till ett Google Meet-möte“</strong> för att lägga till en länk till videosamtal i din aktivitet.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observera: </strong>Aktiv kalendersynkronisering <strong>krävs</strong> för att skicka aktivitetsinbjudningar. Läs hur du synkroniserar din kalender <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i den här artikeln</a>. Vi rekommenderar att använda samma Google-konto för kalendersynkroniseringens autentisering och Google Meet-integrationen. Detta säkerställer att kalenderinbjudningar och Google Meet-länkar är kopplade till samma konto.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="l-gga-till-l-nkar-till-aktiviteter"></a>Lägga till länkar till aktiviteter</h2>
<p style="text-align: justify">För att komma igång, öppna en ny eller befintlig aktivitet och klicka på <strong>”Gör det till ett Google Meet-möte.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En beskrivning kommer att fyllas i för <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitetsinbjudan</a>, inklusive en unik länk för Google Meet-videosamtal för inbjudna gäster. </p>
<p style="text-align: justify">Platsen för mötet kommer att vara inställd som Google Meet-länken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När tiden för mötet kommer, kan du ansluta direkt från aktiviteten eller detaljsidan för den länkade kontakten, affären eller organisationen. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success warning><strong>Note:</strong> Active calendar sync is <strong>required</strong> to send activity invites. Learn how your <a href="><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Använda Google Meet med schemaläggaren<a name="anv-nda-google-meet-med-schemal-ggaren"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera</strong><strong>: </strong>För att läsa mer om vår Scheduler-funktion, se <a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">För att lägga till en Google Meet-länk i en Scheduler-tillgänglighet, gå till <strong>Aktiviteter &gt; Mötesplanerare &gt; Hantera tillgänglighet. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Välj en befintlig tillgänglighet att redigera, eller klicka på <strong>”Skapa ny tillgänglighet“</strong> för att lägga till en ny. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%209.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du kommer till <strong>mötesdetaljer</strong>, klicka på <strong>”Gör det till ett Google Meet-möte.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Statusen kommer att ändras till <strong>Google Meet-möte</strong>, men till skillnad från en aktivitet, kommer länken inte att visas i beskrivningen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När en bokning görs med den tillgängligheten skapas en Google Meet-länk och skickas till dig och den andra personen via dina bekräftelsemail.</p></div>

Pipedrive Integration: Google Meet

installera-google-meet-integrationen

Installera Google Meet-integrationen

l-gga-till-l-nkar-till-aktiviteter

Lägga till länkar till aktiviteter

anv-nda-google-meet-med-schemal-ggaren

Använda Google Meet med schemaläggaren

Pipedrive-integration: Google Meet

<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://monday.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">monday.com</a></strong> är ett projektledningsverktyg som låter dig skapa effektiva arbetsflöden och förbättra samordningen i team. Du kan planera, spåra och hantera ditt teams arbete på ett och samma ställe. </p>
<p style="text-align: justify">Du kan använda denna <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/monday-com/34e3e8242bb59604" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Monday-integration för Pipedrive</a> för att koppla samman ditt CRM och ditt projektledningsverktyg, och göra Pipedrives affärer, kontakter och aktiviteter till en del av ditt projektledningsarbete. Att kombinera dessa två kraftfulla verktyg kommer att öka din produktivitet och spara tid.</p>
<p>Jämför <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-monday">Pipedrive mot  Monday</a> </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/WWJ2eLmNMzf3LgRBj389FW.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="integrationinstallation"></a>Integrationinstallation</h2>
<ol><li>För att ställa in integrationen med Monday på ditt Pipedrive-konto, gå till Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marknad</a>, sök efter Monday och klicka på "<strong>Fortsätt med installationen</strong>".<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-05%20at%2015.21.01.png" width="558" height="111" alt=""><br><br></li><li>Du kommer att gå igenom ett auktoriseringsflöde där Monday kommer att be om behörighet att få åtkomst till dina Pipedrive-data. Klicka på "<strong>Tillåt och installera</strong>" för att bekräfta auktoriseringen.</li><li>När du når framgångsskärmen, kommer du att uppmanas att gå till ditt <strong>monday.com</strong>-konto.<br><center></center></li>
</ol>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="st-dda-pipedrive-kolumner"></a>Stödda Pipedrive-kolumner</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">För närvarande stöds följande Pipedrive-fält i integrationen med <strong>monday.com</strong>: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Affärsfält:</strong></p>
<ul><li>Organisation</li><li>Kontakt</li><li>Steg</li><li>Status</li><li>Värde</li><li>Ägare</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Personfält:</strong></p>
<ul><li>Organisation</li><li>Namn</li><li>E-post</li><li>Telefon</li><li>Ägare</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Organisationsfält:</strong></p>
<ul><li>Namn</li><li>Ägare</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Aktivitetsfält:</strong></p>
<ul><li>Aktivitetstyp</li><li>Ämne</li><li>Varaktighet</li><li>Förfallodatum</li><li>Affär</li><li>Person</li><li>Organisation</li><li>Ägare</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="anv-ndningsfall-exempel"></a>Användningsfall exempel</h2>
<p style="text-align: justify">Förlora aldrig kontrollen över din Pipedrive-aktivitet på din Monday-tavla. Oavsett om det är ett telefonsamtal, ett e-postmeddelande, ett möte eller en ny affär eller kontaktskapelse i ditt Pipedrive-konto, kommer allt automatiskt att synkroniseras till ditt Monday-konto.<br></p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive-integrationen kommer att tillåta dig att skapa automationer baserade på följande:<br></p>
<ul><li>När en ny organisation skapas, skapa en post i Monday.</li><li>När en ny aktivitet skapas, skapa en post i Monday.</li><li>När en ny person skapas, skapa en post i Monday.</li><li>När en ny affär skapas i denna pipeline, skapa en post i Monday.</li></ul>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/monday_automations.png" alt=""></strong></figure>
<p style="text-align: justify">Efter att ha valt din automation, välj vilka data från ditt Pipedrive-konto som kommer att mappas till varje kolumn i Monday.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-06%20at%2017-45-42.gif" height="305" width="400" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Synkroniseringen mellan monday.com och Pipedrive kommer att vara enkelriktad, från Pipedrive till Monday.</div>

Pipedrive Integration: Monday

integrationinstallation

Integrationinstallation

st-dda-pipedrive-kolumner

Stödda Pipedrive-kolumner

anv-ndningsfall-exempel

Användningsfall exempel

Pipedrive integration: Måndag

<p style="text-align: justify"><a href="https://www.zendesk.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendesk</a> är en kundtjänstlösning utformad för att hjälpa support-, sälj- och kundframgångsteam att bättre engagera sina kunder. </p>
<p style="text-align: justify">Appen erbjuder en rad produkter beroende på ditt företags behov. Pipedrive integreras med <strong>Zendesk Support</strong> för att hjälpa dina säljare avgöra vem de ska kontakta och när. Integrationen ger även supportagenter ytterligare information om deras kunder.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/6xgdsjTVzceWGbkk5F6FQS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Hej, Zendesk Sell-användare!<br>Letar du efter din nästa CRM? Pipedrive finns här för dig. <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/from-zendesk-to-pipedrive" rel="noreferrer noopener">Låt oss ta en pratstund</a> så guidar vi dig genom bytet.</div>
<hr>
<h2>Konfigurera integrationen<a name="konfigurera-integrationen"></a></h2>
<h3>I Pipedrive<a name="i-pipedrive"></a></h3>
<ul><li>För att ställa in Zendesk-integrationen med ditt Pipedrive-konto, följ <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zendesk/9f4e9473a7310450">den här länken</a> (eller gå till Pipedrives <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/">Marketplace</a>, sök efter Zendesk) och klicka på “<strong>Installera nu</strong>”.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zdintegration.png" alt=""></li><li>Välj vilket Pipedrive-konto du vill ansluta till. Klicka sedan på “<strong>Tillåt och installera</strong>”.</li><li>Du kommer att skickas till en ny sida. Ange där din Zendesk-domän och klicka på “<strong>Autentisera med Zendesk</strong>”. Därefter kommer du att skickas till en ny sida för att ge Pipedrive åtkomst till ditt Zendesk-konto. Klicka på “<strong>Tillåt</strong>”.</li><li>När installationen har slutförts tas du tillbaka till ditt Pipedrive-konto.</li></ul>
<h3>I Zendesk<a name="i-zendesk"></a></h3>
<ul><li>För att avsluta installationen, öppna <a href="https://www.zendesk.com/marketplace/apps/support/623235/pipedrive/?queryID=88a0ae6cc77882f76d050807810fd84b">Pipedrive-appsidan på Zendesk</a> eller gå till Zendesk Marketplace och sök efter “Pipedrive”. När du är på app-listan klickar du på “<strong>Installera</strong>” uppe till höger.</li><li>I det nya fönstret, välj det Zendesk-konto du vill ansluta appen till och klicka på <strong>“Installera”</strong>.</li><li>Om du inte är inloggad på ditt Zendesk-konto kommer du att skickas till en ny sida där du måste ange dina inloggningsuppgifter. Annars kommer du att föras till sidan för Zendesk Support-appar.</li><li>Granska informationen om Pipedrive-appen och klicka på “<strong>Installera</strong>”. Pipedrive och Zendesk har nu anslutit och verifierat ditt konto.</li></ul><div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Om du har problem med installationen, besök vår <a href="https://support.pipedrive.com/article/zendesk-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive-integration: Zendesk FAQ</a> eller kontakta vårt supportteam <a href="https://support.pipedrive.com/sv/contact-us">här</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Synkronisera Pipedrive och Zendesk<a name="synkronisera-pipedrive-och-zendesk"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Konversationer synkroniseras via personens e‑postadress och är synliga under alla tre länkade enheter: affärer, personer och organisationer.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Efter installationen visas Zendesk Support-integrationen som en sektion på vänster sida av din <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view">Detaljvy</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20Detail%20View.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Endast användare som har integrationen installerad kommer att kunna se Zendesk Support-panelen på vänster sida.<br></div>
<p dir="ltr">Detta avsnitt visar upp till 20 Zendesk-ärenden. Statusen för varje Pipedrive-ärende visas som den gör i Zendesk Support. För att visa själva ärendet, klicka på “<strong>Ämne</strong>” för att bli omdirigerad till ärendet i Zendesk.</p>
<p dir="ltr">Om det inte finns några ärenden kopplade till kontakten, meddelar integrationen detta.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20Detail%20View%20-%20Nothing%20to%20show.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zendesk Support<a name="zendesk-support"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive-widgeten finns på höger sida i enskilda ärenden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20widget.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I den här widgeten kan Zendesk-användare se:</p>
<ul><li dir="ltr">Affärens titel och status</li><li dir="ltr">Affärens värde och dess valuta</li><li dir="ltr">Affärens skapelsedatum</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">För att visa affären i Pipedrive, klicka på affärstiteln och för att se kontaktuppgifter, klicka på knappen <strong>“Se kontakt i Pipedrive”</strong>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om det inte finns några affärer kopplade till Zendesk-kontakten meddelar widgeten detta.</p>
<hr>
<h2>Nytt Zendesk-ärende från Pipedrive<a name="nytt-zendesk-rende-fr-n-pipedrive"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">För ett smidigare arbetsflöde kan du skapa Zendesk-ärenden direkt från Pipedrives detaljvy. Klicka bara på knappen “<strong>Skapa i Zendesk</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Ticket%2001.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I modalrutan skriver du en obligatorisk kommentar och, om det behövs, lägger du till ett valfritt ämne för det nya ärendet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Ticket%2002.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">När du är redo klickar du på “<strong>Skapa</strong>” för att slutföra. Det nya ärendet kommer då att dyka upp i Zendesk.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong><em> </em>Om du inte ser det nya ärendet i Zendesk direkt, försök att uppdatera sidan.</div>
<hr>
<h2>Ny affär i Pipedrive från Zendesk<a name="ny-aff-r-i-pipedrive-fr-n-zendesk"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Du behöver inte gå till Pipedrive för att skapa en ny affär. Klicka bara på “<strong>Lägg till affär</strong>” i panelen till höger i Zendesk.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Deal%2003.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I modalfönstret anger du affärstiteln, väljer en pipeline och dess steg, och klickar sedan på “<strong>Skapa</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal%20zd%2005.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Den nya affären kommer att visas i Pipedrive så snart stegen är slutförda.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Du kan skapa en affär även om kontakten inte finns i Pipedrive — systemet skapar automatiskt en ny kontakt för den.</div>

Pipedrive integration: Zendesk

i-pipedrive

I Pipedrive

i-zendesk

I Zendesk

synkronisera-pipedrive-och-zendesk

pipedrive

Pipedrive

zendesk-support

Zendesk Support

Synkronisera Pipedrive och Zendesk

nytt-zendesk-rende-fr-n-pipedrive

Nytt Zendesk-ärende från Pipedrive

ny-aff-r-i-pipedrive-fr-n-zendesk

Ny affär i Pipedrive från Zendesk

Pipedrive-integration: Zendesk

<p style="text-align: justify">Elektroniska signaturer har blivit allmänt accepterade i affärsvärlden, och otaliga organisationer övergår till papperslösa processer drivet av tillväxten av online dokumenthanteringslösningar.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.docusign.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> är ett snabbt och pålitligt verktyg för att elektroniskt signera dokument och avtal, och med <strong>Pipedrive</strong><strong> integrationen</strong> kan du begära signaturer, få uppdateringar om kuvertstatus och hantera dokument på ett ställe.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ställa in integrationen<a name="st-lla-in-integrationen"></a></h2>
<ol><li>Gå till <strong>Verktyg och appar &gt; Integrationer &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/docusign" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> </strong>och klicka på “<strong>Anslut nu</strong>.” <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%203.jpg" alt=""></li><li>Du kommer att omdirigeras till Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>. Där klickar du på “<strong>Installera nu</strong>.” <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%202.jpg" alt=""></li><li>Ett nytt fönster öppnas och promptar dig att tillåta DocuSign att kopplas till Pipedrive. Välj det Pipedrive-konto du vill ansluta till och klicka på “<strong>Tillåt och installera.“</strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%201.jpg" alt=""><br></li><li>Du kommer att bli omdirigerad till <strong>DocuSign</strong>, där du måste tillåta åtkomst till Pipedrive-integrationen.</li><li>Därefter kommer du att dirigeras tillbaka till DocuSign-inställningarna i ditt Pipedrive-konto.</li></ol>
<hr>
<h2>Konfigurera Docusign<a name="konfigurera-docusign"></a></h2>
<p>För att skapa kuvert och ta emot statusuppdateringar i Pipedrive måste du först konfigurera DocuSign. För att göra detta, gå till DocuSign, välj <strong>inställningar &gt; uppdateringar</strong> och markera sedan <strong>skicka individuella meddelanden</strong>-statusen.</p>
<p>Om den är <strong>aktiv</strong> kan du <strong>inte</strong> skapa kuvert eller få statusuppdateringar från Pipedrive förrän du klickar på <strong>“inaktivera”</strong> till höger för att byta status till <strong>inaktiv. </strong><br></p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">När det är <strong>inaktivt</strong> kan du skapa kuvert och ta emot statusuppdateringar från Pipedrive med hjälp av integrationen.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Endast en DocuSign-administratörsanvändare kan ändra denna status. Om din status är satt till inaktiv men integrationen inte fungerar som förväntat, vänligen öppna ett<a href="https://support.docusign.com/s/articles/How-Do-I-Open-a-Case-in-the-DocuSign-Support-Center?language=en_US&amp;rsc_301" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> supportärende</a> hos DocuSign eller <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontakta vårt supportteam</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Skapa DocuSign-kuvert<a name="skapa-docu-sign-kuvert"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Var du kan skapa dina kuvert</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Det finns tre ställen där du kan skapa ett DocuSign-kuvert i Pipedrive: </p>
<ul><li>Med Smart Docs, klicka <strong>“Dela”&gt; “Skapa ett DocuSign-kuvert.” </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>I detaljvyn av en affär eller kontakt, klicka på <strong>“...” </strong>bredvid ett länkat dokument, välj sedan <strong>“Skapa ett DocuSign-kuvert.”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>I förhandsgranskningen av ett dokument, klicka <strong>“Dela”&gt; “Skapa ett DocuSign-kuvert.”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Hur man redigerar innan man skickar </strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Obs: </strong></strong>Från detta fönster kan du lägga till extra eller ta bort befintliga mottagare, ställa in din signeringsordning, tilldela roller och redigera namnen och e-postadresserna för mottagarna. <br></div>
<p style="text-align: justify">Efter att du klickat <strong>“Skapa ett DocuSign-kuvert,” </strong>bekräfta mottagarna för kuvertet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Därefter, redigera ditt meddelande och klicka <strong>“Redigera i DocuSign.” </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att bli omdirigerad till DocuSign, där du kan dra och släppa fält från vänster sida av skärmen in i ditt dokument.</p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan också klicka <strong>“Förhandsgranska” </strong>i det övre högra hörnet för att se hur ditt kuvert kommer att se ut när det tas emot. </p>
<p style="text-align: justify">När dokumentet har signaturfälten, klicka “<strong>Skicka</strong>.” Mottagarna kommer att få ett e-postmeddelande från DocuSign som ber dem att granska och signera dokumentet. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Ett dokument i <strong>Smart Docs</strong> kan endast ha <strong>en</strong> signaturprocess aktiv åt gången. Den föregående måste avbrytas om du vill skapa en ny signaturprocess i samma dokument.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kuvert och mottagarspårning<a name="kuvert-och-mottagarsp-rning"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>När signeringsprocessen är klar kommer de signerade dokumenten att laddas ner från DocuSign och lagras i Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Spåra dina signaturer</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">När du skickar ett DocuSign-kuvert kan du spåra signeringsprocessen och mottagarnas mest relevanta information från detaljvyn där dokumentet är kopplat. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>“X/X slutförda” </strong>för att öppna signeringstrackern, där du kan se vem som har och inte har signerat, samt deras grundläggande information. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Från detta fönster kan du också: </p>
<ul><li>Ta bort kuvertet </li><li>Se dagar kvar att signera</li><li>Ladda ner dokumentet</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Du kan ladda ner en grundversion av dokumentet när som helst, men du kan endast ladda ner den slutförda versionen och certifikatet för slutförande efter att alla har signerat. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Spåra dokumentvisningar</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">När du skickar ut ett DocuSign-kuvert visas <strong>visningsspåraren</strong> tillsammans med dokumentversionen. DocuSign stöder dock inte dokumentuppföljning genom att visa antalet kuvertvisningar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan dock följa dokumentet med delningslänken som tillhandahålls av Pipedrive. För att få länken, klicka på<strong> “...” &gt; “Dela som länk</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Justera länkinställningarna om det behövs och klicka på “<strong>Kopiera länk</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nu kan du offentligt dela ditt dokument och hålla koll på dess visningar från Pipedrive. </p>

Pipedrive integration: DocuSign

konfigurera-docusign

Konfigurera Docusign

skapa-docu-sign-kuvert

Skapa DocuSign-kuvert

kuvert-och-mottagarsp-rning

Kuvert och mottagarspårning

Pipedrive-integrering: DocuSign

<p style="text-align: justify">Med menyn <strong>Mina appar</strong> kan du komma åt Marketplace med färre klick, oavsett var du är i Pipedrive, för att se våra rekommendationer för appar samt information om appar du redan har installerat.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Var du hittar menyn “Mina appar”<a name="var-du-hittar-menyn-mina-appar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du hittar menyn <strong>"Mina appar"</strong> intill sökfältet högst upp på skärmen. Klicka på ikonen för att öppna panelen:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/entry%20point%20my%20apps.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vad kan du göra i menyn “Mina appar”<a name="vad-kan-du-g-ra-i-menyn-mina-appar"></a></h2>
<p>När du klickar på menyn kommer du att se förslag på <strong>rekommenderade verktyg</strong> för att förbättra din Pipedrive-upplevelse. Dessa förslag liknar dem som finns i panelen <a href="https://support.pipedrive.com/article/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aviseringar</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recommended%20tools.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du klickar på någon av de föreslagna apparna tas du till dess installationssida i <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/marketplace-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">När du har installerat en app från <strong>Marketplace</strong> kommer du att se den i avsnittet <strong>“Alla appar”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/all%20apps%20section.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du klickar på en app kommer du till dess <strong>“om-sida”.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Till höger om varje app som listas där klickar du på <strong>“...”</strong> för att se dess snabbguide i appen (när tillgänglig), en översikt över appen, besöka appens externa webbplats eller skicka e-post till deras supportteam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/in%20app%20guide%20quick%20app%20menu.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vissa appar, såsom <strong>Google Meet</strong>, har en snabbguide i appen med viktig information om vad du kan göra med dem.<br><br>Längst ner finns en direktlänk för att öppna <strong>Marketplace</strong> och bläddra bland andra appar som du kan lägga till i din Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/browse%20marketplace.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan också hantera dina installerade appar från samma panel genom att klicka på knappen <strong>“Hantera appar”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manage%20apps.png" alt=""></figure>

Apps with quick access

var-du-hittar-menyn-mina-appar

Var du hittar menyn “Mina appar”

vad-kan-du-g-ra-i-menyn-mina-appar

Vad kan du göra i menyn “Mina appar”

Appar med snabb åtkomst

<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med globala administratörsbehörigheter.</div>
<p style="text-align: justify">Appar i <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a></strong> hjälper ditt team att automatisera arbetsflöden och koppla Pipedrive till de verktyg du redan använder. </p>
<p style="text-align: justify">För att använda en integration måste varje användare installera och auktorisera appen. Som global administratör kan du förenkla denna process genom att välja vilka användare som får åtkomst under installationen eller efter att appen har installerats. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lägg till appar till andra användare<a name="l-gg-till-appar-till-andra-anv-ndare"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> När du lägger till en app för andra användare installeras den även för dig. Vissa appar stöder inte användarspecifikt val. Kontakta apputvecklaren för mer information.</div>
<p style="text-align: justify">Välj från vänstersidofältet <strong>“...” &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog">Marketplace</a></strong>. Du kan söka efter appar, välja en rekommendation eller utforska appar efter mål. </p>
<p style="text-align: justify">Öppna appen och klicka på <strong>“Auktorisera”</strong> för att påbörja installationen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Appar utvecklade av Pipedrive följer en tvåstegs installationsprocess:</p>
<h4 style="text-align: justify">Steg 1: Välj företag och användare</h4>
<p style="text-align: justify">Välj det företag där du vill installera appen. Bestäm sedan om du vill installera den för:</p>
<ul>
<li>Du + <strong>alla användare</strong></li>
<li>Du + <strong>specifika användare </strong></li>
<li><strong>Bara du</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om du väljer <strong>”Specifika användare”</strong> ser du en lista över företagets användare. Välj användare från listan eller sök efter namn. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps6.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> När <strong>”Meddela användare även via e-post”</strong> är aktiverat<strong>,</strong> får de en avisering med appens namn och namnet på administratören som lade till den.</div>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>”Nästa”</strong> för att fortsätta.</p>
<h4 style="text-align: justify">Steg 2: Granska och acceptera behörigheter</h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Granska och bevilja de behörigheter som krävs för att ansluta Pipedrive med tredjepartsappen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps5.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dessa behörigheter godkänns per användare. När du klickar på <strong>”Tillåt och installera”</strong> installeras appen endast för ditt konto. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Andra valda användare måste godkänna appen själva i <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Installerade appar</a> eller via e-postaviseringen för att slutföra installationen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2014.01.39.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lägg till befintliga appar till andra användare<a name="l-gg-till-befintliga-appar-till-andra-anv-ndare"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om du behöver ge åtkomst till fler användare, gå till <strong>Verktyg och appar &gt;</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace"><strong> Installerade appar</strong></a>, öppna appen och klicka på <strong>”Hantera användare”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Välj de användare som ska ha åtkomst eller ta bort användare vid behov. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>”Spara”</strong> för att återvända till sidan för apphantering. För att lära dig mer om populära Marketplace-appar, se <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.<br></p>

Adding apps to other users

l-gg-till-appar-till-andra-anv-ndare

Lägg till appar till andra användare

l-gg-till-befintliga-appar-till-andra-anv-ndare

Lägg till befintliga appar till andra användare

Lägger till appar till andra användare

General information about what API is and how to use it in Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> För en mer ingående guide om hur API används i Pipedrive kan du besöka vår <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/crm-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CRM API-sida. </a></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive erbjuder flera automatiserade funktioner och tredjepartsintegrationer som kan göra arbetet enklare och effektivare. </p>
<p style="text-align: justify">Men om du vill ha mer avancerad kommunikation mellan webbplatsen och ditt Pipedrive-konto kanske du är intresserad av <strong>API</strong>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vad är API?<a name="vad-r-api"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> API kan vara komplicerat att konfigurera och använda och är ett verktyg som främst används av programvaruutvecklare. Om du är nybörjare på API rekommenderar vi starkt att du besöker vår <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/getting-started" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Developer's corner</a> för mer detaljerad information.</div>
<p style="text-align: justify">Enkelt uttryckt är <strong>API</strong> (gränssnitt för applikationsprogrammering) ett sätt för två eller fler applikationer att kommunicera. <br><br>Det kan vara enkelt, till exempel att hämta data från en extern databas, eller mer komplicerat om du behöver hantera data i stora mängder, men API är en brygga som kopplar samman företag och sparar tid för medarbetarna.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Grundläggande API-termer</strong></p>
<p style="text-align: justify">Här är en kort lista med termer och definitioner som rör API. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>API-anrop</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">att skicka en begäran till ditt API efter att du har konfigurerat en slutpunkt</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>API-slutpunkt</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">slutpunkten för varje kontaktpunkt i en API-interaktion.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>API-begäran</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">när en utvecklare lägger till en slutpunkt i en URL och använder den slutpunkten för att anropa en server eller databas.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-is-the-api-key-for" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>API-nyckel</strong></a></div></td><td><div style="text-align: justify">en unik identifierare som används vid API-begäranden för att säkerställa att en person eller programvara är den den utger sig för att vara.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>API-integration</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">en anslutning mellan två eller fler applikationer för att utbyta data med hjälp av API.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>JSON</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">(JavaScript Object Notation) är ett API-format som använder JavaScript. Att använda API kräver ofta åtminstone en grundläggande förståelse för skriptspråk.</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Läs mer i <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-all-users-access-the-pipedrive-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln om vilka användare som kan komma åt API i ditt konto. </a></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Vanliga användningsfall för API</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Här är några vanliga användningsområden för API på webbsidor. </p>
<ul><li>Integrering av interna och externa system</li><li>Tillägg av ytterligare funktioner </li><li>Sänkta kostnader</li><li>Förbättrad intern säkerhet </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Läs mer om API-användningsfall på den här <a href="https://www.postman.com/what-is-an-api/#common-api-use-cases" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webbsidan</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hur fungerar API i Pipedrive?<a name="hur-fungerar-api-i-pipedrive"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> För att hålla data säkra är det mycket viktigt att din API-token inte delas med andra. Om du tror att någon har åtkomst till din API-token klickar du på <strong>”Generate new token”</strong> för att skapa en ny. Därefter måste du uppdatera alla befintliga API-anslutningar med den nya token. </div>
<p style="text-align: justify">För att skapa en API-anslutning mellan ditt Pipedrive-konto och en annan applikation hittar du din personliga API-nyckel genom att gå till <strong>Inställningar &gt; Personliga inställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/api%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har din token behöver du en plattform för att hantera API-begäranden, till exempel <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Postman</a>. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Konfigurera Postman</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong><strong>Obs:</strong></strong></strong> Postman är inte ett Pipedrive-verktyg, men det kan användas för att utföra API-åtgärder med ditt Pipedrive-konto. För en ingående guide till Postman och hur det fungerar kan du läsa mer på deras <a href="https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webbsida. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">För att använda Postman som API-plattform följer du <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>den här länken</strong></a> till vår Developer's corner. Därefter kan du antingen <strong>ladda ner</strong> Postman via länken eller klicka på <strong>”Run in Postman”</strong> om du redan har laddat ner det.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har <strong>”förgrenat samlingen”</strong> kommer du till Postmans arbetsyta, där du kan se de tillgängliga API-begärandena i Pipedrive till vänster. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att skapa en API-begäran behöver du vanligtvis några saker: </p>
<ul><li>Din API-token</li><li>En slutpunkt (t.ex. affärer)</li><li>Ett HTTP-verb (t.ex. GET) </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Pipedrive använder <strong>RESTful API Reference,</strong> och du kan komma åt den tillsammans med en lista över slutpunkter och deras beskrivningar på den här <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">utvecklarsidan.</a> Om du vill se listan över slutpunkter klickar du på <strong>pilen</strong> bredvid <strong>API Reference</strong> högst upp på sidan. <br></div>

Kunskapsbas

Marknadsplatsintegrationer

Frågor?