<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong> 新しい<strong>双方向</strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp-sync/cbe491e2dd4f6f3d" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> Mailchimp</strong></a><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp-sync/cbe491e2dd4f6f3d" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> 同期</strong></a>統合を開発しました。<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-mailchimp-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>でこの連携の詳細をご確認いただけます。まだMailchimpのアカウントをお持ちでない場合は、<a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらのリンク</a>から作成できます。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mailchimp-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Mailchimp</strong></a>は、メールマーケティングのためのサービスプロバイダーで、メールマーケティングキャンペーンの作成と配信に使用されます。<br></p>

<p style="text-align: justify">Mailchimp連携を利用すると、Pipedriveから任意の連絡先リストをMailchimpへエクスポートし、メールキャンペーンを開始することができます。 </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TodZ6QBksm99FUJntUVJ6H.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注： </strong>この連携は、PipedriveからあなたのMailchimpアカウント内で選択したオーディエンスリストへ連絡先をシームレスに自動転送する一方向の同期です。メールアドレス、名前、誕生日など、いくつかの項目を自動同期するよう選択できます。これらの項目はこの連携によりPipedriveからMailchimpへ自動的に同期されます。Outfunnelのような他の連携は、MailchimpとPipedriveアカウント間の同期を提供する場合があります。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pipedrive-mailchimp"></a>PipedriveとMailchimpの連携</h2>
<p>この統合は当社の<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/marketplace" rel="noreferrer noopener">マーケットプレイス</a>またはPipedriveのアカウント内から直接見つけることができます。</p>
<p>Pipedriveでは、<strong>ツールとアプリ &gt; 統合 &gt; </strong><a target="_blank" href="https://app.pipedrive.com/settings/mailchimp" rel="noreferrer noopener"><strong>Mailchimp</strong></a><strong> &gt; 今すぐインストール</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-06-20%20at%2016.19.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mailchimpのログイン情報でログインするよう求められ、Pipedriveにあなたのアカウントへのアクセスを許可するよう求められます。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Mailchimpでオーディエンスを作成する<br><a name="mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">PipedriveをMailchimpに接続すると、連絡先をMailchimpのオーディエンスにエクスポートするオプションが利用できるようになります。Mailchimpにオーディエンスがない場合は、まずMailchimpのアカウントにログインしてオーディエンスを作成する必要があります。</p>
<p style="text-align: justify">オーディエンスを作成するには、Mailchimpにアクセスし、<strong>Audience &gt; Audience Dashboard &gt; Create Audience</strong>をクリックします。オーディエンスの作成方法については、<a href="https://mailchimp.com/help/create-audience/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" width="897" height="523"></figure>
<p style="text-align: justify">作成すると、オーディエンスはリストに保存されます。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Pipedrive の連絡先を Mailchimp に同期する設定<a name="pipedrive-mailchimp-1"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>この同期は <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary#o:~:text=%23-,One-way%20sync,-%E2%80%93%20A%20sync%20connection" target="_blank" rel="noreferrer noopener">一方向</a> のみで動作します。Mailchimp に送信したい連絡先のために <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルター</a> を作成することをおすすめします。</div>
<p>Mailchimp のオーディエンスが準備できたら、Pipedrive の Mailchimp 統合に戻り、最初の <strong>syncbot</strong> を作成してください。</p>
<p><strong>Click on the <strong>「+ Syncbot」</strong> button, the flow will guide you through the setup steps.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20syncbot.png" alt=""></figure>
<p><strong>ステップ1</strong></p>
<p>ここで同期したい正確な Pipedrive の連絡先と、どの Mailchimp オーディエンスに同期するかを定義します。</p>
<p>フィルタのドロップダウンから Pipedrive の人物フィルターを選択します。次に、Pipedrive の連絡先を同期する対象の Mailchimp オーディエンスを選択してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.02.32.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>Pipedrive に連絡先が存在し Mailchimp に存在しない場合、新しい Mailchimp の連絡先が <strong>「Subscribed」</strong> ステータスでオーディエンスに追加されます。同期対象として選択するすべての連絡先が、あなたからの連絡を受け取ることに同意しており、適合していることを確認してください。</div>
<p><strong>ステップ2</strong></p>
<p>このステップでは、Pipedrive のフィールドを Mailchimp のフィールドに合わせてマッピングする必要があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.20.51.png" alt=""></figure>
<p>マッピングが完了したら、<strong>保存</strong>および <strong>有効化</strong> して syncbot を開始できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.50.33.png" alt=""></figure><hr><h2>Mailchimp Syncbot の一覧<a name="mailchimp-syncbot"></a></h2>
<p>最初の syncbot を作成し終えると、Pipedrive の Mailchimp 統合のメインページにリダイレクトされます。</p>
<p>ここでは、アクティブな syncbot と非アクティブな syncbot の一覧、および発生する可能性のある同期エラーの一覧を確認できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.53.28%20%281%29.png" alt=""></figure><hr><h2>Pipedrive の連絡先を手動で Mailchimp にエクスポートする<br><a name="pipedrive-mailchimp-2"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注: </strong>この操作は管理者ユーザーおよびエクスポート <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">権限</a> を持つ一般ユーザーが利用できます。</div>
<p>Pipedrive の連絡先を自動で同期したくない場合は、手動でエクスポートできます。</p>
<p>まず、Mailchimp に送信したい連絡先に対して <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルターを適用</a> していることを確認してください。次に、<strong>"..." </strong>&gt; <strong>Mailchimp にエクスポート</strong> をクリックします。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-20%20at%2009.48.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">エクスポート先の Mailchimp のオーディエンスを選択する画面が表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-10%20at%2015.47.46.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> 同じ連絡先リストを複数回 Mailchimp にエクスポートしても、Mailchimp は重複するエントリを認識して無視するため、Mailchimp リスト内で重複が作成されることを心配する必要はありません。</div>
<p>処理が完了すると確認通知が届きます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mailchimp%20export.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mailchimp-pipedrive"></a>MailchimpでPipedriveの連絡先を表示</h2>
<p style="text-align: justify">Mailchimpアカウントの<strong>オーディエンス &gt; 連絡先を管理</strong>で、Pipedriveからインポートされたすべての連絡先が表示されます。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" width="848" height="459"></figure>

Pipedrive integration: Mailchimp

pipedrive-mailchimp

PipedriveとMailchimpの連携

mailchimp

Mailchimpでオーディエンスを作成する

pipedrive-mailchimp-1

Pipedrive の連絡先を Mailchimp に同期する設定

mailchimp-syncbot

Mailchimp Syncbot の一覧

pipedrive-mailchimp-2

Pipedrive の連絡先を手動で Mailchimp にエクスポートする

mailchimp-pipedrive

MailchimpでPipedriveの連絡先を表示

Pipedriveの連携: Mailchimp

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>この操作はアカウント設定へのアクセス権を持つユーザーのみが利用できます。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dM3DwfjUoJRMJRgD9wFh34.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Asana</strong>は、タスクを整理し、チーム間で協働するためのプロジェクト管理ツールです。</p>
<p style="text-align: justify">もし<strong>Pipedrive</strong>からデータを<strong>Asana</strong>を使用する別のチームに転送する必要がある場合、この連携がそのために利用できます。</p><hr><h2>インテグレーションのインストール<a name="インテグレーションのインストール"></a></h2>
<p style="text-align: justify">インテグレーションを有効にするには、当社のマーケットプレイスにある <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/asana/cea6a4dbfcfb6faa">Asana ページ</a> に移動し、<strong>「今すぐインストール」</strong>をクリックしてください。</p>
<p style="text-align: justify">直接 <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog">マーケットプレイス</a> に移動して Asana インテグレーションを選択した場合は、<strong>「許可する」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20integration%20authorize.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">認可のステップ1で、インテグレーションをインストールする会社を選択し、利用できるユーザーを次から選びます：<strong>すべてのユーザー</strong>、<strong>自分のみ</strong>、または <strong>特定のユーザー</strong>。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>特定のユーザー</strong> オプションを選んだ場合、インテグレーションを使用するユーザーを選択し、メールで通知する場合は通知を有効にしてから、<strong>「次へ」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/specific%20users%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>すべてのユーザー</strong> または <strong>自分のみ</strong> を選択した場合は、進むために <strong>「次へ」</strong> をクリックするだけです。</p>
<p style="text-align: justify">ステップ2では、アプリの権限を確認し付与するよう求められます。内容を確認したら、<strong>「許可してインストール」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20allow%20and%20install.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ログインしていない場合、または Asana アカウントをまだお持ちでない場合は、サインインするかアカウントを作成するよう促されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20signin.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">すでにログインしている場合は、Pipedrive があなたの Asana アカウントにアクセスする許可を求められます。<strong>「許可」</strong> をクリックすると、インテグレーションの設定を続けられます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20grant%20permission%20to%20pipedrive.png" alt=""></figure><hr><h2>連携の設定<a name="連携の設定"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Asanaアカウントが接続されたら、Pipedriveの <strong>アカウントメニュー &gt; ツールとアプリ &gt; Asana</strong> を開いて連携を設定します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20setup%20screen.png" alt=""></figure>
<h3 dir="ltr"><strong>トリガーイベントと転送する情報の選択</strong><a name="トリガーイベントと転送する情報の選択"></a></h3>
<p style="text-align: justify">PipedriveからAsanaへデータを送信するには、Pipedriveから情報を取得してAsanaへ送信するアクションを起動する<strong>ルール</strong>を作成する必要があります。</p>
<p style="text-align: justify">左側の<strong>Pipedriveイベント</strong>で、情報転送をトリガーする条件を選びます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20setup%20screen%20pipedrive%20event.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">利用可能なトリガーは次のとおりです：</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>取引が成立したとき</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>取引が失注したとき</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>取引が移動したとき</strong>（移動先のステージを指定する必要があります）</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">パイプラインの指定は必須です。</p>
<p style="text-align: justify">トリガーに <strong>取引が移動したとき</strong> を選んだ場合は、ステージも指定する必要があります。指定したステージに取引を移動するとルールが発動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20setup%20select%20stage.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">パイプラインを定義したら、作成されるAsanaのタスク／プロジェクトに転送するデータを選択できます。転送できる詳細は以下のとおりです：</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>取引タイトル</strong>（オフにできません）</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>取引金額</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>個人または組織の連絡先情報</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>ピン留めされたメモ</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>添付ファイル</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">取引にはタイトルが必須のため、<strong>取引タイトル</strong>を除いて、Asanaに転送したくない情報はすべてオフにできます。</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Asanaで作成される項目の選択</strong><a name="asana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ルールを設定すると、Asanaで作成できる項目は<strong>タスク</strong>と<strong>プロジェクト</strong>の2種類です。</p>
<h4 dir="ltr"><strong>Asanaでタスクを作成する</strong></h4>
<p style="text-align: justify">Asanaでタスクを作成する場合は、ドロップダウンメニューからタスクを受け取る<strong>ワークスペース</strong>または<strong>組織</strong>を選択し、続いて<strong>プロジェクト</strong>名を選びます。</p>
<p style="text-align: justify">任意で既存のAsanaユーザーに<strong>担当者を割り当てる</strong>こともできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create%20task%20in%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<h4 dir="ltr"><strong>Asanaでプロジェクトを作成する</strong></h4>
<p style="text-align: justify">ルールでAsanaに<strong>プロジェクト</strong>を作成するようにすると、<strong>転送する詳細</strong>の下にある<strong>添付ファイル</strong>オプションは自動的にオフになります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create%20project%20in%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">右側のドロップダウンで、プロジェクトを作成する<strong>ワークスペース</strong>または<strong>組織</strong>、および任意で<strong>チーム</strong>を選択します。</p>
<p style="text-align: justify">選択内容に満足したら、<strong>「変更を保存」</strong>をクリックします。以降、ルール条件を満たしたすべての取引が指定した情報でAsana内にタスクまたはプロジェクトを作成し、チームが取引を効果的にフォローアップできるようになります。</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>PipedriveとAsanaの連携は、管理者ユーザーあたり1つのルールのみをサポートしており、一方向（PipedriveからAsana）です。企業のPipedriveアカウントに複数の管理者ユーザーがいる場合、それぞれが別個のルールを作成できるため、同じPipedriveアカウント内で複数のルールが同時に存在することが可能です。</div><hr><h2>Asana 連携でタスクを自動化する<a name="asana-1"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>Automations</strong> 機能は <strong>Growth</strong> プラン以上でのみ利用できます。</div>
<p style="text-align: justify">Asana 連携を使って、営業パイプラインに基づく請求や管理タスクを自動化できます。例えば、取引が請求ステージに到達したときに Asana でタスクを作成して請求書を発行したり、法務チームに通知したりといった手動による引き継ぎをなくせます。</p>
<p style="text-align: justify">始めるには、Pipedrive の Automations に移動し、Templates タブを開いて、<a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/automation/templates?action-filters=asana">Asana</a> カテゴリを選択すると、4 つの既製テンプレートから選べます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20asana.png" alt=""></figure>
<ul><li dir="ltr"><strong>取引を移動したときにタスクを追加する：</strong> 取引がステージに移動したときに Asana でタスクまたはプロジェクトを作成します<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">請求、オンボーディング、導入などの社内引き継ぎに利用できます</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>受注した取引を引き渡す：</strong> 取引が受注済みとマークされたときに Asana でタスクまたはプロジェクトを作成します<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">取引が成立したらすぐにプロジェクト作業を開始するために使用できます</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>失注した取引をオフボードする：</strong> 取引が失注とマークされたときに Asana でタスクまたはプロジェクトを作成します<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">フォローアップタスクを作成したりフィードバックループを開始したりするために使用できます</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>新しいリードを育成する：</strong> 新しいリードが追加されたときに Asana でタスクまたはプロジェクトを作成します。<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">手動追加やインポートで追加されたリードの育成タスクを、マーケティングや営業開発チームに振り分けるために利用できます</p></li></ul></li></ul>
<p style="text-align: justify">ここでは、請求関連のアクションを自動化するために<strong>「取引を移動したときにタスクを追加する」</strong>テンプレートの使用例をご紹介します。</p>
<h3 dir="ltr"><strong>テンプレートを使って請求の自動化を設定する</strong><a name="テンプレートを使って請求の自動化を設定する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">まず<strong>取引を移動したときにタスクを追加する</strong>を選択し、最初の画面で取引が選択したパイプラインのステージに移動した後に何を実行するかを定義します。今回は<strong>「Asana にタスクを追加」</strong>を選び、<strong>「テンプレートを使用」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20automation%20use%20template.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">2 画面目で、請求や契約準備に使う特定のパイプラインとステージを選択します。今回はこれが最終ステージで発生すると仮定して、パイプラインの最終ステージである<strong>「Negotiations started」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20automation%20first%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">「Asana にタスクを追加」セクションで、タスク名と説明を入力します。灰色のフィールドは Pipedrive のデータに基づいて自動的に入力されます。チームが不要な情報はオフにできるため、必要な文脈だけを持ったタスクが作成されます。</p>
<p style="text-align: justify">タスクを作成するプロジェクトを選び、説明に固定メモを追加したい場合はそれを設定し、最後に<strong>「下書きとして保存」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20automation%20filling%20asana%20task%20details%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">次の画面には自動化の詳細がすべて表示され、有効化前に編集することもできます。</p>
<p style="text-align: justify">自動化を取引が<strong>受注したとき</strong>に発動するようにしたい場合を例にします。インスタント条件の横にある<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックし、ドロップダウンを<strong>「取引のステータスが受注に変更された」</strong>に変更して<strong>「条件を適用」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20overview%20changing%20trigger.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">準備ができたら、画面上部で自動化を<strong>有効</strong>に切り替えます。</p>
<p style="text-align: justify">有効化すると、取引が選択したステージに移動するたび（条件を変更して受注になった場合は受注したときに）、設定した情報を元に Asana でタスクが自動的に作成されます。</p>
<h3 dir="ltr"><strong>ワークフローを拡張する</strong><a name="ワークフローを拡張する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">この請求のユースケースは一例に過ぎません。これらのテンプレートを出発点として、複数のチーム間の引き継ぎを効率化できます：</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>営業 → 導入：</strong> 取引が受注したら自動的にオンボーディングタスクを開始</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>営業 → サポート：</strong> 取引が失注したときにフォローアップ用のタスクを作成</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>営業 → マーケティング：</strong> 手動追加やインポートで追加されたリードの育成タスクを追加</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">各テンプレートは社内プロセスに合わせてカスタマイズできるため、ゼロから作る必要なく柔軟に対応できます。</p>
<p style="text-align: justify">自動化のカスタマイズについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">Automations：はじめのステップガイド</a>をご覧ください。</p>

Pipedrive integration: Asana

インテグレーションのインストール

連携の設定

トリガーイベントと転送する情報の選択

asana

Asanaで作成される項目の選択

asana-1

テンプレートを使って請求の自動化を設定する

ワークフローを拡張する

Asana 連携でタスクを自動化する

Pipedrive 連携: Asana

<p style="text-align: justify">開発者で、自社向けのプライベート統合や当社の<a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>向けの公開アプリを作成したい場合は、Pipedrive の API を使って開発できます。<br></p>
<p style="text-align: justify">私たちの<a href="https://developers.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開発者向けコーナー</a>には、始め方に関する情報やリソースが揃っています：</p>
<ul>
<li>
<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API ドキュメント</a> — Pipedrive API の使い方に関するチュートリアルやガイドが含まれています</li>
<li>
<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API リファレンス</a> — API エンドポイントをテストできます</li>
<li>リスクのない環境でアプリをテストまたは開発するための<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/developer-sandbox-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サンドボックスアカウント</a>もリクエストできます</li></ul>
<figure><iframe style="width:500px;height:281px;" src="//www.youtube.com/embed/Yrdq3DQ1b2k" frameborder="0"></iframe></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注： </strong>私たちの<a href="https://devcommunity.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開発者コミュニティ</a>は、質問をしたり同業者とトピックを議論したりするのに最適な場です。<a href="https://medium.com/pipedrive-engineering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開発者向けブログ</a>では、Pipedrive の開発者やパートナーが取り組んでいる内容を最新の状態で知ることができます。さらに、Pipedrive のブログで<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/crm-api">CRM API</a>について詳しく学べます。 さらに、<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/crm-api">CRM API</a> については、Pipedriveブログで詳しく知ることができます。</div>

How can I create my own app or integration?

自分のアプリやインテグレーションをどのように作成できますか？

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> この統合はAircallによって構築されています。フィードバックがある場合は、直接Aircallにお問い合わせください。 フィードバックについては、Aircall に直接お問い合わせください。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 管理者ユーザーのみがPipedriveの会社アカウントで<a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall統合</a>を設定できます。 <br> </div>
<p style="text-align: justify">Aircallは、あなたの会社の電話業務を設定および管理するために使用でき、<a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall統合</a>を使用すると、Aircallの機能を利用してPipedriveから電話をかけることができるため、行き来することなく生産性を維持できます。</p>
<p style="text-align: justify">この統合は、すべての着信/発信電話およびボイスメールをPipedriveの活動として記録し、Pipedriveデータベース内の既存の連絡先電話番号と一致しない電話番号に電話をかけるたびに新しいPipedrive連絡先を自動的に生成します。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">統合のインストール</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>Pipedriveのマーケットプレイスを通じてAircall統合をインストールするには、<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このページ</a>を確認してください。 </a></div>
<p style="text-align: justify">まず、Aircallアカウントが必要です。作成するには： 作成するには：</p>
<ul>
<li><a href="https://aircall.io/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircallのウェブサイト</a>にアクセスします。</li>
<li>メールアドレスを提供して新しいアカウントに登録します。</li>
<li>提供されたメールアドレスで新しいアカウントを確認します。</li>
<li>Aircallウェブアプリに会社の電話番号を追加します。</li></ul>
<p>アカウントが登録されると、AircallをPipedriveに接続できます。</p>
<ul>
<li><a href="https://aircall.io/call-center-software-integrations/pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このリンク</a>をフォローして、AircallアカウントをPipedriveに接続します。</li>
<li><strong>接続 &gt; 統合をインストール</strong>をクリックします。</li>
<li>プロンプトが表示されたら、希望の電話番号、PipedriveのURL、およびPipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">APIトークン</a>を選択します。</li>
<li>Pipedriveがアクティブな統合として表示されていることを確認します。</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">統合の設定</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでクリックしてダイヤルするシステムを設定するには：</p>
<ul><li>右上の<strong>アカウントメニュー</strong>を開き、<strong>ツールとアプリ &gt; 電話 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/caller" target="_blank" rel="noreferrer noopener">個人</a></strong>に移動します </li><li>デフォルトの呼び出し方法を<strong>“</strong><strong>web+aircall:[number]<strong>“</strong></strong>に設定します</li><li><strong>“設定を保存“ </strong>をクリックします</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Aircall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで電話番号をクリックすると、ブラウザからAircallをデフォルトの通話プログラムとして許可するように求められます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" width="400" height="120"></figure>
<p style="text-align: justify">確認すると、PipedriveでAircallを使用してシームレスに通話ができます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">追加機能</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>AircallのPipedriveにおける機能の概要については、<a href="https://support.aircall.io/hc/en-gb/articles/10375353781149-How-Does-the-Pipedrive-Integration-Work-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。 </a></div>
<p style="text-align: justify">この統合により、電話をPipedriveの完了または進行中の活動として記録することができます。 </p>
<p style="text-align: justify">AircallウェブアプリでPipedrive統合をクリックすると、各種の通話が作成する活動の<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">タイプ</a>を設定できます。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" width="699" height="256"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>チームメンバーの招待</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのユーザーを同じAircallアカウントに招待し、会社の全員がAircallを使用して電話を受けたりかけたりできるようにします。 </p>
<p style="text-align: justify">Aircallに追加のユーザーを招待するには:</p>
<ul><li>Aircallの<strong>チーム</strong>セクションに移動します </li><li><strong>「チームまたはユーザーを作成」</strong>をクリックします</li></ul>
<p style="text-align: justify">これらのユーザーにはメールが送信され、会社の電話番号を使用して電話を受けたりかけたりするために、<a href="https://aircall.io/download" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircallデスクトップアプリ</a>をインストールするよう促されます。</p>

Marketplace integration: Aircall

マーケットプレイス統合: Aircall

<p style="text-align: justify"><strong>マイアプリ</strong>メニューを使えば、Pipedriveのどこにいてもクリック数を減らしてマーケットプレイスにアクセスでき、おすすめのアプリや既にインストール済みのアプリに関する情報を確認できます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">画面上部の検索バー横にある「My apps」メニューの場所<a name="my-apps"></a></h2>
<p style="text-align: justify">画面上部の検索バーの隣にある<strong>“My apps”</strong>メニューがあります。アイコンをクリックしてパネルを開いてください： アイコンをクリックしてパネルを開く:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/entry%20point%20my%20apps.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">「マイアプリ」メニューでできること<a name="「マイアプリ」メニューでできること"></a></h2>
<p>メニューをクリックすると、Pipedriveの体験を向上させるための<strong>おすすめツール</strong>が表示されます。これらの提案は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">通知</a>パネルに表示されるものと似ています。 これらの提案は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">通知</a>パネルで見つかるものと類似しています。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recommended%20tools.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">提案されているアプリのいずれかをクリックすると、そのインストールページが<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/marketplace-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マーケットプレイス</a></strong>で開きます。</p>
<p style="text-align: justify">マーケットプレイスからアプリをインストールすると、<strong>「すべてのアプリ」</strong>セクションに表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/all%20apps%20section.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アプリをクリックすると、その<strong>「概要ページ」</strong>が開きます。</p>
<p style="text-align: justify">各アプリの右側にある<strong>「...」</strong>をクリックすると、利用可能な場合はアプリ内クイックガイド、アプリの概要、外部サイトへのアクセス、またはサポートチームへメールを送るためのオプションが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/in%20app%20guide%20quick%20app%20menu.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Meet</strong>などの一部のアプリには、アプリで何ができるかについて重要な情報が記載されたアプリ内クイックガイドがあります。<br><br>下部には、<strong>マーケットプレイス</strong>を開き、Pipedriveに追加できる他のアプリを閲覧するための直接リンクがあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/browse%20marketplace.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">同じパネルからインストール済みのアプリを管理することもできます。<strong>「アプリを管理」</strong>ボタンをクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manage%20apps.png" alt=""></figure>

Apps with quick access

my-apps

画面上部の検索バー横にある「My apps」メニューの場所

「マイアプリ」メニューでできること

クイックアクセス付きのアプリ

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> このアクションはグローバル管理者権限を持つユーザーにのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a></strong> のアプリは、チームのワークフローを自動化し、Pipedrive を既にご利用中のツールと接続するのに役立ちます。 </p>
<p style="text-align: justify">統合を利用するには、各ユーザーがアプリをインストールして認証する必要があります。グローバル管理者として、インストール時またはアプリインストール後にアクセスするユーザーを選択することで、このプロセスを簡素化できます。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">他のユーザーにアプリを追加する<a name="他のユーザーにアプリを追加する"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong> 他のユーザーにアプリを追加すると、あなた自身にもインストールされます。 一部のアプリは、ユーザーごとの選択に対応していません。 詳細については、アプリ開発者にお問い合わせください。</div>
<p style="text-align: justify">左サイドバーから、<strong>「...」 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog">Marketplace</a></strong> を選択します。 アプリを検索したり、おすすめを選んだり、目標ごとにアプリを探すことができます。 </p>
<p style="text-align: justify">アプリを開いて、<strong>「認証」</strong> をクリックし、インストールを開始します。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveによって構築されたアプリは、2段階のインストール手順に従います。</p>
<h4 style="text-align: justify">ステップ1：会社とユーザーを選択する</h4>
<p style="text-align: justify">アプリをインストールしたい会社を選択してください。その後、次のいずれかのインストール対象を選択します：</p>
<ul>
<li>自分＋<strong>すべてのユーザー</strong></li>
<li>自分＋<strong>特定のユーザー</strong></li>
<li><strong>あなたのみ</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>「特定のユーザー」</strong>を選択すると、会社のユーザーリストが表示されます。 リストからユーザーを選択するか、名前で検索してください。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps6.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> <strong>「ユーザーに電子メールでも通知する」</strong>が有効な場合は、アプリ名と追加した管理者名付きで通知が送信されます。</div>
<p style="text-align: justify">続行するには<strong>「次へ」</strong>をクリックしてください。</p>
<h4 style="text-align: justify">ステップ2：許可を確認して承認する</h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedriveとサードパーティアプリを接続するのに必要な許可を確認し、付与してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps5.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">これらの許可はユーザーごとに承認されます。 <strong>「許可してインストール」</strong>をクリックすると、アプリはあなたのアカウントのみにインストールされます。 </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">他の選択されたユーザーは、<a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">インストール済みアプリ</a> または電子メール通知から自分でアプリを認証し、設定を完了する必要があります。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2014.01.39.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">既存のアプリを他のユーザーに追加する<a name="既存のアプリを他のユーザーに追加する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">追加のユーザーにアクセス権を与えるには、<strong>ツールとアプリ &gt;</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace"><strong>インストール済みアプリ</strong></a>を開き、アプリを開いて<strong>「ユーザーを管理」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アクセス権を与えるユーザーを選択するか、不要なユーザーを削除してください。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>「保存」</strong>をクリックしてアプリ管理ページに戻ります。 人気のMarketplaceアプリについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの記事</a>をご参照ください。<br></p>

Adding apps to other users

他のユーザーにアプリを追加する

既存のアプリを他のユーザーに追加する

General information about what API is and how to use it in Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>PipedriveでAPIがどのように使用されているかについて詳細なガイドをご覧になりたい場合は、当社の<a href="https://www.pipedrive.com/ja/features/crm-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CRM APIページ</a>をご覧ください。 </div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveはさまざまな自動機能とサードパーティーの統合を提供しており、作業をより簡単かつ効率的にすることができます。 </p>
<p style="text-align: justify">ただし、ウェブサイトとPipedriveアカウント間でより高度なコミュニケーションを望む場合は、<strong>API</strong>に興味があるかもしれません。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">API とは？<a name="api"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ: </strong>APIは設定や利用が複雑な場合があり、主にソフトウェア開発者によって使用されるツールです。 APIを初めて利用する場合は、詳細情報として<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/getting-started" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Developer's corner</a>をご確認いただくことを強くおすすめします。</div>
<p style="text-align: justify">単純に言えば、<strong>API</strong>（アプリケーションプログラミングインターフェース）とは、2つ以上のアプリケーションが通信する方法です。<br><br>これは、外部データベースからデータを取得するような簡単なことから、データを一括処理するような複雑なことまでありますが、API は、企業と従業員の時間を節約するための橋渡しです。 <br><br>これは、外部データベースからデータを取得するなど簡単な場合もあれば、大量のデータを操作する必要がある場合はより複雑になりますが、APIは企業同士をつなぎ、従業員の時間を節約する架け橋となります。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>基本的な API 用語</strong></p>
<p style="text-align: justify">以下は、API に関連する用語と定義の簡単なリストです。 </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>API 呼び出し</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">エンドポイントを設定した後に API にリクエストを送信する行為</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>API エンドポイント</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">API のやり取りにおける各タッチポイントの終端</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>API リクエスト</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">開発者が URL にエンドポイントを追加し、そのエンドポイントを使用してサーバーまたはデータベースにリクエストを送信するとき</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-is-the-api-key-for" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>API キー</strong></a></div></td><td><div style="text-align: justify">API リクエスト中に使用される個別の識別子で、その人物またはソフトウェアが示すものであることを確認するために使用</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>API 統合</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">API を使用してデータを交換するための2つ以上のアプリケーション間の接続</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>JSON</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">（JavaScript Object Notation）は JavaScript を使用した API フォーマットです。API を使用するためには、少なくとも基本的なスクリプト言語の理解が必要です。 APIの利用には、少なくとも基本的なスクリプト言語の理解が必要です。</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>ノート：</strong>アカウントで API にアクセスできるユーザーについての詳細情報は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/can-all-users-access-the-pipedrive-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をチェックしてください。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>一般的な API の使用事例</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">ここでは、Web ページのための API の一般的な利用例をいくつか紹介します。 </p>
<ul><li>内部と外部システムの統合</li><li>追加機能の追加 </li><li>コストの削減</li><li>内部セキュリティの向上 </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>ノート：</strong>API の使用事例の詳細については、<a href="https://www.postman.com/what-is-an-api/#common-api-use-cases" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このWebページ</a>をご覧ください。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">PipedriveにおけるAPIの動作原理は？<a name="pipedrive-api"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>データの安全性を保つためには、他の人とAPIトークンを共有しないようにすることが非常に重要です。誰かがあなたのAPIトークンにアクセスしていると思う場合は、「新しいトークンを生成」をクリックして新しいものを作成してください。その後、新しいトークンで既存のAPI接続を更新する必要があります。 誰かがあなたのAPIトークンへアクセスしている疑いがある場合は、<strong>「新しいトークンを生成」</strong>をクリックして新しいものを作成してください。 その後、既存のAPI接続は新しいトークンで更新する必要があります。 </div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveアカウントと他のアプリケーションの間にAPI接続を作成するには、<strong>設定 &gt; 個人設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a> </strong>に移動して個人用のAPIキーを見つけてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/api%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">トークンを取得したら、<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Postman</a> のようなAPIリクエストを容易にするプラットフォームが必要です。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Postmanのセットアップ</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong><strong>注意：</strong> </strong></strong>PostmanはPipedriveのツールではありませんが、PipedriveアカウントでAPIアクションを実行するために使用することができます。Postmanの詳細ガイドとその動作方法については、<a href="https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webページ</a>をご覧ください。 Postmanの詳細なガイドおよびその使い方については、<a href="https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式ウェブページ</a>をご覧ください。 <br></div>
<p style="text-align: justify">APIプラットフォームとしてPostmanを使用するには、<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>このリンク</strong></a>を開発者コーナーにフォローし、提供されたリンクを使用してPostmanをダウンロードするか、すでにダウンロード済みの場合は<strong>「Postmanで実行」</strong>をクリックしてください。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">「コレクションのフォーク」を行った後、Pipedriveを通じて利用可能なAPIリクエストを左側で確認できるPostmanワークスペースに移動します。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">APIリクエストの作成には通常、いくつかの要素が必要です： </p>
<ul><li>あなたのAPIトークン</li><li>エンドポイント（例：取引）</li><li>HTTP動詞（例：GET） </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>Pipedriveは<strong>RESTful APIリファレンス</strong>を使用しており、エンドポイントとそれらの説明のリストにアクセスできます。<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開発者ページ</a>で確認してください。エンドポイントのリストを確認するには、ページの上部にある<strong>APIリファレンス</strong>の隣にある<strong>矢印</strong>をクリックしてください。 <br></div>

What is API?

API とは？

pipedrive-api

PipedriveにおけるAPIの動作原理は？

APIとは何ですか？

Pipedrive integration: Mailchimp sync

Mailchimp と Pipedrive の連携

Mailchimpのオーディエンス

フローとは何で、どのように機能するか

フローの作成と管理

利用可能なフローのトリガー

利用可能なフローのトリガー-mailchimp-pipedrive

Mailchimp から Pipedrive へ

Pipedrive から Mailchimp へ

フィールドマッピング

フィールドマッピングの仕組み

サポートされていないフィールドタイプ

mailchimp-pipedrive-1

mailchimp-pipedrive-1-mailchimp

トリガー：Mailchimpのセグメントまたはタグ

動作の仕組み

設定方法

mailchimp-pipedrive-1-mailchimp-1

トリガー：新しいMailchimp連絡先

mailchimp-pipedrive-1-動作の仕組み

このトリガーを使うべき場合

mailchimp-pipedrive-1-設定方法

MailchimpからPipedriveへのフロー

pipedrive

トリガー: Pipedrive フィルター

仕組み

pipedrive-mailchimp-1-設定方法

pipedrive-mailchimp-1-pipedrive

トリガー: Pipedrive パイプラインのステージ

pipedrive-mailchimp-1-仕組み

重要な注意点

pipedrive-mailchimp-1-設定方法-1

Pipedrive から Mailchimp へのフロー

保存済みフローの管理

Pipedrive 連携: Mailchimp 同期

<p style="text-align: justify">この記事では、Pipedrive と <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-zendesk">Zendesk 連携</a> に関するよくある質問に回答します。ツールの接続方法、共有されるデータ、および各プラットフォームでの表示場所について説明しています。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zendesk と Pipedrive の連携は何をしますか？<a name="zendesk-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zendesk 連携は営業とサポートのワークフローを接続し、両チームが顧客とのやり取りをより可視化できるようにします。</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">In <strong>Pipedrive</strong>では、連絡先、組織、または取引に紐づく Zendesk チケットを確認できます。</p></li><li><p style="text-align: justify">In <strong>Zendesk</strong>では、チケットを提出したりメールを送信した依頼者に関連する Pipedrive の取引をエージェントが確認できます。</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">誰がこの連携を利用できますか？<a name="誰がこの連携を利用できますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive と Zendesk の両方のアカウントにアクセスできる人は誰でもこの連携を利用できます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zendesk を Pipedrive にどのように接続しますか？<a name="zendesk-pipedrive-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">連携を設定するには:</p>
<ol><li><p style="text-align: justify"><strong>Pipedrive Marketplace</strong>に移動し、<strong>Zendesk</strong>アプリをインストールします。</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Zendesk の認証情報</strong>を使用してログインし、アクセスを許可します。</p></li><li><p style="text-align: justify">接続後、Zendesk のチケットが Pipedrive 内に表示されます。</p></li></ol>
<p style="text-align: justify"><strong>Pipedrive</strong>のデータを<strong>Zendesk</strong>で表示するには、Zendesk を開き、そこで連携を同期してください。 詳細な手順は<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-zendesk">こちらの記事</a>をご覧ください。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zendesk と Pipedrive 間で共有されるデータは何ですか？<a name="zendesk-pipedrive-2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">同期によりプラットフォーム間での文脈に応じた可視性が提供されます:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Zendesk から Pipedrive へ</strong></div></td><td><div style="text-align: center">件名、ステータス、依頼者、優先度、最終更新などのチケット詳細。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Pipedrive から Zendesk へ</strong></div></td><td><div style="text-align: center">取引の情報（タイトル、金額、ステータスなど）。</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">同期は一方向ですか、それとも双方向ですか？<a name="同期は一方向ですか、それとも双方向ですか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">同期は<strong>双方向</strong>で、かつ<strong>コンテキストに応じた</strong>ものです。 データの上書きは行われず、プラットフォーム間での可視性のみが提供されます:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">In <strong>Pipedrive</strong>では、連絡先、組織、取引の詳細ビューに Zendesk チケットが表示されます。</p></li><li><p style="text-align: justify">In <strong>Zendesk</strong>では、Pipedrive のサイドバーアプリが依頼者のメールアドレスに紐づいた取引を表示します。</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pipedrive のどこで Zendesk のデータを確認できますか？<a name="pipedrive-zendesk"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive の連絡先、組織、取引の<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/detail-view">詳細ビュー</a>に Zendesk パネルが表示されます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zendesk のどこで Pipedrive のデータを確認できますか？<a name="zendesk-pipedrive-3"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zendesk では、Pipedrive のサイドバーアプリが依頼者のメールアドレスに関連するすべての取引を表示します。</p>
<p style="text-align: justify">取引をクリックすると、Pipedrive で直接開くことができます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pipedrive から Zendesk のチケットを作成または編集できますか？<a name="pipedrive-zendesk-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">はい。 Pipedrive の取引ビューから新しい Zendesk チケットを作成できます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>チケットを作成するには、適切な<strong>Zendesk ユーザーの許可</strong>が必要です。 チケットの作成時にエラーが表示された場合、Zendesk の役割やアクセス レベルに関連している可能性があります。</div>
<p style="text-align: justify">既存のチケットを更新するには、クイックリンクを使って Zendesk で直接開いてください。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zendesk から Pipedrive の取引を作成または編集できますか？<a name="zendesk-pipedrive-4"></a></h2>
<p style="text-align: justify">はい。 チケットの依頼者に対する取引がまだ存在しない場合、Zendesk から直接取引を作成できます。</p>
<p>取引を編集するには、リンクをクリックして Pipedrive で開いてください。</p>
<hr>
<h2>なぜチケットや取引が表示されないのですか？<a name="なぜチケットや取引が表示されないのですか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zendesk のチケットや Pipedrive の取引が表示されない場合:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Zendesk の依頼者のメールが Pipedrive の連絡先と一致していることを確認してください。</p></li><li><p style="text-align: justify">依頼者が取引の連絡先として登録されていない場合は、Pipedrive でその人物を取引の参加者として追加することで、Zendesk チケットを取引に関連付けることができます。</p></li></ul>
<hr>
<h2>この連携の一般的なユースケースは何ですか？<a name="この連携の一般的なユースケースは何ですか？"></a></h2>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>営業チーム</strong>は、見込み顧客や顧客に連絡する前に最近のサポートチケットを確認できます。</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>サポート担当者</strong>は、対応している人物に紐づくアクティブな取引を確認できます。</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>カスタマーサクセスチーム</strong>は、取引からサポートまでの顧客の全体像を把握できます。</p></li></ul>

Pipedrive integration: Zendesk FAQ

zendesk-pipedrive

Zendesk と Pipedrive の連携は何をしますか？

誰がこの連携を利用できますか？

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Zendesk を Pipedrive にどのように接続しますか？

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Zendesk と Pipedrive 間で共有されるデータは何ですか？

同期は一方向ですか、それとも双方向ですか？

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Pipedrive のどこで Zendesk のデータを確認できますか？

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Zendesk のどこで Pipedrive のデータを確認できますか？

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Pipedrive から Zendesk のチケットを作成または編集できますか？

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Zendesk から Pipedrive の取引を作成または編集できますか？

なぜチケットや取引が表示されないのですか？

この連携の一般的なユースケースは何ですか？

Pipedrive 連携: Zendesk のよくある質問

Connect ChatGPT to Pipedrive to access CRM data, generate quick insights and understand data security.

<p dir="ltr" style="text-align: justify">ChatGPT を <strong>Pipedrive</strong> に接続すると、Pipedrive のアクティビティに基づいてデータにアクセスし、インサイトを生成できます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">このアプリはあなたの OpenAI ワークスペースと Pipedrive を連携し、ChatGPT があなたのアカウントのデータにアクセスできるようにします。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">このアプリは<strong>同期モード</strong>をサポートしており、Pipedrive の一部データが事前にインデックスされます。 これにより、アプリは30分ごとに同期されるため、ChatGPT はリアルタイムで Pipedrive に問い合わせる必要がなく、より迅速に質問に回答できます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ChatGPT が参照できるデータ:</p>
<ul><li>取引とリード</li><li>人と組織の連絡先</li><li>パイプラインとステージ</li><li>アクティビティとアクティビティタイプ</li><li>Eメールのやり取り</li><li>製品</li><li>ユーザーとチーム</li><li>カスタムフィールド、フィルター、保存済みビュー</li><li>自動化</li><li>レポートとインサイト</li><li>Webhooks と統合</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong><strong>ChatGPT 用 Pipedrive アプリ</strong>は <strong>OpenAI</strong> によって開発・保守されています。 ChatGPTサポートに関するご質問は、<kbd class="keyboard-input">support@openai.com</kbd>までご連絡ください。 Pipedriveに関するサポートについては、<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>からお問い合わせ方法をご確認ください。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">ChatGPT 用 Pipedrive アプリをセットアップする<a name="chat-gpt-pipedrive"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> ワークスペースの他のユーザーが接続する前に、ChatGPT の <a href="https://chatgpt.com/admin/ca" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ワークスペース管理者</a> によって Pipedrive アプリを有効にする必要があります。 このようなアプリが貴社のポリシーに準拠しているか確認することを推奨します。 ChatGPT 側でアプリを有効にすると、アカウント設定を持つ Pipedrive 管理者にメール通知が送信されます。<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Pipedrive</strong> を <strong>ChatGPT</strong> のワークスペースに接続するには:</p>
<ul><li>
<p style="text-align: justify"><strong>ChatGPT</strong> チャットウィンドウで、左下の <strong>プロフィールアイコン</strong> をクリックします。 次に、<strong>「設定」</strong> をクリックします。</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%20chatgpt.png" alt=""></figure>
<ul><li><p style="text-align: justify">設定のポップアップで、<strong>「Apps &amp; Connectors」</strong> タブをクリックし、Pipedrive アプリを探します。</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gpt%20pipedrive%20connector.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<p style="text-align: justify">Pipedrive アプリを選択したら、<strong>「Connect」</strong> ボタンをクリックします。</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connect%20Pipedrive%20connector.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<p style="text-align: justify">このアプリの詳細が表示されたダイアログボックスが表示されます。Pipedrive 会社アカウントの <strong>サブドメイン</strong> を入力し、<strong>「Continue to Pipedrive」</strong> をクリックします。</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Enter%20subdomain%20and%20continue.png" alt=""></figure>
<ul><li><p style="text-align: justify">ログインしていることを確認するか、Pipedrive の認証情報でログインし、接続する Pipedrive アカウントを選択して <strong>「Allow and install」</strong> をクリックします。</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/allow%20and%20install%20marketplace.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接続が完了すると、ChatGPT にリダイレクトされます。</p>
<div><p dir="ltr" style="text-align: justify">アプリが正常にインストールされると、Pipedrive の管理者にメールで確認通知が届きます。</p></div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20confirmation%20to%20admins%20chatgpt.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pipedrive を ChatGPT と同期する<a name="pipedrive-chat-gpt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">インストールのポップアップにリダイレクトされると、<strong>「Enable Sync」</strong> オプションが表示されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enable%20sync.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">この同期で何が行われるかを説明するポップアップが表示されます。 単に <strong>「Enable」</strong> をクリックして Pipedrive アカウントの同期を開始します。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">同期が完了すると、Pipedrive アプリの使用を開始できます。</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注:</strong> 同期時間は、サーバー負荷、インデックスされるデータ量、その他の技術的条件によって異なる場合があります。 数時間かかる場合があります。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">会社の情報で ChatGPT を使用するには、<strong>「+」</strong> アイコンをクリックし、<strong>「Company knowledge」</strong> を選択します。<span style="color: rgb(247,150,70)"><br></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/company%20knowledge%20gpt.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">次に、ソースとして Pipedrive を選択し、データについて質問を開始します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipedrive%20source.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">ChatGPT 用 Pipedrive アプリを無効にする<a name="chat-gpt-pipedrive-1"></a></h2>
<p>Pipedrive アプリを無効にするには、<strong>「設定」&gt; 「Apps &amp; Connectors」</strong> に移動します。 Pipedrive アプリを見つけて、<strong>「Disable」</strong> をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/disconnect%20connector.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>よくある質問<br><a name="よくある質問"></a></h2>
<h3>ChatGPT 用 Pipedrive アプリはすべてのプランで利用できますか？<a name="よくある質問-chat-gpt-pipedrive"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">このアプリは<strong>OpenAI の法人向け顧客</strong>のうち、<strong>Business</strong>、<strong>Enterprise</strong>、<strong>Edu</strong>、または <strong>Pro</strong> プランでのみ利用可能であり、有効化されると Pipedrive のプランに関係なく全ユーザーが利用できます。</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意:</strong> 同期機能は現在、ChatGPT で EU データ居住オプションを使用しているお客様にはご利用いただけません。 将来的に OpenAI が同期アプリ向けに追加のデータリージョンをサポートする可能性があります。<br></div>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">ChatGPT の使用は Pipedrive の API 利用制限に影響しますか？<a name="chat-gpt-pipedrive-api"></a></h3>
<p style="text-align: justify">はい。 アプリを通じて <strong>ChatGPT</strong> がアクセスするデータは、<strong>Pipedrive の API 利用制限</strong>にカウントされます。</p>
<p style="text-align: justify">利用可能な API トークンの数は、貴社の Pipedrive の<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プラン</a>に依存します。 使用制限の詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive#new-pipedrive-plans">この記事</a>をご覧ください。<br></p>
<h3>ChatGPT 用 Pipedrive アプリはユーザーの許可をどのように扱いますか？<a name="よくある質問-chat-gpt-pipedrive-1"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">このアプリは、<strong>Pipedrive</strong> で定義された <strong>ユーザーの許可</strong> を自動的に順守します。 ChatGPT は接続されたユーザーが Pipedrive アカウントで表示する許可を持つデータのみアクセスできます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">例として、営業担当者は<strong>アクセス権のある取引</strong>のパイプラインデータのみを確認できます。 特定のユーザーやチームにアクセスが制限されている場合、ChatGPT もそのデータを表示できません。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive の許可セットの詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">この記事</a>を参照してください。<br></p>
<h3>ユーザーは ChatGPT がアクセスできる Pipedrive のデータを制御できますか？<a name="よくある質問-chat-gpt-pipedrive-2"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">アクセスは接続時点の<strong>Pipedrive ユーザーの許可</strong>に基づきます。 このアプリでは、Pipedrive に既に適用されているもの以上の詳細なアクセス設定は提供されません。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">OAuth 経由で Pipedrive に接続した ChatGPT ユーザーのみが同期データにアクセスでき、そのデータは当該ユーザーの Pipedrive の許可範囲に基づいて制限されます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ユーザー固有の許可に応じて、ChatGPT が参照できるデータ:<br></p>
<div style="text-align: center"></div>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>取引</strong></div></td><td><div style="text-align: center">オープンおよびクローズ済みの取引、取引金額、予定終了日、カスタム取引フィールド</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>個人（連絡先）</strong></div></td><td><div style="text-align: center">連絡先レコード、電話・メール、関連するメモおよびアクティビティ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>組織</strong></div></td><td><div style="text-align: center">会社レコードおよびリンクされた人物と取引</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>パイプラインとステージ</strong></div></td><td><div style="text-align: center">パイプラインとステージおよびそれぞれの取引</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>アクティビティ</strong></div></td><td><div style="text-align: center">タスク、通話、ミーティング、期日、アクティビティタイプおよび担当者</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>メモ</strong></div></td><td><div style="text-align: center">取引、個人、組織に添付されたメモ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Eメールのやり取り</strong></div></td><td><div style="text-align: center">同期されたメール、リンクされたメッセージ、連絡先ごとのメールスレッド</div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>ファイルと添付ファイル</strong></p></td><td><div style="text-align: center">取引、個人、組織に添付されたファイル</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>製品</strong></div></td><td><div style="text-align: center">製品カタログと取引における製品ライン</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ユーザーとチーム</strong></div></td><td><div style="text-align: center">組織内のユーザー、役割、および許可</div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>カスタムフィールドとフィルター</strong></p></td><td><div style="text-align: center">カスタムスキーマと保存済みリストフィルター</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>自動化</strong></div></td><td><div style="text-align: center">オートメーション、トリガー、アクション（API ユーザーが利用可能な場合）</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>レポートとインサイト</strong></div></td><td><div style="text-align: center">組み込みレポートと指標（アカウントおよび許可で公開される内容）</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Webhooks と統合</strong></div></td><td><div style="text-align: center">設定された Webhook と接続されたアプリ</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">ChatGPT の Pipedrive へのアクセスを取り消せますか？ 私のデータはどうなりますか？<a name="よくある質問-chat-gpt-pipedrive-3"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">はい。 アプリ設定からいつでも ChatGPT と Pipedrive の接続を切断できます。 切断されると、ChatGPT はあなたの Pipedrive データにアクセスできなくなります。</p>
<p style="text-align: justify">同期データは切断後まもなく利用できなくなり、<a href="https://openai.com/en-GB/policies/row-privacy-policy/#:~:text=8.%20Security%20and%20retention">OpenAI のデータ保持ポリシー</a>に従って時間の経過とともに自動的に削除されます。</p>
<h3>ChatGPT と一緒に使用する場合、Pipedrive のデータはどのくらい保持されますか？<a name="よくある質問-chat-gpt-pipedrive-4"></a></h3>
<p style="text-align: justify">データ保持は、OpenAI のポリシーおよびアプリを有効化するために使用されるあらゆる<strong>サードパーティツール</strong>のポリシーによって管理されます。</p>
<p style="text-align: justify">詳細については、<a href="https://help.openai.com/en/articles/11487775-connectors-in-chatgpt" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OpenAI の「Connectors in ChatGPT」記事</a>、<a href="https://help.openai.com/en/articles/7730893-data-controls-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データコントロール FAQ</a>、および <a href="https://openai.com/policies/row-privacy-policy/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プライバシーポリシー</a> を参照してください。</p>
<h3 dir="ltr">このアプリを使用する際、CRM データはどのように保護されますか？<a name="crm"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ChatGPT 用 <strong>Pipedrive アプリ</strong> を使用する前に、貴社の内部ポリシーを確認し、セキュリティおよびコンプライアンス基準に合致していることを確認することを推奨します。</p>
<p style="text-align: justify">OpenAI のセキュリティ慣行の詳細については、<a href="https://help.openai.com/en/articles/11509118-admin-controls-security-and-compliance-in-apps-connectors-enterprise-edu-and-business?_conv_v=vi:1*sc:9*cs:1765871716*fs:1763391419*pv:11*exp:%7B%7D*seg:%7B10031564.1-10034364.1-10034366.1%7D*ps:1765443286&amp;_conv_s=sh:1765871715896-0.9179966934711326*si:9*pv:1">Admin Controls, Security, and Compliance in Connectors</a> を参照してください。</p>
<h3>アプリ使用時、CRM データはどこにホストされますか？<a name="よくある質問-crm"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">OpenAI と合意した利用条件およびデータ保存ルールが、ChatGPT におけるデータの処理場所と方法を規定します。</p>
<h3 style="text-align: justify">アプリを通じて共有したデータで OpenAI は学習しますか？<a name="open-ai"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">OpenAI は、ChatGPT アカウントで設定したトレーニング設定を尊重します。 OpenAI が API 経由で送信されたデータをどのように扱うかの詳細については、OpenAI の API データの <a href="https://openai.com/en-GB/policies/usage-policies/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用ポリシー</a> を確認してください。</p>
<h3 style="text-align: justify">アプリとの同期はどのように動作しますか？ 一方通行のみですか、それとも ChatGPT が私の CRM アカウント内で変更を加えることはできますか？<a name="chat-gpt-crm"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">同期は一方向のみで、Pipedrive から ChatGPT へのものです。 ChatGPT 側のデータが Pipedrive に追加、編集、または削除されることはありません。<br></p>
<h3>サードパーティ統合の理解<a name="サードパーティ統合の理解"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ChatGPT アプリは OpenAI の技術で構築されており、<a href="https://openai.com/policies/terms-of-use">OpenAI の利用規約</a>および<a href="https://openai.com/policies/privacy-policy">プライバシーポリシー</a>の対象となります。 この連携を有効にする前に、<strong>両方の</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/terms-of-service">Pipedriveの利用規約</a>およびOpenAIのポリシーをご確認いただき、データがどのように処理されるかをご理解いただくことをおすすめします。</p>
<p style="text-align: justify">この記事およびFAQセクションは、アプリの仕組みに関する追加情報を提供します。 他のサードパーティツールと同様に、ご自身のワークフローやデータ運用に適しているかご検討ください。 OpenAIは、アプリ経由で共有されたデータを一般的なモデル学習には使用しないことをPipedriveに対して確認しています。</p>

Pipedrive app for ChatGPT

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ChatGPT 用 Pipedrive アプリをセットアップする

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Pipedrive を ChatGPT と同期する

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ChatGPT 用 Pipedrive アプリを無効にする

よくある質問

よくある質問-chat-gpt-pipedrive

ChatGPT 用 Pipedrive アプリはすべてのプランで利用できますか？

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ChatGPT の使用は Pipedrive の API 利用制限に影響しますか？

よくある質問-chat-gpt-pipedrive-1

ChatGPT 用 Pipedrive アプリはユーザーの許可をどのように扱いますか？

よくある質問-chat-gpt-pipedrive-2

ユーザーは ChatGPT がアクセスできる Pipedrive のデータを制御できますか？

よくある質問-chat-gpt-pipedrive-3

ChatGPT の Pipedrive へのアクセスを取り消せますか？ 私のデータはどうなりますか？

よくある質問-chat-gpt-pipedrive-4

ChatGPT と一緒に使用する場合、Pipedrive のデータはどのくらい保持されますか？

このアプリを使用する際、CRM データはどのように保護されますか？

よくある質問-crm

アプリ使用時、CRM データはどこにホストされますか？

open-ai

アプリを通じて共有したデータで OpenAI は学習しますか？

chat-gpt-crm

アプリとの同期はどのように動作しますか？ 一方通行のみですか、それとも ChatGPT が私の CRM アカウント内で変更を加えることはできますか？

サードパーティ統合の理解

ChatGPT 用 Pipedrive アプリ

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> WhatsAppの連携はGrowthプラン以上で利用可能です。まだベータ機能であり、すべてのお客様がご利用いただけるわけではありません。 これは依然ベータ機能であり、すべてのお客様に提供されているわけではありません。</div>
<p dir="ltr">Pipedriveが連携を通じて処理するWhatsAppのデータと、その削除を依頼する方法について確認してください。</p>
<hr>
<h2>概要<a name="概要"></a></h2>
<p dir="ltr">WhatsAppをPipedriveに接続していて関連データの削除を希望する場合は、<a href="mailto:support@pipedrive.com?subject=WhatsApp%20data%20deletion%20request">サポートチーム</a>にリクエストを送信できます。本記事では以下について説明します： この記事の内容は次の通りです：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Pipedriveが保存するWhatsApp関連データ</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">削除をリクエストできる人</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">提供が必要な情報</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">削除プロセスの流れ</p></li></ul>
<hr>
<h2>PipedriveはWhatsAppでどのようなデータを保存しますか？<a name="pipedrive-whats-app"></a></h2>
<p dir="ltr">Pipedriveで<strong>WhatsApp統合</strong>を設定すると、メッセージ送受信や統合機能を有効にするために必要なデータを処理・保存します。</p>
<p dir="ltr">これには次のものが含まれる場合があります：</p>
<h3>WhatsAppビジネスアカウントの詳細<a name="whats-app"></a></h3>
<ul><li dir="ltr"><p>WhatsAppビジネスアカウントID</p></li><li dir="ltr"><p>接続されている電話番号</p></li><li dir="ltr"><p>表示名とビジネスプロフィール情報</p></li><li dir="ltr"><p>統合のステータスと設定の詳細</p></li></ul>
<h3>メッセージと会話<a name="メッセージと会話"></a></h3>
<ul><li dir="ltr"><p>WhatsAppを通じて送受信されたメッセージ</p></li><li dir="ltr"><p>Pipedriveに同期された会話履歴</p></li><li dir="ltr"><p>メッセージのタイムスタンプと配信状況</p></li><li dir="ltr"><p>Pipedrive内の関連する連絡先、取引、または活動</p></li></ul>
<h3>ユーザーおよび割り当てデータ<a name="ユーザーおよび割り当てデータ"></a></h3>
<ul><li dir="ltr"><p>統合を接続したPipedriveユーザー</p></li><li dir="ltr"><p>メッセージの所有権および割り当て</p></li><li dir="ltr"><p>内部表示設定</p></li></ul>
<p><strong>注：</strong>PipedriveはWhatsApp統合を提供するために必要なデータのみを処理します。個人データの処理方法の詳細は、当社のプライバシーポリシーをご覧ください。 個人データの処理方法についての詳細は、弊社のプライバシーポリシーをご覧ください。</p>
<hr>
<h2 dir="ltr">誰がデータの削除を要求できますか？<a name="誰がデータの削除を要求できますか？"></a></h2>
<p dir="ltr">データ削除リクエストは以下の者が提出できます：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">接続されたPipedriveアカウントの会社管理者</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>WhatsApp統合</strong>を接続したユーザー</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">会社の正式な代理人</p></li></ul>
<p dir="ltr">データを保護するため、リクエストを処理する前に本人確認をお願いする場合があります。</p>
<hr>
<h2>WhatsAppデータの削除をリクエストする方法<a name="whats-app-1"></a></h2>
<p dir="ltr">WhatsAppに関連するデータの削除をリクエストするには、<a href="mailto:support@pipedrive.com?subject=WhatsApp%20data%20deletion%20request">メールでサポートチームにご連絡ください</a>。</p>
<p dir="ltr">メールには次の情報を含めてください：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Metaアカウントに関連付けられているメールアドレス</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">WhatsAppビジネスアカウントID</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">接続されているWhatsAppの電話番号（複数ある場合はすべて）</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Pipedriveの会社名</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">連携を設定したPipedriveユーザーのメールアドレス</p></li></ul>
<p dir="ltr">完全かつ正確な情報を提供していただくと、データの特定とリクエストの処理がより速くなります。</p>
<hr>
<h2 dir="ltr">リクエストを送信した後はどうなりますか？<a name="リクエストを送信した後はどうなりますか？"></a></h2>
<p dir="ltr">ご依頼を受け取ったら、当社のチームは以下の対応を行います：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">本人確認および権限の確認</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">削除リクエストの範囲を確認</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">該当する場合、当社のシステムから関連するWhatsApp連携データを削除します</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">削除処理が完了したら通知します</p></li></ul>
<p dir="ltr">場合によっては、法的義務、セキュリティ、または不正防止の目的で、必要最小限の情報を保持することがあります。</p>
<p dir="ltr">ご依頼を処理するために追加情報が必要な場合は、メールでご連絡します。</p>
<hr>
<h2 dir="ltr">追加情報<a name="追加情報"></a></h2>
<p dir="ltr">履歴データを削除せずにPipedriveアカウントからWhatsAppの連携を解除したい場合は、<strong>ツールとアプリ &gt; メッセージングアプリ</strong>から操作できます。</p>
<p>統合に関する詳細は、専用の機能記事、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp 統合</a></strong>をご覧ください。</p>

WhatsApp data deletion

概要

pipedrive-whats-app

whats-app

WhatsAppビジネスアカウントの詳細

メッセージと会話

ユーザーおよび割り当てデータ

PipedriveはWhatsAppでどのようなデータを保存しますか？

誰がデータの削除を要求できますか？

whats-app-1

WhatsAppデータの削除をリクエストする方法

リクエストを送信した後はどうなりますか？

追加情報

WhatsApp データ削除

<p style="text-align: justify"><a href="https://www.zendesk.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendesk</a>は、サポート、営業、カスタマーサクセスチームが顧客とより良く関わるために設計されたカスタマーサービスソリューションです。</p>
<p style="text-align: justify">このアプリは、企業のニーズに応じてさまざまな製品を提供します。 Pipedriveは<strong>Zendesk Support </strong>と連携して<strong> </strong>営業担当者が誰にいつ連絡すべきかを判断するのに役立ちます。さらに、この連携によりサポート担当者は顧客に関する追加情報を得ることもできます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/6xgdsjTVzceWGbkk5F6FQS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">こんにちは、Zendesk Sellユーザーの皆さん！<br>次のCRMをお探しですか？ Pipedriveがあなたをサポートします。 <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/from-zendesk-to-pipedrive" rel="noreferrer noopener">まずはお話ししましょう</a>。私たちが移行をしっかりサポートします。</div><hr><h2>連携の設定<a name="連携の設定"></a></h2>
<h3>Pipedriveで<a name="pipedrive"></a></h3>
<ul><li>Zendeskとの連携をPipedriveアカウントで設定するには、<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zendesk/9f4e9473a7310450">こちらのリンク</a>に従う（またはPipedriveの<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/">マーケットプレイス</a>にアクセスしてZendeskを検索）し、「<strong>今すぐインストール</strong>」をクリックします。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zdintegration.png" alt=""></li><li>接続するPipedriveアカウントを選択し、「<strong>許可してインストール</strong>」をクリックします。</li><li>新しいページに移動します。そこでZendeskのドメインを入力し、「<strong>Zendeskで認証</strong>」をクリックします。次にPipedriveがZendeskアカウントへアクセスする許可を求めるページに移動します。そこで「<strong>許可</strong>」をクリックしてください。</li><li>インストールが成功すると、Pipedriveアカウントに移動します。</li></ul>
<h3>Zendeskで<a name="zendesk"></a></h3>
<ul><li>インストールを完了するには、<a href="https://www.zendesk.com/marketplace/apps/support/623235/pipedrive/?queryID=88a0ae6cc77882f76d050807810fd84b">Zendesk上のPipedriveアプリページ</a>を開くか、Zendeskのマーケットプレイスで「Pipedrive」を検索します。アプリの一覧ページが表示されたら、右上の「<strong>インストール</strong>」をクリックします。</li><li>新しいウィンドウで、アプリを接続するZendeskアカウントを選択し、<strong>「インストール」</strong>をクリックします。</li><li>Zendeskにログインしていない場合は、認証情報を入力するページに移動します。ログイン済みであれば、Zendesk Supportのアプリページに移動します。</li><li>Pipedriveアプリの詳細を確認し、「<strong>インストール</strong>」をクリックします。これでPipedriveとZendeskは連携され、アカウントが確認されます。</li></ul><div class="support-note success primary"><strong>注： </strong>セットアップに問題がある場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/zendesk-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive連携：Zendesk FAQ</a>をご覧いただくか、サポートチームに<a href="https://support.pipedrive.com/ja/contact-us">こちら</a>からお問い合わせください。</div><hr><h2 style="text-align: justify">Pipedrive と Zendesk を同期<a name="pipedrive-zendesk"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Pipedrive<a name="pipedrive-1"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">会話は人物のメールアドレスで同期され、取引（Deals）、人物（People）、組織（Organizations）の3つの関連エンティティすべてで表示されます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">インストールすると、Zendesk Support 統合はあなたの<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view">詳細ビュー</a>の左側にセクションとして表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20Detail%20View.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>統合をインストールしているユーザーのみが左側の Zendesk Support パネルを表示できます。<br></div>
<p dir="ltr">このセクションには最大20件のZendeskチケットが表示されます。各PipedriveチケットのステータスはZendesk Support上と同じ状態で表示されます。チケット自体を表示するには、“<strong>件名</strong>”をクリックするとZendeskの該当チケットにリダイレクトされます。</p>
<p dir="ltr">連絡先にリンクされたチケットがない場合は、統合がその旨を通知します。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20Detail%20View%20-%20Nothing%20to%20show.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zendesk Support<a name="zendesk-support"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive ウィジェットは、各チケットの右側に表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20widget.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このウィジェットでは、Zendesk のユーザーが以下を確認できます：</p>
<ul><li dir="ltr">取引のタイトルとステータス</li><li dir="ltr">取引の金額と通貨</li><li dir="ltr">取引の作成日</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedriveで取引を表示するには、取引タイトルをクリックし、連絡先の詳細を見るには、<strong>「Pipedriveで連絡先を見る」</strong>ボタンをクリックしてください。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Zendesk の連絡先にリンクされた取引がない場合、ウィジェットがその旨を通知します。</p><hr><h2>Pipedriveからの新しいZendeskチケット<a name="pipedrive-zendesk-1"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">作業をスムーズにするために、Pipedriveの詳細ビューから直接Zendeskチケットを作成できます。単に “<strong>Create in Zendesk</strong>” ボタンをクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Ticket%2001.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">モーダルウィンドウで必須のコメントを入力し、必要に応じて新しいチケットの任意の件名を追加してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Ticket%2002.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">準備ができたら、完了するために “<strong>Create</strong>” をクリックしてください。新しいチケットがZendeskに表示されます。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注：</strong><em> </em>Zendeskに新しいチケットがすぐに表示されない場合は、ページを更新してみてください。</div><hr><h2>Zendesk からの新しい Pipedrive の取引<a name="zendesk-pipedrive"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">新しい取引を作成するために Pipedrive に移動する必要はありません。Zendesk の右側パネルで “<strong>取引を追加</strong>” をクリックするだけです。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Deal%2003.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">モーダルウィンドウで取引タイトルを入力し、パイプラインとそのステージを選択してから “<strong>作成</strong>” をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal%20zd%2005.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">手順が完了すると、新しい取引が Pipedrive に表示されます。</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>連絡先が Pipedrive に存在しない場合でも取引を作成できます。システムが自動で新しい連絡先を作成します。</div>

Pipedrive integration: Zendesk

Pipedriveで

zendesk

Zendeskで

pipedrive-1

Pipedrive

zendesk-support

Zendesk Support

Pipedrive と Zendesk を同期

Pipedriveからの新しいZendeskチケット

Zendesk からの新しい Pipedrive の取引

Pipedrive 連携: Zendesk

<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> この機能は、Advancedプランおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zWVSZJUy5pwTTvjVeWJpFN.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの<strong>Microsoft Teams</strong>との統合により、PipedriveからMicrosoft Teamsにリアルタイムの更新を送信できるようになり、チームはPipedriveのユーザーでなくても情報を把握できます。</p>
<p style="text-align: justify">この統合により、取引、連絡先組織、または連絡先の人々に基づいて、個人またはチャンネルメッセージを送信できます。</p>
<p style="text-align: justify">この統合により、アクティビティビューから直接<strong>ビデオ会議をスケジュール</strong>することもできます。</p>
<p>詳細については、<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">ワークフロー自動化</a>をご覧ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="統合の設定"></a>統合の設定</h2>
<p style="text-align: justify">統合は、<strong>ツールとアプリ &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging_integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Teams</a> </strong>に移動し、<strong>「今すぐ接続」</strong>をクリックすることでインストールできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2018.09.29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、<code>アクティビティをスケジュールする</code>プロンプトから統合をインストールすることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-19%20at%2011.26.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">代わりに、私たちの<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マーケットプレイスページ</a>から直接統合をインストールすることもできます。</p>
<p style="text-align: justify">Microsoft Teamsアプリをデバイスで開くように促されますが、ウェブアプリから直接接続することもできます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" width="700" height="470"></figure>
<p style="text-align: justify">その後、Microsoft TeamsアカウントにPipedriveをアプリとして追加する必要があります。この統合により、ダイレクトメッセージやチームチャンネルに通知を送信できます。</p>
<p style="text-align: justify">特定のチームのチャンネルに通知を送信したい場合は、「<strong>チームに追加</strong>」をクリックしてチームを選択する必要があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png"></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveボットからのメッセージが表示され、<strong>Pipedriveを接続</strong>するオプションが表示されます。これを選択すると、<strong>許可してインストール</strong>するように促されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Connect_PD.png" alt="Connect_PD.png" width="399" height="388"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" width="599" height="911"></figure>
<p style="text-align: justify">「<strong>許可してインストール</strong>」をクリックすると、ユニークなコードが生成されます。このコードをコピーして、Microsoft TeamsのPipedriveチャンネルに入力して設定を完了します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" width="601" height="665"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png"></figure>
<p style="text-align: justify">設定は完了しましたので、PipedriveのMicrosoft Teams統合を使用開始できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="microsoft-teams"></a>Microsoft Teamsへの通知の送信</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>リアルタイムの更新は、Advancedプラン以上のユーザーのみが利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify">チームチャンネルに通知を送信するワークフロー自動化を作成するには、まずメッセージを送信したいチャンネルに移動し、次の手順に従ってください： <br></p>
<ul><li>@pipedriveと入力します</li><li>「<strong>何ができますか？</strong>」をクリックします</li><li>「<strong>リンク</strong>」をクリックします</li><li>メッセージを送信します</li><li>アプリが正常にリンクされたことを知らせるメッセージが表示されるはずです</li></ul>
<p style="text-align: justify">これにより、あなたのPipedriveアカウントがその特定のチャンネルにリンクされます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/31730_PipedriveLink.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、ワークフロー自動化で通知を設定できます。通知をダイレクトメッセージとして送信するか、チャンネルに送信できます。ワークフロー自動化で、<strong>Microsoft Teams &gt; チャンネルにメッセージを送信</strong>または「<strong>ダイレクトメッセージを送信</strong>」を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" width="599" height="473"></figure>
<p style="text-align: justify">ダイレクトメッセージとして送信された通知は、Pipedriveボットウィンドウに表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" width="403" height="106"></figure>
<p style="text-align: justify">ワークフロー自動化機能についての詳細は、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ビデオ会議のスケジュール"></a>ビデオ会議のスケジュール</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのアクティビティビューから直接Microsoft Teamsのビデオ会議をスケジュールすることもできます。アクティビティを作成し、ビデオアイコンの横にある"<strong>Teams会議にする</strong>"をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" width="600" height="384"></figure>
<p style="text-align: justify">アクティビティの場所と説明は、自動的に会議リンクと招待を含むように入力されます。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意:</strong> アクティブなカレンダー同期が<strong>必要</strong>です。アクティビティの招待を送信するには、カレンダーを同期する方法を<a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事で学んでください</a>。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" width="599" height="486"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/scheduler">ミーティングスケジューラ機能</a>を使用している場合、Microsoft Teamsの統合を利用してミーティングスケジューラを通じてビデオ通話をスケジュールできます。これを行う方法については<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/video-call-integration-for-scheduler">こちら</a>で詳しく読むことができます。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="統合のアンインストール"></a>統合のアンインストール</h2>
<p style="text-align: justify">Microsoft Teams統合をアンインストールするには、3つのステップに従う必要があります。</p>
<p style="text-align: justify">まず、Microsoft Teamsからアプリをアンインストールする必要があります。サイドバーでアプリを右クリックし、<strong>”アンインストール</strong><strong>”</strong>を選択します。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall.png" alt="uninstall.png" width="700" height="617"></figure>
<p style="text-align: justify">ポップアップから<strong>アンインストール</strong>をクリックします。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall_2.png" alt="uninstall_2.png"></figure>
<p style="text-align: justify">次に、TeamsのPipedriveボットから<strong>コマンドリンク解除</strong>を行う必要があります。“<strong>@Pipedrive unlink</strong>”と入力して、選択したチームまたはチャンネルでの更新を受け取らないようにします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" alt="Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" width="599" height="248"></figure>
<p style="text-align: justify">最後に、Pipedriveから統合をアンインストールする必要があります。<strong>統合 &gt; Microsoft Teams</strong>に移動し、右上隅の<strong>”アンインストール”</strong>を選択して、統合のアンインストールを完了します。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" width="912" height="560"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>Microsoft Teams統合でエラーや接続の問題が発生している場合は、統合をアンインストールし、その後<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ブラウザのキャッシュをクリア</strong></a>して再インストールしてください。エラーが続く場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチームにお問い合わせ</a>ください。</div>

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

統合の設定

microsoft-teams

Microsoft Teamsへの通知の送信

ビデオ会議のスケジュール

統合のアンインストール

Pipedrive統合: Microsoft Teams

<p style="text-align: justify">電子署名はビジネス界で広く受け入れられるようになり、無数の組織がオンライン文書管理ソリューションの成長に伴い、ペーパーレスプロセスに切り替えています。</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.docusign.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a>は、文書や契約に電子的に署名するための迅速で信頼性の高いツールであり、<strong>Pipedrive</strong><strong>統合</strong>を使用すると、署名をリクエストし、封筒のステータス更新を受け取り、文書を一箇所で管理できます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">統合の設定<a name="統合の設定"></a></h2>
<ol><li><strong>ツールとアプリ &gt; 統合 &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/docusign" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> </strong>に移動し、「<strong>今すぐ接続</strong>」をクリックします。<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%203.jpg" alt=""></li><li>Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マーケットプレイス</a>にリダイレクトされます。そこから「<strong>今すぐインストール</strong>」をクリックします。<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%202.jpg" alt=""></li><li>新しいウィンドウが開き、DocuSignがPipedriveに接続することを許可するように求められます。接続したいPipedriveアカウントを選択し、「<strong>許可してインストール</strong>」をクリックします。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%２０１.jpg" alt=""><br></li><li><strong>DocuSign</strong>にリダイレクトされ、Pipedrive統合へのアクセスを許可する必要があります。</li><li>その後、PipedriveアカウントのDocuSign設定に戻されます。</li></ol><hr><h2>DocuSignの設定<a name="docu-sign"></a></h2>
<p>Pipedriveで封筒を作成し、ステータス更新を受け取るには、まずDocuSignを設定する必要があります。これを行うには、DocuSignに移動し、<strong>設定 &gt; 更新</strong>に進み、<strong>個別メッセージを送信</strong>のステータスを確認してください。</p>
<p>それが<strong>アクティブ</strong>の場合、<strong>無効化</strong>をクリックしてステータスを<strong>非アクティブ</strong>に切り替えるまで、封筒を作成したりPipedriveからステータス更新を受け取ったりすることはできません。<br></p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">それが<strong>非アクティブ</strong>になると、統合を使用してPipedriveから封筒を作成し、ステータス更新を受け取ることができます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>このステータスを変更できるのはDocuSignの管理者ユーザーのみです。ステータスが非アクティブに設定されているが、統合が期待通りに機能していない場合は、<a href="https://support.docusign.com/s/articles/How-Do-I-Open-a-Case-in-the-DocuSign-Support-Center?language=en_US&amp;rsc_301" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートケース</a>をDocuSignに開くか、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチームにお問い合わせ</a>ください。</div><hr><h2 style="text-align: justify">DocuSignエンベロープの作成<a name="docu-sign-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>エンベロープを作成する場所</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">PipedriveでDocuSignエンベロープを作成できる場所は3つあります：</p>
<ul><li>Smart Docsを使用して、<strong>「共有」&gt;「DocuSignエンベロープを作成。」</strong>をクリックします。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>取引または連絡先の詳細ビューで、リンクされたドキュメントの横にある<strong>「...」</strong>をクリックし、次に<strong>「DocuSignエンベロープを作成。」</strong>を選択します。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>ドキュメントのプレビューで、<strong>「共有」&gt;「DocuSignエンベロープを作成。」</strong>をクリックします。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>送信前の編集方法</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong>このウィンドウから、追加の受取人を追加したり、既存の受取人を削除したり、署名の順序を設定したり、役割を割り当てたり、受取人の名前やメールアドレスを編集できます。<br></div>
<p style="text-align: justify">「<strong>DocuSignエンベロープを作成</strong>」をクリックした後、エンベロープの受取人を確認します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">次に、送信メッセージを編集し、<strong>「DocuSignで編集」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">DocuSignにリダイレクトされ、画面の左側からフィールドをドラッグアンドドロップしてドキュメントに追加できます。</p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">右上隅の<strong>「プレビュー」</strong>をクリックして、受信時にエンベロープがどのように見えるかを確認することもできます。</p>
<p style="text-align: justify">ドキュメントに署名フィールドが追加されたら、「<strong>送信</strong>」をクリックします。受取人は、ドキュメントを確認して署名するようにDocuSignからメールを受け取ります。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>Smart Docs</strong>のドキュメントには、同時に<strong>1つ</strong>の署名プロセスしかアクティブにできません。同じドキュメントで新しい署名プロセスを作成する場合は、以前のものをキャンセルする必要があります。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">封筒と受取人の追跡<a name="封筒と受取人の追跡"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>署名プロセスが完了すると、署名された文書はDocuSignからダウンロードされ、Pipedriveに保存されます。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>署名の追跡</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">DocuSignの封筒を送信すると、文書がリンクされている詳細ビューから署名プロセスと受取人の最も関連性の高い情報を追跡できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">署名トラッカーを開くには<strong>“X/X 完了”</strong>をクリックしてください。ここでは、誰が署名したか、誰が署名していないか、基本情報を確認できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このウィンドウからも次のことができます:</p>
<ul><li>封筒を削除する</li><li>署名までの日数を見る</li><li>文書をダウンロードする</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>文書の基本バージョンはいつでもダウンロードできますが、全員が署名した後にのみ、完成版と完了証明書をダウンロードできます。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>文書の閲覧追跡</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">DocuSignの封筒を送信すると、<strong>閲覧トラッカー</strong>が文書バージョンとともに表示されます。ただし、DocuSignは封筒の閲覧数を表示して文書を追跡することはサポートしていません。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">それでも、Pipedriveが提供する共有リンクを使用して文書を追跡できます。リンクを取得するには、<strong>“...” &gt; “リンクとして共有”</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">必要に応じてリンク設定を調整し、“<strong>リンクをコピー</strong>”をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これで、文書を公開共有し、Pipedriveからその閲覧を追跡できます。</p>

Pipedrive integration: DocuSign

docu-sign

DocuSignの設定

docu-sign-1

DocuSignエンベロープの作成

封筒と受取人の追跡

Pipedrive統合: DocuSign

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>SlackとのPipedriveの統合に関する詳細情報は、<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/slack-crm-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらのページ</a>をご覧ください。<br></div>
<p>Pipedriveの<strong>Slack</strong>との統合により、取引および連絡先データを共有し、Pipedriveのアクションを使用してSlack投稿を作成および自動化できます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/s6hEpWWMfT1w3GvdGYmX97.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Slack統合のインストール</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>Pipedriveとの統合をインストールするには、既存のSlackアカウントが必要です。</div>
<p><strong>ツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マーケットプレイスアプリ</a> </strong>に移動し、<strong>「マーケットプレイスを探索」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%201.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Slack</strong>を検索し、<strong>「Slack用Dealbot」</strong>を選択して、<strong>「今すぐインストール」</strong>をクリックします。<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">統合ページ</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%202.jpg" alt=""></figure>
<p>認証フローを通過すると、マーケットプレイスアプリの中に統合が表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Slack統合設定</h2>
<p>マーケットプレイスアプリセクションから、Slack統合の右側にある<strong>”...“</strong>をクリックして追加オプションを表示できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%203.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>設定</strong><br></p>
<p>更新が送信されるSlackチャンネルと、Dealbotの更新をトリガーするアクションを決定します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>アプリ情報の表示</strong><br></p>
<p>アプリのマーケットプレイスページを確認し、最大限に活用するための外部リソースのリストを含めます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%207.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>アプリの認証</strong><br></p>
<p>SlackがあなたのPipedriveアカウントに対して合意されたアクセス権限のリストを読み取ります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%208.jpg" alt=""></figure><hr><h2>自動化</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>Slackとの自動化設定に関する詳細情報は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらのガイド</a>をご覧ください。</div>
<p>統合設定で設定できるアクションに加えて、Pipedriveは自動化ツールを通じてSlackオプションも提供しています。</p>
<p><strong>テンプレート</strong></p>
<p>自動化が初めての方や基本的な設定を探している方は、<strong>自動化 &gt; テンプレート &gt; Slack</strong>に移動して利用可能なオプションを確認してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>カスタム自動化</strong></p>
<p>自動化を作成する場合、<strong>アクション</strong>ステップでSlackオプションにアクセスできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%2010.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>「チャンネルにメッセージを送信」</strong>を選択した場合、自動化エディタでチャンネルを選択する必要があります。<strong>「ダイレクトメッセージを送信」</strong>を選択した場合、メッセージは<strong>PipedriveのDealbotチャンネル</strong>に送信されます。<br></div>

Pipedrive integration: Slack

Pipedrive統合: Slack

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>当社のマーケットプレイスカテゴリと提供している統合の種類についてのガイドは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002190457#C10" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveは、サブスクリプションプランに標準で付属する多くのツールを提供しています。しかし、さらに体験を向上させるために、<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>マーケットプレイス</strong></a>からダウンロードできる追加のアプリや統合も提供しています。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/BwP69JqCFDiqe2cACmnv1e.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">どこで見つけるか<a name="どこで見つけるか"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>Pipedriveを始めたばかりの場合は、<strong>マーケットプレイス</strong>についての詳細を、私たちの<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveアカデミーコース</a>で学ぶことができます。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveアカウントから、<strong>ツールとアプリ &gt; マーケットプレイスアプリ &gt; “</strong><a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>マーケットプレイスを探索</strong></a>”に進むことでマーケットプレイスを見つけることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Apps%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">使い方<a name="使い方"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>インタラクティブ機能を持つアプリについて興味がある場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事でそれらが何であるか、どのように使用するかの完全なガイドを確認できます。</a><br></div>
<p style="text-align: justify">マーケットプレイスに入ったら、<strong>検索バー</strong>を使って特定のアプリを検索したり、コレクションや<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カテゴリ</a>をチェックして選択肢を絞り込むことができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-10%20at%2015.40.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ダウンロードしたいアプリを見つけたら、それをクリックして情報ページを開き、次に<strong>「今すぐインストール」</strong>を選択してインストールプロセスを開始します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">あなたのアカウントでの見え方<a name="あなたのアカウントでの見え方"></a></h2>
<p style="text-align: justify">アプリをダウンロードした後、<strong>ツールとアプリ &gt;</strong> <strong>マーケットプレイスアプリ</strong>の下に表示されます。</p>
<p>インストールされた各アプリには、<strong>ツールとアプリ &gt; マーケットプレイスアプリ</strong>または上部メニューバーの<strong>「マイアプリ」</strong>アイコンを通じてアクセスできる専用ページがあります。このページには以下が提供されます：</p>

<ul><li>マーケットプレイス情報</li><li>付与された権限</li><li>オンボーディングおよび機能ガイド</li><li>サポートの詳細</li><li>アプリ設定（利用可能な場合）</li><li>ユーザー管理</li><li>アンインストールオプション</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-22%20at%2014.21.40.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">一部の統合には、アイテムの詳細ビュー内または<a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アプリパネル</a>を通じてアクセスできるアクションが含まれています。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>一部のアプリは、<strong>クイックアクセス</strong>メニューから使用でき、詳細については<a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-quick-access" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事で学ぶことができます。</a>発信者アプリは、詳細ビューとリストビューの両方で電話番号をクリックすることでアクセスできます。</div>

Pipedrive Marketplace: apps and integrations

どこで見つけるか

使い方

あなたのアカウントでの見え方

Pipedrive Marketplace: アプリと統合

<p style="text-align: justify">Pipedriveの<strong>Google Meet</strong>との統合により、Google Meetビデオリンクをアクティビティやスケジューラの招待に追加できます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tjVabCi4rsSWFjF3MfkMFE.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="google-meet"></a>Google Meet 統合のインストール</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>ノート: </strong>当社の<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マーケットプレイス</a>または<a href="https://support.pipedrive.com/article/video-call-integration-for-scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スケジューラ</a>ウィンドウからも直接統合をインストールできます。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive の新しいまたは既存の<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>を開き、<strong>ビデオ通話 &gt; ビデオ通話の統合をインストール &gt; Google Meet ミーティング</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%202.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20meet%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">当社の<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マーケットプレイスページ</a>に移動し、“<strong>今すぐインストール</strong>”をクリックし、Google Meet にログインして、Google アカウントへの Pipedrive のアクセスを許可します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">承認が成功した後、<strong>”Google Meet ミーティングにする”</strong>をクリックして、活動にビデオ通話リンクを追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>ノート: </strong>アクティブなカレンダーシンクが<strong>必要</strong>です。カレンダーの同期方法については<a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。カレンダーシンクの認証と Google Meet 統合には同じ Google アカウントを使用することをお勧めします。これにより、カレンダー招待状と Google Meet リンクが同じアカウントに関連付けられます。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="アクティビティへのリンクの追加"></a>アクティビティへのリンクの追加</h2>
<p style="text-align: justify">開始するには、新しいアクティビティを開くか既存のアクティビティを開き、「<strong>Google Meet ミーティングにする」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">招待されたゲスト用に独自のGoogle Meetビデオ通話リンクが含まれた<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティの招待</a>の説明が自動的に追加されます。</p>
<p style="text-align: justify">ミーティングの場所はGoogle Meetリンクとして設定されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ミーティングの時間になると、アクティビティから直接参加するか、関連する連絡先、取引先、または組織の詳細ページから参加できます。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success warning><strong>注意:</strong> アクティビティの招待を送信するには、アクティブなカレンダー同期が<strong>必要</strong>です。お使いの<figure style=" margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%207.jpg" alt=""><hr><h2 style="text-align: justify">スケジューラーを使用したGoogle Meet<a name="google-meet-1"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意</strong><strong>: </strong>当社のスケジューラー機能について詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></div>
<p style="text-align: justify">Google Meetリンクをスケジューラーの空き時間に追加するには、<strong>アクティビティ ＞ ミーティングスケジューラー ＞ 空き時間の管理</strong>に移動してください。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">既存の空き時間を編集するか、新しい空き時間を追加するには、<strong>”新しい空き時間を作成”</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%209.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">会議の詳細に進むと、<strong>”Google Meet会議にする”</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ステータスが<strong>Google Meet会議</strong>に変わりますが、アクティビティとは異なり、リンクは説明に表示されません。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その空き時間を使用して予約が入ると、Google Meetリンクが作成され、確認メール経由であなたと相手に送られます。</p></div>

Pipedrive Integration: Google Meet

google-meet

Google Meet 統合のインストール

アクティビティへのリンクの追加

google-meet-1

スケジューラーを使用したGoogle Meet

<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://monday.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">monday.com</a></strong> は、スムーズなワークフローを作成し、チームの連携を向上させることができるプロジェクト管理ツールです。計画を立て、進捗を追跡し、チームの作業をすべて一か所で管理できます。 </p>
<p style="text-align: justify">この<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/monday-com/34e3e8242bb59604" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive用のMonday統合</a>を使用して、CRMとプロジェクト管理ツールを接続し、Pipedriveの取引、連絡先、活動をプロジェクト管理の一部として活用できます。これら2つの強力なツールを組み合わせると、生産性が向上し、時間を節約できます。</p>
<p><a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-monday">Pipedrive vs. Monday</a>を比較</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/WWJ2eLmNMzf3LgRBj389FW.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="統合の設定"></a>統合の設定</h2>
<ol><li>あなたのPipedriveアカウントとMondayの統合を設定するには、Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>にアクセスし、Mondayを検索して"<strong>インストールを続行</strong>"をクリックしてください。<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-05%20at%2015.21.01.png" width="558" height="111" alt=""><br><br></li><li>承認フローが表示され、MondayがPipedriveデータにアクセスする許可を求めてきます。認証を確認するために"<strong>許可してインストール</strong>"をクリックしてください。</li><li>成功画面に移動したら、<strong>monday.com</strong>アカウントに進むように指示されます。<br><center></center></li>
</ol><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive"></a>サポートされているPipedriveカラム</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">現在、<strong>monday.com</strong>の統合で次のPipedriveフィールドがサポートされています：</p>
<p style="text-align: justify"><strong>取引フィールド：</strong></p>
<ul><li>組織</li><li>担当者</li><li>ステージ</li><li>状態</li><li>金額</li><li>所有者</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>個人フィールド：</strong></p>
<ul><li>組織</li><li>名前</li><li>メール</li><li>電話</li><li>所有者</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>組織フィールド：</strong></p>
<ul><li>名前</li><li>所有者</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>アクティビティフィールド：</strong></p>
<ul><li>アクティビティタイプ</li><li>主題</li><li>期間</li><li>期日</li><li>取引</li><li>個人</li><li>組織</li><li>所有者</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="ユースケースの例"></a>ユースケースの例</h2>
<p style="text-align: justify">PipedriveのアクティビティをMondayボードで追跡する必要はありません。Pipedriveアカウントでの電話、メール、会議、新しい取引や連絡先の登録など、すべてが自動的にMondayアカウントに同期されます。<br></p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの統合により、次のものに基づいて自動化を作成できます：<br></p>
<ul><li>新しい組織が作成された時、Mondayにアイテムを作成します。</li><li>新しいアクティビティが作成された時、Mondayにアイテムを作成します。</li><li>新しい人物が作成された時、Mondayにアイテムを作成します。</li><li>このパイプラインで新しい取引が作成された時、Mondayにアイテムを作成します。</li></ul>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/monday_automations.png" alt=""></strong></figure>
<p style="text-align: justify">自動化を選択した後、PipedriveアカウントからMondayの各列にマップされるデータを選択してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-06%20at%2017-45-42.gif" height="305" width="400" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> monday.comとPipedriveの間の同期は、PipedriveからMondayへの一方通行となります。</div>

Pipedrive Integration: Monday

サポートされているPipedriveカラム

ユースケースの例

マーケットプレイス連携

ナレッジベース

マーケットプレイス連携

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