<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Abbiamo sviluppato una nuova <strong>bidirezionale</strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp-sync/cbe491e2dd4f6f3d" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> Mailchimp</strong></a><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp-sync/cbe491e2dd4f6f3d" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> sincronizzazione</strong></a> integrazione. Puoi saperne di più su questa integrazione in <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-mailchimp-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. Se non hai ancora un account con Mailchimp, puoi crearne uno tramite <a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo link</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mailchimp-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Mailchimp</strong></a> è un fornitore di servizi di email marketing utilizzato per progettare e distribuire campagne di e-mail marketing.<br></p>

<p style="text-align: justify">L'integrazione con Mailchimp ti permette di esportare qualsiasi lista di contatti desiderata da Pipedrive in Mailchimp e avviare le tue campagne e-mail. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TodZ6QBksm99FUJntUVJ6H.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Questa integrazione è una sincronizzazione unidirezionale per il trasferimento automatico e senza soluzione di continuità dei tuoi contatti da Pipedrive a una lista di pubblico scelta nel tuo account Mailchimp. Puoi selezionare alcuni campi da sincronizzare automaticamente, come indirizzo e-mail, nome e data di nascita. Questi campi vengono sincronizzati automaticamente da Pipedrive a Mailchimp tramite l'integrazione. Altre integrazioni – come <a target="_blank" href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" rel="noreferrer noopener">Outfunnel</a> – possono offrire una sincronizzazione tra i tuoi account Mailchimp e Pipedrive.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="integrare-mailchimp-con-pipedrive"></a>Integrare Mailchimp con Pipedrive</h2>
<p>Puoi trovare questa integrazione nel nostro <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/marketplace" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> o direttamente nel tuo account Pipedrive.</p>
<p>Su Pipedrive, vai su <strong>Strumenti e app &gt; Integrazioni &gt; </strong><a target="_blank" href="https://app.pipedrive.com/settings/mailchimp" rel="noreferrer noopener"><strong>Mailchimp</strong></a><strong> &gt; Installa ora</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-06-20%20at%2016.19.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ti verrà chiesto di accedere con le credenziali del tuo account Mailchimp e di consentire a Pipedrive l'accesso al tuo account.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Creazione di un pubblico in Mailchimp<br><a name="creazione-di-un-pubblico-in-mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una volta collegato Pipedrive a Mailchimp, avrai la possibilità di esportare i tuoi contatti in un pubblico di Mailchimp. Se non hai un pubblico in Mailchimp, dovrai prima accedere al tuo account Mailchimp e crearne uno.</p>
<p style="text-align: justify">Per creare un pubblico, vai su Mailchimp e clicca su <strong>Audience &gt; Audience Dashboard &gt; Create Audience</strong>. Puoi saperne di più sulla creazione di pubblici in <a href="https://mailchimp.com/help/create-audience/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" width="897" height="523"></figure>
<p style="text-align: justify">Il tuo pubblico dovrebbe essere salvato nell'elenco una volta creato.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Configurazione della sincronizzazione dei contatti di Pipedrive in Mailchimp<a name="configurazione-della-sincronizzazione-dei-contatti-di-pipedrive-in-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La sincronizzazione funziona solo in <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary#o:~:text=%23-,One-way%20sync,-%E2%80%93%20A%20sync%20connection" target="_blank" rel="noreferrer noopener">una direzione</a>. Raccomandiamo di creare un <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtro</a> per i contatti che desideri inviare a Mailchimp.</div>
<p>Una volta che il tuo pubblico in Mailchimp è pronto, torna all'integrazione Mailchimp in Pipedrive e crea il tuo primo <strong>syncbot</strong>.</p>
<p>Clicca sul <strong>”+ Syncbot” </strong>pulsante, il flusso ti guiderà attraverso i passaggi di configurazione. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20syncbot.png" alt=""></figure>
<p><strong>Passaggio uno</strong></p>
<p>Qui devi definire quali sono esattamente i contatti di Pipedrive che vuoi sincronizzare e verso quale audience di Mailchimp.</p>
<p>Seleziona il filtro persone di Pipedrive dal menu a discesa dei filtri. Poi, seleziona la relativa audience di Mailchimp in cui i tuoi contatti di Pipedrive devono essere sincronizzati.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.02.32.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota:</strong> </strong>Se una persona di contatto esiste in Pipedrive ma non in<strong> </strong>in Mailchimp, un nuovo contatto Mailchimp verrà aggiunto al tuo pubblico con <strong>”Subscribed”</strong> come stato. Assicurati che tutti i contatti che selezioni per la sincronizzazione abbiano acconsentito a ricevere comunicazioni da te e siano conformi.</div>
<p><strong>Passaggio due</strong></p>
<p>In questo passaggio devi mappare i campi di Pipedrive per abbinarli ai campi di Mailchimp.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.20.51.png" alt=""></figure>
<p>Una volta terminata la mappatura potrai <strong>salvare</strong> e <strong>attivare</strong> il tuo syncbot.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.50.33.png" alt=""></figure><hr><h2>Elenco dei Syncbot di Mailchimp<a name="elenco-dei-syncbot-di-mailchimp"></a></h2>
<p>Una volta terminata la creazione del tuo primo syncbot, verrai reindirizzato alla pagina principale dell'integrazione Mailchimp su Pipedrive.</p>
<p>Qui troverai l'elenco dei syncbot attivi e inattivi, nonché l'elenco dei possibili errori di sincronizzazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.53.28%20%281%29.png" alt=""></figure><hr><h2>Esportazione manuale dei contatti Pipedrive su Mailchimp<br><a name="esportazione-manuale-dei-contatti-pipedrive-su-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Questa azione è disponibile per gli utenti admin e per gli utenti normali con <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorizzazioni di esportazione</a>.</div>
<p>Se non vuoi che i contatti Pipedrive si sincronizzino automaticamente, puoi esportarli manualmente.</p>
<p>Per prima cosa, assicurati di aver <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">applicato un filtro</a> per i contatti che vuoi inviare a Mailchimp. Poi, clicca su <strong>"..." </strong>&gt; <strong>Esporta in Mailchimp</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-20%20at%2009.48.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ti verrà chiesto di selezionare il pubblico in Mailchimp verso cui vuoi esportare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-10%20at%2015.47.46.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se esporti la stessa lista di contatti su Mailchimp più volte, non devi preoccuparti di creare duplicati nella lista di Mailchimp, poiché Mailchimp riconosce le voci duplicate e le ignora.</div>
<p>Riceverai una conferma quando il processo sarà completato.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mailchimp%20export.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visualizzazione-dei-contatti-pipedrive-in-mailchimp"></a>Visualizzazione dei contatti Pipedrive in Mailchimp </h2>
<p style="text-align: justify">Nel tuo account Mailchimp, sotto <strong>Audience &gt; Manage contacts</strong>, vedrai tutti i contatti che sono stati importati da Pipedrive.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" width="848" height="459"></figure>

Pipedrive integration: Mailchimp

integrare-mailchimp-con-pipedrive

Integrare Mailchimp con Pipedrive

creazione-di-un-pubblico-in-mailchimp

Creazione di un pubblico in Mailchimp

configurazione-della-sincronizzazione-dei-contatti-di-pipedrive-in-mailchimp

Configurazione della sincronizzazione dei contatti di Pipedrive in Mailchimp

elenco-dei-syncbot-di-mailchimp

Elenco dei Syncbot di Mailchimp

esportazione-manuale-dei-contatti-pipedrive-su-mailchimp

Esportazione manuale dei contatti Pipedrive su Mailchimp

visualizzazione-dei-contatti-pipedrive-in-mailchimp

Visualizzazione dei contatti Pipedrive in Mailchimp

Integrazione Pipedrive: Mailchimp

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Questa azione è disponibile solo per gli utenti che hanno accesso alle impostazioni dell'account.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dM3DwfjUoJRMJRgD9wFh34.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Asana</strong> è uno strumento di gestione dei progetti utilizzato per organizzare le attività e collaborare tra i team.</p>
<p style="text-align: justify">Se devi inoltrare dati da <strong>Pipedrive</strong> a un altro team che utilizza <strong>Asana</strong>, questa integrazione è disponibile per questo scopo.</p><hr><h2>Installazione dell'integrazione<a name="installazione-dell-integrazione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per abilitare l'integrazione, vai alla <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/asana/cea6a4dbfcfb6faa">pagina di Asana nel nostro Marketplace</a> e clicca <strong>“Installa ora.”</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se accedi direttamente al <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog">Marketplace</a> e selezioni l'integrazione Asana, clicca <strong>“Autorizza.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20integration%20authorize.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nel passo 1 dell'autorizzazione, seleziona l'azienda in cui desideri installare l'integrazione e scegli chi può usarla: <strong>tutti gli utenti</strong>, <strong>solo io</strong> o <strong>utenti specifici</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Se scegli l'opzione <strong>utenti specifici</strong>, seleziona gli utenti che utilizzeranno l'integrazione e, se desideri avvisarli via email, clicca poi su <strong>“Avanti.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/specific%20users%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se hai selezionato <strong>tutti gli utenti</strong> o <strong>solo io</strong>, dovrai solo cliccare su <strong>“Avanti”</strong> per procedere.</p>
<p style="text-align: justify">Nel passo 2 ti verrà chiesto di leggere e concedere le autorizzazioni all'app. Dopo averle esaminate, clicca <strong>“Consenti e installa.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20allow%20and%20install.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se non hai effettuato l'accesso, o se non possiedi ancora un account Asana, ti verrà chiesto di accedere o di crearne uno.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20signin.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se hai già effettuato l'accesso, ti verrà chiesto di concedere a Pipedrive il permesso di accedere al tuo account Asana. Clicca <strong>“Consenti”</strong> e potrai procedere con la configurazione dell'integrazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20grant%20permission%20to%20pipedrive.png" alt=""></figure><hr><h2>Configurazione dell'integrazione<a name="configurazione-dell-integrazione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una volta collegato il tuo account Asana, apri il menu Pipedrive <strong>Account &gt; Strumenti e app &gt; Asana</strong> per configurare l'integrazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20setup%20screen.png" alt=""></figure>
<h3 dir="ltr"><strong>Scelta dell'evento di attivazione e delle informazioni da trasferire</strong><a name="scelta-dell-evento-di-attivazione-e-delle-informazioni-da-trasferire"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per inviare dati da Pipedrive ad Asana, dovrai creare una <strong>regola</strong> che attiverà l'azione di recuperare le informazioni da Pipedrive e inviarle ad Asana.</p>
<p style="text-align: justify">A sinistra, sotto <strong>Evento Pipedrive</strong>, sceglierai cosa attiverà il trasferimento delle informazioni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20setup%20screen%20pipedrive%20event.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I trigger disponibili sono:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Deal vinto</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Deal perso</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Deal spostato</strong> (dovrai specificare in quale fase)</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Ricorda di specificare la pipeline, poiché è richiesta.</p>
<p style="text-align: justify">Se hai scelto <strong>Deal spostato</strong> come trigger, dovrai anche specificare la fase. Quando sposterai un deal nella fase specificata, la regola verrà attivata.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20setup%20select%20stage.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver definito la pipeline, puoi selezionare quali dati trasferire nella nuova attività o progetto Asana. I dettagli che puoi trasferire sono:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Titolo del deal</strong> (non può essere disattivato)</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Valore del deal</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Dettagli di contatto di una persona o di un'organizzazione</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Note fissate</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Allegati</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Poiché è richiesto un titolo per il deal, ad eccezione del <strong>titolo del deal</strong>, puoi disattivare tutte le informazioni che non desideri trasferire in Asana.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Scelta di cosa verrà creato in Asana</strong><a name="scelta-di-cosa-verr-creato-in-asana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Quando configuri una regola, puoi creare due tipi di elementi in Asana: <strong>attività</strong> e <strong>progetti</strong>.</p>
<h4 dir="ltr"><strong>Creare un'attività in Asana</strong></h4>
<p style="text-align: justify">Se scegli di creare un'attività in Asana, dovrai usare i menu a discesa, selezionare il <strong>spazio di lavoro</strong> o la <strong>organizzazione</strong> che riceverà l'attività, e poi scegliere il nome del <strong>progetto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Facoltativamente, puoi anche <strong>assegnarla</strong> a un utente Asana esistente</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create%20task%20in%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<h4 dir="ltr"><strong>Creare un progetto in Asana</strong></h4>
<p style="text-align: justify">Se vuoi che la regola crei un <strong>progetto</strong> in Asana, noterai che l'opzione <strong>allegati</strong> sotto <strong>dettagli da trasferire</strong> sarà automaticamente disattivata.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create%20project%20in%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nei menu a discesa sulla destra, seleziona il <strong>spazio di lavoro</strong> o la <strong>organizzazione</strong> dove creerai il progetto e, opzionalmente, il <strong>team</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Una volta soddisfatto delle tue scelte, clicca <strong>“Salva modifiche.”</strong> Dopodiché, ogni deal che soddisfa i criteri della regola creerà un'attività o un progetto in Asana con le informazioni specificate, permettendo ai tuoi team di seguire efficacemente le tue trattative.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'integrazione Pipedrive-Asana supporta solo una regola per utente admin ed è unidirezionale (da Pipedrive verso Asana). Se un'azienda ha più utenti admin nel suo account Pipedrive, ciascuno può creare una regola distinta, consentendo diverse regole concorrenti all'interno dello stesso account Pipedrive.</div><hr><h2>Automatizzare le attività con l'integrazione Asana<a name="automatizzare-le-attivit-con-l-integrazione-asana"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La funzionalità <strong>Automations</strong> è disponibile solo nel piano <strong>Growth</strong> o superiore.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi utilizzare l'integrazione Asana per automatizzare attività di fatturazione o amministrative in base alla tua pipeline di vendita. Ad esempio, quando un deal raggiunge una fase di fatturazione, puoi attivare un'attività in Asana per generare una fattura o notificare il tuo team legale senza passaggi manuali.</p>
<p style="text-align: justify">Per iniziare, vai su <strong>Automations</strong> in Pipedrive, apri la scheda <strong>Templates</strong> e seleziona la categoria <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/automation/templates?action-filters=asana">Asana</a> per scegliere tra quattro modelli pronti all'uso:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20asana.png" alt=""></figure>
<ul><li dir="ltr"><strong>Aggiungi attività quando i deal vengono spostati:</strong> Quando un deal viene spostato in una fase, crea un'attività o un progetto in Asana<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Può essere usato per passaggi interni come fatturazione, onboarding o implementazione</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>Passa i deal vinti:</strong> Quando un deal viene contrassegnato come vinto, crea un'attività o un progetto in Asana<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Può essere usato per avviare il lavoro sul progetto non appena il deal è chiuso</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>Offboarding dei deal persi:</strong> Quando un deal viene contrassegnato come perso, crea un'attività o un progetto in Asana<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Può essere usato per creare attività di follow-up o attivare cicli di feedback</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>Riscalda i nuovi lead:</strong> Quando viene aggiunto un nuovo lead, crea un'attività o un progetto in Asana.<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Può essere usato per indirizzare le attività di lead nurturing ai team marketing o sales development</p></li></ul></li></ul>
<p style="text-align: justify">Vediamo un esempio di come usare il modello <strong>“Aggiungi attività quando i deal vengono spostati”</strong> per automatizzare azioni correlate alla fatturazione.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Imposta un'automazione di fatturazione utilizzando un modello</strong><a name="imposta-un-automazione-di-fatturazione-utilizzando-un-modello"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Seleziona <strong>Aggiungi attività quando i deal vengono spostati</strong> e, nella prima schermata, definisci cosa succederà dopo che il deal sarà stato spostato nella fase della pipeline che hai selezionato; in questo caso, <strong>“Aggiungi un'attività in Asana”</strong> e clicca <strong>“Usa il modello.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20automation%20use%20template.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nella seconda schermata, seleziona la pipeline e la fase specifica che utilizzi per la fatturazione o la preparazione del contratto. Supponiamo che questo avvenga nella fase finale; pertanto, selezioneremo <strong>“Negotiations started,”</strong> che è la fase finale nella nostra pipeline.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20automation%20first%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nella sezione <strong>“Add a task in Asana”</strong>, compila il nome e la descrizione dell'attività. I campi grigi verranno compilati automaticamente in base ai dati di Pipedrive. Puoi disattivare qualsiasi informazione di cui il tuo team non ha bisogno, così le attività vengono create con il contesto giusto.</p>
<p style="text-align: justify">Seleziona il progetto in cui creerai l'attività, se vuoi aggiungere note fissate alla descrizione per fornire contesto aggiuntivo, e infine clicca <strong>“Salva come bozza.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20automation%20filling%20asana%20task%20details%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La schermata successiva mostrerà tutti i dettagli della tua automazione e potrai ancora modificarla prima dell'attivazione.</p>
<p style="text-align: justify">Supponiamo che tu preferisca che l'automazione si attivi ogni volta che un <strong>deal viene vinto</strong>. Fai clic sull'<strong>icona della matita</strong> accanto alla condizione istantanea e modifica i menu a tendina in <strong>Lo stato del deal è cambiato in won</strong> e clicca <strong>“Applica condizioni.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20overview%20changing%20trigger.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando sei pronto, attiva l'automazione in alto.</p>
<p style="text-align: justify">Dopo l'attivazione, ogni volta che un deal si sposta nella fase selezionata (o se viene segnato come vinto, se hai cambiato la condizione), verrà automaticamente creata un'attività in Asana con le informazioni che hai configurato.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Espandi i tuoi flussi di lavoro</strong><a name="espandi-i-tuoi-flussi-di-lavoro"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Questo caso d'uso per la fatturazione è solo un esempio. Puoi usare questi modelli come punto di partenza per snellire i passaggi tra molti team:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Vendite all'implementazione:</strong> Avvia automaticamente le attività di onboarding quando un deal viene vinto</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Vendite al supporto:</strong> Crea attività di follow-up quando un deal viene perso</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Vendite al marketing:</strong> Aggiungi attività per il nurturing dei lead aggiunti manualmente o tramite importazioni</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Ogni modello può essere personalizzato per adattarsi al tuo processo interno, offrendo flessibilità senza richiedere di partire da zero.</p>
<p style="text-align: justify">Per maggiori dettagli sulla personalizzazione delle automazioni, consulta la nostra <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">Automations: guida ai primi passi</a>.</p>

Pipedrive integration: Asana

installazione-dell-integrazione

Installazione dell'integrazione

configurazione-dell-integrazione

scelta-dell-evento-di-attivazione-e-delle-informazioni-da-trasferire

Scelta dell'evento di attivazione e delle informazioni da trasferire

scelta-di-cosa-verr-creato-in-asana

Scelta di cosa verrà creato in Asana

Configurazione dell'integrazione

automatizzare-le-attivit-con-l-integrazione-asana

imposta-un-automazione-di-fatturazione-utilizzando-un-modello

Imposta un'automazione di fatturazione utilizzando un modello

espandi-i-tuoi-flussi-di-lavoro

Espandi i tuoi flussi di lavoro

Automatizzare le attività con l'integrazione Asana

Integrazione Pipedrive: Asana

<p style="text-align: justify">Utilizzando <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Marketplace di Pipedrive</a>, puoi integrare Pipedrive con applicazioni e plugin per migliorare la potenza del tuo team commerciale. </p>
<p style="text-align: justify">Molte di queste app possono essere accessibili direttamente nell'app Pipedrive utilizzando i loro <strong>pannelli di app</strong>, in modo da ottenere il massimo dalle tue integrazioni.<a name="C1IamCs"></a></p>
<hr>
<h2>Dove trovarlo<a name="dove-trovarlo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nella vista dettagliata di un affare o contatto, è possibile visualizzare e modificare le informazioni dalle integrazioni sul lato sinistro dello schermo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fare clic su <strong>"..." &gt; "Gestisci sezioni della barra laterale"</strong> per modificare quali pannelli delle app appaiono e in quale ordine. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa guida</a> per ulteriori informazioni sulla gestione della barra laterale della vista dettagliata.<br></div>
<hr>
<h2>Integrazioni con pannelli delle app<a name="integrazioni-con-pannelli-delle-app"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>È possibile consultare un riassunto di come funziona ciascun tipo di integrazione del pannello dell'app in <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo.</a> </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive offre molte integrazioni che possono essere utilizzate in modi diversi attraverso il pannello dell'app. Questi includono: Queste includono: </p>
<ul><li><strong>Azioni di collegamento</strong> - reindirizzare l'utente al sito web dell'app per completare azioni</li><li><strong>Azioni dell'app</strong> - si verificano all'interno di Pipedrive utilizzando finestre popup</li><li><strong>Azioni dell'interfaccia utente personalizzata</strong> - le azioni si verificano direttamente nel pannello della vista dettaglio o della lista</li></ul>
<p style="text-align: justify">È possibile visualizzare un elenco completo delle nostre app con funzionalità di pannello andando su <strong>Marketplace &gt;</strong> <strong>App</strong> &gt; <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/collections/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">"App con funzionalità interattive".</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interactive%20apps%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Gli utenti devono installare l'app separatamente per vedere il pannello nei propri account. </div>
<p><a name="C2IamCs"></a></p>
<hr>
<h2>Gestione dei pannelli dell'app<a name="gestione-dei-pannelli-dell-app"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando installi una nuova integrazione, se è disponibile un pannello laterale puoi attivarlo andando su <strong>"..." &gt; "Gestisci sezioni della barra laterale"</strong> e quindi attivando il pannello <strong>su</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Il pannello aggiorna automaticamente i dati disponibili, quindi viene visualizzata la data e l'ora più recenti in cui i dati del pannello sono stati aggiornati. Puoi anche aggiornare manualmente i dati utilizzando il pulsante <strong>aggiorna</strong> nel pannello.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi anche ridurre o espandere la visualizzazione del pannello dell'app cliccando sulla freccia a sinistra di qualsiasi pannello. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-00-34.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Azioni dell'app <a name="azioni-dell-app"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Clicca sui <strong>“...”</strong> sul lato destro del pannello dell'app per aprire le azioni disponibili. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La maggior parte dei pannelli contiene la <strong>barra laterale di gestione </strong>e le opzioni di <strong>impostazioni del pannello</strong>, che ti consentono di modificare quali pannelli sono visibili nella vista dettagliata e come appaiono tali pannelli. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-17-39.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Alcune app hanno azioni uniche che possono essere accessate dalla vista del pannello. Ad esempio, l'integrazione con <a href="https://support.pipedrive.com/academy/pandadoc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PandaDoc</a> ti permette di <strong>visualizzare i token</strong> e <strong>creare documenti</strong> tramite il pannello dell'app. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2011.jpg" alt=""></figure>

App panels

dove-trovarlo

Dove trovarlo

integrazioni-con-pannelli-delle-app

Integrazioni con pannelli delle app

gestione-dei-pannelli-dell-app

Gestione dei pannelli dell'app

azioni-dell-app

Azioni dell'app

Pannelli dell'app

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per una guida alle nostre categorie di Marketplace e ai tipi di integrazioni che offriamo, dai un'occhiata a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360002190457#C10" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive offre numerosi strumenti che sono inclusi nei nostri piani di abbonamento. Tuttavia, offriamo anche app e integrazioni aggiuntive che possono essere scaricate dal nostro <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Marketplace</strong></a>, per migliorare ulteriormente la tua esperienza. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/BwP69JqCFDiqe2cACmnv1e.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dove trovarlo<a name="dove-trovarlo"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se stai appena iniziando con Pipedrive, puoi saperne di più sul <strong>Marketplace</strong> nel nostro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">corso di Pipedrive Academy</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Dal tuo account Pipedrive, puoi trovare il Marketplace andando su <strong>Strumenti e app &gt; App del marketplace &gt; “</strong><a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Esplora il marketplace</strong></a>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Apps%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come usarlo <a name="come-usarlo"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se sei curioso riguardo alle nostre App con funzionalità interattive, puoi vedere una guida completa su cosa sono e come usarle <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Una volta che sei nel Marketplace, puoi utilizzare la <strong>barra di ricerca</strong> per cercare app specifiche o dare un'occhiata alle nostre collezioni e <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">categorie</a> per restringere le tue opzioni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-10%20at%2015.40.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver trovato un'app che desideri scaricare, cliccaci sopra per aprire la pagina informativa, quindi seleziona <strong>”Installa ora“ </strong>per avviare il processo di installazione. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come appare nel tuo account<a name="come-appare-nel-tuo-account"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dopo aver scaricato la tua app, puoi vederla sotto <strong>Strumenti e app &gt;</strong> <strong>App del marketplace</strong>. </p>
<p>Ogni app installata ha una pagina dedicata accessibile tramite <strong>Strumenti e app &gt; App del marketplace</strong> o l'icona <strong>“Le mie app”</strong> nella barra del menu in alto. Questa pagina fornisce:</p>






<ul><li>Informazioni sul marketplace</li><li>Permessi concessi</li><li>Guide all'onboarding e alle funzionalità</li><li>Dettagli di supporto</li><li>Impostazioni dell'app (se disponibili)</li><li>Gestione utenti</li><li>Opzioni di disinstallazione</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-22%20at%2014.21.40.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify"> Alcune integrazioni includono azioni che possono essere accessibili dalla vista dettagliata dei tuoi elementi o tramite <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pannelli delle app</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Alcune app possono essere utilizzate dal nostro menu <strong>accesso rapido</strong>, di cui puoi saperne di più <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-quick-access" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo.</a>Le app per le chiamate possono essere accessibili cliccando su un numero di telefono sia nella vista dettagliata che in quella dell'elenco. Le app chiamanti possono essere accessibili facendo clic su un numero di telefono sia nella visualizzazione dettagliata che in quella a lista. </div>

Pipedrive Marketplace: apps and integrations

come-usarlo

Come usarlo

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Come appare nel tuo account

Pipedrive Marketplace: app e integrazioni

Pipedrive Marketplace: popular categories

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Attrarre nuovi lead

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Qualifica i miei lead

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Coltiva i miei lead

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Comunica con i clienti potenziali

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Gestisci contratti

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Abilita pagamenti e tracciamenti

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Automatizza il mio flusso di lavoro e i dati

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Gestire il mio account

supporto-ai-miei-clienti

Supporto ai miei clienti

altri-casi-d-uso

Altri casi d'uso

Pipedrive Marketplace: categorie popolari

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per ulteriori informazioni sull'integrazione di Pipedrive con Slack, visita <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/slack-crm-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa pagina. </a><br></div>
<p>L'integrazione di Pipedrive con <strong>Slack</strong> ti consente di condividere dati su affari e contatti per creare e automatizzare post su Slack con azioni di Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/s6hEpWWMfT1w3GvdGYmX97.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Installazione dell'integrazione Slack </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Devi avere un account Slack esistente per installare l'integrazione con Pipedrive.</div>
<p>Vai su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">App del marketplace</a> </strong>e clicca <strong>”Esplora il marketplace.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Cerca <strong>Slack</strong> e seleziona <strong>”Dealbot per Slack,“ </strong>poi clicca <strong>”Installa ora“ </strong>sulla <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pagina di integrazione. </a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Dopo aver completato il flusso di autorizzazione, vedrai l'integrazione tra le tue app del marketplace. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Impostazioni di integrazione di Slack</h2>
<p>Dalla sezione delle app del marketplace, puoi fare clic su <strong>”...“</strong> a destra della tua integrazione Slack per visualizzare opzioni aggiuntive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%203.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Impostazioni</strong><br></p>
<p>Decidi a quali canali Slack vengono inviati i tuoi aggiornamenti, così come quali azioni attivano gli aggiornamenti di Dealbot. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Visualizza informazioni sull'app</strong><br></p>
<p>Consulta la pagina del marketplace per l'app, inclusa una lista di risorse esterne per aiutarti a sfruttarla al meglio. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%207.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Autorizzazione dell'app</strong><br></p>
<p>Leggi l'elenco delle autorizzazioni di accesso concordate che Slack ha al tuo account Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%208.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Automazioni</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per ulteriori informazioni su come impostare le automazioni con Slack, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa guida. </a></div>
<p>Oltre alle azioni che puoi impostare nelle impostazioni di integrazione, Pipedrive offre anche opzioni Slack tramite il nostro strumento di automazione. </p>
<p><strong>Modelli</strong></p>
<p>Se sei nuovo alle automazioni, o stai semplicemente cercando un'impostazione di base, vai su <strong>Automazioni &gt; Modelli &gt; Slack </strong>per vedere le opzioni disponibili.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Automazioni personalizzate</strong></p>
<p>Se stai creando un'automazione, puoi accedere alle opzioni Slack nel passaggio <strong>azione</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%2010.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se scegli <strong>”invia un messaggio al canale,“ </strong>dovrai selezionare un canale nell'editor di automazione. Se scegli <strong>”invia messaggio diretto,”</strong> il messaggio viene inviato al <strong>D</strong><strong>ealbot di Pipedrive canale</strong>.<br></div>

Pipedrive integration: Slack

Integrazione Pipedrive: Slack

<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Solo gli utenti di Trello che hanno un account associato a Pipedrive possono utilizzare l'integrazione.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mentre Pipedrive ti aiuterà a capire in quale fase si trova un potenziale cliente nel tuo processo di vendita, <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Trello</strong></a> può essere utile per tracciare altre attività che possono verificarsi all'interno di specifiche fasi di quel processo.</p>
<p style="text-align: justify">Trello è uno strumento di collaborazione che organizza i tuoi progetti in bacheche, indicandoti cosa si sta lavorando, chi sta lavorando su di esso e in che punto si trova qualcosa nel processo. Puoi scoprire di più sull'integrazione e su come può potenziare i tuoi processi in <a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo post sul blog</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Con l'integrazione Pipedrive-Trello, puoi sincronizzare le informazioni tra i due sistemi. Puoi creare automaticamente carte basate sui tuoi affari di Pipedrive e collegare i tuoi affari, le organizzazioni e le persone alle tue carte di Trello.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" alt=""></figure>
<p>Scopri come Pipedrive nel <a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nostro blog</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="configurazione-dell-integrazione"></a>Configurazione dell'integrazione</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Per abilitare questo Power-Up, avrai bisogno di un account Trello e un account Pipedrive. </div>
<p style="text-align: justify">Per iniziare a collegare Pipedrive al tuo account Trello, vai alla pagina di Trello nel <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a> e seleziona "<strong>Procedi con l'installazione</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108"></figure>
<p style="text-align: justify">Sarai reindirizzato a una pagina di Trello dove potrai aggiungere Pipedrive come Power-Up. Clicca su "<strong>Aggiungi Power-Up</strong>" per continuare.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556"></figure>
<p style="text-align: justify">Dal menu a discesa, seleziona la bacheca a cui desideri collegarti a Pipedrive e clicca su "<strong>Aggiungi</strong>"<strong> </strong>per continuare.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1200"></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi quindi cliccare su "<strong>Vai alla bacheca</strong>". Questo ti indirizzerà alla tua bacheca di Trello, dove dovresti cliccare su "<strong>Pipedrive</strong>" nel tuo menu sotto <strong>Power-Ups</strong>. Dal menu a discesa, clicca su "<strong>Pipedrive</strong>" e su "<strong>Autorizza account</strong>".<strong> </strong>Poi clicca su "<strong>Collega account Pipedrive</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" alt="Autorizzazione integrazione Trello"></figure>
<p style="text-align: justify">Si aprirà ora una nuova finestra in cui potrai concedere a Trello il permesso di collegarsi a Pipedrive. Per continuare, clicca su "<strong>Consenti e Installa</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626"></figure>
<p style="text-align: justify">Ora che è installato, dal menu della tua bacheca di Trello, clicca su "<strong>Pipedrive Power-Up</strong>" e dovresti vedere l'opzione di <strong>Ottieni autorizzazioni</strong> in Pipedrive. Cliccando su questo, verrai indirizzato a una pagina che permetterà a Pipedrive di accedere al tuo account Trello. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181"></figure>
<p style="text-align: justify">Clicca su "<strong>Consenti</strong>"<strong> </strong>per concedere a Pipedrive il permesso di accedere a Trello. Il tuo account è ora collegato e verificato da Pipedrive e Trello, consentendoti di iniziare ad utilizzare l'integrazione.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="impostazioni-campo-auto-crea-pipedrive"></a>Impostazioni campo Auto-crea &amp; Pipedrive</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Configurazione auto-crea</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Per configurare l'auto-crea, nel menu della tua bacheca Trello, seleziona <strong>Pipedrive</strong>, e poi <strong>Modifica Impostazioni Power-Up</strong>. Puoi quindi impostare le regole per la tua bacheca.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" alt="auto crea"></figure>
<p style="text-align: justify">La configurazione della creazione automatica di schede in Trello si basa su tre tipi di regole:</p>
<ul>
<li>Quando viene aggiunto un deal in Pipedrive</li>
<li>Quando un deal entra in una fase del pipeline</li>
<li>Quando un deal viene contrassegnato come vinto o perso</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Puoi scegliere uno qualsiasi dei precedenti, ma <strong>può essere configurata solo una regola per bacheca Trello</strong>. Altrimenti, potresti trovarti con schede duplicate sulla stessa bacheca a causa di regole simili impostate nel Power-Up.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Impostazioni campo Pipedrive</strong></p>
<p style="text-align: justify">Selezionando "<strong>Impostazioni campo Pipedrive</strong>" puoi selezionare fino a venti campi da mostrare quando colleghi un elemento Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" alt="attiva alimentazione o potenziamento energetico."></figure>
<p style="text-align: justify">Poiché il numero massimo di campi è <strong>venti</strong>, dovrai deselezionare gli elementi se desideri aggiungere più campi una volta raggiunti i venti.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se selezioni <strong>Attività</strong> o <strong>Note</strong>, verranno visualizzati i tre elementi più recenti.<br> </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="azione-dell-app-e-pannello-dell-app"></a>Azione dell'app e pannello dell'app</h2>
<p style="text-align: justify">Hai un modo rapido per creare elementi Trello come bacheche, liste e schede da Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Dal pannello dell'app sul lato sinistro della vista dettagli, puoi fare clic sui tre punti "<strong>...</strong>" per aprire le opzioni e creare una scheda in Trello.</p>
<figure style="max-width:303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" alt="Tre puntini Trello" width="303" height="328"></figure>
<p style="text-align: justify">Dalla vista dettagli dell'affare, fai clic sui tre punti "<strong>...</strong>" nell'angolo in alto a destra e seleziona "<strong>Crea in Trello</strong>" dal menu a discesa.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294"></figure>
<p style="text-align: justify">Si aprirà una nuova finestra in cui potrai selezionare il tipo di elemento che desideri creare in Trello.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252"></figure>
<p style="text-align: justify">Da Trello, puoi anche connettere le tue schede a Pipedrive. Fai clic sulla scheda che desideri connettere e, nella sezione <strong>Power-Ups</strong>, puoi selezionare "<strong>Pipedrive</strong>" e scegliere un affare a cui connettere la scheda.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575"></figure>
<p style="text-align: justify">Vedrai quindi la scheda collegata al tuo affare Pipedrive nel tuo <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pannello dell'App</a> Trello. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visibilit"></a>Visibilità</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Gli altri membri del board Trello possono rendere il board visibile pubblicamente o invitare nuovi membri che possono poi vederlo.</div>
<p style="text-align: justify">Tutti i membri di un board Trello possono vedere i dati di Pipedrive su quel board anche se non hanno un account Pipedrive. I membri del board Trello senza un account Pipedrive non saranno in grado di aggiungere, modificare o eliminare alcuna informazione di Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Se elimini l'app Trello da Pipedrive, non vedrai più i tuoi dati di Pipedrive sul tuo board Trello. In questo caso, dovrai ri-autorizzare il tuo account. Dopo che Trello è stato eliminato in Pipedrive, avrai un collegamento nelle tue schede Trello correlate dove potrai ri-autorizzare il tuo account.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" alt="Ri-autorizza Trello"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Poiché diversi utenti possono aggiungere schede allo stesso affare di Pipedrive in Trello, ogni utente vedrà solo i dati che ha collegato all'affare personalmente.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="trello-in-automazione-del-workflow"></a>Trello in Automazione del Workflow</h2>
<p style="text-align: justify">È anche possibile utilizzare la funzione di <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/workflow-automation">automazione del workflow</a> di Pipedrive. Quando stai creando l'automazione, puoi scegliere Trello come una delle tue azioni.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" alt="Trello"></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta selezionato Trello come azione, puoi scegliere uno dei tre eventi possibili, creando un board, una lista o una card su Trello.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" alt="Duplica Trello"></figure>
<p style="text-align: justify">Potrai quindi scegliere quali campi devono essere modificati con questa azione.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" alt="Opzioni trello 2"></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta attivata la tua automazione del workflow, l'evento scelto si verificherà su Trello.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Modelli</strong></p>
<p style="text-align: justify">È anche possibile utilizzare Trello con i nostri <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/workflow-automation-templates">modelli di automazione del workflow</a>. Andando su <strong>Automazione del workflow &gt; Modelli &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">Crea su Trello</a></strong>, vedrai tre modelli predefiniti che puoi utilizzare.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" alt="Modello Trello"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="soluzione-dei-problemi"></a>Soluzione dei problemi</h2>
<p style="text-align: justify">Per risolvere i problemi di integrazione di Trello, puoi provare a reinstallare l'app. Quando reinstalli l'app, scegli "<strong>Rimuovi le impostazioni personali</strong>" prima di abilitare nuovamente l'app. </p>
<figure style="max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" alt="risoluzione problemi trello" width="322" height="202"></figure>

Pipedrive integration: Trello

impostazioni-campo-auto-crea-pipedrive

Impostazioni campo Auto-crea & Pipedrive

azione-dell-app-e-pannello-dell-app

Azione dell'app e pannello dell'app

visibilit

Visibilità

trello-in-automazione-del-workflow

Trello in Automazione del Workflow

soluzione-dei-problemi

Soluzione dei problemi

Integrazione di Pipedrive: Trello

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa integrazione è costruita da Aircall. Per qualsiasi feedback, contattare direttamente Aircall.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Solo gli utenti admin possono configurare l'<a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integrazione Aircall</a> in un account aziendale Pipedrive. <br> </div>
<p style="text-align: justify">Aircall può essere utilizzato per impostare e gestire le operazioni telefoniche per la tua azienda, e l'<a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integrazione Aircall</a> ti consente di effettuare chiamate telefoniche da Pipedrive utilizzando le funzioni di Aircall, così puoi rimanere produttivo senza dover passare da un'app all'altra.</p>
<p style="text-align: justify">Questa integrazione registra tutte le chiamate in entrata/uscita e i messaggi vocali come attività in Pipedrive e genera automaticamente nuovi contatti Pipedrive ogni volta che chiami un numero di telefono che non corrisponde a un numero di telefono di contatto esistente nel tuo database Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Installazione dell'integrazione</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per installare l'integrazione di Aircall tramite il Marketplace di Pipedrive, visita <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa pagina. <strong>Nota:</strong> Per impostazione predefinita, la vista pipeline mostra solo <strong>trattative aperte</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Prima di tutto, hai bisogno di un account Aircall. Per crearne uno:</p>
<ul>
<li>Vai al <a href="https://aircall.io/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sito web di Aircall</a>.</li>
<li>Registrati per un nuovo account fornendo un indirizzo email.</li>
<li>Conferma il tuo nuovo account via email all'indirizzo email fornito.</li>
<li>Aggiungi un numero di telefono aziendale nell'app web di Aircall.</li></ul>
<p>Una volta registrato il tuo account, puoi collegare Aircall a Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Segui <a href="https://aircall.io/call-center-software-integrations/pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo link</a> per collegare il tuo account Aircall a Pipedrive</li>
<li>Clicca <strong>Collega &gt; Installa integrazione</strong></li>
<li>Seleziona il numero di telefono desiderato, il tuo URL di Pipedrive e il <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">token API</a> di Pipedrive quando richiesto.</li>
<li>Conferma che Pipedrive è ora visualizzato come integrazione attiva.</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Impostare l'integrazione</h2>
<p style="text-align: justify">Per impostare un sistema di clic per chiamare in Pipedrive:</p>
<ul><li>Apri il <strong>menu account</strong> in alto a destra e vai su <strong>Strumenti e app &gt; Chiamate &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/caller" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Personale</a></strong> </li><li>Imposta il metodo di chiamata predefinito su <strong>“</strong><strong>web+aircall:[numero]<strong>“</strong></strong>, come mostrato di seguito</li><li>Clicca <strong>“Salva impostazioni“ </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Aircall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando clicchi su un numero di telefono in Pipedrive, il tuo browser ti chiederà di consentire ad Aircall di essere il tuo programma di chiamata predefinito.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" width="400" height="120"></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta confermato, puoi effettuare chiamate senza problemi in Pipedrive con Aircall.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Caratteristiche aggiuntive</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per una panoramica delle capacità di Aircall in Pipedrive, dai un'occhiata a <a href="https://support.aircall.io/hc/en-gb/articles/10375353781149-How-Does-the-Pipedrive-Integration-Work-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo. <strong>Nota:</strong> Per impostazione predefinita, la vista pipeline mostra solo <strong>trattative aperte</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">L'integrazione ti consente anche di registrare le chiamate telefoniche come attività completate o in corso in Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Se fai clic sull'integrazione Pipedrive nell'app web di Aircall, puoi impostare il <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tipo di attività</a> che desideri che ogni tipo di chiamata crei. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" width="699" height="256"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Invitare membri del team</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Puoi invitare i tuoi utenti Pipedrive allo stesso account Aircall e consentire a tutti nella tua azienda di utilizzare Aircall per ricevere e fare telefonate. </p>
<p style="text-align: justify">Per invitare utenti aggiuntivi a Aircall:</p>
<ul><li>Vai alla sezione <strong>Teams</strong> in Aircall </li><li>Fai clic su <strong>“Crea Team o Utente”</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Questi utenti riceveranno un'email e verranno invitati a installare l'<a href="https://aircall.io/download" target="_blank" rel="noreferrer noopener">app desktop di Aircall</a> per iniziare a ricevere e fare telefonate utilizzando il numero di telefono della tua azienda.</p>

Marketplace integration: Aircall

Integrazione del marketplace: Aircall

<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://monday.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">monday.com</a></strong> è uno strumento di gestione dei progetti che ti permette di creare flussi di lavoro ottimizzati e migliorare l'allineamento nei team. Puoi pianificare, tracciare e gestire il lavoro del tuo team tutto in un unico posto. </p>
<p style="text-align: justify">Puoi utilizzare questa <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/monday-com/34e3e8242bb59604" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Integrazione Monday per Pipedrive</a> per connettere il tuo CRM e lo strumento di gestione dei progetti e rendere gli affari, i contatti e le attività di Pipedrive parte della tua gestione dei progetti. Combinare questi due potenti strumenti aumenterà la tua produttività e risparmierà tempo.</p>
<p>Confronta <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-monday">Pipedrive vs. Lunedì</a> </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/WWJ2eLmNMzf3LgRBj389FW.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="configurazione-dell-integrazione"></a>Configurazione dell'integrazione</h2>
<ol><li>Per configurare l'integrazione di Monday con il tuo account Pipedrive, vai al <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace di Pipedrive</a>, cerca Monday e clicca su "<strong>Procedi all'installazione</strong>".<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-05%20at%2015.21.01.png" width="558" height="111" alt=""><br><br></li><li>Verrai guidato attraverso un flusso di autorizzazione, dove Monday chiederà il permesso di accedere ai dati di Pipedrive. Clicca su "<strong>Consenti e installa</strong>" per confermare l'autorizzazione.</li><li>Una volta arrivato alla schermata di successo, ti verrà chiesto di andare al tuo account di <strong>monday.com</strong>.<br><center></center></li>
</ol>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="colonne-pipedrive-supportate"></a>Colonne Pipedrive supportate</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Attualmente, l'integrazione <strong>monday.com</strong> supporta i seguenti campi Pipedrive: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Campi Deal:</strong></p>
<ul><li>Organizzazione</li><li>Persona di contatto</li><li>Fase</li><li>Stato</li><li>Valore</li><li>Proprietario</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Campi Persona:</strong></p>
<ul><li>Organizzazione</li><li>Nome</li><li>E-mail},{</li><li>Telefono</li><li>Proprietario</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Campi Organizzazione:</strong></p>
<ul><li>Nome</li><li>Proprietario</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Campi Attività:</strong></p>
<ul><li>Tipo di attività</li><li>Oggetto</li><li>Durata</li><li>Scadenza</li><li>Affare</li><li>Persona</li><li>Organizzazione</li><li>Proprietario</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="esempi-di-casi-d-uso"></a>Esempi di casi d'uso</h2>
<p style="text-align: justify">Non perdere mai traccia delle tue attività su Pipedrive nel tuo board di Monday. Che si tratti di una chiamata telefonica, di una email, di un incontro o di una nuova offerta o inserimento di contatto nel tuo account Pipedrive, tutto verrà sincronizzato automaticamente nel tuo account Monday.<br></p>
<p style="text-align: justify">L'integrazione con Pipedrive ti permetterà di creare automazioni basate sui seguenti punti:<br></p>
<ul><li>Quando viene creata una nuova organizzazione, creare un elemento in Monday.</li><li>Quando viene creata una nuova attività, creare un elemento in Monday.</li><li>Quando viene creato un nuovo contatto, creare un elemento in Monday.</li><li>Quando viene creata una nuova offerta in questo processo, creare un elemento in Monday.</li></ul>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/monday_automations.png" alt=""></strong></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver selezionato la tua automazione, scegli quali dati dal tuo account Pipedrive verranno mappati in ogni colonna di Monday.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-06%20at%2017-45-42.gif" height="305" width="400" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La sincronizzazione tra monday.com e Pipedrive avverrà in un solo senso, da Pipedrive a Monday.</div>

Pipedrive Integration: Monday

colonne-pipedrive-supportate

Colonne Pipedrive supportate

esempi-di-casi-d-uso

Esempi di casi d'uso

Integrazione di Pipedrive: Lunedì

<p style="text-align: justify"><a href="https://www.zendesk.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendesk</a> è una soluzione di assistenza clienti progettata per aiutare i team di supporto, vendite e customer success a interagire meglio con i loro clienti. </p>
<p style="text-align: justify">L'app offre una varietà di prodotti a seconda delle esigenze della tua azienda. Pipedrive si integra con <strong>Zendesk Support </strong>per<strong> </strong>aiutare i tuoi venditori a determinare chi contattare e quando. L'integrazione fornisce inoltre agli agenti di supporto ulteriori informazioni sui loro clienti.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/6xgdsjTVzceWGbkk5F6FQS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Ciao, utente Zendesk Sell!<br>Cerchi il tuo prossimo CRM? Pipedrive è qui per te. <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/from-zendesk-to-pipedrive" rel="noreferrer noopener">Parliamone</a> e ti guideremo nel passaggio.</div>
<hr>
<h2>Configura l'integrazione<a name="configura-l-integrazione"></a></h2>
<h3>Su Pipedrive<a name="su-pipedrive"></a></h3>
<ul><li>Per configurare l'integrazione di Zendesk con il tuo account Pipedrive, segui <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zendesk/9f4e9473a7310450">questo link</a> (o vai al <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/">Marketplace</a> di Pipedrive, cerca Zendesk) e clicca su “<strong>Installa ora</strong>”.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zdintegration.png" alt=""></li><li>Scegli quale account Pipedrive desideri collegare. Poi, clicca su “<strong>Consenti e installa</strong>”.</li><li>Verrai reindirizzato a una nuova pagina. Lì, inserisci il tuo dominio Zendesk e clicca su “<strong>Autentica con Zendesk</strong>”. Successivamente verrai reindirizzato a una pagina per concedere a Pipedrive l'accesso al tuo account Zendesk. Clicca su “<strong>Consenti</strong>”.</li><li>Quando l'installazione avrà avuto successo, verrai reindirizzato al tuo account Pipedrive.</li></ul>
<h3>Su Zendesk<a name="su-zendesk"></a></h3>
<ul><li>Per completare l'installazione, apri la <a href="https://www.zendesk.com/marketplace/apps/support/623235/pipedrive/?queryID=88a0ae6cc77882f76d050807810fd84b">pagina dell'app Pipedrive su Zendesk</a> o vai al Marketplace di Zendesk e cerca “Pipedrive”. Una volta nella scheda dell'app, clicca su “<strong>Installa</strong>” nell'angolo in alto a destra.</li><li>Nella nuova finestra, seleziona l'account Zendesk al quale vuoi collegare l'app e clicca <strong>“Installa”</strong>.</li><li>Se non hai effettuato l'accesso al tuo account Zendesk, verrai reindirizzato a una nuova pagina dove dovrai inserire le tue credenziali. Altrimenti, verrai portato alla pagina delle app di Zendesk Support.</li><li>Controlla i dettagli dell'app Pipedrive e clicca “<strong>Installa</strong>”. Pipedrive e Zendesk ora sono connessi e il tuo account è stato verificato.</li></ul><div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se riscontri problemi con la configurazione, visita la nostra <a href="https://support.pipedrive.com/article/zendesk-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FAQ integrazione Pipedrive: Zendesk</a> o contatta il nostro team di supporto <a href="https://support.pipedrive.com/it/contact-us">qui</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sincronizza Pipedrive e Zendesk<a name="sincronizza-pipedrive-e-zendesk"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Le conversazioni vengono sincronizzate tramite l'indirizzo email della persona e sono visibili in tutte e tre le entità collegate: affari, contatti e organizzazioni.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dopo l'installazione, l'integrazione Zendesk Support verrà visualizzata come una sezione sul lato sinistro della tua <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view">Vista dettaglio</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20Detail%20View.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Solo gli utenti che hanno installato l'integrazione potranno vedere il pannello di Zendesk Support sul lato sinistro.<br></div>
<p dir="ltr">Lo stato di ogni ticket in Pipedrive viene visualizzato come in Zendesk Support. Questa sezione mostra fino a 20 ticket di Zendesk. Per visualizzare il ticket, clicca su “<strong>Oggetto</strong>” per essere reindirizzato al ticket in Zendesk.</p>
<p dir="ltr">Se non ci sono ticket collegati al contatto, l'integrazione te lo segnalerà.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20Detail%20View%20-%20Nothing%20to%20show.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Supporto Zendesk<a name="supporto-zendesk"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Il widget di Pipedrive è disponibile sul lato destro all'interno dei singoli ticket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20widget.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In questo widget, gli utenti Zendesk potranno vedere:</p>
<ul><li dir="ltr">Titolo e stato dell'affare</li><li dir="ltr">Valore dell'affare e relativa valuta</li><li dir="ltr">Data di creazione dell'affare</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Per visualizzare l'affare in Pipedrive, clicca sul titolo dell'affare e per vedere i dettagli del contatto, clicca sul pulsante <strong>“Vedi contatto in Pipedrive”</strong>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se non ci sono affari collegati al contatto Zendesk, il widget te lo segnalerà.</p>
<hr>
<h2>Nuovo ticket Zendesk da Pipedrive<a name="nuovo-ticket-zendesk-da-pipedrive"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Per un flusso di lavoro più fluido, puoi creare ticket Zendesk direttamente dalla vista dei dettagli di Pipedrive. Clicca semplicemente il pulsante “<strong>Crea in Zendesk</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Ticket%2001.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nella finestra modale, inserisci un commento obbligatorio e, se necessario, aggiungi un oggetto facoltativo per il nuovo ticket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Ticket%2002.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando sei pronto, fai clic su “<strong>Crea</strong>” per completare. Il nuovo ticket apparirà quindi in Zendesk.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong><em> </em>Se non visualizzi immediatamente il nuovo ticket in Zendesk, prova a ricaricare la pagina.</div>
<hr>
<h2>Nuova trattativa in Pipedrive da Zendesk<a name="nuova-trattativa-in-pipedrive-da-zendesk"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Non è necessario aprire Pipedrive per creare una nuova trattativa. Basta fare clic su “<strong>Aggiungi trattativa</strong>” nel pannello a destra in Zendesk.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Deal%2003.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nella finestra modale, inserisci il titolo della trattativa, seleziona una pipeline e la relativa fase, quindi fai clic su “<strong>Crea</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal%20zd%2005.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La nuova trattativa apparirà in Pipedrive non appena i passaggi saranno completati.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi creare una trattativa anche se il contatto non esiste in Pipedrive; il sistema creerà automaticamente un nuovo contatto.</div>

Pipedrive integration: Zendesk

configura-l-integrazione

su-pipedrive

Su Pipedrive

su-zendesk

Su Zendesk

Configura l'integrazione

sincronizza-pipedrive-e-zendesk

pipedrive

Pipedrive

supporto-zendesk

Supporto Zendesk

Sincronizza Pipedrive e Zendesk

nuovo-ticket-zendesk-da-pipedrive

Nuovo ticket Zendesk da Pipedrive

nuova-trattativa-in-pipedrive-da-zendesk

Nuova trattativa in Pipedrive da Zendesk

Integrazione Pipedrive: Zendesk

<p style="text-align: justify">Le firme elettroniche sono diventate ampiamente accettate nel mondo degli affari, e innumerevoli organizzazioni stanno passando a processi senza carta guidati dalla crescita delle soluzioni di gestione documentale online.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.docusign.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> è uno strumento veloce e affidabile per firmare elettronicamente documenti e accordi, e con l'integrazione di <strong>Pipedrive</strong> puoi richiedere firme, ricevere aggiornamenti sullo stato delle buste e gestire documenti in un unico posto.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Impostare l'integrazione<a name="impostare-l-integrazione"></a></h2>
<ol><li>Vai su <strong>Strumenti e app &gt; Integrazioni &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/docusign" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> </strong>e fai clic su “<strong>Collegati ora</strong>.” <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%203.jpg" alt=""></li><li>Verrai reindirizzato al <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> di Pipedrive. Da lì, fai clic su “<strong>Installa ora</strong>.” <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%202.jpg" alt=""></li><li>Si aprirà una nuova finestra che ti chiederà di consentire a DocuSign di connettersi con Pipedrive. Scegli l'account Pipedrive con cui desideri connetterti e fai clic su “<strong>Consenti e Installa.</strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%201.jpg" alt=""><br></li><li>Verrai reindirizzato a <strong>DocuSign</strong>, dove devi consentire l'accesso all'integrazione di Pipedrive.</li><li>Quindi verrai riportato alle impostazioni di DocuSign nel tuo account Pipedrive.</li></ol>
<hr>
<h2>Configurazione di Docusign<a name="configurazione-di-docusign"></a></h2>
<p>Per creare buste e ricevere aggiornamenti di stato in Pipedrive, devi prima configurare DocuSign. Per fare ciò, vai su DocuSign, vai a <strong>impostazioni &gt; aggiornamenti</strong>, e poi controlla lo stato di <strong>invio messaggi individuali</strong>.</p>
<p>Se è <strong>attivo</strong>, non <strong>puoi</strong> creare buste o ricevere aggiornamenti di stato da Pipedrive fino a quando non fai clic su <strong>“disattiva”</strong> a destra per cambiare lo stato in <strong>inattivo.</strong> <br></p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Una volta che è <strong>inattivo</strong>, puoi creare buste e ricevere aggiornamenti di stato da Pipedrive utilizzando l'integrazione.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Solo un utente admin di Docusign può cambiare questo stato. Se il tuo stato è impostato su inattivo ma l'integrazione non funziona come previsto, ti preghiamo di aprire un<a href="https://support.docusign.com/s/articles/How-Do-I-Open-a-Case-in-the-DocuSign-Support-Center?language=en_US&amp;rsc_301" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> caso di supporto</a> con Docusign o <a href="https://support.pipedrive.com/it/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contattare il nostro team di supporto</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Creazione di buste DocuSign<a name="creazione-di-buste-docu-sign"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Dove creare le tue buste</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Ci sono tre luoghi in cui puoi creare una busta DocuSign in Pipedrive: </p>
<ul><li>Utilizzando Smart Docs, fai clic su <strong>“Condividi”&gt; “Crea una busta DocuSign.” </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Nella vista dettagli di un affare o contatto, fai clic su <strong>“...” </strong>accanto a un documento collegato, quindi seleziona <strong>“Crea una busta DocuSign.”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Nell'anteprima di un documento, fai clic su <strong>“Condividi”&gt; “Crea una busta DocuSign.”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Come modificare prima di inviare </strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Da questa finestra, puoi aggiungere nuovi destinatari o rimuovere quelli esistenti, impostare l'ordine di firma, assegnare ruoli e modificare i nomi e le email dei destinatari. <br></div>
<p style="text-align: justify">Dopo aver fatto clic su <strong>“Crea una busta DocuSign,” </strong>conferma i destinatari per la busta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poi, modifica il tuo messaggio di invio e fai clic su <strong>“Modifica in DocuSign.” </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Verrai reindirizzato a DocuSign, dove puoi trascinare e rilasciare i campi dal lato sinistro dello schermo nel tuo documento.</p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi anche fare clic su <strong>“Anteprima” </strong>nell'angolo in alto a destra per vedere come apparirà la tua busta quando verrà ricevuta. </p>
<p style="text-align: justify">Una volta che il documento ha i campi di firma, fai clic su “<strong>Invia</strong>.” I destinatari riceveranno un'email da DocuSign che chiede loro di rivedere e firmare il documento. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Un documento in <strong>Smart Docs</strong> può avere solo <strong>un</strong> processo di firma attivo alla volta. Il precedente deve essere annullato se desideri creare un nuovo processo di firma nello stesso documento.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tracciamento della busta e del destinatario<a name="tracciamento-della-busta-e-del-destinatario"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Quando il processo di firma è completato, i documenti firmati verranno scaricati da DocuSign e archiviati in Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Tracciamento delle tue firme</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Una volta inviato un pacchetto DocuSign, puoi tracciare il processo di firma e le informazioni più rilevanti dei suoi destinatari dalla vista dettagliata in cui è collegato il documento. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clicca su <strong>“X/X completato” </strong>per aprire il tracciatore di firme, dove puoi vedere chi ha firmato e chi non ha firmato, così come le loro informazioni di base. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Da questa finestra puoi anche: </p>
<ul><li>Eliminare la busta </li><li>Vedere i giorni rimanenti per firmare</li><li>Scaricare il documento</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puoi scaricare una versione base del documento in qualsiasi momento, ma puoi scaricare solo la versione completata e il certificato di completamento dopo che tutti hanno firmato. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Tracciamento delle visualizzazioni del documento</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Quando invii una busta DocuSign, il<strong> tracciatore di visualizzazioni </strong>viene mostrato insieme alla versione del documento. Tuttavia, DocuSign non supporta il tracciamento dei documenti mostrando il numero di visualizzazioni della busta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, puoi tracciare il documento con il link di condivisione fornito da Pipedrive. Per ottenere il link, clicca su<strong> “...” &gt; “Condividi come link</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Regola le impostazioni del link se necessario e clicca su “<strong>Copia link</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ora puoi condividere pubblicamente il tuo documento e tenere traccia delle sue visualizzazioni da Pipedrive. </p>

Pipedrive integration: DocuSign

impostare-l-integrazione

Impostare l'integrazione

configurazione-di-docusign

Configurazione di Docusign

creazione-di-buste-docu-sign

Creazione di buste DocuSign

tracciamento-della-busta-e-del-destinatario

Tracciamento della busta e del destinatario

Integrazione Pipedrive: DocuSign

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo agli utenti con permessi di amministratore globale.</div>
<p style="text-align: justify">Le app nel <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a></strong> aiutano il tuo team ad automatizzare i flussi di lavoro e a collegare Pipedrive agli strumenti che già usi. </p>
<p style="text-align: justify">Per utilizzare un'integrazione, ogni utente deve installare e autorizzare l'app. Come amministratore globale, puoi semplificare questo processo selezionando quali utenti ottengono l'accesso durante l'installazione o dopo che l'app è stata installata. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aggiungi app per altri utenti<a name="aggiungi-app-per-altri-utenti"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Quando aggiungi un'app per altri utenti, viene installata anche per te. Alcune app non supportano la selezione per utente. Contatta lo sviluppatore dell'app per maggiori dettagli.</div>
<p style="text-align: justify">Dalla barra laterale sinistra, seleziona <strong>“...” &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog">Marketplace</a></strong>. Puoi cercare app, scegliere una raccomandazione o esplorare le app per obiettivo. </p>
<p style="text-align: justify">Apri l'app e fai clic su <strong>“Autorizza”</strong> per avviare l'installazione. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Le app sviluppate da Pipedrive seguono un processo di installazione in due fasi:</p>
<h4 style="text-align: justify">Passaggio 1: Seleziona l'azienda e gli utenti</h4>
<p style="text-align: justify">Scegli l'azienda in cui vuoi installare l'app. Poi decidi se installarla per:</p>
<ul>
<li>Tu + <strong>tutti gli utenti</strong></li>
<li>Tu + <strong>utenti specifici </strong></li>
<li><strong>Solo tu</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se selezioni <strong>“Utenti specifici“</strong>, vedrai un elenco degli utenti dell'azienda. Seleziona gli utenti dall'elenco o cerca per nome. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps6.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Quando <strong>“Avvisa anche gli utenti via email”</strong> è abilitata<strong>,</strong> riceveranno una notifica con il nome dell'app e il nome dell'amministratore che l'ha aggiunta.</div>
<p style="text-align: justify">Fai clic su <strong>“Avanti”</strong> per continuare.</p>
<h4 style="text-align: justify">Passaggio 2: Rivedi e accetta le autorizzazioni</h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Rivedi e concedi le autorizzazioni necessarie per collegare Pipedrive all'app di terze parti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps5.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Queste autorizzazioni sono approvate per utente. Quando fai clic su <strong>“Consenti e installa“</strong>, l'app viene installata solo per il tuo account. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Gli altri utenti selezionati devono autorizzare l'app personalmente in <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">App installate</a> o tramite la notifica via email per completare la configurazione.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2014.01.39.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aggiungi app esistenti ad altri utenti<a name="aggiungi-app-esistenti-ad-altri-utenti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se devi concedere l'accesso ad altri utenti, vai su <strong>Strumenti e app &gt;</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace"><strong> App installate</strong></a>, apri l'app e clicca <strong>«Gestisci utenti»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Seleziona gli utenti che devono avere accesso oppure rimuovi gli utenti, se necessario. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fai clic su <strong>“Salva”</strong> per tornare alla pagina di gestione delle app. Fai clic su <strong>«Salva»</strong> per tornare alla pagina di gestione delle app. Per saperne di più sulle app più popolari del Marketplace, vedi <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></p>

Adding apps to other users

aggiungi-app-per-altri-utenti

Aggiungi app per altri utenti

aggiungi-app-esistenti-ad-altri-utenti

Aggiungi app esistenti ad altri utenti

Aggiunta di app ad altri utenti

General information about what API is and how to use it in Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per una guida più dettagliata su come viene utilizzata l'API in Pipedrive, visita la nostra <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/crm-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pagina CRM API.</a> </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive offre una varietà di funzionalità automatizzate e integrazioni di terze parti che possono rendere il tuo lavoro più facile ed efficiente. </p>
<p style="text-align: justify">Ma se desideri una comunicazione più avanzata tra il tuo sito web e il tuo account Pipedrive, potresti essere interessato all'<strong>API</strong>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cos'è API?<a name="cos-api"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>API può essere complesso da configurare e utilizzare ed è uno strumento principalmente utilizzato dagli sviluppatori di software. Se sei nuovo di API, ti consigliamo vivamente di visitare il nostro <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/getting-started" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Angolo dello sviluppatore</a> per informazioni più dettagliate.</div>
<p style="text-align: justify">In parole semplici, <strong>API</strong> (interfaccia di programmazione delle applicazioni) è un modo per due o più applicazioni di comunicare. <br><br>Questo può essere semplice, come recuperare alcuni dati da un database esterno, o più complicato se è necessario manipolare dati in blocco, ma API è un ponte che collega le aziende per risparmiare tempo ai dipendenti.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Termini di base delle API</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ecco un breve elenco di termini e definizioni correlati alle API. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Chiamata API</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">l'azione di inviare una richiesta alla tua API dopo aver configurato un punto di accesso</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Punto di accesso API</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">la fine di ogni punto di contatto in un'interazione API.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Richiesta API</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">quando un programmatore aggiunge un endpoint a un URL e utilizza quell'endpoint per chiamare un server o un database.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-is-the-api-key-for" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Chiave API</strong></a></div></td><td><div style="text-align: justify">un identificatore univoco usato durante le richieste API per garantire che una persona o un software sia chi dice di essere.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Integrazione API</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">una connessione tra due o più applicazioni per scambiare dati utilizzando API.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>JSON</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">(JavaScript Object Notation) è un formato API che utilizza JavaScript. Utilizzare API richiede spesso almeno una comprensione di base del linguaggio di scripting.</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per maggiori informazioni su quali utenti possono accedere all'API nel tuo account, controlla questo <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-all-users-access-the-pipedrive-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo</a>. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Casi d'uso comuni delle API</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Ecco alcuni utilizzi comuni delle API per le pagine web. </p>
<ul><li>Integrare sistemi interni ed esterni</li><li>Aggiungere funzionalità aggiuntive </li><li>Ridurre i costi</li><li>Migliorare la sicurezza interna </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per una panoramica più approfondita dei casi d'uso delle API, dai un'occhiata a questa <a href="https://www.postman.com/what-is-an-api/#common-api-use-cases" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pagina web</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come funziona l'API in Pipedrive?<a name="come-funziona-l-api-in-pipedrive"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per mantenere i tuoi dati al sicuro, è estremamente importante che il tuo token API non venga condiviso con altri. Se ritieni che qualcuno abbia accesso al tuo token API, fai clic su <strong>“Genera nuovo token“</strong> per crearne uno nuovo. Dovrai quindi aggiornare qualsiasi connessione API esistente con il nuovo token. </div>
<p style="text-align: justify">Per creare una connessione API tra il tuo account Pipedrive e un'altra applicazione, trova la tua chiave API personale andando su <strong>Impostazioni &gt; Preferenze personali &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/api%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta ottenuto il tuo token, avrai bisogno di una piattaforma per facilitare le tue richieste API, come <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Postman</a>. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Configurazione di Postman</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong><strong>Nota:</strong></strong> </strong>Postman non è uno strumento di Pipedrive, ma può essere utilizzato per eseguire azioni API con il tuo account Pipedrive. Per una guida dettagliata su Postman e come funziona, consulta la loro <a href="https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pagina web. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Per utilizzare Postman come piattaforma API, segui <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>questo link</strong></a> alla nostra sezione Sviluppatori, quindi o <strong>scarica</strong> Postman utilizzando il link fornito oppure fai clic su <strong>“Avvia in Postman“ </strong>se lo hai già scaricato.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver <strong>“fork collection,“</strong> verrai portato nello spazio di lavoro di Postman, dove puoi vedere le richieste API disponibili tramite Pipedrive sulla sinistra. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Creare una richiesta API di solito richiede alcune cose: </p>
<ul><li>Il tuo token API</li><li>Un endpoint (ad esempio trattative)</li><li>Un verbo HTTP (ad esempio GET) </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Pipedrive utilizza il <strong>RESTful API Reference, </strong>e puoi accedervi insieme a un elenco di endpoint e alle loro descrizioni su questa <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pagina dello sviluppatore.</a> Per vedere l'elenco degli endpoint, fai clic sulla <strong>freccia </strong> accanto a <strong>Riferimento API</strong> in alto alla pagina. <br></div>

What is API?

cos-api

Cos'è API?

come-funziona-l-api-in-pipedrive

Come funziona l'API in Pipedrive?

Pipedrive integration: Mailchimp sync

collegare-mailchimp-e-pipedrive

Collegare Mailchimp e Pipedrive

pubblico-di-mailchimp

Pubblico di Mailchimp

cosa-sono-i-flussi-e-come-funzionano

Cosa sono i flussi e come funzionano

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Creazione e gestione dei flussi

trigger-di-flusso-disponibili

da-mailchimp-a-pipedrive

Da Mailchimp a Pipedrive

da-pipedrive-a-mailchimp

Da Pipedrive a Mailchimp

Trigger di flusso disponibili

mappatura-dei-campi

come-funziona-la-mappatura-dei-campi

Come funziona la mappatura dei campi

tipi-di-campo-non-supportati

Tipi di campo non supportati

Mappatura dei campi

flussi-da-mailchimp-a-pipedrive

attivatore-segmenti-o-tag-di-mailchimp

Attivatore: segmenti o tag di Mailchimp

come-funziona

Come funziona

come-impostarlo

Come impostarlo

attivatore-nuovo-contatto-mailchimp

Attivatore: nuovo contatto Mailchimp

flussi-da-mailchimp-a-pipedrive-come-funziona

quando-utilizzare-questo-trigger

Quando utilizzare questo trigger

flussi-da-mailchimp-a-pipedrive-come-impostarlo

Flussi da Mailchimp a Pipedrive

flussi-da-pipedrive-a-mailchimp

trigger-filtri-di-pipedrive

Trigger: Filtri di Pipedrive

flussi-da-pipedrive-a-mailchimp-come-funziona

flussi-da-pipedrive-a-mailchimp-come-impostarlo

trigger-fase-della-pipeline-di-pipedrive

Trigger: Fase della pipeline di Pipedrive

flussi-da-pipedrive-a-mailchimp-come-funziona-1

considerazioni-importanti

Considerazioni importanti

flussi-da-pipedrive-a-mailchimp-come-impostarlo-1

Flussi da Pipedrive a Mailchimp

gestire-i-flussi-salvati

Gestire i flussi salvati

Integrazione Pipedrive: sincronizzazione Mailchimp

<p style="text-align: justify">Questo articolo risponde alle domande frequenti sull'<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-zendesk">integrazione Zendesk</a> con Pipedrive, inclusi come collegare gli strumenti, quali dati vengono condivisi e dove visualizzarli in ciascuna piattaforma.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cosa fa l'integrazione Zendesk con Pipedrive?<a name="cosa-fa-l-integrazione-zendesk-con-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">L'integrazione Zendesk collega i flussi di lavoro di vendita e assistenza, offrendo a entrambi i team una migliore visibilità sulle interazioni con i clienti.</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">In <strong>Pipedrive</strong>, puoi vedere i ticket Zendesk collegati a un contatto, a un'organizzazione o a un affare</p></li><li><p style="text-align: justify">In <strong>Zendesk</strong>, gli agenti possono vedere gli affari di Pipedrive associati al richiedente che ha inviato un ticket o un'email</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Chi può utilizzare questa integrazione?<a name="chi-pu-utilizzare-questa-integrazione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chiunque abbia accesso sia a un account Pipedrive sia a un account Zendesk può utilizzare l'integrazione.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come posso collegare Zendesk a Pipedrive?<a name="come-posso-collegare-zendesk-a-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Configura l'integrazione:</p>
<ol><li><p style="text-align: justify">Vai al <strong>Marketplace di Pipedrive</strong> e installa l'app <strong>Zendesk</strong>.</p></li><li><p style="text-align: justify">Accedi usando le tue <strong>credenziali Zendesk</strong> e autorizza l'accesso.</p></li><li><p style="text-align: justify">Dopo la connessione, i ticket Zendesk appariranno in Pipedrive.</p></li></ol>
<p style="text-align: justify">Per visualizzare i dati di <strong>Pipedrive</strong> in <strong>Zendesk</strong>, apri Zendesk e sincronizza l'integrazione da lì. Scopri l'intero processo passo-passo in <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-zendesk">questo articolo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quali dati vengono condivisi tra Zendesk e Pipedrive?<a name="quali-dati-vengono-condivisi-tra-zendesk-e-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La sincronizzazione fornisce visibilità contestuale tra le piattaforme:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Da Zendesk a Pipedrive</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Dettagli del ticket come oggetto, stato, richiedente, priorità e ultimo aggiornamento.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Da Pipedrive a Zendesk</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Informazioni sull'affare, inclusi titolo, valore e stato.</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">La sincronizzazione è unidirezionale o bidirezionale?<a name="la-sincronizzazione-unidirezionale-o-bidirezionale"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La sincronizzazione è <strong>bidirezionale</strong> e <strong>contestuale</strong>. Non c'è sovrascrittura dei dati, solo visibilità tra le piattaforme:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">In <strong>Pipedrive</strong>, i ticket Zendesk appaiono nella vista dei dettagli dei contatti, delle organizzazioni e degli affari</p></li><li><p style="text-align: justify">In <strong>Zendesk</strong>, l'app sidebar di Pipedrive mostra gli affari collegati all'indirizzo email del richiedente</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dove posso vedere i dati di Zendesk in Pipedrive?<a name="dove-posso-vedere-i-dati-di-zendesk-in-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Un pannello Zendesk appare nella <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/detail-view">vista dei dettagli</a> dei tuoi contatti, organizzazioni e affari in Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dove posso vedere i dati di Pipedrive in Zendesk?<a name="dove-posso-vedere-i-dati-di-pipedrive-in-zendesk"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In Zendesk, l'app sidebar di Pipedrive mostra tutti gli affari associati all'indirizzo email del richiedente.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi fare clic su un affare per aprirlo direttamente in Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso creare o modificare ticket Zendesk da Pipedrive?<a name="posso-creare-o-modificare-ticket-zendesk-da-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sì. Puoi creare un nuovo ticket Zendesk dalla vista dell'affare in Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Avrai bisogno delle appropriate <strong>autorizzazioni utente Zendesk</strong> per creare i ticket. Se visualizzi un errore durante la creazione di un ticket, potrebbe essere correlato al tuo ruolo o al livello di accesso in Zendesk.</div>
<p style="text-align: justify">Per aggiornare un ticket esistente, aprilo direttamente in Zendesk usando il collegamento rapido.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso creare o modificare affari di Pipedrive da Zendesk?<a name="posso-creare-o-modificare-affari-di-pipedrive-da-zendesk"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sì. Se non esiste già un affare per il richiedente del ticket, puoi crearne uno direttamente da Zendesk.</p>
<p>Per modificare l'affare, fai clic sul collegamento per aprirlo in Pipedrive.</p>
<hr>
<h2>Perché non vedo apparire ticket o affari?<a name="perch-non-vedo-apparire-ticket-o-affari"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se i ticket Zendesk o gli affari Pipedrive non vengono visualizzati:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Assicurati che l'email del richiedente in Zendesk corrisponda a un contatto in Pipedrive</p></li><li><p style="text-align: justify">Se il richiedente non è elencato come contatto dell'affare, puoi aggiungerlo come partecipante all'affare in Pipedrive per associare il ticket Zendesk all'affare</p></li></ul>
<hr>
<h2>Quali sono i casi d'uso comuni per questa integrazione?<a name="quali-sono-i-casi-d-uso-comuni-per-questa-integrazione"></a></h2>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Team di vendita</strong> possono consultare i ticket di supporto recenti prima di contattare un cliente potenziale o un cliente</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Agenti di supporto</strong> possono vedere gli affari attivi collegati al contatto che stanno aiutando</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Team di customer success</strong> ottengono una visione completa del percorso del cliente: dall'affare al supporto</p></li></ul>

Base di conoscenza

Integrazioni Marketplace

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