<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> We hebben een nieuwe <strong>tweerichtings</strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp-sync/cbe491e2dd4f6f3d" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> Mailchimp</strong></a><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp-sync/cbe491e2dd4f6f3d" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> synchronisatie</strong></a> integratie ontwikkeld. U kunt meer over deze integratie lezen in <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-mailchimp-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. Als u nog geen account bij Mailchimp heeft, kunt u er een aanmaken via <a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze link</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mailchimp-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Mailchimp</strong></a> is een e-mailmarketingdienst waarmee u e-mailcampagnes kunt ontwerpen en versturen.<br></p>

<p style="text-align: justify">De Mailchimp-integratie stelt u in staat om elke gewenste lijst met contacten uit Pipedrive naar Mailchimp te exporteren en uw e-mailcampagnes te starten. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TodZ6QBksm99FUJntUVJ6H.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking: </strong>Deze integratie is een eenrichtingssync voor de naadloze, geautomatiseerde overdracht van uw contacten van Pipedrive naar een gekozen audience-lijst in uw Mailchimp-account. U kunt enkele velden kiezen die automatisch worden gesynchroniseerd, zoals e-mailadres, naam en geboortedatum. Deze velden worden met de integratie automatisch van Pipedrive naar Mailchimp gesynchroniseerd. Andere integraties – zoals <a target="_blank" href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" rel="noreferrer noopener">Outfunnel</a> – kunnen synchronisatie tussen uw Mailchimp- en Pipedrive-accounts bieden.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mailchimp-integreren-met-pipedrive"></a>Mailchimp integreren met Pipedrive</h2>
<p>Je kunt deze integratie vinden op onze <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/marketplace" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> of rechtstreeks in je Pipedrive-account.</p>
<p>In Pipedrive, ga naar <strong>Tools en apps &gt; Integraties &gt; </strong><a target="_blank" href="https://app.pipedrive.com/settings/mailchimp" rel="noreferrer noopener"><strong>Mailchimp</strong></a><strong> &gt; Nu installeren</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-06-20%20at%2016.19.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je wordt gevraagd in te loggen met je Mailchimp-aanmeldgegevens en Pipedrive toegang te geven tot je account.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Een doelgroep aanmaken in Mailchimp<br><a name="een-doelgroep-aanmaken-in-mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zodra je Pipedrive met Mailchimp hebt verbonden, krijg je de optie om je contactpersonen te exporteren naar een Mailchimp-doelgroep. Als je nog geen doelgroep in Mailchimp hebt, moet je eerst naar je Mailchimp-account gaan en er een aanmaken.</p>
<p style="text-align: justify">Om een doelgroep aan te maken, ga naar Mailchimp en klik op <strong>Audience &gt; Audience Dashboard &gt; Create Audience</strong>. Je kunt meer leren over het aanmaken van doelgroepen in <a href="https://mailchimp.com/help/create-audience/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" width="897" height="523"></figure>
<p style="text-align: justify">Je doelgroep wordt na het aanmaken onder de lijst opgeslagen.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Het instellen van de synchronisatie van Pipedrive-contacten naar Mailchimp<a name="het-instellen-van-de-synchronisatie-van-pipedrive-contacten-naar-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> De synchronisatie werkt <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary#o:~:text=%23-,One-way%20sync,-%E2%80%93%20A%20sync%20connection" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eenrichtingssync</a> alleen. We raden aan een <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filter</a> te maken voor de contacten die je naar Mailchimp wilt sturen.</div>
<p>Wanneer je doelgroep in Mailchimp klaar is, ga terug naar je Mailchimp-integratie in Pipedrive en maak je eerste <strong>syncbot</strong> aan.</p>
<p>Klik op de <strong>”+ Syncbot” </strong>knop, de flow begeleidt je door de installatie stappen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20syncbot.png" alt=""></figure>
<p><strong>Stap één</strong></p>
<p>Hier moet je bepalen welke Pipedrive-contactpersonen je precies wilt synchroniseren en naar welke Mailchimp-doelgroep.</p>
<p>Selecteer het Pipedrive-personenfilter in het filter-dropdown. Selecteer vervolgens de betreffende Mailchimp-doelgroep waarin je Pipedrive-contacten gesynchroniseerd moeten worden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.02.32.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Let op:</strong> </strong>Als een contactpersoon bestaat in Pipedrive maar niet in Mailchimp, wordt er een nieuw Mailchimp-contact aan je doelgroep toegevoegd met de status <strong>”Subscribed”</strong>. Zorg ervoor dat alle contacten die je selecteert voor synchronisatie akkoord zijn gegaan met het ontvangen van communicatie van jou en voldoen aan de regelgeving.</div>
<p><strong>Stap twee</strong></p>
<p>In deze stap moet je de Pipedrive-velden koppelen aan de Mailchimp-velden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.20.51.png" alt=""></figure>
<p>Zodra je de koppelingen hebt voltooid, kun je je syncbot <strong>opslaan</strong> en <strong>activeren</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.50.33.png" alt=""></figure><hr><h2>Mailchimp Syncbot-lijst<a name="mailchimp-syncbot-lijst"></a></h2>
<p>Zodra je je eerste syncbot hebt aangemaakt, word je doorgestuurd naar de hoofdpagina van de Mailchimp-integratie in Pipedrive.</p>
<p>Hier vind je de lijst met actieve en inactieve syncbots, evenals de lijst met mogelijke synchronisatiefouten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.53.28%20%281%29.png" alt=""></figure><hr><h2>Pipedrive-contacten handmatig exporteren naar Mailchimp<br><a name="pipedrive-contacten-handmatig-exporteren-naar-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Deze actie is beschikbaar voor beheerders en normale gebruikers met export <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rechten</a>.</div>
<p>Als je niet wilt dat Pipedrive-contacten automatisch synchroniseren, kun je ze handmatig exporteren.</p>
<p>Zorg er eerst voor dat je <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">een filter hebt toegepast</a> voor de contacten die je naar Mailchimp wilt sturen. Klik vervolgens op <strong>"..." </strong>&gt; <strong>Exporteren naar Mailchimp</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-20%20at%2009.48.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je wordt gevraagd de doelgroep in Mailchimp te selecteren waarnaar je wilt exporteren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-10%20at%2015.47.46.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als je dezelfde lijst met contacten meerdere keren naar Mailchimp exporteert, hoef je je geen zorgen te maken over het aanmaken van duplicaten in de Mailchimp-lijst, omdat Mailchimp dubbele vermeldingen herkent en negeert.</div>
<p>Je ontvangt een bevestiging wanneer het proces is voltooid.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mailchimp%20export.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pipedrive-contacten-in-mailchimp-bekijken"></a>Pipedrive-contacten in Mailchimp bekijken </h2>
<p style="text-align: justify">Onder <strong>Audience &gt; Manage contacts</strong> in uw Mailchimp-account ziet u alle contacten die vanuit Pipedrive zijn geïmporteerd.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" width="848" height="459"></figure>

Pipedrive integration: Mailchimp

mailchimp-integreren-met-pipedrive

Mailchimp integreren met Pipedrive

een-doelgroep-aanmaken-in-mailchimp

Een doelgroep aanmaken in Mailchimp

het-instellen-van-de-synchronisatie-van-pipedrive-contacten-naar-mailchimp

Het instellen van de synchronisatie van Pipedrive-contacten naar Mailchimp

mailchimp-syncbot-lijst

Mailchimp Syncbot-lijst

pipedrive-contacten-handmatig-exporteren-naar-mailchimp

Pipedrive-contacten handmatig exporteren naar Mailchimp

pipedrive-contacten-in-mailchimp-bekijken

Pipedrive-contacten in Mailchimp bekijken

Pipedrive integratie: Mailchimp

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Deze handeling is alleen beschikbaar voor gebruikers met toegang tot accountinstellingen.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dM3DwfjUoJRMJRgD9wFh34.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Asana</strong> is een projectmanagementtool die wordt gebruikt om taken te organiseren en samen te werken binnen teams.</p>
<p style="text-align: justify">Als u gegevens van <strong>Pipedrive</strong> naar een ander team dat <strong>Asana</strong> gebruikt wilt doorsturen, is deze integratie daarvoor beschikbaar.</p><hr><h2>De integratie installeren<a name="de-integratie-installeren"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om de integratie in te schakelen, ga naar de <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/asana/cea6a4dbfcfb6faa">Asana-pagina in onze Marketplace</a> en klik op <strong>“Nu installeren.”</strong></p>
<p style="text-align: justify">Als je rechtstreeks naar de <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog">Marketplace</a> gaat en de Asana-integratie selecteert, klik op <strong>“Autoriseren.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20integration%20authorize.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In stap 1 van de autorisatie selecteer je het bedrijf waarin je de integratie wilt installeren en kies je wie deze kan gebruiken: <strong>alle gebruikers</strong>, <strong>alleen ik</strong>, of <strong>specifieke gebruikers</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Als je de optie <strong>specifieke gebruikers</strong> kiest, selecteer dan de gebruikers die de integratie gaan gebruiken en geef aan of je hen per e-mail wilt informeren; klik daarna op <strong>“Volgende.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/specific%20users%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als je <strong>alle gebruikers</strong> of <strong>alleen ik</strong> hebt geselecteerd, hoef je alleen op <strong>“Volgende”</strong> te klikken om verder te gaan.</p>
<p style="text-align: justify">In stap 2 word je gevraagd de machtigingen van de app te lezen en toe te staan. Nadat je ze hebt bekeken, klik op <strong>“Toestaan en installeren.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20allow%20and%20install.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als je niet bent ingelogd of nog geen Asana-account hebt, word je gevraagd in te loggen of er een aan te maken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20signin.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als je al bent ingelogd, wordt je gevraagd Pipedrive toestemming te geven om toegang te krijgen tot je Asana-account. Klik op <strong>“Toestaan”</strong> en je kunt doorgaan met het instellen van je integratie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20grant%20permission%20to%20pipedrive.png" alt=""></figure><hr><h2>Integratie instellen<a name="integratie-instellen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zodra je Asana-account is gekoppeld, open je het Pipedrive <strong>Accountmenu &gt; Tools en apps &gt; Asana</strong> om de integratie in te stellen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20setup%20screen.png" alt=""></figure>
<h3 dir="ltr"><strong>De triggergebeurtenis en de informatie die je zult overdragen kiezen</strong><a name="de-triggergebeurtenis-en-de-informatie-die-je-zult-overdragen-kiezen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Om gegevens van Pipedrive naar Asana te verzenden, moet je een <strong>regel</strong> aanmaken die de actie activeert om de informatie uit Pipedrive op te halen en naar Asana te sturen.</p>
<p style="text-align: justify">Links, onder <strong>Pipedrive-gebeurtenis</strong>, kies je wat de informatieoverdracht zal triggeren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20setup%20screen%20pipedrive%20event.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">De beschikbare triggers zijn:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Deal is gewonnen</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Deal is verloren</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Deal wordt verplaatst</strong> (je moet aangeven naar welke fase)</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Vergeet niet de pijplijn op te geven, want dat is verplicht.</p>
<p style="text-align: justify">Als je <strong>Deal wordt verplaatst</strong> als trigger kiest, moet je ook de fase specificeren. Wanneer je een deal naar de opgegeven fase verplaatst, wordt de regel geactiveerd.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20setup%20select%20stage.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na het bepalen van de pijplijn kun je selecteren welke gegevens naar de nieuw aangemaakte Asana-taak/project worden overgedragen. De details die je kunt overdragen zijn:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Dealtitel</strong> (kan niet worden uitgeschakeld)</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Dealwaarde</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Contactgegevens van een persoon of organisatie</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Vastgezette notities</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Bijlagen</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Omdat een titel verplicht is voor een deal, kun je, behalve de <strong>dealtitel</strong>, alle informatie uitschakelen die je niet naar Asana wilt overdragen.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Kiezen wat er in Asana wordt aangemaakt</strong><a name="kiezen-wat-er-in-asana-wordt-aangemaakt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Bij het instellen van een regel kun je twee soorten items in Asana aanmaken: <strong>taken</strong> en <strong>projecten</strong>.</p>
<h4 dir="ltr"><strong>Een taak aanmaken in Asana</strong></h4>
<p style="text-align: justify">Als je ervoor kiest een taak in Asana aan te maken, moet je in de dropdownmenu's de <strong>workspace</strong> of <strong>organisatie</strong> selecteren die de taak ontvangt, en vervolgens de naam van het <strong>project</strong> kiezen.</p>
<p style="text-align: justify">Optioneel kun je deze ook <strong>toewijzen</strong> aan een bestaande Asana-gebruiker</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create%20task%20in%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<h4 dir="ltr"><strong>Een project aanmaken in Asana</strong></h4>
<p style="text-align: justify">Als je wilt dat je regel een <strong>project</strong> in Asana aanmaakt, zie je dat de optie <strong>Bijlagen</strong> onder <strong>details om over te dragen</strong> automatisch wordt uitgeschakeld.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create%20project%20in%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kies in de dropdowns aan de rechterkant de <strong>workspace</strong> of <strong>organisatie</strong> waarin je een project wilt aanmaken en, optioneel, het <strong>team</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Als je tevreden bent met je keuzes, klik je op <strong>“Wijzigingen opslaan.”</strong> Daarna zal elke deal die aan je regelcriteria voldoet een taak of project binnen Asana aanmaken met de opgegeven informatie, zodat je teams je deals effectief kunnen opvolgen.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> De Pipedrive-Asana-integratie ondersteunt slechts één regel per beheerder en is eendirectioneel (van Pipedrive naar Asana). Als een bedrijf meerdere beheerders in zijn Pipedrive-account heeft, kan elke beheerder een aparte regel aanmaken, waardoor er meerdere gelijktijdige regels binnen dat Pipedrive-account mogelijk zijn.</div><hr><h2>Taken automatiseren met de Asana-integratie<a name="taken-automatiseren-met-de-asana-integratie"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> De <strong>Automations</strong>-functie is alleen beschikbaar op het <strong>Growth</strong>-abonnement of hoger.</div>
<p style="text-align: justify">Je kunt de Asana-integratie gebruiken om facturerings- of administratieve taken te automatiseren op basis van je verkooppijplijn. Bijvoorbeeld: wanneer een deal een factureringsfase bereikt, kun je een taak in Asana activeren om een factuur te genereren of je juridische team te informeren zonder handmatige overdracht.</p>
<p style="text-align: justify">Om te beginnen, ga in Pipedrive naar Automations, open het tabblad Templates en selecteer de <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/automation/templates?action-filters=asana">Asana</a>-categorie om te kiezen uit vier kant-en-klare sjablonen:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20asana.png" alt=""></figure>
<ul><li dir="ltr"><strong>Taken toevoegen bij het verplaatsen van deals:</strong> Wanneer een deal naar een fase wordt verplaatst, maak een taak of project aan in Asana<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Kan worden gebruikt voor interne overdrachten zoals facturering, onboarding of implementatie</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>Overdragen van gewonnen deals:</strong> Wanneer een deal als gewonnen wordt gemarkeerd, maak een taak of project aan in Asana<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Kan worden gebruikt om projectwerk te starten zodra een deal is gesloten</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>Verwerken van verloren deals:</strong> Wanneer een deal als verloren wordt gemarkeerd, maak een taak of project aan in Asana<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Kan worden gebruikt om opvolgtaken aan te maken of feedbackloops te activeren</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>Nieuwe leads opwarmen:</strong> Wanneer een nieuwe lead wordt toegevoegd, maak een taak of project aan in Asana.<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Kan worden gebruikt om lead-opvolgingstaken naar marketing- of sales development-teams te sturen</p></li></ul></li></ul>
<p style="text-align: justify">Laten we een voorbeeld doorlopen van hoe je het sjabloon <strong>“Taken toevoegen bij het verplaatsen van deals”</strong> gebruikt om factureringsgerelateerde acties te automatiseren.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Een factureringsautomatisering instellen met een sjabloon</strong><a name="een-factureringsautomatisering-instellen-met-een-sjabloon"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Selecteer <strong>Taken toevoegen bij het verplaatsen van deals</strong> en definieer op het eerste scherm wat er moet gebeuren nadat de deal naar je geselecteerde pijplijnfase is verplaatst; in dit geval <strong>“Een taak toevoegen in Asana”</strong> en klik op <strong>“Sjabloon gebruiken.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20automation%20use%20template.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecteer op het tweede scherm de specifieke pijplijn en fase die je gebruikt voor facturering of contractvoorbereiding. Stel dat dit gebeurt in de laatste fase; kies dan <strong>“Negotiations started,”</strong> wat de laatste fase in onze pijplijn is.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20automation%20first%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vul in de sectie <strong>“Een taak toevoegen in Asana”</strong> de naam en beschrijving van de taak in. De grijze velden worden automatisch ingevuld op basis van Pipedrive-gegevens. Je kunt informatie die je team niet nodig heeft uitschakelen, zodat taken worden aangemaakt met precies de juiste context.</p>
<p style="text-align: justify">Selecteer het project waarin je de taak wilt aanmaken, voeg eventueel vastgemaakte notities toe aan de beschrijving voor extra context en klik tot slot op <strong>“Opslaan als concept.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20automation%20filling%20asana%20task%20details%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Het volgende scherm toont alle details van je automatisering, en je kunt deze nog bewerken voordat je deze activeert.</p>
<p style="text-align: justify">Stel dat je wilt dat de automatisering wordt geactiveerd telkens wanneer een <strong>deal is gewonnen</strong>. Klik op het <strong>potloodpictogram</strong> naast de directe voorwaarde en wijzig de dropdowns naar <strong>Dealstatus is gewijzigd naar gewonnen</strong> en klik op <strong>“Voorwaarden toepassen.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20overview%20changing%20trigger.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wanneer je klaar bent, zet je de automatisering bovenaan op <strong>actief</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Na activatie wordt er telkens wanneer een deal naar de geselecteerde fase gaat (of wanneer deze wordt gewonnen als je de voorwaarde hebt gewijzigd), automatisch een taak in Asana aangemaakt met de door jou geconfigureerde informatie.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Breid je workflows uit</strong><a name="breid-je-workflows-uit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dit factureringsvoorbeeld is slechts één voorbeeld. Je kunt deze sjablonen gebruiken als uitgangspunt om overdrachten tussen veel teams te stroomlijnen:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Sales naar implementatie:</strong> Start automatisch onboardingtaken wanneer een deal gewonnen is</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Sales naar support:</strong> Maak taken aan voor opvolging wanneer een deal verloren gaat</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Sales naar marketing:</strong> Voeg taken toe voor de opvolging van leads die handmatig zijn toegevoegd of via imports</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Elk sjabloon kan worden aangepast aan je interne proces, waardoor je flexibiliteit krijgt zonder vanaf nul te hoeven beginnen.</p>
<p style="text-align: justify">Meer informatie over het aanpassen van automatiseringen vind je in onze <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">Automations: eerste stappen-gids</a>.</p>

Pipedrive integration: Asana

de-integratie-installeren

De integratie installeren

integratie-instellen

de-triggergebeurtenis-en-de-informatie-die-je-zult-overdragen-kiezen

De triggergebeurtenis en de informatie die je zult overdragen kiezen

kiezen-wat-er-in-asana-wordt-aangemaakt

Kiezen wat er in Asana wordt aangemaakt

Integratie instellen

taken-automatiseren-met-de-asana-integratie

een-factureringsautomatisering-instellen-met-een-sjabloon

Een factureringsautomatisering instellen met een sjabloon

breid-je-workflows-uit

Breid je workflows uit

Taken automatiseren met de Asana-integratie

Pipedrive integratie: Asana

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Voor een gids voor onze Marketplace-categorieën en de soorten integraties die we aanbieden, kijk naar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360002190457#C10" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive biedt veel tools die standaard zijn inbegrepen bij onze abonnementsplannen. We bieden echter ook aanvullende apps en integraties die gedownload kunnen worden van onze <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Marketplace</strong></a>, om uw ervaring verder te verbeteren. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/BwP69JqCFDiqe2cACmnv1e.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Waar je het kunt vinden<a name="waar-je-het-kunt-vinden"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Als je net begint met Pipedrive, kun je meer leren over de <strong>Marketplace</strong> in onze <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy cursus</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Vanuit je Pipedrive-account kun je de Marketplace vinden door naar <strong>Tools en apps &gt; Marketplace-apps &gt; “</strong><a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Verken marketplace</strong></a>” te gaan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Apps%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hoe het te gebruiken <a name="hoe-het-te-gebruiken"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Als je nieuwsgierig bent naar onze Apps met interactieve functies, kun je een volledige gids bekijken over wat ze zijn en hoe je ze kunt gebruiken <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in dit artikel. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Zodra je in de Marketplace bent, kun je de <strong>zoekbalk</strong> gebruiken om specifieke apps op te zoeken of onze collecties en <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">categorieën</a> te bekijken om je opties te verkleinen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-10%20at%2015.40.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nadat je een app hebt gevonden die je wilt downloaden, klik je erop om de informatiepagina te openen, selecteer vervolgens <strong>”Nu installeren“ </strong>om het installatieproces te starten. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hoe het eruitziet in uw account<a name="hoe-het-eruitziet-in-uw-account"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nadat u uw app hebt gedownload, kunt u deze zien onder <strong>Tools and apps &gt;</strong> <strong>Marketplace apps</strong>. </p>
<p>Elke geïnstalleerde app heeft een speciale pagina die toegankelijk is via <strong>Tools and apps &gt; Marketplace apps</strong> of het <strong>“Mijn apps”</strong> pictogram in de bovenste menubalk. Deze pagina biedt:</p>






<ul><li>Marketplace-informatie</li><li>Verleende toestemmingen</li><li>Inwerk- en functiehandleidingen</li><li>Ondersteuningsdetails</li><li>App-instellingen (indien beschikbaar)</li><li>Gebruikersbeheer</li><li>Opties voor verwijdering</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-22%20at%2014.21.40.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify"> Sommige integraties bevatten acties die toegankelijk zijn vanuit de detailweergave van uw items of via <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">app-panelen</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Sommige apps kunnen worden gebruikt vanuit ons <strong>sneltoegang</strong> menu, waarover u meer kunt leren <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-quick-access" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in dit artikel.</a> Bel-apps kunnen worden geopend door op een telefoonnummer te klikken in zowel de detail- als de lijstweergaven. Bel-apps kunnen worden geopend door op een telefoonnummer te klikken in zowel de detail- als lijstweergaven. </div>

Pipedrive Marketplace: apps and integrations

waar-je-het-kunt-vinden

Waar je het kunt vinden

hoe-het-te-gebruiken

Hoe het te gebruiken

hoe-het-eruitziet-in-uw-account

Hoe het eruitziet in uw account

Pipedrive Marketplace: apps en integraties

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Voor meer informatie over de integratie van Pipedrive met Slack, bekijk <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/slack-crm-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze pagina. </a><br></div>
<p>De integratie van Pipedrive met <strong>Slack</strong> stelt je in staat om deal- en contactgegevens te delen om Slack-berichten te maken en te automatiseren met Pipedrive-acties.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/s6hEpWWMfT1w3GvdGYmX97.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>De Slack-integratie installeren </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Je moet een bestaand Slack-account hebben om de integratie met Pipedrive te installeren.</div>
<p>Ga naar <strong>Tools en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace-apps</a> </strong>en klik op <strong>”Verken marketplace.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Zoek <strong>Slack</strong> en selecteer <strong>”Dealbot voor Slack,“ </strong>klik vervolgens op <strong>”Nu installeren“ </strong>op de <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integratiepagina. </a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Nadat je het autorisatieproces hebt doorlopen, zie je de integratie tussen je marketplace-apps. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Slack integratie-instellingen</h2>
<p>Vanuit uw sectie met marktplaats-apps kunt u op de <strong>”...“</strong> rechts van uw Slack-integratie klikken om aanvullende opties te bekijken. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%203.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Instellingen</strong><br></p>
<p>Bepaal naar welke Slack-kanalen uw updates worden verzonden, evenals welke acties Dealbot-updates activeren. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Bekijk app-informatie</strong><br></p>
<p>Bekijk de marktplaatspagina voor de app, inclusief een lijst van externe bronnen om het meeste uit de app te halen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%207.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>App-autorisatie</strong><br></p>
<p>Lees de lijst met de afgesproken toegangsrechten die Slack heeft tot uw Pipedrive-account. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%208.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Automatiseringen</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Voor meer informatie over het instellen van automatiseringen met Slack, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze gids. </a></div>
<p>Naast de acties die je kunt instellen in je integratie-instellingen, biedt Pipedrive ook Slack-opties via onze automatiseringstool. </p>
<p><strong>Sjablonen</strong></p>
<p>Als je nieuw bent met automatiseringen, of je gewoon op zoek bent naar een basisinstelling, ga naar <strong>Automatiseringen &gt; Templates &gt; Slack </strong>om de beschikbare opties te zien.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Aangepaste automatiseringen</strong></p>
<p>Als je een automatisering aanmaakt, kun je Slack-opties vinden in de <strong>actie</strong> stap. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%2010.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Als je kiest voor <strong>”stuur een bericht naar het kanaal,“ </strong>moet je een kanaal selecteren in de automatiseringseditor. Als je kiest voor <strong>”stuur een direct bericht,”</strong> wordt het bericht verzonden naar het <strong>D</strong><strong>ealbot by Pipedrive-kanaal</strong>.<br></div>

Pipedrive integration: Slack

Pipedrive integratie: Slack

<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking: </strong>Alleen Trello-gebruikers met een gekoppeld Pipedrive-account kunnen de integratie gebruiken.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hoewel Pipedrive u zal helpen begrijpen waar een lead zich bevindt in uw verkoopproces, kan <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Trello</strong></a> nuttig zijn voor het bijhouden van andere taken die binnen specifieke fasen in dat proces kunnen plaatsvinden.</p>
<p style="text-align: justify">Trello is een samenwerkingstool die uw projecten organiseert in borden, u vertelt waar er aan wordt gewerkt, wie eraan werkt en waar iets zich bevindt in het proces. U kunt meer te weten komen over de integratie en hoe deze uw processen kan opschalen in <a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze blogpost</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Met de Pipedrive-Trello-integratie kunt u uw informatie synchroniseren tussen de twee systemen. U kunt kaarten automatisch maken op basis van uw Pipedrive-deals, en ook uw deals, organisaties en personen verbinden met uw Trello-kaarten.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" alt=""></figure>
<p>Leer hoe Pipedrive werkt in <a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ons blog</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="instellen-van-de-integratie"></a>Instellen van de integratie</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Om deze Power-Up in te schakelen, heeft u zowel een Trello-account als een Pipedrive-account nodig. </div>
<p style="text-align: justify">Om Pipedrive te verbinden met uw Trello-account, gaat u naar de Trello-pagina in de <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a> en selecteert u "<strong>Doorgaan met installeren</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108"></figure>
<p style="text-align: justify">U wordt doorgestuurd naar een Trello-pagina waar u Pipedrive kunt toevoegen als Power-Up. Klik op "<strong>Power-Up toevoegen</strong>" om door te gaan.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556"></figure>
<p style="text-align: justify">Selecteer vanuit het dropdownmenu het bord waarmee u Pipedrive wilt verbinden en klik op "<strong>Toevoegen</strong>" <strong> </strong>om verder te gaan.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1200"></figure>
<p style="text-align: justify">Klik vervolgens op "<strong>Naar bord gaan</strong>". Hiermee wordt u doorgestuurd naar uw Trello-bord, waar u op "<strong>Pipedrive</strong>" moet klikken in uw menu onder <strong>Power-Ups</strong>. Klik in het dropdownmenu op "<strong>Pipedrive</strong>" en "<strong>Account autoriseren</strong>".<strong> </strong>Klik vervolgens op "<strong>Pipedrive-account koppelen</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" alt="Trello integratie autorisatie"></figure>
<p style="text-align: justify">Er wordt nu een nieuw venster geopend waarin u Trello toestemming kunt geven om verbinding te maken met Pipedrive. Klik op "<strong>Toestaan en installeren</strong>" om verder te gaan.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626"></figure>
<p style="text-align: justify">Nu dat het is geïnstalleerd, klikt u vanuit het menu van uw Trello-bord op de "<strong>Pipedrive Power-Up</strong>" en daar zou u dan de optie moeten zien om <strong>Machtigingen krijgen</strong> in Pipedrive. Door hierop te klikken, wordt u doorgestuurd naar een pagina waarmee Pipedrive toegang kan krijgen tot uw Trello-account. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181"></figure>
<p style="text-align: justify">Klik op "<strong>Toestaan</strong>"<strong> </strong>om Pipedrive toestemming te geven om toegang te krijgen tot Trello. Uw account is nu verbonden en geverifieerd door Pipedrive en Trello, waardoor u kunt beginnen met het gebruiken van de integratie.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="automatisch-maken-pipedrive-veldinstellingen"></a>Automatisch maken &amp; Pipedrive veldinstellingen</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatisch maken instellen</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Om automatisch maken in te stellen, selecteer in het menu van je Trello-bord <strong>Pipedrive</strong>, en vervolgens <strong>Bewerk Power-Up-instellingen</strong>. U kunt dan de regels voor uw bord instellen.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" alt="automatisch maken"></figure>
<p style="text-align: justify">Het instellen van automatische kaartaanmaak in Trello is gebaseerd op drie soorten regels:</p>
<ul>
<li>Wanneer een deal aan Pipedrive wordt toegevoegd</li>
<li>Wanneer een deal een pijplijnfase binnengaat</li>
<li>Wanneer een deal als gewonnen of verloren wordt gemarkeerd</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">U kunt een van de bovenstaande opties kiezen, maar <strong> slechts één regel kan worden ingesteld per Trello-bord</strong>. Anders kunt u dubbele kaarten op hetzelfde bord krijgen van vergelijkbare regels die zijn ingesteld in de Power-Up.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pipedrive veldinstellingen</strong></p>
<p style="text-align: justify">Door "<strong>Pipedrive veldinstellingen</strong>" te selecteren, kunt u tot twintig velden selecteren om te tonen wanneer u een Pipedrive-item koppelt.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" alt="Power inschakelen/"></figure>
<p style="text-align: justify">Aangezien het maximale aantal velden <strong> twintig </strong> is, moet u items uitschakelen als u meer velden wilt toevoegen wanneer de twintig is bereikt.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Als u <strong>Activiteiten </strong>of <strong>Notities</strong> selecteert, worden de drie meest recente items weergegeven.<br> </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="app-actie-en-het-app-paneel"></a>App-actie en het app-paneel</h2>
<p style="text-align: justify">Je hebt een snelle manier om Trello-items zoals borden, lijsten en kaarten te maken vanuit Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Vanuit het app-paneel aan de linkerkant van je detailweergave, kun je op de drie puntjes "<strong>...</strong>" klikken om je opties te openen en een kaart in Trello te maken.</p>
<figure style="max-width:303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" alt="Drie puntjes Trello" width="303" height="328"></figure>
<p style="text-align: justify">Vanuit de deal detailweergave, klik op de drie puntjes "<strong>...</strong>" in de rechterbovenhoek en selecteer "<strong>In Trello maken</strong>" in het vervolgkeuzemenu.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294"></figure>
<p style="text-align: justify">Dit opent een nieuw venster waar je het type item kunt selecteren dat je wilt maken in Trello.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252"></figure>
<p style="text-align: justify">Vanuit Trello kun je ook je kaarten verbinden met Pipedrive. Klik op de kaart waarmee je verbinding wilt maken en in de <strong>Power-Ups </strong>sectie, kun je "<strong>Pipedrive</strong>" selecteren en een deal kiezen om de kaart aan te koppelen.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575"></figure>
<p style="text-align: justify">Je ziet dan de kaart gekoppeld aan je Pipedrive-deal in je Trello <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">App-paneel</a>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="zichtbaarheid"></a>Zichtbaarheid</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Andere Trello-bordleden kunnen het bord openbaar zichtbaar maken of nieuwe leden uitnodigen die het vervolgens kunnen bekijken.</div>
<p style="text-align: justify">Alle leden van een Trello-bord kunnen Pipedrive-gegevens op dat bord zien, zelfs als ze geen Pipedrive-account hebben. De Trello-bordleden zonder een Pipedrive-account kunnen geen Pipedrive-informatie toevoegen, bewerken of verwijderen.</p>
<p style="text-align: justify">Als je de Trello-app van Pipedrive verwijdert, zie je je Pipedrive-gegevens niet meer op je Trello-bord. In dat geval moet je je account opnieuw autoriseren. Nadat Trello is verwijderd in Pipedrive, krijg je een link in je gerelateerde Trello-kaarten waar je je account opnieuw kunt autoriseren.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" alt="Trello Opnieuw autoriseren"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Omdat verschillende gebruikers kaarten kunnen toevoegen aan dezelfde Pipedrive-deal in Trello, zal elke gebruiker alleen de gegevens zien die ze zelf aan de deal hebben gekoppeld.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="trello-in-workflow-automatisering"></a>Trello in Workflow Automatisering</h2>
<p style="text-align: justify">Het is ook mogelijk om de <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/workflow-automation">workflow automatiseringsfunctie</a> van Pipedrive te gebruiken. Bij het maken van automatisering kunt u Trello kiezen als een van uw acties.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" alt="Trello"></figure>
<p style="text-align: justify">Nadat u Trello als uw actie heeft geselecteerd, kunt u een van de drie mogelijke gebeurtenissen kiezen: het maken van een Trello-bord, lijst of kaart.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" alt="Trello dupliceren"></figure>
<p style="text-align: justify">U kunt vervolgens kiezen welke velden met deze actie moeten worden gewijzigd.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" alt="trello opties 2"></figure>
<p style="text-align: justify">Zodra uw workflow automatisering is geactiveerd, zal de door u gekozen gebeurtenis plaatsvinden in Trello.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Sjablonen</strong></p>
<p style="text-align: justify">Het is ook mogelijk om Trello te gebruiken met onze <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/workflow-automation-templates">workflow automatisering templates</a>. Door te gaan naar <strong>Workflow automatisering &gt; Templates &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">Creëer in Trello</a></strong>, ziet u drie vooraf gemaakte sjablonen die u kunt gebruiken.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" alt="Trello sjabloon"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="probleemoplossing"></a>Probleemoplossing</h2>
<p style="text-align: justify">Om het Trello-integratieprobleem op te lossen, kunt u proberen de app opnieuw te installeren. Wanneer u de app opnieuw installeert, kiest u "<strong>Persoonlijke instellingen verwijderen</strong>" voordat u de app opnieuw inschakelt. </p>
<figure style="max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" alt="trello probleemoplossing" width="322" height="202"></figure>

Pipedrive integration: Trello

instellen-van-de-integratie

Instellen van de integratie

automatisch-maken-pipedrive-veldinstellingen

Automatisch maken & Pipedrive veldinstellingen

app-actie-en-het-app-paneel

App-actie en het app-paneel

zichtbaarheid

Zichtbaarheid

trello-in-workflow-automatisering

Trello in Workflow Automatisering

probleemoplossing

Probleemoplossing

Pipedrive integratie: Trello

<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://monday.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">monday.com</a></strong> is een projectmanagementtool waarmee je gestroomlijnde workflows kunt creëren en de afstemming in teams kunt verbeteren. Je kunt het werk van je team plannen, volgen en beheren op één plek. </p>
<p style="text-align: justify">Je kunt deze <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/monday-com/34e3e8242bb59604" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Maandag integratie voor Pipedrive</a> gebruiken om je CRM en je projectmanagementtool met elkaar te verbinden en Pipedrive's deals, contacten en activiteiten onderdeel te maken van je projectmanagement. Door deze twee krachtige tools te combineren, verhoog je de productiviteit en bespaar je tijd.</p>
<p>Vergelijk <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-monday">Pipedrive vs. Maandag</a> </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/WWJ2eLmNMzf3LgRBj389FW.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="set-up-integratie"></a>Set-up integratie</h2>
<ol><li>Om de integratie met uw Pipedrive-account in te stellen, gaat u naar de Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>, zoek naar Monday en klik op "<strong>Doorgaan met installeren</strong>".<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-05%20at%2015.21.01.png" width="558" height="111" alt=""><br><br></li><li>U wordt meegenomen door een autorisatiestroom, waarbij Monday om toestemming zal vragen om toegang te krijgen tot uw Pipedrive-gegevens. Klik op "<strong>Toestaan en installeren</strong>" om de autorisatie te bevestigen.</li><li>Zodra u het succes scherm bereikt, wordt u gevraagd om naar uw <strong>monday.com</strong> account te gaan.<br><center></center></li>
</ol>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="ondersteunde-pipedrive-kolommen"></a>Ondersteunde Pipedrive kolommen</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Op dit moment worden de volgende Pipedrive velden ondersteund in de <strong>monday.com</strong> integratie: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Deal velden:</strong></p>
<ul><li>Organisatie</li><li>Contactpersoon</li><li>Fase</li><li>Status</li><li>Waarde</li><li>Eigenaar</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Persoon velden:</strong></p>
<ul><li>Organisatie</li><li>Naam</li><li>E-mail</li><li>Telefoon</li><li>Eigenaar</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Organisatie velden:</strong></p>
<ul><li>Naam</li><li>Eigenaar</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Activiteit velden:</strong></p>
<ul><li>Activiteitstype</li><li>Onderwerp</li><li>Duur</li><li>Vervaldatum</li><li>deal</li><li>Persoon</li><li>Organisatie</li><li>Eigenaar</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="gebruik-voorbeelden"></a>Gebruik voorbeelden</h2>
<p style="text-align: justify">Raak nooit het overzicht kwijt van uw Pipedrive-activiteit op uw maandagbord. Of het nu gaat om een telefoontje, e-mail, vergadering, of een nieuwe deal of contactinvoer in uw Pipedrive-account, alles wordt automatisch gesynchroniseerd met uw maandagaccount.<br></p>
<p style="text-align: justify">De Pipedrive-integratie stelt u in staat om automatiseringen te maken op basis van het volgende:<br></p>
<ul><li>Wanneer een nieuwe organisatie wordt aangemaakt, maak een item in maandag.</li><li>Wanneer een nieuwe activiteit wordt aangemaakt, maak een item in maandag.</li><li>Wanneer een nieuwe persoon is aangemaakt, maak een item in maandag.</li><li>Wanneer er een nieuwe deal wordt aangemaakt in deze pijplijn, maak een item in maandag.</li></ul>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/monday_automations.png" alt=""></strong></figure>
<p style="text-align: justify">Na het selecteren van uw automatisering, kies welke gegevens uit uw Pipedrive-account zullen worden toegewezen aan elke kolom in maandag.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-06%20at%2017-45-42.gif" height="305" width="400" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> De synchronisatie tussen monday.com en Pipedrive zal eenrichtingsverkeer zijn, van Pipedrive naar maandag.</div>

Pipedrive Integration: Monday

set-up-integratie

Set-up integratie

ondersteunde-pipedrive-kolommen

Ondersteunde Pipedrive kolommen

gebruik-voorbeelden

Gebruik voorbeelden

Pipedrive Integratie: Maandag

<p style="text-align: justify"><a href="https://www.zendesk.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendesk</a> is een klantenservice-oplossing die is ontworpen om support-, verkoop- en teams voor klantensucces te helpen beter met hun klanten te communiceren. </p>
<p style="text-align: justify">De app biedt verschillende producten, afhankelijk van de behoeften van je bedrijf. Pipedrive integreert met <strong>Zendesk Support </strong>om<strong> </strong>je verkopers te helpen bepalen wie ze moeten contacteren en wanneer. De integratie voorziet supportmedewerkers ook van aanvullende informatie over hun klanten.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/6xgdsjTVzceWGbkk5F6FQS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Hey, Zendesk Sell-gebruiker!<br>Op zoek naar je volgende CRM? Pipedrive staat voor je klaar. <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/from-zendesk-to-pipedrive" rel="noreferrer noopener">Laten we praten</a> en wij begeleiden je bij de overstap.</div>
<hr>
<h2>Integratie instellen<a name="integratie-instellen"></a></h2>
<h3>In Pipedrive<a name="in-pipedrive"></a></h3>
<ul><li>Om de Zendesk-integratie met je Pipedrive-account in te stellen, volg <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zendesk/9f4e9473a7310450">deze link</a> (of ga naar de Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/">Marketplace</a>, zoek naar Zendesk) en klik op “<strong>Nu installeren</strong>”.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zdintegration.png" alt=""></li><li>Kies met welk Pipedrive-account je verbinding wilt maken. Klik vervolgens op “<strong>Toestaan en installeren</strong>”.</li><li>Je wordt naar een nieuwe pagina geleid. Voer daar je Zendesk-domein in en klik op “<strong>Authenticeren met Zendesk</strong>”. Vervolgens word je naar een nieuwe pagina geleid om Pipedrive toegang te geven tot je Zendesk-account. Klik op “<strong>Toestaan</strong>”.</li><li>Wanneer de installatie succesvol is, word je naar je Pipedrive-account geleid.</li></ul>
<h3>In Zendesk<a name="in-zendesk"></a></h3>
<ul><li>Om de installatie te voltooien, open de <a href="https://www.zendesk.com/marketplace/apps/support/623235/pipedrive/?queryID=88a0ae6cc77882f76d050807810fd84b">Pipedrive-apppagina op Zendesk</a> of ga naar de Zendesk Marketplace en zoek naar “Pipedrive”. Zodra je op de app-pagina bent, klik je rechtsboven op “<strong>Installeren</strong>”.</li><li>In het nieuwe venster selecteer je het Zendesk-account waarmee je de app wilt verbinden en klik je op <strong>“Installeren”</strong>.</li><li>Als je nog niet bent ingelogd op je Zendesk-account, word je naar een nieuwe pagina geleid waar je je inloggegevens moet invoeren. Anders word je naar de Zendesk Support-apps pagina gebracht.</li><li>Controleer de details van de Pipedrive-app en klik op “<strong>Installeren</strong>”. Pipedrive en Zendesk zijn nu verbonden en hebben je account geverifieerd.</li></ul><div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Als je problemen hebt met de installatie, bezoek dan onze <a href="https://support.pipedrive.com/article/zendesk-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive-integratie: Zendesk FAQ</a> of neem contact op met ons ondersteuningsteam <a href="https://support.pipedrive.com/nl/contact-us">hier</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Synchroniseer Pipedrive en Zendesk<a name="synchroniseer-pipedrive-en-zendesk"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Pipedrive},{<a name="pipedrive"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Conversaties worden gesynchroniseerd op basis van het e-mailadres van de persoon en zijn zichtbaar onder alle drie de gekoppelde entiteiten: deals, personen en organisaties.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Na installatie wordt de Zendesk Support-integratie weergegeven als een sectie aan de linkerkant van je <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view">Detailweergave</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20Detail%20View.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Alleen gebruikers die de integratie hebben geïnstalleerd, kunnen het Zendesk Support-paneel aan de linkerkant zien.<br></div>
<p dir="ltr">De status van elk Pipedrive-ticket wordt weergegeven zoals deze in Zendesk Support staat. In deze sectie worden maximaal 20 Zendesk-tickets weergegeven. Klik op “<strong>Onderwerp</strong>” om naar het ticket in Zendesk te gaan.</p>
<p dir="ltr">Als er geen tickets aan het contact zijn gekoppeld, zal de integratie je hierover informeren.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20Detail%20View%20-%20Nothing%20to%20show.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zendesk-ondersteuning<a name="zendesk-ondersteuning"></a></h3>
<p style="text-align: justify">De Pipedrive-widget is beschikbaar aan de rechterkant binnen individuele tickets.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20widget.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In deze widget kunnen Zendesk-gebruikers het volgende zien:</p>
<ul><li dir="ltr">Dealtitel en status</li><li dir="ltr">Dealwaarde en valuta</li><li dir="ltr">Aanmaakdatum van de deal</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om de deal in Pipedrive te bekijken, klik op de dealtitel en om de contactgegevens te zien, klik op de knop <strong>“Bekijk contact in Pipedrive”</strong>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Als er geen deals aan het Zendesk-contact zijn gekoppeld, zal de widget je hierover informeren.</p>
<hr>
<h2>Nieuw Zendesk-ticket vanuit Pipedrive<a name="nieuw-zendesk-ticket-vanuit-pipedrive"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Voor een soepelere workflow kunt u Zendesk-tickets rechtstreeks aanmaken vanuit de detailweergave van Pipedrive. Klik op de knop “<strong>Aanmaken in Zendesk</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Ticket%2001.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Voer in het modale venster een verplichte opmerking in en voeg, indien nodig, een optioneel onderwerp voor het nieuwe ticket toe.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Ticket%2002.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Als u klaar bent, klik op “<strong>Aanmaken</strong>” om het aanmaken te voltooien. Het nieuwe ticket verschijnt vervolgens in Zendesk.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong><em> </em>Als u het nieuwe ticket niet direct in Zendesk ziet, probeer dan de pagina te verversen.</div>
<hr>
<h2>Nieuwe Pipedrive-deal vanuit Zendesk<a name="nieuwe-pipedrive-deal-vanuit-zendesk"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Je hoeft niet naar Pipedrive te gaan om een nieuwe deal te maken. Klik eenvoudig op “<strong>Deal toevoegen</strong>” in het rechterpaneel in Zendesk.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Deal%2003.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Voer in het modale venster de titel van de deal in, selecteer een pipeline en de fase daarvan, en klik vervolgens op “<strong>Aanmaken</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal%20zd%2005.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">De nieuwe deal verschijnt in Pipedrive zodra de stappen zijn voltooid.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Je kunt een deal aanmaken, zelfs als het contact nog niet in Pipedrive bestaat; het systeem maakt automatisch een nieuw contact aan.</div>

Pipedrive integration: Zendesk

in-pipedrive

In Pipedrive

in-zendesk

In Zendesk

synchroniseer-pipedrive-en-zendesk

pipedrive

Pipedrive},{

zendesk-ondersteuning

Zendesk-ondersteuning

Synchroniseer Pipedrive en Zendesk

nieuw-zendesk-ticket-vanuit-pipedrive

Nieuw Zendesk-ticket vanuit Pipedrive

nieuwe-pipedrive-deal-vanuit-zendesk

Nieuwe Pipedrive-deal vanuit Zendesk

Pipedrive integratie: Zendesk

<p style="text-align: justify">Elektronische handtekeningen zijn algemeen aanvaard in de zakenwereld, en ontelbare organisaties schakelen over op papierloze processen, aangedreven door de groei van online documentbeheersoplossingen.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.docusign.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> is een snelle en betrouwbare tool voor het elektronisch ondertekenen van documenten en overeenkomsten, en met de <strong>Pipedrive</strong><strong> integratie</strong> kun je handtekeningen aanvragen, statusupdates van enveloppen ontvangen en documenten op één plek beheren.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">De integratie instellen<a name="de-integratie-instellen"></a></h2>
<ol><li>Ga naar <strong>Tools en apps &gt; Integraties &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/docusign" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> </strong>en klik op “<strong>Verbind nu</strong>.” <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%203.jpg" alt=""></li><li>Je wordt doorgestuurd naar de Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>. Klik daar op “<strong>Nu installeren</strong>.” <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%202.jpg" alt=""></li><li>Er opent een nieuw venster waarin je wordt gevraagd DocuSign toestemming te geven om verbinding te maken met Pipedrive. Kies het Pipedrive-account waarmee je verbinding wilt maken en klik op “<strong>Toestaan en installeren.</strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%201.jpg" alt=""><br></li><li>Je wordt doorgestuurd naar <strong>DocuSign</strong>, waar je toegang tot de Pipedrive-integratie moet toestaan.</li><li>Vervolgens word je teruggeleid naar de DocuSign-instellingen in je Pipedrive-account.</li></ol>
<hr>
<h2>Docusign Configureren<a name="docusign-configureren"></a></h2>
<p>Om enveloppen te maken en statusupdates in Pipedrive te ontvangen, moet je eerst DocuSign configureren. Ga hiervoor naar DocuSign, ga naar <strong>instellingen &gt; updates</strong>, en controleer vervolgens de status van <strong>individuele berichten verzenden</strong>.</p>
<p>actief is, kun je <strong>geen</strong> enveloppen maken of statusupdates van Pipedrive ontvangen totdat je op <strong>“deactiveren”</strong> rechts klikt om de status op <strong>inactief</strong> te zetten. <br></p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Zodra het <strong>inactief</strong> is, kun je enveloppen maken en statusupdates van Pipedrive ontvangen met behulp van de integratie.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Alleen een Docusign-beheerder kan deze status wijzigen. Als je status is ingesteld op inactief maar de integratie niet werkt zoals verwacht, open dan een <a href="https://support.docusign.com/s/articles/How-Do-I-Open-a-Case-in-the-DocuSign-Support-Center?language=en_US&amp;rsc_301" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ondersteuningsverzoek</a> bij Docusign of <a href="https://support.pipedrive.com/nl/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neem contact op met ons ondersteuningsteam</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">DocuSign-enveloppen maken<a name="docu-sign-enveloppen-maken"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Waar je je enveloppen kunt maken</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Er zijn drie plaatsen waar je een DocuSign-envelop in Pipedrive kunt maken: </p>
<ul><li>Gebruik Smart Docs, klik op <strong>“Delen”&gt; “Maak een DocuSign-envelop.” </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>In de detailweergave van een deal of contact, klik op de <strong>“...” </strong>naast een gekoppeld document, selecteer vervolgens <strong>“Maak een DocuSign-envelop.”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>In de voorbeeldweergave van een document, klik op <strong>“Delen”&gt; “Maak een DocuSign-envelop.”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Hoe te bewerken voor verzending </strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Opmerking: </strong></strong>Vanaf dit venster kun je extra ontvangers toevoegen of bestaande ontvangers verwijderen, je ondertekenvolgorde instellen, rollen toewijzen en de namen en e-mails van ontvangers bewerken. <br></div>
<p style="text-align: justify">Nadat je op <strong>“Maak een DocuSign-envelop,” </strong>hebt geklikt, bevestig je de ontvangers voor de envelop.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bewerk vervolgens je verzendbericht en klik op <strong>“Bewerken in DocuSign.” </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je wordt doorgestuurd naar DocuSign, waar je velden van de linkerkant van het scherm naar je document kunt slepen en neerzetten.</p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je kunt ook op <strong>“Voorbeeld” </strong>in de rechterbovenhoek klikken om te zien hoe je envelop eruit zal zien wanneer deze ontvangen wordt. </p>
<p style="text-align: justify">Zodra het document de handtekeningvelden heeft, klik je op “<strong>Verzenden</strong>.” Ontvangers ontvangen een e-mail van DocuSign waarin hen wordt gevraagd het document te bekijken en te ondertekenen. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Een document in <strong>Smart Docs</strong> kan slechts <strong>één</strong> handtekeningproces tegelijk actief hebben. Het vorige moet worden geannuleerd als je een nieuw handtekeningproces in hetzelfde document wilt maken.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Envelope en ontvanger tracking<a name="envelope-en-ontvanger-tracking"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Wanneer het ondertekenproces is voltooid, worden de ondertekende documenten gedownload van DocuSign en opgeslagen in Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Je handtekeningen volgen</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Zodra je een DocuSign-envelope verzendt, kun je het ondertekenproces en de meest relevante informatie van de ontvangers volgen vanuit de detailweergave waar het document aan is gekoppeld. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klik op <strong>“X/X voltooid” </strong>om de onderteken tracker te openen, waar je kunt zien wie heeft ondertekend en wie niet, evenals hun basisinformatie. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vanuit dit venster kun je ook: </p>
<ul><li>De envelop verwijderen </li><li>De resterende dagen om te ondertekenen bekijken</li><li>Het document downloaden</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Je kunt op elk moment een basisversie van het document downloaden, maar je kunt alleen de voltooide versie en het certificaat van voltooiing downloaden nadat iedereen heeft ondertekend. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Documentweergaven volgen</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Wanneer je een DocuSign-envelope verzendt, wordt de<strong> weergavetracker </strong>naast de documentversie weergegeven. DocuSign ondersteunt echter geen documenttracking door het aantal weergaven van de envelop te tonen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Toch kun je het document volgen met de deel-link die door Pipedrive wordt verstrekt. Om de link te verkrijgen, klik op<strong> “...” &gt; “Deel als link</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pas de linkinstellingen aan indien nodig en klik op “<strong>Kopieer link</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nu kun je je document openbaar delen en de weergaven ervan volgen vanuit Pipedrive. </p>

Pipedrive integration: DocuSign

de-integratie-instellen

De integratie instellen

docusign-configureren

Docusign Configureren

docu-sign-enveloppen-maken

DocuSign-enveloppen maken

envelope-en-ontvanger-tracking

Envelope en ontvanger tracking

Pipedrive integratie: DocuSign

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikers met globale beheerdersrechten.</div>
<p style="text-align: justify">Apps in de <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a></strong> helpen uw team workflows te automatiseren en Pipedrive te koppelen aan de tools die u al gebruikt. </p>
<p style="text-align: justify">Om een integratie te gebruiken, moet elke gebruiker de app installeren en autoriseren. Als globale beheerder kunt u dit proces vereenvoudigen door te kiezen welke gebruikers toegang krijgen tijdens de installatie of nadat de app is geïnstalleerd. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Apps toevoegen aan andere gebruikers<a name="apps-toevoegen-aan-andere-gebruikers"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Wanneer je een app toevoegt voor andere gebruikers, wordt deze ook voor jou geïnstalleerd. Sommige apps ondersteunen geen gebruikersspecifieke selectie. Neem voor meer informatie contact op met de ontwikkelaar van de app.</div>
<p style="text-align: justify">Selecteer in de linkerzijbalk <strong>“...” &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog">Marketplace</a></strong>. Je kunt zoeken naar apps, een aanbeveling kiezen of apps verkennen op doel. </p>
<p style="text-align: justify">Open de app en klik op <strong>“Autoriseren”</strong> om de installatie te starten. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Door Pipedrive ontwikkelde apps volgen een installatieproces in twee stappen:</p>
<h4 style="text-align: justify">Stap 1: Selecteer het bedrijf en de gebruikers</h4>
<p style="text-align: justify">Kies het bedrijf waar je de app wilt installeren. Bepaal vervolgens of je deze wilt installeren voor:</p>
<ul>
<li>Je + <strong>alle gebruikers</strong></li>
<li>Je + <strong>specifieke gebruikers</strong></li>
<li><strong>Alleen jij</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Als je <strong>“Specifieke gebruikers”</strong> selecteert, zie je een lijst met gebruikers van het bedrijf. Selecteer gebruikers uit de lijst of zoek op naam. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps6.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Wanneer <strong>“Gebruikers ook per e-mail op de hoogte stellen”</strong> is ingeschakeld<strong>,</strong> ontvangen zij een melding met de naam van de app en de naam van de beheerder die deze heeft toegevoegd.</div>
<p style="text-align: justify">Klik op <strong>“Volgende”</strong> om door te gaan.</p>
<h4 style="text-align: justify">Stap 2: Controleer en accepteer machtigingen</h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Controleer en geef de machtigingen die nodig zijn om Pipedrive met de externe app te verbinden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps5.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Deze machtigingen worden per gebruiker goedgekeurd. Wanneer je op <strong>“Toestaan en installeren”</strong> klikt, wordt de app alleen voor jouw account geïnstalleerd. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Andere geselecteerde gebruikers moeten de app zelf autoriseren in <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Geïnstalleerde apps</a> of via de e-mailmelding om de installatie te voltooien.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2014.01.39.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Bestaande apps toevoegen aan andere gebruikers<a name="bestaande-apps-toevoegen-aan-andere-gebruikers"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Als je extra gebruikers toegang wilt geven, ga naar <strong>Tools en apps &gt;</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace"><strong> Geïnstalleerde apps</strong></a>, open de app en klik op <strong>“Gebruikers beheren”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecteer de gebruikers die toegang moeten hebben of verwijder gebruikers indien nodig. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klik op <strong>“Opslaan”</strong> om terug te keren naar de app-beheerpagina. Voor meer informatie over populaire Marketplace-apps, zie <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></p>

Adding apps to other users

apps-toevoegen-aan-andere-gebruikers

Apps toevoegen aan andere gebruikers

bestaande-apps-toevoegen-aan-andere-gebruikers

Bestaande apps toevoegen aan andere gebruikers

Pipedrive integration: Mailchimp sync

mailchimp-en-pipedrive-verbinden

Mailchimp en Pipedrive verbinden

mailchimp-doelgroepen

Mailchimp-doelgroepen

wat-zijn-flows-en-hoe-ze-werken

Wat zijn flows en hoe ze werken

flows-aanmaken-en-beheren

Flows aanmaken en beheren

beschikbare-flow-triggers

mailchimp-naar-pipedrive

Mailchimp naar Pipedrive

pipedrive-naar-mailchimp

Pipedrive naar Mailchimp

Beschikbare flow-triggers

veldtoewijzing

hoe-veldtoewijzing-werkt

Hoe veldtoewijzing werkt

niet-ondersteunde-veldtypen

Niet-ondersteunde veldtypen

Veldtoewijzing

mailchimp-naar-pipedrive-flows

trigger-mailchimp-segmenten-of-tags

Trigger: Mailchimp-segmenten of tags

hoe-het-werkt

Hoe het werkt

hoe-je-het-instelt

Hoe je het instelt

trigger-nieuw-mailchimp-contact

Trigger: Nieuw Mailchimp-contact

mailchimp-naar-pipedrive-flows-hoe-het-werkt

wanneer-je-deze-trigger-moet-gebruiken

Wanneer je deze trigger moet gebruiken

mailchimp-naar-pipedrive-flows-hoe-je-het-instelt

Mailchimp naar Pipedrive-flows

pipedrive-naar-mailchimp-flows

trigger-pipedrive-filters

Trigger: Pipedrive-filters

pipedrive-naar-mailchimp-flows-hoe-het-werkt

hoe-dit-in-te-stellen

Hoe dit in te stellen

trigger-pipedrive-pijplijnfase

Trigger: Pipedrive-pijplijnfase

pipedrive-naar-mailchimp-flows-hoe-het-werkt-1

belangrijke-overwegingen

Belangrijke overwegingen

pipedrive-naar-mailchimp-flows-hoe-dit-in-te-stellen

Pipedrive naar Mailchimp-flows

je-opgeslagen-flows-beheren

Je opgeslagen flows beheren

Pipedrive integratie: Mailchimp synchronisatie

<p style="text-align: justify">Dit artikel beantwoordt veelgestelde vragen over de <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-zendesk">Zendesk-integratie</a> met Pipedrive, waaronder hoe je de tools koppelt, welke gegevens worden gedeeld en waar je ze in elk platform kunt bekijken.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wat doet de Zendesk-integratie met Pipedrive?<a name="wat-doet-de-zendesk-integratie-met-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">De Zendesk-integratie verbindt je sales- en supportworkflows, waardoor beide teams betere zichtbaarheid krijgen in klantinteracties.</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">In <strong>Pipedrive</strong> kun je Zendesk-tickets zien die gekoppeld zijn aan een contactpersoon, organisatie of deal</p></li><li><p style="text-align: justify">In <strong>Zendesk</strong> kunnen agenten Pipedrive-deals zien die gekoppeld zijn aan de verzoeker die een ticket heeft ingediend of een e-mail heeft gestuurd</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wie kan deze integratie gebruiken?<a name="wie-kan-deze-integratie-gebruiken"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Iedereen met toegang tot zowel een Pipedrive-account als een Zendesk-account kan de integratie gebruiken.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hoe koppel ik Zendesk aan Pipedrive?<a name="hoe-koppel-ik-zendesk-aan-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Integratie instellen:</p>
<ol><li><p style="text-align: justify">Ga naar de <strong>Pipedrive Marketplace</strong> en installeer de <strong>Zendesk</strong>-app.</p></li><li><p style="text-align: justify">Meld je aan met je <strong>Zendesk-inloggegevens</strong> en autoriseer de toegang.</p></li><li><p style="text-align: justify">Na het koppelen verschijnen Zendesk-tickets in Pipedrive.</p></li></ol>
<p style="text-align: justify">Om <strong>Pipedrive</strong>-gegevens in <strong>Zendesk</strong> te bekijken, open Zendesk en synchroniseer daar de integratie. Lees het volledige stapsgewijze proces in <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-zendesk">dit artikel</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Welke gegevens worden gedeeld tussen Zendesk en Pipedrive?<a name="welke-gegevens-worden-gedeeld-tussen-zendesk-en-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">De synchronisatie biedt contextuele zichtbaarheid tussen platforms:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Van Zendesk naar Pipedrive</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Ticketgegevens zoals onderwerp, status, verzoeker, prioriteit en laatste update.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Van Pipedrive naar Zendesk</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Dealinformatie, inclusief titel, waarde en status.</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Is de synchronisatie eenrichtings- of tweerichtings?<a name="is-de-synchronisatie-eenrichtings-of-tweerichtings"></a></h2>
<p style="text-align: justify">De synchronisatie is <strong>tweerichtings</strong> en <strong>contextueel</strong>. Er worden geen gegevens overschreven, alleen zichtbaarheid tussen platforms:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">In <strong>Pipedrive</strong> verschijnen Zendesk-tickets in de detailweergave van contactpersonen, organisaties en deals</p></li><li><p style="text-align: justify">In <strong>Zendesk</strong> toont de Pipedrive-sidebar-app deals die gekoppeld zijn aan het e-mailadres van de verzoeker</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Waar kan ik Zendesk-gegevens in Pipedrive zien?<a name="waar-kan-ik-zendesk-gegevens-in-pipedrive-zien"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Een Zendesk-paneel verschijnt in de <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/detail-view">detailweergave</a> van je contactpersonen, organisaties en deals in Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Waar kan ik Pipedrive-gegevens in Zendesk zien?<a name="waar-kan-ik-pipedrive-gegevens-in-zendesk-zien"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In Zendesk toont de Pipedrive-sidebar-app alle deals die gekoppeld zijn aan het e-mailadres van de verzoeker.</p>
<p style="text-align: justify">Je kunt op een deal klikken om deze direct in Pipedrive te openen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kan ik Zendesk-tickets aanmaken of bewerken vanuit Pipedrive?<a name="kan-ik-zendesk-tickets-aanmaken-of-bewerken-vanuit-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja. Je kunt een nieuw Zendesk-ticket maken vanuit de dealweergave in Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Je hebt de juiste <strong>Zendesk-gebruikersmachtigingen</strong> nodig om tickets aan te maken. Als je een fout ziet bij het aanmaken van een ticket, kan dit te maken hebben met je Zendesk-rol of toegangsniveau.</div>
<p style="text-align: justify">Om een bestaand ticket bij te werken, open je het direct in Zendesk via de snelle link.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kan ik Pipedrive-deals aanmaken of bewerken vanuit Zendesk?<a name="kan-ik-pipedrive-deals-aanmaken-of-bewerken-vanuit-zendesk"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja. Als er nog geen deal bestaat voor de verzoeker van het ticket, kun je er een rechtstreeks vanuit Zendesk aanmaken.</p>
<p>Om de deal te bewerken, klik je op de link om deze in Pipedrive te openen.</p>
<hr>
<h2>Waarom zie ik geen tickets of deals verschijnen?<a name="waarom-zie-ik-geen-tickets-of-deals-verschijnen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Als Zendesk-tickets of Pipedrive-deals niet worden weergegeven:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Zorg ervoor dat het e-mailadres van de verzoeker in Zendesk overeenkomt met een contactpersoon in Pipedrive</p></li><li><p style="text-align: justify">Als de verzoeker niet als contactpersoon van de deal staat vermeld, kun je diegene als deelnemer aan de deal toevoegen in Pipedrive om het Zendesk-ticket aan de deal te koppelen</p></li></ul>
<hr>
<h2>Wat zijn veelvoorkomende gebruiksscenario's voor deze integratie?<a name="wat-zijn-veelvoorkomende-gebruiksscenario-s-voor-deze-integratie"></a></h2>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Salesteams</strong> kunnen recente supporttickets bekijken voordat ze contact opnemen met een lead of klant</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Supportagenten</strong> kunnen actieve deals bekijken die gekoppeld zijn aan de persoon die zij helpen</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Customer-successteams</strong> krijgen een volledig overzicht van de klantreis: van deal tot support</p></li></ul>

Pipedrive integration: Zendesk FAQ

wat-doet-de-zendesk-integratie-met-pipedrive

Wat doet de Zendesk-integratie met Pipedrive?

wie-kan-deze-integratie-gebruiken

Wie kan deze integratie gebruiken?

hoe-koppel-ik-zendesk-aan-pipedrive

Hoe koppel ik Zendesk aan Pipedrive?

welke-gegevens-worden-gedeeld-tussen-zendesk-en-pipedrive

Welke gegevens worden gedeeld tussen Zendesk en Pipedrive?

is-de-synchronisatie-eenrichtings-of-tweerichtings

Is de synchronisatie eenrichtings- of tweerichtings?

waar-kan-ik-zendesk-gegevens-in-pipedrive-zien

Waar kan ik Zendesk-gegevens in Pipedrive zien?

waar-kan-ik-pipedrive-gegevens-in-zendesk-zien

Waar kan ik Pipedrive-gegevens in Zendesk zien?

kan-ik-zendesk-tickets-aanmaken-of-bewerken-vanuit-pipedrive

Kan ik Zendesk-tickets aanmaken of bewerken vanuit Pipedrive?

kan-ik-pipedrive-deals-aanmaken-of-bewerken-vanuit-zendesk

Kan ik Pipedrive-deals aanmaken of bewerken vanuit Zendesk?

waarom-zie-ik-geen-tickets-of-deals-verschijnen

Waarom zie ik geen tickets of deals verschijnen?

wat-zijn-veelvoorkomende-gebruiksscenario-s-voor-deze-integratie

Wat zijn veelvoorkomende gebruiksscenario's voor deze integratie?

Pipedrive integratie: Zendesk FAQ

Connect ChatGPT to Pipedrive to access CRM data, generate quick insights and understand data security.

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Door <strong>ChatGPT</strong> te koppelen aan <strong>Pipedrive</strong> krijgt u toegang tot gegevens en kunt u inzichten genereren op basis van uw Pipedrive-activiteit.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Deze app koppelt uw OpenAI-werkruimte aan Pipedrive, zodat ChatGPT toegang heeft tot gegevens uit uw account.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">De app ondersteunt een <strong>sync-modus</strong>, waarbij een deel van uw Pipedrive-gegevens vooraf wordt geïndexeerd. Dit betekent dat ChatGPT sneller vragen kan beantwoorden zonder Pipedrive in realtime te hoeven raadplegen, aangezien de app elke 30 minuten synchroniseert.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ChatGPT kan gegevens zien met betrekking tot:</p>
<ul><li>Deals en leads</li><li>Contactpersonen en organisaties</li><li>Pijplijnen en stadia</li><li>Activiteiten en activiteitstypes</li><li>E-mailgesprekken</li><li>Producten</li><li>Gebruikers en teams</li><li>Aangepaste velden, filters en opgeslagen weergaven</li><li>Automatiseringen</li><li>Rapporten en inzichten</li><li>Webhooks en integraties</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Aantekening:</strong> De <strong>Pipedrive-app voor ChatGPT</strong> is ontwikkeld en wordt onderhouden door <strong>OpenAI</strong>. Voor vragen met betrekking tot ChatGPT-ondersteuning, neem contact op via <kbd class="keyboard-input">support@openai.com</kbd>. Voor specifieke hulp met Pipedrive, lees hier hoe u contact met ons kunt opnemen <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Stel de Pipedrive-app voor ChatGPT in<a name="stel-de-pipedrive-app-voor-chat-gpt-in"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Aantekening:</strong> De Pipedrive-app moet door een ChatGPT <a href="https://chatgpt.com/admin/ca" target="_blank" rel="noreferrer noopener">werkruimtebeheerder</a> worden ingeschakeld voordat andere gebruikers in de werkruimte ermee kunnen verbinden. We raden aan te controleren of zo'n app overeenkomt met het beleid van uw bedrijf. Wanneer de app vanuit ChatGPT wordt ingeschakeld, ontvangt de Pipedrive-beheerder die toegang heeft tot accountinstellingen een e-mailmelding.<br></div>
<p style="text-align: justify">Om <strong>Pipedrive</strong> te koppelen aan uw <strong>ChatGPT</strong>-werkruimte:</p>
<ul><li>
<p style="text-align: justify">Klik in het chatvenster van <strong>ChatGPT</strong> op uw <strong>profielpictogram</strong> linksonder. Klik vervolgens op <strong>"Instellingen"</strong>.</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%20chatgpt.png" alt=""></figure>
<ul><li><p style="text-align: justify">Klik in het instellingenpop-up op het tabblad <strong>"Apps &amp; Connectors"</strong> en zoek naar de Pipedrive-app.</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gpt%20pipedrive%20connector.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<p style="text-align: justify">Zodra de Pipedrive-app is geselecteerd, klikt u op de knop <strong>"Verbinden"</strong>.</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connect%20Pipedrive%20connector.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<p style="text-align: justify">U ziet een dialoogvenster met meer informatie over deze specifieke app. Voer het <strong>subdomein</strong> van uw Pipedrive-bedrijfsaccount in en klik op <strong>"Doorgaan naar Pipedrive"</strong>.</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Enter%20subdomain%20and%20continue.png" alt=""></figure>
<ul><li><p style="text-align: justify">Zorg ervoor dat u bent aangemeld of meld u aan met uw Pipedrive-inloggegevens, kies het Pipedrive-account dat u wilt koppelen en klik op <strong>"Toestaan en installeren"</strong>.</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/allow%20and%20install%20marketplace.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zodra de verbinding is voltooid, wordt u doorgestuurd naar ChatGPT.</p>
<div><p dir="ltr" style="text-align: justify">Wanneer de app met succes is geïnstalleerd, ontvangen Pipedrive-beheerders een e-mailbevestiging van deze actie.</p></div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20confirmation%20to%20admins%20chatgpt.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Synchroniseer Pipedrive met ChatGPT<a name="synchroniseer-pipedrive-met-chat-gpt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zodra u wordt doorgestuurd naar het installatiepop-up, ziet u de optie <strong>"Sync inschakelen"</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enable%20sync.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">U ziet een pop-up waarin wordt uitgelegd wat u van deze synchronisatie kunt verwachten. Klik eenvoudig op <strong>"Inschakelen"</strong> om te beginnen met het synchroniseren van uw Pipedrive-account.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Zodra de synchronisatie is voltooid, kunt u de Pipedrive-app gaan gebruiken.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Aantekening:</strong> De synchronisatietijd kan variëren afhankelijk van factoren zoals serverbelasting, de hoeveelheid te indexeren gegevens en andere technische omstandigheden. Het kan enkele uren duren.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om ChatGPT met de informatie van uw bedrijf te gebruiken, klikt u op het pictogram <strong>"+"</strong> en selecteert u <strong>"Bedrijfskennis"</strong>.<span style="color: rgb(247,150,70)"><br></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/company%20knowledge%20gpt.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kies vervolgens Pipedrive als uw bron en begin vragen over uw gegevens te stellen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipedrive%20source.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Schakel de Pipedrive-app voor ChatGPT uit<a name="schakel-de-pipedrive-app-voor-chat-gpt-uit"></a></h2>
<p>Om de Pipedrive-app uit te schakelen, gaat u naar <strong>"Instellingen" &gt; "Apps &amp; Connectors"</strong>. Zoek de Pipedrive-app en klik op <strong>"Uitschakelen"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/disconnect%20connector.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Veelgestelde vragen<br><a name="veelgestelde-vragen"></a></h2>
<h3>Is de Pipedrive-app voor ChatGPT op alle abonnementen beschikbaar?<a name="is-de-pipedrive-app-voor-chat-gpt-op-alle-abonnementen-beschikbaar"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">De app is alleen beschikbaar voor OpenAI businessklanten op de <strong>Business</strong>-, <strong>Enterprise</strong>-, <strong>Edu</strong>- of <strong>Pro</strong>-abonnementen en, zodra ingeschakeld, beschikbaar voor alle gebruikers ongeacht hun Pipedrive-abonnement.</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Aantekening:</strong> De synchronisatiefunctie is momenteel niet beschikbaar voor klanten die EU-gegevensresidentie in ChatGPT gebruiken. OpenAI kan in de toekomst extra dataregio's voor sync-apps ondersteunen.<br></div>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Heeft het gebruik van ChatGPT invloed op mijn Pipedrive API-limieten?<a name="heeft-het-gebruik-van-chat-gpt-invloed-op-mijn-pipedrive-api-limieten"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ja. Alle gegevens waar <strong>ChatGPT</strong> via de app toegang toe krijgt, tellen mee voor uw <strong>Pipedrive API-gebruikslimieten</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Het aantal beschikbare API-tokens hangt af van het Pipedrive-<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">abonnement</a> van uw bedrijf. U kunt meer informatie over gebruikslimieten vinden in <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive#new-pipedrive-plans">dit artikel</a>.<br></p>
<h3>Hoe gaat de Pipedrive-app voor ChatGPT om met gebruikersmachtigingen?<a name="hoe-gaat-de-pipedrive-app-voor-chat-gpt-om-met-gebruikersmachtigingen"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">De app respecteert automatisch de in <strong>Pipedrive</strong> gedefinieerde <strong>gebruikersmachtigingen</strong>. ChatGPT heeft alleen toegang tot de gegevens die de gekoppelde gebruiker in zijn of haar Pipedrive-account mag bekijken.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Een verkoopmedewerker ziet bijvoorbeeld alleen de pijplijngegevens voor de <strong>deals waarvoor hij of zij toegang heeft</strong>. Als de toegang voor bepaalde gebruikers of teams is beperkt, kan ChatGPT die gegevens ook niet bekijken.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Voor meer informatie over de machtigingssets van Pipedrive, raadpleeg <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">dit artikel</a>.<br></p>
<h3>Kunnen gebruikers bepalen welke Pipedrive-gegevens ChatGPT kan openen?<a name="kunnen-gebruikers-bepalen-welke-pipedrive-gegevens-chat-gpt-kan-openen"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Toegang is gebaseerd op de <strong>machtigingen van de Pipedrive-gebruiker</strong> op het moment van verbinding. De app biedt geen aanvullende gedetailleerde toegangsinstellingen naast die al in Pipedrive worden afgedwongen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Alleen de ChatGPT-gebruiker die via <strong>OAuth</strong> verbinding maakt met Pipedrive heeft toegang tot de gesynchroniseerde gegevens, en die gegevens zijn beperkt tot wat hun Pipedrive-machtigingen toestaan.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Afhankelijk van gebruikersspecifieke machtigingen kan ChatGPT gegevens zien met betrekking tot:<br></p>
<div style="text-align: center"></div>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Deals</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Openstaande en gesloten deals, dealwaarden, verwachte sluitingsdata, aangepaste dealvelden</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Personen (contacten)</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Contactrecords, telefoon en e-mail, bijbehorende aantekeningen en activiteiten</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Organisaties</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Bedrijfsgegevens en gekoppelde personen en deals</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Pijplijnen en stadia</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Pijplijnen en stadia met de bijbehorende deals</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Activiteiten</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Taken, oproepen, vergaderingen, vervaldatums, activiteitstypen en eigenaren</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Aantekeningen</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Aantekeningen gekoppeld aan deals, personen en organisaties</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>E-mailgesprekken</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Gesynchroniseerde e-mails, gekoppelde berichten, e-mailreeksen per contact</div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Bestanden en bijlagen</strong></p></td><td><div style="text-align: center">Bestanden gekoppeld aan deals, personen en organisaties</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Producten</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Productcatalogus en productlijnen op deals</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Gebruikers en teams</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Gebruikers in de organisatie, rollen en machtigingen</div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Aangepaste velden en filters</strong></p></td><td><div style="text-align: center">Aangepast schema en opgeslagen lijstfilters</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Automatiseringen</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Automatiseringen, triggers, acties (indien beschikbaar voor de API-gebruiker)</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Rapporten en inzichten</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Ingebouwde rapporten en statistieken (wat zichtbaar is via uw account en machtigingen)</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Webhooks en integraties</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Geconfigureerde webhooks en gekoppelde apps</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Kan ik de toegang van ChatGPT tot Pipedrive intrekken? Wat gebeurt er met mijn gegevens?<a name="kan-ik-de-toegang-van-chat-gpt-tot-pipedrive-intrekken-wat-gebeurt-er-met-mijn-gegevens"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja. U kunt ChatGPT op elk moment loskoppelen van Pipedrive via uw app-instellingen. Zodra de koppeling is verbroken, kan ChatGPT niet langer toegang krijgen tot uw Pipedrive-gegevens.</p>
<p style="text-align: justify">De gesynchroniseerde gegevens worden kort na het verbreken van de koppeling onbeschikbaar en worden na verloop van tijd automatisch verwijderd, in overeenstemming met het <a href="https://openai.com/en-GB/policies/row-privacy-policy/#:~:text=8.%20Security%20and%20retention">gegevensbewaarbeleid van OpenAI</a>.</p>
<h3>Hoe lang worden Pipedrive-gegevens bewaard bij gebruik met ChatGPT?<a name="hoe-lang-worden-pipedrive-gegevens-bewaard-bij-gebruik-met-chat-gpt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gegevensbewaring wordt gereguleerd door het beleid van OpenAI en door eventuele <strong>tools van derden</strong> die worden gebruikt om de app mogelijk te maken.</p>
<p style="text-align: justify">Voor meer informatie, zie het artikel <a href="https://help.openai.com/en/articles/11487775-connectors-in-chatgpt" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OpenAI’s Connectors in ChatGPT</a>, de <a href="https://help.openai.com/en/articles/7730893-data-controls-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">data controls FAQ</a>, en het <a href="https://openai.com/policies/row-privacy-policy/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">privacybeleid</a>.</p>
<h3 dir="ltr">Hoe blijven mijn CRM-gegevens veilig bij gebruik van deze app?<a name="hoe-blijven-mijn-crm-gegevens-veilig-bij-gebruik-van-deze-app"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Voordat u de <strong>Pipedrive-app voor ChatGPT</strong> gebruikt, raden we aan het interne beleid van uw bedrijf te controleren om ervoor te zorgen dat het overeenkomt met uw beveiligings- en compliance-standaarden.</p>
<p style="text-align: justify">Voor meer informatie over de beveiligingspraktijken van OpenAI, zie <a href="https://help.openai.com/en/articles/11509118-admin-controls-security-and-compliance-in-apps-connectors-enterprise-edu-and-business?_conv_v=vi:1*sc:9*cs:1765871716*fs:1763391419*pv:11*exp:%7B%7D*seg:%7B10031564.1-10034364.1-10034366.1%7D*ps:1765443286&amp;_conv_s=sh:1765871715896-0.9179966934711326*si:9*pv:1">Admin Controls, Security, and Compliance in Connectors.</a></p>
<h3>Waar worden mijn CRM-gegevens gehost wanneer ik de app gebruik?<a name="waar-worden-mijn-crm-gegevens-gehost-wanneer-ik-de-app-gebruik"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">De voorwaarden en regels voor gegevensopslag die u met OpenAI bent overeengekomen, bepalen waar en hoe uw gegevens in ChatGPT worden verwerkt.</p>
<h3 style="text-align: justify">Gebruikt OpenAI mijn gegevens voor training wanneer ik ze via de app deel?<a name="gebruikt-open-ai-mijn-gegevens-voor-training-wanneer-ik-ze-via-de-app-deel"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">OpenAI respecteert de trainingsinstellingen die u in uw ChatGPT-account hebt. Voor details over hoe OpenAI met via de API ingediende gegevens omgaat, raadpleeg het <a href="https://openai.com/en-GB/policies/usage-policies/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Usage Policy</a> van OpenAI.</p>
<h3 style="text-align: justify">Hoe werkt de synchronisatie met de app? Is het alleen eenrichtingsverkeer of kan ChatGPT wijzigingen aanbrengen in mijn CRM-account?<a name="hoe-werkt-de-synchronisatie-met-de-app-is-het-alleen-eenrichtingsverkeer-of-kan-chat-gpt-wijzigingen-aanbrengen-in-mijn-crm-account"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">De synchronisatie is alleen éénrichtingsverkeer, van Pipedrive naar ChatGPT. Er worden geen gegevens vanuit ChatGPT toegevoegd, bewerkt of verwijderd in Pipedrive.<br></p>
<h3>Inzicht in integraties van derden<a name="inzicht-in-integraties-van-derden"></a></h3>
<p style="text-align: justify">De ChatGPT-app is gebouwd op de technologie van OpenAI en is onderworpen aan de <a href="https://openai.com/policies/terms-of-use">Gebruiksvoorwaarden van OpenAI</a> en het <a href="https://openai.com/policies/privacy-policy">Privacybeleid</a>. Voordat u deze integratie inschakelt, raden wij aan om <strong>zowel</strong> de <a href="https://www.pipedrive.com/en/terms-of-service">Gebruiksvoorwaarden van Pipedrive</a> als het beleid van OpenAI te bekijken, zodat u begrijpt hoe uw gegevens mogelijk worden verwerkt.</p>
<p style="text-align: justify">Dit artikel en de FAQ-sectie bieden extra context over hoe de app werkt. Zoals bij elk hulpmiddel van derden, overweeg of het geschikt is voor uw werkwijze en gegevensbeheer. OpenAI heeft aan Pipedrive bevestigd dat het geen via de app gedeelde gegevens zal gebruiken voor algemene modeltraining.</p>

Pipedrive app for ChatGPT

stel-de-pipedrive-app-voor-chat-gpt-in

Stel de Pipedrive-app voor ChatGPT in

synchroniseer-pipedrive-met-chat-gpt

Synchroniseer Pipedrive met ChatGPT

schakel-de-pipedrive-app-voor-chat-gpt-uit

Schakel de Pipedrive-app voor ChatGPT uit

veelgestelde-vragen

is-de-pipedrive-app-voor-chat-gpt-op-alle-abonnementen-beschikbaar

Is de Pipedrive-app voor ChatGPT op alle abonnementen beschikbaar?

heeft-het-gebruik-van-chat-gpt-invloed-op-mijn-pipedrive-api-limieten

Heeft het gebruik van ChatGPT invloed op mijn Pipedrive API-limieten?

hoe-gaat-de-pipedrive-app-voor-chat-gpt-om-met-gebruikersmachtigingen

Hoe gaat de Pipedrive-app voor ChatGPT om met gebruikersmachtigingen?

kunnen-gebruikers-bepalen-welke-pipedrive-gegevens-chat-gpt-kan-openen

Kunnen gebruikers bepalen welke Pipedrive-gegevens ChatGPT kan openen?

kan-ik-de-toegang-van-chat-gpt-tot-pipedrive-intrekken-wat-gebeurt-er-met-mijn-gegevens

Kan ik de toegang van ChatGPT tot Pipedrive intrekken? Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Kennisdatabase

Marktplaats Integraties

Heb je vragen?