Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Автоматизации: условия
Ключевым аспектом создания автоматизаций являются условия, которые необходимо включить. Условия — это фильтры, которым должно соответствовать действие-триггер, чтобы сработать.
Пассивные и активные условия
Автоматизация условий можно разделить на две группы: пассивные и активные.
- Пассивные условия не подразумевают, что действие произошло. Например, условие “Создатель сделки это я” является пассивным, поскольку сделка не должна изменяться, чтобы быть истинной.
- Активные условия требуют, чтобы действие произошло. Например, “Метка человека изменена на холодную”, означает, что кто-то изменил метку на холодную.
Это различие особенно важно для устранения неполадок в автоматизации. Если созданная вами автоматизация не работает, задайте следующие вопросы:
Какое действие должно активировать эту автоматизацию?
Соответствует ли условие, которое я использую, действию, которое я выполняю?
Есть ли у моей автоматизации вообще шаг действия?
Третий вопрос является важным, поскольку ни одна автоматизация не может быть активирована без выполнения действия.
```html
Общие условия
Хотя некоторые условия простые, другие могут показаться расплывчатыми с первого взгляда. Вот некоторые общие термины автоматизации и их значение.
Изменено на | Активный | Когда элемент обновляется за счет изменения значения поля на конкретное значение | “Этап сделки изменился на предложение” |
Изменилось | Активный | Когда элемент обновляется за счет изменения значения поля на любое другое значение | “Этап сделки изменился.” |
Является | Пассивный | Когда созданный/обновленный элемент содержит конкретное значение поля. В отличие от изменилось на, является требует дополнительного условия, если используется для обновления. | “Этап сделки является предложение” и “Владелец сделки изменился” |
Содержит | Пассивный | Когда текстовое поле содержит определенные слова или фразы | “Имя человека содержит бизнес” |
Не пусто | Пассивный | Когда указанное поле содержит любое значение | “Адрес организации не пусто. |
Владелец/назначен пользователю является | Пассивный | Когда конкретному пользователю был назначен элемент (сделка/контакт/активность) | “Активность назначена пользователю является пользователем A” |
Создатель является | Пассивный | Это важное отличие от владельца. Создатель - это человек, который создал указанный элемент, в то время как владелец может быть изменен. | “Создатель организации является пользователем B” |
Фильтр соответствует | Активный | Когда элемент соответствует параметрам указанного фильтра. | “Человек фильтр соответствует этикетке человека холодный” |
Изменения этапа сделки
Если вы хотите активировать автоматизацию на основе изменения этапа сделки, используйте условие этап сделки изменился на или этап сделки изменился , в зависимости от того, хотите ли вы указать конкретный этап.
Вы также можете использовать условие этап сделки является, но это требует дополнительного условия, так как оно пассивно само по себе.
В этом примере сделка должна находиться на этапе "Лид" при изменении метки на "Горячий лид", чтобы инициировать изменение владельца.
Совпадения с фильтром
Поскольку вход в результаты фильтра является действием, вы можете запустить его с помощью автоматизации. Однако вы не можете использовать автоматизацию на существующих элементах в результатах фильтра.
Например, вы не можете изменить метку каждого человека в результатах фильтра, выбрав фильтр в качестве условия автоматизации. Вместо этого вы можете использовать массовое редактирование, чтобы соответствовать требованиям фильтра.
```html
Условия if/else
Многие менеджеры по продажам и администраторы сталкиваются с ограничениями линейной автоматизации.
Без условной логики пользователям часто приходится создавать дублирующие рабочие процессы или полагаться на сторонние инструменты, такие как Zapier. Это приводит к дополнительным затратам на настройку, высоким расходам и более сложному обслуживанию.
Для решения этой проблемы вы можете использовать условие if/else. Эта функция позволяет рабочего процесса разветвляться в зависимости от того, выполнено ли заданное условие или нет.
Например:
“Если на электронное письмо пришел ответ, добавьте последующее действие – иначе, отправьте последующее электронное письмо”.
Доступность
Количество условий if/else, доступных для каждого рабочего процесса, зависит от вашего плана:
| Уровень плана | Условия на рабочий процесс |
|---|---|
| Основной | 1 |
| Расширенный | 5 |
| Профессиональный | 10 |
| Мощный | 20 |
| Лайт | 3 |
| Рост | 10 |
| Премиум | 20 |
| Ультимативный | 20 |
Где я могу найти условие if/else?
В редакторе рабочего процесса нажмите ”Следующий шаг”. Затем выберите ”Условие if/else” из меню.
Настройка нового условия if/else
-
Из меню Следующий шаг выберите Условие if/else
-
Определите условие(я) по пути ”Условие выполнено” (ветвь
true) -
Если условие не выполнено, автоматизация пойдет по пути ”Условие не выполнено” (ветвь
false) -
Нажмите ”Применить условия”, чтобы добавить условие if/else к вашему рабочему процессу
После добавления вы можете продолжить строить автоматизацию по любому из путей.
Добавление условий if/else в существующие рабочие процессы
Вы также можете вставить условие if/else в середину существующего рабочего процесса.
При добавлении:
-
Вам будет предложено выбрать, должны ли существующие шаги перейти на путь условие выполнено или условие не выполнено
-
После нажатия Применить условия шаги автоматически перейдут на выбранный путь
Удаление условия if/else
Чтобы удалить условие if/else:
-
Наведите курсор на шаг на холсте и нажмите значок корзины.
-
Выберите, какой путь удалить — Условие выполнено или Условие не выполнено.
-
Все шаги в выбранном пути будут удалены.
-
Оставшиеся шаги будут переподключены в линейный путь.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет