Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Автоматизации: условия
Ключевым аспектом создания автоматизации является выбор условий для включения. Условия - это фильтры, которым должно соответствовать действие триггера, чтобы сработать.
Пассивные против активных условий
Условия автоматизации можно разделить на две группы: пассивные и активные.
- Пассивные условия не предполагают, что действие уже произошло. Например, условие "Создатель сделки я" является пассивным, так как сделка не должна измениться, чтобы оно было истинным.
- Активные условия требуют наличия действия. Например, "Метка сотрудника изменилась на холодно", означает, что кто-то изменил метку на холодно.
Это различие особенно важно для устранения проблем с автоматизацией. Если созданная вами автоматизация не работает, задайте себе следующие вопросы:
Какое действие должно запускать эту автоматизацию?
Соответствует ли используемое условие моему действию?
Есть ли у моей автоматизации шаг действия вообще?
Третий вопрос является жизненно важным, поскольку никакая автоматизация не может быть запущена без выполнения действия.
Общие условия
В то время как некоторые условия являются прямолинейными, другие могут показаться неясными на первый взгляд. Вот некоторые общие термины автоматизации и их значение.
Изменился на | Активен | Когда элемент обновляется путем изменения значения поля на определенное значение. | “Этап сделки изменился на предложение” |
Изменился | Активен | Когда элемент обновляется путем изменения значения поля на любое другое значение. | “Этап сделки изменился.” |
Является | Пассивен | Когда элемент, созданный/обновленный, содержит определенное значение поля. В отличие от изменился на, является требует дополнительного условия, если используется для обновления. | “Этап сделки является предложение” и “Владелец сделки изменился” |
Содержит | Пассивен | Когда текстовое поле содержит определенные слова или фразы. | “Имя человека содержит бизнес” |
Не пуст | Пассивен | Когда указанное поле содержит любое значение. | “Адрес организации не пуст.” |
Владелец/назначен пользователю | Пассивен | Когда конкретному пользователю назначен элемент (сделка/контакт/деятельность) | “Деятельность назначена пользователю в пользователя A” |
Совпадение фильтра | Активен | Когда элемент попадает в параметры указанного фильтра. | “Человек совпадает с фильтром метка человека холодная” |
Изменения стадии сделки
Если вы хотите запустить автоматизацию на основе изменения стадии сделки, используйте условие стадия сделки изменена на или стадия сделки изменена, в зависимости от того, хотите ли вы указать стадию или нет.
Также можно использовать условие стадия сделки является, но для этого потребуется дополнительное условие, так как оно само по себе является пассивным.
В примере сделка должна находиться на стадии "Привлечение" при изменении метки на "Горячий лид", чтобы запустить изменение владельца.
Человек соответствует фильтру
Поскольку ввод результатов фильтра является действием, вы можете запускать его с помощью автоматизации. Однако вы не можете использовать автоматизацию на существующие элементы в результатах фильтра.
Например, вы не можете изменить метку на каждом человеке в результатах фильтра, выбрав фильтр как условие автоматизации. Вместо этого вы можете использовать пакетное редактирование чтобы привести людей к требованиям фильтра.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет