База знаний

Ключевым аспектом создания автоматизаций является то, какие условия включать. Условия - это фильтры, которым должно соответствовать триггерное действие, чтобы сработать.

Пассивные и активные условия

Условия автоматизации можно разделить на две группы: пассивные и активные.

• Пассивные условия не предполагают, что действие произошло. Например, условие “Создатель сделки это я” является пассивным, так как сделка не должна измениться, чтобы быть истинной.

• Активные условия требуют, чтобы действие произошло. Например, “Метка человека изменилась на холодную”, означает, что кто-то изменил метку на холодную.

Это различие особенно важно для устранения неполадок в автоматизации. Если созданная вами автоматизация не работает, задайте следующие вопросы:

• Какое действие должно запустить эту автоматизацию?

• Соответствует ли условие, которое я использую, действию, которое я выполняю?

• Содержит ли моя автоматизация шаг действия?

Третий вопрос является жизненно важным, так как никакая автоматизация не может быть запущена без выполнения действия.

Общие условия

Хотя некоторые условия довольно просты, другие могут показаться неясными на первый взгляд. Вот некоторые общие термины автоматизации и их значение.

Изменения стадии сделки

Если вы хотите запустить автоматизацию на основе изменения стадии сделки, используйте условие стадия сделки изменилась на или стадия сделки изменилась в зависимости от того, хотите ли вы указать стадию.

Вы также можете использовать условие стадия сделки является, но оно требует дополнительного условия, так как само по себе является пассивным.

В этом примере сделка должна находиться на стадии "Лид" когда ярлык изменяется на "Горячий Лид", чтобы запустить изменение владельца.

Совпадения с фильтром

Так как переход в результаты фильтра является действием, вы можете вызвать его с помощью автоматизации. Однако вы не можете использовать автоматизацию для существующих элементов в результатах фильтра.

Например, вы не можете изменить метку каждого человека в результатах фильтра, выбрав фильтр в качестве условия автоматизации. Вместо этого вы можете использовать массовое редактирование, чтобы соответствовать людям требованиям фильтра.

Условия if/else

Многие менеджеры по продажам и администраторы сталкиваются с ограничениями линейной автоматизации.

Без условной логики пользователям часто приходится создавать дублирующие рабочие процессы или полагаться на сторонние инструменты, такие как Zapier. Это приводит к дополнительным усилиям на настройку, повышенным затратам и более сложному обслуживанию.

Для решения этой проблемы вы можете использовать условие if/else. Эта функция позволяет рабочим процессам ветвиться в зависимости от выполнения заданного условия или нет.

Например:

“Если на электронное письмо ответили, добавьте последующее действие — в противном случае отправьте последующее электронное письмо”.

Доступность

Количество условий if/else, доступных для каждого рабочего процесса, зависит от вашего плана.

Старые планы Pipedrive

Новые планы Pipedrive

Где я могу найти условие if/else?

В редакторе рабочих процессов нажмите ”Следующий шаг”. Затем выберите ”Условие if/else” в меню.

Настройка нового условия if/else

• Из меню Следующий шаг выберите Условие if/else

• Определите условие(я) по пути ”Условие выполнено” (ветка true)

• Если условие не выполнено, автоматизация пойдет по пути ”Условие не выполнено” (ветка false)

• Нажмите ”Применить условия”, чтобы добавить условие if/else в ваше рабочее пространство

После добавления вы можете продолжить строить автоматизацию по любому из путей.

Добавление условий if/else в существующие рабочие процессы

Вы также можете вставить условие if/else в середину существующего рабочего процесса.

При добавлении:

• Вас попросят выбрать, должны ли существующие шаги переместиться в путь условие выполнено или условие не выполнено

• После нажатия на Применить условия шаги автоматически переместятся в выбранный путь

Удаление условия if/else

Чтобы удалить условие if/else:

• Наведите курсор на шаг в рабочем пространстве и нажмите на иконку корзины.

• Выберите, какой путь удалить — Условие выполнено или Условие не выполнено.

• Все шаги в выбранном пути будут удалены.

• Оставшиеся шаги будут переподключены в линейный путь.