Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Автоматизации: условия
При создании автоматизации правильный выбор условий определяет, будет ли автоматизация работать корректно. Условия работают как фильтры: триггер срабатывает только при их выполнении.
Чтобы начать создание автоматизации, откройте меню аккаунта и перейдите в Инструменты и приложения > Автоматизация, затем нажмите «+ Автоматизация».
Выберите подходящий тип условия
После настройки триггера и выбора элемента вы можете задать условия, которые определяют, когда будет запускаться автоматизация.
Разберитесь в типах условий
Все условия автоматизации делятся на два типа:
| Тип условия | Что это значит | Пример |
|---|---|---|
| Пассивно | Описывает состояние. Изменение или действие не требуется. | «Создатель сделки — это я» |
| Активно | Зависит от изменения или обновления поля. | «Метка контакта изменилась на холодный» |
Если тип условия не соответствует вашему триггеру (например, если для обновлений используются только пассивные условия), автоматизация может не сработать.
На практике:
- Используйте пассивные условия, чтобы отобрать только подходящие элементы
- Используйте активные условия, если запуск автоматизации зависит от изменения
Это различие важно при настройке или устранении неполадок автоматизаций.
Распространенные условия и как их использовать
Когда вы поймете разницу, следующим шагом будет выбор подходящего условия для вашего сценария.
| Условие | Тип условия | Как работает | Пример |
Изменилось на | Активно | Срабатывает, когда значение поля меняется на определенное значение | “Этап сделки изменился на предложение” |
Изменилось | Активно | Срабатывает при любом изменении значения поля | “Этап сделки изменился.” |
Является | Пассивное | Проверяет, имеет ли поле определенное значение в данный момент. Если используете такое условие для обновлений, дополните его активным условием. | “Этап сделки является предложение” и “Владелец сделки изменился” |
Содержит | Пассивно | Проверяет, содержит ли поле указанный текст | “Имя человека содержит бизнес” |
Не пусто | Пассивно | Проверяет, заполнено ли поле | “Адрес организации не пусто. |
Владелец/назначен пользователю является | Пассивно | Проверяет, кому назначен элемент | “Активность назначена пользователю является пользователь A” |
Создатель является | Пассивное | Имеется в виду первоначальный создатель, а не текущий владелец | “Организация создатель является пользователь B” |
Фильтр соответствует | Активное | Срабатывает, когда элемент попадает под критерии фильтра | “Человек фильтр соответствует ярлык человека холодный” |
Пример: запуск автоматизации при изменении этапа сделки
Чтобы автоматизация запускалась, когда сделка переходит между этапами:
- Используйте этап сделки изменился на для конкретного этапа
- Используйте этап сделки изменился для любого изменения
Если вы используете этап сделки — это, добавьте активное условие, чтобы автоматизация сработала.
Добавьте ветвление с помощью условий if/else
Помимо стандартных условий, вы можете использовать условия if/else, чтобы создать в автоматизации логику ветвления.
Это позволяет автоматизации идти по разным веткам в зависимости от того, выполнено условие или нет.
Пример:
“Если на электронное письмо ответили, добавьте действие по последующему контакту – иначе отправьте последующее электронное письмо”.
Добавьте условие if/else
В меню автоматизации перейдите в Следующий шаг > Условие if/else.
Затем:
- Задайте условие в разделе Условие выполнено (эта ветка используется, когда условие равно
true) - Задайте альтернативный вариант в разделе Условие не выполнено (эта ветка используется, когда условие равно
false) - Нажмите «Применить условия»
После добавления вы можете продолжить строить автоматизацию по любому из путей.
Использование условий if/else в существующих рабочих процессах
Вы также можете вставить условие if/else в существующий рабочий процесс.
При добавлении:
-
Выберите, на какой путь должны перейти существующие шаги: Условие выполнено или Условие не выполнено
-
После нажатия "Применить условия" шаги автоматически переместятся
Удаление условия if/else
Чтобы удалить условие if/else:
-
Наведите курсор на условие и нажмите значок корзины
-
Выберите, какой путь удалить — Условие выполнено или Условие не выполнено
-
Все шаги на этом пути будут удалены
-
Оставшиеся шаги снова будут соединены в единую линейную последовательность
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет