Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Автоматизации: условия
Важным аспектом создания автоматизации является выбор условий для включения. Условия представляют собой фильтры, которым должно соответствовать действие триггера, чтобы сработать.
Пассивные и активные условия
Условия автоматизации можно разделить на две группы: пассивные и активные.
- Пассивные условия не предполагают осуществления действия. Например, условие "Создатель сделки - это я" является пассивным, так как сделка не должна меняться, чтобы оно было выполнено.
- Активные условия требуют осуществления действия. Например, "Метка персоны изменилась на холодно", значит, кто-то изменил метку на холодно.
Это различие особенно важно для устранения неисправностей автоматизации. Если созданная вами автоматизация не работает, задайте себе следующие вопросы:
Какое действие должно инициировать эту автоматизацию?
Соответствует ли условие, которое я использую, выполняемому действию?
Имеется ли в моей автоматизации шаг действия вообще?
Третий вопрос является важным, поскольку без осуществления действия автоматизация не может быть запущена.
Общие условия
В то время как некоторые условия являются прямолинейными, другие могут показаться смутными на первый взгляд. Вот некоторые общие термины автоматизации и их значение.
Изменилось на | Активный | Когда элемент обновляется путем изменения значения поля на определенное значение | "Стадия сделки изменилась на предложение" |
Изменилось | Активный | Когда элемент обновляется путем изменения значения поля на любое другое значение | "Стадия сделки изменилась" |
Является | Пассивный | Когда созданный/обновленный элемент содержит определенное значение поля. В отличие от изменилось на, является требует дополнительного условия, если используется для обновления. | "Стадия сделки является предложение" и "Владелец сделки изменился" |
Содержит | Пассивный | Когда текстовое поле содержит определенные слова или фразы | "Имя лица содержит бизнес" |
Не пустое | Пассивный | Когда указанное поле содержит любое значение | "Адрес организации не пустой" |
Владелец/назначен пользователю | Пассивный | Когда конкретному пользователю назначен элемент (сделка/контакт/деятельность) | "Деятельность назначена пользователю является пользователь A" |
Создатель | Пассивный | Это важное различие от владелец. Создателем является человек, создавший данный элемент, в то время как владелец может быть изменен. | "Создатель организации является пользователь B" |
Соответствует фильтру | Активный | Когда элемент попадает в параметры указанного фильтра. | "Он человек соответствует фильтру с меткой холодный" |
Изменения стадии сделки
Если вы хотите запустить автоматизацию на основе изменения стадии сделки, используйте условие стадия сделки изменилась на название стадии или стадия сделки изменилась, в зависимости от того, хотите ли вы указать конкретную стадию.
Вы также можете использовать условие стадия сделки равна, но оно требует дополнительного условия, так как само по себе является пассивным.
В примере, для того чтобы запустить изменение владельца, сделка должна находиться на стадии "Переговоры", когда метка изменяется на "Горячий потенциал".
Персона соответствует фильтру
Поскольку ввод результатов фильтра является действием, вы можете запускать его с помощью автоматизации. Однако вы не можете использовать автоматизацию на существующих элементах в результатах фильтра.
Например, вы не можете изменить метку для каждого человека в результатах фильтра, выбрав фильтр в качестве условия автоматизации. Вместо этого вы можете использовать массовое редактирование для соответствия людей требованиям фильтра.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет