База знаний

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Автоматизации: условия

SR
Steven Reinartz, 10 июля 2025 г.
Примечание: Эта функция доступна только на планах Advanced и выше.

Ключевым аспектом создания автоматизаций являются условия, которые необходимо включить. Условия — это фильтры, которым должно соответствовать действие-триггер, чтобы сработать.


Пассивные и активные условия

Автоматизация условий можно разделить на две группы: пассивные и активные.

  • Пассивные условия не подразумевают, что действие произошло. Например, условие “Создатель сделки это я” является пассивным, поскольку сделка не должна изменяться, чтобы быть истинной.
  • Активные условия требуют, чтобы действие произошло. Например, “Метка человека изменена на холодную”, означает, что кто-то изменил метку на холодную.

Это различие особенно важно для устранения неполадок в автоматизации. Если созданная вами автоматизация не работает, задайте следующие вопросы:

  • Какое действие должно активировать эту автоматизацию?

  • Соответствует ли условие, которое я использую, действию, которое я выполняю?

  • Есть ли у моей автоматизации вообще шаг действия?

Третий вопрос является важным, поскольку ни одна автоматизация не может быть активирована без выполнения действия.


```html

Общие условия

Примечание: Если автоматизация с использованием фильтра настроена на срабатывание другим пользователем, этот фильтр должен быть открыт для этого пользователя.

Хотя некоторые условия простые, другие могут показаться расплывчатыми с первого взгляда. Вот некоторые общие термины автоматизации и их значение.

Изменено на

Активный

Когда элемент обновляется за счет изменения значения поля на конкретное значение

“Этап сделки изменился на предложение”

Изменилось

Активный

Когда элемент обновляется за счет изменения значения поля на любое другое значение

“Этап сделки изменился.

Является

Пассивный

Когда созданный/обновленный элемент содержит конкретное значение поля. В отличие от изменилось на, является требует дополнительного условия, если используется для обновления.

“Этап сделки является предложение”

и

“Владелец сделки изменился

Содержит

Пассивный

Когда текстовое поле содержит определенные слова или фразы

“Имя человека содержит бизнес”

Не пусто

Пассивный

Когда указанное поле содержит любое значение

“Адрес организации не пусто.

Владелец/назначен пользователю является

Пассивный

Когда конкретному пользователю был назначен элемент (сделка/контакт/активность)

“Активность назначена пользователю является пользователем A”

Создатель является

Пассивный

Это важное отличие от владельца. Создатель - это человек, который создал указанный элемент, в то время как владелец может быть изменен.

“Создатель организации является пользователем B”

Фильтр соответствует

Активный

Когда элемент соответствует параметрам указанного фильтра.

“Человек фильтр соответствует этикетке человека холодный”

```

Изменения этапа сделки

Если вы хотите активировать автоматизацию на основе изменения этапа сделки, используйте условие этап сделки изменился на или этап сделки изменился , в зависимости от того, хотите ли вы указать конкретный этап.

Вы также можете использовать условие этап сделки является, но это требует дополнительного условия, так как оно пассивно само по себе.


В этом примере сделка должна находиться на этапе "Лид" при изменении метки на "Горячий лид", чтобы инициировать изменение владельца.

Примечание: Изменение этапа сделки будет инициировано независимо от направления. Например, если вы переместите сделку назад, а не вперед по вашему воронке, это действие все равно запустит вашу автоматизацию.

Совпадения с фильтром

Поскольку вход в результаты фильтра является действием, вы можете запустить его с помощью автоматизации. Однако вы не можете использовать автоматизацию на существующих элементах в результатах фильтра.

Например, вы не можете изменить метку каждого человека в результатах фильтра, выбрав фильтр в качестве условия автоматизации. Вместо этого вы можете использовать массовое редактирование, чтобы соответствовать требованиям фильтра.

Примечание: Для подробного визуального руководства по инструменту автоматизации ознакомьтесь с нашим еженедельным вебинаром.

```html

Условия if/else

Многие менеджеры по продажам и администраторы сталкиваются с ограничениями линейной автоматизации.

Без условной логики пользователям часто приходится создавать дублирующие рабочие процессы или полагаться на сторонние инструменты, такие как Zapier. Это приводит к дополнительным затратам на настройку, высоким расходам и более сложному обслуживанию.

Для решения этой проблемы вы можете использовать условие if/else. Эта функция позволяет рабочего процесса разветвляться в зависимости от того, выполнено ли заданное условие или нет.

Например:

“Если на электронное письмо пришел ответ, добавьте последующее действие – иначе, отправьте последующее электронное письмо”.

Доступность

Количество условий if/else, доступных для каждого рабочего процесса, зависит от вашего плана:

Уровень плана Условия на рабочий процесс
Основной 1
Расширенный 5
Профессиональный 10
Мощный 20
Лайт 3
Рост 10
Премиум 20
Ультимативный 20
Примечание: Профессиональные пользователи имеют доступ к 10 условиям во время бета тестирования.

Где я могу найти условие if/else?

В редакторе рабочего процесса нажмите ”Следующий шаг”. Затем выберите ”Условие if/else” из меню.

Настройка нового условия if/else

  • Из меню Следующий шаг выберите Условие if/else

  • Определите условие(я) по пути ”Условие выполнено” (ветвь true)

  • Если условие не выполнено, автоматизация пойдет по пути ”Условие не выполнено” (ветвь false)

  • Нажмите Применить условия”, чтобы добавить условие if/else к вашему рабочему процессу

После добавления вы можете продолжить строить автоматизацию по любому из путей.

Примечание: Рабочий процесс может быть активирован, если он содержит триггер и хотя бы одно действие. Если один из путей пуст, автоматизация просто остановится в этой точке.

Добавление условий if/else в существующие рабочие процессы

Вы также можете вставить условие if/else в середину существующего рабочего процесса.

При добавлении:

  • Вам будет предложено выбрать, должны ли существующие шаги перейти на путь условие выполнено или условие не выполнено

  • После нажатия Применить условия шаги автоматически перейдут на выбранный путь

Удаление условия if/else

Чтобы удалить условие if/else:

  • Наведите курсор на шаг на холсте и нажмите значок корзины.

  • Выберите, какой путь удалить — Условие выполнено или Условие не выполнено.

  • Все шаги в выбранном пути будут удалены.

  • Оставшиеся шаги будут переподключены в линейный путь.


```
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами