Baza wiedzy

Tematy
Automatyzacja
Tworzenie automatyzacji
Widok listy automatyzacji
Transfer automatyzacji
Użytkownicy i uprawnienia
Transfer własności

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Automations

YS
Yssel Salas, 22 stycznia 2024
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w planach zaawansowanych i wyższych. Ten artykuł przedstawia najnowszą wersję naszej funkcji automatyzacji, która może się różnić od tej w Twoim koncie. Jeśli nie masz najnowszej wersji i chciałbyś jej używać, proszę skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.

Automatyzacja

Uwaga: Tylko globalni administratorzy w Pipedrive mogą tworzyć automatyzacje, chyba że taka uprawnienia zostały włączone dla innych zestawów uprawnień w firmowym koncie Pipedrive. Dowiedz się więcej o zestawach uprawnień w tym artykule.

Jeśli zauważasz, że powtarzasz te same zadania administracyjne w Pipedrive - harmonizowanie tej samej aktywności po przeniesieniu oferty do określonego etapu w swojej strefie zainteresowań - może być w interesie Twojej firmy zautomatyzowanie tych zadań, abyś mógł skoncentrować się na ważnych rzeczach, które sprawiają, że Twoja firma się rozwija.

Automatyzacje w Pipedrive składają się z dwóch części - wykrywacza zdarzeń i akcji zdarzeń.

  • Wykrywacz zdarzeń to część "jeśli" równania if-then. Przed wystąpieniem automatyzacji musi wystąpić to zaprogramowane działanie.
    Może to być utworzenie, aktualizacja lub usunięcie osoby, organizacji, działalności lub oferty w Pipedrive.
  • Akcja zdarzeń to część "wtedy" równania if-then. Po wystąpieniu zdarzenia wykrywającego ma miejsce działanie, które chcesz, aby się wydarzyło.
    Może to być utworzenie, aktualizacja lub usunięcie osoby, organizacji, działalności lub oferty w Pipedrive, lub wysłanie wiadomości e-mail z adresu e-mail zsynchronizowanego z Twoim kontem Pipedrive.
Uwaga: Importowanie danych do konta Pipedrive nie wywołuje żadnych działania w automatyzacjach, z wyjątkiem importów, które aktualizują lub usuwają potencjalnych klientów.

Tworzenie automatyzacji

Uwaga: Dla dogłębnego przewodnika wizualnego po narzędziu do automatyzacji, sprawdź nasz cotygodniowy webinar.

Aby uzyskać dostęp do funkcji automatyzacji, kliknij na "..." (więcej) zakładka > Automatyzacje.

Aby rozpocząć tworzenie automatyzacji, kliknij przycisk "+ Dodaj automatyzację", znajdujący się w prawym górnym rogu strony automatyzacji.

Po kliknięciu, podaj nazwę (i opis, jeśli jest pomocny) dla Twojej planowanej automatyzacji - nie martw się, tę nazwę można edytować później - i kliknij "Zapisz".

Uwaga: Nazwa automatyzacji może mieć do 120 znaków długości. Opis automatyzacji może mieć 200 znaków długości.

Aby rozpocząć projektowanie automatyzacji, kliknij przycisk "Dodaj wyzwalacz". Zobaczysz pasek boczny, gdzie możesz wybrać element i zdarzenie, które uruchomi Twoją automatyzację.

Podczas konfiguracji wyzwalacza możesz wybierać spośród sześciu opcji - transakcja, osoba, aktywność, lead, organizacja oraz projekt - z trzema opcjami, które zdarzenia związane z tym elementem uruchomią automatyzację - utworzenie, aktualizacja lub usunięcie.

Po wybraniu typu wyzwalacza i zdarzenia wyzwalającego, kliknij przycisk "Zastosuj wyzwalacz".

Gdy zdarzenie wyzwalające jest już na miejscu, będziesz miał możliwość zastosowania warunku (lub warunków) do swojego wyzwalacza. Tutaj możesz określić, w jakich okolicznościach Twoja automatyzacja zostanie uruchomiona.

Po zapisaniu warunku, kliknij na znak plus "+" aby wybrać kolejny krok. Może to być kolejny warunek albo zdarzenie aktywujące.

Podczas definiowania swojej akcji, możesz wybierać spośród domyślnych opcji - osoba, organizacja, lead, transakcja, aktywność, e-mail, notatki, kampanie i projekt - jak również integracje - Slack, Microsoft Teams, Trello oraz Asana. Możesz wybierać typy akcji, które są specyficzne dla każdej opcji.

Uwaga: Automatyzacje ustawione na tworzenie nowej transakcji nie powiedzie się na tym etapie, jeśli osiągniesz limit otwartych transakcji. Automatyzacja nie wznowi działania, jeśli ta transakcja zostanie stworzona później ręcznie lub za pomocą przesyłania. Dowiedz się więcej o limitach użytkowania w tym artykule.

Możesz dodać wiele działań do swojej automatyzacji i zawsze będą one wykonywane od góry do dołu. Czyli np., krok 3 zostanie wykonany dopiero po zakończeniu kroku 2.

Jednakże, zauważ, że automatyzacje sprawdzają tylko raz, czy warunek dla każdego uruchomionego działania jest spełniony, chyba że użyjesz warunku czekaj aż do zdarzenia. Jeśli warunek określonego działania nie jest spełniony, działanie nie zostanie wykonane, a system nie wykona kolejnego kroku.

Tutaj możesz zobaczyć, jak ustawisz automatyzację, która przeniesie Twoją nową transakcję do innego etapu w zależności od właściciela transakcji.

Uwaga: Gdy wybierasz wysłanie e-maila jako zdarzenie aktywujące w swojej automatyzacji, zdarzenie aktywujące będzie mogło korzystać tylko z adresu e-mail, który został zsynchronizowany z Pipedrive za pomocą funkcji synchronizacji e-mail. Żaden inny adres e-mail ani konto nie może być używane do celów automatyzacji.
Uwaga: Jeśli ustawisz wyzwalacz na tworzenie aktywności i nie ustalisz daty dla tego działania, zostanie ona ustawiona na ten sam dzień, co działanie aktywności. Aby zaplanować aktywność na przyszłość, wybierz opcje takie jak "Za jeden dzień" czy "następny wtorek" dla terminów, które są względne do momentu wywołania akcji.

Aby określić, którym użytkownikom wolno uruchomić tę automatyzację, zaznacz opcję na górze automatyzacji i wybierz, która opcja byłaby dla Ciebie bardziej preferowana.

Uwaga: Możesz ustawić automatyzację, która wysyła e-maile, aby była uruchamiana przez dowolnego użytkownika na Twoim koncie za pomocą funkcji synchronizacji e-mail. Jednak e-mail zawsze będzie wysyłany od użytkownika, który utworzył automatyzację. Jeśli chcesz uruchomić e-mail ze swojego własnego adresu e-mail, musisz skonfigurować własną automatyzację.

Gdy dokonasz wszystkich wyborów i zaprojektujesz swoją automatyzację, kliknij przycisk "Zapisz" aby finalizować swoją automatyzację.

Po zapisaniu automatyzacji, będzie ona widoczna na liście automatyzacji.


Widok listy automatyzacji

Możesz również zobaczyć wszystkie utworzone przez siebie automatyzacje oraz automatyzacje utworzone dla całego konta Pipedrive firmy, sortować według czasu aktualizacji i zastosować filtry.

Możesz edytować, usuwać lub oznaczać automatyzacje jako aktywne lub nieaktywne. Jeśli automatyzacja jest oznaczona jako nieaktywna, nie będą występować funkcje wyzwalacza i akcji.

Nieaktywne automatyzacje są przygaszone, aby umożliwić szybkie zrozumienie, które automatyzacje są obecnie aktywne na Twoim koncie Pipedrive.

Dowiedz się więcej na temat widoku listy automatyzacji w tym artykule.


Transfer automatyzacji

Czy to użytkownik opuszcza firmę, czy po prostu bierze urlop, może być konieczne, aby inny użytkownik miał dostęp do jego automatyzacji w celu diagnozowania problemów lub przypisania ich komuś innemu. Można to zrobić, przenosząc istniejące automatyzacje.

Użytkownicy i uprawnienia

Tylko następujące rodzaje użytkowników mogą przenosić automatyzacje:

Transfer własności

Pojedynczy transfer

Otwórz podgląd automatyzacji. Możesz kliknąć na ikonę ołówka, gdy najedziesz kursorem na nazwę właściciela po lewej stronie, lub kliknąć „...” po prawej stronie i „Transfer własności”.

Transfer zbiorczy

Na widoku listy kliknij „Wybierz wiele” po prawej stronie ekranu i zaznacz pole wyboru automatyzacji, które chcesz przenieść.

Następnie kliknij „Transfer własności”.

Klikając na „Transfer własności” musisz wybrać użytkownika, do którego chcesz przenieść automatyzację.

Przed zakończeniem transferu zobaczysz zastrzeżenie z listą zdarzeń, które nastąpią po przeniesieniu automatyzacji. Zdarzenia w zastrzeżeniu mogą się różnić w zależności od kroków automatyzacji (np. czy są aktywne oczekujące wykonania, czy zainstalowana jest integracja i jest używana w automatyzacji).

Przeczytaj to zastrzeżenie uważnie przed kontynuacją.

W monicie o zastrzeżeniu możesz anulować oczekujące wykonania dla tej automatyzacji. Jeśli zaznaczysz to pole, wszystkie oczekujące wykonania zostaną anulowane i nie zostaną wykonane. Np. jeśli automatyzacja jest skonfigurowana do wysłania e-maila 5 dni po wyzwalaczu, a te wykonania są nadal w trakcie, zostaną anulowane, a e-mail nie zostanie wysłany.

Uwaga: Jeśli zdecydujesz się nie anulować żadnych oczekujących wykonania, automatyzacje będą nadal działać, a właściciel wykonania przed transferem będzie mógł zobaczyć wykonania automatyzacji na karcie historii.

Po przeniesieniu automatyzacji pojawi się ona na widoku listy automatyzacji odbiorcy. Automatyzacja jest przenoszona w stanie nieaktywnym, więc odbiorca może przejrzeć automatyzację i jeśli jest to wymagane, przeprowadzić diagnozę problemu.

Automatyzacja będzie miała dodaną etykietę przeniesioną, aby wskazać, że została przeniesiona.

Uwaga: Etykieta przeniesiona zniknie z automatyzacji po trzech dniach.

Odbiorca jest teraz zdolny do konfiguracji automatyzacji - w tym do edycji i aktywacji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami