Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Automations: conditions
Kluczowym aspektem tworzenia automatyzacji jest uwzględnienie warunków. Warunki to filtry, które musi spełnić akcja wyzwalająca, aby została uruchomiona.
Warunki biernych i czynnych
Automatyzacjawarunki można podzielić na dwie grupy: bierne i czynne.
- Biernewarunki nie implikują, że nastąpiło działanie. Na przykład, warunek „Twórca oferty to ja” jest bierny, ponieważ oferta nie musi się zmienić, aby było to prawdą.
- Czynnewarunki wymagają podjęcia działania. Na przykład, „Etykieta osoby zmieniła się na zimna”, oznacza, że ktoś zmienił etykietę na zimną.
To rozróżnienie jest szczególnie ważne dla rozwiązywania problemów z automatyzacją. Jeśli automatyzacja, którą stworzyłeś, nie działa, zadaj sobie następujące pytania:
Jakie działanie powinno wywołać tę automatyzację?
Czy warunek, który stosuję, zgadza się z działaniem, które wykonuję?
Czy moja automatyzacja ma w ogóle krok działania?
Trzecie pytanie jest kluczowe, ponieważ żadna automatyzacja nie może zostać wywołana bez podjęcia działania.
Częste warunki
Podczas gdy niektóre warunki są proste, inne mogą wydawać się niejasne na pierwszy rzut oka. Oto kilka wspólnych terminów związanych z automatyzacją i ich znaczenie.
Zmieniono na | Aktywny | Kiedy element jest zaktualizowany przez zmianę wartości pola na określoną wartość | "Etap realizacji zmieniono na propozycję" |
Zmieniono | Aktywny | Kiedy element jest zaktualizowany przez zmianę wartości pola na dowolną inną wartość | "Etap realizacji zmieniono." |
Jest | Pasywny | Gdy element utworzony/zaktualizowany zawiera określoną wartość pola. W przeciwieństwie do zmieniono na, jest wymaga dodatkowego warunku, jeśli jest używany do aktualizacji. | "Etap realizacji jest propozycją" i "Właściciel etapu zmienił" |
Zawiera | Pasywny | Gdy pole oparte na tekście zawiera określone słowa lub frazy | "Imię osoby zawiera biznes" |
Nie jest puste | Pasywny | Gdy określone pole zawiera jakąkolwiek wartość | "Adres firmy nie jest pusty." |
Właściciel/przypisany do użytkownika jest | Pasywny | Gdy określony użytkownik został przypisany do elementu (umowa/kontakt/aktywność) | "Aktywność przypisana do użytkownika jest użytkownikiem A" |
Twórca jest | Pasywny | To ważna różnica od właściciel jest. Twórca to osoba, która utworzyła dany element, podczas gdy właściciel może zostać zmieniony. | "Organizacja twórcą jest użytkownik B" |
Filtr pasuje | Aktywny | Gdy element spełnia kryteria określonego filtra. | "Osoba Filtr pasuje etykietka osoby to zimno" |
Zmiany etapu dealu
Jeśli chcesz uruchomić automatyzację na podstawie zmiany etapu dealu, użyj warunku etap dealu zmienił się na lub etap dealu zmienił się, w zależności od tego, czy chcesz określić etap.
Możesz również użyć warunku etap dealu jest, ale wymaga to dodatkowego warunku, ponieważ sam w sobie jest bierny.
W tym przykładzie deal musi znajdować się w etapie "Lead In", gdy etykieta zostanie zmieniona na "Hot Lead", aby uruchomić zmianę właściciela.
Osoba pasuje do filtra
Ponieważ wprowadzenie wyników filtra stanowi działanie, możesz je uruchomić za pomocą automatyzacji. Jednak nie możesz używać automatyzacji na istniejących elementach w wynikach filtra.
Na przykład nie możesz zmienić etykiety każdej osoby w wynikach filtra, wybierając filtr jako warunek automatyzacji. Zamiast tego możesz użyć edycji zbiorczej aby dopasować osoby do wymagań filtra.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie