Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Automations: warunki
Kluczowym aspektem tworzenia automatyzacji jest wybór warunków do uwzględnienia. Warunki są filtrami, które musi spełnić akcja wyzwalająca, aby zostać uruchomioną.
Warunki pasywne vs. aktywne
Automatyzacja może być podzielona na dwie grupy warunków: pasywne i aktywne.
- Warunki pasywne nie sugerują, że miała miejsce jakaś czynność. Na przykład warunek "Twórca dealu to ja" jest pasywny, ponieważ deal nie musi ulec zmianie, aby być prawdziwym.
- Warunki aktywne wymagają, aby miała miejsce pewna działalność. Przykładowo, "Etykieta osoby zmieniła się na zimno" oznacza, że ktoś zmienił etykietę na zimno.
To rozróżnienie jest szczególnie istotne w przypadku rozwiązywania problemów z automatyzacją. Jeśli tworzony przez ciebie proces automatyzacji nie działa, zadaj sobie następujące pytania:
Jakie działanie powinno uruchomić tę automatyzację?
Czy warunek, którego używam, odpowiada wykonywanemu działaniu?
Czy moja automatyzacja zawiera jakikolwiek krok działania?
Trzecie pytanie jest kluczowe, ponieważ żadna automatyzacja nie może zostać uruchomiona bez wykonania jakiejś czynności.
Powszechne warunki
Podczas gdy niektóre warunki są oczywiste, inne mogą wydawać się niejasne na pierwszy rzut oka. Oto kilka powszechnych terminów automatyzacji i ich znaczenie.
Zmieniono na | Aktywne | Gdy element jest aktualizowany przez zmianę wartości pola na określoną wartość | „Etap transakcji zmieniono na propozycję” |
Zmieniono | Aktywne | Gdy element jest aktualizowany przez zmianę wartości pola na dowolną inną wartość | „Etap transakcji zmieniono.” |
Jest | Bierna | Gdy tworzony/aktualizowany element zawiera określoną wartość pola. W odróżnieniu od zmieniono na, jest wymaga dodatkowego warunku, jeśli jest używane do aktualizacji. | „Etap transakcji jest propozycją” i „Właściciel transakcji zmieniony” |
Zawiera | Bierna | Gdy pole oparte na tekście zawiera określone słowa lub wyrażenia | „Imię osoby zawiera biznes” |
Nie jest puste | Bierna | Gdy określone pole zawiera jakąkolwiek wartość | „Adres organizacji nie jest pusty. |
Właściciel/przypisany do użytkownika jest | Bierna | Gdy określony użytkownik został przypisany do elementu (transakcja/kontakt/aktywność) | „Aktywność przypisana do użytkownika jest użytkownik A” |
Twórca jest | Bierna | To ważna różnica w porównaniu do właściciel jest. Twórca to osoba, która stworzyła dany element, podczas gdy właściciel może być zmieniony. | „Twórca organizacji jest użytkownik B” |
Filtr pasuje | Aktywne | Gdy element wpada w parametry określonego filtru. | „Osoba filtr pasuje etykietka osoby to zimne” |
Zmiany etapu dealu
Jeśli chcesz uruchomić automatyzację na podstawie zmiany etapu dealu, użyj warunku etap dealu zmienił się na lub etap dealu zmienił się , w zależności od tego, czy chcesz określić etap.
Możesz również użyć warunku etap dealu jest, ale wymaga on dodatkowego warunku, ponieważ sam w sobie jest bierny.
W przykładzie, deal musi znajdować się na etapie "Lead In", gdy zmienione zostanie oznaczenie na "Hot Lead", aby uruchomić zmianę właściciela.
Osoba pasuje do filtru
Ponieważ wprowadzenie wyników filtru stanowi działanie, możesz go uruchomić za pomocą automatyzacji. Jednak nie możesz używać automatyzacji dla istniejących pozycji w wynikach filtra.
Na przykład nie możesz zmienić etykiety każdej osoby w wynikach filtru, wybierając filtr jako warunek automatyzacji. Zamiast tego możesz użyć masowej edycji, aby dopasować osoby do wymagań filtra.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie