Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Automations: conditions
Krytycznym aspektem tworzenia automatyzacji jest to, jakie warunki uwzględnić. Warunki to filtry, które działanie wyzwalające musi spełnić, aby zostać uruchomionym.
Warunki pasywne vs. aktywne
Warunki automatyzacji można podzielić na dwie grupy: pasywne i aktywne.
- Pasywne warunki nie sugerują, że miała miejsce jakaś akcja. Na przykład, warunek “Twórca transakcji to ja” jest pasywny, ponieważ transakcja nie musi się zmieniać, aby był prawdziwy.
- Aktywne warunki wymagają, aby miała miejsce jakaś akcja. Na przykład, “Etykieta osoby zmieniła się na zimną”, oznacza, że ktoś zmienił etykietę na zimną.
Ta różnica jest szczególnie ważna w przypadku rozwiązywania problemów z automatyzacją. Jeśli automatyzacja, którą stworzyłeś, nie działa, zadaj sobie następujące pytania:
Jaka akcja powinna uruchomić tę automatyzację?
Czy warunek, którego używam, pasuje do akcji, którą wykonuję?
Czy moja automatyzacja ma w ogóle krok akcji?
Trzecie pytanie jest kluczowe, ponieważ żadna automatyzacja nie może zostać uruchomiona bez wykonania akcji.
```html
Typowe warunki
Podczas gdy niektóre warunki są proste, inne mogą wydawać się niejasne na pierwszy rzut oka. Oto kilka typowych terminów automatyzacji i ich znaczenie.
Zmieniono na | Aktywny | Gdy element jest aktualizowany poprzez zmianę wartości pola na określoną wartość | „Etap transakcji zmieniono na propozycję” |
Zmieniono | Aktywny | Gdy element jest aktualizowany poprzez zmianę wartości pola na dowolną inną wartość | „Etap transakcji zmieniono.” |
Jest | Pasujący | Gdy utworzony/aktualizowany element zawiera określoną wartość pola. W przeciwieństwie do zmieniono na, jest wymaga dodatkowego warunku, jeśli jest używane do aktualizacji. | „Etap transakcji jest propozycją” i „Właściciel transakcji zmieniono” |
Zawiera | Pasujący | Gdy pole tekstowe zawiera określone słowa lub frazy | „Nazwa osoby zawiera biznes” |
Nie jest puste | Pasujący | Gdy określone pole zawiera dowolną wartość | „Adres organizacji nie jest pusty. |
Właściciel/przypisany do użytkownika jest | Pasujący | Gdy określony użytkownik ma przypisany element (transakcja/kontakt/akcja) | „Akcja przypisana do użytkownika jest użytkownikiem A” |
Twórca jest | Pasujący | To ważne odróżnienie od właściciel jest. Twórca to osoba, która stworzyła dany element, podczas gdy właściciel może być zmieniany. | „Organizacja twórca to użytkownik B” |
Filtr pasuje | Aktywny | Gdy element mieści się w parametrach określonego filtru. | „Osoba filtr pasuje etykieta osoby to zimny” |
Zmiany etapu transakcji
Jeśli chcesz uruchomić automatyzację na podstawie zmiany w etapie transakcji, użyj zmiany etapu transakcji na lub zmiany etapu transakcji warunku, w zależności od tego, czy chcesz określić etap.
Możesz również użyć warunku etap transakcji jest, ale wymaga on dodatkowego warunku, ponieważ jest pasywny sam w sobie.
W przykładzie, transakcja musi być na etapie “Lead In”, gdy etykieta zmienia się na “Hot Lead”, aby uruchomić zmianę właściciela.
Osoba odpowiada filtrze
Ponieważ wejście w wyniki filtra stanowi akcję, możesz to wywołać za pomocą automatyzacji. Jednak nie możesz używać automatyzacji na istniejących elementach w wynikach filtra.
Na przykład, nie możesz zmienić etykiety każdej osoby w wynikach filtra, wybierając filtr jako warunek automatyzacji. Zamiast tego możesz użyć masowej edycji, aby dopasować osoby do wymagań filtra.
```html
Warunki if/else
Wielu menedżerów sprzedaży i administratorów boryka się z ograniczeniami liniowych automatyzacji.
Bez logiki warunkowej użytkownicy często muszą tworzyć powielone przepływy pracy lub polegać na narzędziach innych firm, takich jak Zapier. Prowadzi to do dodatkowego wysiłku związane z konfiguracją, wyższych kosztów i bardziej złożonej konserwacji.
Aby to rozwiązać, możesz użyć warunku if/else. Ta funkcja pozwala na rozwidlenie przepływów pracy w zależności od tego, czy zdefiniowany warunek jest spełniony, czy nie.
Na przykład:
„Jeśli na e-maila odpowiedziano, dodaj czynność follow-up – w przeciwnym razie, wyślij e-mail potwierdzający.”
Dostępność
Liczba warunków if/else dostępnych na jeden przepływ pracy zależy od twojego planu.
Stare plany Pipedrive
Poziom planu |
Warunki na przepływ pracy |
|---|---|
Podstawowy | N/D |
Zaawansowany |
1 |
Profesjonalny |
5 |
Moc |
10 |
Enterprise | 20 |
Nowe plany Pipedrive
Poziom planu |
Warunki na przepływ pracy |
|---|---|
Lekki |
N/D |
Wzrost |
3 |
Premium |
10 |
Ultimate | 20 |
Gdzie mogę znaleźć warunek if/else?
W edytorze przepływu pracy, kliknij „Następny krok”. Następnie, wybierz „Warunek if/else” z menu.
Ustawianie nowego warunku if/else
-
Z menu Następny krok wybierz Warunek if/else
-
Zdefiniuj warunek(-y) pod ścieżką „Warunek spełniony” (gałąź
true) -
Jeśli warunek nie jest spełniony, automatyzacja podąży ścieżką „Warunek nie spełniony” (gałąź
false) -
Kliknij „Zastosuj warunki”, aby dodać warunek if/else do swojego obszaru roboczego
Po dodaniu możesz kontynuować budowanie automatyzacji na jednej z ścieżek.
Dodawanie warunków if/else do istniejących przepływów pracy
Możesz również wstawić warunek if/else w środku istniejącego przepływu pracy.
Dodając go:
-
Zostaniesz poproszony o wybranie, czy istniejące kroki powinny przejść do ścieżki warunek spełniony czy warunek nie spełniony
-
Po kliknięciu Zastosuj warunki, kroki automatycznie przejdą do wybranej ścieżki
Usuwanie warunku if/else
Aby usunąć warunek if/else:
-
Najedź na krok w obszarze roboczym i kliknij ikonę kosza.
-
Wybierz, którą ścieżkę usunąć — Warunek spełniony lub Warunek nie spełniony.
-
Wszystkie kroki w wybranej ścieżce zostaną usunięte.
-
Pozostałe kroki zostaną połączone w liniową ścieżkę.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie