Baza wiedzy

Baza wiedzy/Cechy/Workflow Automation/Automacje: warunki

Tematy

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Automacje: warunki

Steven Reinartz

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2026

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Growth i wyższych.

Podczas tworzenia automatyzacji wybór odpowiednich warunków decyduje o tym, czy będzie ona działać poprawnie. Warunki działają jak filtry, które muszą zostać spełnione, aby wyzwalacz się uruchomił.

Aby rozpocząć tworzenie automatyzacji, otwórz menu konta i przejdź do Narzędzia i aplikacje > Automatyzacje, a następnie kliknij „+ Automatyzacja”.

Uwaga: W zależności od planu automatyzacje mają limity użycia i konfiguracji. Więcej informacji znajdziesz w artykule o limitach automatyzacji.

Wybierz odpowiedni typ warunku

Po skonfigurowaniu wyzwalacza i wybraniu elementu możesz zdefiniować warunki określające, kiedy uruchomi się automatyzacja.

Poznaj typy warunków

Wszystkie warunki automatyzacji dzielą się na dwa typy:

Typ warunku	Co oznacza	Przykład
Pasywne	Opisuje stan. Nie jest wymagana żadna zmiana ani akcja.	„Twórca szansy sprzedaży to ja”
Aktywne	Zależy od zmiany lub aktualizacji pola.	„Etykieta osoby kontaktowej zmieniła się na zimny”

Jeśli typ warunku nie pasuje do wyzwalacza (na przykład gdy przy aktualizacjach używasz wyłącznie warunków pasywnych), automatyzacja może się nie uruchomić.

W praktyce:

Używaj warunków pasywnych, aby zawęzić listę elementów spełniających kryteria
Używaj warunków aktywnych, gdy automatyzacja zależy od zmiany

To rozróżnienie jest ważne podczas konfigurowania automatyzacji lub rozwiązywania problemów z automatyzacjami.

Najczęstsze warunki i sposoby ich użycia

Gdy już rozumiesz tę różnicę, kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego warunku do danego scenariusza.

Warunek	Typ warunku	Jak działa	Przykład
Zmieniono na	Aktywne	Uruchamia się, gdy pole zmieni się na określoną wartość	“Etap transakcji zmieniono na propozycję”
Zmieniono	Aktywne	Uruchamia się, gdy pole zmieni się na dowolną wartość	“Etap transakcji zmieniono.”
Jest	Pasywne	Sprawdza, czy pole ma obecnie określoną wartość. Jeśli używasz go przy aktualizacjach, połącz go z warunkiem aktywnym.	“Etap transakcji jest propozycją” i “Właściciel transakcji zmieniono”
Zawiera	Pasywne	Dopasowuje tekst w polu	“Imię osoby zawiera biznes”
Nie jest puste	Pasywne	Sprawdza, czy pole ma jakąkolwiek wartość	“Adres organizacji nie jest pusty.
Właściciel/przypisany do użytkownika jest	Pasywne	Sprawdza, komu przypisano element	“Aktywność przypisana do użytkownika jest użytkownik A”
Twórca to	Pasywne	Odnosi się do pierwotnego twórcy, a nie do aktualnego właściciela	“Organizacja twórca jest użytkownik B”
Filtr pasuje	Aktywne	Uruchamia się, gdy element zaczyna spełniać kryteria filtra	“Osoba filtr pasuje etykieta osoby jest zimna”

Uwaga: Pól zakresu dat nie można używać bezpośrednio w warunkach. Aby użyć zakresu dat, najpierw utwórz filtr z odpowiednimi kryteriami, a następnie zastosuj ten filtr jako warunek. Jeśli inni użytkownicy również mają uruchamiać tę automatyzację, upewnij się, że filtr jest udostępniony.

Przykład: uruchamianie po zmianie etapu szansy sprzedaży

Aby uruchomić automatyzację, gdy szansa sprzedaży przechodzi między etapami:

Użyj etap szansy sprzedaży zmienił się na, aby wskazać konkretny etap
Użyj etap szansy sprzedaży zmienił się przy dowolnej zmianie

Jeśli używasz etap szansy sprzedaży to, dodaj warunek aktywny, aby mieć pewność, że automatyzacja się uruchomi.

Uwaga: Przesunięcie szansy sprzedaży do przodu lub do tyłu uruchomi automatyzację.

Dodaj rozgałęzienia za pomocą warunków if/else

Oprócz standardowych warunków możesz używać warunków if/else, aby utworzyć logikę rozgałęzień w automatyzacji.

Dzięki temu automatyzacja może podążać różnymi ścieżkami w zależności od tego, czy warunek jest spełniony.

Przykład:

„Jeśli na e-maila odpowiedziano, dodaj aktywność follow-up – w przeciwnym razie, wyślij e-mail follow-up”.

Dodaj warunek if/else

W menu automatyzacji wybierz Następny krok > Warunek if/else.

Następnie:

Zdefiniuj warunek w sekcji Warunek spełniony (ta ścieżka jest wykonywana, gdy warunek ma wartość true)
Zdefiniuj alternatywę w sekcji Warunek niespełniony (ta ścieżka jest wykonywana, gdy warunek ma wartość false)
Kliknij „Zastosuj warunki”

Po dodaniu możesz kontynuować budowanie automatyzacji na dowolnej ścieżce.

Uwaga: Automatyzacja musi zawierać wyzwalacz i co najmniej jedną akcję. Jeśli gałąź nie ma żadnych kroków, automatyzacja zatrzyma się w tym miejscu.

Dodawanie warunków if/else do istniejących automatyzacji

Możesz też wstawić warunek if/else do istniejącego przepływu pracy.

Podczas dodawania:

Wybierz, do której ścieżki mają zostać przeniesione obecne kroki — Warunek spełniony czy Warunek niespełniony
Po kliknięciu "Zastosuj warunki" kroki zostaną automatycznie przeniesione

Usuwanie warunku if/else

Aby usunąć warunek if/else:

Najedź kursorem na warunek i kliknij ikonę kosza
Wybierz, którą ścieżkę usunąć — Warunek spełniony czy Warunek niespełniony
Wszystkie kroki na tej ścieżce zostaną usunięte
Pozostałe kroki zostaną ponownie połączone w jedną liniową ścieżkę

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami