Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Automations: warunki
Kluczowym aspektem tworzenia automatyzacji jest to, jakie warunki należy uwzględnić. Warunki to filtry, które muszą spełniać, aby aktywować działanie wyzwalacza.
Warunki pasywne vs. aktywne
Warunki automatyzacji można podzielić na dwie grupy: pasywne i aktywne.
- Warunki pasywne nie sugerują, że miała miejsce jakaś akcja. Na przykład, warunek “Twórca umowy to ja” jest pasywny, ponieważ umowa nie musi się zmieniać, aby była prawdziwa.
- Warunki aktywne wymagają, aby miała miejsce jakaś akcja. Na przykład, “Łatka osoby zmieniła się na zimny”, oznacza, że ktoś zmienił łatkę na zimny.
To rozróżnienie jest szczególnie ważne przy rozwiązywaniu problemów z automatyzacją. Jeśli automatyzacja, którą stworzyłeś, nie działa, zadaj następujące pytania:
Jaka akcja powinna uruchomić tę automatyzację?
Czy warunek, który używam, odpowiada akcji, którą wykonuję?
Czy moja automatyzacja ma w ogóle krok akcji?
Trzecie pytanie jest kluczowe, ponieważ żadna automatyzacja nie może być uruchomiona bez wykonania akcji.
```html
Powszechne warunki
Podczas gdy niektóre warunki są oczywiste, inne mogą wydawać się niejasne na pierwszy rzut oka. Oto kilka powszechnych terminów automatyzacji i ich znaczenie.
Zmieniono na | Aktywny | Gdy element jest aktualizowany przez zmianę wartości pola na określoną wartość | “Etap transakcji zmieniono na propozycję” |
Zmieniono | Aktywny | Gdy element jest aktualizowany przez zmianę wartości pola na dowolną inną wartość | “Etap transakcji zmieniono.” |
Jest | Pasywny | Gdy utworzony/aktualizowany element zawiera określoną wartość pola. W przeciwieństwie do zmieniono na, jest wymaga dodatkowego warunku, jeśli jest używane do aktualizacji. | “Etap transakcji jest propozycją” i “Właściciel transakcji zmienił się” |
Zawiera | Pasywny | Gdy pole tekstowe zawiera określone słowa lub frazy | “Nazwa osoby zawiera biznes” |
Nie jest puste | Pasywny | Gdy określone pole zawiera jakąkolwiek wartość | “Adres organizacji nie jest pusty. |
Właściciel/przypisany do użytkownika jest | Pasywny | Gdy określony użytkownik został przypisany do elementu (transakcja/kontakt/aktywność) | “Aktywność przypisana do użytkownika jest użytkownik A” |
Twórca jest | Pasywny | To ważne rozróżnienie od właściciel jest. Twórca to osoba, która utworzyła dany element, podczas gdy właściciel może być zmieniony. | “Organizacja twórca jest użytkownikiem B” |
Filtr pasuje | Aktywny | Gdy element mieści się w parametrach określonego filtra. | “Osoba filtr pasuje etykieta osoby jest zimna” |
Zmiany etapu transakcji
Jeśli chcesz uruchomić automatyzację na podstawie zmiany w etapie transakcji, użyj zmiana etapu transakcji na lub zmiana etapu transakcji warunku, w zależności od tego, czy chcesz określić etap.
Możesz również użyć warunku etap transakcji jest, ale wymaga on dodatkowego warunku, ponieważ jest pasywny sam w sobie.
W przykładzie transakcja musi być w etapie “Lead In”, gdy etykieta zostaje zmieniona na “Hot Lead”, aby uruchomić zmianę właściciela.
Osoba pasuje do filtru
Ponieważ wejście w wyniki filtru stanowi działanie, możesz je uruchomić za pomocą automatyzacji. Jednak nie możesz używać automatyzacji na istniejących elementach w wynikach filtru.
Na przykład, nie możesz zmienić etykiety każdej osoby w wynikach filtru, wybierając filtr jako warunek automatyzacji. Zamiast tego możesz użyć masowej edycji, aby dostosować osoby do wymagań filtru.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie