Baza wiedzy

Integracja Pipedrive z Microsoft Teams umożliwi wysyłanie aktualizacji na żywo z Pipedrive do Microsoft Teams za pomocą funkcji Automatyzacji, dzięki czemu Twój zespół może być poinformowany, nawet jeśli nie są użytkownikami Pipedrive.

Dzięki integracji możesz wysyłać wiadomości osobiste albo do kanałów w zależności od aktualizacji dotyczących Twoich deali, organizacji kontaktów lub osób kontaktowych.

Integracja pozwoli także planować spotkania wideo bezpośrednio z widoku aktywności.

Przygotowanie integracji

Możesz zainstalować integrację przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Microsoft Teams i klikając ”Połącz teraz”.

Możesz również zainstalować integrację z pomocą Zaplanuj działanie.

Jako alternatywę, możesz także zainstalować integrację bezpośrednio ze strony Marketplace.

Zostaniesz poproszony o otwarcie aplikacji Microsoft Teams na swoim urządzeniu, ale możesz także połączyć się bezpośrednio z aplikacji internetowej.

Następnie musisz dodać Pipedrive jako aplikację do swojego konta Microsoft Teams. Integracja pozwoli ci wysyłać powiadomienia do wiadomości prywatnych lub kanałów zespołowych.

Jeśli chcesz wysyłać powiadomienia do określonego kanału zespołowego, musisz wybrać zespół, klikając „Dodaj do zespołu”.

Zobaczysz wiadomość od bota Pipedrive, wyświetlającą opcję Połącz z Pipedrive. Po jej wybraniu, zostaniesz poproszony o Zezwól i zainstaluj aplikację Pipedrive.

Po kliknięciu na Zezwól i zainstaluj, zostanie wygenerowany dla ciebie unikalny kod. Skopiuj ten kod i wprowadź go do kanału Pipedrive w Microsoft Teams, aby ukończyć konfigurację.

Twoja konfiguracja jest teraz zakończona, i możesz zacząć korzystać z integracji Pipedrive z Microsoft Teams.

Wysyłanie powiadomień do zespołu Microsoft Teams

Aby rozpocząć tworzenie automatyzacji workflow, która będzie wysyłać powiadomienia do kanałów zespołowych, najpierw musisz przejść do kanału, do którego chcesz wysłać swoją wiadomość, i postępować zgodnie z poniższymi krokami:

• Wpisz @pipedrive
• Kliknij " Co mogę zrobić? "
• Kliknij " link "
• Wyślij wiadomość
• Powinna pojawić się informacja o pomyślnym połączeniu aplikacji

To połączy twoje konto Pipedrive z tym konkretnym kanałem.

Następnie możesz skonfigurować powiadomienie w automatyzacji workflow. Możesz wysłać powiadomienie jako wiadomość bezpośrednią lub do kanału. W swojej automatyzacji workflow wybierz Microsoft Teams > Wyślij wiadomość do kanału lub " Wyślij wiadomość bezpośrednio ".

Powiadomienia wysłane jako wiadomość bezpośrednia pojawią się w oknie bota Pipedrive.

Możesz dowiedzieć się więcej o funkcji automatyzacji workflow w tym artykule.

Zaplanuj spotkania wideo

Możesz również zaplanować spotkania wideo Microsoft Teams bezpośrednio z widoku aktywności w Pipedrive. Aby utworzyć aktywność, stwórz ją i kliknij "Utwórz spotkanie w Teams" obok ikony wideo.

Lokalizacja i opis aktywności zostaną automatycznie uzupełnione, aby zawierać link do spotkania i zaproszenie.

Odinstalowanie integracji

Aby odinstalować integrację z Microsoft Teams, musisz wykonać trzy kroki.

Po pierwsze, musisz odinstalować aplikację z Microsoft Teams. W pasku bocznym kliknij prawym klawiszem myszy na aplikację i wybierz ”Odinstaluj”.

Z komunikatu wybierz opcję Odinstaluj.

Następnie musisz rozkazać odłączyć od bota Pipedrive w Teams. Wpisz „@Pipedrive unlink”, aby przestać otrzymywać aktualizacje w wybranej drużynie lub kanale.

Na koniec, będziesz musiał odinstalować integrację z Pipedrive. Przejdź do Integracje > Microsoft Teams i wybierz "Odinstaluj" w prawym górnym rogu , aby zakończyć odinstalowanie integracji.