Baza wiedzy

Baza wiedzy/Integracje/Integracje z rynku/Integracja Pipedrive:...

Tematy
Ustawianie integracji
Wysyłanie powiadomień do Microsoft Teams
Harmonogram spotkań wideo
Odinstalowanie integracji

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Integracja Pipedrive: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 17 czerwca 2024
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w zaawansowanych i wyższych planach.

Integracja Pipedrive z Microsoft Teams umożliwi wysyłanie aktualizacji na żywo z Pipedrive do Microsoft Teams za pomocą funkcji Automatyzacje, dzięki czemu Twój zespół może być informowany nawet jeśli nie są użytkownikami Pipedrive.

Dzięki integracji możesz wysyłać wiadomości osobiste lub na kanał na podstawie aktualizacji dotyczących Twoich deali, organizacji kontaktowych lub osób kontaktowych.

Integracja pozwoli Ci również planować spotkania wideo bezpośrednio z widoku aktywności.

Dowiedz się więcej o automatyzacji przepływu pracy


Ustawianie integracji

Możesz zainstalować integrację przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Microsoft Teams i klikając „Połącz teraz”.

Możesz również zainstalować integrację z opcji Zaplanuj działanie.

Alternatywnie, możesz również zainstalować integrację bezpośrednio z naszej strony na Marketplace.

Zostaniesz poproszony o otworzenie aplikacji Microsoft Teams na swoim urządzeniu, ale możesz także połączyć się bezpośrednio z aplikacji internetowej.

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

Następnie musisz dodać Pipedrive jako aplikację w swoim koncie Microsoft Teams. Dzięki integracji będziesz mógł wysyłać powiadomienia do wiadomości prywatnych lub kanałów zespołu.

Jeśli chcesz wysyłać powiadomienia do konkretnego kanału zespołu, musisz wybrać zespół, klikając „Dodaj do zespołu”.

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

Zobaczysz wiadomość od bota Pipedrive, wyświetlającą opcję Połącz z Pipedrive. Po jej wybraniu, zostaniesz poproszony o Zezwól i zainstaluj aplikację Pipedrive.

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

Po kliknięciu Zezwalaj i instaluj, zostanie wygenerowany dla Ciebie unikalny kod. Skopiuj ten kod i wprowadź go do kanału Pipedrive w Microsoft Teams, aby zakończyć konfigurację.

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png

Twoja konfiguracja jest teraz zakończona i możesz zacząć korzystać z integracji Pipedrive z Microsoft Teams.


Wysyłanie powiadomień do Microsoft Teams

Uwaga: Aktualizacje w czasie rzeczywistym są dostępne tylko dla użytkowników korzystających z planów zaawansowanych i wyższych.

Aby rozpocząć tworzenie automatyzacji workflow, która będzie wysyłać powiadomienia na kanały zespołowe, najpierw przejdź do kanału, na który chcesz wysłać swoją wiadomość, i postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  • Wpisz @pipedrive
  • Kliknij na "Co mogę zrobić?"
  • Kliknij na "link“
  • Wyślij wiadomość
  • Powinna pojawić się informacja o powiązaniu aplikacji

To połączy twoje konto Pipedrive z tym konkretnym kanałem.

Następnie możesz skonfigurować powiadomienie w automatyzacji workflow. Możesz wysłać powiadomienie jako wiadomość bezpośrednią lub na kanał. W swojej automatyzacji workflow wybierz Microsoft Teams > Wyślij wiadomość na kanał lub "Wyślij wiadomość bezpośrednią".

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

Powiadomienia wysłane jako wiadomość bezpośrednia pojawią się w oknie bota Pipedrive.

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

Więcej informacji na temat funkcji automatyzacji workflow znajdziesz w tym artykule.


Harmonogram spotkań wideo

Uwaga: Dla bezpłatnych planów Microsoft Teams, Microsoft wygeneruje spotkanie Skype zamiast spotkania zespołu.

Możesz także planować spotkania wideo z Microsoft Teams bezpośrednio z widoku aktywności w Pipedrive. Aby utworzyć aktywność, stwórz aktywność i kliknij "Zorganizuj spotkanie zespołu" obok ikony wideo.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

Lokalizacja i opis aktywności zostaną automatycznie wypełnione, aby zawierały link i zaproszenie na spotkanie.

Uwaga: Aktywna synchronizacja kalendarza jest wymagana do wysyłania zaproszeń na aktywność. Dowiedz się, jak zsynchronizować swój kalendarz w tym artykule.
Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
Uwaga: Jeśli korzystasz z funkcji Harmonogram Spotkań w Pipedrive, możesz użyć integracji z Microsoft Teams do planowania rozmów wideo za pomocą harmonogramu spotkań. Możesz dowiedzieć się więcej, jak to zrobić tutaj.

Odinstalowanie integracji

Aby odinstalować integrację z Microsoft Teams, musisz przejść trzy kroki.

Najpierw musisz odinstalować aplikację z Microsoft Teams. W bocznym panelu kliknij prawym przyciskiem myszy na aplikację i wybierz ”Odinstaluj.

uninstall.png

W okienku kliknij Odinstaluj.

uninstall_2.png

Następnie musisz odłączyć komendę od bota Pipedrive w Teams. Wpisz "@Pipedrive unlink" aby przestać otrzymywać aktualizacje w wybranej drużynie lub kanale.

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

Na koniec musisz odinstalować integrację z Pipedrive. Przejdź do Integracje > Microsoft Teams i wybierz "Odinstaluj" w prawym górnym rogu, aby zakończyć odinstalowanie integracji.

Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png
Uwaga: Jeśli napotykasz problemy z błędami lub połączeniem w integracji z Microsoft Teams, prosimy odinstalować integrację, a następnie wyczyść pamięć podręczną przeglądarki i zainstaluj ponownie. Jeśli błędy nadal występują, prosimy skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami