Baza wiedzy

Baza wiedzy/Integracje/Integracje z rynku/Pipedrive Integration...

Tematy
Konfiguracja integracji
Wysyłanie powiadomień do zespołów Microsoft Teams
Zaplanuj spotkania wideo
Odinstalowanie integracji

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 1 listopada 2023
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w zaawansowanych i wyższych planach.

Integracja Pipedrive z Microsoft Teams umożliwi Ci wysyłanie aktualizacji w czasie rzeczywistym z Pipedrive do Microsoft Teams, korzystając z funkcji automatyzacji przepływów pracy, dzięki czemu Twój zespół może być poinformowany, nawet jeśli nie są użytkownikami Pipedrive.

Za pomocą integracji możesz wysyłać zarówno wiadomości osobiste, jak i kanałowe, na podstawie aktualizacji dotyczących Twoich umów, organizacji kontaktowych lub osób kontaktowych.

Integracja umożliwi także planowanie spotkań wideo bezpośrednio z widoku aktywności.


Konfiguracja integracji

Możesz zainstalować integrację, przechodząc do Narzędzia i integracje > Microsoft Teams > Połącz teraz lub z dowolnego widoku aktywności.

Screen_Shot_2020-12-03_at_12.19.04_PM.png

Screen_Shot_2020-12-03_at_12.55.51_PM.png

Możesz również zainstalować integrację bezpośrednio ze strony Marketplace naszego systemu Pipedrive.

Zostaniesz poproszony o otwarcie aplikacji Microsoft Teams na swoim urządzeniu, ale możesz również połączyć się bezpośrednio z aplikacji internetowej.

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

Następnie musisz dodać Pipedrive jako aplikację do konta Microsoft Teams. Integracja umożliwi wysyłanie powiadomień do wiadomości prywatnych lub kanałów zespołowych. Jeśli chcesz wysyłać powiadomienia do konkretnego kanału zespołu, będziesz musiał wybrać drużynę, klikając "Dodaj do zespołu".

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

Następnie zobaczysz wiadomość od bota Pipedrive, z opcją Połącz z Pipedrive. Po wybraniu tej opcji zostaniesz poproszony o Zezwolenie i Instalację aplikacji Pipedrive.

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

Po kliknięciu Zezwól i Zainstaluj, zostanie wygenerowany dla ciebie unikalny kod. Powinieneś skopiować ten kod i wprowadzić go do kanału Pipedrive w Microsoft Teams, aby ukończyć konfigurację.

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png



Twoja konfiguracja jest teraz kompletna, i możesz zacząć korzystać z integracji Pipedrive z Microsoft Teams.


Wysyłanie powiadomień do zespołów Microsoft Teams

Uwaga: Aktualizacje w czasie rzeczywistym są dostępne tylko dla użytkowników korzystających z planów Advanced, Professional i Enterprise.

Aby rozpocząć tworzenie automatyzacji workflow, która będzie wysyłać powiadomienia do kanałów zespołu, należy najpierw przejść do kanału, do którego chcesz wysłać wiadomość, i postępować zgodnie z poniższymi krokami:

  • Wpisz @pipedrive
  • Kliknij "Co mogę zrobić?"
  • Kliknij "link"
  • Wyślij wiadomość
  • Powinna pojawić się wiadomość informująca o pomyślnym powiązaniu aplikacji

To połączy Twoje konto Pipedrive z tym konkretnym kanałem.

Następnie możesz skonfigurować powiadomienie w automatyzacji workflow. Powiadomienie można wysłać jako wiadomość bezpośrednią lub do kanału. W swojej automatyzacji workflow wybierz Microsoft Teams > Wyślij wiadomość do kanału lub "Wyślij wiadomość bezpośrednią".

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

Powiadomienia wysłane jako wiadomość bezpośrednia pojawią się w oknie bota Pipedrive.

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

Możesz dowiedzieć się więcej o funkcji automatyzacji workflow w tym artykule.


Zaplanuj spotkania wideo

Uwaga: Dla bezpłatnych planów Microsoft Teams, Microsoft wygeneruje spotkanie w aplikacji Skype zamiast w Teams.

Możesz również planować spotkania wideo w Microsoft Teams bezpośrednio z widoku aktywności w Pipedrive. Aby utworzyć aktywność, stwórz aktywność i kliknij "Zrób z niej spotkanie w Teams" obok ikony wideo.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

Lokalizacja i opis aktywności zostaną automatycznie uzupełnione o link i zaproszenie do spotkania.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
Uwaga: Jeśli korzystasz z funkcji Harmonogramu (Scheduler) w Pipedrive, możesz użyć integracji z Microsoft Teams, aby planować połączenia wideo za pomocą Harmonogramu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Odinstalowanie integracji

Aby odinstalować integrację z Microsoft Teams, musisz podjąć trzy kroki. Najpierw musisz odinstalować aplikację z Microsoft Teams. Na pasku bocznym kliknij prawym przyciskiem myszy na aplikacji i wybierz "Odinstaluj".

uninstall.png

W oknie dialogowym kliknij Odinstaluj.

uninstall_2.png

Następnie musisz odłączyć komendę od bota Pipedrive w Teams. Wpisz "@Pipedrive unlink", aby przestać otrzymywać aktualizacje w wybranym zespole lub kanale.

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

Na koniec musisz odinstalować integrację z Pipedrive'a. Przejdź do Integracje -> Microsoft Teams i wybierz "Odinstaluj" w prawym górnym rogu aby zakończyć odinstalowywanie integracji.

Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png
Uwaga: Jeśli napotkasz błędy lub problemy z połączeniem w integracji z Microsoft Teams, proszę odinstaluj integrację, a następnie wyczyść pamięć podręczną przeglądarki i zainstaluj ponownie. Jeśli błędy nadal występują, prosimy skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami