Baza wiedzy

Integracja Pipedrive z Microsoft Teams pozwoli Ci wysyłać aktualizacje w czasie rzeczywistym z Pipedrive do Microsoft Teams za pomocą funkcji Automatyzacje, dzięki czemu Twój zespół będzie na bieżąco, nawet jeśli nie są użytkownikami Pipedrive.

Dzięki integracji możesz wysyłać wiadomości osobiste lub kanałowe na podstawie aktualizacji dotyczących Twoich transakcji, organizacji kontaktowych lub osób kontaktowych.

Integracja umożliwi również planowanie spotkań wideo bezpośrednio z widoku aktywności.

Dowiedz się więcej o automatyzacji procesów.

Konfigurowanie integracji

Możesz zainstalować integrację, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Microsoft Teams i klikając „Połącz teraz”.

Możesz również zainstalować integrację z podpowiedzi Zaplanować aktywność.

Alternatywnie, możesz również zainstalować integrację bezpośrednio z naszej strony Marketplace.

Zostaniesz poproszony o otwarcie aplikacji Microsoft Teams na swoim urządzeniu, ale możesz również połączyć się bezpośrednio z aplikacji internetowej.

Następnie musisz dodać Pipedrive jako aplikację w swoim koncie Microsoft Teams. Integracja umożliwi Ci wysyłanie powiadomień do wiadomości bezpośrednich lub do kanałów zespołowych.

Jeśli chcesz wysyłać powiadomienia do konkretnego kanału zespołu, musisz wybrać zespół, klikając „Dodaj do zespołu”.

Zobaczysz wiadomość od bota Pipedrive, wyświetlającą opcję Połącz Pipedrive. Po jej wybraniu zostaniesz poproszony o Zezwolenie i zainstalowanie aplikacji Pipedrive.

Po kliknięciu Zezwól i zainstaluj zostanie wygenerowany unikalny kod. Skopiuj ten kod i wprowadź go w kanale Pipedrive w Microsoft Teams, aby zakończyć konfigurację.

Twoja konfiguracja jest teraz zakończona i możesz zacząć korzystać z integracji Pipedrive z Microsoft Teams.

Wysyłanie powiadomień do Microsoft Teams

Aby rozpocząć tworzenie automatyzacji przepływu pracy, która będzie wysyłać powiadomienia do kanałów zespołowych, najpierw musisz przejść do kanału, do którego chcesz wysłać swoją wiadomość, i wykonać następujące kroki:

• Wpisz @pipedrive
• Kliknij “Co mogę zrobić?”
• Kliknij “link”
• Wyślij wiadomość
• Pojawi się wiadomość informująca, że aplikacja została pomyślnie połączona

To połączy Twoje konto Pipedrive z danym kanałem.

Następnie możesz skonfigurować powiadomienie w automatyzacji przepływu pracy. Możesz wysłać powiadomienie jako wiadomość bezpośrednią lub do kanału. W swojej automatyzacji przepływu pracy wybierz Microsoft Teams > Wyślij wiadomość do kanału lub “Wyślij wiadomość bezpośrednią”.

Powiadomienia wysyłane jako wiadomość bezpośrednia pojawią się w oknie bota Pipedrive.

Możesz dowiedzieć się więcej o funkcji automatyzacji przepływu pracy w tym artykule.

Planowanie spotkań wideo

Możesz również zaplanować spotkania wideo Microsoft Teams bezpośrednio z widoku aktywności w Pipedrive. Aby utworzyć aktywność, stwórz aktywność i kliknij na "Uczyń to spotkaniem Teams" obok ikony wideo.

Lokalizacja i opis aktywności zostaną automatycznie uzupełnione o link do spotkania i zaproszenie.

Odinstalowanie integracji

Musisz wykonać trzy kroki, aby odinstalować integrację Microsoft Teams.

Najpierw musisz odinstalować aplikację z Microsoft Teams. W pasku bocznym kliknij prawym przyciskiem myszy na aplikację i wybierz ”Odinstaluj”.

Z okna podręcznego kliknij Odinstaluj.

Następnie musisz wykonać polecenie unlink z bota Pipedrive w Teams. Wpisz “@Pipedrive unlink”, aby przestać otrzymywać aktualizacje w wybranym zespole lub kanale.

Na koniec musisz odinstalować integrację z Pipedrive. Przejdź do Integracje > Microsoft Teams i wybierz "Odinstaluj" w prawym górnym rogu , aby zakończyć odinstalowywanie integracji.