Baza wiedzy

Integracja Pipedrive z Microsoft Teams umożliwi przesyłanie aktualizacji w czasie rzeczywistym z Pipedrive do Microsoft Teams za pomocą funkcji Automatyzacje, dzięki czemu Twój zespół będzie na bieżąco, nawet jeśli nie są użytkownikami Pipedrive.

Dzięki integracji możesz wysyłać osobiste lub kanałowe wiadomości w oparciu o aktualizacje dotyczące Twoich transakcji, organizacji kontaktowych lub kontaktów osobowych.

Integracja umożliwi również planowanie spotkań wideo bezpośrednio z widoku aktywności.

Dowiedz się więcej o automatyzacji przepływu pracy.

Konfigurowanie integracji

Możesz zainstalować integrację, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Microsoft Teams i klikając „Połącz teraz”.

Możesz również zainstalować integrację z podpowiedzi Zaplanuj aktywność.

Alternatywnie możesz również zainstalować integrację bezpośrednio z naszej strony Marketplace.

Zostaniesz poproszony o otwarcie aplikacji Microsoft Teams na swoim urządzeniu, ale możesz również połączyć się bezpośrednio z aplikacji internetowej.

Następnie będziesz musiał dodać Pipedrive jako aplikację w swoim koncie Microsoft Teams. Integracja pozwoli Ci wysyłać powiadomienia do wiadomości bezpośrednich lub do kanałów zespołowych.

Jeśli chcesz wysyłać powiadomienia do konkretnego kanału zespołu, musisz wybrać zespół, klikając „Dodaj do zespołu”.

Zobaczysz wiadomość od bota Pipedrive, wyświetlającą opcję Połącz Pipedrive. Kiedy to wybierzesz, zostaniesz poproszony o Zezwól i zainstaluj aplikację Pipedrive.

Po kliknięciu Ze zezwól i zainstaluj, zostanie dla Ciebie wygenerowany unikalny kod. Skopiuj ten kod i wprowadź go do kanału Pipedrive w Microsoft Teams, aby zakończyć konfigurację.

Twoja konfiguracja jest teraz zakończona i możesz rozpocząć korzystanie z integracji Pipedrive z Microsoft Teams.

Wysyłanie powiadomień do Microsoft Teams

Aby rozpocząć tworzenie automatyzacji przepływu pracy, która będzie wysyłać powiadomienia do kanałów zespołowych, najpierw przejdź do kanału, do którego chcesz wysłać wiadomość, a następnie wykonaj te kroki:

• Wpisz @pipedrive
• Kliknij “Co mogę zrobić?”
• Kliknij “link”
• Wyślij wiadomość
• Powinno pojawić się powiadomienie informujące, że aplikacja została pomyślnie powiązana

To połączy Twoje konto Pipedrive z danym kanałem.

Możesz następnie ustawić powiadomienie w automatyzacji przepływu pracy. Możesz wysłać powiadomienie jako bezpośrednią wiadomość lub do kanału. W swojej automatyzacji przepływu pracy wybierz Microsoft Teams > Wyślij wiadomość do kanału lub “Wyślij bezpośrednią wiadomość”.

Powiadomienia wysyłane jako bezpośrednia wiadomość pojawią się w oknie bota Pipedrive.

Możesz dowiedzieć się więcej o funkcji automatyzacji przepływu pracy w tym artykule.

Umawianie spotkań wideo

Możesz również umawiać spotkania wideo Microsoft Teams bezpośrednio z widoku aktywności w Pipedrive. Aby utworzyć aktywność, stwórz aktywność i kliknij na "Uczyń to spotkaniem Teams" obok ikony wideo.

Lokalizacja i opis aktywności zostaną automatycznie uzupełnione o link do spotkania i zaproszenie.

Odinstalowanie integracji

Musisz wykonać trzy kroki, aby odinstalować integrację Microsoft Teams.

Najpierw musisz odinstalować aplikację z Microsoft Teams. W bocznym pasku kliknij prawym przyciskiem myszy na aplikację i wybierz ”Odinstaluj”.

Z okna dialogowego kliknij Odinstaluj.

Będziesz musiał następnie wydać polecenie odłączenia od bota Pipedrive w Teams. Wpisz “@Pipedrive unlink”, aby przestać otrzymywać aktualizacje w wybranym zespole lub kanale.

Na koniec musisz odinstalować integrację z Pipedrive. Przejdź do Integracje > Microsoft Teams i wybierz "Odinstaluj" w prawym górnym rogu , aby zakończyć odinstalowanie integracji.