Baza wiedzy

Integracja Pipedrive z Microsoft Teams umożliwi Ci wysyłanie aktualizacji w czasie rzeczywistym z Pipedrive do Microsoft Teams, korzystając z funkcji automatyzacji przepływów pracy, dzięki czemu Twój zespół może być poinformowany, nawet jeśli nie są użytkownikami Pipedrive.

Za pomocą integracji możesz wysyłać zarówno wiadomości osobiste, jak i kanałowe, na podstawie aktualizacji dotyczących Twoich umów, organizacji kontaktowych lub osób kontaktowych.

Integracja umożliwi także planowanie spotkań wideo bezpośrednio z widoku aktywności.

Konfiguracja integracji

Możesz zainstalować integrację, przechodząc do Narzędzia i integracje > Microsoft Teams > Połącz teraz lub z dowolnego widoku aktywności.

Możesz również zainstalować integrację bezpośrednio ze strony Marketplace naszego systemu Pipedrive.

Zostaniesz poproszony o otwarcie aplikacji Microsoft Teams na swoim urządzeniu, ale możesz również połączyć się bezpośrednio z aplikacji internetowej.

Następnie musisz dodać Pipedrive jako aplikację do konta Microsoft Teams. Integracja umożliwi wysyłanie powiadomień do wiadomości prywatnych lub kanałów zespołowych. Jeśli chcesz wysyłać powiadomienia do konkretnego kanału zespołu, będziesz musiał wybrać drużynę, klikając "Dodaj do zespołu".

Następnie zobaczysz wiadomość od bota Pipedrive, z opcją Połącz z Pipedrive. Po wybraniu tej opcji zostaniesz poproszony o Zezwolenie i Instalację aplikacji Pipedrive.

Po kliknięciu Zezwól i Zainstaluj, zostanie wygenerowany dla ciebie unikalny kod. Powinieneś skopiować ten kod i wprowadzić go do kanału Pipedrive w Microsoft Teams, aby ukończyć konfigurację.

Twoja konfiguracja jest teraz kompletna, i możesz zacząć korzystać z integracji Pipedrive z Microsoft Teams.

Wysyłanie powiadomień do zespołów Microsoft Teams

Aby rozpocząć tworzenie automatyzacji workflow, która będzie wysyłać powiadomienia do kanałów zespołu, należy najpierw przejść do kanału, do którego chcesz wysłać wiadomość, i postępować zgodnie z poniższymi krokami:

• Wpisz @pipedrive
• Kliknij "Co mogę zrobić?"
• Kliknij "link"
• Wyślij wiadomość
• Powinna pojawić się wiadomość informująca o pomyślnym powiązaniu aplikacji

To połączy Twoje konto Pipedrive z tym konkretnym kanałem.

Następnie możesz skonfigurować powiadomienie w automatyzacji workflow. Powiadomienie można wysłać jako wiadomość bezpośrednią lub do kanału. W swojej automatyzacji workflow wybierz Microsoft Teams > Wyślij wiadomość do kanału lub "Wyślij wiadomość bezpośrednią".

Powiadomienia wysłane jako wiadomość bezpośrednia pojawią się w oknie bota Pipedrive.

Możesz dowiedzieć się więcej o funkcji automatyzacji workflow w tym artykule.

Zaplanuj spotkania wideo

Możesz również planować spotkania wideo w Microsoft Teams bezpośrednio z widoku aktywności w Pipedrive. Aby utworzyć aktywność, stwórz aktywność i kliknij "Zrób z niej spotkanie w Teams" obok ikony wideo.

Lokalizacja i opis aktywności zostaną automatycznie uzupełnione o link i zaproszenie do spotkania.

Odinstalowanie integracji

Aby odinstalować integrację z Microsoft Teams, musisz podjąć trzy kroki. Najpierw musisz odinstalować aplikację z Microsoft Teams. Na pasku bocznym kliknij prawym przyciskiem myszy na aplikacji i wybierz "Odinstaluj".

W oknie dialogowym kliknij Odinstaluj.

Następnie musisz odłączyć komendę od bota Pipedrive w Teams. Wpisz "@Pipedrive unlink", aby przestać otrzymywać aktualizacje w wybranym zespole lub kanale.

Na koniec musisz odinstalować integrację z Pipedrive'a. Przejdź do Integracje -> Microsoft Teams i wybierz "Odinstaluj" w prawym górnym rogu aby zakończyć odinstalowywanie integracji.