Baza wiedzy

Integracja Pipedrive z Microsoft Teams umożliwi Ci wysyłanie aktualizacji w czasie rzeczywistym z Pipedrive do Microsoft Teams za pomocą funkcji Automatyzacji, dzięki czemu Twój zespół będzie informowany, nawet jeśli nie są użytkownikami Pipedrive.

Dzięki integracji możesz wysyłać wiadomości osobiste lub kanałowe na podstawie aktualizacji dotyczących Twoich ofert, organizacji kontaktów lub osób kontaktowych.

Integracja pozwoli Ci także planować spotkania wideo bezpośrednio z widoku aktywności.

Dowiedz się więcej o automatyzacji pracy.

Konfigurowanie integracji

Możesz zainstalować integrację przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Microsoft Teams i klikając „Połącz teraz”.

Możesz także zainstalować integrację z okna Zaplanuj czynność.

Jako alternatywę, możesz również zainstalować integrację bezpośrednio ze strony Marketplace Pipedrive.

Zostaniesz poproszony o otwarcie aplikacji Microsoft Teams na swoim urządzeniu, ale możesz także połączyć się bezpośrednio z aplikacji internetowej.

Następnie będziesz musiał dodać Pipedrive jako aplikację do swojego konta Microsoft Teams. Integracja pozwoli ci wysyłać powiadomienia do wiadomości prywatnych lub kanałów zespołowych.

Jeśli chcesz wysłać powiadomienia do konkretnego kanału zespołu, musisz wybrać zespół, klikając na „Dodaj do zespołu”.

Zobaczysz wiadomość od bota Pipedrive, wyświetlającą opcję Połącz z Pipedrive. Po jej wybraniu, zostaniesz poproszony o Zezwól i Zainstaluj aplikację Pipedrive.

Po kliknięciu Zezwól i Zainstaluj, zostanie wygenerowany dla ciebie unikalny kod. Skopiuj ten kod i wprowadź go do kanału Pipedrive w Microsoft Teams, aby zakończyć konfigurację.

Twoja konfiguracja jest teraz kompletna i możesz zacząć korzystać z integracji Pipedrive z Microsoft Teams.

Wysyłanie powiadomień do Microsoft Teams

Aby rozpocząć tworzenie automatyzacji workflow, która będzie wysyłać powiadomienia do kanałów zespołu, najpierw musisz przejść do kanału, do którego chcesz wysłać swoją wiadomość, i postępować zgodnie z poniższymi krokami:

• Wpisz @pipedrive
• Kliknij na "What can I do?"
• Kliknij na "link"
• Wyślij wiadomość
• Powinna pojawić się informacja o poprawnym połączeniu aplikacji

To połączy twoje konto Pipedrive z tym konkretnym kanałem.

Następnie możesz skonfigurować powiadomienie w automatyzacji workflow. Możesz wysłać powiadomienie jako wiadomość bezpośrednią lub do kanału. W swojej automatyzacji workflow wybierz Microsoft Teams > Wyślij wiadomość do kanału lub "Wyślij wiadomość bezpośrednią".

Powiadomienia wysłane jako wiadomość bezpośrednia pojawią się w oknie bota Pipedrive.

Możesz dowiedzieć się więcej na temat funkcji automatyzacji workflow w tym artykule.

Zaplanuj spotkania wideo

Możesz także planować spotkania wideo zespołu Microsoft Teams bezpośrednio ze swojego widoku aktywności w Pipedrive. Aby utworzyć aktywność, stwórz aktywność i kliknij "Zrób z niego spotkanie Teams" obok ikony wideo.

Lokalizacja i opis aktywności automatycznie zostaną uzupełnione, aby zawierać link do spotkania i zaproszenie.

Odinstalowanie integracji

Aby odinstalować integrację Microsoft Teams, musisz przejść trzy kroki.

Po pierwsze, musisz odinstalować aplikację z programu Microsoft Teams. Na pasku bocznym kliknij prawym przyciskiem myszy na aplikację i wybierz "Odinstaluj".

W oknie komunikatu kliknij Odinstaluj.

Następnie musisz odłączyć komendę od bota Pipedrive w Teams. Wpisz "@Pipedrive unlink" aby przestać otrzymywać aktualizacje w wybranej drużynie lub kanale.

Na koniec musisz odinstalować integrację z Pipedrive. Przejdź do Integracje > Microsoft Teams i wybierz "Odinstaluj" w prawym górnym rogu, aby zakończyć odinstalowywanie integracji.