Tietokanta

Aiheet
Integraation asentaminen
Lähetä ilmoituksia Microsoft Teamsiin
Aikatauluta videokokoukset
Poista integrointi

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 2. marraskuuta 2023
Huomio: Tämä ominaisuus on saatavilla ainoastaan Advanced- ja korkeammilla suunnitelmilla.

Pipedriven integraatio Microsoft Teamsin kanssa mahdollistaa reaaliaikaisten päivitysten lähettämisen Pipedrivesta Microsoft Teamsiin käyttäen työnkulun automaatioita. Näin tiimisi pysyy ajan tasalla, vaikka he eivät olisi Pipedrive-käyttäjiä.

Integraation avulla voit lähettää henkilökohtaisia tai kanavaviestintöjä päivitysten perusteella kaupoissasi, yhteystahoissa tai organisaatioissa.

Integraatio mahdollistaa myös videoneuvotteluiden aikatauluttamisen suoraan aktiviteettinäkymästäsi.


Integraation asentaminen

Voit asentaa integraation menemällä kohtaan Työkalut ja integraatiot > Microsoft Teams > Yhdistä nyt tai mistä tahansa aktiviteettinäkymästä.

Screen_Shot_2020-12-03_at_12.19.04_PM.png

Screen_Shot_2020-12-03_at_12.55.51_PM.png

Voit myös asentaa integraation suoraan meidän Marketplace-sivulta.

Saat ilmoituksen avata Microsoft Teams -sovelluksen laitteessasi, mutta voit myös yhdistää suoraan web-sovelluksesta.

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

Sinun täytyy lisätä Pipedrive sovellukseksi Microsoft Teams -tiliisi. Integraatio mahdollistaa ilmoitusten lähettämisen suoriin viesteihin tai tiimin kanaviin. Jos haluat lähettää ilmoituksia tietyn tiimin kanavaan, sinun täytyy valita tiimi klikkaamalla "Lisää tiimiin."

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

Saat tämän jälkeen viestin Pipedrive botilta, jossa näkyy vaihtoehto Yhdistä Pipedriveen. Kun valitset tämän, sinua pyydetään Hyväksymään ja Asentamaan Pipedrive-sovellus.

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

Kun olet klikannut Hyväksy ja Asenna, sinulle generoituu uniikki koodi. Sinun tulee kopioida tämä koodi ja syöttää se Pipedrive-kanavalle Microsoft Teamsissa asetuksen viimeistelemiseksi.

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png



Asetuksesi on nyt valmis, ja voit alkaa käyttää Pipedrive:n Microsoft Teams -integraatiota.


Lähetä ilmoituksia Microsoft Teamsiin

Huomio: Reaaliaikaiset päivitykset ovat saatavilla vain Advanced-, Professional- ja Enterprise-suunnitelmiin kuuluville käyttäjille.

Aloittaaksesi työnkulun automatisoinnin, joka lähettää ilmoituksia tiimitunnuksiin, sinun on ensin siirryttävä kanavalle, jonne haluat lähettää viestisi, ja seurattava näitä ohjeita:

  • Kirjoita @pipedrive
  • Klikkaa "Mitä voin tehdä?"
  • Klikkaa "linkki"
  • Lähetä viesti
  • Viesti ilmoittaa onnistuneesta sovelluksen linkittämisestä

Tällöin Pipedrive-tilisi linkitetään kyseiseen kanavaan.

Voit sitten määrittää ilmoituksen työnkulun automaatioon. Voit lähettää ilmoituksen suorana viestinä tai kanavalle. Työnkulun automaatiossa valitse Microsoft Teams > Lähetä kanavalle viesti tai "Lähetä suora viesti".

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

Suorana viestinä lähetetyt ilmoitukset näkyvät Pipedrive-botin ikkunassa.

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

Voit saada lisätietoja työnkulun automaatiosta tästä artikkelista.


Aikatauluta videokokoukset

Huomaa: Microsoft Teamsin ilmaissuunnitelmissa Microsoft luo Skypen kokouksen Teams-kokouksen sijaan.

Voit myös aikatauluttaa Microsoft Teamsin videokokoukset suoraan toimintonäkymästä Pipedrivessa. Luo aktiviteetti, klikkaa "Tee siitä Teams-kokous" videokuvakkeen vieressä.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

Aktiviteetin sijainti ja kuvaus täytetään automaattisesti kokouslinkillä ja kutsulla.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
Huomaa: Jos käytät Pipedriven Ajanvarausominaisuutta, voit käyttää Microsoft Teams -integraatiota videopuheluiden aikatauluttamiseen läpi Ajanvarauksen. Voit lukea lisää siitä, miten tämä tehdään täältä.

Poista integrointi

Sinun täytyy suorittaa kolme vaihetta poistaaksesi Microsoft Teams -integroinnin. Sinun täytyy ensin poistaa sovellus Microsoft Teamsista. Sivupalkissa napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella ja valitse "Poista".

uninstall.png

Pop-up-ikkunasta napsauta Poista.

uninstall_2.png

Sinun täytyy sitten pysäyttää linkitys Pipedrive-bottiin Teamsissa. Kirjoita "@Pipedrive unlink" lopettaaksesi päivitysten vastaanottamisen valitussa tiimissä tai kanavassa.

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

Viimeiseksi, sinun täytyy poistaa integrointi Pipedrivesta. Mene kohtaan Integraatiot -> Microsoft Teams ja valitse yläoikealla olevasta kulmasta "Poista" poistaaksesi integroinnin loppuun.

Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png
Huomio: Jos koet virheitä tai ongelmia Microsoft Teams -integroinnissasi, poista integrointi, sitten tyhjennä selaimen välimuisti ja asenna uudelleen. Jos virheet jatkuvat, ole hyvä yhteydessä tukeemme.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä