Tietokanta

Pipedriven integraatio Microsoft Teams:in kanssa mahdollistaa reaaliaikaisten päivitysten lähettämisen Pipedrivesta Microsoft Teamsiin Automaatio -ominaisuuden avulla, jotta tiimisi pysyy ajan tasalla, vaikka he eivät olisikaan Pipedrive-käyttäjiä.

Integraation avulla voit lähettää joko henkilökohtaisia tai kanavaviestejä perustuen päivityksiin kaupoistasi, kontaktiorganisaatioistasi tai kontaktihenkilöistäsi.

Integraatio mahdollistaa myös videokokousten aikatauluttamisen suoraan aktiviteettinäkymästäsi.

Lisätietoja työnkulun automaatiosta.

Integraation asetukset

Voit asentaa integraation menemällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Microsoft Teams ja napsauttamalla ”Yhdistä nyt”.

Voit myös asentaa integraation Suunnittele aktiviteetti -kehotteesta.

Vaihtoehtoisesti voit myös asentaa integraation suoraan meidän Marketplace-sivultamme.

Sinua pyydetään avaamaan Microsoft Teams -sovellus laitteellasi, mutta voit myös yhdistää suoraan verkkosovelluksesta.

Sinun täytyy tämän jälkeen lisätä Pipedrive sovelluksena Microsoft Teams -tilillesi. Integraation avulla voit lähettää ilmoituksia suoriin viesteihin tai tiimin kanaviin.

Jos haluat lähettää ilmoituksia tietyn tiimin kanavalle, sinun on valittava tiimi napsauttamalla “Lisää tiimiin”.

Näet viestin Pipedrive-botilta, jossa on vaihtoehto Yhdistä Pipedriveen. Kun valitset tämän, sinua pyydetään hyväksymään ja asentamaan Pipedrive-sovellus.

Kun napsautat Hyväksy ja asenna, sinulle luodaan yksilöllinen koodi. Kopioi tämä koodi ja syötä se Pipedrive-kanavaan Microsoft Teamsissa viimeistelläksesi asetukset.

Asetuksesi on nyt valmis, ja voit alkaa käyttää Pipedriven Microsoft Teams -integraatiota.

Ilmoitusten lähettäminen Microsoft Teamsiin

Aloittaaksesi työnkulun automaation, joka lähettää ilmoituksia tiimikanaaleihin, sinun on ensin mentävä kanavalle, jolle haluat lähettää viestin, ja seurattava näitä vaiheita:

• Kirjoita @pipedrive
• Napsauta “Mitä voin tehdä?”
• Napsauta “linkki”
• Lähetä viesti
• Viestin pitäisi ilmestyä, joka ilmoittaa, että sovellus on onnistuneesti linkitetty

Tämä linkittää Pipedrive-tilisi kyseiseen kanavaan.

Voit sen jälkeen määrittää ilmoituksen työnkulun automaatiossa. Voit lähettää ilmoituksen suorana viestinä tai kanavalle. Työnkulun automaatiossa valitse Microsoft Teams > Lähetä viesti kanavalle tai “Lähetä suora viesti”.

Suorana viestinä lähetetyt ilmoitukset näkyvät Pipedrive-botin ikkunassa.

Voit oppia lisää työnkulun automaatio-ominaisuudesta tästä artikkelista.

Aikatauluta videokokouksia

Voit myös ajoittaa Microsoft Teams -videokokouksia suoraan Pipedriven aktiviteettinäkymästä. Luo aktiviteetti ja napsauta videokuvakkeen vieressä kohtaa "Tee tästä Teams-kokous".

Aktiviteetin sijainti ja kuvaus täytetään automaattisesti sisältämään kokouslinkki ja kutsu.

Integraation poistaminen

Sinun on seurattava kolmea vaihetta poistaaksesi Microsoft Teams -integraation.

Poista ensin sovellus Microsoft Teamsista. Sivupalkissa napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella ja valitse ”Poista asennus”.

Ponnahdusikkunasta napsauta Poista asennus.

Tämän jälkeen sinun täytyy suorittaa komento unlink Pipedrive-botilta Teamsissa. Kirjoita “@Pipedrive unlink” lopettaaksesi päivitysten vastaanottamisen valitussa tiimissä tai kanavassa.

Lopuksi sinun täytyy poistaa integraatio Pipedrivesta. Siirry kohtaan Integraatiot > Microsoft Teams ja valitse "Poista asennus" oikeasta yläkulmasta viimeistelläksesi integraation poistamisen.