Tietokanta

Pipedriven integrointi Microsoft Teamsin kanssa mahdollistaa reaaliaikaisten päivitysten lähettämisen Pipedrivesta Microsoft Teamsiin käyttäen Automations -toimintoa, jotta tiimisi pysyy tietoisena, vaikka he eivät olisikaan Pipedrive-käyttäjiä.

Integroinnin avulla voit lähettää joko henkilökohtaisia tai kanavaviestejä perustuen päivityksiin liittyen diileihisi, yhteystahoihin tai yhteystietoihin.

Integrointi mahdollistaa myös videokokousten aikatauluttamisen suoraan toimintonäkymästä.

Lue lisää työnkulkuautomatisoinnista.

Aseta integraatio

Voit asentaa integraation siirtymällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Microsoft Teams ja klikkaamalla ”Yhdistä nyt”.

Voit myös asentaa integraation Aikatauluta aktiviteetti ohjeen kautta.

Vaihtoehtoisesti voit asentaa integraation suoraan meidän Markkinapaikan sivulta.

Saat kehotuksen avata Microsoft Teams -sovellus laitteellasi, mutta voit myös yhdistää suoraan web-sovelluksen kautta.

Sinun täytyy lisätä Pipedrive sovellukseksi Microsoft Teams -tiliisi. Integraatio mahdollistaa ilmoitusten lähettämisen suoriin viesteihin tai tiimikanaviin.

Jos haluat lähettää ilmoituksia tiettyyn tiimin kanavaan, sinun täytyy valita tiimi klikkaamalla “Lisää tiimiin”.

Saat viestin Pipedrive botilta, jossa näkyy vaihtoehto Yhdistä Pipedrive. Kun valitset tämän, sinua pyydetään Salli ja Asenna Pipedrive-sovellus.

Kun klikkaat Salli ja Asenna, sinulle luodaan ainutlaatuinen koodi. Kopioi tämä koodi ja syötä se Pipedrive-kanavaan Microsoft Teamsissa päättääksesi asennuksen.

Asennuksesi on nyt valmis, ja voit alkaa käyttää Pipedrive:n Microsoft Teams -integraatiota.

Lähetä ilmoituksia Microsoft Teamsiin

Workflow-automatisoinnin luomiseksi, joka lähettää ilmoituksia tiimikanaviin, sinun tulee ensin mennä kanavalle, johon haluat lähettää viestisi, ja seurata näitä ohjeita:

• Kirjoita @pipedrive
• Napsauta "Mitä voin tehdä?"
• Napsauta "link"
• Lähetä viesti
• Viesti pitäisi ilmoittaa, että sovellus on linkitetty onnistuneesti

Tämä linkittää Pipedrive-tilisi kyseiselle kanavalle.

Voit sitten asettaa ilmoituksen workflow-automatisointiin. Voit lähettää ilmoituksen suorana viestinä tai kanavalle. Workflow-automatisoinnissa valitse Microsoft Teams > Lähetä kanavalle viesti tai "Lähetä suora viesti".

Suorana viestinä lähetetyt ilmoitukset tulevat näkyviin Pipedrive-botin ikkunaan.

Voit oppia lisää workflow-automatisoinnin ominaisuudesta tästä artikkelista.

Aikatauluta videokokoukset

Voit myös aikatauluttaa Microsoft Teamsin videokokoukset suoraan toimintanäkymästäsi Pipedrivessa. Luodaksesi toiminnon, luo toiminto ja klikkaa "Tee siitä Teams-kokous" videokuvakkeen vieressä.

Toiminnon sijainti ja kuvaus täytetään automaattisesti sisältäen kokouslinkin ja kutsun.

Integraation poistaminen

Sinun on noudatettava kolmea vaihetta poistaaksesi Microsoft Teams -integraation.

Ensin sinun on poistettava sovellus Microsoft Teamsistä. Sivupalkissa napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella ja valitse ”Poista asennus”.

Valitse ponnahdusikkunassa Poista asennus.

Sinun on sitten suoritettava komento irrotus Pipedrive-bottiin Teamsissa. Kirjoita ”@Pipedrive irrota” lopettaaksesi päivitysten vastaanottamisen valitussa tiimissä tai kanavassa.

Viimeiseksi sinun on poistettava integraatio Pipedrivesta. Mene kohtaan Integraatiot > Microsoft Teams ja valitse " Poista asennus" oikeassa yläkulmassa lopettaaksesi integraation poistamisen.