Tietokanta

Pipedriven integrointi Microsoft Teamsin kanssa mahdollistaa reaaliaikaisten päivitysten lähettämisen Pipedrivesta Microsoft Teamsiin käyttämällä Automations -ominaisuutta, jotta tiimisi pysyy ajan tasalla, vaikka he eivät olisi Pipedrive-käyttäjiä.

Integraation avulla voit lähettää joko henkilökohtaisia tai kanavaviestejä päivitysten perusteella diileihisi, yhteystahoihin tai yhteystietoihin.

Integraatio mahdollistaa myös videokokousten aikatauluttamisen suoraan toimintonäkymästäsi.

Aseta integraatio

Voit asentaa integraation siirtymällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Microsoft Teams ja klikkaamalla ”Yhdistä nyt”.

Voit myös asentaa integraation Aikatauluta toiminto -kehotteesta.

Vaihtoehtoisesti voit asentaa integraation suoraan Marketplace-sivultamme.

Sinua pyydetään avaamaan Microsoft Teams -sovellus laitteessasi, mutta voit myös yhdistää suoraan verkkosovelluksesta.

Sinun on lisättävä Pipedrive-sovellus Microsoft Teams -tiliisi. Integraatio mahdollistaa ilmoitusten lähettämisen suoriin viesteihin tai tiimikanaviin.

Jos haluat lähettää ilmoituksia tiettyyn tiimin kanavaan, sinun on valittava tiimi ja klikattava ”Lisää tiimiin”.

Näet viestin Pipedrive-botilta, jossa on vaihtoehto Yhdistä Pipedrive. Kun valitset tämän, pyydetään sinua Salli ja asenna Pipedrive-sovellus.

Klikattuasi Salli ja asenna, sinulle luodaan yksilöllinen koodi. Kopioi tämä koodi ja syötä se Pipedrive-kanavaan Microsoft Teamsissa suorittaaksesi asetuksesi.

Asetuksesi on nyt valmis, ja voit aloittaa Pipedrive Microsoft Teams -integraation käytön.

Lähetä ilmoituksia Microsoft Teamsiin

Alkaaksesi luoda työnkulun automatisointia, joka lähettää ilmoituksia tiimeille, sinun tulee ensin siirtyä kanavalle, jolle haluat lähettää viestisi, ja noudattaa näitä vaiheita:

• Kirjoita @pipedrive
• Napsauta " Mitä voin tehdä? "
• Napsauta " linkki"
• Lähetä viesti
• Viesti tulisi ilmoittaa, että sovellus on linkitetty onnistuneesti

Tämä linkittää Pipedrive-tilisi kyseiselle kanavalle.

Voit sitten määrittää ilmoituksen työnkulun automatisoinnin avulla. Voit lähettää ilmoituksen suoraan viestinä tai kanavalle. Työnkulun automatisoinnissa valitse Microsoft Teams > Lähetä viesti kanavalle tai " Lähetä suora viesti ".

Suoraan viestinä lähetetyt ilmoitukset näkyvät Pipedrive-bot-ikkunassa.

Voit lukea lisää työnkulun automatisointiominaisuudesta tästä artikkelista.

Aikataulu videoneuvotteluihin

Voit myös aikatauluttaa Microsoft Teams -videoneuvottelut suoraan toimintonäkymästäsi Pipedrivessa. Aktiviteetin luomiseksi luo aktiviteetti ja napsauta "Tee siitä Teams-kokous" videokuvakkeen vieressä.

Aktiviteetin sijainti ja kuvaus täytetään automaattisesti, ja niihin sisältyy kokouslinkki ja kutsu.

Sovelluksen poistaminen

Sovelluksen Microsoft Teams -integraation poistamiseksi sinun on noudatettava kolmea vaihetta.

Ensin sinun on poistettava sovellus Microsoft Teamsista. Sivupalkissa klikkaa sovellusta hiiren oikealla ja valitse ”Poista”.

Valitse avautuvasta ikkunasta Poista.

Sinun on myös käytettävä komentoa unlink Pipedrive-botista Teamsissa. Kirjoita “@Pipedrive unlink” lopettaaksesi päivitysten vastaanottamisen valitussa tiimissä tai kanavassa.

Viimeiseksi sinun on poistettava integraatio Pipedrivestä. Siirry kohtaan Integraatiot > Microsoft Teams ja valitse yläoikealta "Poista" lopettaaksesi integraation poiston.