Tietokanta

Aiheet
Aseta integraatio
Lähetä ilmoituksia Microsoft Teamsiin
Aikataulu videokokoukset
Integraation poistaminen

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 17. kesäkuuta 2024
Huomaa: Tämä toiminto on saatavilla vain Advanced ja korkeammissa suunnitelmissa.

Pipedriven integrointi Microsoft Teamsin kanssa mahdollistaa reaaliaikaisten päivitysten lähettämisen Pipedrivesta Microsoft Teamsiin käyttäen Automations -toimintoa, jotta tiimisi voi pysyä ajan tasalla, vaikka he eivät olisikaan Pipedrive-käyttäjiä.

Integraation avulla voit lähettää joko henkilökohtaisia tai kanavaviestejä päivitysten perusteella diileihisi, yhteystahoittesi organisaatioihin tai yhteystahoihin.

Integraatio mahdollistaa myös videoneuvottelujen aikatauluttamisen suoraan toimintanäkymästä.

Lue lisää workflow automationista


Aseta integraatio

Voit asentaa integraation siirtymällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Microsoft Teams ja napsauttamalla ”Yhdistä nyt”.

Voit asentaa integraation myös Aikataulu tapahtuma -ohjeesta.

Vaihtoehtoisesti voit asentaa integraation suoraan Markkinapaikan sivulta.

Sinua kehotetaan avaamaan Microsoft Teams -sovellus laitteellasi, mutta voit myös liittää suoraan web-sovelluksesta.

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

Sinun on lisättävä Pipedrive sovelluksena Microsoft Teams -tiliisi. Integraatio mahdollistaa ilmoitusten lähettämisen suoriin viesteihin tai tiimikanaviin.

Jos haluat lähettää ilmoituksia tietylle tiimin kanavalle, sinun on valittava tiimi napsauttamalla “Lisää tiimiin”.

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

Sinulle tulee viesti Pipedrive botilta, jossa näytetään vaihtoehto Yhdistä Pipedrive. Kun valitset tämän, sinua kehotetaan Salli ja Asenna Pipedrive sovellus.

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

Kun napsautat Salli ja Asenna, sinulle generoidaan ainutlaatuinen koodi. Kopioi tämä koodi ja syötä se Pipedrive-kanavaan Microsoft Teamsissa suorittaaksesi asennuksen.

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png

Asennus on nyt valmis, ja voit aloittaa Pipedriven Microsoft Teams -integraation käytön.


Lähetä ilmoituksia Microsoft Teamsiin

Huomaa: Reaaliaikaiset päivitykset ovat saatavilla vain Edistyneissä ja korkeammissa suunnitelmissa.

Aloittaaksesi työnkulkujen automatisoinnin, joka lähettää ilmoituksia tiimikanaviin, sinun tulee ensin siirtyä kanavalle, jolle haluat lähettää viestisi, ja seurata näitä vaiheita:

  • Kirjoita @pipedrive
  • Klikkaa “Mitä voin tehdä?
  • Klikkaa “linkki
  • Lähetä viesti
  • Viesti pitäisi ilmestyä, ilmoittaen että sovellus on kytketty onnistuneesti

Tämä linkittää Pipedrive-tilisi kyseiselle kanavalle.

Voit sitten määrittää ilmoituksen työnkulkuautomaatiossa. Voit lähettää ilmoituksen suoraan viestinä tai kanavalle. Työnkulkuautomaatiossasi, valitse Microsoft Teams > Lähetä kanavalle viesti tai “Lähetä suora viesti”.

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

Suorana viestinä lähetetyt ilmoitukset näkyvät Pipedrive-botin ikkunassa.

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

Voit lukea lisää työnkulkuautomaation ominaisuudesta tästä artikkelista.


Aikataulu videokokoukset

Huomaa: Microsoftin Teamsin ilmaispaketeissa Microsoft generoi Skype-kokouksen Teamsin sijaan.

Voit myös aikatauluttaa Microsoft Teamsin videokokouksia suoraan toimintanäkymästäsi Pipedrivessa. Jotta toiminta luodaan, luo toiminta ja napsauta "Tee siitä Teams-kokous" videokuvakkeen vieressä.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

Toiminnan sijainti ja kuvaus täytetään automaattisesti, mukaan lukien kokouslinkki ja kutsu.

Huomaa: Aktiivinen kalenterin synkronointi vaaditaan toiminta kutsujen lähettämiseksi. Lue lisää kalenterin synkronoinnista tässä artikkelissa.
Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
Huomaa: Jos käytät Pipedriven Kokouksen ajanvarausominaisuutta, voit käyttää Microsoft Teams -integraatiota aikatauluttaaksesi videopuheluita ajanvaraajan kautta. Voit lukea lisää siitä, miten tämä tehdään täältä.

Integraation poistaminen

Integraation poistaminen Microsoft Teamsista vaatii kolme vaihetta.

Ensinnäkin sinun täytyy poistaa sovellus Microsoft Teamsista. Sivupalkissa oikealla paina sovellusta hiiren oikealla painikkeella ja valitse ”Poista asennus.

uninstall.png

Avautuvasta valintaikkunasta, paina Poista asennus.

uninstall_2.png

Sinun täytyy myös suorittaa unlink-komento Pipedrive-robotista Teamsissa. Kirjoita “@Pipedrive unlink” lopettaaksesi päivitysten vastaanottamisen valitsemasi tiimin tai kanavan osalta.

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

Viimeiseksi sinun täytyy poistaa integrointi Pipedrivesta. Mene kohtaan Integraatiot > Microsoft Teams ja valitse "Poista" oikeassa yläkulmassa poistaaksesi integraation lopullisesti.

Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png
Huomaa: Jos kohtaat virheitä tai yhteysongelmia Microsoft Teams -integraatiosi kanssa, poista integraatio, sen jälkeen tyhjennä selaimen välimuisti ja asenna uudelleen. Jos virheet jatkuvat, ota yhteyttä tukitiimiimme.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä