Tietokanta

Pipedriven integraatio Microsoft Teamsin kanssa mahdollistaa reaaliaikaisten päivitysten lähettämisen Pipedrivesta Microsoft Teamsiin käyttäen työnkulun automaatioita. Näin tiimisi pysyy ajan tasalla, vaikka he eivät olisi Pipedrive-käyttäjiä.

Integraation avulla voit lähettää henkilökohtaisia tai kanavaviestintöjä päivitysten perusteella kaupoissasi, yhteystahoissa tai organisaatioissa.

Integraatio mahdollistaa myös videoneuvotteluiden aikatauluttamisen suoraan aktiviteettinäkymästäsi.

Integraation asentaminen

Voit asentaa integraation menemällä kohtaan Työkalut ja integraatiot > Microsoft Teams > Yhdistä nyt tai mistä tahansa aktiviteettinäkymästä.

Voit myös asentaa integraation suoraan meidän Marketplace-sivulta.

Saat ilmoituksen avata Microsoft Teams -sovelluksen laitteessasi, mutta voit myös yhdistää suoraan web-sovelluksesta.

Sinun täytyy lisätä Pipedrive sovellukseksi Microsoft Teams -tiliisi. Integraatio mahdollistaa ilmoitusten lähettämisen suoriin viesteihin tai tiimin kanaviin. Jos haluat lähettää ilmoituksia tietyn tiimin kanavaan, sinun täytyy valita tiimi klikkaamalla "Lisää tiimiin."

Saat tämän jälkeen viestin Pipedrive botilta, jossa näkyy vaihtoehto Yhdistä Pipedriveen. Kun valitset tämän, sinua pyydetään Hyväksymään ja Asentamaan Pipedrive-sovellus.

Kun olet klikannut Hyväksy ja Asenna, sinulle generoituu uniikki koodi. Sinun tulee kopioida tämä koodi ja syöttää se Pipedrive-kanavalle Microsoft Teamsissa asetuksen viimeistelemiseksi.

Asetuksesi on nyt valmis, ja voit alkaa käyttää Pipedrive:n Microsoft Teams -integraatiota.

Lähetä ilmoituksia Microsoft Teamsiin

Aloittaaksesi työnkulun automatisoinnin, joka lähettää ilmoituksia tiimitunnuksiin, sinun on ensin siirryttävä kanavalle, jonne haluat lähettää viestisi, ja seurattava näitä ohjeita:

• Kirjoita @pipedrive
• Klikkaa "Mitä voin tehdä?"
• Klikkaa "linkki"
• Lähetä viesti
• Viesti ilmoittaa onnistuneesta sovelluksen linkittämisestä

Tällöin Pipedrive-tilisi linkitetään kyseiseen kanavaan.

Voit sitten määrittää ilmoituksen työnkulun automaatioon. Voit lähettää ilmoituksen suorana viestinä tai kanavalle. Työnkulun automaatiossa valitse Microsoft Teams > Lähetä kanavalle viesti tai "Lähetä suora viesti".

Suorana viestinä lähetetyt ilmoitukset näkyvät Pipedrive-botin ikkunassa.

Voit saada lisätietoja työnkulun automaatiosta tästä artikkelista.

Aikatauluta videokokoukset

Voit myös aikatauluttaa Microsoft Teamsin videokokoukset suoraan toimintonäkymästä Pipedrivessa. Luo aktiviteetti, klikkaa "Tee siitä Teams-kokous" videokuvakkeen vieressä.

Aktiviteetin sijainti ja kuvaus täytetään automaattisesti kokouslinkillä ja kutsulla.

Poista integrointi

Sinun täytyy suorittaa kolme vaihetta poistaaksesi Microsoft Teams -integroinnin. Sinun täytyy ensin poistaa sovellus Microsoft Teamsista. Sivupalkissa napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella ja valitse "Poista".

Pop-up-ikkunasta napsauta Poista.

Sinun täytyy sitten pysäyttää linkitys Pipedrive-bottiin Teamsissa. Kirjoita "@Pipedrive unlink" lopettaaksesi päivitysten vastaanottamisen valitussa tiimissä tai kanavassa.

Viimeiseksi, sinun täytyy poistaa integrointi Pipedrivesta. Mene kohtaan Integraatiot -> Microsoft Teams ja valitse yläoikealla olevasta kulmasta "Poista" poistaaksesi integroinnin loppuun.