Tietokanta

Pipedrive-integraatio Microsoft Teams:n kanssa antaa sinun lähettää reaaliaikaisia päivityksiä Pipedrivesta Microsoft Teamsiin käyttämällä Automations-ominaisuutta, jotta tiimisi pysyy ajan tasalla, vaikka he eivät olisi Pipedrive-käyttäjiä.

Integraation avulla voit lähettää joko henkilökohtaisia tai kanavaviestit perustuen päivityksiin sopimuksistasi, kontaktiorganisaatioistasi tai kontaktihenkilöistäsi.

Integraation avulla voit myös ajastaa videokokouksia suoraan aktiviteettinäkymästäsi.

Lisätietoja työprosessin automaatiosta.

Integraation asetukset

Voit asentaa integraation siirtymällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Microsoft Teams ja napsauttamalla ”Yhdistä nyt”.

Voit myös asentaa integraation Suunnittele aktiviteetti -kehottimesta.

Vaihtoehtoisesti voit asentaa integraation suoraan meidän Markkinapaikka-sivultamme.

Sinua pyydetään avaamaan Microsoft Teams -sovellus laitteellasi, mutta voit myös yhdistää suoraan verkkosovelluksesta.

Sinun on sitten lisättävä Pipedrive sovelluksena Microsoft Teams -tilillesi. Integraatio mahdollistaa ilmoitusten lähettämisen suoriin viesteihin tai tiimikanaville.

Jos haluat lähettää ilmoituksia tiettyyn tiimin kanavaan, sinun on valittava tiimi napsauttamalla “Lisää tiimiin”.

Näet viestin Pipedrive-botilta, joka näyttää vaihtoehdon Yhdistä Pipedrive. Kun valitset tämän, sinua pyydetään Hyväksy ja asenna Pipedrive-sovellus.

Kun napsautat Hyväksy ja asenna, sinulle luodaan ainutkertainen koodi. Kopioi tämä koodi ja syötä se Pipedrive-kanavalle Microsoft Teamsissa, jotta voit täydentää asetuksesi.

Asetuksesi on nyt valmis, ja voit alkaa käyttää Pipedrive:n Microsoft Teams -integraatiota.

Ilmoitusten lähettäminen Microsoft Teamsiin

Aloittaaksesi työnkulun automaation, joka lähettää ilmoituksia tiimikanaaville, sinun on ensin siirryttävä kanavalle, johon haluat lähettää viestisi, ja seurattava näitä vaiheita:

• Kirjoita @pipedrive
• Napsauta “Mitä voin tehdä?”
• Napsauta “linkki”
• Lähetä viesti
• Viestin pitäisi näkyä, joka ilmoittaa, että sovellus on linkitetty onnistuneesti

Tämä linkittää Pipedrive-tilisi kyseiselle kanavalle.

Voit sitten määrittää ilmoituksen työnkulun automaatiossa. Voit lähettää ilmoituksen suoraan viestinä tai kanavalle. Työnkulun automaatiossasi valitse Microsoft Teams > Lähetä kanavalle viesti tai “Lähetä suoraviesti”.

Suorana viestinä lähetetyt ilmoitukset näkyvät Pipedrive-botin ikkunassa.

Voit oppia lisää työnkulun automaatio-ominaisuudesta tästä artikkelista.

Ajasta videokokoukset

Voit myös aikatauluttaa Microsoft Teams -videokokouksia suoraan toimintanäkymästäsi Pipedrivessa. Luo aktiviteetti ja napsauta "Muuta se Teams-kokoukseksi" videokuvaikonin vieressä.

Aktiviteetin sijainti ja kuvaus täytetään automaattisesti kokouslinkin ja kutsun mukaan.

Integraation poistaminen

Sinun on seurattava kolmea vaihetta poistaaksesi Microsoft Teams -integraation.

Ensinnäkin sinun on poistettava sovellus Microsoft Teamsista. Sivupalkissa napsauta hiiren oikealla painikkeella sovellusta ja valitse ”Poista asennus”.

Napsauta ponnahdusikkunassa Poista asennus.

Sinun on sitten komennettava unlink Pipedrive-botilta Teamsissa. Kirjoita “@Pipedrive unlink” lopettaaksesi päivitysten vastaanoton valitussa tiimissä tai kanavassa.

Viimeiseksi sinun on poistettava integraatio Pipedrivesta. Siirry kohtaan Integraatiot > Microsoft Teams ja valitse "Poista asennus" oikeasta yläkulmasta lopettaaksesi integraation poistamisen.