บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
การผสานรวม Pipedrive กับ Microsoft Teams.
การรวมระบบของ Pipedrive กับ Microsoft Teams จะช่วยให้คุณส่งการอัปเดตแบบเรียลไทม์จาก Pipedrive ไปยัง Microsoft Teams โดยใช้ฟีเจอร์ Automations เพื่อให้ทีมของคุณสามารถรับข้อมูลได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ผู้ใช้ Pipedrive.
ด้วยการรวมระบบนี้ คุณสามารถส่งข้อความส่วนตัวหรือข้อความในช่องตามการอัปเดตเกี่ยวกับดีลของคุณ องค์กรที่ติดต่อ หรือบุคคลที่ติดต่อ.
การรวมระบบนี้ยังช่วยให้คุณ กำหนดเวลาการประชุมวิดีโอ ได้โดยตรงจากมุมมองกิจกรรมของคุณ.
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ workflow automation.
การตั้งค่าการรวมระบบ
คุณสามารถติดตั้งการเชื่อมต่อโดยไปที่ เครื่องมือและแอป > Microsoft Teams และคลิก ”เชื่อมต่อเดี๋ยวนี้”.
คุณยังสามารถติดตั้งการเชื่อมต่อจากคำสั่ง กำหนดกิจกรรม ได้อีกด้วย.
เป็นทางเลือก คุณยังสามารถติดตั้งการเชื่อมต่อโดยตรงจาก หน้า Marketplace ของเรา.
คุณจะได้รับการแจ้งให้เปิดแอป Microsoft Teams บนอุปกรณ์ของคุณ แต่คุณยังสามารถเชื่อมต่อโดยตรงจากแอปเว็บได้อีกด้วย.
คุณจะต้องเพิ่ม Pipedrive เป็นแอปในบัญชี Microsoft Teams ของคุณ การเชื่อมต่อจะช่วยให้คุณส่งการแจ้งเตือนไปยังข้อความโดยตรงหรือไปยังช่องทีม. การรวมระบบนี้จะช่วยให้คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังข้อความโดยตรงหรือไปยังช่องทีมได้.
หากคุณต้องการส่งการแจ้งเตือนไปยังช่องของทีมเฉพาะ คุณจะต้องเลือกทีมโดยคลิกที่ “เพิ่มไปยังทีม”.
คุณจะเห็นข้อความจากบอท Pipedrive แสดงตัวเลือกให้ เชื่อมต่อ Pipedrive. เมื่อคุณเลือกนี้ คุณจะได้รับการแจ้งให้ อนุญาตและติดตั้ง แอป Pipedrive. เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้แล้ว คุณจะถูกแจ้งให้ อนุญาตและติดตั้ง แอป Pipedrive.
เมื่อคุณคลิก อนุญาตและติดตั้ง คัดลอกรหัสนี้แล้วใส่ลงในช่อง Pipedrive ใน Microsoft Teams เพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์.
การตั้งค่าของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว และคุณสามารถเริ่มใช้การเชื่อมต่อ Microsoft Teams ของ Pipedrive ได้.
การส่งการแจ้งเตือนไปยัง Microsoft Teams
เพื่อเริ่มสร้างการทำงานอัตโนมัติที่ส่งการแจ้งเตือนไปยังช่องทีม คุณจะต้องไปที่ช่องที่คุณต้องการส่งข้อความก่อน และทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- พิมพ์ @pipedrive
- คลิกที่ “ฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง?”
- คลิกที่ “ลิงก์”
- ส่งข้อความ
- ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งว่าการเชื่อมต่อแอปสำเร็จแล้ว
นี่จะเชื่อมบัญชี Pipedrive ของคุณกับช่องนั้นโดยเฉพาะ.
จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ในระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์. คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนเป็นข้อความโดยตรงหรือไปยังช่อง. คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนในกระบวนการทำงานอัตโนมัติได้ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนเป็นข้อความตรงหรือไปยังช่อง ในการทำงานอัตโนมัติของคุณ ให้เลือก Microsoft Teams > ส่งข้อความไปยังช่อง หรือ “ส่งข้อความตรง”.
การแจ้งเตือนที่ส่งเป็นข้อความตรงจะปรากฏในหน้าต่างบอท Pipedrive.
คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติใน บทความนี้.
กำหนดการประชุมวิดีโอ
นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดตารางการประชุมวิดีโอ Microsoft Teams ได้โดยตรงจากมุมมองกิจกรรมใน Pipedrive. คุณสามารถกำหนดการประชุมวิดีโอ Microsoft Teams ได้โดยตรงจากมุมมองกิจกรรมของคุณใน Pipedrive เพื่อสร้างกิจกรรม ให้สร้างกิจกรรมและคลิกที่ "ทำให้เป็นการประชุม Teams" ถัดจากไอคอนวิดีโอ.
สถานที่และคำอธิบายของกิจกรรมจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติเพื่อรวมลิงก์การประชุมและการเชิญ.
การถอนการติดตั้งการรวม
คุณต้องทำตามสามขั้นตอนเพื่อถอนการติดตั้งการรวม Microsoft Teams
ก่อนอื่นคุณต้องถอนการติดตั้งแอปจาก Microsoft Teams. ขั้นแรก คุณต้องถอนการติดตั้งแอปจาก Microsoft Teams ในแถบด้านข้าง คลิกขวาที่แอปและเลือก ”ถอนการติดตั้ง”.
จากป๊อปอัป คลิก ถอนการติดตั้ง.
จากนั้นคุณจะต้อง คำสั่ง unlink จากบอท Pipedrive ใน Teams พิมพ์ “@Pipedrive unlink” เพื่อหยุดรับการอัปเดตในทีมหรือช่องที่เลือก พิมพ์ “@Pipedrive unlink” เพื่อหยุดรับอัปเดตในทีมหรือช่องที่เลือกไว้.
สุดท้าย คุณต้องถอนการติดตั้งการผสานรวมจาก Pipedrive. สุดท้าย คุณจะต้องถอนการติดตั้งการรวมจาก Pipedrive ไปที่ การรวม > Microsoft Teams และเลือก "ถอนการติดตั้ง" ที่มุมขวาบน เพื่อเสร็จสิ้นการถอนการติดตั้งการรวม
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่