Kunskapsbas

Pipedrives integration med Microsoft Teams kommer att möjliggöra att skicka realtidsuppdateringar från Pipedrive till Microsoft Teams med hjälp av Automatiseringar så att ditt team kan hålla sig informerat även om de inte är Pipedrive-användare.

Med integrationen kan du skicka antingen personliga eller kanalmeddelanden baserat på uppdateringar om dina affärer, kontaktorganisationer eller kontaktpersoner.

Integration kommer också att göra det möjligt för dig att schemalägga videomöten direkt från din aktivitetsvy.

Läs mer om arbetsflödesautomation.

Installera integrationen

Du kan installera integrationen genom att gå till Verktyg och appar > Microsoft Teams och klicka på ”Anslut nu”.

Du kan också installera integrationen från Schemalägg en aktivitet uppmaningen.

Som ett alternativ kan du också installera integrationen direkt från vår Marketplace-sida.

Du kommer att bli ombedd att öppna Microsoft Teams-appen på din enhet, men du kan också ansluta direkt från webbappen.

Du måste sedan lägga till Pipedrive som en app i ditt Microsoft Teams-konto. Integrationen kommer att tillåta dig att skicka meddelanden till direktmeddelanden eller till teamkanaler.

Om du vill skicka meddelanden till en specifik teams kanal, måste du välja teamet genom att klicka på “Lägg till ett team”.

Du kommer att se ett meddelande från Pipedrive-boten som visar alternativet att Ansluta Pipedrive. När du väljer detta, kommer du att bli ombedd att Tillåta och Installera Pipedrive-appen.

När du klickar på Tillåta och Installera, kommer en unik kod att genereras för dig. Kopiera denna kod och ange den i Pipedrive-kanalen i Microsoft Teams för att slutföra din installation.

Din installation är nu klar, och du kan börja använda Pipedrives Microsoft Teams-integration.

Skicka meddelanden till Microsoft Teams

För att börja skapa en arbetsflödesautomation som kommer att skicka meddelanden till teamkanaler, måste du först gå till den kanal där du vill skicka ditt meddelande och följa dessa steg:

• Skriv @pipedrive
• Klicka på “Vad kan jag göra?”
• Klicka på “länk”
• Skicka meddelandet
• Ett meddelande ska dyka upp och informera att appen har kopplats framgångsrikt

Detta kommer att koppla ditt Pipedrive-konto till just den kanalen.

Du kan sedan ställa in notifikationen i arbetsflödesautomation. Du kan skicka meddelandet som ett direkt meddelande eller till en kanal. I din arbetsflödesautomation, välj Microsoft Teams > Skicka meddelande till kanal eller “Skicka direkt meddelande”.

Notifikationer som skickas som direktmeddelanden kommer att visas i Pipedrive-botfönstret.

Du kan läsa mer om arbetsflödesautomationsfunktionen i denna artikel.

Schema videomöten

Du kan också schemalägga Microsoft Teams videomöten direkt från din aktivitetsvy i Pipedrive. För att skapa en aktivitet, skapa en aktivitet och klicka på "Gör det till ett Teams-möte" bredvid videoikonen.

Aktivitetens plats och beskrivning kommer automatiskt att fyllas i för att inkludera möteslänken och inbjudan.

Avinstallera integrationen

Du måste följa tre steg för att avinstallera Microsoft Teams-integration.

Först måste du avinstallera appen från Microsoft Teams. I sidopanelen, högerklicka på appen och välj ”Avinstallera”.

Klicka på Avinstallera i popup-fönstret.

Du behöver sedan kommandolänka bort från Pipedrive-boten i Teams. Skriv “@Pipedrive unlink” för att sluta ta emot uppdateringar i det valda teamet eller kanalen.

Till sist måste du avinstallera integrationen från Pipedrive. Gå till Integrationer > Microsoft Teams och välj "Avinstallera" i det övre högra hörnet för att avsluta avinstallationen av integrationen.