Kunskapsbas

Pipedrives integration med Microsoft Teams låter dig skicka uppdateringar i realtid från Pipedrive till Microsoft Teams med hjälp av flödesautomationer-funktionen, så att ditt team kan hålla sig informerat även om de inte är Pipedrive-användare.

Med integrationen kan du skicka antingen personliga eller kanalmeddelanden baserat på uppdateringar av dina affärer, kontaktorganisationer eller kontaktpersoner.

Integrationen kommer även att låta dig boka videomöten direkt från din aktivitetsvy.

Konfigurera integrationen

Du kan installera integrationen genom att gå till Verktyg och integrationer > Microsoft Teams > Anslut nu eller från vilken aktivitetsvy som helst.

Du kan också installera integrationen direkt från vår Marketplace-sida.

Du ombeds att öppna Microsoft Teams-appen på din enhet, men du kan också ansluta direkt från webbappen.

Du måste sedan lägga till Pipedrive som en app i ditt Microsoft Teams-konto. Integrationen kommer att möjliggöra att du skickar meddelanden till direkta meddelanden eller till lagkanaler. Om du vill skicka meddelanden till en specifik lags kanal måste du markera laget genom att klicka på "Lägg till i ett lag".

Därefter ser du ett meddelande från Pipedrive-roboten som visar alternativet att Anslut Pipedrive. När du väljer detta uppmanas du att Tillåta och installera Pipedrive-appen.

När du har klickat på Tillåt och installera genereras en unik kod för dig. Du bör kopiera denna kod och ange den i Pipedrive-kanalen i Microsoft Teams för att slutföra din installation.

Din installation är nu klar och du kan börja använda Pipedrives integration med Microsoft Teams.

Skicka meddelanden till Microsoft Teams

För att börja skapa en arbetsflödesautomatisering som kommer att skicka meddelanden till teamkanaler måste du först gå till den kanal du vill skicka ditt meddelande till och följa dessa steg:

• Skriv @pipedrive
• Klicka på "Vad kan jag göra?"
• Klicka på "länk"
• Skicka meddelandet
• Ett meddelande bör visas som informerar om att appen framgångsrikt länkades

Detta kommer att länka ditt Pipedrive-konto till den specifika kanalen.

Du kan sedan ställa in meddelandet i arbetsflödesautomatisering. Du kan skicka meddelandet som ett direktmeddelande eller till en kanal. I din arbetsflödesautomatisering väljer du Microsoft Teams > Skicka meddelande till kanal eller "Skicka direktmeddelande".

Meddelanden som skickas som direktmeddelanden visas i Pipedrive-botsfönstret.

Du kan lära dig mer om arbetsflödesautomatiseringsfunktionen i den här artikeln.

Schema videomöten

Du kan också schemalägga Microsoft Teams-videomöten direkt från din aktivitetsvy i Pipedrive. För att göra en aktivitet, skapa en aktivitet och klicka på "Gör det till ett Teams-möte" bredvid videokikonen.

Aktivitetens plats och beskrivning kommer automatiskt att fyllas i för att inkludera möteslänken och inbjudan.

Avinstallera integrationen

Det finns tre steg du måste ta för att avinstallera Microsoft Teams integrationen. Du måste först avinstallera appen från Microsoft Teams. I sidofältet, högerklicka på appen och välj "Avinstallera".

Klicka på Avinstallera i popup-fönstret.

Du måste sedan kommandot unlinka från Pipedrive-boten i Teams. Skriv "@Pipedrive unlink" för att sluta ta emot uppdateringar i det valda teamet eller chatten.

Slutligen måste du avinstallera integrationen från Pipedrive. Gå till Integrationer -> Microsoft Teams och välj "Avinstallera" i det övre högra hörnet för att avsluta avinstallationen av integrationen.