Kunskapsbas

Ämnen
Installtion av integrationen
Skicka aviseringar till Microsoft Teams
Schema video möten
Avinstallera integrationen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 17 juni 2024
Observera: Denna funktion är endast tillgänglig på Avancerade och högre planer.

Pipedrives integration med Microsoft Teams kommer att tillåta dig att skicka realtidsuppdateringar från Pipedrive till Microsoft Teams med hjälp av funktionen Automatiseringar, så att ditt team kan hålla sig informerat även om de inte är Pipedrive-användare.

Med integrationen kan du skicka antingen personliga eller kanalmeddelanden baserat på uppdateringar av dina affärer, kontaktföretag eller kontaktpersoner.

Integrationen kommer också att låta dig boka videomöten direkt från din aktivitetsvy.

Läs mer om arbetsflödesautomatisering


Installtion av integrationen

Du kan installera integrationen genom att gå till Verktyg och appar > Microsoft Teams och klicka på ”Anslut nu”.

Du kan också installera integrationen från Schemalägg en aktivitet prompten.

Som ett alternativ kan du också installera integrationen direkt från vår Marketplace-sida.

Du uppmanas att öppna Microsoft Teams-appen på din enhet, men du kan också ansluta direkt från webbappen.

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

Du måste sedan lägga till Pipedrive som en app i ditt Microsoft Teams-konto. Integrationen kommer att låta dig skicka meddelanden till direkta meddelanden eller till teamkanaler.

Om du vill skicka meddelanden till en specifik teams kanal måste du välja teamet genom att klicka på “Lägg till i ett team”.

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

Du kommer att se ett meddelande från Pipedrive-boten, som visar möjligheten att Anslut Pipedrive. När du väljer detta kommer du att uppmanas att Tillåta och installera Pipedrive-appen.

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

När du klickar Tillåt och installera, genereras en unik kod för dig. Kopiera denna kod och ange den i Pipedrive-kanalen i Microsoft Teams för att slutföra din installation.

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png

Din installation är nu klar, och du kan börja använda Pipedrives integration med Microsoft Teams.


Skicka aviseringar till Microsoft Teams

Observera: Realtidsuppdateringar är endast tillgängliga för användare på Avancerad och högre planer.

För att börja skapa en arbetsflödesautomation som skickar aviseringar till teamkanaler måste du först gå till kanalen du vill skicka ditt meddelande till, och följ dessa steg:

  • Skriv @pipedrive
  • Klicka på "Vad kan jag göra?"
  • Klicka på "länk"
  • Skicka meddelandet
  • Ett meddelande bör visas som informerar att appen framgångsrikt kopplades

Detta kommer att koppla ditt Pipedrive-konto till den specifika kanalen.

Du kan sedan ställa in aviseringen i arbetsflödesautomationen. Du kan skicka aviseringen som ett direktmeddelande eller till en kanal. I din arbetsflödesautomation, välj Microsoft Teams > Skicka kanal ett meddelande eller "Skicka direktmeddelande".

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

Aviseringar som skickas som direktmeddelande kommer att visas i Pipedrive-bottfönstret.

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

Du kan lära dig mer om arbetsflödesautomationfunktionen i den här artikeln.


Schema video möten

Notera: För Microsoft Teams gratisplaner kommer Microsoft att skapa ett Skype-möte istället för ett Teams-möte.

Du kan också schemalägga Microsoft Teams video möten direkt från din aktivitetsvy i Pipedrive. För att göra en aktivitet, skapa en aktivitet och klicka på "Gör det till ett Teams-möte" bredvid videokon ikonen.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

Aktivitetens plats och beskrivning kommer automatiskt att fyllas i för att inkludera möteslänken och inbjudan.

Notera: Aktiv kalendersynkronisering är nödvändig för att skicka aktivitetsinbjudningar. Lär dig hur du synkroniserar din kalender i denna artikel.
Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
Notera: Om du använder Pipedrives Mötesplaneringsfunktion, kan du använda Microsoft Teams-integrationen för att schemalägga video samtal genom mötesplaneraren. Du kan läsa mer om hur du gör detta här.

Avinstallera integrationen

Du måste följa tre steg för att avinstallera Microsoft Teams-integrationen.

Först måste du avinstallera appen från Microsoft Teams. I sidofältet högerklickar du på appen och väljer ”Avinstallera.

uninstall.png

I popup-fönstret klickar du på Avinstallera.

uninstall_2.png

Du måste sedan kommando unlink från Pipedrive-boten i Teams. Skriv “@Pipedrive unlink” för att sluta ta emot uppdateringar i det valda teamet eller kanalen.

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

Slutligen måste du avinstallera integrationen från Pipedrive. Gå till Integrationer > Microsoft Teams och välj "Avinstallera" i det övre högra hörnet för att avsluta avinstallationen av integrationen.

Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png
Observera: Om du upplever fel eller anslutningsproblem med din Microsoft Teams-integration, vänligen avinstallera integrationen, sedan rens webbläsarens cache och installera på nytt. Om fel kvarstår, vänligen kontakta vårt supportteam.
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss