Kunskapsbas

Pipedrives integration med Microsoft Teams kommer att låta dig skicka realtidsuppdateringar från Pipedrive till Microsoft Teams med hjälp av Automatisering funktionen, så att ditt team kan hålla sig informerat även om de inte är Pipedrive-användare.

Med integrationen kan du skicka antingen personliga eller kanalmeddelanden baserat på uppdateringar av dina affärer, kontaktorganisationer eller kontaktpersoner.

Integrationen kommer också att låta dig boka videomöten direkt från din aktivitetsvy.

Läs mer om automatisering av arbetsflöden.

Konfigurera integrationen

Du kan installera integrationen genom att gå till Verktyg och appar > Microsoft Teams och klicka på ”Anslut nu”.

Du kan också installera integrationen från prompten Schemalägg en aktivitet.

Som ett alternativ kan du också installera integrationen direkt från vår Marketplace-sida.

Du kommer att bli ombedd att öppna Microsoft Teams-appen på din enhet, men du kan också ansluta direkt från webbappen.

Du måste sedan lägga till Pipedrive som en app i ditt Microsoft Teams-konto. Integrationen kommer att låta dig skicka meddelanden till direkta meddelanden eller till lagkanaler.

Om du vill skicka meddelanden till en specifik lags kanal behöver du välja laget genom att klicka på “Lägg till i ett lag”.

Du kommer att se ett meddelande från Pipedrive-boten som visar möjligheten att Anslut Pipedrive. När du väljer detta kommer du att bli ombedd att Tillåta och Installera appet Pipedrive.

När du klickar på Tillåt och Installera, genereras en unik kod för dig. Kopiera denna kod och ange den i Pipedrive-kanalen i Microsoft Teams för att slutföra din konfiguration.

Din konfiguration är nu komplett, och du kan börja använda Pipedrive's Microsoft Teams-integration.

Skicka aviseringar till Microsoft Teams

För att börja skapa en arbetsflödesautomation som kommer att skicka aviseringar till teamkanaler måste du först gå till den kanal där du vill skicka ditt meddelande och följa dessa steg:

• Skriv @pipedrive
• Klicka på "What can I do?"
• Klicka på "link"
• Skicka meddelandet
• Ett meddelande ska visas och informera att appen framgångsrikt länkades

Detta kommer att länka ditt Pipedrive-konto till den specifika kanalen.

Du kan sedan ställa in aviseringen i arbetsflödesautomation. Du kan skicka aviseringen som ett direktmeddelande eller till en kanal. I din arbetsflödesautomation, välj Microsoft Teams > Skicka kanalen ett meddelande eller "Skicka direktmeddelande".

Aviseringar skickade som ett direktmeddelande kommer att visas i Pipedrive bottenfönster.

Du kan lära dig mer om funktionen för arbetsflödesautomation i den här artikeln.

Schema videomöten

Du kan också schemalägga Microsoft Teams videomöten direkt från din aktivitetsvy i Pipedrive. För att skapa en aktivitet, skapa en aktivitet och klicka på "Gör det till ett Teams-möte" bredvid videokikonen.

Aktivitetens plats och beskrivning fylls automatiskt i för att inkludera möteslänken och inbjudan.

Avinstallera integrationen

Du måste följa tre steg för att avinstallera Microsoft Teams integrationen.

Först måste du avinstallera appen från Microsoft Teams. I sidofältet högerklickar du på appen och väljer ”Avinstallera”.

I popup-fönstret klickar du på Avinstallera.

Du måste sedan kommando avkoppla från Pipedrive-boten i Teams. Skriv “@Pipedrive avkoppla” för att sluta ta emot uppdateringar i det valda teamet eller kanalen.

Slutligen måste du avinstallera integrationen från Pipedrive. Gå till Integreringar > Microsoft Teams och välj "Avinstallera" i övre högra hörnet för att avsluta avinstallationen av integrationen.