Kunskapsbas

Pipedrives integration med Microsoft Teams kommer att möjliggöra för dig att skicka realtidsuppdateringar från Pipedrive till Microsoft Teams med hjälp av funktionen Automatiseringar, så att ditt team kan hålla sig informerat även om de inte är Pipedrive-användare.

Med integrationen kan du skicka antingen personliga eller kanalmeddelanden baserat på uppdateringar av dina affärer, kontaktföretag eller kontaktpersoner.

Integrationen kommer också att möjliggöra för dig att boka videomöten direkt från din aktivitetsvy.

Inställning av integrationen

Du kan installera integrationen genom att gå till Verktyg och appar > Microsoft Teams och klicka på ”Anslut nu”.

Du kan också installera integrationen från Boka en aktivitet prompten.

Som ett alternativ kan du också installera integrationen direkt från vår Marknadsplats sida.

Du kommer att få uppmaning att öppna Microsoft Teams-appen på din enhet, men du kan också ansluta direkt från webbappen.

Du måste sedan lägga till Pipedrive som en app i ditt Microsoft Teams-konto. Integrationen kommer att göra det möjligt för dig att skicka meddelanden till direkta meddelanden eller till teamkanaler.

Om du vill skicka meddelanden till en specifik teams kanal måste du välja laget genom att klicka på “Lägg till i ett team”.

Du kommer att se ett meddelande från Pipedrive-bot, som visar alternativet att Anslut Pipedrive. När du väljer detta, kommer du att få uppmaning att Tillåt och Installera Pipedrive-appen.

När du klickar Tillåt och installera kommer en unik kod att genereras för dig. Kopiera denna kod och ange den i Pipedrive-kanalen i Microsoft Teams för att slutföra din installation.

Din inställning är nu klar, och du kan börja använda Pipedrives integration med Microsoft Teams.

Skicka aviseringar till Microsoft Teams

För att börja skapa en arbetsflödesautomatisering som kommer att skicka aviseringar till teamkanaler måste du först gå till den kanal där du vill skicka ditt meddelande och följa dessa steg:

• Skriv @pipedrive
• Klicka på “Vad kan jag göra?”
• Klicka på “länk“
• Skicka meddelandet
• Ett meddelande bör dyka upp som informerar om att appen har kopplats framgångsrikt

Detta kommer att koppla ditt Pipedrive-konto till den specifika kanalen.

Du kan sedan ställa in aviseringen i arbetsflödesautomatiseringen. Du kan skicka aviseringen som ett direktmeddelande eller till en kanal. I din arbetsflödesautomatisering, välj Microsoft Teams > Skicka kanal ett meddelande eller “Skicka direktmeddelande”.

Aviseringar skickade som direktmeddelanden kommer att visas i Pipedrive-botfönstret.

Du kan lära dig mer om arbetsflödesautomatisering i den här artikeln.

Schemalägg videomöten

Du kan också schemalägga Microsoft Teams-videomöten direkt från din aktivitetsvy i Pipedrive. För att skapa en aktivitet, skapa en aktivitet och klicka på "Gör det till ett Teams-möte" bredvid videoikonen.

Aktivitetens plats och beskrivning kommer automatiskt att fyllas i för att inkludera möteslänken och inbjudan.

Avinstallera integrationen

Du måste följa tre steg för att avinstallera Microsoft Teams-integrationen.

Först måste du avinstallera appen från Microsoft Teams. I sidofältet högerklickar du på appen och väljer ”Avinstallera”.

Från popup-fönstret klickar du på Avinstallera.

Du måste sedan koppla från kommandot från Pipedrives bot i Teams. Skriv "@Pipedrive unlink" för att sluta ta emot uppdateringar i det valda teamet eller kanalen.

Slutligen måste du avinstallera integrationen från Pipedrive. Gå till Integrationer > Microsoft Teams och välj "Avinstallera" i det övre högra hörnet för att avsluta avinstallationen av integrationen.