Kunskapsbas

Med Pipedrives Schemaläggarefunktion kan du använda våra integrationer med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams för att schemalägga samtal för dina möten och aktiviteter.

Att ställa in ett videosamtal

Gå till Aktiviteter > Mötesplanerare och välj antingen “Hantera tillgänglighet” eller “Välj tider.”

Med antingen alternativet kommer du att ange dina tillgängliga tider och sedan välja “Fortsätt till mötesdetaljer.”

Om du har en av de installerade integreringarna för videosamtal kan du klicka på “Gör det till ett [videosamtalsintegrering] möte” för att lägga till en videosamtalslänk till din tidsbokning.

Alla integreringar som du inte har kan installeras genom att klicka på namnet på integrationen i rullgardinsmenyn.

Ansluta till ett videotalsmöte

När mötet har skapats via Scheduler kommer bekräftelsesidan att visa att mötet kommer att vara en videotala.

Både Pipedrive-användaren och gästen kommer att få ett e-postmeddelande med länkar för att ansluta till videosamtalet.

Gästen kan också omplanera eller avboka mötet längst ned i bekräftelsemejlet.

Återansluta din integration

Om autentiserings-tokenen för din videosamtalsintegration har gått ut, eller om du inte har slutfört integrationen av ditt videosamtalsverktyg, kommer gästen att få en annan bekräftelsemejl utan länk till videosamtalet.

Du kommer att få ett mejl där du uppmanas att koppla upp ditt konto igen för att ställa in videosamtalet.

När du har återanslutit din videosamtalsintegration kan du redigera aktiviteten för att göra den till ett videomöte. Efter att du har uppdaterat aktiviteten kommer gästen att få ett mejl med den uppdaterade länken till videosamtalet.