Kunskapsbas

Med Pipedrives Schema-funktionen kan du använda våra integrationer med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams för att schemalägga samtal för dina möten och aktiviteter.

Läs mer om aktivitet kalendern

Ställa in ett videosamtal

Gå till Aktiviteter > Mötesbokare och välj antingen “Hantera tillgänglighet” eller “Välj tider.”

Med något av alternativen anger du dina tillgängliga tider och väljer sedan “Fortsätt till mötesdetaljer.”

Om du har en av videosamtalsintegrationerna installerade kan du klicka på “Gör det till ett [video call integration] möte” för att lägga till en länk till videosamtalet i ditt avtalade möte.

Eventuella integrationer som du inte har kan bli installerade genom att klicka på namnet på integrationen i rullgardinsmenyn.

Delta i ett videomöte via Schemaläggaren

När mötet har skapats genom Schemaläggaren kommer bekräftelseskärmen att indikera att mötet kommer att vara ett videomöte.

Både Pipedrive-användaren och gästen kommer att få ett email med länkar för att delta i videomötet.

Gästen kan också omboka eller avboka mötet längst ner i bekräftelsemailet för mötet.

Återkoppla din integration

Om autentiseringstoken för din videokonferensintegration går ut, eller om du inte har avslutat integrationen av ditt videosamtalsverktyg, kommer din gäst att få ett annat bekräftelsemejl utan en länk till videosamtalet.

Du kommer att få ett mejl som ber dig att återkoppla ditt konto för att ställa in videosamtalet.

När du har återkopplat din videokonferensintegration kan du redigera aktiviteten för att göra den till ett videomöte. Och efter att du har uppdaterat aktiviteten kommer gästen att få ett mejl med den uppdaterade länken till videosamtalet.