Integración de videollamadas para Planificador
Poder programar llamadas e incluir enlaces de llamadas a tu invitación te ahorra mucho tiempo. Si usas la función de Pipedrive Planificador puedes usar las integraciones de Zoom y Microsoft teams y programar llamadas para tus reuniones.
Secciones
1: Configuración de una reunión por videollamada con Planificador
Configuración de una reunión por videollamada con Planificador
Para empezar a crear una reunión por videollamada con Planficador, ve a la página de Acciones y seleccionar Horarios sugeridos.
Dependiendo del tipo de reunión que quieras configurar, selecciona Gestionar disponibilidad o Elegir un horario. Después puedes crear una nueva disponibilidad del planificador o editar un enlace de planificador para incluir una videollamada.
Una vez elegido el horario y la duración de la reunión, selecciona Continuar a los detalles de la reunión, y tienes la opción de hacer de la reunión una videollamada.
Dependiendo de la integración que hayas instalado, selecciona Que sea una reunión de Zoom o Que sea un reunión de Microsoft Teams para que la reunión sea una videollamada.
Si tienes instalados Zoom y Microsoft teams, debes elegir uno seleccionando Añadir videollamada. No se puede incluir dos enlaces de videollamadas diferentes en la invitación del planificador.
Cómo unirte a una videollamada del Planificador
Después de que el invitado confirma su franja horaria para la reunión, se programa la videollamada. Una vez programada la reunión a través del Planificador, un mensaje de confirmación aparece en la pantalla indicando que la reunión será una videollamada. Los enlaces de videollamadas no aparecen en la pantalla de confirmación.
Tanto el usuario de Pipedrive como el invitado reciben un correo electrónico con enlaces para unirse a la videollamada.
El invitado también tiene la opción de reprogramar o cancelar la reunión al final del correo electrónico de confirmación de la reunión.
Para volver a autenticar Zoom/Microsoft Teams
Los tokens de autenticación para Zoom o Microsoft Teams podrían vencerse justo antes de un reunión programada, o es posible que no hayas completado los pasos necesarios para integrar Zoom o Microsoft Teams en tu cuenta. En ese caso, tu invitado recibe un correo de confirmación diferente sin un enlace a la videollamada.
Recibirás un correo diciéndote que vuelvas a conectar tu cuenta para definir la videollamada.
Una vez que hayas conectado tu cuenta nuevamente para habilitar la integración de Zoom o Microsoft Teams, puede editar la acción para Que sea una Reunión de Zoom/Microsoft Teams.
Una vez actualizada la acción, el invitado recibe un correo con los enlaces de la videollamada actualizados.
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