Base de conocimiento

Con la función del Planificador de Pipedrive, puedes usar nuestras integraciones con Zoom, Google Meet y Teams de Microsoft para agendar llamadas para tus reuniones y actividades.

Preparar una videollamada

Ve a Actividades > "Proponer horarios" y selecciona ya sea "Administrar disponibilidad" o "Elegir horarios".

Con cualquiera de las opciones, ingresarás tus horarios disponibles y luego seleccionarás “Continuar a los detalles de la reunión”.

Si tienes instalada una de las integraciones de videollamadas, puedes hacer clic en “Convertir en una reunión con [integración de videollamadas]” para agregar un enlace de videollamada a tu cita.

Cualquier integración que no tengas puede instalarse al hacer clic en el nombre de la integración en el menú desplegable.

Cómo unirte a una videollamada del Planificador

Una vez que se crea la reunión a través del Planificador, la pantalla de confirmación indicará que la reunión será una videollamada.

Tanto el usuario de Pipedrive como el invitado recibirán un correo electrónico con los enlaces para unirse a la videollamada.

El invitado también puede reagendar o cancelar la reunión en la parte inferior del correo electrónico de la confirmación de la reunión.

Reconectar tu integración

Si los tokens de autenticación para la integración de tu videollamada caducan o no has terminado de integrar tu herramienta de videollamada, tu invitado recibirá un correo electrónico de confirmación distinto sin un enlace a la videollamada.

Recibirás un correo electrónico que te pedirá que vuelvas a conectar tu cuenta para preparar la videollamada.

Una vez que hayas vuelto a conectar tu integración de videollamada, puedes editar la actividad para convertirla en una reunión por video. Y después de que hayas actualizado la actividad, el invitado recibirá un correo electrónico con el enlace actualizado de la videollamada.