Base di conoscenza

Con la funzione Programmazione di Pipedrive, puoi utilizzare le nostre integrazioni con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams per programmare chiamate per le tue riunioni e attività.

Impostare una videochiamata

Vai a Attività > "Proporre orari" e seleziona sia "Gestisci disponibilità" o "Scegli orari."

Con una delle due opzioni, inserisci i tuoi orari disponibili e poi seleziona "Continua con i dettagli della riunione."

Se hai una delle integrazioni per le videochiamate installate, puoi fare clic su "Rendi una riunione di [video call integration]" per aggiungere un link per la videochiamata al tuo appuntamento.

Qualsiasi integrazione che non hai può essere installata facendo clic sul nome dell'integrazione dal menu a tendina.

Partecipare a una videochiamata di Scheduler

Una volta creata la riunione tramite Scheduler, la schermata di conferma indicherà che la riunione sarà una videochiamata.

Sia l'utente di Pipedrive che l'ospite riceveranno un'email con i link per partecipare alla videochiamata.

L'ospite può anche rivedulare o annullare la riunione in fondo all'email di conferma della riunione.

Riconnessione alla tua integrazione

Se i token di autenticazione per la tua integrazione di videochiamate scadono, oppure se non hai ancora completato l'integrazione del tuo strumento di videochiamata, il tuo ospite riceverà una diversa e-mail di conferma senza un collegamento alla videochiamata.

Riceverai un'e-mail che ti sollecita a riconnettere il tuo account per configurare la videochiamata.

Una volta riportata a connessione l'integrazione della videochiamata, puoi modificare l'attività per trasformarla in un incontro video. Dopo aver aggiornato l'attività, l'ospite riceverà un'e-mail con il collegamento alla videochiamata aggiornato.