Base di conoscenza

L'integrazione di Pipedrive con Microsoft Teams ti permetterà di inviare aggiornamenti in tempo reale da Pipedrive a Microsoft Teams utilizzando la funzione Automazioni, così il tuo team può rimanere informato anche se non sono utenti di Pipedrive.

Con l'integrazione, puoi inviare messaggi personali o di canale basati sugli aggiornamenti delle tue trattative, organizzazioni di contatto o persone di contatto.

L'integrazione ti permetterà anche di programmare riunioni video direttamente dalla tua vista attività.

Scopri di più su automazione dei flussi di lavoro.

Impostare l'integrazione

Puoi installare l'integrazione andando su Strumenti e app > Microsoft Teams e cliccando ”Connetti ora”.

Puoi anche installare l'integrazione dal prompt Pianifica un'attività.

In alternativa, puoi anche installare l'integrazione direttamente dalla nostra pagina del Marketplace.

Ti verrà chiesto di aprire l'app Microsoft Teams sul tuo dispositivo, ma puoi anche connetterti direttamente dall'app web.

Dovrai quindi aggiungere Pipedrive come app nel tuo account Microsoft Teams. L'integrazione ti permetterà di inviare notifiche a messaggi diretti o a canali di team.

Se desideri inviare notifiche a un canale specifico del team, dovrai selezionare il team cliccando su “Aggiungi a un team”.

Vedrai un messaggio dal bot di Pipedrive, che mostra l'opzione per Connetti Pipedrive. Una volta selezionato, ti verrà chiesto di Consentire e Installare l'app Pipedrive.

Una volta cliccato Consenti e Installa, verrà generato un codice unico per te. Copia questo codice e inseriscilo nel canale Pipedrive in Microsoft Teams per completare la tua configurazione.

La tua configurazione è ora completa e puoi iniziare a utilizzare l'integrazione di Pipedrive con Microsoft Teams.

Invio di notifiche a Microsoft Teams

Per iniziare a creare un'automazione del flusso di lavoro che invierà notifiche ai canali del team, dovrai prima andare al canale a cui desideri inviare il tuo messaggio e seguire questi passaggi:

• Digita @pipedrive
• Clicca su “Cosa posso fare?”
• Clicca su “link”
• Invia il messaggio
• Dovrebbe apparire un messaggio che informa che l'app è stata collegata con successo

Questo collegherà il tuo account Pipedrive a quel particolare canale.

Puoi quindi impostare la notifica nell'automazione del flusso di lavoro. Puoi inviare la notifica come messaggio diretto o a un canale. Nella tua automazione del flusso di lavoro, seleziona Microsoft Teams > Invia un messaggio al canale o “Invia messaggio diretto”.

Le notifiche inviate come messaggio diretto appariranno nella finestra del bot Pipedrive.

Puoi saperne di più sulla funzionalità di automazione del flusso di lavoro in questo articolo.

Pianifica riunioni video

Puoi anche pianificare riunioni video di Microsoft Teams direttamente dalla tua vista attività in Pipedrive. Per creare un'attività, crea un'attività e fai clic su "Rendila una riunione Teams" accanto all'icona video.

La posizione e la descrizione dell'attività verranno automaticamente compilate per includere il link alla riunione e l'invito.

Disinstallazione dell'integrazione

Devi seguire tre passaggi per disinstallare l'integrazione di Microsoft Teams.

Per prima cosa, devi disinstallare l'app da Microsoft Teams. Nella barra laterale, fai clic con il tasto destro sull'app e seleziona ”Disinstalla”.

Dalla finestra pop-up, fai clic su Disinstalla.

Dovrai quindi comandare la disconnessione dal bot di Pipedrive in Teams. Digita “@Pipedrive unlink” per smettere di ricevere aggiornamenti nel team o canale scelto.

Infine, dovrai disinstallare l'integrazione da Pipedrive. Vai su Integrazioni > Microsoft Teams e seleziona "Disinstalla" nell'angolo in alto a destra per completare la disinstallazione dell'integrazione.