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Configurazione dell'integrazione
Invio di notifiche a Microsoft Teams
Pianifica riunioni video
Disinstallazione dell'integrazione

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 20 ottobre 2023
Nota: Questa integrazione è disponibile solo per gli utenti dei piani Advanced, Professional ed Enterprise.


L'integrazione di Pipedrive con Microsoft Teams ti permetterà di inviare aggiornamenti in tempo reale da Pipedrive a Microsoft Teams utilizzando la funzionalità di automazione dei workflow, in modo che il tuo team possa rimanere informato anche se non sono utenti di Pipedrive.

Con l'integrazione, puoi inviare messaggi personali o di canale in base agli aggiornamenti dei tuoi affari, delle organizzazioni di contatti o delle persone di contatto.

L'integrazione ti permetterà anche di pianificare riunioni video direttamente dalla visualizzazione delle attività.


Configurazione dell'integrazione

Puoi installare l'integrazione andando su Strumenti e integrazioni > Microsoft Teams > Connettiti adesso o da qualsiasi visualizzazione dell'attività.

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Puoi anche installare l'integrazione direttamente dalla nostra pagina del Marketplace.

Ti verrà chiesto di aprire l'app Microsoft Teams sul tuo dispositivo, ma puoi anche connetterti direttamente dalla app web.

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Dovrai quindi aggiungere Pipedrive come app nel tuo account Microsoft Teams. L'integrazione ti permetterà di inviare notifiche a messaggi diretti o a canali del team. Se desideri inviare notifiche a un canale specifico del team, dovrai selezionare il team cliccando su "Aggiungi a un team".

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Vedrai poi un messaggio dal bot di Pipedrive, che mostra l'opzione per Connetti Pipedrive. Una volta selezionata questa opzione, ti verrà chiesto di Consenti e Installa l'app di Pipedrive.

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Una volta cliccato su Consenti e Installa, verrà generato un codice unico per te. Dovresti copiare questo codice e inserirlo nel canale Pipedrive in Microsoft Teams per completare la tua configurazione.

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La configurazione è ora completa e puoi iniziare a utilizzare l'integrazione di Pipedrive con Microsoft Teams.


Invio di notifiche a Microsoft Teams

Nota: Aggiornamenti in tempo reale sono disponibili solo per gli utenti con piani Advanced, Professional ed Enterprise.

Per iniziare a creare un'automazione del flusso di lavoro che invierà notifiche ai canali del team, sarà prima necessario andare al canale in cui si desidera inviare il messaggio e seguire questi passaggi:

  • Digita @pipedrive
  • Clicca su "Cosa posso fare?"
  • Clicca su "link"
  • Invia il messaggio
  • Dovrebbe apparire un messaggio che conferma che l'app è stata collegata correttamente

In questo modo si collegherà il proprio account di Pipedrive a quel particolare canale.

È quindi possibile configurare la notifica nell'automazione del flusso di lavoro. È possibile inviare la notifica come messaggio diretto o a un canale. Nella propria automazione del flusso di lavoro, selezionare Microsoft Teams > Invia un messaggio al canale o "Invia un messaggio diretto".

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Le notifiche inviate come messaggio diretto appariranno nella finestra del bot di Pipedrive.

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È possibile saperne di più sulla funzionalità di automazione del flusso di lavoro in questo articolo.


Pianifica riunioni video

Nota: Per i piani gratuiti di Microsoft Teams, Microsoft genererà una riunione Skype anziché una riunione di Teams.

Puoi anche pianificare riunioni video di Microsoft Teams direttamente dalla visualizzazione attività in Pipedrive. Per creare un'attività, crea un'attività e clicca su "Rendi la riunione una riunione Teams" accanto all'icona video.

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La posizione e la descrizione dell'attività verranno automaticamente popolate per includere il link della riunione e l'invito.

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Nota: Se stai usando la funzione Pianificatore di Pipedrive, puoi utilizzare l'integrazione di Microsoft Teams per pianificare chiamate video tramite il Pianificatore. Puoi leggere ulteriori informazioni su come fare ciò qui.

Disinstallazione dell'integrazione

Ci sono tre passaggi che devi seguire per disinstallare l'integrazione di Microsoft Teams. Dovrai prima disinstallare l'app da Microsoft Teams. Nella barra laterale, fai clic con il tasto destro sull'app e seleziona "Disinstalla".

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Dalla finestra pop-up, fai clic su Disinstalla.

uninstall_2.png

Dovrai quindi digitare @Pipedrive unlink per interrompere la ricezione degli aggiornamenti nel team o nel canale scelto.

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Infine, dovrai disinstallare l'integrazione da Pipedrive. Vai su Integrazioni -> Microsoft Teams e seleziona "Disinstalla" nell'angolo in alto a destra per completare la disinstallazione dell'integrazione.

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Nota: Se riscontri errori o problemi di connessione con l'integrazione di Microsoft Teams, disinstalla l'integrazione, quindi cancella la cache del browser e reinstalla. Se gli errori persistono, contatta il nostro team di supporto.
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