Base di conoscenza

L'integrazione di Pipedrive con Microsoft Teams ti permetterà di inviare aggiornamenti in tempo reale da Pipedrive a Microsoft Teams utilizzando la funzionalità Automazioni, in modo che il tuo team possa rimanere informato anche se non sono utenti di Pipedrive.

Con l'integrazione, puoi inviare messaggi personali o di canale in base agli aggiornamenti sui tuoi affari, organizzazioni di contatti o contatti.

L'integrazione ti permetterà anche di pianificare riunioni video direttamente dalla tua visualizzazione delle attività.

Impostazione dell'integrazione

Puoi installare l'integrazione andando su Strumenti e app > Microsoft Teams e cliccando su ”Connetti adesso”.

Puoi anche installare l'integrazione dalla finestra di dialogo Pianifica un'attività.

In alternativa, puoi anche installare l'integrazione direttamente dalla nostra pagina del Marketplace.

Ti verrà chiesto di aprire l'app Microsoft Teams sul tuo dispositivo, ma puoi anche connetterti direttamente dall'app web.

Dovrai quindi aggiungere Pipedrive come app nel tuo account Microsoft Teams. L'integrazione ti permetterà di inviare notifiche ai messaggi diretti o ai canali del team.

Se desideri inviare notifiche a un canale di un team specifico, dovrai selezionare il team cliccando su "Aggiungi a un team".

Vedrai un messaggio dal bot di Pipedrive, che ti mostrerà l'opzione Connetti Pipedrive. Una volta selezionata, ti verrà chiesto di Consentire e Installare l'app Pipedrive.

Una volta cliccato su Consentire e Installare, ti verrà generato un codice univoco. Copia questo codice e inseriscilo nel canale Pipedrive in Microsoft Teams per completare la configurazione.

La tua configurazione è ora completa e puoi iniziare a utilizzare l'integrazione di Pipedrive con Microsoft Teams.

Invio di notifiche a Microsoft Teams

Per iniziare a creare un'automazione del workflow che invierà notifiche ai canali del team, dovrai prima andare nel canale in cui desideri inviare il tuo messaggio e seguire questi passaggi:

• Digita @pipedrive
• Clicca su "Cosa posso fare?"
• Clicca su "collega"
• Invia il messaggio
• Dovrebbe comparire un messaggio che informa che l'app è stata collegata con successo

Questo collegherà il tuo account Pipedrive a quel particolare canale.

Puoi quindi configurare la notifica nell'automazione del workflow. Puoi inviare la notifica come messaggio diretto o a un canale. Nella tua automazione del workflow, seleziona Microsoft Teams > Invia un messaggio al canale o "Invia messaggio diretto".

Le notifiche inviate come messaggio diretto compariranno nella finestra del bot di Pipedrive.

Puoi saperne di più sulla funzionalità di automazione del workflow in questo articolo.

Pianifica riunioni video

Puoi anche pianificare riunioni video di Microsoft Teams direttamente dalla visualizzazione delle attività in Pipedrive. Per creare un'attività, crea un'attività e clicca su "Rendi una riunione Teams" accanto all'icona del video.

La posizione e la descrizione dell'attività saranno automaticamente popolate per includere il link e l'invito alla riunione.

Disinstallazione dell'integrazione

Devi seguire tre passaggi per disinstallare l'integrazione di Microsoft Teams.

Prima di tutto, devi disinstallare l'app da Microsoft Teams. Nella barra laterale, fai clic con il tasto destro sull'app e seleziona "Disinstalla".

Nella finestra pop-up, fai clic su Disinstalla.

Dovrai quindi dare il comando di unlink al bot di Pipedrive in Teams. Digita "@Pipedrive unlink" per smettere di ricevere gli aggiornamenti nel team o canale scelto.

Infine, dovrai disinstallare l'integrazione da Pipedrive. Vai su Integrazioni > Microsoft Teams e seleziona "Disinstalla" nell'angolo in alto a destra per completare la disinstallazione dell'integrazione.