Base di conoscenza

L'integrazione di Pipedrive con Microsoft Teams ti permetterà di inviare aggiornamenti in tempo reale da Pipedrive a Microsoft Teams utilizzando la funzione automazioni di flusso di lavoro, in modo che il tuo team possa rimanere informato anche se non utilizzano Pipedrive.

Con l'integrazione, puoi inviare messaggi personali o messaggi di canale in base agli aggiornamenti dei tuoi affari, delle organizzazioni di contatto o delle persone di contatto.

L'integrazione ti permetterà anche di programmare riunioni video direttamente dalla vista delle tue attività.

Configurazione dell'integrazione

È possibile installare l'integrazione andando su Strumenti e integrazioni > Microsoft Teams > Connetti ora o da qualsiasi visualizzazione attività.

È anche possibile installare l'integrazione direttamente dalla nostra pagina Marketplace.

Ti verrà chiesto di aprire l'app Microsoft Teams sul tuo dispositivo, ma puoi anche connetterti direttamente dall'app web.

Dovrai poi aggiungere Pipedrive come app nel tuo account Microsoft Teams. L'integrazione ti permetterà di inviare notifiche ai messaggi diretti o ai canali del team. Se vuoi inviare notifiche a un canale specifico del team, dovrai selezionare il team cliccando su "Aggiungi a un team".

Vedrai quindi un messaggio dal bot di Pipedrive, che mostra l'opzione di Connetti Pipedrive. Una volta selezionata questa opzione, ti verrà chiesto di Consenti e Installa l'app Pipedrive.

Una volta cliccato su Consenti e Installa, ti verrà generato un codice univoco. Dovresti copiare questo codice e inserirlo nel canale Pipedrive in Microsoft Teams per completare la configurazione.

La configurazione è ora completa e puoi iniziare a utilizzare l'integrazione di Pipedrive con Microsoft Teams.

Invio di notifiche a Microsoft Teams

Per iniziare a creare un'automazione del flusso di lavoro che invierà notifiche ai canali del team, sarà necessario andare prima nel canale in cui si desidera inviare il messaggio e seguire questi passaggi:

• Digita @pipedrive
• Fai clic su "Cosa posso fare?"
• Fai clic su "link"
• Invia il messaggio
• Dovrebbe apparire un messaggio informativo che conferma che l'app è stata collegata correttamente

In questo modo verrà collegato il tuo account Pipedrive a quel determinato canale.

Successivamente, è possibile impostare la notifica nell'automazione del flusso di lavoro. È possibile inviare la notifica come messaggio diretto o a un canale. Nell'automazione del flusso di lavoro, seleziona Microsoft Teams > Invia un messaggio al canale o "Invia un messaggio diretto".

Le notifiche inviate come messaggio diretto appariranno nella finestra del bot di Pipedrive.

È possibile saperne di più sulla funzionalità di automazione del flusso di lavoro in questo articolo.

Pianifica riunioni video

È anche possibile pianificare riunioni video di Microsoft Teams direttamente dalla visualizzazione delle attività in Pipedrive. Per creare un'attività, crea un'attività e clicca su "Rendi la riunione di Teams" accanto all'icona video.

La posizione e la descrizione dell'attività saranno automaticamente popolate per includere il link e l'invito alla riunione.

Disinstallazione dell'integrazione

Ci sono tre passaggi che devi seguire per disinstallare l'integrazione di Microsoft Teams. Per prima cosa, devi disinstallare l'app da Microsoft Teams. Nella barra laterale, fai clic destro sull'app e seleziona "Disinstalla".

Nella finestra pop-up, fai clic su Disinstalla.

Successivamente, dovrai disconnetterti con il comando dal bot di Pipedrive in Teams. Digita "@Pipedrive unlink" per smettere di ricevere aggiornamenti nella squadra o nel canale scelto.

Infine, dovrai disinstallare l'integrazione da Pipedrive. Vai su Integrazioni -> Microsoft Teams e seleziona "Disinstalla" nell'angolo in alto a destra per completare la disinstallazione dell'integrazione.