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Configurazione dell'integrazione
Invio di notifiche a Microsoft Teams
Pianifica riunioni video
Disinstallazione dell'integrazione

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 17 giugno 2024
Nota: Questa funzionalità è disponibile solo nei piani Avanzato e superiori.

L'integrazione di Pipedrive con Microsoft Teams ti consentirà di inviare aggiornamenti in tempo reale da Pipedrive a Microsoft Teams utilizzando la funzionalità Automazioni, in modo che il tuo team possa rimanere informato anche se non sono utenti di Pipedrive.

Con l'integrazione, puoi inviare messaggi personali o di canale in base agli aggiornamenti dei tuoi affari, delle organizzazioni di contatto o delle persone di contatto.

L'integrazione ti permetterà anche di programmare riunioni video direttamente dalla tua visualizzazione delle attività.

Scopri di più su automazione del flusso di lavoro


Configurazione dell'integrazione

Puoi installare l'integrazione andando su Strumenti e app > Microsoft Teams e cliccando su ”Connetti ora”.

Puoi anche installare l'integrazione dalla schermata Pianifica un'attività.

In alternativa, puoi anche installare l'integrazione direttamente dalla nostra pagina del Marketplace.

Ti verrà chiesto di aprire l'app Microsoft Teams sul tuo dispositivo, ma puoi anche connetterti direttamente dall'app web.

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Dovrai poi aggiungere Pipedrive come app nel tuo account Microsoft Teams. L'integrazione ti permetterà di inviare notifiche ai messaggi diretti o ai canali del team.

Se vuoi inviare notifiche a un canale specifico di un team, dovrai selezionare il team cliccando su “Aggiungi a un team”.

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Vedrai un messaggio dal bot di Pipedrive, che ti mostrerà l'opzione Connetti Pipedrive. Una volta selezionata questa opzione, ti verrà chiesto di Consentire e Installare l'app Pipedrive.

Connect_PD.png
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Una volta cliccato su Consentire e Installare, verrà generato un codice univoco per te. Copia questo codice e inseriscilo nel canale Pipedrive in Microsoft Teams per completare la configurazione.

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La tua configurazione è ora completa, e puoi iniziare ad utilizzare l'integrazione di Pipedrive con Microsoft Teams.


Invio di notifiche a Microsoft Teams

Nota: Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili solo per gli utenti che hanno sottoscritto un piano Advanced o superiore.

Per iniziare a creare un'automazione del workflow che invierà notifiche ai canali del team, è necessario andare prima al canale a cui desideri inviare il messaggio e seguire questi passaggi:

  • Digita @pipedrive
  • Clicca su "Cosa posso fare?"
  • Clicca su "link"
  • Invia il messaggio
  • Dovrebbe comparire un messaggio che informa che l'app è stata collegata con successo

In questo modo verrà collegato il tuo account Pipedrive a quel particolare canale.

È possibile configurare la notifica nell'automazione del workflow. È possibile inviare la notifica come messaggio diretto o a un canale. Nella tua automazione del workflow, seleziona Microsoft Teams > Invia un messaggio al canale o "Invia un messaggio diretto".

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Le notifiche inviate come messaggio diretto verranno visualizzate nella finestra del bot Pipedrive.

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È possibile saperne di più sulla funzionalità di automazione del workflow in questo articolo.


Pianifica riunioni video

Nota: Per i piani gratuiti di Microsoft Teams, Microsoft genererà una riunione su Skype invece che su Teams.

Puoi anche pianificare riunioni video di Microsoft Teams direttamente dalla vista delle attività in Pipedrive. Per creare un'attività, crea un'attività e fai clic su "Rendi una riunione Teams" accanto all'icona video.

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La posizione e la descrizione dell'attività verranno automaticamente popolate per includere il link e l'invito alla riunione.

Nota: La sincronizzazione attiva del calendario è necessaria per inviare inviti alle attività. Scopri come sincronizzare il tuo calendario in questo articolo.
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Nota: Se stai utilizzando la funzionalità Meeting Scheduler di Pipedrive, puoi utilizzare l'integrazione di Microsoft Teams per pianificare videochiamate tramite il meeting scheduler. Puoi leggere di più su come fare questo qui.

Disinstallazione dell'integrazione

Devi seguire tre passaggi per disinstallare l'integrazione con Microsoft Teams.

Innanzitutto, devi disinstallare l'app da Microsoft Teams. Nella barra laterale, fai clic con il tasto destro sull'app e seleziona "Disinstalla".

uninstall.png

Nella finestra pop-up, fai clic su Disinstalla.

uninstall_2.png

Dovrai quindi rimuovere il collegamento dal bot di Pipedrive in Teams. Digita "@Pipedrive unlink" per smettere di ricevere aggiornamenti nel team o canale scelto.

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Infine, dovrai disinstallare l'integrazione da Pipedrive. Vai su Integrazioni > Microsoft Teams e seleziona "Disinstalla" nell'angolo in alto a destra per completare la disinstallazione dell'integrazione.

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Nota: Se riscontri errori o problemi di connessione con la tua integrazione Microsoft Teams, disinstalla l'integrazione, quindi cancella la cache del browser e reinstalla. Se gli errori persistono, contatta il nostro team di supporto.
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