Base di conoscenza

L'integrazione di Pipedrive con Microsoft Teams ti permetterà di inviare aggiornamenti in tempo reale da Pipedrive a Microsoft Teams utilizzando la funzionalità Automazioni, così il tuo team potrà rimanere informato anche se non sono utenti Pipedrive.

Con l'integrazione, puoi inviare messaggi personali o di canale in base agli aggiornamenti relativi ai tuoi affari, organizzazioni contatto o persone di contatto.

L'integrazione ti permetterà anche di pianificare riunioni video direttamente dalla visualizzazione delle attività.

Scopri di più su automazione del flusso di lavoro.

Configurazione dell'integrazione

È possibile installare l'integrazione recandosi su Strumenti e app > Microsoft Teams e facendo clic su ”Connetti ora”.

È possibile installare l'integrazione anche dalla finestra di Pianifica un'attività.

In alternativa, è possibile installare l'integrazione direttamente dalla nostra pagina del Marketplace.

Ti verrà chiesto di aprire l'app Microsoft Teams sul tuo dispositivo, ma puoi anche connetterti direttamente dall'app web.

Dovrai quindi aggiungere Pipedrive come app nel tuo account Microsoft Teams. L'integrazione ti consentirà di inviare notifiche ai messaggi diretti o ai canali del team.

Se vuoi inviare notifiche a un canale specifico di un team, dovrai selezionare il team facendo clic su “Aggiungi a un team”.

Vedrai un messaggio dal bot Pipedrive, che mostra l'opzione Connetti a Pipedrive. Una volta selezionata questa opzione, ti verrà chiesto di Consentire e Installare l'app Pipedrive.

Una volta cliccato su Consentire e Installare, verrà generato per te un codice univoco. Copia questo codice e inseriscilo nel canale Pipedrive in Microsoft Teams per completare la configurazione.

La configurazione è ora completa e puoi iniziare a utilizzare l'integrazione di Pipedrive con Microsoft Teams.

Invio di notifiche a Microsoft Teams

Per iniziare a creare un'automazione del workflow che invierà notifiche ai canali del team, dovrai prima andare al canale in cui desideri inviare il tuo messaggio e seguire questi passaggi:

• Digita @pipedrive
• Clicca su "Cosa posso fare?"
• Clicca su "collegamento
• Invia il messaggio
• Dovrebbe apparire un messaggio che informa che l'app è stata collegata con successo

In questo modo verrà collegato il tuo account Pipedrive a quel determinato canale.

Puoi quindi impostare la notifica nell'automazione del workflow. Puoi inviare la notifica come messaggio diretto o a un canale. Nella tua automazione del workflow, seleziona Microsoft Teams > Invia un messaggio al canale o "Invia messaggio diretto".

Le notifiche inviate come messaggio diretto compariranno nella finestra del bot di Pipedrive.

Puoi saperne di più sulla funzione di automazione del workflow in questo articolo.

Pianifica video riunioni

Puoi anche pianificare video riunioni di Microsoft Teams direttamente dalla tua vista delle attività in Pipedrive. Per creare un'attività, crea un'attività e fai clic su "Rendi una riunione Teams" accanto all'icona del video.

La posizione e la descrizione dell'attività saranno automaticamente popolate per includere il link e l'invito alla riunione.

Disinstallazione dell'integrazione

Devi seguire tre passaggi per disinstallare l'integrazione di Microsoft Teams.

Innanzitutto, devi disinstallare l'app da Microsoft Teams. Nella barra laterale, fai clic con il pulsante destro sull'app e seleziona ”Disinstalla”.

Nella finestra pop-up, fai clic su Disinstalla.

Dovrai quindi unlink del comando dal bot di Pipedrive in Teams. Digita “@Pipedrive unlink” per smettere di ricevere aggiornamenti nel team o canale scelto.

Infine, dovrai disinstallare l'integrazione da Pipedrive. Vai su Integrazioni > Microsoft Teams e seleziona "Disinstalla" nell'angolo in alto a destra per completare la disinstallazione dell'integrazione.