Zināšanu bāze

Pipedrive integrācija ar Microsoft Teams ļaus jums nosūtīt reāllaika atjauninājumus no Pipedrive uz Microsoft Teams, izmantojot funkciju Automātizācijas, tādējādi jūsu komanda var palikt informēta pat tad, ja viņi nav Pipedrive lietotāji.

Ar integrāciju jūs varat nosūtīt gan personiskas, gan kanāla ziņas, balstoties uz atjauninājumiem jūsu darījumos, kontaktu organizācijās vai kontaktpersonās.

Integrācija jums arī ļaus iegrafot video sapulces tieši no jūsu aktivitāšu skata.

Uzziniet vairāk par darbplūsmas automatizāciju.

Iestatiet integrāciju

Jūs varat instalēt integrāciju, pārejot uz Rīki un lietotnes > Microsoft Teams un noklikšķinot uz ”Savienoties tagad”.

Jūs varat instalēt integrāciju arī no Plānojiet aktivitāti īsziņas.

Kā alternatīvu, integrāciju varat instalēt tieši no mūsu Tirgus lapas.

Jums tiks lūgts atvērt Microsoft Teams lietotni savā ierīcē, bet jūs varat savienoties arī tieši no tīmekļa lietotnes.

Tad jums būs jāpievieno Pipedrive kā lietotni savā Microsoft Teams kontā. Integrācija ļaus jums nosūtīt paziņojumus tiešajās ziņās vai komandu kanālos.

Ja vēlaties nosūtīt paziņojumus uz konkrētas komandas kanālu, būs jāizvēlas komanda, noklikšķinot uz “Pievienot komandai”.

Jūs redzēsiet ziņojumu no Pipedrive bot, kurā tiks parādīta iespēja Savienojiet Pipedrive. Kad jūs izvēlaties šo iespēju, jums tiks lūgts Atļaut un instalēt Pipedrive lietotni.

Noklikšķinot uz Atļaut un instalēt, jums tiks ģenerēts unikāls kods. Nokopējiet šo kodu un ievadiet to Pipedrive kanālā Microsoft Teams, lai pabeigtu iestatīšanu.

Jūsu iestatīšana tagad ir pabeigta, un jūs varat sākt izmantot Pipedrive Microsoft Teams integrāciju.

Paziņojumu nosūtīšana uz Microsoft Teams

Lai sāktu veidot darbplūsmas automatizāciju, kas nosūtīs paziņojumus uz komandas kanāliem, jums vispirms jādodas uz kanālu, uz kuru vēlaties nosūtīt savu ziņu, un jāievēro šādi soļi:

• Ierakstiet @pipedrive
• Noklikšķiniet uz “ Ko es varu darīt?”
• Noklikšķiniet uz “ saite“
• Nosūtiet ziņu
• Ziņa parādīsies, informējot, ka lietotne veiksmīgi saistīja

Tas saistīs jūsu Pipedrive kontu ar šo konkrēto kanālu.

Pēc tam varat iestatīt paziņojumu darbplūsmas automatizācijā. Paziņojumu varat nosūtīt kā tiešu ziņojumu vai uz kanālu. Savā darbplūsmas automatizācijā atlasiet Microsoft Teams > Nosūtīt kanālam ziņojumu vai “Nosūtīt tiešo ziņojumu”.

Tieši nosūtītie paziņojumi parādīsies Pipedrive bota logā.

Sīkāk par darbplūsmas automatizācijas funkciju varat uzzināt šajā rakstā.

Ieraksti video sapulces

Microsoft Teams video sapulces var arī ieplānot tieši no tava darbību skata Pipedrive. Lai izveidotu darbību, izveidojiet darbību un noklikšķiniet uz "Padarīt to par Teams sapulci" blakus video ikonai.

Darbības vieta un apraksts tiks automātiski aizpildīti, lai iekļautu sapulces saiti un uzaicinājumu.

Izvieno integrāciju

Lai izvienotu Microsoft Teams integrāciju, jums jāievēro trīs soļi.

Pirmkārt, jums jāizviena lietotne no Microsoft Teams. Izvēlnē labajā pusē noklikšķiniet uz lietotnes un izvēlieties ”Izvienot”.

Uznirstošajā lodziņā noklikšķiniet uz Izvienot.

Tad jums būs nepieciešams atveidot saiti no Pipedrive bota Teams. Ierakstiet “@Pipedrive atveidot saiti” , lai pārtrauktu saņemt jaunumus izvēlētajā komandā vai kanālā.

Beidzot, jums būs jāizviena integrācija no Pipedrive. Dodieties uz Integrācijas > Microsoft Teams un izvēlieties "Izvienot" labajā augšējā stūrī , lai pabeigtu integrācijas izvienošanu.