Zināšanu bāze

Tēmas
Iestatīšana integrācijas
Paziņojumu nosūtīšana uz Microsoft Teams
Ierakstīt video sapulces
Izvēlieties integrēšanas atinstalēšanu

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 2024. gada 17. jūnijs
Piezīme: Šī funkcija ir pieejama tikai uzlabotajās un augstākajās plānos.

Pipedrive integrācija ar Microsoft Teams ļaus jums nosūtīt reāllaika atjauninājumus no Pipedrive uz Microsoft Teams, izmantojot Automatizācijas funkciju, lai jūsu komanda būtu informēta, pat ja viņi nav Pipedrive lietotāji.

Ar šo integrāciju jūs varat nosūtīt gan personīgas, gan kanāla ziņas, balstoties uz jūsu darījumu, kontaktu organizāciju vai kontaktu personu atjauninājumiem.

Integrācija arī ļaus jums iegrafināt video sapulces tieši no jūsu aktivitāšu skata.

Uzziniet vairāk par darbplūsmas automatizāciju


Iestatīšana integrācijas

Jūs varat instalēt integrāciju, dodoties uz Rīkiem un lietotnēm > Microsoft Teams un noklikšķinot ”Pievienot tagad”.

Jūs varat arī instalēt integrāciju no Laika norādīšana darbībai atskanēt.

Kā alternatīvu varat instalēt integrāciju tieši no mūsu Tirdzniecības platformas lapas.

Jums tiks lūgts atvērt Microsoft Teams lietotni savā ierīcē, bet jūs varat arī pieslēgties tieši no tīmekļa lietotnes.

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

Tad jums būs jāpievieno Pipedrive kā lietotni savā Microsoft Teams kontā. Integrācija ļaus jums nosūtīt paziņojumus tiešajās ziņojumos vai komandu kanālos.

Ja vēlaties nosūtīt paziņojumus konkrētajam komandas kanālam, jums būs jāizvēlas komanda, noklikšķinot uz “Pievienot komandai”.

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

Jūs redzēsiet ziņojumu no Pipedrive bota, kurā tiek parādīta iespēja Savienot Pipedrive. Kad jūs to izvēlēsieties, jums tiks lūgts Atļaut un InstalētPipedrive lietotni.

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

Kad noklikšķināsit uz Atļaut un Instalēt, jums tiks ģenerēts unikāls kods. Nokopējiet šo kodu un ievadiet to Pipedrive kanālā Microsoft Teams, lai pabeigtu iestatīšanu.

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png

Jūsu iestatīšana tagad ir pabeigta, un jūs varat sākt izmantot Pipedrive Microsoft Teams integrāciju.


Paziņojumu nosūtīšana uz Microsoft Teams

Piezīme: Īstenības laika atjauninājumi ir pieejami tikai lietotājiem ar Augstāko un augstākās pakāpes plāniem.

Lai sāktu veidot darbplūsmas automatizāciju, kas nosūtīs paziņojumus uz komandas kanāliem, vispirms jums būs jādodas uz kanālu, uz kuru vēlaties nosūtīt savu ziņojumu, un jāievēro šie soļi:

  • Ierakstiet @pipedrive
  • Noklikšķiniet uz “Ko es varu darīt?
  • Noklikšķiniet uz “savienojums“
  • Nosūtiet ziņojumu
  • Parādīsies ziņojums, kas informē, ka lietne veiksmīgi ir savienota

Tas savienos jūsu Pipedrive kontu ar šo konkrēto kanālu.

Jūs pēc tam varat iestatīt paziņojumu darbplūsmas automatizācijā. Paziņojumu varat nosūtīt kā tiešo ziņu vai uz kanālu. Savā darbplūsmas automatizācijā atlasiet Microsoft Teams > Nosūtīt kanālam ziņojumu vai “Nosūtīt tiešo ziņu”.

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

Kā tiešu ziņojumu nosūtītājs Pipedrive bot logsā parādīsies nosūtītie paziņojumi.

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

Uzziniet vairāk par darbplūsmas automatizācijas funkciju šajā rakstā.


Ierakstīt video sapulces

Piezīme: Par brīvajām Microsoft Teams plānēm, Microsoft izveidos Skype sapulci, nevis Teams sapulci.

Jūs varat arī ierakstīt Microsoft Teams video sapulces tieši no savas darbības skata Pipedrive. Lai veiktu darbību, izveidojiet darbību un noklikšķiniet uz "Padariet to par Teams sapulci" blakus video ikonai.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

Darbības vieta un apraksts tiks automātiski aizpildīts, lai iekļautu sapulces saiti un ielūgumu.

Piezīme: Aktīva kalendāra sinhronizācija ir nepieciešama, lai nosūtītu darbības ielūgumus. Uzziniet, kā sinhronizēt savu kalendāru šajā rakstā.
Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
Piezīme: Ja izmantojat Pipedrive Iepazīšanās grafiku funkciju, jūs varat izmantot Microsoft Teams integrāciju, lai ierakstītu video zvanus caur iepazīšanās grafiku. Jūs varat lasīt vairāk par to, kā to izdarīt šeit.

Izvēlieties integrēšanas atinstalēšanu

Lai atinstalētu Microsoft Teams integrāciju, jums ir jāievēro trīs soļi.

Vispirms jums ir jāatinstalē lietotne no Microsoft Teams. Sānjoslā noklikšķiniet uz lietotnes un izvēlieties ”Atinstalēt.

uninstall.png

No izkāpšanas loga noklikšķiniet uz Atinstalēt.

uninstall_2.png

Tad jums būs jāsaita atsaites atvieno no Pipedrive bota Teams. Ierakstiet “@Pipedrive atsaite” lai pārstātu saņemt atjauninājumus izvēlētajā komandā vai kanālā.

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

Visbeidzot, jums būs jāatinstalē integrācija no Pipedrive. Dodieties uz Integrācijas > Microsoft Teams un izvēlaties "Atinstalēt" labajā augšējā stūrī lai pabeigtu integrēšanas atinstalēšanu.

Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png
Piezīme: Ja jums ir kļūdas vai savienojuma problēmas ar jūsu Microsoft Teams integrāciju, lūdzu atinstalējiet integrāciju, tad notīriet pārlūka kešatmiņu un pārinstalējiet. Ja kļūdas saglabājas, lūdzu sazinieties ar mūsu atbalsta komandu.
Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums