Zināšanu bāze

Pipedrive integrācija ar Microsoft Teams ļaus jums nosūtīt reāllaika atjauninājumus no Pipedrive uz Microsoft Teams, izmantojot Automatizācijas funkciju, lai jūsu komanda varētu būt informēta, pat ja viņi nav Pipedrive lietotāji.

Ar integrāciju jūs varat nosūtīt gan personīgus, gan kanāla ziņojumus, pamatojoties uz atjauninājumiem par jūsu darījumiem, kontaktorganizācijām vai kontaktpersonām.

Integrācija arī ļaus jums plānot video sanāksmes tieši no jūsu aktivitāšu skata.

Uzziniet vairāk par darba plūsmu automatizāciju.

Integrācijas iestatīšana

Jūs varat instalēt integrāciju, dodoties uz Rīki un lietotnes > Microsoft Teams un noklikšķinot uz ”Savienot tagad”.

Jūs varat arī instalēt integrāciju no Plānot aktivitāti uzvednes.

Kā alternatīvu, jūs varat arī instalēt integrāciju tieši no mūsu Tirgus lapas.

Jums tiks piedāvāts atvērt Microsoft Teams lietotni jūsu ierīcē, taču jūs varat arī savienoties tieši no tīmekļa lietotnes.

Pēc tam jums būs jāpievieno Pipedrive kā lietotni savā Microsoft Teams kontā. Integrācija ļaus jums nosūtīt paziņojumus tiešajās ziņās vai komandas kanālos.

Ja vēlaties sūtīt paziņojumus uz konkrētas komandas kanālu, jums būs jāizvēlas komanda, noklikšķinot uz “Pievienot komandai”.

Jūs redzēsiet ziņu no Pipedrive bota, kurā būs opcija Pievienot Pipedrive Pēc šīs izvēles jums tiks piedāvāts Atļaut un instalēt Pipedrive lietotni.

Pēc noklikšķināšanas uz Atļaut un instalēt jums tiks ģenerēts unikāls kods. Nokopējiet šo kodu un ievadiet to Pipedrive kanālā Microsoft Teams, lai pabeigtu iestatīšanu.

Jūsu iestatīšana tagad ir pabeigta, un jūs varat sākt izmantot Pipedrive Microsoft Teams integrāciju.

Nosūtīšana paziņojumus uz Microsoft Teams

Lai sāktu izveidot darba plūsmas automatizāciju, kas nosūtīs paziņojumus komandas kanāliem, vispirms dodieties uz kanālu, uz kuru vēlaties nosūtīt savu ziņojumu, un izpildiet šos soļus:

• Uzrakstiet @pipedrive
• Uzklikšķiniet uz “Ko es varu darīt?”
• Uzklikšķiniet uz “saite”
• Nosūtiet ziņojumu
• Jāparādās ziņojumam, kas informē, ka lietotne tika veiksmīgi saistīta

Tas saistīs jūsu Pipedrive kontu ar konkrēto kanālu.

Pēc tam varat iestatīt paziņojumu darbplūsmas automatizācijā. Jūs varat nosūtīt paziņojumu kā tiešo ziņu vai uz kanālu. Savas darbplūsmas automatizācijā izvēlieties Microsoft Teams > Sūtīt ziņu kanālam vai “Sūtīt tiešo ziņu”.

Paziņojumi, kas nosūtīti kā tiešais ziņojums, parādīsies Pipedrive bota logā.

Jūs varat uzzināt vairāk par darba plūsmas automatizācijas funkciju šajā rakstā.

Plānojiet video sapulces

Jūs varat arī ieplānot Microsoft Teams video sapulces tieši no sava aktivitātes skata Pipedrive sistēmā. Lai izveidotu aktivitāti, izveidojiet aktivitāti un noklikšķiniet uz "Pārveidot par Teams sapulci" blakus video ikonai.

Aktivitātes atrašanās vieta un apraksts automātiski tiks aizpildīti, iekļaujot sapulces saiti un ielūgumu.

Noņemot integrāciju

Jums jāveic trīs soļi, lai noņemtu Microsoft Teams integrāciju.

Vispirms jums ir jāatinstalē lietotne no Microsoft Teams. Sānjoslā noklikšķiniet ar peles labo pogu uz lietotnes un izvēlieties ”Atinstalēt”.

No uznirstošā loga noklikšķiniet uz Noņemt.

Pēc tam jums būs jāizpilda komanda unlink no Pipedrive bota Teams vidē. Ievadiet “@Pipedrive unlink”, lai pārtrauktu atjauninājumu saņemšanu izvēlētajā komandā vai kanālā.

Visbeidzot, jums būs jāatinstalē integrācija no Pipedrive. Dodieties uz Integrācijas > Microsoft Teams un izvēlieties "Atinstalēt" augšējā labajā stūrī, lai pabeigtu integrācijas atinstalēšanu.