Zināšanu bāze

Pipedrive integrācija ar Microsoft Teams ļaus jums nosūtīt reāllaika atjauninājumus no Pipedrive uz Microsoft Teams, izmantojot Automatizācijas funkciju, tāpēc jūsu komanda var palikt informēta, pat ja viņi nav Pipedrive lietotāji.

Ar integrāciju jūs varat nosūtīt gan personiskus, gan kanāla ziņojumus, pamatojoties uz atjauninājumiem jūsu darījumos, kontaktu organizācijās vai kontaktu personās.

Integrācija arī ļaus jums ieplānot video sapulces tieši no jūsu darbības skata.

Iestatiet integrāciju

Integrāciju varat instalēt, dodoties uz Rīki un lietojumprogrammas > Microsoft Teams un noklikšķinot uz”Pievienoties tagad”.

Integrāciju ir iespējams instalēt arī no Ieplānojiet aktivitāti loga.

Kā alternatīvu, integrāciju iespējams instalēt tieši no mūsu Tirgus lapa.

Jums tiks lūgts atvērt Microsoft Teams lietotni savā ierīcē, bet savienojumu varat izveidot arī tieši no tīmekļa lietotnes.

Tad būsiet jāpievieno Pipedrive kā lietojumprogrammu savā Microsoft Teams kontā. Integrācija ļaus jums sūtīt paziņojumus tiešajās ziņojumu sadaļās vai komandu kanālos.

Ja vēlaties sūtīt paziņojumus uz konkrētu komandas kanālu, jums būs jāizvēlas komanda, noklikšķinot uz “Pievienot komandai”.

Jūs redzēsiet ziņojumu no Pipedrive bota, kurā būs opcija Savienot Pipedrive. Kad izvēlaties to, jums tiks lūgts Atļaut un instalēt Pipedrive lietojumprogrammu.

Kad noklikšķināsit uz Atļaut un instalēt, jums tiks izveidots unikāls kods. Nokopējiet šo kodu un ievadiet to Pipedrive kanālā Microsoft Teams, lai pabeigtu iestatīšanu.

Jūsu iestatīšana tagad ir pabeigta, un jūs varat sākt izmantot Pipedrive Microsoft Teams integrāciju.

Paziņojumu nosūtīšana uz Microsoft Teams

Lai sāktu veidot darbplūsmas automatizāciju, kas nosūtīs paziņojumus uz komandas kanāliem, jums vispirms jāiet uz kanālu, uz kuru vēlaties nosūtīt savu ziņu, un jāievēro šādi soļi:

• Ierakstiet @pipedrive
• Noklikšķiniet uz “Ko es varu darīt?”
• Noklikšķiniet uz “sasaiste“
• Nosūtiet ziņu
• Vēstulē jāparādās informācijai, ka lietojumprogramma ir veiksmīgi sasaistīta

Tādējādi jūsu Pipedrive konts tiks saistīts ar šo konkrēto kanālu.

Pēc tam varat iestatīt paziņojumu darbplūsmas automatizācijā. Jūs varat nosūtīt paziņojumu kā tiešo ziņu vai uz kanālu. Savā darbplūsmas automatizācijā atlasiet Microsoft Teams > Sūtīt kanālam ziņu vai “Sūtīt tiešu ziņu”.

Paziņojumi, kas nosūtīti kā tiešas ziņas, parādīsies Pipedrive čata logā.

Uzziniet vairāk par darbplūsmas automatizācijas funkciju šajā rakstā: šeit.

Izveidojiet grafiku videokonferenču sēdēm

Jūs arī varat tieši no saviem aktivitāšu skatiem Pipedrive izveidot Microsoft Teams videokonferenču sēdes. Lai izveidotu aktivitāti, izveidojiet aktivitāti un noklikšķiniet uz "Veidojiet Teams sapulci" blakus video ikonai.

Aktivitātes vieta un apraksts tiks automātiski aizpildīti, lai iekļautu sapulces saiti un ielūgumu.

Integrācijas atinstalēšana

Lai atinstalētu Microsoft Teams integrāciju, jums ir jāievēro trīs soļi.

Vispirms jums jāatinstalē lietotne no Microsoft Teams. Izvēlnē labajā klikšķī uz lietotnes un atlasiet ”Atinstalēt”.

No parādītā loga noklikšķiniet uz Atinstalēt.

Pēdējais solis ir command unlink no Pipedrive bota Teams. Ierakstiet “@Pipedrive unlink”, lai pārtrauktu saņemt atjauninājumus izvēlētajā komandā vai kanālā.

Nobeigumā jums būs jāatinstalē integrācija no Pipedrive. Navigējiet uz Integrācijas > Microsoft Teams un atlasiet "Atinstalēt" labajā augšējā stūrī , lai pabeigtu integrācijas atinstalēšanu.