Zināšanu bāze

Pipedrive integrēšana ar Microsoft Teams ļaus jums sūtīt reāllaika atjauninājumus no Pipedrive uz Microsoft Teams, izmantojot darbplūsmas automatizācijas funkciju, tādējādi jūsu komanda var uzzināt aktuālo informāciju, pat ja viņi nav Pipedrive lietotāji.

Ar integrāciju jūs varat sūtīt gan personiskas, gan kanāla ziņas, pamatojoties uz jūsu darījumu, kontaktpersonu organizāciju vai kontaktpersonu atjauninājumiem.

Integrācija arī ļaus jums ieplānot video sanāksmes tieši no jūsu aktivitāšu skata.

Iestatīt integrāciju

Jūs varat instalēt integrāciju, dodoties uz Rīki un integrācijas > Microsoft Teams > Izveidojiet savienojumu tagad vai no jebkuras aktivitātes skata.

Jūs arī varat instalēt integrāciju tieši no mūsu Tirgotavas lappuses.

Jums tiks lūgts atvērt Microsoft Teams lietotni, bet varat arī savienoties tieši no tīmekļa lietotnes.

Pēc tam jums būs jāpievieno Pipedrive kā lietotne jūsu Microsoft Teams kontā. Integrācija ļaus jums nosūtīt paziņojumus tieši privātajai ziņai vai komandas kanālam. Ja vēlaties nosūtīt paziņojumus uz konkrētu komandas kanālu, jums būs jāizvēlas komanda, noklikšķinot uz "Pievienot komandai".

Pēc tam redzēsit ziņu no Pipedrive bota, kurā tiek parādīta Savienot Pipedrive iespēja. Izvēloties šo iespēju, jums tiks paprašināts Atļaut un instalēt Pipedrive lietotni.

Noklikšķinot uz Atļaut un instalēt, tiks ģenerēts unikāls kods. Jums vajadzētu nokopēt šo kodu un ievadīt to Pipedrive kanālā Microsoft Teams, lai pabeigtu iestatīšanu.

Jūsu iestatīšana ir pabeigta, un jūs varat sākt izmantot Pipedrive integrāciju ar Microsoft Teams.

Paziņojumu nosūtīšana uz Microsoft Teams

Lai sāktu izveidot darbplūsmas automatizāciju, kas nosūtīs paziņojumus uz komandas kanāliem, jums vispirms ir jāiet uz kanālu, kurā vēlaties nosūtīt savu ziņojumu, un jāievēro šie soļi:

• Ierakstiet @pipedrive
• Klikšķiniet uz "Ko es varu darīt?"
• Klikšķiniet uz "saite"
• Nosūtiet ziņojumu
• Parādīsies ziņa, kas informē, ka lietotne ir veiksmīgi saistīta

Tas savienos jūsu Pipedrive kontu ar konkrēto kanālu.

Tad jūs varat iestatīt paziņojumu darbplūsmas automatizācijā. Jūs varat nosūtīt ziņojumu kā tiešu ziņu vai uz kanālu. Savā darbplūsmas automatizācijā atlasiet Microsoft Teams > Nosūtīt kanālam ziņu vai "Nosūtīt tiešo ziņu".

Kā tiešas ziņas nosūtītās paziņojumi parādīsies Pipedrive robotu logā.

Varat uzzināt vairāk par darbplūsmas automatizācijas funkciju šajā rakstā.

Ieplānojiet video sarunas

Jūs arī varat tieši no savas aktivitāšu skata Pipedrive ieplānot Microsoft Teams video tikšanās. Lai veiktu aktivitāti, izveidojiet aktivitāti un noklikšķiniet uz "Veikt teams tikšanos" blakus video ikonai.

Aktivitātes atrašanās vieta un apraksts automātiski tiks aizpildītas, iekļaujot tikšanās saiti un ielūgumu.

Integrācijas noņemšana

Lai noņemtu Microsoft Teams integrāciju, ir jāveic trīs soļi. Vispirms jums būs jānoņem lietotne no Microsoft Teams. Izvēlnes joslā veiciet labo peles taustiņa klikšķi uz lietotnes un atlasiet "Noņemt".

Atvērsies uznirstošais logs, kurā noklikšķiniet uz Noņemt.

Tad jums būs jāveic komandas nošķiršanās no Pipedrive botu komandas Teams. Ierakstiet "@Pipedrive nošķirt", lai pārtrauktu saņemt jaunumus izvēlētajā komandu vai kanālu.

Visbeidzot, jums būs jānoņem integrācija no Pipedrive. Dodieties uz Integrācijas -> Microsoft Teams un atlasiet augšējā labajā stūrī "Noņemt" , lai pabeigtu integrācijas noņemšanu.