Base de conocimiento

La integración de Pipedrive con Microsoft Teams te permitirá enviar actualizaciones en tiempo real desde Pipedrive a Microsoft Teams utilizando la función de Automatizaciones, para que tu equipo pueda mantenerse informado incluso si no son usuarios de Pipedrive.

Con la integración puedes enviar ya sea mensajes personales o de canal basados en actualizaciones de tus tratos, organizaciones de contacto o personas de contacto.

Con la integración también puedes programar reuniones por video directamente desde la vista de actividades.

Obtén más información sobre la automatización del flujo de trabajo.

Configuración de la integración

Puedes instalar la integración en Herramientas y aplicaciones > Microsoft Teams y haciendo clic "Conéctate ahora".

También puedes instalar la integración desde el mensaje Agendar una actividad.

Como alternativa, también puedes instalar la integración directamente desde nuestra página del Marketplace.

Se te pedirá que abras la aplicación Microsoft Teams en tu dispositivo, pero también puedes conectarte directamente desde la aplicación web.

Luego tendrás que agregar Pipedrive como aplicación en tu cuenta de Microsoft Teams. Con la integración puedes enviar notificaciones a mensajes directos o a canales de equipos.

Si deseas enviar notificaciones al canal de un equipo específico, deberás seleccionar el equipo al hacer clic en "Añadir a un equipo".

Verás un mensaje del bot de Pipedrive que muestra la opción para Conectar a Pipedrive. Una vez que selecciones esto, se te pedirá que hagas clic en Permitir e instalar para la aplicación Pipedrive.

Una vez que hagas clic en Permitir e instalar, se generará un código único para ti. Copia este código e ingrésalo en el canal Pipedrive en Microsoft Teams para completar tu configuración.

Tu configuración ya está completa y puedes comenzar a usar la integración de Microsoft Teams de Pipedrive.

Envío de notificaciones a Microsoft Teams

Para comenzar a crear una automatización del flujo de trabajo que enviará notificaciones a los canales del equipo, primero deberás ir al canal al que deseas enviar tu mensaje y seguir estos pasos:

• Escribe @pipedrive
• Haz clic en “¿Qué puedo hacer?”
• Haz clic en “enlace“
• Envía el mensaje
• Debería aparecer un mensaje informándote que la aplicación se vinculó con éxito

Esto vincula tu cuenta de Pipedrive a ese canal específico.

Luego puedes configurar la notificación en la automatización del flujo de trabajo. Ahora puedes enviar notificaciones como un mensaje directo o a un canal. En la automatización de tu flujo de trabajo, selecciona Microsoft Teams > Enviar un mensaje al canal o “Enviar mensaje directo”.

Las notificaciones enviadas como mensaje directo aparecen en la ventana del bot de Pipedrive.

Puedes obtener más información sobre la función de automatización del flujo de trabajo en este artículo.

Programación de reuniones por video

También puedes programar reuniones por video de Microsoft Teams directamente desde la vista de actividades en Pipedrive. Para generar una actividad, crea una actividad y haz clic en Crear reunión de Teams a un lado del ícono de video.

La ubicación y la descripción de la actividad se completarán automáticamente para incluir el enlace de la reunión y la invitación.

Desinstalación de la integración

Debes seguir tres pasos para desinstalar la integración Microsoft Teams.

Primero, debes desinstalar la aplicación de Microsoft Teams. En la barra lateral, haz clic derecho en la aplicación y selecciona "Desinstalar".

En el menú emergente, haz clic en Desinstalar.

Luego deberás desvincular el comando del bot de Pipedrive en Teams. Escribe “desvincular @Pipedrive” para dejar de recibir actualizaciones en el equipo o canal elegido.

Por último, deberás desinstalar la integración de Pipedrive. Ve a Integraciones > Microsoft Teams y selecciona "Desinstalar" en la esquina superior derecha para finalizar la desinstalación de la integración.