Kennisdatabase

De integratie van Pipedrive met Microsoft Teams stelt u in staat om real-time updates van Pipedrive naar Microsoft Teams te sturen met behulp van de functie voor workflow-automatisering, zodat uw team op de hoogte kan blijven, zelfs als ze geen Pipedrive-gebruikers zijn.

Met de integratie kunt u persoonlijke of channelberichten sturen op basis van updates van uw deals, contactorganisaties of contactpersonen.

De integratie stelt u ook in staat om videomeetings in te plannen vanuit uw activiteitenoverzicht.

Opzetten van de integratie

Je kunt de integratie installeren door naar Hulpmiddelen en integraties > Microsoft Teams > Nu verbinden te gaan of vanuit elke activiteitsweergave.

Je kunt de integratie ook rechtstreeks installeren vanaf onze Marktplaatspagina.

Je wordt gevraagd om de Microsoft Teams-app op je apparaat te openen, maar je kunt ook rechtstreeks verbinding maken vanuit de web-app.

Vervolgens moet je Pipedrive als app toevoegen aan je Microsoft Teams-account. De integratie stelt je in staat meldingen te verzenden naar directe berichten of naar teamkanalen. Als je meldingen wilt sturen naar een specifiek teamkanaal, moet je het team selecteren door op "Toevoegen aan een team" te klikken.

Je ziet dan een bericht van de Pipedrive-bot, waarin de optie wordt weergegeven om Pipedrive te verbinden. Zodra je dit selecteert, word je gevraagd om Toestaan en installeren van de Pipedrive-app.

Zodra je op Toestaan en installeren hebt geklikt, wordt er een unieke code voor jou gegenereerd. Je moet deze code kopiëren en invoeren in het Pipedrive-kanaal in Microsoft Teams om je setup te voltooien.

Je setup is nu voltooid en je kunt de Microsoft Teams-integratie van Pipedrive beginnen te gebruiken.

Het verzenden van meldingen naar Microsoft Teams

Om te beginnen met het maken van een workflow automatisering die meldingen naar teamkanalen verzendt, moet u eerst naar het kanaal gaan waar u uw bericht wilt verzenden en de volgende stappen volgen:

• Type @pipedrive
• Klik op "Wat kan ik doen?"
• Klik op "koppeling"
• Verstuur het bericht
• Er zou een bericht moeten verschijnen waarin staat dat de app succesvol is gekoppeld

Dit koppelt uw Pipedrive-account aan dat specifieke kanaal.

Vervolgens kunt u de melding instellen in de workflow automatisering. U kunt de melding als een direct bericht verzenden of naar een kanaal verzenden. In uw workflow automatisering, selecteer Microsoft Teams > Verstuur een bericht naar kanaal of "Verstuur direct bericht".

Meldingen die als direct bericht worden verzonden, verschijnen in het Pipedrive-botvenster.

U kunt meer informatie vinden over de workflow automatisering functie in dit artikel.

Plan videovergaderingen

Je kunt ook Microsoft Teams-videovergaderingen rechtstreeks plannen vanuit je activiteitenoverzicht in Pipedrive. Maak een activiteit aan en klik op "Maak er een Teams-vergadering van" naast het videopictogram.

De locatie en omschrijving van de activiteit worden automatisch ingevuld om de vergaderingslink en uitnodiging op te nemen.

De integratie verwijderen

Om de Microsoft Teams-integratie te verwijderen, moet u drie stappen volgen. U moet eerst de app verwijderen uit Microsoft Teams. Klik met de rechtermuisknop op de app in de zijbalk en selecteer "Verwijderen".

Klik in het pop-upvenster op Verwijderen.

Daarna moet u commando ontkoppelen van de Pipedrive-bot in Teams. Typ "@Pipedrive ontkoppelen" om geen updates meer te ontvangen in het gekozen team of kanaal.

Ten slotte moet u de integratie verwijderen uit Pipedrive. Ga naar Integraties -> Microsoft Teams en selecteer "Verwijderen" in de rechterbovenhoek om de integratie te verwijderen.