Kennisdatabase

De integratie van Pipedrive met Microsoft Teams stelt u in staat om real-time updates van Pipedrive naar Microsoft Teams te sturen met behulp van de Automatiseringen functie, zodat uw team op de hoogte kan blijven zelfs als ze geen Pipedrive-gebruikers zijn.

Met de integratie kunt u persoonlijke of kanaalberichten sturen op basis van updates van uw deals, contactorganisaties of contactpersonen.

De integratie stelt u ook in staat om videovergaderingen in te plannen rechtstreeks vanuit uw activiteitenoverzicht.

Leer meer over workflow automatisering.

De integratie instellen

U kunt de integratie installeren door naar Tools en apps > Microsoft Teams te gaan en op ”Nu verbinden” te klikken.

U kunt de integratie ook installeren vanuit het Een activiteit plannen prompt.

Als alternatief kunt u de integratie ook rechtstreeks installeren vanaf onze Marktplaatspagina.

U wordt gevraagd om de Microsoft Teams-app op uw apparaat te openen, maar u kunt ook rechtstreeks verbinden vanaf de web-app.

U moet vervolgens Pipedrive als app toevoegen aan uw Microsoft Teams-account. De integratie stelt u in staat meldingen te sturen naar directe berichten of naar teamkanalen.

Als u meldingen naar een specifiek teamkanaal wilt sturen, moet u het team selecteren door op "Aan een team toevoegen" te klikken.

U ziet een bericht van de Pipedrive-bot, waarin de optie Pipedrive verbinden wordt weergegeven. Zodra u dit selecteert, wordt u gevraagd om Toestaan en Installeren van de Pipedrive-app.

Zodra u op Toestaan en Installeren klikt, wordt er een unieke code gegenereerd voor u. Kopieer deze code en voer deze in in het Pipedrive-kanaal in Microsoft Teams om uw configuratie te voltooien.

Uw configuratie is nu voltooid en u kunt beginnen met het gebruik van de Microsoft Teams-integratie van Pipedrive.

Meldingen verzenden naar Microsoft Teams

Om te beginnen met het maken van een workflow-automatisering die meldingen naar teamkanalen zal sturen, moet je eerst naar het kanaal gaan waar je je bericht naartoe wilt sturen en deze stappen volgen:

• Type @pipedrive
• Klik op "Wat kan ik doen?"
• Klik op "koppeling"
• Verstuur het bericht
• Er zou een melding moeten verschijnen met de mededeling dat de app succesvol is gekoppeld

Hiermee koppel je je Pipedrive-account aan dat specifieke kanaal.

Je kunt vervolgens de melding instellen in de workflow-automatisering. Je kunt de melding verzenden als een direct bericht of naar een kanaal. In je workflow-automatisering, selecteer Microsoft Teams > Stuur kanaal een bericht of "Stuur direct bericht".

Meldingen die als een direct bericht worden verzonden, verschijnen in het Pipedrive-botvenster.

Je kunt meer leren over de functie workflow-automatisering in dit artikel.

Plan videovergaderingen in

U kunt ook Microsoft Teams videovergaderingen rechtstreeks plannen vanuit uw activiteitenoverzicht in Pipedrive. Om een activiteit te maken, maakt u een activiteit aan en klikt u op "Maak er een Teams-vergadering van" naast het videopictogram.

De locatie en beschrijving van de activiteit worden automatisch ingevuld om de vergaderingslink en uitnodiging op te nemen.

Deïnstallatie van de integratie

Je moet drie stappen volgen om de Microsoft Teams-integratie te deïnstalleren.

Ten eerste moet je de app deïnstalleren uit Microsoft Teams. Klik met de rechtermuisknop op de app in de zijbalk en selecteer "Deïnstalleren".

Klik in het pop-upvenster op Deïnstalleren.

Vervolgens moet je unlink-commando uitvoeren bij de Pipedrive-bot in Teams. Typ "@Pipedrive unlink" om te stoppen met het ontvangen van updates in het gekozen team of kanaal.

Tot slot moet je de integratie deïnstalleren uit Pipedrive. Ga naar Integraties > Microsoft Teams en selecteer "Deïnstalleren" in de rechterbovenhoek om de deïnstallatie van de integratie te voltooien.