Kennisdatabase

Onderwerpen
Opzetten van de integratie
Het verzenden van meldingen naar Microsoft Teams
Plan videovergaderingen
De integratie verwijderen

Dit artikel is automatisch vertaald

Pipedrive Integratie: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 2 november 2023
Let op: Deze functie is alleen beschikbaar bij geavanceerde en hogere abonnementen.

De integratie van Pipedrive met Microsoft Teams stelt u in staat om real-time updates van Pipedrive naar Microsoft Teams te sturen met behulp van de functie voor workflow-automatisering, zodat uw team op de hoogte kan blijven, zelfs als ze geen Pipedrive-gebruikers zijn.

Met de integratie kunt u persoonlijke of channelberichten sturen op basis van updates van uw deals, contactorganisaties of contactpersonen.

De integratie stelt u ook in staat om videomeetings in te plannen vanuit uw activiteitenoverzicht.


Opzetten van de integratie

Je kunt de integratie installeren door naar Hulpmiddelen en integraties > Microsoft Teams > Nu verbinden te gaan of vanuit elke activiteitsweergave.

Screen_Shot_2020-12-03_at_12.19.04_PM.png

Screen_Shot_2020-12-03_at_12.55.51_PM.png

Je kunt de integratie ook rechtstreeks installeren vanaf onze Marktplaatspagina.

Je wordt gevraagd om de Microsoft Teams-app op je apparaat te openen, maar je kunt ook rechtstreeks verbinding maken vanuit de web-app.

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

Vervolgens moet je Pipedrive als app toevoegen aan je Microsoft Teams-account. De integratie stelt je in staat meldingen te verzenden naar directe berichten of naar teamkanalen. Als je meldingen wilt sturen naar een specifiek teamkanaal, moet je het team selecteren door op "Toevoegen aan een team" te klikken.

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

Je ziet dan een bericht van de Pipedrive-bot, waarin de optie wordt weergegeven om Pipedrive te verbinden. Zodra je dit selecteert, word je gevraagd om Toestaan en installeren van de Pipedrive-app.

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

Zodra je op Toestaan en installeren hebt geklikt, wordt er een unieke code voor jou gegenereerd. Je moet deze code kopiëren en invoeren in het Pipedrive-kanaal in Microsoft Teams om je setup te voltooien.

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png



Je setup is nu voltooid en je kunt de Microsoft Teams-integratie van Pipedrive beginnen te gebruiken.


Het verzenden van meldingen naar Microsoft Teams

Let op: Real-time updates zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met de Advanced, Professional en Enterprise abonnementen.

Om te beginnen met het maken van een workflow automatisering die meldingen naar teamkanalen verzendt, moet u eerst naar het kanaal gaan waar u uw bericht wilt verzenden en de volgende stappen volgen:

  • Type @pipedrive
  • Klik op "Wat kan ik doen?"
  • Klik op "koppeling"
  • Verstuur het bericht
  • Er zou een bericht moeten verschijnen waarin staat dat de app succesvol is gekoppeld

Dit koppelt uw Pipedrive-account aan dat specifieke kanaal.

Vervolgens kunt u de melding instellen in de workflow automatisering. U kunt de melding als een direct bericht verzenden of naar een kanaal verzenden. In uw workflow automatisering, selecteer Microsoft Teams > Verstuur een bericht naar kanaal of "Verstuur direct bericht".

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

Meldingen die als direct bericht worden verzonden, verschijnen in het Pipedrive-botvenster.

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

U kunt meer informatie vinden over de workflow automatisering functie in dit artikel.


Plan videovergaderingen

Let op: Voor gratis plannen van Microsoft Teams genereert Microsoft een Skype-vergadering in plaats van een Teams-vergadering.

Je kunt ook Microsoft Teams-videovergaderingen rechtstreeks plannen vanuit je activiteitenoverzicht in Pipedrive. Maak een activiteit aan en klik op "Maak er een Teams-vergadering van" naast het videopictogram.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

De locatie en omschrijving van de activiteit worden automatisch ingevuld om de vergaderingslink en uitnodiging op te nemen.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
Let op: Als je gebruikmaakt van de Scheduler-functie van Pipedrive, kun je de Microsoft Teams-integratie gebruiken om video-oproepen te plannen via de Scheduler. Je kunt hier meer lezen over hoe je dit doet hier.

De integratie verwijderen

Om de Microsoft Teams-integratie te verwijderen, moet u drie stappen volgen. U moet eerst de app verwijderen uit Microsoft Teams. Klik met de rechtermuisknop op de app in de zijbalk en selecteer "Verwijderen".

uninstall.png

Klik in het pop-upvenster op Verwijderen.

uninstall_2.png

Daarna moet u commando ontkoppelen van de Pipedrive-bot in Teams. Typ "@Pipedrive ontkoppelen" om geen updates meer te ontvangen in het gekozen team of kanaal.

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

Ten slotte moet u de integratie verwijderen uit Pipedrive. Ga naar Integraties -> Microsoft Teams en selecteer "Verwijderen" in de rechterbovenhoek om de integratie te verwijderen.

Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png
Let op: Als u problemen of verbindingsproblemen ondervindt met uw Microsoft Teams-integratie, verwijder dan de integratie, wis de cache van uw browser en installeer opnieuw. Als de fouten aanhouden, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam.
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact