Kennisdatabase

De integratie van Pipedrive met Microsoft Teams zal het mogelijk maken om real-time updates van Pipedrive naar Microsoft Teams te sturen met behulp van de Automatiseringen functie, zodat uw team op de hoogte blijft, zelfs als ze geen Pipedrive-gebruikers zijn.

Met de integratie kunt u persoonlijke of kanaalberichten verzenden op basis van updates van uw deals, contactorganisaties of contactpersonen.

De integratie zal u ook in staat stellen om videovergaderingen in te plannen direct vanuit uw activiteitenoverzicht.

De integratie instellen

U kunt de integratie installeren door naar Tools en apps > Microsoft Teams te gaan en op ”Nu verbinden” te klikken.

U kunt de integratie ook installeren vanuit het Een activiteit plannen prompt.

Als alternatief kunt u de integratie ook rechtstreeks installeren vanaf onze Marketplace pagina.

U wordt gevraagd om de Microsoft Teams-app op uw apparaat te openen, maar u kunt ook rechtstreeks vanuit de web-app verbinden.

Vervolgens moet u Pipedrive als app toevoegen aan uw Microsoft Teams-account. De integratie zal u toestaan om meldingen te sturen naar directe berichten of naar teamkanalen.

Als u meldingen wilt sturen naar een specifiek teamkanaal, moet u het team selecteren door op “Aan een team toevoegen” te klikken.

U ziet een bericht van de Pipedrive-bot, dat de optie toont om Pipedrive te verbinden. Zodra u dit selecteert, wordt u gevraagd om Toestaan en Installeren van de Pipedrive-app.

Zodra u op Toestaan en Installeren klikt, wordt er een unieke code gegenereerd voor u. Kopieer deze code en voer deze in op het Pipedrive-kanaal in Microsoft Teams om uw installatie te voltooien.

Uw installatie is nu voltooid, en u kunt beginnen met het gebruiken van de Microsoft Teams-integratie van Pipedrive.

Het verzenden van meldingen naar Microsoft Teams

Om te beginnen met het maken van een workflow-automatisering die meldingen naar teamkanalen zal sturen, moet je eerst naar het kanaal gaan waar je je bericht wilt verzenden, en deze stappen volgen:

• Type @pipedrive
• Klik op "Wat kan ik doen?"
• Klik op "link"
• Verzend het bericht
• Er zou een bericht moeten verschijnen dat aangeeft dat de app succesvol is gekoppeld

Dit zal je Pipedrive-account koppelen aan dat specifieke kanaal.

Je kunt vervolgens de melding instellen in de workflow-automatisering. Je kunt de melding verzenden als een direct bericht of naar een kanaal. In je workflow-automatisering, selecteer Microsoft Teams > Stuur kanaal een bericht of "Stuur direct bericht".

Meldingen die worden verzonden als directe berichten zullen verschijnen in het Pipedrive-botvenster.

Je kunt meer leren over de workflow-automatiseringsfunctie in dit artikel.

Plan videovergaderingen in

U kunt ook Microsoft Teams videovergaderingen rechtstreeks plannen vanuit uw activiteitenoverzicht in Pipedrive. Maak een activiteit aan en klik op "Maak er een Teams-vergadering van" naast het videopictogram.

De locatie en beschrijving van de activiteit worden automatisch ingevuld om de vergaderingslink en uitnodiging op te nemen.

Deïnstallatie van de integratie

U moet drie stappen volgen om de integratie met Microsoft Teams te deïnstalleren.

Allereerst moet u de app van Microsoft Teams deïnstalleren. Klik met de rechtermuisknop op de app in de zijbalk en selecteer ”Deïnstalleren”.

Klik in het pop-upvenster op Deïnstalleren.

U moet vervolgens commando unlink van de Pipedrive-bot in Teams uitvoeren. Typ "@Pipedrive unlink" om geen updates meer te ontvangen in het gekozen team of kanaal.

Tot slot moet u de integratie van Pipedrive deïnstalleren. Ga naar Integraties > Microsoft Teams en selecteer "Deïnstalleren" in de rechterbovenhoek om de deïnstallatie van de integratie te voltooien.