Kennisdatabase

De integratie van Pipedrive met Microsoft Teams stelt je in staat om real-time updates van Pipedrive naar Microsoft Teams te sturen met behulp van de Automatiseringen functie, zodat je team op de hoogte kan blijven, ook als ze geen Pipedrive-gebruikers zijn.

Met de integratie kun je persoonlijke of kanaalberichten verzenden op basis van updates van je deals, contactorganisaties of contactpersonen.

De integratie stelt je ook in staat om videovergaderingen te plannen rechtstreeks vanuit je activiteitenoverzicht.

Leer meer over workflowautomatisering.

Integratie instellen

Je kunt de integratie installeren door naar Tools and apps > Microsoft Teams te gaan en op ”Nu verbinden” te klikken.

Je kunt de integratie ook installeren vanuit de Plan een activiteit prompt.

Als alternatief kun je de integratie ook rechtstreeks vanaf onze Marketplace-pagina installeren.

Je wordt gevraagd om de Microsoft Teams-app op je apparaat te openen, maar je kunt ook rechtstreeks vanuit de webapp verbinden.

Je moet Pipedrive als een app aan je Microsoft Teams-account toevoegen. De integratie stelt je in staat om meldingen naar directe berichten of naar teamkanalen te sturen.

Als je meldingen naar een specifiek teamkanaal wilt sturen, moet je het team selecteren door op “Voeg toe aan een team” te klikken.

Je ziet een bericht van de Pipedrive-bot, waarin de optie wordt weergegeven om Pipedrive te verbinden. Zodra je dit selecteert, word je gevraagd om Toestaan en installeren van de Pipedrive-app.

Zodra je op Toestaan en installeren klikt, wordt er een unieke code voor je gegenereerd. Kopieer deze code en voer deze in het Pipedrive-kanaal in Microsoft Teams in om je installatie te voltooien.

Je installatie is nu voltooid en je kunt beginnen met het gebruik van de Microsoft Teams-integratie van Pipedrive.

Notificaties verzenden naar Microsoft Teams

Om te beginnen met het creëren van een workflowautomatisering die notificaties naar teamkanalen verzendt, moet je eerst naar het kanaal gaan waar je je bericht wilt verzenden, en deze stappen volgen:

• Typ @pipedrive
• Klik op “Wat kan ik doen?”
• Klik op “link”
• Verzend het bericht
• Er zou een bericht moeten verschijnen dat aangeeft dat de app succesvol is gekoppeld

Dit koppelt je Pipedrive-account aan dat specifieke kanaal.

Je kunt vervolgens de notificatie instellen in workflowautomatisering. Je kunt de notificatie als een direct bericht of naar een kanaal verzenden. In je workflowautomatisering, selecteer Microsoft Teams > Stuur een bericht naar het kanaal of “Stuur direct bericht”.

Notificaties die als een direct bericht zijn verzonden, verschijnen in het Pipedrive-botvenster.

Je kunt meer leren over de functie voor workflowautomatisering in dit artikel.

Videoconferenties plannen

Je kunt ook Microsoft Teams videoconferenties rechtstreeks vanuit je activiteitenoverzicht in Pipedrive plannen. Om een activiteit te maken, maak een activiteit en klik op "Maak het een Teams-vergadering" naast het video-icoon.

De locatie en beschrijving van de activiteit worden automatisch ingevuld met de vergaderlink en uitnodiging.

Het verwijderen van de integratie

U moet drie stappen volgen om de Microsoft Teams-integratie te verwijderen.

Eerst moet u de app van Microsoft Teams verwijderen. Klik met de rechtermuisknop op de app in de zijbalk en selecteer ”Verwijderen”.

Klik in het pop-upvenster op Verwijderen.

Vervolgens moet u commando ontkoppelen van de Pipedrive-bot in Teams. Typ “@Pipedrive unlink” om te stoppen met het ontvangen van updates in het gekozen team of kanaal.

Tot slot moet u de integratie van Pipedrive verwijderen. Ga naar Integraties > Microsoft Teams en selecteer "Verwijderen" in de rechterbovenhoek om de integratie te verwijderen.