Kennisdatabase

De integratie van Pipedrive met Microsoft Teams stelt je in staat om realtime updates van Pipedrive naar Microsoft Teams te sturen met behulp van de Automatiseringen functie, zodat je team geïnformeerd kan blijven, zelfs als ze geen Pipedrive-gebruikers zijn.

Met de integratie kun je persoonlijke of kanaalberichten sturen op basis van updates van je deals, contactorganisaties of contactpersonen.

De integratie stelt je ook in staat om videoconferenties in te plannen direct vanuit je activiteitenweergave.

Leer meer over workflowautomatisering.

De integratie instellen

U kunt de integratie installeren door naar Tools and apps > Microsoft Teams te gaan en ”Nu verbinden” te klikken.

U kunt de integratie ook installeren vanuit de Plan een activiteit prompt.

Als alternatief kunt u de integratie ook rechtstreeks vanaf onze Marketplace-pagina installeren.

U wordt gevraagd om de Microsoft Teams-app op uw apparaat te openen, maar u kunt ook rechtstreeks verbinding maken vanuit de web-app.

U moet Pipedrive als een app toevoegen aan uw Microsoft Teams-account. De integratie stelt u in staat om meldingen te verzenden naar directe berichten of naar teamkanalen.

Als u meldingen naar een specifiek teamkanaal wilt verzenden, moet u het team selecteren door op “Voeg toe aan een team” te klikken.

U zult een bericht van de Pipedrive-bot zien, waarin de optie om Pipedrive te verbinden. Zodra u dit selecteert, wordt u gevraagd om de Toestaan en installeren van de Pipedrive-app.

Zodra u op Toestaan en installeren klikt, wordt er een unieke code voor u gegenereerd. Kopieer deze code en voer deze in het Pipedrive-kanaal in Microsoft Teams in om uw installatie te voltooien.

Uw installatie is nu voltooid en u kunt beginnen met het gebruik van de Microsoft Teams-integratie van Pipedrive.

Notificaties verzenden naar Microsoft Teams

Om een workflowautomatisering te starten die notificaties naar teamkanalen verzendt, moet je eerst naar het kanaal gaan waar je je bericht wilt verzenden en deze stappen volgen:

• Typ @pipedrive
• Klik op “Wat kan ik doen?”
• Klik op “link”
• Verzend het bericht
• Er zou een bericht moeten verschijnen waarin staat dat de app succesvol is gekoppeld

Dit koppelt je Pipedrive-account aan dat specifieke kanaal.

Je kunt vervolgens de notificatie instellen in workflowautomatisering. Je kunt de notificatie als een direct bericht of naar een kanaal verzenden. In je workflowautomatisering, selecteer Microsoft Teams > Stuur een bericht naar kanaal of “Stuur direct bericht”.

Notificaties die als direct bericht worden verzonden, verschijnen in het Pipedrive-botvenster.

Je kunt meer leren over de workflowautomatiseringsfunctie in dit artikel.

Videobijeenkomsten plannen

Je kunt ook Microsoft Teams videobijeenkomsten rechtstreeks vanuit je activiteitenoverzicht in Pipedrive plannen. Om een activiteit te maken, creëer een activiteit en klik op "Maak het een Teams-bijeenkomst" naast het video-icoon.

De locatie en beschrijving van de activiteit worden automatisch ingevuld om de vergaderlink en uitnodiging op te nemen.

De integratie verwijderen

Je moet drie stappen volgen om de Microsoft Teams-integratie te verwijderen.

Ten eerste moet je de app van Microsoft Teams verwijderen. Klik met de rechtermuisknop op de app in de zijbalk en selecteer ”Verwijderen”.

Klik in de pop-up op Verwijderen.

Daarna moet je decommand unlink van de Pipedrive-bot in Teams. Typ “@Pipedrive unlink” om te stoppen met het ontvangen van updates in het gekozen team of kanaal.

Tot slot moet je de integratie van Pipedrive verwijderen. Ga naar Integraties > Microsoft Teams en selecteer "Verwijderen" in de rechterbovenhoek om de integratie te beëindigen.