Tudástár

A Pipedrive integrációja a Microsoft Teams szolgáltatással lehetővé teszi, hogy valós idejű frissítéseket küldjön a Pipedrive-ból a Microsoft Teams-be az Automatizálások funkció használatával, így csapata tájékozott maradhat, még akkor is, ha nem Pipedrive felhasználók.

Az integrációval személyes vagy csatorna üzeneteket küldhet a megállapodásai, kapcsolati szervezetei vagy kapcsolati személyei frissítései alapján.

Az integráció lehetővé teszi, hogy videómegbeszéléseket ütemezzen közvetlenül az aktivitás nézetéből.

Tudjon meg többet a munkafolyamat-automatizálásról.

Az integráció beállítása

Az integrációt a Eszközök és alkalmazások > Microsoft Teams menüpont alatt telepítheted, majd kattints a ”Csatlakozás most” gombra.

Az integrációt a Tevékenység ütemezése felugró ablakból is telepítheted.

Alternatív megoldásként az integrációt közvetlenül a Marketplace oldalunkról is telepítheted.

A Microsoft Teams alkalmazás megnyitására kérnek majd a készülékeden, de közvetlenül a webalkalmazásból is csatlakozhatsz.

Ezután hozzá kell adnod a Pipedrive-ot alkalmazásként a Microsoft Teams fiókodhoz. Az integráció lehetővé teszi, hogy értesítéseket küldj közvetlen üzenetekbe vagy csatornákba.

Ha egy konkrét csapat csatornájára szeretnél értesítéseket küldeni, ki kell választanod a csapatot a “Hozzáadás egy csapathoz” gombra kattintva.

Látni fogsz egy üzenetet a Pipedrive botjától, amely megjeleníti a Pipedrive csatlakoztatása lehetőséget. Miután ezt kiválasztottad, kérni fogják, hogy Engedélyezd és telepítsd a Pipedrive alkalmazást.

Miután rákattintasz az Engedélyezés és telepítés gombra, egy egyedi kódot generálnak számodra. Másold ki ezt a kódot, és írd be a Pipedrive csatornába a Microsoft Teams-ben a beállításod befejezéséhez.

A beállításod most már kész, és elkezdheted használni a Pipedrive Microsoft Teams integrációját.

Értesítések küldése a Microsoft Teams-be

Ahhoz, hogy elkezdje létrehozni azt a munkafolyamat-automatizálást, amely értesítéseket küld a csatornákra, először menjen arra a csatornára, ahová a üzenetet szeretné küldeni, és kövesse ezeket a lépéseket:

• Írja be a @pipedrive
• Kattintson a “Mit tehetek?”
• Kattintson a “link”
• Küldje el az üzenetet
• Meg kell jelennie egy üzenetnek, amely tájékoztat arról, hogy az alkalmazás sikeresen összekapcsolódott

Ez összekapcsolja a Pipedrive fiókját az adott csatornával.

Ezután beállíthatja az értesítést a munkafolyamat-automatizálásban. Az értesítést közvetlen üzenetként vagy csatornára küldheti. A munkafolyamat-automatizálásban válassza a Microsoft Teams > Üzenet küldése a csatornára vagy a “Közvetlen üzenet küldése” lehetőséget.

A közvetlen üzenetként küldött értesítések a Pipedrive bot ablakában jelennek meg.

További információkat a munkafolyamat-automatizálás funkcióról ebben a cikkben találhat.

Videómegbeszélések ütemezése

A Microsoft Teams videómegbeszéléseket közvetlenül a Pipedrive aktivitás nézetéből is ütemezheti. Ahhoz, hogy aktivitást hozzon létre, hozzon létre egy aktivitást, és kattintson a "Legyen Teams-megbeszélés" gombra a videóikon mellett.

Az aktivitás helyszíne és leírása automatikusan ki lesz töltve a megbeszélés linkjével és meghívójával.

Az integráció eltávolítása

Három lépést kell követnie az Microsoft Teams integráció eltávolításához.

Először el kell távolítania az alkalmazást a Microsoft Teams-ból. Az oldalsávban kattintson jobb gombbal az alkalmazásra, és válassza a ”Eltávolítás” lehetőséget.

A felugró ablakban kattintson a Eltávolítás gombra.

Ezután a Pipedrive botból a Teams-ben parancsot kell kioldania. Írja be: “@Pipedrive unlink” az értesítések leállításához a kiválasztott csapatban vagy csatornában.

Végül el kell távolítania az integrációt a Pipedrive-ból. Menjen a Integrációk > Microsoft Teams menüpontra, és válassza az "Eltávolítás" lehetőséget a jobb felső sarokban az integráció eltávolításának befejezéséhez.