Tudástár

A Pipedrive integrációja a Microsoft Teams szolgáltatással lehetővé teszi, hogy valós idejű frissítéseket küldjön a Pipedrive-ból a Microsoft Teams-be az Automatizálások funkció használatával, így csapata tájékozott maradhat, még akkor is, ha nem Pipedrive felhasználók.

Az integrációval személyes vagy csatorna üzeneteket küldhet a megállapodásai, kapcsolati szervezetei vagy kapcsolati személyei frissítései alapján.

Az integráció lehetővé teszi, hogy videómegbeszéléseket ütemezzen közvetlenül az aktivitás nézetéből.

Tudjon meg többet a munkafolyamat-automatizálásról.

Az integráció beállítása

Az integrációt a Eszközök és alkalmazások > Microsoft Teams menüpont alatt telepítheted, majd kattints a ”Csatlakozás most” gombra.

Az integrációt a Tevékenység ütemezése felugró ablakból is telepítheted.

Alternatív megoldásként az integrációt közvetlenül a Marketplace oldalunkról is telepítheted.

A Microsoft Teams alkalmazás megnyitására kérnek majd a készülékeden, de közvetlenül a webalkalmazásból is csatlakozhatsz.

Ezután hozzá kell adnod a Pipedrive-ot alkalmazásként a Microsoft Teams fiókodhoz. Az integráció lehetővé teszi, hogy értesítéseket küldj közvetlen üzenetekre vagy csatornákra csapatokon belül.

Ha egy konkrét csapat csatornájára szeretnél értesítéseket küldeni, ki kell választanod a csapatot a “Hozzáadás egy csapathoz” gombra kattintva.

Ezt követően üzenetet fogsz látni a Pipedrive bottól, amelyen megjelenik a Pipedrive csatlakoztatása lehetőség. Ennek kiválasztása után megjelenik az utasítás a Pipedrive alkalmazás engedélyezésére és telepítésére.

Amint rákattintasz az Engedélyezés és Telepítés gombra, egy egyedi kódot generál számodra a rendszer. Másold le ezt a kódot, és illeszd be a Pipedrive csatornába a Microsoft Teams-ben a beállítás befejezéséhez.

A beállításod most már kész, és elkezdheted használni a Pipedrive Microsoft Teams integrációját.

Értesítések küldése a Microsoft Teams-be

Ahhoz, hogy elkezdje létrehozni azt a munkafolyamat-automatizálást, amely értesítéseket küld a csatornákra, először menjen arra a csatornára, ahová a üzenetet szeretné küldeni, és kövesse ezeket a lépéseket:

• Írja be a @pipedrive
• Kattintson a “Mit tehetek?”
• Kattintson a “link”
• Küldje el az üzenetet
• Meg kell jelennie egy üzenetnek, amely tájékoztat arról, hogy az alkalmazás sikeresen összekapcsolódott

Ez összekapcsolja a Pipedrive fiókját az adott csatornával.

Ezután beállíthatod az értesítést a munkafolyamat automatizálásban. Az értesítést elküldheted közvetlen üzenetként vagy egy csatornára is. A munkafolyamat automatizálásban válaszd ki a Microsoft Teams > Üzenet küldése csatornának vagy a „Közvetlen üzenet küldése” lehetőséget.

A közvetlen üzenetként küldött értesítések a Pipedrive bot ablakában jelennek meg.

További információkat a munkafolyamat-automatizálás funkcióról ebben a cikkben találhat.

Videómegbeszélések ütemezése

A Microsoft Teams videómegbeszéléseket közvetlenül a Pipedrive-ban, a tevékenységek nézetéből is ütemezheted. Egy tevékenység létrehozásához hozz létre egy tevékenységet, majd kattints a videó ikon melletti "Tedd Teams megbeszéléssé" gombra.

Az aktivitás helyszíne és leírása automatikusan ki lesz töltve a megbeszélés linkjével és meghívójával.

Az integráció eltávolítása

Három lépést kell követnie az Microsoft Teams integráció eltávolításához.

Először el kell távolítanod az alkalmazást a Microsoft Teamsből. Az oldalsávban kattints jobb egérgombbal az alkalmazásra, majd válaszd a „Eltávolítás” lehetőséget.

A felugró ablakban kattintson a Eltávolítás gombra.

Ezután végre kell hajtanod a command unlink parancsot a Pipedrive bottól a Teamsben. Írd be, hogy „@Pipedrive unlink”, hogy leállítsd az értesítések fogadását a kiválasztott csapatban vagy csatornán.

Végül el kell távolítanod az integrációt is a Pipedrive-ból. Lépj a Integrációk > Microsoft Teams menüpontba, és válaszd a jobb felső sarokban a "Eltávolítás" lehetőséget az integráció eltávolításának befejezéséhez.