Teadmusbaas

Pipedrive'i integreerimine Microsoft Teamsiga võimaldab teil saata reaalajas värskendusi Pipedrive'ist Microsoft Teamsi kasutades Automatiseerimise funktsiooni, et teie meeskond saaks informeeritud isegi kui nad pole Pipedrive'i kasutajad.

Integreerimisega saate saata kas isiklikke või kanalisiseseid sõnumeid oma tehingute, kontaktorganisatsioonide või kontaktisikute värskenduste põhjal.

Integratsioon võimaldab teil ka ajastada videokoosolekuid otse oma tegevuse vaatest.

Integratsiooni seadistamine

Te saate integreerimise installida minnes Tööriistad ja rakendused > Microsoft Teams ja klõpsates ”Ühenda kohe”.

Te saate integreerimise installida ka Kuva tegevus kiirjuhendist.

Alternatiivina saate installida integratsiooni ka otse meie Marketplace'i lehelt.

Teile kuvatakse avamiseks Microsoft Teamsi rakendus teie seadmes, kuid saate ühenduda ka otse veebirakendusest.

Seejärel peate lisama Pipedrive'i rakendusena oma Microsoft Teamsi kontole. Integratsioon võimaldab teil saata teavitusi otse sõnumitesse või meeskonna kanalitesse.

Kui soovite saata teavitusi konkreetsele meeskonna kanalile, peate valima meeskonna klõpsates nupul Lisa meeskonnale.

Näete teadet Pipedrive'i botilt, mis kuvab valiku Ühenda Pipedrive'iga. Kui valite selle, palutakse teil Luba ja installi Pipedrive'i rakendus.

Kui klõpsate Luba ja installi, genereeritakse teile unikaalne kood. Kopeerige see kood ja sisestage see Pipedrive'i kanalisse Microsoft Teamsis, et seadistus lõpule viia.

Teie seadistus on nüüd lõpetatud ja saate alustada Pipedrive'i Microsoft Teamsi integratsiooni kasutamist.

Teavituste saatmine Microsoft Teamsi

Automaatse töövoo loomise alustamiseks, mis saadab teatisi meeskonnakanalitesse, peate esmalt minema kanalisse, kuhu soovite oma sõnumi saata, ja järgima neid samme:

• Sisestage @pipedrive
• Klõpsake "Mida ma teha saan?"
• Klõpsake "link"
• Saatke sõnum
• Teade peaks ilmuma, teavitades, et rakendus on edukalt seotud

See seob teie Pipedrive konto selle konkreetse kanaliga.

Saate seejärel teatisette seadistada automaatse töövoos. Saate teate saata otse sõnumina või kanalisse. Automaatse töövoo valimisel valige Microsoft Teams > Saada kanalile sõnum või "Saada otsest sõnumit".

Otse sõnumina saadetud teatised kuvatakse Pipedrive bote aknas.

Lisateavet töövoofunktsiooni kohta saate lugeda selles artiklis.

Planeerige videokoosolekud

Saate planeerida Microsoft Teams'i videokoosolekuid ka otse oma tegevuste vaatest Pipedrive'is. Tegevuse loomiseks looge tegevus ja klõpsake video ikooni kõrval nupul "Make it a Teams meeting".

Tegevuse asukoht ja kirjeldus täidetakse automaatselt, et kaasata koosoleku link ja kutse.

Integratsiooni desinstallimine

Integratsiooni Microsoft Teams desinstallimiseks pead järgima kolme sammu.

Esmalt pead desinstallima rakenduse Microsoft Teamsist. Külgribal paremklõpsake rakendusel ja valige ”Desinstalli”.

Hüpikaknast klõpsake Desinstalli.

Seejärel pead Teamsi Pipedrive botist linkimiskäsu lahti ühendama. Tippige "@Pipedrive unlink" et lõpetada uuenduste saamine valitud meeskonnas või kanalis.

Viimaks pead desinstallima integratsiooni Pipedrivest. Liikuge Integratsioonid > Microsoft Teams ja valige ülal paremas nurgas "Desinstalli" et integratsiooni desinstallimist lõpetada.