Teadmusbaas

Pipedrive'i integreerimine Microsoft Teamsiga võimaldab teil saata reaalajas uuendusi Pipedrivest Microsoft Teamsi, kasutades Automatisatsiooni funktsiooni, nii et teie meeskond saab olla kursis, isegi kui nad ei ole Pipedrive'i kasutajad.

Integreerimisega saate saata kas isiklikke või kanali sõnumeid, mis põhinevad teie tehingute, kontaktorganisatsioonide või kontaktisikute uuendustel.

Integreerimine võimaldab teil ka planeerida videokohtumisi otse oma tegevuste vaates.

Lisateabe saamiseks töövoo automatiseerimise kohta.

Integratsiooni seadistamine

Sa saad installida integratsiooni, minnes Tööriistad ja rakendused > Microsoft Teams ja klikkides ”Ühenda nüüd”.

Sa saad samuti installida integratsiooni Tegevuse planeerimise hüpikaknast.

Alternatiivina saad installida integratsiooni otse meie turulehelt.

Sulle palutakse avada Microsoft Teams rakendus sinu seadmes, kuid saad ka otse veebirakendusest ühenduda.

Seejärel pead lisama Pipedrive rakenduseks oma Microsoft Teamsi kontole. Integratsioon võimaldab sul saata teavitusi otse sõnumitesse või tiimi kanalitesse.

Kui soovid saata teateid konkreetse meeskonna kanalisse, pead valima meeskonna, klikkides “Lisa meeskonda”.

Näed sõnumit Pipedrive botilt, mis kuvab valiku Ühenda Pipedrive. Pärast selle valimist palutakse sul Lubada ja Paigaldada Pipedrive'i rakendus.

Kui oled klõpsanud Lubada ja Paigaldada, genereeritakse sulle unikaalne kood. Kopeeri see kood ja sisesta see Microsoft Teamsi Pipedrive'i kanalisse, et lõpetada seadistamine.

Sinu seadistamine on nüüd lõpetatud ja saad alustada Pipedrive'i Microsoft Teamsi integratsiooni kasutamist.

Teadete saatmine Microsoft Teamsi

Et alustada töövoo automatiseerimise loomist, mis saadab teateid meeskonna kanalitesse, peate esmalt minema kanalisse, kuhu soovite oma sõnumi saata, ja järgima neid samme:

• Kirjutage @pipedrive
• Klõpsake “Mida ma saan teha?”
• Klõpsake “link”
• Saada sõnum
• Peaks ilmuma sõnum, mis teavitab, et rakendus on edukalt lingitud

See lingib teie Pipedrive'i konto sellele konkreetsele kanalile.

Seejärel saad seadistada teavituse töövoo automatiseerimises. Saad saata teavituse otse sõnumina või kanalisse. Oma töövoo automatiseerimises vali Microsoft Teams > Saada kanalile sõnum või “Saada otse sõnum”.

Otse sõnumina saadetud teated ilmuvad Pipedrive'i boti aknas.

Saate rohkem teada töövoo automatiseerimise funktsioonist sellest artiklist.

Planeeri videokohtumisi

Saad ka ajastada Microsoft Teamsi videokohtumisi otse oma tegevuse vaates Pipedrive'is. Tegevuse loomiseks loo tegevus ja klõpsa videoikooni juures kestval nupul "Muuda see Teamsi koosolekuks".

Tegevuse asukoht ja kirjeldus täidetakse automaatselt, et sisaldada kohtumise linki ja kutset.

Integratsiooni desinstallimine

Microsoft Teams integratsiooni desinstallimiseks peate järgima kolme sammu.

Kõigepealt pead rakenduse Microsoft Teamsist desinstallima. Külgribal tee rakendusel paremklõps ja vali ”Desinstalli”.

Pop-up aknas klõpsake Desinstalli.

Seejärel pead käivitama command unlink Pipedrive boti kaudu Teamsis. Sisesta “@Pipedrive unlink”, et lõpetada uuenduste saamine valitud tiimis või kanalis.

Viimasena pead integratsiooni Pipedrive'ist desinstallima. Mine menüüsse Integratsioonid > Microsoft Teams ja vali ülevalt paremalt "Desinstalli", et integratsioon lõpuni eemaldada.