Teadmusbaas

Teemad
Integratsiooni seadistamine
Teavituste saatmine Microsoft Teamsi
Koosta videokohtumised
Integratsiooni desinstallimine

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Pipedrive Integratsioon: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 30. oktoober 2023
Märkus: See funktsioon on saadaval ainult edasijõudnutele ja kõrgematele plaanidele.

Pipedrive'i integreerimine Microsoft Teamsiga võimaldab teil saata reaalajas värskendusi Pipedrive'ist Microsoft Teamsi, kasutades töövoo automatiseerimise funktsiooni, nii et teie meeskond saab jääda teavitatuks isegi kui nad ei kasuta Pipedrive'i.

Integreerimise abil saate saata kas isiklikke või kanalite sõnumeid, mis põhinevad teie tehingute, kontaktorganisatsioonide või kontaktisikute värskendustel.

Integreerimine võimaldab teil ka planeerida videokohtumisi otse oma tegevuse vaatest.


Integratsiooni seadistamine

Integratsiooni saate installida Tööriistad ja integreerimised > Microsoft Teams > Ühenda kohe või mistahes tegevuste vaate kaudu.

Screen_Shot_2020-12-03_at_12.19.04_PM.png

Screen_Shot_2020-12-03_at_12.55.51_PM.png

Integratsiooni saate installida ka otse meie Marketplace'i lehelt.

Teilt küsitakse Microsoft Teamsi rakenduse avamist oma seadmes, kuid saate ühenduda ka otse veebirakendusest.

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

Seejärel peate Pipedrive'i lisama rakendusena oma Microsoft Teamsi kontole. Integratsioon võimaldab teil saata teavitusi otse sõnumitesse või meeskonna kanalitesse. Kui soovite saata teatisi konkreetse meeskonna kanalisse, peate selle meeskonna valima, klõpsates nuppu "Lisa meeskonda".

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

Seejärel näete Pipedrive'i boti sõnumit, kus kuvatakse võimalus Pipedrive'iga ühendust võtta. Seda valides küsitakse teie käest, kas soovite Luba ja installeeri Pipedrive'i rakenduse.

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

Kui olete valinud Luba ja installeeri, luuakse teile unikaalne kood. Peaksite selle koodi kopeerima ja sisestama selle Pipedrive'i kanalisse Microsoft Teamsis oma seadistuse lõpuleviimiseks.

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png



Teie seadistus on nüüd lõpule viidud ja saate hakata kasutama Pipedrive'i Microsoft Teamsi integratsiooni.


Teavituste saatmine Microsoft Teamsi

Märkus: Reaalajas värskendused on saadaval ainult Advanced, Professional ja Enterprise plaani kasutajatele.

Workflow'i automatiseerimise loomiseks, mis saadab teateid meeskonna kanalitesse, peate esmalt minema kanalile, kuhu soovite oma sõnumit saata, ja järgima järgmisi samme:

  • Sisestage @pipedrive
  • Klõpsake nuppu "Mida ma teha saan?"
  • Klõpsake nuppu "link"
  • Saatke sõnum
  • Ilmub teade, et rakendus on edukalt seotud

See seob teie Pipedrive'i konto konkreetse kanaliga.

Seejärel saate teatisi seadistada töövoo automatiseerimiseks. Saate teatise saata otse sõnumina või kanalisse. Oma töövoo automatiseerimises valige Microsoft Teams > Saada kanalile sõnum või "Saada otse sõnum".

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

Otse sõnumina saadetud teatised ilmuvad Pipedrive'i boti aknasse.

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

Töövoo automatiseerimise funktsiooni kohta saate lisateavet selles artiklis.


Koosta videokohtumised

Märkus: Microsoft Teams'i tasuta plaanide korral koostab Microsoft Skype'i kohtumise asemel Teams'i kohtumise.

Võite Microsoft Teams'i videokohtumisi otse oma tegevuste vaatest Pipedrive'is koostada. Tegevuse loomiseks looge tegevus ja klõpsake videokooni kõrval asuvat nuppu "Tee sellest Teams'i koosolek".

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

Tegevuse asukoht ja kirjeldus täidetakse automaatselt kohtumise lingi ja kutsena.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
Märkus: Kui kasutate Pipedrive'i Scheduleri funktsiooni, saate Microsoft Teams'i integreerimise abil Scheduleri kaudu videokõnesid planeerida. Selle kohta saate lisateavet siin.

Integratsiooni desinstallimine

Selleks, et Microsoft Teamsi integratsiooni desinstallida, peate järgima kolme sammu. Esiteks peate eemaldama rakenduse Microsoft Teamsist. Külgribal paremklõpsake rakendusel ja valige "Eemalda".

uninstall.png

Hüpikaknas klõpsake Eemalda.

uninstall_2.png

Seejärel peate Teamsis Pipedrive'i botist unlink käsu andma. Tippige "@Pipedrive unlink", et lõpetada uuenduste saamine valitud meeskonnas või kanalis.

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

Lõpuks peate integratsiooni desinstallima ka Pipedrive'ist. Minge menüüsse Integratsioonid -> Microsoft Teams ja valige "Uninstall" ülemisest paremast nurgast , et desinstallimine lõpule viia.

Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png
Märkus: Kui teil tekib Microsoft Teamsi integratsiooniga vigu või ühenduse probleeme, desinstallige integratsioon, seejärel tühjendage brauseri vahemälu ja installige see uuesti. Kui vead püsivad, võtke ühendust meie toe meeskonnaga.
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust