Teadmusbaas

Pipedrive'i integreerimine Microsoft Teamsiga võimaldab teil saata reaalajas värskendusi Pipedrive'ist Microsoft Teamsi kasutades Automaatika funktsiooni, nii et teie meeskond saab olla kursis ka siis, kui nad pole Pipedrive'i kasutajad.

Integreerimise abil saate saata kas isiklikke või kanalipõhiseid sõnumeid, mis põhinevad teie tehingute, kontaktorganisatsioonide või kontaktisikute värskendustel.

Integratsioon võimaldab teil ka ajastada videokohtumisi otse oma tegevuste vaatest.

Loe lähemalt automaatika kohta.

Integratsiooni seadistamine

Saate integratsiooni paigaldada, minnes Tööriistad ja rakendused > Microsoft Teams ja klõpsates nupul ”Ühenda kohe”.

Samuti saate integratsiooni installida Toimingu ajakava nõuandest.

Alternatiivina saate integratsiooni installida ka otse meie Marketplace'i lehelt.

Teid palutakse avada Microsoft Teamsi rakendus oma seadmes, kuid saate ühenduda ka otse veebirakendusest.

Seejärel peate lisama Pipedrive'i rakendusena oma Microsoft Teamsi kontole. Integratsioon võimaldab teil saata teatisi otsestesse sõnumitesse või meeskonna kanalitesse.

Kui soovite saata teateid konkreetsele meeskonna kanalile, peate valima meeskonna, klõpsates nupul "Lisa meeskonda".

Näete teadet Pipedrive'i botilt, kuvatakse võimalus Ühenda Pipedrive'iga. Kui selle valite, palutakse teil Luba ja paigalda Pipedrive rakendus.

Kui klõpsate Luba ja paigalda, luuakse teile unikaalne kood. Kopeerige see kood ja sisestage see Microsoft Teamsi Pipedrive'i kanalisse oma seadistuse lõpuleviimiseks.

Teie seadistus on nüüd lõpule viidud ja saate hakata kasutama Pipedrive'i Microsoft Teamsi integratsiooni.

Teadete saatmine Microsoft Teams'i

Alustamiseks looge töövoogu automatiseerimine, mis saadab teatised meeskonnakanalitesse, peate minema kõigepealt kanalisse, kuhu soovite oma sõnumi saata, ja järgima neid samme:

• Sisestage @pipedrive
• Klõpsake “Mida ma teha saan?”
• Klõpsake “lingi“
• Saatke sõnum
• Ilmub teade, et rakendus on edukalt seostatud

See seob teie Pipedrive'i konto selle konkreetse kanaliga.

Seejärel saate teatisi seadistada töövoogu automatiseerimises. Saate teate saata otse sõnumina või kanalisse. Töövoogu automatiseerimisel valige Microsoft Teams > Saada kanalile sõnum või “Saada otse sõnum”.

Otse sõnumina saadetud teatised ilmuvad Pipedrive'i botiaknas.

Saate töövoogu automatiseerimise funktsiooni kohta rohkem teavet selles artiklis.

Planeerige videokohtumisi

Samuti saate planeerida Microsoft Teams'i videokohtumisi otse oma tegevuste vaatest Pipedrive'is. Tegevuse loomiseks looge tegevus ja klõpsake "Teeme selle Teams'i koosolekuks" videomargi kõrval.

Tegevuse asukoht ja kirjeldus täidetakse automaatselt, et sisaldada kohtumise linki ja kutset.

Integratsiooni desinstallimine

Integratsiooni Microsoft Teamsi desinstallimiseks peate järgima kolme sammu.

Esiteks peate desinstallima rakenduse Microsoft Teamsist. Külgribal paremklõpsake rakendusel ja valige "Desinstalli".

Hüpikaknast klõpsake "Desinstalli".

Seejärel peate Teamsis Pipedrive boteelt lõhkumiskäsu tegema. Tippige "@Pipedrive unlink" , et saada lõpetada uuenduste saamine valitud meeskonnas või kanalis.

Viimaks peate desinstallima integratsiooni ka Pipedrive'ist. Minge menüüsse Integratsioonid > Microsoft Teams ja valige lõpetamiseks üleval paremas nurgas "Desinstalli".