Teadmusbaas

Pipedrive'i integratsioon Microsoft Teamsiga võimaldab sul saata reaalajas uuendusi Pipedrivest Microsoft Teamsi, kasutades Automatiseerimise funktsiooni, et sinu meeskond saaks olla kursis, isegi kui nad ei ole Pipedrive'i kasutajad.

Integratsioon võimaldab sul saata kas isiklikke või kanali sõnumeid, lähtudes uuendustest sinu tehingutes, kontaktorganisatsioonides või kontaktisikutes.

Integratsioon võimaldab sul ka planeerida videokohtumisi otse oma tegevuste vaates.

Uuri lähemalt töövoo automatiseerimise kohta.

Integreerimise seadistamine

Sa saad integreerimise installida, minnes Rakendused ja tööriistad > Microsoft Teams ja klikkides „Ühenda nüüd”.

Sa saad integreerimise installida ka Kava ühise tegevuse suvandist.

Alternatiivselt saad integreerimise installida otse meie Turg lehelt.

Sa saad kutse avada Microsoft Teams rakendus oma seadmes, kuid saad ka otse veebirakendusest ühendada.

Seejärel pead lisama Pipedrive'i rakenduse oma Microsoft Teamsi kontole. Integreerimine võimaldab sul saata teateid otse sõnumitesse või meeskonna kanalitesse.

Kui soovid saata teateid konkreetse meeskonna kanalisse, pead valima meeskonna, klikkides „Lisa meeskonda”.

Näed Pipedrive'i boti sõnumit, kus on võimalus Ühenda Pipedrive. Kui valid selle, küsitakse sinult Luba ja installi Pipedrive'i rakendus.

Kui klikkid Luba ja installi, genereeritakse sulle unikaalne kood. Kopeeri see kood ja sisesta see Pipedrive'i kanalisse Microsoft Teamsis, et oma seadistamine lõpetada.

Su seadistamine on nüüd lõpetatud ja saad alustada Pipedrive'i Microsoft Teamsi integratsiooni kasutamist.

Teadete saatmine Microsoft Teams'i

Et alustada töövoo automatiseerimise loomist, mis saadab teateid meeskonna kanalitesse, peate esmalt minema kanale, kuhu soovite oma sõnumi saata, ja järgima neid samme:

• Kirjutage @pipedrive
• Klõpsake “Mida ma saan teha?”
• Klõpsake “link“
• Saada sõnum
• Peab ilmuma sõnum, mis teavitab, et rakendus on edukalt lingitud

See lingib teie Pipedrive'i konto sellele konkreetses kanalisse.

Seejärel saate seadistada teate töövoo automatiseerimises. Saate teate saata otse sõnumina või kanalisse. Teie töövoo automatiseerimises valige Microsoft Teams > Saada kanalile sõnum või “Saada otse sõnum”.

Otse sõnumina saadetud teated ilmuvad Pipedrive'i roboti aknas.

Saate rohkem teada töövoo automatiseerimise funktsiooni kohta sellest artiklist.

Planeeri videokohtumisi

Sa saad ka planeerida Microsoft Teams videokohtumisi otse oma tegevuse vaatest Pipedrive'is. Tegevuse loomiseks loo tegevus ja kliki "Muuda see Teams kohtumiseks" videokona kõrval.

Tegevuse asukoht ja kirjeldus täidetakse automaatselt, et lisada kohtumise link ja kutse.

Integreerimise eemaldamine

Microsoft Teams integreerimise eemaldamiseks peate järgima kolme sammu.

Esiteks peate eemaldama rakenduse Microsoft Teamsist. Küljemenüüs paremklõpsake rakendusel ja valige ”Eemalda”.

Küpsiseaknas klõpsake Eemalda.

Seejärel peate Teamsis Pipedrive boti käest command unlink andma. Tippige “@Pipedrive unlink”, et lõpetada valitud meeskonna või kanali värskenduste saamine.

Lõpuks peate integreerimise Pipedrive'ist eemaldama. Minge Integreerimised > Microsoft Teams ja valige paremas ülanurgas "Eemalda", et lõpetada integreerimise eemaldamine.