Teadmusbaas

Teemad
Integratsiooni seadistamine
Teavituste saatmine Microsoft Teamsi
Planeerige videokoosolekud
Integratsiooni desinstallimine

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 29. mai 2024
Märkus: See funktsioon on saadaval ainult Advanced ja kõrgemate plaanide puhul.

Pipedrive'i integratsioon Microsoft Teamsiga võimaldab teil saata reaalajas värskendusi Pipedrive'ist Microsoft Teamsile, kasutades Automaatika funktsiooni, nii et teie meeskond saaks informatsiooni isegi siis, kui nad pole Pipedrive'i kasutajad.

Integratsiooni abil saate saata isiklikke või kanalite sõnumeid, mis põhinevad teie tehingute, kontaktide organisatsioonide või kontaktisikute värskendustel.

Integratsioon võimaldab teil ka graafikutega videokoosolekuid korraldada otse oma tegevuste vaatest.

Loe rohkem automaatika kohta


Integratsiooni seadistamine

Saate paigaldada integratsiooni minnes Tööriistad ja rakendused > Microsoft Teams ja klõpsates ”Ühenda kohe”.

Saate integreerimise paigaldada ka Tegevuse planeerimine dialoogist.

Alternatiivina saate integratsiooni paigaldada ka otse meie Marketplace'i lehelt.

Teile kuvatakse teade Microsoft Teamsi rakenduse avamise kohta teie seadmes, kuid saate ühenduse luua ka veebirakenduse kaudu.

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

Seejärel peate lisama Pipedrive'i oma Microsoft Teamsi kontole rakendusena. Integratsioon võimaldab teil saata teateid otseste sõnumitena või meeskonnakanalitesse.

Kui soovite saata teateid konkreetsele meeskonnakanalile, peate selle meeskonna valima klõpsates nupul “Lisa meeskonda”.

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

Näete teadet Pipedrive'i botilt, mis kuvab võimaluse Ühenda Pipedrive'iga. Selle valimisel kuvatakse teile nõue Luba ja paigalda Pipedrive'i rakendus.

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

Kui klõpsate nupul Luba ja paigalda, luuakse teile unikaalne kood. Kopeerige see kood ja sisestage see Pipedrive'i kanalis Microsoft Teamsis oma seadistamise lõpuleviimiseks.

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png

Teie seadistamine on nüüd lõpule viidud ja saate hakata kasutama Pipedrive'i Microsoft Teamsi integratsiooni.


Teavituste saatmine Microsoft Teamsi

Märkus: Reaalajas uuendused on saadaval ainult edasijõudnud ja kõrgematele plaanidele kasutajatele.

Alustamiseks looge töövoog, mis saadab teatisi meeskonna kanalitesse, peate esmalt minema kanalisse, kuhu soovite oma sõnumi saata, ja järgima järgmisi samme:

  • Sisestage @pipedrive
  • Klõpsake "Mida ma teha saan?"
  • Klõpsake "link“
  • Saatke sõnum
  • Ilmub teade, mis teatab, et rakendus on edukalt lingitud

See seob teie Pipedrive'i konto selle konkreetse kanaliga.

Saate seejärel töövoo automatiseerimise teatise seadistada. Saate teatise saata otse sõnumina või kanalisse. Töövoos valige Microsoft Teams > Saada kanalile sõnum või “Saada otseteade”.

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

Otseteenuse sõnumiteks saadetud teatised ilmuvad Pipedrive'i boti aknasse.

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

Saatke lisateavet töövoo automatiseerimise funktsiooni kohta selles artiklis.


Planeerige videokoosolekud

Märkus: Microsoft Teamsi tasuta plaanide puhul genereerib Microsoft Skype'i koosoleku Teamsi asemel.

Saate ka planeerida Microsoft Teamsi videokoosolekuid otse oma tegevuste vaatest Pipedrive'is. Tegevuse loomiseks looge tegevus ja klõpsake videokonsooli kõrval nupul "Tehke sellest Teamsi koosolek".

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

Tegevuse asukoht ja kirjeldus täidetakse automaatselt, et sisaldada koosoleku linki ja kutsungit.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
Märkus: Kui kasutate Pipedrive'i Kohtumiste planeerija funktsiooni, saate kasutada Microsoft Teamsi integreerimist videokõnede planeerimiseks kohtumiste planeerijaga. Lugege selle kohta lähemalt siin.

Integratsiooni desinstallimine

Integratsiooni Microsoft Teams desinstallimiseks tuleb järgida kolme sammu.

Esmalt peate desinstallima rakenduse Microsoft Teamsist. Külgribal paremklõpsake rakendusel ja valige ”Desinstalli.

uninstall.png

Avanevas aknas klõpsake nupul Desinstalli.

uninstall_2.png

Seejärel peate Teamsi Pipedrive'i botist lahutama. Tippige "@Pipedrive unlink", et lõpetada uuenduste saamine valitud meeskonnas või kanalis.

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

Viimaseks peate desinstallima integratsiooni Pipedrive'ist. Minge kohta Integratsioonid > Microsoft Teams ja valige üleval paremal nurgas "Desinstalli" integratsiooni desinstallimise lõpetamiseks.

Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png
Märkus: Kui teil esineb vigu või ühenduse probleeme Microsoft Teamsi integratsiooniga, desinstallige integratsioon, seejärel puhastage brauseri vahemälu ja installige uuesti. Kui vead püsivad, võtke ühendust meie toe tugimeeskonnaga.
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust