Teadmusbaas

Alustamine automatiseerimisega

Kui leiad end kordamas samu haldusülesandeid Pipedrive'is – sama tegevuse ajastamine pärast seda, kui tehing on liigitatud spetsiifilisse etappi sinu müügitorus – siis võib sinu ettevõtte huvides olla nende ülesannete automatiseerimine, et saaksid keskenduda oma äri edendamiseks olulistele asjadele.

Automatiseerimised Pipedrive'is koosnevad kahest osast – käivitamisüritus ja toimingüritus.

• Käivitamisüritus esindab “kui” osa kui-siis väitest: Et automatiseerimine saaks toimida, peab esmalt toimuma spetsiifiline tegevus.
  See tegevus võib hõlmata isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomist, värskendamist või kustutamist Pipedrive'is. Alternatiivselt saad kasutada kuupäeva käivitajat, mis algatab automatiseerimise määratud kuupäeva alusel, nagu näiteks lepingu uuendamine või sündmuse tähtaeg.
• Toimingüritus esindab “siis” osa kui-siis väitest: Kui käivitamisüritus toimub, on see sammus, mis määratleb, mida automatiseerimine vastuseks teeb.
  See tegevus võib hõlmata automaatset isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomist, värskendamist või kustutamist Pipedrive'is. Lisaks võib see hõlmata e-kirja saatmist Pipedrive'i kontoga sünkroonitud e-posti aadressilt.

Teie esimese automatiseerimise loomine

Automatiseerimise funktsiooni juurdepääsuks klõpsake “...” (Rohkem) > Automatiseerimised.

Automatiseerimise loomise alustamiseks klõpsake “+ Automatiseerimine” nuppu automatiseerimislehe ülaservas.

Automatiseerimise kavandamise alustamiseks klõpsake nuppu “Lisa käivitaja”. Näete külgmenüüd, kus saate valida objekti ja sündmuse, mis aktiveerib teie automatiseerimise.

Käivitajat konfigureerides saate valida “Sündmuse käivitaja” ja “Kuupäeva käivitaja” vahel.

Sündmuse käivitaja pakub teile kuut entiteedi valikut (tehing, isik, tegevus, kontakt, organisatsioon, ja projekt), millest igaühel on kolm sündmuste tüüpi, mis aktiveerivad automatiseerimise (lisatud, uuendatud või kustutatud).

Kuupäeva käivitaja pakub teile nelja entiteedi valikut (tehing, isik, tegevus, ja organisatsioon), kus igaühel on võimalused valida konkreetne kuupäevaväli ja kolm parameetrit (täpne kuupäev, enne kuupäeva, ja pärast kuupäeva), et aktiveerida automatiseerimine.

Lisainformatsiooni saamiseks kuupäeva käivitajate kohta vaadake seda artiklit.

Kui olete valinud käivitamise tüübi ja käivitamise sündmuse, klõpsake nuppu “Rakenda käivitaja”.

Täpsemate automatiseerimiste puhul saate lisada oodake tingimusi või if/else tingimusi oma automatiseerimise jagamiseks kaheks või enamaks teeks.

Pärast oma tingimuse salvestamist klõpsake plussmärgil “+“, et valida järgmine samm. See võib olla teine tingimus või teie tegevussündmus.

Tegevuse määratlemisel saate valida vaikimisi valikute vahel – isik, organisatsioon, kontakt, tehing, tegevus, email, märkmed, kampaaniad, projektid ja webhookid – samuti integratsioonide vahel – Slack, Microsoft Teams, Trello ja Asana. Saate valida tegevustüüpe, mis on spetsiifilised igale valikule.

Saate oma automatiseerimisele lisada mitmeid tegevusi, ja need täidetakse alati loendi ülaosast alla. Näiteks 3. samm täidetakse ainult pärast 2. sammu lõpetamist.

Kuid pidage meeles, et automatiseerimised kontrollivad ainult üks kord, kas iga aktiveeritud tegevuse tingimus on täidetud, välja arvatud juhul, kui kasutate tingimust oota kuni sündmus. Kui konkreetse tegevuse tingimus ei ole täidetud, ei täideta tegevust ja süsteem ei täida järgmist sammu.

Siin näete, kuidas seadistada automatiseerimist, mis viib teie uue tehingu vastavalt tehingu omanikule erinevasse müügitorusse.

Selleks, et määrata, millised kasutajad saavad seda automatiseerimist aktiveerida, kontrollige valikut automatiseerimise ülaservas ja valige, millist varianti eelistaksite.

Kui olete oma valikud teinud ja automatiseerimise kujundanud, klõpsake nuppu “Salvesta”, et oma automatiseerimine lõpule viia.

Kui olete oma automatiseerimise salvestanud, kuvatakse see automaatide loendis.

Automatiseerimise nimekiri

Saate vaadata kõiki loodud automatiseerimisi koos ettevõtte Pipedrive konto jaoks loodud automatiseerimistega, sorteerida nende uuendamise aja järgi ja rakendada filtreid.

Saate automatiseerimisi redigeerida, kustutada või märkida need aktiivseteks või mitteaktiivseteks. Kui automatiseerimist märgitakse mitteaktiivseks, ei toimu käivitamise ja tegevuse funktsioone.

Mitteaktiivsed automatiseerimised on hallitatud, mis võimaldab teil kiiresti mõista, millised on praegu teie Pipedrive kontol aktiivsed.

Tutvuge automatiseerimise nimekirja vaatega selles artiklis.

Ülekande automatiseerimised

Olgu kasutaja ettevõttest lahkumas või lihtsalt puhkust võtmises, võib teisel kasutajal olla vajalik juurdepääs nende automatiseerimistele tõrgete lahendamiseks või nende määramiseks kellelegi teisele. Seda saab teha olemasolevate automatiseerimiste omandi üleandmisega.

Kasutajad ja õigused

Ülekande automatiseerimised saavad teha ainult järgmised kasutajatüübid:

• Globaalne rakendus administraator kasutajad saavad edastada igasuguseid automatiseerimisi endale või teistele globaalsetele rakenduse administraatoritele
• Tehingute rakendus administraator kasutajad ja globaalne tavakasutaja koos õigusega ”Lisa automatiseerimised” saavad edastada oma automatiseerimised globaalsetele rakenduse administraatoritele

Omandi ülekandmine

Ühekordne ülekandmine

Avage automatiseerimise eelvaade. Kui viibutate hiirekursorit omaniku nime kohal vasakul, klõpsake pliiatsiikoonil või klõpsake ”...” paremal ja “Ülekandmine.”

Massiline ülekandmine

Automatiseerimiste vaates märkige ruudud nende automatiseerimiste jaoks, mille soovite vasakul ekraanil ülekanda.

Seejärel klõpsake “Ülekandmine”.

Kui klõpsate “Ülekandmine,” peate valima kasutaja, kellele soovite automatiseerimise üle anda.

Enne ülekande lõpetamist näete teavet, kus on loetletud sündmused, mis toimuvad, kui automatiseerimine on üle antud. Teave võib varieeruda sõltuvalt automatiseerimise etappidest (näiteks, kui on aktiivsed ootel täitmised, kui integratsioon on installitud ja kasutatakse automatiseerimises).

Veenduge, et lugesite seda teavet hoolikalt enne jätkamist.

Teabe viidates saate tühistada ootel täitmised selle automatiseerimise jaoks. Kui märkite ruudu, tühistatakse kõik ootel täitmised ja neid ei täidetaks. Nt. kui automatiseerimine on seadistatud saatma e-kirja 5 päeva pärast käivitajat ja need täitmised on endiselt käimas, siis need tühistatakse ja e-kiri ei saadeta.

Kui automatiseerimine on üle antud, kuvatakse see vastuvõtva omaniku automatiseerimiste loendis. Üksuse üle antud automatiseerimine on deaktiveeritud, nii et vastuvõttev omanik saab seda vajadusel üle vaadata ja tõrkeid lahendada.

Automatiseerimisel on üle andmise sildiga tähistamine, et näidata, et see on üle antud.

Vastuvõttev omanik saab nüüd automatiseerimist seadistada, sealhulgas redigeerida ja aktiveerida.