Teadmusbaas

Automatiseerimine

Kui leiate end Pipedrive'is kordavalt samu haldusülesandeid tegemas - ajakava loomine pärast tehingu liikumist konkreetsele staadiumile teie torus - siis võib teie ettevõtte huvides olla automatiseerida need ülesanded, et saaksite keskenduda olulistele asjadele, mis panevad teie ettevõtte õitsema.

Automatiseerimised kiirendavad teie protsesse, automatiseerides tegevusi, mis põhinevad teie valitud vallandumissündmusel.

Pipedrive'is koosnevad automatiseerimised kahest osast - vallandumissündmus ja tegevussündmus.

• Vallandumissündmus on sündmuse "kui" osa if-then võrrandist: enne automatiseerimise toimumist peab toimuma see programmeeritud tegevus.
  See võib olla isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomine, muutmine või kustutamine Pipedrive'is.
• Tegevussündmus on sündmuse "siis" osa if-then võrrandist: kui vallandumissündmus on toimunud, on see tegevus, mida soovite toimuda.
  See võib olla isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomine, muutmine või kustutamine Pipedrive'is või e-kirja saatmine e-kirja aadressilt, mis on sünkroonitud teie Pipedrive'i kontoga.

Automaatika loomine

Automaatikafunktsiooni kasutamiseks klõpsake nupul “...” (veel) sakid > Automaatikad.

Automaatika loomise alustamiseks klõpsake nupul „+ Lisa automaatika”, mis asub automaatika lehekülje paremas ülanurgas.

Klõpsates avaneb väljapoole pealdise lisamise võimalus (ja selgitus, kui see on kasulik) teie kavandatavale automaatikale - ärge muretsege, seda pealkirja saab hiljem muuta - ja klõpsake nuppu „Salvesta”.

Automaatika kujundamise alustamiseks klõpsake nupul „Lisa käiviti”. Näete küljeriba, kus saate valida eseme ja sündmuse, mis teie automaatika käivitavad.

Käiviti seadistamisel saate valida kuue valiku vahel - tehing, isik, tegevus, plii, organisatsioon, ja projekt – ning kolm valikut, millist sündmust seoses sellega käivitab automaatika – loomine, uuendamine, või kustutamine.

Kui olete valinud käivitustüübi ja käivitussündmuse, klõpsake nupul „Rakenda käiviti”.

Kui käivitussündmus on paigas, on teil seejärel võimalus oma käivitajale tingimust (või tingimusi) rakendada. Siin saate määrata, millistel asjaoludel teie automaatika käivitub.

Pärast tingimuse salvestamist klõpsake plussmärgil "+", et valida oma järgmine samm. See võib olla teine ​​tingimus või teie toimingusündmus.

Tegevuse määratlemisel saate valida vaikimisi valikute vahel - isik, organisatsioon, plii, tehing, tegevus, e-post, märkmed, kampaaniad ja projekt – ja integreerimised – Slack, Microsoft Teams, Trello ja Asana. Saate valida tegevustüüpe, mis on spetsiifilised igale valikule.

Saate oma automaatikale lisada mitmeid toiminguid ja neid täidetakse alati ülalt alla. St, samm 3 viiakse läbi alles pärast sammu 2 täitmist.

Siiski pidage meeles, et automaatikad kontrollivad iga käivitatud toimingu tingimuse täitmist ainult üks kord, kui te ei kasuta oota kuni sündmus tingimust. Kui konkreetse toimingu tingimus pole täidetud, toimingut ei teostata ja süsteem ei tee järgmist sammu.

Siin näete, kuidas seadistaksite automaatika, mis viiks teie uue tehingu sõltuvalt tehingu omanikust erinevasse tulevikku.

Selleks, et määrata, millised kasutajad võivad selle automaatika käivitada, märkige automaatika ülaosas olev valik ja valige, millist võimalust eelistaksite.

Kui olete teinud kõik oma valikud ja kujundanud oma automaatika, klõpsake nupul “Salvesta” oma automaatika lõplikuks muutmiseks.

Kui olete oma automaatika salvestanud, kuvatakse see automaatika nimekirjade vaates.

Automaatika loendivaade

Saate vaadata ka kõiki loodud automatiseeringuid koos automatiseeringutega, mis on loodud kogu ettevõtte Pipedrive'i kontole, sorteerida uuendamisaega ja rakendada filtreid.

Saate automatiseeringuid redigeerida, kustutada või määrata aktiivsesse või mitteaktiivsesse olekusse. Kui automatiseering on märgitud mitteaktiivseks, ei toimu käivitaja- ja toimingufunktsioone.

Mitteaktiivsed automatiseeringud on hallideks muudetud, et saaksite kiiresti aru saada, millised automatiseeringud on teie Pipedrive'i kontol hetkel aktiivsed.

Lugege lähemalt automatiseeringute loendivaatest selles artiklis.

Automaatikate üleviimine

Vahet pole, kas kasutaja lahkub firmast või läheb lihtsalt puhkusele, võib tekkida vajadus mõnel teisel kasutajal saada ligipääsu nende automaatikatele, et neid tõrkeotsinguks või kellegi teisele üleviimiseks kasutada. Saad olemasolevaid automaatikaid üle viies seda teha.

Kasutajad ja õigused

Automaatikaid saavad üle viia ainult järgmised kasutajatüübid:

• Global app admin kasutajad
• Deals app admin kasutajad
• Global regulaarsed kasutajad õigusega ”Lisa automaatikaid”

Omavalitsuse üleviimine

Loendi vaates klõpsake automaatikal, mida soovite üle viia, et avada automaatika eelvaade. Seejärel klõpsake ”..." ja "Omavalitsuse üleviimine".

Siin saate valida kasutaja, kellele soovite automaatika üle kanda.

Enne üleviimise lõpetamist näete juriidilist hoiatust sündmuste loeteluga, mis juhtub pärast automaatika üleviimist. Juriidilise hoiatuse sündmused võivad erineda sõltuvalt automaatika sammudest (nt kui aktiivsed on ootel toimingud, kas automaatikas on paigaldatud ja kasutusel integreerimine). Lugege enne jätkamist hoolikalt seda juriidilist hoiatust.

Juriidilises hoiatusdialoogis saate tühistada selle automaatika jaoks ootel olevad toimingud. Kui märgite ruudu, tühistatakse kõik ootel olevad toimingud ja neid ei teostata. Näiteks : kui automaatika on seadistatud saatma e-kirja 5 päeva pärast käivitajat ja need toimingud on endiselt töös, tühistatakse need ja e-kirja ei saadeta.

Kui automaatika on üle viidud, ilmub see uue omaniku automaatikate loendi vaates. Automaatika viiakse üle mitteaktiivses olekus, nii et uus omanik saab automaatikat üle vaadata ja vajadusel tõrkeotsingut teha.

Automaatikale lisatakse üle viidud silt, et märkida, et see on üle viidud.

Uus omanik saab nüüd automaatikat seadistada – sealhulgas muuta ja aktiveerida.