Teadmusbaas

Teemad
Automatiseerimine
Automaatika loomine
Automaatika loendi vaade
Automaatikate üleviimine
Kasutajad ja õigused
Omaniku vahetus

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Automaatika

YS
Yssel Salas, 22. jaanuar 2024
Märkus: See funktsioon on saadaval ainult edasijõudnute ja kõrgemate plaanide jaoks. See artikkel sisaldab meie automatiseerimisfunktsiooni kõige uuemat versiooni, mis võib erineda teie kontol olevast versioonist. Kui teil ei ole kõige värskemat versiooni ja soovite seda kasutada, siis palun võtke ühendust meie toe meeskonnaga.

Automatiseerimine

Märkus: Ainult globaalsed administraatorid Pipedrive'is võivad luua automatiseeringuid, välja arvatud juhul, kui ettevõtte Pipedrive'i kontol on see luba lubatud teistele kasutajatele. Lisateabe saamiseks lubade kogumite kohta, vaadake seda artiklit.

Kui leiate end kordavalt samu haldusülesandeid Pipedrive'is tegemas – korraldate sama tegevust pärast tehingu liikumist teatud etappi oma pipeline'is –, siis võib olla teie ettevõtte huvides automatiseerida need ülesanded, et saaksite keskenduda olulistele asjadele, mis panevad teie äri edenema.

Automatiseeringud Pipedrive'is koosnevad kahest osast – käivitusündmusest ja tegevussündmusest.

  • Käivitusündmus on if-then võrrandi "kui" osa: enne automatiseerimise toimumist peab toimuma see programmeeritud tegevus.
    See võib olla isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomine, muutmine või kustutamine Pipedrive'is.
  • Tegevussündmus on if-then võrrandi "siis" osa: kui käivitusündmus on toimunud, on see tegevus, mida soovite toimuda.
    See võib olla isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomine, muutmine või kustutamine Pipedrive'is või e-kirja saatmine e-posti aadressilt, mis on sünkroonitud teie Pipedrive'i kontoga.
Märkus: Andmete importimine Pipedrive'i kontole ei käivita automatiseeringutes mingeid toiminguid, välja arvatud importimine, mis muudab või kustutab müügilehendusi.

Automaatika loomine

Märkus: Kui soovite leida põhjalikku visuaalset juhendit automaatikatööriista kohta, vaadake meie iganädalast veebiseminari.

Automaatikafeatuurile ligipääsemiseks klõpsake vahelehel "..." (veel) > Automaatikad".

Automaatika loomise alustamiseks vajutage nupule "+ Lisa automaatika". Nupu leiate automaatikalehe paremast ülanurgast.

Nupule klõpsates sisestage oma eelseisva automaatika nimeks (ja kirjelduseks, kui see aitab) – ärge muretsege, seda nime saab hiljem muuta – ja klõpsake nupul "Salvesta".

Note: The automaatika nimi võib olla kuni 120 tähemärki pikk. Automaatika kirjeldus võib olla 200 tähemärki pikk.

Automaatika kujundamise alustamiseks klõpsake nupul "Lisa võtmesündmus". Siis näete küljeriba, kus saate valida toote ja sündmuse, mis teie automaatika aktiveerib.

Võtmesündmust määrates saate valida kuue võimaluse vahel – tehing, isik, tegevus, juht, organisatsioon ja projekt – ning valida, milline sündmus seotud tootega käivitab automaatika – loomine, uuendamine või kustutamine.

Kui olete valinud võtmesündmuse tüübi ja sündmuse, klõpsake nupul "Rakenda võtmesündmus".

Võtmesündmuse määratlemise järel on teil võimalus seada võtmesündmuse jaoks tingimus (või tingimused). Siin saate määratleda, millistel asjaoludel teie automaatika aktiveeritakse.

Pärast tingimuse salvestamist klõpsake plussmärgil "+", et valida oma järgmine samm. See võib olla veel üks tingimus või siis tegevussündmus.

Tegevuse määratlemisel saate valida vaikimisi valikute – isik, organisatsioon, juht, tehing, tegevus, email, märkused, kampaaniad ja projekt – ning integreerimiste – Slack, Microsoft Teams, Trello ja Asana vahel.

Note: Automaatikad, mis on seadistatud uue tehingu loomiseks, ei õnnestu, kui sa oled oma avatud tehingute limiidi täitnud. Automaatika ei jätku, kui tehing luuakse hiljem käsitsi või üleslaadimise teel. Lisateave kasutuspiirangute kohta on saadaval siin artiklis.

Saate oma automaatikale lisada mitu tegevust ning need täidetakse alati ülalt alla. Näiteks samm 3 täidetakse alles pärast sammu 2 lõpuleviimist.

Siiski pidage meeles, et automaatikad kontrollivad iga käivitatud tegevuse tingimuse täitmist ainult üks kord, välja arvatud juhul, kui kasutate tingimust wait until event. Kui teatud tegevuse tingimus ei ole täidetud, tegevust ei täideta ning süsteem ei täida järgmist sammu.

Siin näete, kuidas seadistaksite automaatika, mis liigutab teie uue tehingu teise torusse sõltuvalt tehingu omanikust.

Märkus: Kui valite oma automaatika tegevussündmuseks e-kirja saatmise, saab tegevussündmust kasutada ainult Pipedrive'iga e-posti sünkroonimise teel sünkroonitud e-posti aadressi. Automaatika eesmärgil ei saa kasutada ühtegi muud e-posti aadressi ega kontot.
Märkus: Kui seadistate võtmesündmuse tegevuse loomiseks ja ei määra selle tegevuse kuupäeva, määratakse see sama päeva kuupäevaks. Tegevuse määramiseks tulevikku valige sellised võimalused nagu "ühe päeva pärast" või "järgmine teisipäev", mis on suhtelised tegevuse käivitushetkele.

Et määrata, millised kasutajad tohivad seda automaatikat käivitada, märkige automaatika ülaosas olev valik ja valige, millist võimalust eelistate.

Märkus: Saate seadistada automaatika, mis saadab e-kirju, mida saab käivitada mis tahes konto kasutaja kaudu, kasutades e-posti sünkroonimise funktsiooni. Siiski, e-kiri saadetakse alati selle kasutaja poolt, kes loo automaatika. Kui soovite käivitada e-kirja oma e-posti aadressilt, peate looma oma automaatika.

Kui olete teinud kõik oma valikud ja kujundanud oma automaatika, klõpsake nupul "Salvesta”, et oma automaatika lõpule viia.

Kui olete oma automaatika salvestanud, kuvatakse see automaatika nimekirja vaates.


Automaatika loendi vaade

Samuti saate vaadata kõiki loodud automatiseeringuid koos automatiseeringutega, mis on loodud terve ettevõtte Pipedrive'i kontole, sorteerida uuendamise aja järgi ja rakendada filtreid.

Saate automatiseeringuid muuta, kustutada või märkida need aktiivseteks või mitteaktiivseteks. Kui automatiseering on märgitud mitteaktiivseks, ei toimu käivitus- ja tegevustoiminguid.

Mitteaktiivsed automatiseeringud on tuhmumisega, et saaksite kiiresti aru saada, millised automatiseeringud on hetkel teie Pipedrive'i kontol aktiivsed.

Lisateavet automatiseeringute loendi vaate kohta leiate sellest artiklist.


Automaatikate üleviimine

Kasutaja lahkumisel ettevõttest või ajutise puhkuse võtmisel võib tekkida vajadus, et mõni teine kasutaja saaks juurdepääsu nende automaatikatele, et neid tõrkeotsida või mõnele teisele määrata. Seda saab teha olemasolevaid automaatiakaid üle viies.

Kasutajad ja õigused

Automaatikaid saavad üle viia ainult järgmised kasutajatüübid:

  • Globaalse rakenduse administraator saab endale või mõnele teisele globaalse rakenduse administraatorile automaatikaid üle viia
  • Tehingute rakenduse administraator ja globaalsed tavalised kasutajad koos õigusega "Lisa automaatikaid" saavad oma automaatikaid üle viia globaalse rakenduse administraatoritele

Omaniku vahetus

Üksik üleviimine

Ava automaatika eelvaade. Saate kas klõpsata pliiatsi ikoonil, kui hiir on omaniku nime kohal vasakpoolses servas, või klõpsata parempoolsel serval "..." peal ja siis "Vaheta omanikku".

Hulgi üleviimine

Loendi vaates klõpsake oma ekraani paremal pool "Vali mitut" ja märkige kastidest nende automaatikate juures, mida soovite üle viia.

Seejärel klõpsake “Vaheta omanikku”.

Kui klõpsate "Vaheta omanikku", peate valima kasutaja, kellele soovite automaatika üle anda.

Enne üleviimise lõpetamist näete vastutusele võtmise avaldust, milles on loetletud sündmused, mis juhtuvad pärast automaatika üleviimist. Avalduses toodud sündmused võivad varieeruda sõltuvalt automaatika sammudest (nt kui on aktiivseid ooteolekus täitmisi, kui integreerimine on installitud ja kasutusel automaatikas).

Lugege seda avaldust enne edasiliikumist hoolikalt läbi.

Vastutusele võtmise teates saate tühistada automaatika ooteolekus olevad täitmised. Kui märgite ruudu, tühistatakse kõik ooteolekus täitmised ja neid ei teostata. Nt kui automaatika on konfigureeritud nii, et see saadab e-kirja 5 päeva pärast käivitamist ja need täitmised on ikka veel käimas, tühistatakse need ja e-kiri ei saadeta.

Märge: Kui valite, et ei tühistaks ühtegi ooteolekus olevat täitmist, jätkuvad automaatiad ja täitmise omanik enne üleviimimist näeb automaatika täitmisi oma ajaloo vahekaardil.

Kui automaatika on üle viidud, ilmub see vastuvõtva omaniku automaatikate loendi vaates. Automaatika viiakse üle passiivses olekus, nii et vastuvõttev omanik saab automaatikat üle vaadata ja vajaduse korral tõrkeotsingut teha.

Automaatikale lisatakse üle viidud silt, et näidata, et see on üle viidud.

Märge: Üle viidud silt kaob automaatikalt pärast kolme päeva möödumist.

Vastuvõttev omanik saab nüüd automaatikat konfigureerida – sealhulgas redigeerida ja aktiveerida.

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust