Teadmusbaas

Automaatika

Kui leiate end Pipedrive'is korduvaid haldustöid tegemas – määrates pärast tehingu edasi liigutamist teatud etappi oma torustikus tegevuse uuesti – siis võib teie ettevõtte jaoks olla kasulik automatiseerida need ülesanded, nii et saaksite keskenduda olulistele asjadele, mis aitavad teie ettevõttel õitseda.

Automaatika Pipedrive'is koosneb kahest osast – lööklahv ja tegevus.

• Lööklahv on "kui" osa if-then võrrandist: Enne automatiseerimist peab see programmeeritud tegevus toimuma.
  See võib olla isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomine, värskendamine või kustutamine Pipedrive'is.
• Tegevus on "siis" osa if-then võrrandist: Kui lööklahv on toimunud, on see tegevus, mida soovite toimuda.
  See võib olla isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomine, värskendamine või kustutamine Pipedrive'is või e-kirja saatmine Pipedrive'i kontoga sünkroonitud e-posti aadressilt.

Automaatika loomine

Automaatikafunktsiooni kasutusele võtmiseks klõpsake "..." (veel) vahekaart > Automaatikad.

Alustage automaatika loomist, klõpsates ülal paremas nurgas automaatika lehel oleval nupul "+ Automaatika".

Automaatika kujundamise alustamiseks klõpsake nupul "Lisa käivitaja". Näete küljeriba, kus saate valida eseme ja sündmuse, mis teie automaatika käivitavad.

Käivitaja konfigureerimisel saate valida kuue võimaluse vahel - tehing, isik, tegevus, juht, organisatsioon, and projekt – millest igaühe puhul on kolm varianti, milline seoses selle esemega toimuv sündmus automaatika käivitab – loomine, uuendamine või kustutamine.

Kui olete valinud käivitaja tüübi ja käivitussündmuse, klõpsake nupul "Käivitaja rakendamine".

Kui käivitussündmus on paigas, saate siis rakendada oma käivitajale tingimuse (või tingimused). Siin saate määrata, millistel asjaoludel teie automaatika käivitub.

Pärast tingimuse salvestamist klõpsake plussmärgil "+", et valida oma järgmine samm. See võib olla teine tingimus või teie tegevussündmus.

Oma tegevuse määramisel saate valida vaikerubriikide - isik, organisatsioon, juht, tegevus, e-post,, märkused, kampaaniad,, projektid ja veebikonksud - ja integreerimiste – Slack, Microsoft Teams, Trello ja Asana - vahel. Saate valida erinevate valikute jaoks spetsiifilisi tegevustüüpe.

Saate oma automaatikale lisada mitu tegevust ja neid täidetakse alati ülalt alla. Näiteks 3. sammu täidetakse ainult pärast 2. sammu täitmist.

Siiski pidage meeles, et automaatikad kontrollivad vaid üks kord, kas iga käivitatud tegevuse tingimus on täidetud, välja arvatud juhul, kui kasutate tingimust oota sündmuse. Kui teatud tegevuse tingimus ei ole täidetud, siis tegevust ei teostata ja süsteem ei täida järgmist sammu.

Siin näete, kuidas seadistada automaatika, mis teisaldab teie uue tehingu sõltuvalt tehingu omanikust teise tulemusnimekirja.

Selleks, et määrata, millised kasutajad võivad seda automaatikat käivitada, märkige automaatika ülaosas olev valik ja valige, millist varianti eelistaksite.

Kui olete teinud kõik oma valikud ja kujundanud oma automaatika, klõpsake nupul "Salvesta", et oma automaatika lõplikult vormistada.

Kui olete oma automaatika salvestanud, kuvatakse see automaatika loendi vaates.

Automaatika loendi vaade

Saate vaadata kõiki loodud automatiseeringuid koos automatiseerimistega, mis on loodud kogu ettevõtte Pipedrive'i kontole, sorteerida värskendusaega ja rakendada filtreid.

Saate automatiseeringuid muuta, kustutada või märkida need aktiivseks või mitteaktiivseks. Kui automatiseering on märgitud mitteaktiivseks, ei toimu tõukeseadme ega tegevuse funktsioone.

Passiivsed automatiseeringud on halliks muudetud, et saaksite kiiresti aru saada, millised automatiseeringud on hetkel teie Pipedrive'i kontol aktiivsed.

Loe rohkem automaatika loendi vaate kohta selles artiklis.

Automaatide üleandmine

Kasutaja võib lahkuda ettevõttest või lihtsalt puhkusele minna, teisel kasutajal võib olla vaja juurdepääsu nende automaatidele tõrkeotsinguks või nende määramiseks kellelegi teisele. Seda saab teha olemasolevaid automaatikaid üle kandes.

Kasutajad ja õigused

Ainult järgmised kasutajatüübid saavad automaatikaid üle kanda:

• Globaalse rakenduse administraatorid võivad üle kanda mis tahes automaatika endale või mis tahes muule globaalse rakenduse administraatorile
• Tehingute rakenduse administraatorid ja globaalsed regulaarsed kasutajad õigusega „Lisa automaatsust“ võivad oma automaatsusi üle kanda globaalse rakenduse administraatoritele

Üleandmise omandiõigus

Üksik ülekanne

Avage automaatika eelvaade. Kui libistate omaniku nime kohal kursorit vasakul, klõpsake pliiatsi ikoonil või klõpsake paremal „...“ ja seejärel „Anna omanikuõigused üle“.

Hulgiülekanne

Nimekirjavaates klõpsake paremal küljel „Vali mitu“ ja märkige need automaatsused, mida soovite üle kanda.

Seejärel klõpsake „Anna omanikuõigused üle“.

Kui klõpsate „Anna omanikuõigused üle“ peate valima kasutaja, kellele soovite automaatika üle kanda.

Enne üleandmist kuvatakse teile punktidest, mis juhtuvad pärast automaatika üleandmist. Avalduses kuvatavad punktid võivad sõltuvalt automaatika sammudest varieeruda (näiteks kui seal on ootel tegevusi, kui integratsioon on installitud ja seda kasutatakse automaatikas).

Lugege seda avaldust hoolikalt läbi enne jätkamist.

Avalduses on võimalik katkestada automaatika ootel tegevused. Kui märgite kasti, tühistatakse kõik ootel tegevused ja neid ei teostata. Nt, kui automaatika on seadistatud saatma e-kirja 5 päeva pärast käivitamist ja need tegevused on veel pooleli, need tühistatakse ja e-kiri ei saadeta.

Kui automaatika on üle antud, kuvatakse see vastuvõtva omaniku automaatika nimekirja vaates. Automaatika antakse üle mitteaktiivses olekus, nii et vastuvõttev omanik saab automaatika ülevaadata ja teha vajalikku tõrkeotsingut.

Automaatikale lisatakse üleantud märgistus, et näidata, et see on üle antud.

Vastuvõttev omanik saab nüüd automaatikat seadistada – sealhulgas muuta ja aktiveerida.