Teadmusbaas

Automatiseerimisega alustamine

Kui kordad Pipedrive'is samu administratiivseid ülesandeid – sama tegevuse ajakava seadmine pärast seda, kui tehing on liigutatud teatud etappi sinu torustikus – siis võiks teie ettevõtte huvides olla nende ülesannete automatiseerimine, et saaksid keskenduda olulistele asjadele, mis aitavad sinu äri edendada.

Automatiseerimised Pipedrive'is koosnevad kahest osast – käivitamistükk ja tegevustükk.

• käivitamistükk esindab "kui" osa kui-siis lauses: Et automatiseerimine toimiks, peab esmalt toimuma spetsiifiline tegevus.
  See tegevus võib hõlmata isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomist, värskendamist või kustutamist Pipedrive'is. Alternatiivselt võid kasutada kuupäeva käivitajat, mis käivitab automatiseerimise määratud kuupäeva alusel, näiteks lepingu pikendamine või ürituse tähtaeg.
• tegevustükk esindab "siis" osa kui-siis lauses: Kui käivitamistükk on toiminud, siis on see samm, mis määratleb, mida automatiseerimine vastuseks teeb.
  See tegevus võib hõlmata isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu automaatset loomist, värskendamist või kustutamist Pipedrive'is. Lisaks võib see hõlmata e-kirja saatmist sinu Pipedrive'i kontoga sünkroniseeritud e-posti aadressilt.

Teie esimese automatiseerimise loomine

Automatiseerimise funktsioonile juurde pääsemiseks klõpsake “...” (Rohkem) > Automatiseerimised.

Automatiseerimise loomise alustamiseks klõpsake automaatika lehe vasakus ülanurgas oleval “+ Automatiseerimine” nupul.

Automatiseerimise kavandamise alustamiseks klõpsake nuppu “Lisa käivitaja”. Näete külgriba, kus saate valida eseme ja sündmuse, mis käivitavad teie automatiseerimise.

Käivitaja seadistamisel saate valida “Sündmuse käivitaja” ja “Kuupäeva käivitaja” vahel.

Sündmuse käivitaja annab teile kuus üksuse valikut (tehing, isik, tegevus, juht, organisatsioon ja projekt), igal neist on kolm tüüpi sündmust, mis käivitavad automatiseerimise (lisatud, uuendatud või kustutatud).

Kuupäeva käivitaja annab teile neli üksuse valikut (tehing, isik, tegevus ja organisatsioon), igal neist on valikud, et valida konkreetne kuupäeva väli ja kolm parameetrit (täpne kuupäev, enne kuupäeva ja pärast kuupäeva), et käivitada automatiseerimine.

Rohkem teavet kuupäeva käivitajate kohta leiate sellest artiklist.

Kui olete valinud käivitaja tüübi ja käivitaja sündmuse, klõpsake nuppu “Kinnita käivitaja”.

Kui käivitaja sündmus on seadistatud, on teil valik rakendada oma käivitajale tingimus (või tingimused). Siin saate määratleda asjaolud, mille korral teie automatiseerimine käivitub.

Pärast oma tingimuse salvestamist klõpsake plussmärgil “+“, et valida oma järgmine samm. See võib olla teine tingimus või teie tegevuse sündmus.

Tegevuse määratlemisel saate valida vaikevalikute vahel – isik, organisatsioon, juht, tehing, tegevus, e-kiri, märkmed, kampaaniad, projektid ja webhookid – samuti integratsioonid – Slack, Microsoft Teams, Trello ja Asana. Saate valida tegevuse tüübid, mis on spetsiifilised iga valiku jaoks.

Saate lisada oma automatiseerimisele mitu tegevust, ja need täidetakse alati loendi ülaosast allapoole. Näiteks samm 3 täidetakse ainult pärast samm 2 lõppemist.

Siiski pidage meeles, et automatiseerimised kontrollivad iga käivitatud tegevuse tingimust vaid korra, kui te ei kasuta tingimust ootama sündmust. Kui konkreetse tegevuse tingimus ei ole täidetud, siis tegevust ei täideta ja süsteem ei täida järgmist sammu.

Siin näete, kuidas seadistada automatiseerimine, mis liigutab teie uue tehingu erinevatesse torujuhtmetesse sõltuvalt tehingu omanikust.

Selleks, et täpsustada, millised kasutajad on lubatud käivitama seda automatiseerimist, kontrollige automaatika ülaosas olevat valikut ja valige, millisest valikust eelistate.

Kui olete teinud kõik oma valikud ja kujundanud oma automatiseerimise, klõpsake nuppu “Salvesta”, et oma automatiseerimine lõpule viia.

Kui olete oma automatiseerimise salvestanud, kuvatakse see automatiseerimise loendi vaates.

Automaatika loendi vaade

Sa saad vaadata ka kõiki automaatikat, mida sa lõid, koos ettevõtte Pipedrive konto jaoks loodud automaatikatega, sorteerida värskendamise aja järgi ja rakendada filtreid.

Sa saad automaatikat redigeerida, kustutada või märkida aktiivseks või mitteaktiivseks. Kui automaatika on märgitud mitteaktiivseks, ei toimu käivitamise ja tegevuse funktsioonid.

Mitteaktiivsed automaatikad on hallid, mis võimaldab sul kiiresti mõista, millised on hetkel aktiivsed sinu Pipedrive kontol.

Uuri rohkem automaatika loendi vaate kohta sellest artiklist.

Ülekande automatiseerimine

Kas kasutaja lahkub ettevõttest või peab lihtsalt puhkust, võib teisel kasutajal olla vajalik juurdepääs nende automatiseerimisele tõrkeotsingu eesmärgil või neid kellelegi teisele üle anda. Seda saab teha olemasolevate automatiseerimise omandi ülekandmisega.

Kasutajad ja õigused

Ülekande automatiseerimise jaoks saavad kasutada ainult järgmised kasutajatüübid:

• Globaalne rakendus admin kasutajad saavad üle kanda mistahes automatiseerimise endale või teistele globaalsetele rakenduse administraatoritele
• Tehingute rakendus admin kasutajad ja globaalne tavaline kasutaja õigusega ”Lisa automatiseerimisi” saavad üle kanda oma automatiseerimised globaalsetele rakenduse administraatoritele

Omandi ülekandmine

Üksik ülekandmine

Avage automatiseerimise eelvaade. Kui hiirega liigub omanikunime kohal vasakul, klõpsake pliiatsi ikoonil või klõpsake ”...” paremal ja “Ülekanda omandiõigus.”

Kohaliku ülekandmine

Automatiseerimiste vaates kontrollige vasakul oma ekraanil neid automatiseerimisi, mida soovite üle kanda.

Seejärel klõpsake “Ülekanda omandiõigus”.

Kui klõpsate “Ülekanda omandiõigus,” peate valima kasutaja, kellele soovite automatiseerimise üle anda.

Enne ülekande lõpetamist näete teavitust, kus on loetletud sündmused, mis toimuvad, kui automatiseerimine on üle antud. Teavituses olevad sündmused võivad varieeruda sõltuvalt automatiseerimise sammudest (näiteks, kui aktiivsed on ootel täitmised, kas integreerimine on installitud ja kasutatakse automatiseerimises).

Veenduge, et loete seda teavitust tähelepanelikult enne jätkamist.

Teavituse hüppelehelt saate tühistada ootel täitmised selle automatiseerimise jaoks. Kui märgite ruudu, siis kõik ootel täitmised tühistatakse ja neid ei täideta. Nt, kui automatiseerimine on seadistatud saatma e-kirja 5 päeva pärast käivituspunkti ja need täitmised on veel käimas, tühistatakse need ning e-kiri ei saadeta.

Kui automatiseerimine on üle antud, ilmub see saaja omaniku automatiseerimiste nimekirja. Üle antud automatiseerimine deaktiveeritakse, et saaja omanik saaks seda vajadusel läbi vaadata ja tõrkeotsingut teha.

Automatiseerimisele lisatakse “üle antud” silt, et näidata, et see on üle antud.

Saaja omanik on nüüd võimeline automatiseerimist konfigureerima, sealhulgas redigeerima ja aktiveerima.