See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Automaatika: tingimused
Oluline osa automatiseerimiste loomisel on millised tüübid sisse arvata. Tingimused on filtrid, mida päästiku tegevus peab täitma, et saaks käivitada.
Passiivsed vs aktiivsed tingimused
Automaatika tingimused jagunevad kaheks rühmaks: passiivsed ja aktiivsed.
- Passiivsed tingimused ei eelda, et tegevus on toimunud. Näiteks tingimus "Tehingu looja olen mina" on passiivne, kuna tehing ei pea olema tõeseks saamiseks muutuma.
- Aktiivsed tingimused eeldavad, et tegevus on toimunud. Näiteks "Isiku sildi muutus on muutunud külmaks", tähendab seda, et keegi on sildi muutnud külmaks.
See eristus on eriti oluline automaatika tõrkeotsingul. Kui loodud automaatika ei tööta, küsi järgmisi küsimusi:
Milline tegevus peaks selle automaatika käivitama?
Kas kasutatav tingimus vastab tehtavale tegevusele?
Kas mu automaatikal on üldse toimingusamm?
Kolmas küsimus on oluline, kuna automaatikat ei saa käivitada ilma toimingut sooritamata.
Tavalised seisundid
Kuigi mõned tingimused on lihtsad, võivad teised esmapilgul olla segased. Siin on mõned tavalised automatiseerimistingimused ja nende tähtsus.
Muudetud väärtuseks | Aktiivne | Kui üksus on uuendatud, muutes välja väärtuse konkreetseks väärtuseks | "Deal stage on muudetud väärtuseks ettepanek" |
Muudetud | Aktiivne | Kui üksus on uuendatud, muutes välja väärtuseks mis tahes muu väärtuse | "Deal stage on muudetud" |
On | Paslik | Kui loodud/uuendatud üksus sisaldab konkreetset välja väärtust. Erinevalt muudetud väärtuseks, nõuab on lisatingimust, kui seda kasutatakse uuendamiseks. | "Deal stage on ettepanek" ja "Deal owner on muudetud" |
Sisaldab | Paslik | Kui tekstipõhine väli sisaldab teatud sõnu või fraase | "Person name sisaldab äri" |
Ei ole tühi | Paslik | Kui määratud väli sisaldab mingeid väärtusi | "Organization address ei ole tühi." |
Omanik/ülesandeks määratud kasutaja on | Paslik | Kui konkreetne kasutaja on määratud üksusele (tehing/kontakt/toiming) | "Activity määratud kasutajale on kasutaja A" |
Looja on | Paslik | See on oluline eristus omanik on. Looja on isik, kes lõi nimetatud üksuse, samas kui omanik võib vahetuda. | "Organization loomiseks on kasutaja B" |
Filtriga sobitumine | Aktiivne | Kui üksus vastab konkreetsele filtrile. | "Person filtriga sobitumine isiku silt on külm" |
Tehingu etapi muutused
Kui soovite automatiseerimist käivitada, lähtudes tehingu etapi muutusest, kasutage tingimust tüübi etapp on muutunud siseneda või tüübi etapp on muutunud , olenevalt sellest, kas soovite kindlaks määrata etapi.
Samuti võite kasutada tingimust tüübi etapp on, kuid see nõuab lisatingimust, kuna see on iseseisev.
Näites peab tehing olema etapis "Lead In", kui silt muutub "Hot Lead", et käivitada omaniku muutus.
Inimesed vastavad filtrile
Kuna filtri tulemuste sisestamine on tegevus, saate seda käivitada automatiseerimisega. Siiski ei saa te automaatika abil kasutada olemasolevaid esemeid filtri tulemuste puhul.
Näiteks ei saa te valida filtri kui automatiseerimise tingimuse, et muuta iga inimese silte filtri tulemustes. Selle asemel saate kasutada masstoimingut, et kohandada inimesi filtrinõuetele vastavaks.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei