Teadmusbaas

Oluline aspekt automaatika loomisel on, milliseid tingimusi kaasata. Tingimused on filtrid, millele käivitusallika tegevus peab vastama, et see aktiveeruks.

Passiivsed vs. aktiivsed tingimused

Automatiseerimise tingimused saab jagada kaheks rühmaks: passiivsed ja aktiivsed.

• Passiivsed tingimused ei eelda, et toiming on aset leidnud. Näiteks tingimus “Kaupmehe looja olen mina” on passiivne, kuna tehing ei pea muutuma, et olla tõene.

• Aktiivsed tingimused nõuavad, et toiming on aset leidnud. Näiteks “Isiku silt on muutunud külmaks”, tähendab, et keegi on sildi muutnud külmaks.

See eristamine on automatiseerimise tõrgete tõhusaks lahendamiseks eriti oluline. Kui automatiseerimine, mille olete loonud, ei tööta, esitage järgmised küsimused:

• Milline toiming peaks selle automatiseerimise käivitama?

• Kas tingimus, mida kasutan, vastab teole, mida ma sooritan?

• Kas minu automatiseerimisel on üldse toimingute samm?

Kolmas küsimus on ülioluline, kuna ühtegi automatiseerimist ei saa käivitada ilma toimingut sooritamata.

Tavalised tingimused

Kuigi mõned tingimused on selged, võivad teised esmapilgul tunduda ebamugavad. Siin on mõned levinud automaatika mõisted ja nende tähendus.

Tehingu etapi muutused

Kui soovite aktiveerida automatiseerimise, mis põhineb tehingu etapi muutusel, kasutage tehingu etapp on muutunud muutunud või tehingu etapp on muutunud tingimust, sõltuvalt sellest, kas soovite etappi täpsustada.

Võite kasutada ka tingimust tehingu etapp on, kuid see nõuab täiendavat tingimust, kuna see on iseenesest passiivne.

Näites peab tehing olema "Lead In" etapis, kui silt muudetakse "Hot Lead", et käivitada omandi muudatus.

Isik vastab filtrile

Kuna filtri tulemuste sisenemine on tegevus, saate seda käivitada automatiseerimisega. Siiski ei saa te automatiseerimist kasutada filtritulemuste olemasolevate esemete puhul.

Näiteks ei saa te filtri tulemuste iga isiku sildi muutmiseks valida filtrit automatiseerimise tingimuseks. Selle asemel saate kasutada hulgimuutmist, et kohandada isikud filtri nõuetele.

If/else tingimused

Paljud müügijuhid ja administraatorid puutuvad kokku lineaarsuse automatiseerimise piirangutega.

Ilma tingimusloogikata peavad kasutajad sageli looma dubleeritud töövooge või toetuma kolmandate osapoolte tööriistadele nagu Zapier. See toob kaasa täiendavad seadistamise jõupingutused, suuremad kulud ja keerulisema hoolduse.

Selle lahendamiseks võite kasutada if/else tingimust. See funktsioon võimaldab töövoogudel hargneda sõltuvalt kas määratud tingimus on täidetud või mitte.

Näiteks:

“Kui e-kirjale vastatakse, lisage järeltegevus – muidu saatke järelteade e-kiri”.

Saadavus

if/else tingimuste arv, mis on saadaval iga töövoo kohta, sõltub teie plaanist.

Vanad Pipedrive plaanid

Uued Pipedrive plaanid

Kus ma leian if/else tingimuse?

Töövoo redigeerijas klõpsake ”Järgmine samm”. Seejärel valige menüüst ”If/else tingimus”.

Uue if/else tingimuse seadistamine

• Valige Järgmine samm menüüst If/else tingimus

• Määrake tingimus(t) tee all “Tingimus täidetud” (tõene haru)

• Kui tingimus ei ole täidetud, järgib automatiseerimine teed “Tingimus ei ole täidetud (vale haru)

• Klõpsake ”Kohaldage tingimusi”, et lisada if/else tingimus oma töövoo lõuendile

Pärast lisamist saate jätkata automatiseerimise koostamist mõlemal teel.

If/else tingimuste lisamine olemasolevatesse töövoogudesse

Samuti saate sisestada if/else tingimuse olemasoleva töövoo keskosas.

Kui lisate seda:

• Teid palutakse valida, kas olemasolevad sammud peaksid liikuma tingimus täidetud või tingimus ei ole täidetud teele

• Pärast Kohalda tingimusi klõpsamist liiguvad sammud automaatselt valitud teele

If/else tingimuse kustutamine

If/else tingimuse kustutamiseks:

• Liikuge töötleva teema kohal ja klõpsake prügikasti ikooni.

• Valige, millist teed kustutada — Tingimus täidetud või Tingimus ei ole täidetud.

• Kõik sammud valitud teel kustutatakse.

• Järelejäänud sammud ühendatakse uuesti lineaarselt.