Teadmusbaas

Teadmusbaas/Omadused/Töövoogude automatiseerimine/Automatisatsioonid: t...

Teemad

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Automatisatsioonid: tingimused

Steven Reinartz

Viimati uuendatud: 12. juuni 2026

Märkus: See funktsioon on saadaval ainult Growth- ja kõrgemates pakettides.

Kui loote automatiseerimist, määrab õigete tingimuste valik, kas see töötab õigesti. Tingimused toimivad filtritena, mis peavad olema täidetud, et päästik käivituks.

Automatiseerimise loomiseks avage konto menüü, minge valikusse Tööriistad ja rakendused > Automatiseerimised ning klõpsake „+ Automatiseerimine”.

Märkus: Automatiseerimistel on olenevalt teie paketist kasutus- ja seadistuspiirangud. Lisateavet leiate automatiseerimise piirangute artiklist.

Õige tingimuse tüübi valimine

Pärast päästiku seadistamist ja üksuse valimist saate määrata tingimused, mis määravad, millal automatiseerimine käivitub.

Tingimuste tüüpide mõistmine

Kõik automatiseerimise tingimused jagunevad kahte tüüpi:

Tingimuse tüüp	Mida see tähendab	Näide
Passiivne	Kirjeldab olekut. Muutust ega tegevust pole vaja.	„Tehingu looja on mina”
Aktivne	Põhineb välja muudatusel või värskendusel.	„Kontaktisiku silt muutus väärtuseks külm”

Kui tingimuse tüüp ei sobi teie päästikuga kokku (näiteks kui kasutate muudatuste puhul ainult passiivseid tingimusi), ei pruugi automatiseerimine käivituda.

Praktikas:

Kasutage passiivseid tingimusi, et kitsendada sobivate üksuste hulka
Kasutage aktiivseid tingimusi, kui automatiseerimine sõltub muudatusest

See eristus on oluline, kui seadistate automatiseerimisi või teete automatiseerimiste tõrkeotsingut.

Levinud tingimused ja nende kasutamine

Kui olete erinevusest aru saanud, on järgmine samm valida oma kasutusjuhtumile sobiv tingimus.

Tingimus	Tingimuse tüüp	Mida see teeb	Näide
On muutunud	Aktivne	Käivitub, kui välja väärtus muutub kindlaks väärtuseks	“Tehingu etapp on muutunud ettepanekuks”
On muutunud	Aktivne	Käivitub, kui välja väärtus muutub, olenemata uuest väärtusest	“Tehingu etapp on muutunud.”
On	Passiivne	Kontrollib, kas väljal on praegu kindel väärtus. Kui kasutate seda muudatuste puhul, kombineerige see aktiivse tingimusega.	“Tehingu etapp on ettepanek” ja “Tehingu omanik on muutunud”
Sisaldab	Passiivne	Leiab vasteid väljal olevast tekstist	“Isiku nimi sisaldab äri”
Ei ole tühi	Passiivne	Kontrollib, kas väljal on mõni väärtus	“Organisatsiooni aadress ei ole tühi.
Omanik/kaasutatud kasutaja on	Passiivne	Kontrollib, kellele üksus on määratud	“Tegevus määratud kasutajale on kasutaja A”
Loja on	Passiivne	Viitab algsele loojale, mitte praegusele omanikule	“Organisatsiooni looja on kasutaja B”
Filter vastab	Aktiivne	Käivitub, kui üksus hakkab vastama filtri kriteeriumidele	“Isik filter vastab isikule, mille silt on külm”

Märkus: Kuupäevavahemiku välju ei saa tingimustes otse kasutada. Kuupäevavahemiku kasutamiseks looge esmalt soovitud kriteeriumidega filter ja seejärel kasutage seda tingimusena. Veenduge, et filter oleks jagatud, kui ka teised kasutajad peavad saama automatiseerimist käivitada.

Näide: käivitamine tehingu etapi muutumisel

Automatiseerimise käivitamiseks, kui tehing liigub etappide vahel:

Kasutage tehingu etapp muutus väärtuseks konkreetse etapi korral
Kasutage tehingu etapp muutus mis tahes muudatuse korral

Kui kasutate tehingu etapp on, lisage aktiivne tingimus, et automatiseerimine kindlasti käivituks.

Märkus: Tehingu liigutamine nii edasi kui ka tagasi käivitab automatiseerimise.

Hargnemise lisamine if/else tingimustega

Lisaks tavapärastele tingimustele saate kasutada if/else tingimusi, et luua automatiseerimises hargnevat loogikat.

See võimaldab automatiseerimisel liikuda eri radu mööda sõltuvalt sellest, kas tingimus on täidetud.

Näide:

“Kui e-kirjale vastatakse, lisage järeltegevus – vastasel juhul saatke järelteade.”

If/else tingimuse lisamine

Avage automatiseerimise menüüs Järgmine samm > If/else tingimus.

Seejärel:

Määrake tingimus jaotises Tingimus on täidetud (see haru käivitub, kui tingimus on true)
Määrake alternatiiv jaotises Tingimus ei ole täidetud (see haru käivitub, kui tingimus on false)
Klõpsake „Rakenda tingimused”

Pärast lisamist saate jätkata automatiseerimise loomist mõlemal teel.

Märkus: Automatiseerimine peab sisaldama päästikut ja vähemalt üht toimingut. Kui harus ei ole ühtegi sammu, peatub automatiseerimine seal.

If/else tingimuste kasutamine olemasolevates automatiseeringutes

Saate lisada if/else tingimuse ka olemasolevasse töövoogu.

Kui lisate selle:

Valige, kas olemasolevad sammud peaksid liikuma teele tingimus täidetud või tingimus ei ole täidetud
Pärast nupul "Kohalda tingimusi" klõpsamist liiguvad sammud automaatselt

If/else tingimuse kustutamine

If/else tingimuse kustutamiseks:

Hõljutage kursorit tingimuse kohal ja klõpsake prügikasti ikooni
Valige, kumba teed kustutada — Tingimus täidetud või Tingimus ei ole täidetud
Kõik selle tee sammud kustutatakse
Ülejäänud sammud ühendatakse uuesti üheks lineaarseks teeks