Teadmusbaas

Kui teie meeskond kasutab värskenduste saamiseks Slacki, saate kasutada automaatika funktsiooni, et edastada teadaandeid Slacki vastavalt toimingutele teie ettevõtte Pipedrive'i kontos.

Slacki automatiseerimise seadistamiseks peate kõigepealt installima ja volitama Slacki rakenduse Marketplace'ist.

Installimiseks minge Tööriistad ja rakendused > Slack > Volita Slacki konto. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Slack integreerub Pipedrive'iga, vaadake meie Marketplace'i lehte siin.

Kohandatud Slacki teatised

Kui rakendus on ühendatud, minge oma automaatika lehele alustamiseks.

Kohandatud Slacki automaatika loomiseks saate luua kohandatud automaatika ja valida Slacki valiku, kui seadistate oma tegevuse.

Tegevuse lehelt näete võimalust saata teatis Slacki kanalisse või otse sõnumina.

Pärast nupule “Järgmine samm” klõpsamist viiakse teid lehele, kus saate valida lisavälja andmed kaasamiseks.

Seejärel saate valida vastuvõtva kanali oma Slacki sõnumile:

Seejärel saate oma tegevuses olevate Eelteate ja Manuse väljade jaoks valida väljavälja andmed, mida soovite oma Slacki teatises kaasata.

Välja valimiseks klõpsake Liida väljad ikoonil ja valige saadaval olevatest valikutest.

Eelteade

• Teave, mis ilmub enne teie Slacki teatises olevat Manuse blokki.

Manus

• Kirjeldus või teave seotud sündmuse kohta, mis toimus teie Pipedrive'i kontol.

Salvestatud ja aktiveeritud pärast seda peaks teie uus automaatika nüüd automaatselt saatma teatisi teie Slacki kontole.

Slacki teavitamise mallid

Alustamiseks saate valida kahe olemasoleva Slacki automatiseerimismalli vahel, mis võimaldavad teil saata tehingutele seotud teavet oma Slacki kanalisse või privaatsõnumina.

Template valimisel palutakse teil määrata automaatika käivitaja.

Pärast seadistamist saate minna oma Minu poolt loodud vahekaardile ja täiendavalt kohandada oma mallipõhist Slacki automatiseerimist.