Teadmusbaas

Kui teie meeskond kasutab Slacki ajakohastamiseks, saate automaatika funktsiooni kasutada, et vastavalt teie ettevõtte Pipedrive'i kontos tehtud toimingutele kiiresti teatisi Slacki edasi saata.

Slacki automatiseerimise seadistamiseks peate esmalt installima ja volitama Slacki rakenduse Turult.

Installimiseks minge Tööriistad ja rakendused > Slack > Autoriseeri Slacki konto. Lisateavet selle kohta, kuidas Slack Pipedrive'iga integreerub, leiate meie Turu lehelt siit.

Kohandatud Slacki teatised

Kui rakendus on ühendatud, minge oma automaatika lehele, et alustada.

Kohandatud Slacki automaatika loomiseks saate luua kohandatud automaatika ja valida Slacki valiku, kui seadistate oma tegevust.

Tegevuse lehelt näete valikut, et saata teatis Slacki kanalisse või otsesteade.

Pärast nupule “Järgmine samm” klõpsamist viiakse teid lehele, kus saate valida lisaväljade andmed.

Seejärel saate valida Slacki sõnumi saaja kanali:

Seejärel saate oma tegevuse Preteksti ja Manuse väljade jaoks valida väljavälja andmed, mida soovite oma Slacki teatisesse lisada.

Välja valimiseks klõpsake Liida väljad ikoonil ja valige saadaolevate valikute hulgast.

Preteks

• Teave, mis ilmub enne Manuse plokki teie Slacki teatises.

Manus

• Kirjeldus või teave seotud sündmusega, mis toimus teie Pipedrive'i kontol.

Peale salvestamist ja aktiveerimist peaks teie uus automaatika nüüd automaatselt saatma teatisi teie Slacki kontole.

Slacki teavitamise mallid

Alustamiseks saate kiiresti valida kahest olemasolevast Slacki automatiseerimise mallist, mis võimaldavad teil saata tehinguga seotud teavet oma Slacki kanalisse või privaatsõnumina.

Pärast malli valimist palutakse teil määrata automaatika käivitaja, mida soovite kasutada.

Kui see on seadistatud, saate minna oma Minu poolt loodud vahekaardile, et veelgi kohandada oma Slacki automatiseeritud malle.