Teadmusbaas

Müügiprotsessis, nagu ka elus, on aeg kõige väärtuslikum ressurss, mis meil on. Pipedrive’i automaatika mallid aitavad sul säilitada seda ressurssi, muutes teatud ülesannete automatiseerimise müügiprotsessis veelgi lihtsamaks.

Need mallid toimivad valmis automaatsetena, mida saab kiiresti rakendada ja minimaalse vaevaga, võimaldades sul oma aega kasutada olulisel teel.

Mallid on ka suurepärane viis, kuidas muganduda ja saada osavaks meie automaatika funktsiooni kasutamisel, kui oled Pipedrive’is uus.

Mallidele juurde pääsemiseks mine “...” (rohkem) > Automaatika > Mallid oma Pipedrive’i kontol.

Mallide kasutamine

Automatisatsiooni lehelt klõpsake “Mallid“ , et avada saadaval olevad valmis automatiseerimised, mis on koostatud tüübi ja kollektsioonide järgi. Leidke protsess, mida soovite automatiseerida, ja klõpsake mallil, et alustada oma valitud automatiseerimiste seadistamist.

Dialoog Malli seadistamine küsib kõiki üksikasju, mida automaatika vajab. Lihtsalt tehke oma valikud ja klõpsake "Jätka". Kõik väljad on kohustuslikud, välja arvatud need, mis on märgitud kui “(Valikuline)”.

Kui olete salvestanud, on teie automaatika aktiivne ja te saate naasta oma parimate oskuste juurde, aidatud oma uue aega säästva automatiseerimise poolt.

Kõik mallide kaudu loodud automatiseerimised saab igal ajal toimetada automaatika lehelt.

Kui te loote automatiseerimise, ilmub see filtri “Minu omandis” alla. Kolleegide loodud automatiseerimised ilmuvad jao “Muude omandis” alla. Mallide kaudu loodud automatiseerimised käituvad nagu automatiseerimised, mille loote nullist.

Saadaval mallid

Pipedrive pakub 36 valmis automatiseerimise malli, jagatud kollektsioonidesse. Igaüks neist võimsatest mallidest võimaldab mallis kohandamist ja täiendavat kohandamist pärast lõpetamist.

Fookus tehingutel

• Lisa tooteid olemasolevatele tehingutele:
  Kui tehing liigub uude toruta peenra etappi, lisa sellele toode.
• Lisa tooteid uutele tehingutele:
  Iga kord, kui tehing lisatakse, lisa sellele toode.
• Taasta ühendus mitteaktiivsete tehingutega:
  Jälgi mitteaktiivseid tehinguid.
• Suhtle uute tehingutega:
  Jälgi iga kord, kui tehing lisatakse.
• Tegele edenevate tehingutega:
  Jälgi, kui tehing liigub uude toruta peenra etappi.
• Vältige lagunevaid tehinguid:
  Jälgi iga kord, kui tehing ei muutu teistesse etappidesse teatud aja jooksul.
  
• Suhtle uute klientidega:
  Kui uus tehing lisatakse, saada kampaania.
• Kontakt võidetud tehingutega:
  Iga kord, kui tehing võidetakse, saada kampaania.
• Kampaania kaotatud tehingute jaoks:
  Iga kord, kui tehing kaotatakse, saada kampaania.
• Saada kampaania, kui tehing liigub:
  Kui tehing liigub uude toruta peenra etappi, saada kampaania.
• Jälgi lõpetatud tegevusi:
  Kui tegevus märgitakse ära, jälgi ja vii tehing uude toruta peenra etappi.
• Lisa uusi tehinguid:
  Iga kord, kui uus inimene lisatakse, loo tehing.

Suhtle juhtidega

• Emaili järjestused uutele juhtidele:
  Iga kord, kui juht lisatakse, saada emaili järjestus.
• Emaili järjestused olemasolevatele juhtidele:
  Kui juhi silt uuendatakse, saada emaili järjestus.
• Toeta uusi juhte:
  Jälgi iga kord, kui juht lisatakse.
• Suhtle uute juhtidega:
  Jälgi iga kord, kui juht lisatakse ja tema silt ei ole muutunud.
• Taasta ühendus mitteaktiivsete juhtidega:
  Jälgi iga kord, kui juhi teave uuendatakse ja tema silt ei ole muutunud.
• Fookus uuendatud juhtidel:
  Kui juhi silt uuendatakse, saada kampaania.
• Tere tulemast uutele juhtidele:
  Kui uus juht lisatakse, saada kampaania.

Optimeeri oma tööd

• Hinda juhte:
  Iga kord, kui juhi silt uuendatakse, muuda juht tehinguks.
• Jälgi lõpetatud tegevusi:
  Jälgi iga kord, kui tegevus märgitakse lõpetatuks.
• Saada kampaania lõpetatud tegevuste kohta:
  Kui tegevus on lõpetatud, saada kampaania.
• Tere tulemast uutele inimestele:
  Jälgi iga kord, kui uus inimene lisatakse.
• Saada tervituskampaania uutele inimestele:
  Iga kord, kui inimene luuakse ja turunduse staatus on tellitud, saada kampaania.
  
• Saada tervituskampaania uutele tellitud isikutele:
  Kui inimese turunduse staatus muutub tellitud, saada neile emaili kampaania.
• Saada sihitud kampaania filtreeritud inimeste põhjal:
  Kui inimene vastab konkreetsele filtrile, saada neile kampaania.

Välised rakendused

• Lisa ülesanded tehingute liigutamisel:
  Kui tehing liigub etappi, lisa element välisesse rakendusse.
• Kaotatud tehingute väljaviimine:
  Kui tehing kaotatakse, lisa element välisesse rakendusse.
• Võidetud tehingute üleandmine:
  Kui tehing võidetakse, lisa element välisesse rakendusse.
  
• Tellige oma meeskonnale uusi tehinguid:
  Kui tehing lisatakse, saada sõnum.
• Uuendage oma meeskonda tehingute liikumisest:
  Kui tehing liigub uude etappi, saada sõnum.
  
• Pidage edasi, kui tehingud on võidetud:
  Teavitage iga kord, kui tehing võidetakse.
• Teavitage oma meeskonda kaotatud tehingutest:
  Teavitage iga kord, kui tehing kaotatakse.
• Teavitage oma meeskonda arhiveeritud tehingutest:
  Kui juht arhiveeritakse, saada sõnum.
• Valmistuge uute juhtide jaoks:
  Kui juht lisatakse, lisa element välisesse rakendusse.
• Teavitage uutest inimestest:
  Kui inimene lisatakse, saada sõnum.