Znalostní báze

V prodeji, stejně jako v životě, je čas tím nejcennějším zdrojem, který máme. Automatizační šablony Pipedrive vám pomáhají chránit tento zdroj tím, že usnadňují automatizaci určitých úkolů ve vašem prodejním procesu.

Tyto šablony slouží jako hotové automatizace, které je možné rychle implementovat s minimálním úsilím, což vám umožňuje věnovat čas tomu, co je důležité.

Šablony jsou také skvělým způsobem, jak se seznámit a zdatně používat naši automatizaci, pokud jste v Pipedrive noví.

Chcete-li získat přístup k šablonám, přejděte na „...” (více) > Automatizace > Šablony ve vašem účtu Pipedrive.

Používání šablon

Na stránce automací klikněte na „Šablony“ , abyste odhalili dostupné hotové automace, vybrané podle typu a kolekcí. Najděte proces, který chcete automatizovat z tohoto výběru, a klikněte na šablonu, abyste začali konfigurovat své vybrané automace.

Dialog Nastavení šablony se zeptá na všechny podrobnosti, které automatizace vyžaduje. Jednoduše si vyberte a klikněte na "Pokračovat". Všechna pole jsou povinná, pokud nejsou označena jako “(Volitelné)”.

Jakmile je uloženo, vaše automatizace je aktivní a můžete se vrátit k tomu, co děláte nejlépe, podpořeni vaší novou časově úspornou automatizací.

Všechny automatizace vytvořené ze šablon lze kdykoli upravit na stránce automatizací.

Pokud vytvoříte automatizaci, zobrazí se ve filtru “Vlastním já”. Automatizace vytvořené kolegy se objeví pod “Vlastněné ostatními”. Automatizace vytvořené ze šablon se budou chovat stejně jako automatizace, které vytvoříte od začátku.

Dostupné šablony

Pipedrive nabízí 36 předpřipravených šablon automatizace, rozdělených do kolekcí. Každá z těchto mocných šablon umožňuje přizpůsobení uvnitř šablony a další přizpůsobení po dokončení.

Fokus na obchody

• Přidat produkty k existujícím obchodům:
  Když je obchod přesunut do nové fáze pipeline, přidejte k němu produkt.
• Přidat produkty k novým obchodům:
  Každýkrát, když je přidán obchod, přidejte k němu produkt.
• Znovu se zapojit do neaktivních obchodů:
  Sledujte neaktivní obchody.
• Interagovat s novými obchody:
  Sledujte pokaždé, když je přidán obchod.
• Zapojit se do obchodů, které pokročily:
  Sledujte, když je obchod přesunut do nové fáze pipeline.
• Vyvarovat se hnijících obchodů:
  Sledujte pokaždé, když obchod nezměnil fáze po určitou dobu.
  
• Navázat kontakt s novými zákazníky:
  Když je přidán nový obchod, odešlete kampaň.
• Kontaktovat vyhrané obchody:
  Každýkrát, když je obchod vyhraný, odešlete kampaň.
• Fokus kampaně pro ztracené obchody:
  Každýkrát, když je obchod ztracen, odešlete kampaň.
• Odeslat kampaň, když je obchod přesunut:
  Když je obchod přesunut do nové fáze pipeline, odešlete kampaň.
• Sledovat dokončené aktivity:
  Když je aktivita označena jako hotová, sledujte a přesunete obchod do nové fáze pipeline.
• Přidat nové obchody:
  Každýkrát, když je přidána nová osoba, vytvořte obchod.

Zapojte se do leadů

• Email novým leadům:
  Každýkrát, když je přidán lead, odešlete email.
• Email existujícím leadům:
  Když je aktualizován štítek leadu, odešlete email.
• Péče o nové leady:
  Sledujte pokaždé, když je přidán lead.
• Navázat kontakt s novými leady:
  Sledujte pokaždé, když je přidán lead a jeho štítek se nezměnil.
• Znovu se zapojit do neaktivních leadů:
  Sledujte pokaždé, když je lead aktualizován a jeho štítek se nezměnil.
• Fokus na aktualizované leady:
  Když je štítek leadu aktualizován, odešlete kampaň.
• Vítejte nové leady:
  Když je přidán nový lead, odešlete kampaň.

Optimalizujte svou práci

• Ověřte leady:
  Každýkrát, když je štítek leadu aktualizován, převeďte lead na obchod.
• Udržujte přehled o dokončených aktivitách:
  Sledujte pokaždé, když je aktivita označena jako hotová.
• Odeslat kampaň na dokončené aktivity:
  Když je aktivita označena jako hotová, odešlete kampaň.
• Vítejte nové osoby:
  Sledujte pokaždé, když je přidána nová osoba.
• Odeslat uvítací kampaň novým lidem:
  Každýkrát, když je osoba vytvořena a marketingový status je přihlášen, odešlete kampaň.
  
• Odeslat uvítací kampaň nově přihlášeným osobám:
  Když se marketingový status osoby změní na přihlášený, odešlete jim emailovou kampaň.
• Odeslat cílenou kampaň na základě filtrovaných osob:
  Když osoba spadá do konkrétního filtru, odešlete jim kampaň.

Externí aplikace

• Přidat úkoly při přesouvání obchodů:
  Když je obchod přesunut do fáze, přidejte položku do externí aplikace.
• Odchod ztracených obchodů:
  Když je obchod ztracen, přidejte položku do externí aplikace.
• Předání vyhraných obchodů:
  Když je obchod vyhraný, přidejte položku do externí aplikace.
  
• Informujte svůj tým o nových obchodech:
  Když je obchod přidán, odešlete zprávu.
• Aktualizujte svůj tým o přesouvání obchodů:
  Když se obchod přesouvá do nové fáze, odešlete zprávu.
  
• Oslavit, když jsou obchody vyhrané:
  Komunikujte pokaždé, když je obchod vyhraný.
• Oznámit svému týmu o ztracených obchodech:
  Komunikujte pokaždé, když je obchod ztracen.
• Oznámit svému týmu o archivovaných obchodech:
  Když je lead archivován, odešlete zprávu.
• Připravit se na nové leady:
  Když je lead přidán, přidejte položku do externí aplikace.
• Komunikovat o nových osobách:
  Když je osoba přidána, odešlete zprávu.