Znalostní báze

Znalostní báze/Funkce/Automations/Automatizace: šablony

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Automatizace: šablony

YS
Yssel Salas, 9. října 2025
Poznámka: Funkce Automatizace je dostupná pouze v plánech Growth a vyšších. Zjistěte, jak přepnout plán v tomto článku.

V prodeji, jako v životě, je čas nejcennějším zdrojem, který máme. Pipedrive’s automatizované šablony vám pomáhají šetřit tento zdroj tím, že ještě více usnadňují automatizaci určitých úkolů ve vašem prodejním procesu.

Tyto šablony slouží jako hotové automatizace, které lze rychle a s minimálním úsilím nasadit, takže můžete svůj čas věnovat tomu, co je důležité.

Šablony jsou také skvělým způsobem, jak si osvojit a získat jistotu s naší funkcí automatizace, pokud jste v Pipedrive noví.

Pro přístup k šablonám přejděte na “...” (Více) > Automatizace > Šablony ve vašem účtu Pipedrive.


Jak používat šablony

Na stránce automatizace , klikněte Šablony aby se zobrazily dostupné hotové automatizace, seskupené podle typu a kolekcí. Najděte proces, který chcete automatizovat, v tomto výběru a klikněte na šablonu, abyste začali konfigurovat zvolené automatizace.

Dialog nastavení šablony si vyžádá všechny údaje, které automatizace potřebuje. Jednoduše proveďte své volby a klikněte “Uložit jako koncept”.

Po uložení je vaše automatizace aktivní a můžete se vrátit k tomu, co děláte nejlépe, s pomocí nové automatizace, která vám šetří čas.

Všechny automatizace vytvořené ze šablon lze kdykoli upravit na stránce automatizace.

Pokud automatizaci vytvoříte vy, objeví se ve filtru “Vlastník: já”. Automatizace vytvořené kolegy se objeví pod “Vlastník: ostatní”. Automatizace vytvořené pomocí šablon se budou chovat stejně jako automatizace, které vytvoříte od začátku.


Dostupné šablony

Pipedrive nabízí 36 předpřipravených automatizačních šablon, rozdělených podle kolekcí.

Každá z těchto silných šablon umožňuje úpravy v rámci šablony a další přizpůsobení po dokončení.

Zaměřeno na obchody

Přidat produkty do existujících obchodů
Když je obchod přesunut do nové fáze pipeline, přidejte k němu produkt
Přidat produkty do nových obchodů
Pokaždé, když je přidán obchod, přidejte k němu produkt
Znovu oslovit neaktivní obchody
Navázat kontakt u neaktivních obchodů
Komunikovat s novými obchody
Navázat kontakt pokaždé, když je přidán obchod
Oslovit obchody, které postupují
Navázat kontakt, když je obchod přesunut do nové fáze pipeline
Předejít stagnaci obchodů
Navázat kontakt pokaždé, když se obchod po určitou dobu nepřesunul do jiné fáze
Kontaktovat nové zákazníky
Když je přidán nový obchod, odešlete kampaň
Kontaktovat vyhrané obchody
Pokaždé, když je obchod vyhrán, odešlete kampaň
Zaměřit kampaň na ztracené obchody
Pokaždé, když je obchod ztracen, odešlete kampaň
Odeslat kampaň při přesunu obchodu
Když je obchod přesunut do nové fáze pipeline, odešlete kampaň
Navázat kontakt u dokončených aktivit
Když je aktivita označena jako dokončená, navázat kontakt a přesunout obchod do nové fáze pipeline
Přidat nové obchody
Pokaždé, když je přidána nová osoba, vytvořte obchod

Oslovit potenciální zákazníky

Poslat e-mail novým potenciálním zákazníkům
Pokaždé, když je přidán potenciální zákazník, pošlete mu e-mail
E-mail stávajícím potenciálním zákazníkům
Když je aktualizován štítek potenciálního zákazníka, pošlete e-mail
Pečovat o nové potenciální zákazníky
Navázat kontakt pokaždé, když je přidán potenciální zákazník
Kontaktovat nové potenciální zákazníky
Navázat kontakt pokaždé, když je přidán potenciální zákazník a jeho štítek se nezměnil
Znovu oslovit neaktivní potenciální zákazníky
Navázat kontakt pokaždé, když je potenciální zákazník aktualizován a jeho štítek zůstává beze změny
Zaměřit se na aktualizované potenciální zákazníky
Když je aktualizován štítek potenciálního zákazníka, odešlete kampaň
Uvítat nové potenciální zákazníky
Když je přidán nový potenciální zákazník, odešlete kampaň

Optimalizujte svou práci

Kvalifikovat potenciální zákazníky
Pokaždé, když je aktualizován štítek potenciálního zákazníka, převedete ho na obchod
Mít přehled o dokončených aktivitách
Navázat kontakt pokaždé, když je aktivita označena jako dokončená
Odeslat kampaň při dokončených aktivitách
Když je aktivita označena jako dokončená, odešlete kampaň
Uvítat nové osoby
Navázat kontakt pokaždé, když je přidána nová osoba
Odeslat uvítací kampaň novým lidem
Pokaždé, když je osoba vytvořena a její marketingový stav je přihlášený k odběru, odešlete kampaň
Odeslat uvítací kampaň nově přihlášeným osobám
Když se marketingový stav osoby změní na přihlášený k odběru, pošlete jim e-mailovou kampaň
Odeslat cílenou kampaň na základě vyfiltrovaných osob
Když osoba spadá do konkrétního filtru, pošlete jí kampaň

Externí aplikace

Přidat úkoly při přesunu obchodů
Když je obchod přesunut do fáze, přidejte položku v externí aplikaci
Odhlášení ztracených obchodů
Když je obchod ztracen, přidejte položku v externí aplikaci
Předání vyhraných obchodů
Když je obchod vyhrán, přidejte položku v externí aplikaci
Informovat tým o nových obchodech
Když je přidán obchod, pošlete zprávu
Informovat tým o přesunu obchodů
Když se obchod přesouvá do nové fáze, pošlete zprávu
Oslavit vyhrané obchody
Komunikovat pokaždé, když je obchod vyhrán
Upozornit tým na ztracené obchody
Komunikovat pokaždé, když je obchod ztracen
Upozornit tým na archivované obchody
Když je potenciální zákazník archivován, pošlete zprávu
Připravit se na nové potenciální zákazníky
Když je přidán potenciální zákazník, přidejte položku v externí aplikaci
Informovat o nových osobách
Když je přidána osoba, pošlete zprávu
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás