Znalostní báze

Ve prodeji, stejně jako v životě, je čas nejcennější zdroj, který máme. Automatizační šablony Pipedrive vám pomáhají tento zdroj zachovat tím, že ještě více usnadňují automatizaci určitých úkolů ve vašem prodejním procesu.

Tyto šablony slouží jako hotové automatizace, které lze rychle a s minimálním úsilím implementovat, což vám umožňuje využít svůj čas na to, co je důležité.

Šablony jsou také skvělým způsobem, jak se seznámit a stát se zdatnými v naší automatizační funkci, pokud jste noví v Pipedrive.

Chcete-li získat přístup k šablonám, přejděte na “...” (více) > Automatizace > Šablony ve svém účtu Pipedrive.

Používání šablon

Na stránce automatizace klikněte na„Šablony“ , abyste zobrazili dostupné hotové automatizace, které jsou uspořádány podle typu a kolekcí. Najděte proces, který chcete automatizovat z tohoto výběru, a klikněte na šablonu, abyste začali konfigurovat vaše vybrané automatizace.

Dialog Nastavení šablony vás požádá o všechny detaily, které automatizace vyžaduje. Jednoduše si vyberte a klikněte na "Pokračovat". Všechna pole jsou povinná, pokud nejsou označena jako "(Volitelné)".

Jakmile je uložena, vaše automatizace je aktivní a můžete se vrátit k tomu, co děláte nejlépe, s pomocí vaší nové časově úsporné automatizace.

Všechny automatizace vytvořené šablonami lze kdykoli upravit na stránce automatizace.

Pokud vytvoříte automatizaci, objeví se ve filtru "Vlastněno mnou". Automatizace vytvořené kolegy se objeví pod "Vlastněno ostatními". Automatizace vytvořené šablonami se budou chovat stejně jako automatizace, které vytváříte od nuly.

Dostupné šablony

Pipedrive nabízí 36 předpřipravených automatizačních šablon, které jsou rozděleny podle kolekce. Každá z těchto výkonných šablon umožňuje přizpůsobení uvnitř šablony a další přizpůsobení po dokončení.

Soustřeďte se na obchody

• Přidat produkty k existujícím obchodům:
  Když je obchod přesunut do nové fáze pipeline, přidejte k němu produkt.
• Přidat produkty k novým obchodům:
  Každýkrát, když je přidán obchod, přidejte k tomuto obchodu produkt.
• Reaktivovat neaktivní obchody:
  Kontaktujte neaktivní obchody.
• Interagovat s novými obchody:
  Kontaktujte každýkrát, když je přidán obchod.
• Zapojit se do obchodů, které postupují:
  Kontaktujte, když je obchod přesunut do nové fáze pipeline.
• Vyhnout se zmrzlým obchodům:
  Kontaktujte každýkrát, když obchod nezměnil fáze po určitou dobu.
  
• Navázat kontakt s novými zákazníky:
  Když je přidán nový obchod, odešlete kampaň.
• Kontaktovat vyhrané obchody:
  Každýkrát, když je obchod vyhrán, odešlete kampaň.
• Soustředěná kampaň na ztracené obchody:
  Každýkrát, když je obchod ztracen, odešlete kampaň.
• Odeslat kampaň, když je obchod přesunut:
  Když je obchod přesunut do nové fáze pipeline, odešlete kampaň.
• Kontaktujte dokončené aktivity:
  Když je aktivita označena jako dokončená, kontaktujte a přesuňte obchod do nové fáze pipeline.
• Přidat nové obchody:
  Každýkrát, když je přidána nová osoba, vytvořte obchod.

Zapojit se do kontaktů

• Emailové sekvence pro nové kontakty:
  Každýkrát, když je přidán kontakt, odešlete emailovou sekvenci.
• Emailové sekvence pro stávající kontakty:
  Když je aktualizována značka kontaktu, odešlete emailovou sekvenci.
• Péče o nové kontakty:
  Kontaktujte každýkrát, když je přidán kontakt.
• Navázat kontakt s novými kontakty:
  Kontaktujte každýkrát, když je přidán kontakt a jeho značka se nezměnila.
• Reaktivovat neaktivní kontakty:
  Kontaktujte každýkrát, když je kontakt aktualizován a jeho značka se nezměnila.
• Soustředit se na aktualizované kontakty:
  Když je značka kontaktu aktualizována, odešlete kampaň.
• Vítejte nové kontakty:
  Když je přidán nový kontakt, odešlete kampaň.

Optimalizujte svou práci

• Kvalifikujte kontakty:
  Každýkrát, když je aktualizována značka kontaktu, převeďte kontakt na obchod.
• Udržujte přehled o dokončených aktivitách:
  Kontaktujte každýkrát, když je aktivita označena jako dokončená.
• Odeslat kampaň o dokončených aktivitách:
  Když je aktivita označena jako dokončená, odešlete kampaň.
• Vítejte nové osoby:
  Kontaktujte každýkrát, když je přidána nová osoba.
• Odeslat uvítací kampaně pro nové osoby:
  Každýkrát, když je osoba vytvořena a marketingový status je přihlášený, odešlete kampaň.
  
• Odeslat uvítací kampaň nově přihlášeným osobám:
  Když se marketingový status osoby změní na přihlášený, odešlete jim emailovou kampaň.
• Odeslat cílenou kampaň na základě filtrovaných osob:
  Quando osoba spadá do specifického filtru, odešlete jí kampaň.

Externí aplikace

• Přidat úkoly při přesunu obchodů:
  Když je obchod přesunut do fáze, přidejte položku v externí aplikaci.
• Odchod ztracených obchodů:
  Když je obchod ztracen, přidejte položku v externí aplikaci.
• Předání vyhraných obchodů:
  Když je obchod vyhrán, přidejte položku v externí aplikaci.
  
• Informujte svůj tým o nových obchodech:
  Když je obchod přidán, odešlete zprávu.
• Aktualizujte svůj tým o pohybu obchodů:
  Když obchod postoupí do nové fáze, odešlete zprávu.
  
• Slavte, když jsou obchody vyhrány:
  Komunikujte každýkrát, když je obchod vyhrán.
• Informujte svůj tým o ztracených obchodech:
  Komunikujte každýkrát, když je obchod ztracen.
• Informujte svůj tým o archivovaných obchodech:
  Když je kontakt archivován, odešlete zprávu.
• Připravte se na nové kontakty:
  Když je kontakt přidán, přidejte položku v externí aplikaci.
• Komunikujte o nových osobách:
  Když je osoba přidána, odešlete zprávu.