Znalostní báze

Ve prodeji, stejně jako v životě, je čas nejcennějším zdrojem, který máme. Automatizace šablony Pipedrive vám pomáhají chránit tento zdroj tím, že ještě jednodušeji automatizujete určité úkoly ve vašem prodejním procesu.

Tyto šablony slouží jako hotové automatizace, které lze rychle implementovat a s minimálním úsilím, což vám umožní věnovat čas tomu, co je důležité.

Šablony jsou také skvělým způsobem, jak si osvojit funkci automatizace, pokud jste noví v Pipedrive.

Chcete-li získat přístup k šablonám, přejděte do „...“ (další) > Automatizace > Šablony ve vašem účtu Pipedrive.

Použití šablon

Z automatizace stránky, klikněte na “Šablony“ pro zobrazení dostupných hotových automatizací, vybraných podle typu a sbírek. Najděte proces, který chcete automatizovat z této nabídky a klikněte na šablonu pro začátek konfigurace vaší vybrané automatizace.

Dialog Nastavení šablony požádá o všechny detaily, které automatizace vyžaduje. Jednoduše proveďte své výběry a klikněte na "Pokračovat". Všechny pole jsou povinné, pokud nejsou označeny jako “(Volitelné)”.

Jakmile je vaše automatizace uložena, je aktivní a můžete se vrátit k tomu, co umíte nejlépe, s pomocí vaší nové automatizace šetřící čas.

Všechny vytvořené automatizace šablon lze kdykoli upravit na automatizaci stránce.

Pokud vytvoříte automatizaci, objeví se ve filtru “Vlastněno mnou”. Automatizace vytvořené kolegy se zobrazí pod “Vlastněno ostatními”. Automatizace vytvořené ze šablon se budou chovat stejně jako automatizace vytvořené od základu.

Dostupné šablony

Pipedrive nabízí 36 předem vyrobených šablon pro automatizaci, které jsou kategorizovány podle sbírek. Každá z těchto výkonných šablon umožňuje přizpůsobení v rámci šablony a další přizpůsobení po jejím dokončení.

Soustředit se na obchody

• Přidat produkty k existujícím obchodům:
  Když je obchod přesunut na novou část směrodatného procesu, přidejte k němu produkt.
• Přidat produkty k novým obchodům:
  Pokaždé, když je přidán obchod, přidejte k němu produkt.
• Znovu se zapojte do neaktivních obchodů:
  Sledujte neaktivní obchody.
• Interagovat s novými obchody:
  Sledujte pokaždé, když je přidán obchod.
• Zapojte se do obchodů, které se vyvíjejí:
  Sledujte, když je obchod přesunut do nové části směrodatného procesu.
• Vyhněte se hynoucím obchodům:
  Sledujte pokaždé, když obchod nějakou dobu nestoupá ve částech směrodatného procesu.
  
• Komunikovat s novými zákazníky:
  Když je přidán nový obchod, zašlete kampaň.
• Kontaktujte vyhrané obchody:
  Pokaždé, když je obchod vyhrán, zašlete kampaň.
• Zaměřte kampaň na ztracené obchody:
  Pokaždé, když je obchod ztracen, zašlete kampaň.
• Zašlete kampaň, když je obchod přesunut:
  Když je obchod přesunut na novou část směrodatného procesu, zašlete kampaň.
• Sledujte dokončené aktivity:
  Když je aktivita označena jako hotová, sledujte ji a přesuňte obchod do nové části směrodatného procesu.
• Přidat nové obchody:
  Pokaždé, když je přidána nová osoba, vytvořte obchod.

Zapojte se do leadů

• Emailové sekvence pro nové leady:
  Pokaždé, když je přidán lead, zašlete emailovou sekvenci.
• Emailové sekvence pro stávající leady:
  Když je aktualizován štítek leadu, zašlete emailovou sekvenci.
• Pěstovat nové leady:
  Sledujte pokaždé, když je přidán lead.
• Komunikovat s novými leady:
  Sledujte pokaždé, když je přidán lead a jeho štítek se nezměnil.
• Znovu se zapojte do neaktivních leadů:
  Sledujte pokaždé, když je lead aktualizován a jeho štítek se nezměnil.
• Zaměřte se na aktualizované leady:
  Když je štítek leadu aktualizován, zašlete kampaň.
• Vítejte nové leady:
  Když je přidán nový lead, zašlete kampaň.

Optimalizovat vaši práci

• Kvalifikovat leady:
  Pokaždé, když je štítek leadu aktualizován, převeďte lead na obchod.
• Sledujte dokončené aktivity:
  Sledujte pokaždé, když je aktivita označena jako hotová.
• Zašlete kampaň na dokončené aktivity:
  Když je aktivita označena jako hotová, zašlete kampaň.
• Vítejte nové lidi:
  Sledujte pokaždé, když je přidána nová osoba.
• Zašlete uvítací kampaň novým lidem:
  Pokaždé, když je osoba vytvořena a marketingový status je předplacený, zašlete kampaň.
  
• Zašlete uvítací kampaň nově předplaceným lidem:
  Když se marketingový status osoby změní na předplacený, zašlete jim emailovou kampaň.
• Zašlete cílenou kampaň na základě filtrovaných lidí:
  Když osoba spadne do specifického filtru, zašlete jim kampaň.

Externí aplikace

• Přidat úkoly při přesouvání obchodů:
  Když je obchod přesunut na fázi, přidejte položku do externí aplikace.
• Předání ztracených obchodů:
  Když je obchod ztracen, přidejte položku do externí aplikace.
• Předání vyhraných obchodů:
  Když je obchod vyhrán, přidejte položku do externí aplikace.
  
• Sdělte svému týmu o nových obchodech:
  Když je přidán obchod, zašlete zprávu.
• Informujte svůj tým o obchodech, které se přesouvají:
  Když je obchod přesunut do nové fáze, zašlete zprávu.
  
• Oslavte, když jsou obchody vyhrány:
  Komunikujte pokaždé, když je obchod vyhrán.
• Informujte svůj tým o ztracených obchodech:
  Komunikujte pokaždé, když je obchod ztracen.
• Informujte svůj tým o archivovaných obchodech:
  Když je lead archivován, zašlete zprávu.
• Připravte se na nové leady:
  Když je přidán lead, přidejte položku do externí aplikace.
• Komunikujte o nových osobách:
  Když je přidána osoba, zašlete zprávu.