Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Automatizace: šablony
V prodeji, jako v životě, je čas nejcennějším zdrojem, který máme. Pipedrive’s automatizované šablony vám pomáhají šetřit tento zdroj tím, že ještě více usnadňují automatizaci určitých úkolů ve vašem prodejním procesu.
Tyto šablony slouží jako hotové automatizace, které lze rychle a s minimálním úsilím nasadit, takže můžete svůj čas věnovat tomu, co je důležité.
Šablony jsou také skvělým způsobem, jak si osvojit a získat jistotu s naší funkcí automatizace, pokud jste v Pipedrive noví.
Pro přístup k šablonám přejděte na “...” (Více) > Automatizace > Šablony ve vašem účtu Pipedrive.

Jak používat šablony
Na stránce automatizace , klikněte “Šablony“ aby se zobrazily dostupné hotové automatizace, seskupené podle typu a kolekcí. Najděte proces, který chcete automatizovat, v tomto výběru a klikněte na šablonu, abyste začali konfigurovat zvolené automatizace.
Dialog nastavení šablony si vyžádá všechny údaje, které automatizace potřebuje. Jednoduše proveďte své volby a klikněte “Uložit jako koncept”.

Po uložení je vaše automatizace aktivní a můžete se vrátit k tomu, co děláte nejlépe, s pomocí nové automatizace, která vám šetří čas.
Všechny automatizace vytvořené ze šablon lze kdykoli upravit na stránce automatizace.
Pokud automatizaci vytvoříte vy, objeví se ve filtru “Vlastník: já”. Automatizace vytvořené kolegy se objeví pod “Vlastník: ostatní”. Automatizace vytvořené pomocí šablon se budou chovat stejně jako automatizace, které vytvoříte od začátku.
Dostupné šablony
Pipedrive nabízí 36 předpřipravených automatizačních šablon, rozdělených podle kolekcí.
Každá z těchto silných šablon umožňuje úpravy v rámci šablony a další přizpůsobení po dokončení.
Zaměřeno na obchody
Přidat produkty do existujících obchodů |
Když je obchod přesunut do nové fáze pipeline, přidejte k němu produkt |
Přidat produkty do nových obchodů |
Pokaždé, když je přidán obchod, přidejte k němu produkt |
Znovu oslovit neaktivní obchody |
Navázat kontakt u neaktivních obchodů |
Komunikovat s novými obchody |
Navázat kontakt pokaždé, když je přidán obchod |
Oslovit obchody, které postupují |
Navázat kontakt, když je obchod přesunut do nové fáze pipeline |
Předejít stagnaci obchodů |
Navázat kontakt pokaždé, když se obchod po určitou dobu nepřesunul do jiné fáze |
Kontaktovat nové zákazníky |
Když je přidán nový obchod, odešlete kampaň |
Kontaktovat vyhrané obchody |
Pokaždé, když je obchod vyhrán, odešlete kampaň |
Zaměřit kampaň na ztracené obchody |
Pokaždé, když je obchod ztracen, odešlete kampaň |
Odeslat kampaň při přesunu obchodu |
Když je obchod přesunut do nové fáze pipeline, odešlete kampaň |
Navázat kontakt u dokončených aktivit |
Když je aktivita označena jako dokončená, navázat kontakt a přesunout obchod do nové fáze pipeline |
Přidat nové obchody |
Pokaždé, když je přidána nová osoba, vytvořte obchod |
Oslovit potenciální zákazníky
Poslat e-mail novým potenciálním zákazníkům |
Pokaždé, když je přidán potenciální zákazník, pošlete mu e-mail |
E-mail stávajícím potenciálním zákazníkům |
Když je aktualizován štítek potenciálního zákazníka, pošlete e-mail |
Pečovat o nové potenciální zákazníky |
Navázat kontakt pokaždé, když je přidán potenciální zákazník |
Kontaktovat nové potenciální zákazníky |
Navázat kontakt pokaždé, když je přidán potenciální zákazník a jeho štítek se nezměnil |
Znovu oslovit neaktivní potenciální zákazníky |
Navázat kontakt pokaždé, když je potenciální zákazník aktualizován a jeho štítek zůstává beze změny |
Zaměřit se na aktualizované potenciální zákazníky |
Když je aktualizován štítek potenciálního zákazníka, odešlete kampaň |
Uvítat nové potenciální zákazníky |
Když je přidán nový potenciální zákazník, odešlete kampaň |
Optimalizujte svou práci
Kvalifikovat potenciální zákazníky |
Pokaždé, když je aktualizován štítek potenciálního zákazníka, převedete ho na obchod |
Mít přehled o dokončených aktivitách |
Navázat kontakt pokaždé, když je aktivita označena jako dokončená |
Odeslat kampaň při dokončených aktivitách |
Když je aktivita označena jako dokončená, odešlete kampaň |
Uvítat nové osoby |
Navázat kontakt pokaždé, když je přidána nová osoba |
Odeslat uvítací kampaň novým lidem |
Pokaždé, když je osoba vytvořena a její marketingový stav je přihlášený k odběru, odešlete kampaň |
Odeslat uvítací kampaň nově přihlášeným osobám |
Když se marketingový stav osoby změní na přihlášený k odběru, pošlete jim e-mailovou kampaň |
Odeslat cílenou kampaň na základě vyfiltrovaných osob |
Když osoba spadá do konkrétního filtru, pošlete jí kampaň |
Externí aplikace
Přidat úkoly při přesunu obchodů |
Když je obchod přesunut do fáze, přidejte položku v externí aplikaci |
Odhlášení ztracených obchodů |
Když je obchod ztracen, přidejte položku v externí aplikaci |
Předání vyhraných obchodů |
Když je obchod vyhrán, přidejte položku v externí aplikaci |
Informovat tým o nových obchodech |
Když je přidán obchod, pošlete zprávu |
Informovat tým o přesunu obchodů |
Když se obchod přesouvá do nové fáze, pošlete zprávu |
Oslavit vyhrané obchody |
Komunikovat pokaždé, když je obchod vyhrán |
Upozornit tým na ztracené obchody |
Komunikovat pokaždé, když je obchod ztracen |
Upozornit tým na archivované obchody |
Když je potenciální zákazník archivován, pošlete zprávu |
Připravit se na nové potenciální zákazníky |
Když je přidán potenciální zákazník, přidejte položku v externí aplikaci |
Informovat o nových osobách |
Když je přidána osoba, pošlete zprávu |
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne