Znalostní báze

Ve prodeji, stejně jako v životě, je čas nejcennějším zdrojem, který máme. Automatizace vzhledem k šablonám Pipedrive vám pomáhá tento zdroj udržet tím, že vám umožňuje ještě snadněji automatizovat určité úkoly ve vašem prodejním procesu.

Tyto šablony slouží jako předpřipravené automatizace, které lze rychle a s minimálním úsilím implementovat, což vám umožňuje využít svůj čas na to, na čem záleží.

Pokud jste noví v Pipedrive, jsou šablony také skvělým způsobem, jak si osvojit a osvojit si naši automatizační funkcionalitu.

Chcete-li získat přístup k šablonám, přejděte do svého účtu Pipedrive do sekce "..." (více) > Automatizace > Šablony.

Používání šablon

Na stránce automatizace klikněte na "Šablony" pro zobrazení dostupných hotových automatizací, tříděných podle typu a sbírek. V této nabídce najděte proces, který chcete automatizovat a klikněte na šablonu, abyste začali konfigurovat vybrané automatizace.

Dialogové okno Nastavení šablony vás požádá o všechny potřebné údaje pro
automatizaci. Jednoduše proveďte svá výběry a klikněte na "Pokračovat". Všechna pole jsou povinná, pokud nejsou označena jako "(Volitelné)".

Jakmile uložíte, vaše automatizace je aktivní a můžete se vrátit k tomu, co umíte nejlépe, s pomocí vaší nové automatizace, která vám ušetří čas.

Všechny automaticky vytvořené šablony lze kdykoli upravit na stránce automatizace.

Pokud vytvoříte automatizaci, objeví se ve filtru "Vlastněná mnou". Automatizace vytvořené kolegy se objeví pod "Vlastněno ostatními". Automatizace vytvořené ze šablon se budou chovat stejně jako automatizace, které vytváříte od začátku.

Dostupné šablony

Pipedrive nabízí 36 předem připravených šablon pro automatizaci, rozdělených dle kolekce. Každá z těchto výkonných šablon umožňuje úpravy v rámci šablony a další úpravy po jejím dokončení.

Zaměřte se na obchody

• Přidat produkty do stávajících obchodů:
  Po přesunu obchodu do nové fáze pipeline, k tomu přidejte produkt.
• Přidat produkty do nových obchodů:
  Vždy, když je přidán obchod, přidejte k tomu produkt.
• Znovu se zapojte do neaktivních obchodů:
  Sledujte neaktivní obchody.
• Zapojte se do nových obchodů:
  Sledujte vždy, když je přidán obchod.
• Zapojte se do pokračujících obchodů:
  Sledujte, když je obchod přesunut do nové fáze pipeline.
• Vyhýbejte se neaktivním obchodům:
  Sledujte vždy, když se obchod určitou dobu neposunul do další fáze.
  
• Navázat kontakt s novými zákazníky:
  Když je přidán nový obchod, pošlete kampaň.
• Kontaktujte získané obchody:
  Vždy, když je obchod získán, pošlete kampaň.
• Zaměřte kampaň na ztracené obchody:
  Vždy, když je obchod ztracen, pošlete kampaň.
• Pošlete kampaň, když se obchod přesune:
  Když je obchod přesunut do nové fáze pipeline, pošlete kampaň.
• Sledujte dokončené aktivity:
  Když je aktivita označena jako hotová, sledujte a přesuňte obchod do nové fáze pipeline.
• Přidat nové obchody:
  Vždy, když je přidána nová osoba, vytvořte obchod.

Zapojte se do leadů

• Emailové sekvence pro nové leady:
  Vždy, když je přidán lead, pošlete emailovou sekvenci.
• Emailové sekvence pro stávající leady:
  Když je aktualizován štítek leadu, pošlete emailovou sekvenci.
• Rozvíjejte nové leady:
  Sledujte vždy, když je přidán lead.
• Navázat kontakt s novými leady:
  Sledujte vždy, když je přidán lead a jeho štítek se nezměnil.
• Znovu se zapojte do neaktivních leadů:
  Sledujte vždy, když je aktualizován lead a jeho štítek se nezměnil.
• Zaměřte se na aktualizované leady:
  Když je aktualizován štítek leadu, pošlete kampaň.
• Přivítejte nové leady:
  Když je přidán nový lead, pošlete kampaň.

Optimalizujte svou práci

• Kvalifikujte leady:
  Vždy, když je aktualizován štítek leadu, konvertujte lead na obchod.
• Sledujte dokončené aktivity:
  Sledujte vždy, když je aktivita označena jako hotová.
• Pošlete kampaň na dokončené aktivity:
  Když je aktivita označena jako hotová, pošlete kampaň.
• Přivítejte nové osoby:
  Sledujte vždy, když je přidána nová osoba.
• Pošlete uvítací kampaň novým lidem:
  Vždy, když je vytvořena osoba a marketingový status je připisován, pošlete kampaň.
  
• Pošlete uvítací kampaň právě přihlášeným lidem:
  Když se marketingový status osoby změní na připisování, pošlete jim emailovou kampaň.
• Pošlete cílenou kampaň na základě filtrovaných osob:
  Když osoba spadne do specifického filtru, pošlete jim kampaň.

Externí aplikace

• Přidávejte úkoly při přesunu obchodů:
  Když je obchod přesunut na fázi, přidejte položku do externí aplikace.
• Odchod ztracených obchodů:
  Když je obchod ztracen, přidejte položku do externí aplikace.
• Předání získaných obchodů:
  Když je obchod získán, přidejte položku do externí aplikace.
• Sdělte svému týmu o nových obchodech:
  Když je přidán obchod, zašlete zprávu.
• Sdělte svému týmu o přesunu obchodů:
  Když se obchod přesunuje do nové fáze, zašlete zprávu.
• Oslavte, když jsou obchody získány:
  Komunikujte vždy, když je obchod získán.
• Upozorňujte svůj tým na ztracené obchody:
  Komunikujte vždy, když je obchod ztracen.
• Upozorňujte svůj tým na archivované obchody:
  Když je lead archivován, zašlete zprávu.
• Připravte se na nové leady:
  Když je přidán lead, přidejte položku do externí aplikace.
• Komunikujte o nových osobách:
  Když je přidána osoba, zašlete zprávu.