Base di conoscenza

Nelle vendite, come nella vita, il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. I modelli di automazione di Pipedrive ti aiutano a preservare questa risorsa rendendo ancora più facile automatizzare determinati compiti nel tuo processo di vendita.

Questi modelli fungono da automazioni predefinite che possono essere implementate rapidamente e con uno sforzo minimo, permettendoti di utilizzare il tuo tempo per ciò che conta.

I modelli sono anche un ottimo modo per familiarizzarti e diventare esperto della nostra funzione di automazione se sei nuovo in Pipedrive.

Per accedere ai modelli, vai a "..." (altro)> Automazione > Modelli nel tuo account Pipedrive.

Utilizzo dei modelli

Dalla pagina delle automazioni, fare clic su "Modelli" per visualizzare le automazioni predefinite disponibili, selezionate per tipo e collezioni. Trova il processo che desideri automatizzare tra questa selezione e fai clic sul template per iniziare a configurare le automazioni scelte.

La finestra di Configurazione del modello richiederà tutti i dettagli richiesti dall'automazione. Basta effettuare le selezioni e fare clic su "Continua". Tutti i campi sono obbligatori, a meno che non siano contrassegnati come "(Opzionale)".

Una volta salvata, la tua automazione sarà attiva e potrai tornare a fare ciò che fai meglio, assistito dalla tua nuova automazione che ti fa risparmiare tempo.

Tutte le automazioni create con i modelli possono essere modificate in qualsiasi momento dalla pagina delle automazioni.

Se crei l'automazione, apparirà nel filtro "Di mia proprietà". Le automazioni create dai colleghi appariranno sotto "Di proprietà di altri". Le automazioni create con i modelli funzioneranno esattamente come le automazioni create da zero.

Modelli disponibili

Pipedrive offre 36 modelli di automazione predefiniti, suddivisi per collezione. Ogni uno di questi potenti modelli consente la personalizzazione all'interno del modello e personalizzazioni aggiuntive una volta completato.

Focalizza sui deal

• Aggiungi prodotti ai deal esistenti:
  
Quando un deal viene spostato in una nuova fase di pipeline, aggiungi un prodotto ad esso.
• Aggiungi prodotti ai nuovi deal:
  
Ogni volta che viene aggiunto un deal, aggiungi un prodotto a quel deal.
• Riattiva i deal inattivi:
  Segui i deal inattivi.
• Interagisci con i nuovi deal:
  
Segui ogni volta che viene aggiunto un deal.
• Interagisci con i deal che stanno progredendo:
  Segui quando un deal viene spostato in una nuova fase di pipeline.
• Evita i deal inattivi:
  Segui ogni volta che un deal non cambia fase per un certo periodo di tempo.
  
• Entrare in contatto con nuovi clienti:
  Quando viene aggiunto un nuovo deal, invia una campagna.
• Contatta i deal vinti:
  Ogni volta che un deal viene vinto, invia una campagna.
• Focalizza la campagna per i deal persi:
  Ogni volta che un deal viene perso, invia una campagna.
• Invia una campagna quando un deal viene spostato:
  Quando un deal viene spostato in una nuova fase di pipeline, invia una campagna.
• Segui le attività completate:
  Quando un'attività viene segnata come conclusa, segui e sposta il deal in una nuova fase di pipeline.
• Aggiungi nuovi deal:
  Ogni volta che viene aggiunta una nuova persona, crea un deal.

Interagisci con i lead

• Sequenze di email per i nuovi lead:
  Ogni volta che viene aggiunto un lead, invia una sequenza di email.
• Sequenze di email per i lead esistenti:
  Quando viene aggiornata un'etichetta di lead, invia una sequenza di email.
• Coltiva i nuovi lead:
  Segui ogni volta che viene aggiunto un lead.
• Entra in contatto con nuovi lead:
  Segui ogni volta che viene aggiunto un lead e la sua etichetta non è cambiata.
• Riinteressa i lead inattivi:
  Segui ogni volta che viene aggiornato un lead e la sua etichetta non è cambiata.
• Focalizza sui lead aggiornati:
  Quando viene aggiornata un'etichetta di lead, invia una campagna.
• Dà il benvenuto ai nuovi lead:
  Quando viene aggiunto un nuovo lead, invia una campagna.

Ottimizza il tuo lavoro

• Qualifica i lead:
  Ogni volta che viene aggiornata un'etichetta di lead, converte il lead in un deal.
• Tieni d'occhio le attività completate:
  Segui ogni volta che un'attività viene segnata come conclusa.
• Invia una campagna sulle attività completate:
  Quando un'attività viene segnata come conclusa, invia una campagna.
• Dà il benvenuto alle nuove persone:
  Segui ogni volta che viene aggiunta una nuova persona.
• Invia una sequenza di campagne di benvenuto alle nuove persone:
  Ogni volta che viene creata una persona e lo stato di marketing è iscritto, invia una campagna.
  
• Invia una campagna di benvenuto alle persone appena iscritte:
  Quando lo stato di marketing della persona cambia in iscritto, invia loro una campagna di email.
• Invia una campagna mirata in base alle persone filtrate:
  Quando una persona rientra in un filtro specifico, invia loro una campagna.

App esterne

• Aggiungi attività quando sposti i deal:
  Quando un deal viene spostato in una fase, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Elimina i deal persi:
  Quando un deal viene perso, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Trasferisci i deal vinti:
  Quando un deal viene vinto, aggiungi un elemento in un'app esterna.
  
• Informa il tuo team dei nuovi deal:
  Quando viene aggiunto un deal, invia un messaggio.
• Aggiorna il tuo team sugli spostamenti dei deal:
  Quando un deal viene spostato in una nuova fase, invia un messaggio.
  
• Festeggia quando vengono vinti dei deal:
  Comunica ogni volta che viene vinto un deal.
• Informa il tuo team dei deal persi:
  Comunica ogni volta che viene perso un deal.
• Informa il tuo team dei deal archiviati:
  Quando un lead viene archiviato, invia un messaggio.
• Preparati per i nuovi lead:
  Quando viene aggiunto un lead, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Comunica riguardo alle nuove persone:
  Quando viene aggiunta una persona, invia un messaggio.