Base di conoscenza

Nelle vendite, come nella vita, il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. I modelli di automazione di Pipedrive ti aiutano a preservare questa risorsa, rendendo ancora più facile automatizzare determinati compiti nel tuo processo di vendita.

Questi modelli funzionano come automazioni pronte all'uso che possono essere implementate rapidamente e con sforzo minimo, consentendoti di utilizzare il tuo tempo su ciò che conta.

I modelli sono anche un ottimo modo per familiarizzare e diventare competenti con la nostra funzione di automazione se sei nuovo su Pipedrive.

Per accedere ai modelli, vai a “...” (altro) > Automazione > Modelli nel tuo account Pipedrive.

Utilizzo dei modelli

Dalla pagina delle automazioni , fare clic su “Modelli“ per visualizzare le automazioni predefinite disponibili, suddivise per tipo e raccolte. Trova il processo che desideri automatizzare da questa selezione e fai clic sul modello per iniziare a configurare le tue automazioni scelte.

La finestra di Configurazione del modello chiederà tutti i dettagli necessari per l'automazione. Basta fare le selezioni e fare clic su "Continua". Tutti i campi sono obbligatori a meno che non siano contrassegnati come “(Opzionale)”.

Una volta salvata, la tua automazione è attiva e puoi tornare a fare ciò che fai meglio, assistito dalla tua nuova automazione che ti fa risparmiare tempo.

Tutte le automazioni create con modelli possono essere modificate dalla pagina delle automazioni in qualsiasi momento.

Se crei l'automazione, comparirà nel filtro “Di mia proprietà”. Le automazioni create dai tuoi colleghi appariranno sotto “Di proprietà di altri”. Le automazioni create con modelli si comporteranno esattamente come le automazioni create da zero.

Modelli disponibili

Pipedrive offre 36 modelli di automazione preconfigurati, suddivisi per collezione. Ognuno di questi potenti modelli consente una personalizzazione all'interno del modello e un'ulteriore personalizzazione una volta completato.

Concentrati sulle offerte

• Aggiungi prodotti a offerte esistenti:
  Quando un'offerta viene spostata in una nuova fase del pipeline, aggiungere un prodotto.
• Aggiungi prodotti a nuove offerte:
  Ogni volta che viene aggiunta un'offerta, aggiungere un prodotto a quella offerta.
• Ri-coinvolgi le offerte inattive:
  Esegui un follow-up sulle offerte inattive.
• Interagisci con le nuove offerte:
  Esegui un follow-up ogni volta che viene aggiunta un'offerta.
• Interagisci con offerte in progresso:
  Esegui un follow-up quando un'offerta viene spostata in una nuova fase del pipeline.
• Evita offerte stagnant:
  Esegui un follow-up ogni volta che un'offerta non cambia fase per un certo periodo.
  
• Metti il getting in touch with nuovi clienti:
  Quando viene aggiunta una nuova offerta, invia una campagna.
• Contatta le offerte vinte:
  Ogni volta che un'offerta viene vinta, invia una campagna.
• Indirizza la campagna verso le offerte perso:
  Ogni volta che un'offerta viene persa, invia una campagna.
• Invia una campagna quando un'offerta viene spostata:
  Quando un'offerta viene spostata in una nuova fase di pipeline, invia una campagna.
• Segui le attività completate:
  Quando un'attività è contrassegnata come completata, segui e sposta l'offerta in una nuova fase del pipeline.
• Aggiungi nuove offerte:
  Ogni volta che viene aggiunta una nuova persona, crea un'offerta.

Interagisci con i lead

• Sequenze di email a nuovi lead:
  Ogni volta che viene aggiunto un lead, invia una sequenza di email.
• Sequenze di email ai lead esistenti:
  Quando viene aggiornata un'etichetta di un lead, invia una sequenza di email.
• Nutri nuovi lead:
  Esegui un follow-up ogni volta che viene aggiunto un lead.
• Entra in contatto con nuovi lead:
  Esegui un follow-up ogni volta che viene aggiunto un lead e la sua etichetta non è cambiata.
• Ri-impegnarsi con lead inattivi:
  Esegui un follow-up ogni volta che un lead viene aggiornato e la sua etichetta non è cambiata.
• Concentrati sui lead aggiornati:
  Quando viene aggiornata l'etichetta di un lead, invia una campagna.
• Dà il benvenuto ai nuovi lead:
  Quando viene aggiunto un nuovo lead, invia una campagna.

Ottimizza il tuo lavoro

• Qualifica i lead:
  Ogni volta che viene aggiornata l'etichetta di un lead, converti il lead in un'offerta.
• Tieni d'occhio le attività completate:
  Esegui un follow up ogni volta che un'attività viene contrassegnata come completata.
• Invia una campagna su attività completate:
  Quando un'attività viene contrassegnata come completata, invia una campagna.
• Dà il benvenuto a nuove persone:
  Esegui un follow up ogni volta che viene aggiunta una nuova persona.
• Invia una sequenza di benvenuto a nuove persone:
  Ogni volta che viene creata una persona e lo status di marketing è abbonato, invia una campagna.
  
• Invia una campagna di benvenuto a persone appena iscritte:
  Quando lo status di marketing di una persona cambia in iscritto, inviale una campagna email.
• Invia una campagna mirata basata su persone filtrate:
  Quando una persona cade in un filtro specifico, inviagli una campagna.

App esterne

• Aggiungi attività quando sposti offerte:
  Quando un'offerta viene spostata in una fase, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Off board offre perso:
  Quando un'offerta viene persa, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Gestire offerte vinte:
  Quando un'offerta viene vinta, aggiungi un elemento in un'app esterna.
  
• Informa il tuo team su nuove offerte:
  Quando viene aggiunta un'offerta, invia un messaggio.
• Aggiorna il tuo team su offerte in movimento:
  Quando un'offerta si sta spostando in una nuova fase, invia un messaggio.
  
• Festeggia quando le offerte sono vinte:
  Comunica ogni volta che un'offerta viene vinta.
• Informa il tuo team su offerte perse:
  Comunica ogni volta che un'offerta viene persa.
• Informa il tuo team su offerte archiviate:
  Quando un lead viene archiviato, invia un messaggio.
• Preparazione per nuovi lead:
  Quando viene aggiunto un lead, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Comunica su nuove persone:
  Quando viene aggiunta una persona, invia un messaggio.