Base di conoscenza

Nelle vendite, così come nella vita, il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. I modelli di automazione di Pipedrive ti aiutano a preservare questa risorsa rendendo ancora più facile automatizzare determinati compiti nel tuo processo di vendita.

Questi modelli fungono da automazioni pronte all'uso che possono essere implementate rapidamente e con sforzo minimo, consentendoti di dedicare il tuo tempo a ciò che conta.

I modelli sono anche un ottimo modo per acquisire familiarità e competenza con la nostra funzione di automazione se sei nuovo su Pipedrive.

Per accedere ai modelli, vai su “...” (altro) > Automazione > Modelli nel tuo account Pipedrive.

Utilizzare modelli

Dalla pagina automazioni , clicca su “Modelli“ per rivelare le automazioni pronte all'uso disponibili, curate per tipo e collezioni. Trova il processo che desideri automatizzare in questa selezione e clicca sul modello per iniziare a configurare le automazioni scelte.

La finestra di dialogo Impostazione del modello richiederà tutti i dettagli necessari per l'automazione. Basta fare le tue scelte e cliccare su "Continua". Tutti i campi sono obbligatori a meno che non siano contrassegnati come “(Facoltativo)”.

Una volta salvata, la tua automazione è attiva e puoi tornare a fare ciò che fai meglio, assistito dalla tua nuova automazione che ti fa risparmiare tempo.

Tutte le automazioni create tramite modelli possono essere modificate dalla pagina automazioni in qualsiasi momento.

Se crei l'automazione, apparirà nel filtro “Posseduta da me”. Le automazioni create dai colleghi appariranno sotto “Posseduta da altri”. Le automazioni create dai modelli si comporteranno esattamente come le automazioni che crei da zero.

Modelli disponibili

Pipedrive offre 36 modelli di automazione predefiniti, suddivisi per collezione. Ognuno di questi potenti modelli consente la personalizzazione all'interno del modello e ulteriore personalizzazione una volta completato.

Focalizzati sulle trattative

• Aggiungi prodotti a trattative esistenti:
  Quando una trattativa viene spostata in una nuova fase del pipeline, aggiungi un prodotto ad essa.
• Aggiungi prodotti a nuove trattative:
  Ogni volta che viene aggiunta una trattativa, aggiungi un prodotto a quella trattativa.
• Riattiva trattative inattive:
  Segui le trattative inattive.
• Interagisci con nuove trattative:
  Segui ogni volta che viene aggiunta una trattativa.
• Coinvolgi trattative che stanno procedendo:
  Segui quando una trattativa viene spostata in una nuova fase del pipeline.
• Evita trattative stagnanti:
  Segui ogni volta che una trattativa non è cambiata di fase per un certo periodo di tempo.
  
• Metti in contatto nuovi clienti:
  Quando viene aggiunta una nuova trattativa, invia una campagna.
• Contatta trattative vinte:
  Ogni volta che una trattativa viene vinta, invia una campagna.
• Campagna mirata per trattative perse:
  Ogni volta che una trattativa è persa, invia una campagna.
• Invia una campagna quando una trattativa viene spostata:
  Quando una trattativa viene spostata in una nuova fase del pipeline, invia una campagna.
• Segui le attività completate:
  Quando un'attività è contrassegnata come completata, segui e sposta la trattativa in una nuova fase del pipeline.
• Aggiungi nuove trattative:
  Ogni volta che una nuova persona viene aggiunta, crea una trattativa.

Coinvolgi i lead

• Email ai nuovi lead:
  Ogni volta che un lead viene aggiunto, invia un'email.
• Email ai lead esistenti:
  Quando un'etichetta di lead viene aggiornata, invia un'email.
• Nutri nuovi lead:
  Segui ogni volta che un lead viene aggiunto.
• Contatta nuovi lead:
  Segui ogni volta che un lead viene aggiunto e la sua etichetta non è cambiata.
• Riattiva lead inattivi:
  Segui ogni volta che un lead viene aggiornato e la sua etichetta non è cambiata.
• Focalizzati sui lead aggiornati:
  Quando un'etichetta di lead viene aggiornata, invia una campagna.
• Accogli nuovi lead:
  Quando viene aggiunto un nuovo lead, invia una campagna.

Ottimizza il tuo lavoro

• Qualifica i lead:
  Ogni volta che un'etichetta di lead viene aggiornata, converti il lead in trattativa.
• Tieni traccia delle attività completate:
  Segui ogni volta che un'attività è contrassegnata come completata.
• Invia una campagna sulle attività completate:
  Quando un'attività è contrassegnata come completata, invia una campagna.
• Accogli nuove persone:
  Segui ogni volta che una nuova persona viene aggiunta.
• Invia una campagna di benvenuto a nuove persone:
  Ogni volta che una persona viene creata e lo stato di marketing è iscritto, invia una campagna.
  
• Invia una campagna di benvenuto a persone appena iscritte:
  Quando lo stato di marketing di una persona cambia in iscritto, invia loro una campagna via email.
• Invia una campagna mirata basata su persone filtrate:
  Quando una persona rientra in un filtro specifico, invia loro una campagna.

App esterne

• Aggiungi attività quando sposti trattative:
  Quando una trattativa viene spostata in una fase, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Gestione delle trattative perse:
  Quando una trattativa è persa, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Passaggio delle trattative vinte:
  Quando una trattativa viene vinta, aggiungi un elemento in un'app esterna.
  
• Informa il tuo team sulle nuove trattative:
  Quando viene aggiunta una trattativa, invia un messaggio.
• Aggiorna il tuo team sulle trattative in movimento:
  Quando una trattativa sta passando a una nuova fase, invia un messaggio.
  
• Festeggia quando le trattative vengono vinte:
  Comunica ogni volta che una trattativa viene vinta.
• Notifica il tuo team sulle trattative perse:
  Comunica ogni volta che una trattativa è persa.
• Notifica il tuo team sulle trattative archiviate:
  Quando un lead viene archiviato, invia un messaggio.
• Preparati per nuovi lead:
  Quando un lead viene aggiunto, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Comunica riguardo nuove persone:
  Quando viene aggiunta una persona, invia un messaggio.