Base di conoscenza

Nelle vendite, come nella vita, il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. I modelli di automazione di Pipedrive ti aiutano a preservare questa risorsa rendendo ancora più facile automatizzare alcune attività nel tuo processo di vendita.

Questi modelli fungono da automazioni pronte all'uso che possono essere implementate rapidamente e con il minimo sforzo, consentendoti di utilizzare il tuo tempo su ciò che conta.

I modelli sono anche un ottimo modo per familiarizzare e diventare abile con la nostra funzionalità di automazione se sei nuovo su Pipedrive.

Per accedere ai modelli, vai a “...” (altro) > Automazione > Modelli nel tuo account Pipedrive.

Utilizzo dei modelli

Dalla pagina automazioni , clicca su “Modelli“ per rivelare le automazioni pronte disponibili, curate per tipo e collezioni. Trova il processo che desideri automatizzare in questa selezione e clicca sul modello per iniziare a configurare le automazioni scelte.

La finestra di dialogo Impostazione modello richiederà tutti i dettagli necessari per l'automazione. Semplicemente fai le tue selezioni e clicca su "Continua". Tutti i campi sono obbligatori, a meno che non siano contrassegnati come “(Facoltativo)”.

Una volta salvata, la tua automazione è attiva e puoi tornare a fare ciò che sai fare meglio, assistito dalla tua nuova automazione che ti fa risparmiare tempo.

Tutte le automazioni create tramite modelli possono essere modificate dalla pagina automazioni in qualsiasi momento.

Se crei l'automazione, essa apparirà nel filtro “Di proprietà mia”. Le automazioni create dai colleghi appariranno sotto “Di proprietà di altri”. Le automazioni create tramite modelli si comporteranno proprio come le automazioni che crei da zero.

Modelli disponibili

Pipedrive offre 36 modelli di automazione predefiniti, suddivisi per collezione. Ognuno di questi potenti modelli consente la personalizzazione all'interno del modello e ulteriore personalizzazione una volta completato.

Concentrati sulle offerte

• Aggiungi prodotti a offerte esistenti:
  Quando un'offerta viene spostata in una nuova fase del pipeline, aggiungi un prodotto ad essa.
• Aggiungi prodotti a nuove offerte:
  Ogni volta che viene aggiunta un'offerta, aggiungi un prodotto a quell'offerta.
• Riattiva offerte inattive:
  Segui su offerte inattive.
• Interagisci con nuove offerte:
  Segui ogni volta che viene aggiunta un'offerta.
• Impegnati con le offerte che stanno procedendo:
  Segui quando un'offerta viene spostata in una nuova fase del pipeline.
• Evita offerte in stallo:
  Segui ogni volta che un'offerta non ha cambiato fase per un certo periodo.
  
• Mettiti in contatto con nuovi clienti:
  Quando viene aggiunta una nuova offerta, invia una campagna.
• Contatta offerte vinte:
  Ogni volta che un'offerta viene vinta, invia una campagna.
• Campagna focale per offerte perse:
  Ogni volta che un'offerta è persa, invia una campagna.
• Invia una campagna quando un'offerta viene spostata:
  Quando un'offerta viene spostata in una nuova fase del pipeline, invia una campagna.
• Segui le attività completate:
  Quando un'attività è contrassegnata come completata, segui e sposta l'offerta in una nuova fase del pipeline.
• Aggiungi nuove offerte:
  Ogni volta che viene aggiunta una nuova persona, crea un'offerta.

Impegnati con i contatti

• Sequenze email per nuovi contatti:
  Ogni volta che viene aggiunto un contatto, invia una sequenza di email.
• Séquences email per contatti esistenti:
  Quando un'etichetta di contatto viene aggiornata, invia una sequenza di email.
• Fai crescere nuovi contatti:
  Segui ogni volta che viene aggiunto un contatto.
• Mettiti in contatto con nuovi contatti:
  Segui ogni volta che viene aggiunto un contatto e la sua etichetta non è cambiata.
• Riattiva contatti inattivi:
  Segui ogni volta che un contatto viene aggiornato e la sua etichetta non è cambiata.
• Concentrati su contatti aggiornati:
  Quando l'etichetta di un contatto viene aggiornata, invia una campagna.
• Accogli nuovi contatti:
  Quando viene aggiunto un nuovo contatto, invia una campagna.

Ottimizza il tuo lavoro

• Qualifica i contatti:
  Ogni volta che un'etichetta di contatto viene aggiornata, converti il contatto in offerta.
• Tieni traccia delle attività completate:
  Segui ogni volta che un'attività è contrassegnata come completata.
• Invia una campagna sulle attività completate:
  Quando un'attività è contrassegnata come completata, invia una campagna.
• Accogli nuove persone:
  Segui ogni volta che viene aggiunta una nuova persona.
• Invia sequenza di campagna di benvenuto a nuove persone:
  Ogni volta che una persona viene creata e lo stato di marketing è iscritto, invia una campagna.
  
• Invia campagna di benvenuto a persone appena iscritte:
  Quando lo stato di marketing di una persona cambia in iscritto, invia loro una campagna via email.
• Invia una campagna mirata basata su persone filtrate:
  Quando una persona rientra in un filtro specifico, invia loro una campagna.

App esterne

• Aggiungi attività quando sposti offerte:
  Quando un'offerta viene spostata in una fase, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Off boarding offerte perse:
  Quando un'offerta è persa, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Consegna offerte vinte:
  Quando un'offerta è vinta, aggiungi un elemento in un'app esterna.
  
• Informa il tuo team sulle nuove offerte:
  Quando viene aggiunta un'offerta, invia un messaggio.
• Aggiorna il tuo team sulle offerte in movimento:
  Quando un'offerta si sposta in una nuova fase, invia un messaggio.
  
• Festeggia quando le offerte vengono vinte:
  Comunica ogni volta che un'offerta viene vinta.
• Notifica il tuo team sulle offerte perse:
  Comunica ogni volta che un'offerta è persa.
• Notifica il tuo team sulle offerte archiviate:
  Quando un contatto viene archiviato, invia un messaggio.
• Preparati per nuovi contatti:
  Quando viene aggiunto un contatto, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Comunica riguardo a nuove persone:
  Quando viene aggiunta una persona, invia un messaggio.