Base di conoscenza

Nelle vendite, così come nella vita, il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. I modelli di automazione di Pipedrive ti aiutano a preservare questa risorsa rendendo ancora più facile automatizzare determinate attività nel tuo processo di vendita.

Questi modelli servono come automazioni già pronte che possono essere implementate rapidamente e con uno sforzo minimo, consentendoti di utilizzare il tuo tempo su ciò che conta.

I modelli sono anche un ottimo modo per diventare familiari e competenti con la nostra funzione di automazione se sei nuovo/a su Pipedrive.

Per accedere ai modelli, vai a "..." (altro) > Automazione > Modelli nel tuo account Pipedrive.

Utilizzo dei modelli

Dalla pagina delle automatizzazioni, clicca su "Modelli" per visualizzare le automazioni predefinite disponibili, suddivise per tipo e collezioni. Trova il processo che desideri automatizzare tra questa selezione e clicca sul modello per iniziare a configurare le automazioni scelte.

La finestra di Configurazione modello richiederà tutti i dettagli necessari per l'automazione. Scegli semplicemente le opzioni desiderate e clicca su "Continua". Tutti i campi sono obbligatori, a meno che non siano contrassegnati come "(Opzionale)".

Una volta salvata, la tua automazione sarà attiva e potrai dedicarti a fare ciò che fai meglio, aiutato dalla tua nuova automazione che ti fa risparmiare tempo.

Tutte le automazioni create con i modelli possono essere modificate dalla pagina delle automatizzazioni in qualsiasi momento.

Se crei l'automazione, verrà visualizzata nel filtro "Mie". Le automazioni create dai tuoi colleghi saranno invece visualizzate sotto "Altri". Le automazioni create con i modelli si comporteranno esattamente come le automazioni create da zero.

Modelli disponibili

Pipedrive offre 36 modelli di automazione predefiniti, suddivisi per categoria. Ognuno di questi potenti modelli consente la personalizzazione all'interno del modello e la personalizzazione aggiuntiva una volta completato.

Focalizzati sulle trattative

• Aggiungi prodotti alle trattative esistenti:
  Quando una trattativa viene spostata in una nuova fase del pipeline, aggiungi un prodotto ad essa.
• Aggiungi prodotti alle nuove trattative:
  Ogni volta che viene aggiunta una trattativa, aggiungi un prodotto a quella trattativa.
• Riprendi le trattative inattive:
  Fai un follow-up sulle trattative inattive.
• Interagisci con le nuove trattative:
  Fai un follow-up ogni volta che viene aggiunta una trattativa.
• Interagisci con le trattative in corso:
  Fai un follow-up quando una trattativa viene spostata in una nuova fase del pipeline.
• Evita trattative in stallo:
  Fai un follow-up ogni volta che una trattativa non ha cambiato fase per un certo periodo di tempo.
  
• Entra in contatto con i nuovi clienti:
  Quando viene aggiunta una nuova trattativa, invia una campagna di marketing.
• Contatta trattative concluse:
  Ogni volta che una trattativa viene conclusa con successo, invia una campagna di marketing.
• Focalizzati sulle campagne per le trattative perse:
  Ogni volta che una trattativa viene persa, invia una campagna di marketing.
• Invia una campagna quando una trattativa viene spostata:
  Quando una trattativa viene spostata in una nuova fase del pipeline, invia una campagna di marketing.
• Rispondi alle attività completate:
  Quando un'attività viene segnata come completata, fai un follow-up e sposta la trattativa in una nuova fase del pipeline.
• Aggiungi nuove trattative:
  Ogni volta che viene aggiunta una nuova persona, crea una trattativa corrispondente.

Interagisci con i potenziali clienti

• Sequenze di email per i nuovi potenziali clienti:
  Ogni volta che viene aggiunto un potenziale cliente, invia una sequenza di email.
• Sequenze di email per i potenziali clienti esistenti:
  Quando viene aggiornata l'etichetta di un potenziale cliente, invia una sequenza di email.
• Coltiva i nuovi potenziali clienti:
  Fai un follow-up ogni volta che viene aggiunto un potenziale cliente.
• Entra in contatto con i nuovi potenziali clienti:
  Fai un follow-up ogni volta che viene aggiunto un potenziale cliente e l'etichetta non è cambiata.
• Riprendi i potenziali clienti inattivi:
  Fai un follow-up ogni volta che viene aggiornato un potenziale cliente e l'etichetta non è cambiata.
• Focalizzati sui potenziali clienti aggiornati:
  Quando viene aggiornata l'etichetta di un potenziale cliente, invia una campagna di marketing.
• Accogli i nuovi potenziali clienti:
  Quando viene aggiunto un nuovo potenziale cliente, invia una campagna di marketing.

Ottimizza il tuo lavoro

• Qualifica i potenziali clienti:
  Ogni volta che viene aggiornata l'etichetta di un potenziale cliente, converti il potenziale cliente in una trattativa.
• Tieni sotto controllo le attività completate:
  Fai un follow-up ogni volta che un'attività viene segnata come completata.
• Invia una campagna per le attività completate:
  Quando un'attività viene segnata come completata, invia una campagna di marketing.
• Accogli le nuove persone:
  Fai un follow-up ogni volta che viene aggiunta una nuova persona.
• Invia una sequenza di campagne di benvenuto alle nuove persone:
  Ogni volta che viene creata una persona e lo stato di marketing è "iscritto", invia una campagna di marketing.
  
• Invia una campagna di benvenuto alle persone appena iscritte:
  Quando lo stato di marketing di una persona cambia in "iscritto", invia loro una campagna di marketing via email.
• Invia una campagna mirata basata su filtri delle persone:
  Quando una persona rientra in un filtro specifico, invia loro una campagna di marketing.

App esterne

• Aggiungi attività quando le trattative vengono spostate:
  Quando una trattativa viene spostata in una fase, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Conclusione delle trattative perse:
  Quando una trattativa viene persa, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Consegna delle trattative concluse:
  Quando una trattativa viene vinta, aggiungi un elemento in un'app esterna.
  
• Informa il tuo team sulle nuove trattative:
  Quando viene aggiunta una trattativa, invia un messaggio.
• Aggiorna il tuo team sui movimenti delle trattative:
  Quando una trattativa viene spostata in una nuova fase, invia un messaggio.
  
• Festeggia quando vengono vinte trattative:
  Comunica ogni volta che una trattativa viene vinta.
• Informa il tuo team sulle trattative perse:
  Comunica ogni volta che una trattativa viene persa.
• Informa il tuo team sulle trattative archiviate:
  Quando un potenziale cliente viene archiviato, invia un messaggio.
• Preparati per i nuovi potenziali clienti:
  Quando viene aggiunto un potenziale cliente, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Comunica sulle nuove persone:
  Quando viene aggiunta una persona, invia un messaggio.