この記事は機械翻訳を使用して作成されました。
自動化: テンプレート
営業においても人生と同様に、時間は私たちにとって最も貴重な資源です。Pipedriveの自動化テンプレートは、営業プロセスの特定のタスクをさらに簡単に自動化できるようにすることで、この資源を節約するのに役立ちます。
これらのテンプレートは、すぐに導入でき、手間もほとんどかからない既成の自動化として機能し、重要なことに時間を使えるようにします。
Pipedriveに不慣れな場合でも、テンプレートは当社の自動化機能に慣れ、習熟するのに最適な方法です。
テンプレートにアクセスするには、Pipedriveアカウントで“...”(その他) > 自動化 > テンプレートに移動します。

テンプレートの使い方
From the自動化page, click 「テンプレート」 to reveal available ready-made automations, curated by type and collections. Find the process you wish to automate from this selection and click on the template to begin configuring your chosen automations.
The テンプレート設定 dialog will ask for all the details the オートメーション requires. Simply make your selections and click 「下書きとして保存」。

保存するとオートメーションが有効になり、新しい時間短縮のオートメーションがあなたの作業をサポートします。
テンプレートで作成したオートメーションはすべて、いつでもオートメーションページから編集できます。
If you create the automation, it will appear in the 「自分のもの」 filter. Automations created by colleagues will appear under 「他の人のもの」. Automations created by templates will behave just like the automations you create from scratch.
利用可能なテンプレート
Pipedriveは、コレクション別に分類された36の既成の自動化テンプレートを提供しています。
これらの強力なテンプレートは、それぞれテンプレート内でのカスタマイズと、作成後の追加カスタマイズが可能です。
商談に注力
既存の商談に商品を追加 |
商談が新しいパイプラインのステージに移動したとき、その商談に商品を追加する |
新しい商談に商品を追加 |
商談が追加されるたびに、その商談に商品を追加する |
非活性の商談に再アプローチ |
非活性の商談にフォローアップする |
新しい商談とやり取り |
商談が追加されるたびにフォローアップする |
進行中の商談に関与 |
商談が新しいパイプラインのステージに移動したときにフォローアップする |
停滞する商談を防ぐ |
一定期間ステージが変わっていない商談ごとにフォローアップする |
新規顧客に連絡 |
新しい商談が追加されたときにキャンペーンを送信する |
受注した商談に連絡 |
商談が受注されるたびにキャンペーンを送信する |
失注商談向けキャンペーンに注力 |
商談が失注するたびにキャンペーンを送信する |
商談が移動したときにキャンペーンを送信 |
商談が新しいパイプラインのステージに移動したときにキャンペーンを送信する |
完了したアクティビティにフォローアップ |
アクティビティが完了としてマークされたときにフォローアップし、商談を新しいパイプラインのステージに移動する |
新しい商談を作成 |
新しい連絡先が追加されるたびに商談を作成する |
リードへの対応
新しいリードにメール |
リードが追加されるたびにメールを送信する |
既存のリードにメール |
リードのラベルが更新されたときにメールを送信する |
新しいリードを育成 |
リードが追加されるたびにフォローアップする |
新しいリードに連絡 |
リードが追加され、かつラベルが変更されていない場合に毎回フォローアップする |
非活性のリードに再アプローチ |
リードが更新され、ラベルが変更されていない場合にフォローアップする |
更新されたリードに注力 |
リードのラベルが更新されたときにキャンペーンを送信する |
新しいリードを歓迎 |
新しいリードが追加されたときにキャンペーンを送信する |
作業を最適化
リードを選別 |
リードのラベルが更新されるたびに、リードを商談に変換する |
完了したアクティビティを把握 |
アクティビティが完了としてマークされるたびにフォローアップする |
完了したアクティビティに対してキャンペーンを送信 |
アクティビティが完了としてマークされたときにキャンペーンを送信する |
新しい連絡先を歓迎 |
新しい連絡先が追加されるたびにフォローアップする |
新規の人に歓迎キャンペーンを送信 |
連絡先が作成され、かつマーケティングステータスが購読になっている場合にキャンペーンを送信する |
新たに購読した人に歓迎キャンペーンを送信 |
連絡先のマーケティングステータスが購読に変更されたときに、メールキャンペーンを送信する |
フィルターされた人に基づくターゲットキャンペーンを送信 |
連絡先が特定のフィルターに該当したときにキャンペーンを送信する |
外部アプリ
商談移動時にタスクを追加 |
商談がステージに移動したときに、外部アプリに項目を追加する |
失注商談のオフボーディング |
商談が失注したときに、外部アプリに項目を追加する |
受注商談の引き継ぎ |
商談が受注したときに、外部アプリに項目を追加する |
新しい商談をチームに知らせる |
商談が追加されたときにメッセージを送信する |
商談の移動をチームに通知する |
商談が新しいステージに移動する際にメッセージを送信する |
商談が受注されたときに祝う |
商談が受注されるたびに通知する |
失注した商談をチームに通知 |
商談が失注するたびに通知する |
アーカイブされた商談をチームに通知 |
リードがアーカイブされたときにメッセージを送信する |
新しいリードの準備 |
リードが追加されたときに外部アプリに項目を追加する |
新しい連絡先について連絡 |
連絡先が追加されたときにメッセージを送信する |
この記事は役に立ちましたか?
はい
いいえ