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営業においても、人生においても、時間は私たちが持っている最も貴重な資源です。Pipedriveの自動化 テンプレートは、営業プロセスの特定のタスクを自動化するのをさらに簡単にすることで、この資源を守るのに役立ちます。

これらのテンプレートは、迅速かつ最小限の労力で実装できる既製の自動化として機能し、重要なことに時間を使えるようにします。

テンプレートは、Pipedriveに不慣れな場合でも、私たちの自動化機能に慣れ、習熟するための素晴らしい方法でもあります。

テンプレートにアクセスするには、Pipedriveアカウントの“...” (その他) > 自動化 > テンプレートに移動してください。

テンプレートの使用

自動化ページから、“テンプレート“ をクリックして、タイプやコレクション別にキュレーションされた利用可能な既製の自動化を表示します。この選択肢から自動化したいプロセスを見つけて、テンプレートをクリックして選択した自動化の設定を開始します。

テンプレート設定ダイアログでは、自動化に必要なすべての詳細を尋ねます。単に選択を行い、"続ける"をクリックしてください。すべてのフィールドは、“(オプション)”とマークされていない限り必須です。

保存されると、自動化がアクティブになり、新しい時間節約の自動化によって、あなたが得意とすることに戻ることができます。

作成されたすべてのテンプレート自動化は、いつでも自動化ページから編集できます。

自動化を作成すると、“私が所有する”フィルターに表示されます。同僚が作成した自動化は、“他の人が所有する”の下に表示されます。テンプレートから作成された自動化は、ゼロから作成した自動化と同じように動作します。

利用可能なテンプレート

Pipedriveは、コレクション別に分類された36の事前作成された自動化テンプレートを提供しています。これらの強力なテンプレートのそれぞれは、テンプレート内でのカスタマイズと、完了後の追加のカスタマイズを可能にします。

取引に集中する

• 既存の取引に商品を追加：
  取引が新しいパイプラインステージに移動したときに、商品を追加します。
• 新しい取引に商品を追加：
  取引が追加されるたびに、その取引に商品を追加します。
• 非アクティブな取引に再接続：
  非アクティブな取引をフォローアップします。
• 新しい取引と対話：
  取引が追加されるたびにフォローアップします。
• 進行中の取引に関与：
  取引が新しいパイプラインステージに移動したときにフォローアップします。
• 腐りかけの取引を避ける：
  取引が一定の時間ステージを変更していない場合にフォローアップします。
  
• 新しい顧客と連絡を取る：
  新しい取引が追加されたときにキャンペーンを送信します。
• 勝った取引に連絡：
  取引が勝ったときにキャンペーンを送信します。
• 失った取引のための集中キャンペーン：
  取引が失われるたびにキャンペーンを送信します。
• 取引が移動したときにキャンペーンを送信：
  取引が新しいパイプラインステージに移動したときにキャンペーンを送信します。
• 完了した活動のフォローアップ：
  活動が完了としてマークされたときにフォローアップし、取引を新しいパイプラインステージに移動します。
• 新しい取引を追加：
  新しい人が追加されるたびに、取引を作成します。

リードと関与する

• 新しいリードにメール：
  リードが追加されるたびに、メールを送信します。
• 既存のリードにメール：
  リードラベルが更新されたときに、メールを送信します。
• 新しいリードを育成：
  リードが追加されるたびにフォローアップします。
• 新しいリードと連絡を取る：
  リードが追加され、そのラベルが変更されていない場合にフォローアップします。
• 非アクティブなリードに再接続：
  リードが更新され、そのラベルが変更されていない場合にフォローアップします。
• 更新されたリードに集中：
  リードラベルが更新されたときにキャンペーンを送信します。
• 新しいリードを歓迎：
  新しいリードが追加されたときにキャンペーンを送信します。

作業を最適化する

• リードを評価：
  リードラベルが更新されるたびに、リードを取引に変換します。
• 完了した活動を監視：
  活動が完了としてマークされるたびにフォローアップします。
• 完了した活動に関するキャンペーンを送信：
  活動が完了としてマークされたときにキャンペーンを送信します。
• 新しい人を歓迎：
  新しい人が追加されるたびにフォローアップします。
• 新しい人に歓迎キャンペーンを送信：
  人が作成され、マーケティングステータスが購読に設定されるたびにキャンペーンを送信します。
  
• 新しく購読された人に歓迎キャンペーンを送信：
  人のマーケティングステータスが購読に変更されたときに、メールキャンペーンを送信します。
• フィルタされた人に基づいてターゲットキャンペーンを送信：
  人が特定のフィルターに該当する場合、キャンペーンを送信します。

外部アプリ

• 取引を移動するときにタスクを追加：
  取引がステージに移動したときに、外部アプリにアイテムを追加します。
• 失った取引のオフボーディング：
  取引が失われたときに、外部アプリにアイテムを追加します。
• 勝った取引の引き継ぎ：
  取引が勝ったときに、外部アプリにアイテムを追加します。
  
• 新しい取引についてチームに知らせる：
  取引が追加されたときにメッセージを送信します。
• 取引の移動についてチームを更新：
  取引が新しいステージに移動するときにメッセージを送信します。
  
• 取引が勝ったときに祝う：
  取引が勝ったときにコミュニケーションを取ります。
• 失った取引についてチームに通知：
  取引が失われたときにコミュニケーションを取ります。
• アーカイブされた取引についてチームに通知：
  リードがアーカイブされたときにメッセージを送信します。
• 新しいリードの準備をする：
  リードが追加されたときに、外部アプリにアイテムを追加します。
• 新しい人についてコミュニケーション：
  人が追加されたときにメッセージを送信します。