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営業においても、人生においても、時間は最も貴重な資源です。Pipedriveの自動化テンプレートは、営業プロセスの一部を自動化するために、この資源をより簡単に保護するのに役立ちます。

これらのテンプレートは、迅速かつ最小限の努力で実装できる即席の自動化ですので、大切なことに時間を使うことができます。

テンプレートは、Pipedriveを初めて使う方にとって、私たちの自動化機能に慣れ親しんで上達するための素晴らしい方法でもあります。

テンプレートにアクセスするには、Pipedriveアカウントで"..." (もっと) > 自動化 > テンプレートに移動してください。

テンプレートの使用

自動化ページから、「テンプレート」をクリックして使用可能な既製の自動化を表示し、タイプやコレクションでカテゴリ分けされたテンプレートを見つけます。選択した自動化のプロセスを見つけ、テンプレートをクリックして選択した自動化を設定し始めます。

テンプレート設定のダイアログでは、自動化に必要なすべての詳細を求められます。選択を行い、「続ける」をクリックしてください。すべてのフィールドは、オプションとしてマークされていない限り、必須です。

保存すると、自動化がアクティブになり、新しい時間の節約自動化によってサポートされながら最善の方法を取り組むことができます。

作成されたすべてのテンプレート自動化は、いつでも自動化ページから編集することができます。

自分で自動化を作成した場合、「所有者：自分」のフィルターに表示されます。同僚が作成した自動化は、「所有者：その他」の下に表示されます。テンプレートから作成された自動化は、ゼロから作成した自動化と同じように機能します。

利用可能なテンプレート

Pipedriveは、36種類の事前に作成された自動化テンプレートを提供しています。これらの強力なテンプレートは、テンプレート内でのカスタマイズと完了後の追加のカスタマイズが可能です。

ディールに焦点を当てる

• 既存のディールに製品を追加する:
  ディールが新しいパイプラインステージに移動されたとき、それに製品を追加します。
• 新しいディールに製品を追加する:
  ディールが追加されるたびに、そのディールに製品を追加します。
• 非アクティブなディールと再接触する:
  非アクティブなディールに追いかけます。
• 新しいディールとやり取りする:
  ディールが追加されるたびに追いかけます。
• 進行中のディールに関与する:
  ディールが新しいパイプラインステージに移動されたときに追いかけます。
• 停滞しているディールを避ける:
  ディールが一定期間ステージが変更されない場合に追いかけます。
  
• 新しい顧客に連絡する:
  新しいディールが追加されたとき、キャンペーンを送信します。
• 成立したディールに連絡する:
  ディールが成立したたびにキャンペーンを送信します。
• 失われたディールに焦点を当てる:
  ディールが失われるたびにキャンペーンを送信します。
• ディールが移動したときにキャンペーンを送信する:
  ディールが新しいパイプラインステージに移動されたとき、キャンペーンを送信します。
• 完了したアクティビティに追いかける:
  アクティビティが完了とマークされたとき、追いかけてディールを新しいパイプラインステージに移動します。
• 新しいディールを追加する:
  新しい人物が追加されるたびにディールを作成します。

リードとの関係を構築する

• 新しいリードにメールシーケンスを送信する:
  リードが追加されるたびに、メールシーケンスを送信します。
• 既存のリードにメールシーケンスを送信する:
  リードのラベルが更新されるたびに、メールシーケンスを送信します。
• 新しいリードを育成する:
  リードが追加されるたびに追いかけます。
• 新しいリードと連絡を取る:
  リードが追加され、そのラベルが変更されなかったときに追いかけます。
• 非アクティブなリードと再接触する:
  リードが更新され、そのラベルが変更されなかったときに追いかけます。
• 更新されたリードに焦点を当てる:
  リードのラベルが更新されたときにキャンペーンを送信します。
• 新しいリードを歓迎する:
  新しいリードが追加されたとき、キャンペーンを送信します。

作業の最適化

• リードを資格付けする:
  リードのラベルが更新されるたびに、リードを取引に変換します。
• 完了したアクティビティに注目する:
  アクティビティが完了とマークされるたびに追いかけます。
• 完了したアクティビティにキャンペーンを送信する:
  アクティビティが完了とマークされたときにキャンペーンを送信します。
• 新しい人物を歓迎する:
  新しい人物が追加されるたびに追いかけます。
• 新しい人物に歓迎キャンペーンシーケンスを送信する:
  人物が作成され、マーケティングステータスが購読されている場合、キャンペーンを送信します。
  
• 新しく登録された人物に歓迎キャンペーンを送信する:
  人物のマーケティングステータスが購読に変更されたとき、メールキャンペーンを送信します。
• フィルタされた人物に基づいてターゲットキャンペーンを送信する:
  特定のフィルタに該当する人物がいる場合、キャンペーンを送信します。

外部アプリ

• ディールを移動するときにタスクを追加する:
  ディールがステージに移動されたとき、外部アプリにアイテムを追加します。
• 失われたディールのオフボーディング:
  ディールが失われると、外部アプリにアイテムを追加します。
• 成立したディールを引き継ぐ:
  ディールが成立すると、外部アプリにアイテムを追加します。
  
• 新しいディールについてチームに通知する:
  ディールが追加されるとメッセージを送信します。
• ディールが移動することをチームに更新する:
  ディールが新しいステージに移動するとメッセージを送信します。
  
• ディールが成立したときに祝う:
  ディールが成立するたびに通知します。
• 失われたディールについてチームに通知する:
  ディールが失われるたびに通知します。
• アーカイブされたディールについてチームに通知する:
  リードがアーカイブされたとき、メッセージを送信します。
• 新しいリードに準備する:
  リードが追加されると、外部アプリにアイテムを追加します。
• 新しい人物について連絡する:
  人物が追加されるとメッセージを送信します。