ナレッジベース

営業においても人生と同様に、時間は私たちにとって最も貴重な資源です。Pipedriveの自動化テンプレートは、営業プロセスの特定のタスクをさらに簡単に自動化できるようにすることで、この資源を節約するのに役立ちます。

これらのテンプレートは、すぐに導入でき、手間もほとんどかからない既成の自動化として機能し、重要なことに時間を使えるようにします。

Pipedriveに不慣れな場合でも、テンプレートは当社の自動化機能に慣れ、習熟するのに最適な方法です。

テンプレートにアクセスするには、Pipedriveアカウントで“...”（その他） > 自動化 > テンプレートに移動します。

テンプレートの使い方

From the自動化page, click 「テンプレート」 to reveal available ready-made automations, curated by type and collections. Find the process you wish to automate from this selection and click on the template to begin configuring your chosen automations.

The テンプレート設定 dialog will ask for all the details the オートメーション requires. Simply make your selections and click 「下書きとして保存」。

保存するとオートメーションが有効になり、新しい時間短縮のオートメーションがあなたの作業をサポートします。

テンプレートで作成したオートメーションはすべて、いつでもオートメーションページから編集できます。

If you create the automation, it will appear in the 「自分のもの」 filter. Automations created by colleagues will appear under 「他の人のもの」. Automations created by templates will behave just like the automations you create from scratch.

利用可能なテンプレート

Pipedriveは、コレクション別に分類された36の既成の自動化テンプレートを提供しています。

これらの強力なテンプレートは、それぞれテンプレート内でのカスタマイズと、作成後の追加カスタマイズが可能です。

商談に注力

リードへの対応

作業を最適化

外部アプリ