ナレッジベース

営業活動において、時間は最も貴重なリソースです。Pipedriveの自動化テンプレートは、営業プロセスで特定のタスクを自動化することをさらに簡単にしてくれることで、このリソースを保護します。

これらのテンプレートは、素早く簡単に実装できる既製の自動化として機能し、重要なことに時間を費やすことができます。

Pipedriveを初めてご利用の方にとって、 テンプレートは当社の自動化機能を使いこなすための手段としても役立ちます。

テンプレートにアクセスするには、Pipedriveのアカウント内で 「...」（その他）> 自動化 > テンプレートに移動してください。

テンプレートの使用

オートメーションページから、「テンプレート」をクリックして、種類やコレクション別にまとめられた利用可能な事前作成のオートメーションが表示されます。選択したプロセスを見つけ、テンプレートをクリックして選択したオートメーションの設定を開始します。

"テンプレートの設定" ダイアログでは、オートメーションに必要なすべての詳細が求められます。選択を行い、「続行」をクリックしてください。すべてのフィールドは、「(オプション)」とマークされていない限り、必須です。

保存されると、オートメーションが有効になり、新しい時間の節約オートメーションに支援されて、得意なことに戻ることができます。

作成したすべてのテンプレートを使用したオートメーションは、いつでもオートメーションページから編集できます。

オートメーションを作成した場合、それは「自分が所有」フィルターに表示されます。同僚が作成したオートメーションは「他の人が所有」の下に表示されます。テンプレートを使用して作成したオートメーションは、ゼロから作成したオートメーションと同様に動作します。

利用可能なテンプレート

Pipedriveは、36の事前作成された自動化テンプレートを提供しており、これらはコレクションによって分類されています。これらの強力なテンプレートは、テンプレート内で、また完了後に追加のカスタマイズが可能です。

ディールに焦点を当てる

• 既存のディールに商品を追加する：
  ディールが新しいパイプラインステージに移動されたとき、それに商品を追加します。
• 新しいディールに商品を追加する：
  ディールが追加されるたびに、そのディールに商品を追加します。
• 非アクティブなディールと再度関わる：
  非アクティブなディールについて追跡します。
• 新しいディールとの対話:
  ディールが追加されるたびに追跡します。
• 進行中のディールと関わる：
  ディールが新しいパイプラインステージに移動したときに追跡します。
• 流れに溺れるディールを避ける：
  ディールが一定の時間、ステージが変わらないたびに追跡します。
  
• 新しい顧客と連絡を取る：
  新しいディールが追加されたとき、キャンペーンを送信します。
• 獲得したディールに連絡を取る：
  ディールが勝利するたびに、キャンペーンを送信します。
• 失われたディールに対して集中的なキャンペーンを行う：
  ディールが失われるたびに、キャンペーンを送信します。
• ディールが移動したときにキャンペーンを送る：
  ディールが新しいパイプラインステージに移動したとき、キャンペーンを送信します。
• 完了したアクティビティに追跡する:
  アクティビティが完了とマークされたとき、追跡してディールを新しいパイプラインステージに移動します。
• 新しいディールを追加する：
  新たな人が追加されるたびに、ディールを作成します。

リードと関わる

• 新しいリードに対するメールシーケンス：
  リードが追加されるたびに、メールシーケンスを送信します。
• 既存のリードに対するメールシーケンス：
  リードのラベルが更新されたとき、メールシーケンスを送信します。
• 新しいリードを育む：
  リードが追加されるたびに追跡します。
• 新しいリードと連絡を取る：
  リードが追加され、そのラベルが変更されないたびに追跡します。
• 非アクティブなリードと再度関わる：
  リードが更新され、そのラベルが変更されないたびに追跡します。
• 更新されたリードに焦点を当てる：
  リードのラベルが更新されたとき、キャンペーンを送信します。
• 新しいリードを歓迎する：
  新しいリードが追加されたとき、キャンペーンを送信します。

あなたの仕事を最適化する

• リードを資格付けする：
  リードのラベルが更新されるたびに、リードをディールに変換します。
• 完了したアクティビティに注目する：
  アクティビティが完了とマークされるたびに、追跡します。
• 完了したアクティビティに基づくキャンペーンを送信する：
  アクティビティが完了とマークされたとき、キャンペーンを送信します。
• 新しい人々を歓迎する：
  新しい人が追加されるたびに追跡します。
• 新しい人々にウェルカムキャンペーンのシーケンスを送信する：
  人が作成され、マーケティングステータスが登録済みになるたびに、キャンペーンを送信します。
  
• 新しく登録した人にウェルカムキャンペーンを送信する：
  個人のマーケティングステータスが登録済みに変更された場合、メールキャンペーンを送信します。
• フィルタリングされた人々に基づくターゲットキャンペーンを送信する：
  特定のフィルタに当てはまる人に、キャンペーンを送信します。

外部のアプリケーション

• ディールを移動するときにタスクを追加する：
  ディールがステージに移動したとき、外部アプリケーションにアイテムを追加します。
• 失われたディールのオフボーディング：
  ディールが失われたとき、外部アプリケーションにアイテムを追加します。
• 勝利したディールの引き渡し：
  ディールが勝利したとき、外部アプリケーションにアイテムを追加します。
  
• 新しいディールについてチームに知らせる：
  ディールが追加されるとき、メッセージを送信します。
• ディールの移動についてチームを更新する：
  ディールが新しいステージに移動するとき、メッセージを送信します。
  
• 勝利したディールを祝う：
  ディールが勝利するたびに、お知らせします。
• 失われたディールについてチームに知らせる：
  ディールが失敗するたびに、お知らせします。
• アーカイブされたディールについてチームに通知する：
  リードがアーカイブされたとき、メッセージを送信します。
• 新しいリードの準備をする：
  リードが追加されたとき、外部アプリケーションにアイテムを追加します。
• 新しい人々についてのコミュニケーション:
  人が追加されるとき、メッセージを送信します。