Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Otomatisasi: templat
Dalam penjualan, seperti halnya dalam kehidupan, waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita miliki. Pipedrive’s template otomatisasi membantu Anda menghemat sumber daya ini dengan membuatnya lebih mudah untuk mengotomatisasi tugas-tugas tertentu dalam proses penjualan Anda.
Template ini berfungsi sebagai otomatisasi siap pakai yang dapat diimplementasikan dengan cepat dan dengan sedikit usaha, sehingga Anda dapat menggunakan waktu Anda untuk hal yang lebih penting.
Template juga merupakan cara yang bagus agar Anda menjadi terbiasa dan mahir dengan fitur otomatisasi kami jika Anda baru menggunakan Pipedrive.
Untuk mengakses template, buka “...” (Lainnya) > Automation > Templates di akun Pipedrive Anda.
Cara menggunakan template
From the otomatisasi page, click “Template“ to reveal available ready-made automations, curated by type and collections. Temukan proses yang ingin Anda otomatisasikan dari pilihan ini dan klik pada template untuk mulai mengonfigurasi otomatisasi yang Anda pilih.
The pengaturan template dialog will ask for all the details the otomatisasi requires. Simply make your selections and click “Simpan sebagai draf”.
Setelah disimpan, otomatisasi Anda aktif dan Anda bisa kembali melakukan pekerjaan Anda dengan bantuan otomatisasi baru yang menghemat waktu.
Semua otomatisasi yang dibuat dari template dapat diedit dari halaman otomatisasi kapan saja.
Jika Anda membuat otomatisasi, itu akan muncul di filter “Dimiliki oleh saya”. Otomatisasi yang dibuat oleh rekan kerja akan muncul di bawah “Dimiliki oleh orang lain”. Otomatisasi yang dibuat dari template akan berfungsi sama seperti otomatisasi yang Anda buat dari awal.
Template yang tersedia
Pipedrive menawarkan 36 template otomatisasi siap pakai, dikategorikan menurut koleksi.
Masing-masing template ini memungkinkan penyesuaian di dalam template dan penyesuaian tambahan setelah selesai.
Fokus pada kesepakatan
Tambahkan produk ke kesepakatan yang ada |
Saat sebuah kesepakatan dipindahkan ke tahap pipeline baru, tambahkan produk ke dalamnya |
Tambahkan produk ke kesepakatan baru |
Setiap kali sebuah kesepakatan ditambahkan, tambahkan produk ke kesepakatan tersebut |
Terhubung kembali dengan kesepakatan yang tidak aktif |
Tindak lanjuti kesepakatan yang tidak aktif |
Berinteraksi dengan kesepakatan baru |
Tindak lanjuti setiap kali sebuah kesepakatan ditambahkan |
Libatkan kesepakatan yang mengalami kemajuan |
Tindak lanjuti ketika sebuah kesepakatan dipindahkan ke tahap pipeline baru |
Hindari kesepakatan yang stagnan |
Tindak lanjuti setiap kali sebuah kesepakatan tidak berpindah tahap selama jangka waktu tertentu |
Hubungi pelanggan baru |
Saat sebuah kesepakatan baru ditambahkan, kirim kampanye |
Hubungi kesepakatan yang dimenangkan |
Setiap kali sebuah kesepakatan dimenangkan, kirim kampanye |
Fokus kampanye untuk kesepakatan yang hilang |
Setiap kali sebuah kesepakatan hilang, kirim kampanye |
Kirim kampanye ketika sebuah kesepakatan dipindahkan |
Saat sebuah kesepakatan dipindahkan ke tahap pipeline baru, kirim kampanye |
Tindak lanjuti aktivitas yang selesai |
Saat sebuah aktivitas ditandai selesai, tindak lanjuti dan pindahkan kesepakatan ke tahap pipeline baru |
Tambahkan kesepakatan baru |
Setiap kali orang baru ditambahkan, buat kesepakatan |
Berinteraksi dengan prospek
Kirim email ke prospek baru |
Setiap kali sebuah prospek ditambahkan, kirim email |
Email ke prospek yang sudah ada |
Ketika label prospek diperbarui, kirim email |
Memelihara prospek baru |
Tindak lanjuti setiap kali sebuah prospek ditambahkan |
Hubungi prospek baru |
Tindak lanjuti setiap kali sebuah prospek ditambahkan dan labelnya belum berubah |
Terhubung kembali dengan prospek yang tidak aktif |
Tindak lanjuti setiap kali sebuah prospek diperbarui dan labelnya tetap tidak berubah |
Fokus pada prospek yang diperbarui |
Saat label prospek diperbarui, kirim kampanye |
Sambut prospek baru |
Saat sebuah prospek baru ditambahkan, kirim kampanye |
Optimalkan pekerjaan Anda
Kualifikasi prospek |
Setiap kali label prospek diperbarui, ubah prospek menjadi kesepakatan |
Pantau aktivitas yang selesai |
Tindak lanjuti setiap kali sebuah aktivitas ditandai selesai |
Kirim kampanye pada aktivitas yang selesai |
Saat sebuah aktivitas ditandai selesai, kirim kampanye |
Sambut orang baru |
Tindak lanjuti setiap kali orang baru ditambahkan |
Kirim kampanye sambutan kepada orang baru |
Setiap kali seseorang dibuat dan status pemasaran mereka berlangganan, kirim kampanye |
Kirim kampanye sambutan kepada orang yang baru berlangganan |
Ketika status pemasaran seseorang berubah menjadi berlangganan, kirimkan kampanye email kepada mereka |
Kirim kampanye tertarget berdasarkan filter orang |
Saat seseorang masuk ke dalam filter tertentu, kirimkan kampanye kepada mereka |
Aplikasi eksternal
Tambahkan tugas saat memindahkan kesepakatan |
Ketika sebuah kesepakatan dipindahkan ke suatu tahap, tambahkan item di aplikasi eksternal |
Offboarding kesepakatan yang hilang |
Ketika sebuah kesepakatan hilang, tambahkan item di aplikasi eksternal |
Serah terima kesepakatan yang dimenangkan |
Saat sebuah kesepakatan dimenangkan, tambahkan item di aplikasi eksternal |
Beri tahu tim Anda tentang kesepakatan baru |
Saat sebuah kesepakatan ditambahkan, kirim pesan |
Perbarui tim Anda tentang pergerakan kesepakatan |
Ketika sebuah kesepakatan berpindah ke tahap baru, kirim pesan |
Rayakan ketika kesepakatan dimenangkan |
Komunikasikan setiap kali sebuah kesepakatan dimenangkan |
Beri tahu tim Anda tentang kesepakatan yang hilang |
Komunikasikan setiap kali sebuah kesepakatan hilang |
Beri tahu tim Anda tentang kesepakatan yang diarsipkan |
Saat sebuah prospek diarsipkan, kirim pesan |
Bersiap untuk prospek baru |
Ketika sebuah prospek ditambahkan, tambahkan item di aplikasi eksternal |
Komunikasikan tentang orang baru |
Saat seseorang ditambahkan, kirim pesan |
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak