Basis Pengetahuan

Dalam penjualan, seperti dalam kehidupan, waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita miliki. Templat otomatisasi Pipedrive membantu Anda menghemat sumber daya ini dengan membuatnya lebih mudah untuk mengotomatisasi tugas-tugas tertentu dalam proses penjualan Anda.

Templat ini berfungsi sebagai otomatisasi siap pakai yang dapat diimplementasikan dengan cepat dan dengan usaha minimal, memungkinkan Anda menggunakan waktu Anda pada hal yang penting.

Templat juga merupakan cara yang bagus bagi Anda untuk nyaman dan mahir dengan fitur otomatisasi kami jika Anda baru menggunakan Pipedrive.

Untuk mengakses templat, pergi ke "...” (lebih) > Otomatisasi > Templat di akun Pipedrive Anda.

Menggunakan template

Dari halaman otomatisasi, klik “Templates“ untuk menampilkan otomatisasi siap pakai yang tersedia, yang dikurasi berdasarkan tipe dan kumpulan. Temukan proses yang ingin Anda otomatisasi dari pilihan ini dan klik pada template untuk memulai konfigurasi otomatisasi yang Anda pilih.

Dialog Pengaturan Template akan meminta semua detail yang diperlukan oleh otomatisasi. Cukup pilih dan klik "Lanjutkan". Semua bidang wajib diisi kecuali ditandai sebagai “(Opsional)”.

Setelah disimpan, otomatisasi Anda aktif, dan Anda dapat kembali melakukan hal terbaik yang Anda lakukan, dibantu oleh otomatisasi hemat waktu baru Anda.

Semua otomatisasi yang dibuat menggunakan template dapat diedit dari halaman otomatisasi kapan saja.

Jika Anda membuat otomatisasi, itu akan muncul di filter “Dimiliki oleh saya”. Otomatisasi yang dibuat oleh rekan akan muncul di bawah “Dimiliki oleh orang lain”. Otomatisasi yang dibuat dari template akan berperilaku sama seperti otomatisasi yang Anda buat dari awal.

Template yang tersedia

Pipedrive menawarkan 36 template otomatis yang telah dibuat sebelumnya, dikategorikan berdasarkan koleksi. Setiap template yang kuat ini memungkinkan untuk penyesuaian dalam template dan penyesuaian tambahan setelah selesai.

Fokus pada kesepakatan

• Tambahkan produk ke kesepakatan yang ada:
  Ketika kesepakatan dipindahkan ke tahap pipa baru, tambahkan produk ke dalamnya.
• Tambahkan produk ke kesepakatan baru:
  Setiap kali kesepakatan ditambahkan, tambahkan produk ke kesepakatan tersebut.
• Berinteraksi kembali dengan kesepakatan yang tidak aktif:
  Tindaklanjuti kesepakatan yang tidak aktif.
• Berinteraksi dengan kesepakatan baru:
  Tindaklanjuti setiap kali kesepakatan ditambahkan.
• Berinteraksi dengan kesepakatan yang sedang berlangsung:
  Tindaklanjuti ketika kesepakatan dipindahkan ke tahap pipa baru.
• Hindari kesepakatan yang membusuk:
  Tindaklanjuti setiap kali kesepakatan tidak mengganti tahapan dalam jangka waktu tertentu.
  
• Hubungi pelanggan baru:
  Ketika kesepakatan baru ditambahkan, kirimkan kampanye.
• Hubungi kesepakatan yang dimenangkan:
  Setiap kali kesepakatan dimenangkan, kirimkan kampanye.
• Kampanye fokus untuk kesepakatan yang hilang:
  Setiap kali kesepakatan hilang, kirimkan kampanye.
• Kirimkan kampanye ketika kesepakatan dipindahkan:
  Ketika kesepakatan dipindahkan ke tahap pipa baru, kirimkan kampanye.
• Tindaklanjuti kegiatan yang telah selesai:
  Ketika kegiatan ditandai sebagai selesai, tindaklanjuti dan pindahkan kesepakatan ke tahap pipa baru.
• Tambahkan kesepakatan baru:
  Setiap kali orang baru ditambahkan, buatlah kesepakatan.

Berinteraksi dengan prospek

• Urutan email untuk prospek baru:
  Setiap kali prospek ditambahkan, kirimkan urutan email.
• Urutan email untuk prospek yang sudah ada:
  Ketika label prospek diperbarui, kirimkan urutan email.
• Mel nurtur prospek baru:
  Tindaklanjuti setiap kali prospek ditambahkan.
• Hubungi prospek baru:
  Tindaklanjuti setiap kali prospek ditambahkan dan labelnya tidak berubah.
• Berinteraksi kembali dengan prospek yang tidak aktif:
  Tindaklanjuti setiap kali prospek diperbarui dan labelnya tidak berubah.
• Fokus pada prospek yang diperbarui:
  Ketika label prospek diperbarui, kirimkan kampanye.
• Sambut prospek baru:
  Ketika prospek baru ditambahkan, kirimkan kampanye.

Optimalkan pekerjaan Anda

• Kualifikasi prospek:
  Setiap kali label prospek diperbarui, konversi prospek menjadi kesepakatan.
• Perhatikan kegiatan yang telah selesai:
  Tindaklanjuti setiap kali kegiatan ditandai sebagai selesai.
• Kirimkan kampanye untuk kegiatan yang telah selesai:
  Ketika kegiatan ditandai sebagai selesai, kirimkan kampanye.
• Sambut orang baru:
  Tindaklanjuti setiap kali orang baru ditambahkan.
• Kirim urutan kampanye sambutan ke orang baru:
  Setiap kali seseorang dibuat dan status pemasarannya berlangganan, kirimkan kampanye.
  
• Kirim kampanye sambutan ke orang yang baru berlangganan:
  Ketika status pemasaran orang berubah menjadi berlangganan, kirimkan mereka kampanye email.
• Kirim kampanye yang ditargetkan berdasarkan orang yang difilter:
  Ketika seseorang masuk dalam filter tertentu, kirimkan mereka kampanye.

Aplikasi eksternal

• Tambahkan tugas saat memindahkan kesepakatan:
  Ketika kesepakatan dipindahkan ke tahap, tambahkan item dalam aplikasi eksternal.
• Off boarding untuk kesepakatan yang hilang:
  Ketika kesepakatan hilang, tambahkan item dalam aplikasi eksternal.
• Penyerahan kesepakatan yang dimenangkan:
  Ketika kesepakatan dimenangkan, tambahkan item dalam aplikasi eksternal.
  
• Beritahu tim Anda tentang kesepakatan baru:
  Ketika kesepakatan ditambahkan, kirimkan pesan.
• Perbarui tim Anda tentang kesepakatan yang bergerak:
  Ketika kesepakatan dipindahkan ke tahap baru, kirimkan pesan.
  
• Rayakan ketika kesepakatan dimenangkan:
  Komunikasikan setiap kali kesepakatan dimenangkan.
• Beritahu tim Anda tentang kesepakatan yang hilang:
  Komunikasikan setiap kali kesepakatan hilang.
• Beritahu tim Anda tentang kesepakatan yang diarsipkan:
  Ketika prospek diarsipkan, kirimkan pesan.
• Mempersiapkan diri untuk prospek baru:
  Ketika prospek ditambahkan, tambahkan item dalam aplikasi eksternal.
• Komunikasikan tentang orang baru:
  Ketika seseorang ditambahkan, kirimkan pesan.