Basis Pengetahuan

Dalam penjualan, seperti halnya dalam kehidupan, waktu adalah sumber daya yang paling berharga yang kita miliki. Automasi templates Pipedrive membantu Anda menjaga sumber daya ini dengan membuatnya lebih mudah mengotomatisasi beberapa tugas dalam proses penjualan Anda.

Template ini berfungsi sebagai otomatisasi siap pakai yang dapat diimplementasikan dengan cepat dan dengan usaha minimal, memungkinkan Anda menggunakan waktu Anda pada hal-hal yang penting.

Template juga merupakan cara yang bagus bagi Anda untuk merasa nyaman dan terampil dengan fitur automasi kami jika Anda baru menggunakan Pipedrive.

Untuk mengakses template, masuk ke "..." (lebih banyak) > Automasi > Template di akun Pipedrive Anda.

Menggunakan template

Dari halaman otomasi, klik "Template" untuk menampakkan automasi siap pakai yang tersedia, yang telah dikurasi berdasarkan tipe dan koleksi. Temukan proses yang ingin Anda otomatisasi dari pilihan ini dan klik template untuk memulai konfigurasi automasi yang Anda pilih.

Dialog Pengaturan Template akan meminta semua detail yang diperlukan oleh automasi tersebut. Cukup pilih opsi Anda dan klik "Lanjutkan". Semua bidang wajib diisi kecuali yang ditandai sebagai "(Opsional)".

Setelah disimpan, automasi Anda aktif, dan Anda dapat melanjutkan aktivitas Anda dengan bantuan automasi yang menghemat waktu ini.

Semua automasi yang dibuat dengan template dapat diedit dari halaman otomasi kapan saja.

Jika Anda yang membuat automasinya, maka akan muncul dalam filter "Milik saya". Automasi yang dibuat oleh kolega akan muncul di bawah "Milik pengguna lain". Automasi yang dibuat dengan template akan berperilaku sama seperti automasi yang Anda buat dari awal.

Template yang tersedia

Pipedrive menawarkan 36 template otomatisasi siap pakai, yang dikategorikan berdasarkan koleksi. Masing-masing template yang kuat ini memungkinkan penyesuaian dalam template dan penyesuaian tambahan setelah selesai.

Fokus pada penawaran

• Tambahkan produk ke penawaran yang ada:
  Ketika sebuah penawaran dipindahkan ke tahap pipeline baru, tambahkan produk ke dalamnya.
• Tambahkan produk ke penawaran baru:
  Setiap kali penawaran ditambahkan, tambahkan produk ke penawaran itu.
• Terlibat kembali dengan penawaran yang tidak aktif:
  Tindak lanjuti penawaran yang tidak aktif.
• Berinteraksi dengan penawaran baru:
  Tindak lanjuti setiap kali penawaran ditambahkan.
• Terlibat dengan penawaran yang sedang berlangsung:
  Tindak lanjuti ketika penawaran dipindahkan ke tahap pipeline baru.
• Hindari penawaran yang membusuk:
  Tindak lanjuti setiap kali penawaran tidak berubah tahap selama waktu tertentu.
  
• Menghubungi pelanggan baru:
  Ketika penawaran baru ditambahkan, kirim kampanye.
• Kontak penawaran yang dimenangkan:
  Setiap kali penawaran dimenangkan, kirim kampanye.
• Fokus kampanye untuk penawaran yang hilang:
  Setiap kali penawaran hilang, kirim kampanye.
• Kirim kampanye saat penawaran dipindahkan:
  Ketika penawaran dipindahkan ke tahap pipeline baru, kirim kampanye.
• Tindak lanjuti aktivitas yang telah selesai:
  Ketika aktivitas ditandai sebagai selesai, tindak lanjuti dan pindahkan penawaran ke tahap pipeline baru.
• Tambahkan penawaran baru:
  Setiap kali orang baru ditambahkan, buat penawaran.

Terlibat dengan calon pelanggan

• Urutan email ke calon pelanggan baru:
  Setiap kali calon pelanggan ditambahkan, kirim urutan email.
• Urutan email ke calon pelanggan yang ada:
  Ketika label calon pelanggan diperbarui, kirim urutan email.
• Nutrisi calon pelanggan baru:
  Tindak lanjuti setiap kali calon pelanggan ditambahkan.
• Hubungi calon pelanggan baru:
  Tindak lanjuti setiap kali calon pelanggan ditambahkan dan labelnya tidak berubah.
• Menghidupkan kembali calon pelanggan yang tidak aktif:
  Tindak lanjuti setiap kali calon pelanggan diperbarui dan labelnya tidak berubah.
• Fokus pada calon pelanggan yang diperbarui:
  Ketika label calon pelanggan diperbarui, kirim kampanye.
• Menyambut calon pelanggan baru:
  Ketika seorang calon pelanggan baru ditambahkan, kirim kampanye.

Optimalkan pekerjaan Anda

• Kualifikasi calon pelanggan:
  Setiap kali label calon pelanggan diperbarui, ubah calon pelanggan menjadi penawaran.
• Simpan tab pada aktivitas yang telah selesai:
  Tindak lanjuti setiap kali aktivitas ditandai sebagai selesai.
• Kirim kampanye pada aktivitas yang telah selesai:
  Ketika aktivitas ditandai sebagai selesai, kirim kampanye.
• Anda dikenalkan dengan orang baru:
  Tindak lanjuti setiap kali orang baru ditambahkan.
• Kirim urutan kampanye selamat datang kepada orang baru:
  Setiap kali orang diciptakan dan status pemasarannya berlangganan, kirim kampanye.
  
• Kirim kampanye selamat datang kepada orang yang baru berlangganan:
  Ketika status pemasaran orang berubah menjadi berlangganan, kirim mereka kampanye email.
• Kirim kampanye berfokus berdasarkan orang yang difilter:
  Ketika seseorang masuk ke filter tertentu, kirim mereka kampanye.

Aplikasi eksternal

• Tambahkan tugas saat memindahkan penawaran:
  Ketika penawaran dipindahkan ke tahap, tambahkan item di aplikasi eksternal.
• Unduh penawaran yang hilang:
  Ketika penawaran hilang, tambahkan item di aplikasi eksternal.
• Penyerahan penawaran yang dimenangkan:
  Ketika penawaran dimenangkan, tambahkan item di aplikasi eksternal.
  
• Beritahu tim Anda tentang penawaran baru:
  Ketika penawaran ditambahkan, kirim pesan.
• Perbarui tim Anda tentang penawaran yang bergerak:
  Ketika penawaran bergerak ke tahap baru, kirim pesan.
  
• Rayakan ketika penawaran dimenangkan:
  Komunikasikan setiap kali penawaran dimenangkan.
• Beritahu tim Anda tentang penawaran yang hilang:
  Komunikasikan setiap kali penawaran hilang.
• Beritahu tim Anda tentang penawaran yang diarsipkan:
  Ketika seorang calon pelanggan diarsipkan, kirim pesan.
• Persiapan untuk calon pelanggan baru:
  Ketika calon pelanggan ditambahkan, tambahkan item di aplikasi eksternal.
• Komunikasikan tentang orang baru:
  Ketika orang ditambahkan, kirim pesan.