Basis Pengetahuan

Dalam penjualan, seperti dalam kehidupan, waktu adalah sumber daya yang paling berharga yang kita miliki. Automasi template Pipedrive membantu Anda menjaga sumber daya ini dengan membuatnya lebih mudah untuk mengotomatisasi tugas tertentu dalam proses penjualan Anda.

Template ini berfungsi sebagai automasi siap pakai yang dapat diterapkan dengan cepat dan dengan sedikit usaha, memungkinkan Anda menggunakan waktu Anda untuk hal yang penting.

Template juga merupakan cara yang bagus bagi Anda untuk merasa nyaman dan mahir dengan fitur automasi kami jika Anda baru di Pipedrive.

Untuk mengakses template, pergi ke “...” (lebih) > Automasi > Template di akun Pipedrive Anda.

Menggunakan template

Dari halaman automasi, klik “Template“ untuk menampilkan automasi siap pakai yang tersedia, dikurasi berdasarkan jenis dan koleksi. Temukan proses yang ingin Anda otomatisasi dari pilihan ini dan klik pada template untuk mulai mengkonfigurasi automasi yang Anda pilih.

Dialog Pengaturan Template akan meminta semua rincian yang diperlukan oleh automasi. Cukup buat pilihan Anda dan klik "Lanjutkan". Semua bidang adalah wajib kecuali yang ditandai sebagai “(Opsional)”.

Setelah disimpan, automasi Anda aktif, dan Anda dapat kembali melakukan apa yang Anda lakukan dengan terbaik, dibantu oleh automasi penghemat waktu yang baru Anda buat.

Semua automasi yang dibuat dengan template dapat diedit dari halaman automasi kapan saja.

Jika Anda membuat automasi, itu akan muncul di filter “Dimiliki oleh saya”. Automasi yang dibuat oleh rekan akan muncul di bawah “Dimiliki oleh orang lain”. Automasi yang dibuat dari template akan berfungsi seperti automasi yang Anda buat dari awal.

Template yang Tersedia

Pipedrive menawarkan 36 template otomasi yang sudah dibuat, dikategorikan menurut koleksi. Setiap template yang kuat ini memungkinkan kustomisasi di dalam template dan kustomisasi tambahan setelah selesai.

Fokus pada kesepakatan

• Tambahkan produk ke kesepakatan yang ada:
  Ketika sebuah kesepakatan dipindahkan ke tahap pipeline baru, tambahkan produk ke dalamnya.
• Tambahkan produk ke kesepakatan baru:
  Setiap kali kesepakatan ditambahkan, tambahkan produk ke kesepakatan tersebut.
• Re-engage dengan kesepakatan yang tidak aktif:
  Tindak lanjuti kesepakatan yang tidak aktif.
• Berinteraksi dengan kesepakatan baru:
  Tindak lanjuti setiap kali kesepakatan ditambahkan.
• Berinteraksi dengan kesepakatan yang sedang berkembang:
  Tindak lanjuti ketika kesepakatan dipindahkan ke tahap pipeline baru.
• Hindari kesepakatan yang menunggu:
  Tindak lanjuti setiap kali kesepakatan tidak berubah tahap selama waktu tertentu.
  
• Hubungi pelanggan baru:
  Ketika kesepakatan baru ditambahkan, kirim kampanye.
• Hubungi kesepakatan yang dimenangkan:
  Setiap kali kesepakatan dimenangkan, kirim kampanye.
• Kampanye fokus untuk kesepakatan yang hilang:
  Setiap kali kesepakatan hilang, kirim kampanye.
• Kirim kampanye ketika kesepakatan dipindahkan:
  Ketika kesepakatan dipindahkan ke tahap pipeline baru, kirim kampanye.
• Tindak lanjuti aktivitas yang telah diselesaikan:
  Ketika aktivitas ditandai sebagai selesai, tindak lanjuti dan pindahkan kesepakatan ke tahap pipeline baru.
• Tambahkan kesepakatan baru:
  Setiap kali orang baru ditambahkan, buatlah kesepakatan.

Berinteraksi dengan prospek

• Email ke prospek baru:
  Setiap kali prospek ditambahkan, kirim email.
• Email ke prospek yang ada:
  Ketika label prospek diperbarui, kirim email.
• Rawat prospek baru:
  Tindak lanjuti setiap kali prospek ditambahkan.
• Hubungi prospek baru:
  Tindak lanjuti setiap kali prospek ditambahkan dan labelnya belum berubah.
• Re-engage dengan prospek yang tidak aktif:
  Tindak lanjuti setiap kali prospek diperbarui dan labelnya belum berubah.
• Fokus pada prospek yang diperbarui:
  Ketika label prospek diperbarui, kirim kampanye.
• Sambut prospek baru:
  Ketika prospek baru ditambahkan, kirim kampanye.

Optimalkan pekerjaan Anda

• Kualifikasi prospek:
  Setiap kali label prospek diperbarui, ubah prospek menjadi kesepakatan.
• Awasi aktivitas yang telah diselesaikan:
  Tindak lanjuti setiap kali aktivitas ditandai sebagai selesai.
• Kirim kampanye tentang aktivitas yang telah diselesaikan:
  Ketika aktivitas ditandai sebagai selesai, kirim kampanye.
• Sambut orang baru:
  Tindak lanjuti setiap kali orang baru ditambahkan.
• Kirim kampanye sambutan kepada orang baru:
  Setiap kali seseorang dibuat dan status pemasaran terdaftar, kirim kampanye.
  
• Kirim kampanye sambutan kepada orang yang baru terdaftar:
  Ketika status pemasaran seseorang berubah menjadi terdaftar, kirim mereka kampanye email.
• Kirim kampanye terarah berdasarkan orang yang terfilter:
  Ketika seseorang jatuh dalam filter tertentu, kirim mereka kampanye.

Aplikasi eksternal

• Tambahkan tugas saat memindahkan kesepakatan:
  Ketika kesepakatan dipindahkan ke tahap, tambahkan item dalam aplikasi eksternal.
• Menangani kesepakatan yang hilang:
  Ketika kesepakatan hilang, tambahkan item dalam aplikasi eksternal.
• Serah terima kesepakatan yang dimenangkan:
  Ketika kesepakatan dimenangkan, tambahkan item dalam aplikasi eksternal.
  
• Beritahu tim Anda tentang kesepakatan baru:
  Ketika kesepakatan ditambahkan, kirim pesan.
• Perbarui tim Anda tentang pergerakan kesepakatan:
  Ketika kesepakatan bergerak ke tahap baru, kirim pesan.
  
• Rayakan ketika kesepakatan dimenangkan:
  Komunikasikan setiap kali kesepakatan dimenangkan.
• Beritahu tim Anda tentang kesepakatan yang hilang:
  Komunikasikan setiap kali kesepakatan hilang.
• Beritahu tim Anda tentang kesepakatan yang diarsipkan:
  Ketika prospek diarsipkan, kirim pesan.
• Siapkan untuk prospek baru:
  Ketika prospek ditambahkan, tambahkan item dalam aplikasi eksternal.
• Komunikasikan tentang orang baru:
  Ketika seseorang ditambahkan, kirim pesan.