Basis Pengetahuan

Dalam penjualan, seperti dalam kehidupan, waktu adalah sumber daya yang paling berharga yang kita miliki. Automasi template Pipedrive membantu Anda menjaga sumber daya ini dengan membuatnya lebih mudah untuk mengotomatiskan tugas tertentu dalam proses penjualan Anda.

Template ini berfungsi sebagai automasi siap pakai yang dapat diterapkan dengan cepat dan dengan usaha minimal, memungkinkan Anda menggunakan waktu Anda untuk hal-hal yang penting.

Template juga merupakan cara yang bagus bagi Anda untuk merasa nyaman dan mahir dengan fitur automasi kami jika Anda baru menggunakan Pipedrive.

Untuk mengakses template, pergi ke “...” (lebih) > Automasi > Template di akun Pipedrive Anda.

Menggunakan template

Dari halaman automasi, klik “Template“ untuk mengungkap automasi siap pakai yang tersedia, yang disusun berdasarkan tipe dan koleksi. Temukan proses yang ingin Anda otomatisasi dari pilihan ini dan klik pada template untuk mulai mengonfigurasi automasi yang Anda pilih.

Dialog Pengaturan Template akan meminta semua detail yang diperlukan oleh automasi. Cukup buat pilihan Anda dan klik "Lanjutkan". Semua kolom wajib diisi kecuali yang ditandai sebagai “(Opsional)”.

Setelah disimpan, automasi Anda aktif, dan Anda dapat kembali melakukan apa yang Anda lakukan terbaik, dibantu oleh automasi penghemat waktu baru Anda.

Semua automasi yang dibuat dari template dapat diedit dari halaman automasi kapan saja.

Jika Anda membuat automasi, itu akan muncul dalam filter “Dimiliki oleh saya”. Automasi yang dibuat oleh rekan kerja akan muncul di bawah “Dimiliki oleh orang lain”. Automasi yang dibuat dari template akan berfungsi sama seperti automasi yang Anda buat dari awal.

Template yang Tersedia

Pipedrive menawarkan 36 template otomatisasi siap pakai, yang dikategorikan berdasarkan koleksi. Masing-masing template yang kuat ini memungkinkan kustomisasi dalam template dan kustomisasi tambahan setelah selesai.

Fokus pada kesepakatan

• Tambahkan produk ke kesepakatan yang ada:
  Ketika sebuah kesepakatan dipindahkan ke tahap pipa baru, tambahkan produk ke dalamnya.
• Tambahkan produk ke kesepakatan baru:
  Setiap kali sebuah kesepakatan ditambahkan, tambahkan produk ke kesepakatan tersebut.
• Re-engage dengan kesepakatan yang tidak aktif:
  Tindak lanjuti kesepakatan yang tidak aktif.
• Interaksi dengan kesepakatan baru:
  Tindak lanjuti setiap kali sebuah kesepakatan ditambahkan.
• Terlibat dengan kesepakatan yang sedang berkembang:
  Tindak lanjuti ketika sebuah kesepakatan dipindahkan ke tahap pipa baru.
• Hindari kesepakatan yang stagnan:
  Tindak lanjuti setiap kali sebuah kesepakatan tidak berubah tahap selama waktu tertentu.
  
• Hubungi pelanggan baru:
  Ketika kesepakatan baru ditambahkan, kirim kampanye.
• Kirim kesepakatan yang menang:
  Setiap kali sebuah kesepakatan dimenangkan, kirim kampanye.
• Kampanye fokus untuk kesepakatan yang kalah:
  Setiap kali sebuah kesepakatan kalah, kirim kampanye.
• Kirim kampanye ketika sebuah kesepakatan dipindahkan:
  Ketika sebuah kesepakatan dipindahkan ke tahap pipa baru, kirim kampanye.
• Tindak lanjuti aktivitas yang selesai:
  Ketika sebuah aktivitas ditandai sebagai selesai, tindak lanjuti dan pindahkan kesepakatan ke tahap pipa baru.
• Tambahkan kesepakatan baru:
  Setiap kali orang baru ditambahkan, buatlah sebuah kesepakatan.

Terlibat dengan prospek

• Urutan email untuk prospek baru:
  Setiap kali prospek ditambahkan, kirim urutan email.
• Urutan email untuk prospek yang ada:
  Ketika label prospek diperbarui, kirim urutan email.
• Rawat prospek baru:
  Tindak lanjuti setiap kali prospek ditambahkan.
• Hubungi prospek baru:
  Tindak lanjuti setiap kali prospek ditambahkan dan labelnya belum berubah.
• Re-engage dengan prospek yang tidak aktif:
  Tindak lanjuti setiap kali prospek diperbarui dan labelnya belum berubah.
• Fokus pada prospek yang diperbarui:
  Ketika label prospek diperbarui, kirim kampanye.
• Selamat datang prospek baru:
  Ketika prospek baru ditambahkan, kirim kampanye.

Optimalkan pekerjaan Anda

• Kualifikasikan prospek:
  Setiap kali label prospek diperbarui, ubah prospek menjadi kesepakatan.
• Pantau aktivitas yang sudah selesai:
  Tindak lanjuti setiap kali sebuah aktivitas ditandai sebagai selesai.
• Kirim kampanye untuk aktivitas yang selesai:
  Ketika sebuah aktivitas ditandai sebagai selesai, kirim kampanye.
• Selamat datang orang baru:
  Tindak lanjuti setiap kali orang baru ditambahkan.
• Kirim urutan kampanye selamat datang kepada orang baru:
  Setiap kali seseorang dibuat dan status pemasaran berlangganan, kirimkan kampanye.
  
• Kirim kampanye selamat datang kepada orang yang baru berlangganan:
  Ketika status pemasaran orang berubah menjadi berlangganan, kirimkan mereka kampanye email.
• Kirim kampanye yang ditargetkan berdasarkan orang yang sudah difilter:
  Ketika seseorang jatuh ke dalam filter spesifik, kirimkan mereka kampanye.

Aplikasi eksternal

• Tambahkan tugas saat memindahkan kesepakatan:
  Ketika sebuah kesepakatan dipindahkan ke tahap, tambahkan item di aplikasi eksternal.
• Off boarding kesepakatan yang hilang:
  Ketika sebuah kesepakatan hilang, tambahkan item di aplikasi eksternal.
• Serah terima kesepakatan yang menang:
  Ketika sebuah kesepakatan dimenangkan, tambahkan item di aplikasi eksternal.
  
• Katakan kepada tim Anda tentang kesepakatan baru:
  Ketika sebuah kesepakatan ditambahkan, kirim pesan.
• Perbarui tim Anda tentang kesepakatan yang bergerak:
  Ketika sebuah kesepakatan bergerak ke tahap baru, kirim pesan.
  
• Rayakan ketika kesepakatan dimenangkan:
  Komunikasikan setiap kali sebuah kesepakatan dimenangkan.
• Beritahu tim Anda tentang kesepakatan yang hilang:
  Komunikasikan setiap kali sebuah kesepakatan hilang.
• Beritahu tim Anda tentang kesepakatan yang diarsipkan:
  Ketika prospek diarsipkan, kirim pesan.
• Mempersiapkan untuk prospek baru:
  Ketika prospek ditambahkan, tambahkan item di aplikasi eksternal.
• Komunikasikan tentang orang baru:
  Ketika seseorang ditambahkan, kirim pesan.