Tietokanta

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Automaatio: templates

YS
Yssel Salas, 10. heinäkuuta 2025
Huomautus: automaatioominaisuus on yksi hyödyllisistä ominaisuuksista Pipedriven Advanced- ja korkeammilla suunnitelmilla. Opi, kuinka voit vaihtaa suunnitelmia tässä artikkelissa.

Myynnissä, kuten elämässä, aika on arvokkain resurssi, joka meillä on. Pipedriven automaatio mallit auttavat sinua säilyttämään tämän resurssin tekemällä tiettyjen tehtävien automatisoinnista myyntiprosessissasi vieläkin helpompaa.

Nämä mallit toimivat valmiina automaatioina, jotka voidaan toteuttaa nopeasti ja vähällä vaivalla, jolloin voit käyttää aikasi siihen, mikä on tärkeää.

Mallit ovat myös loistava tapa tottua ja tulla taitavaksi automaatioominaisuudessamme, jos olet uusi Pipedrivessa.

Päästäksesi malleihin, siirry “...” (lisää) > Automaatio > Mallit Pipedrive-tililläsi.


Mallien käyttäminen

Automaatio-sivulta napsauta Mallit paljastaaksesi saatavilla olevat valmiit automaatiot, jotka on kuratoitu tyypin ja kokoelman mukaan. Etsi prosessi, jonka haluat automatisoida tästä valikoimasta, ja napsauta mallia aloittaaksesi valittujen automaatioiden määrittämisen.

Mallin asetukset-valintaikkuna kysyy kaikki tiedot, joita automaatio tarvitsee. Valitse vain vaihtoehtosi ja napsauta "Jatka". Kaikki kentät ovat pakollisia, ellei niitä ole merkitty “(Valinnainen)”.

Kun se on tallennettu, automaatiosi on aktiivinen, ja voit palata tekemään sitä, mitä osaat parhaiten, uuden aikaa säästävän automaation avustamana.

Kaikki mallipohjaiset automaatiot voidaan muokata automaatio-sivulta milloin tahansa.

Jos luot automaation, se ilmestyy “Minun omistamani” suodattimeen. Kollegojen luomat automaatiot näkyvät “Muiden omistamat” alla. Mallien avulla luodut automaatiot käyttäytyvät aivan kuten itse luomasi automaatiot alusta alkaen.


Saatavilla olevat mallit

Pipedrive tarjoaa 36 valmiiksi tehtyä automaatio mallia, jotka on jaoteltu kokoelmiin. Jokainen näistä tehokkaista malleista mahdollistaa mukauttamisen mallin sisällä ja lisämukauttamisen valmistumisen jälkeen.

Keskittyminen kauppoihin

  • Lisää tuotteita olemassa oleviin kauppoihin:
    Kun kauppa siirretään uuteen putkivaiheeseen, lisää siihen tuote.
  • Lisää tuotteita uusiin kauppoihin:
    Joka kerta, kun kauppa lisätään, lisää tuote siihen kauppaan.
  • Uudelleen sitoutuminen passiivisiin kauppoihin:
    Seuraa passiivisia kauppoja.
  • Vuorovaikuta uusiin kauppoihin:
    Seuraa joka kerta, kun kauppa lisätään.
  • Sitoutuminen edistyviin kauppoihin:
    Seuraa, kun kauppa siirretään uuteen putkivaiheeseen.
  • Vältä rappeutuvia kauppoja:
    Seuraa joka kerta, kun kauppa ei ole muuttanut vaiheita tietyn ajan.
  • Ota yhteyttä uusiin asiakkaisiin:
    Kun uusi kauppa lisätään, lähetä kampanja.
  • Ota yhteyttä voitettuihin kauppoihin:
    Joka kerta, kun kauppa voitetaan, lähetä kampanja.
  • Kampanja hävityille kaupoille:
    Joka kerta, kun kauppa häviää, lähetä kampanja.
  • Lähetä kampanja, kun kauppa siirretään:
    Kun kauppa siirretään uuteen putkivaiheeseen, lähetä kampanja.
  • Seuraa valmiita aktiviteetteja:
    Kun aktiviteetti merkitään tehdyksi, seuraa ja siirrä kauppa uuteen putkivaiheeseen.
  • Lisää uusia kauppoja:
    Joka kerta, kun uusi henkilö lisätään, luo kauppa.


Sitoutuminen liideihin

  • Sähköposti uusille liideille:
    Joka kerta, kun liidi lisätään, lähetä sähköposti.
  • Sähköposti olemassa oleville liideille:
    Kun liidin etiketti päivitetään, lähetä sähköposteja.
  • Hoida uusia liidejä:
    Seuraa joka kerta, kun liidi lisätään.
  • Ota yhteyttä uusiin liideihin:
    Seuraa joka kerta, kun liidi lisätään ja sen etiketti ei ole muuttunut.
  • Uudelleen sitoutuminen passiivisiin liideihin:
    Seuraa joka kerta, kun liidi päivitetään ja sen etiketti ei ole muuttunut.
  • Keskittyminen päivitettyihin liideihin:
    Kun liidin etiketti päivitetään, lähetä kampanja.
  • Tervetuloa uusille liideille:
    Kun uusi liidi lisätään, lähetä kampanja.


Optimoi työsi

  • Arvioi liidejä:
    Joka kerta, kun liidin etiketti päivitetään, muunna liidi kaupaksi.
  • Pidä silmällä valmiita aktiviteetteja:
    Seuraa joka kerta, kun aktiviteetti merkitään tehdyksi.
  • Lähetä kampanja valmiista aktiviteeteista:
    Kun aktiviteetti merkitään tehdyksi, lähetä kampanja.
  • Tervetuloa uusille henkilöille:
    Seuraa joka kerta, kun uusi henkilö lisätään.
  • Lähetä tervetulokampanja uusille ihmisille:
    Joka kerta, kun henkilö luodaan ja markkinointistatuksena on tilattu, lähetä kampanja.
  • Lähetä tervetulokampanja tuoreesti tilatuille ihmisille:
    Kun henkilön markkinointistatuksena on tilattu, lähetä heille sähköpostikampanja.
  • Lähetä kohdennettu kampanja suodatettujen ihmisten perusteella:
    Kun henkilö kuuluu tiettyyn suodattimeen, lähetä heille kampanja.


Ulkoiset sovellukset

  • Lisää tehtäviä siirtäessä kauppoja:
    Kun kauppa siirretään vaiheeseen, lisää kohde ulkoiseen sovellukseen.
  • Häviävien kauppojen lopettaminen:
    Kun kauppa häviää, lisää kohde ulkoiseen sovellukseen.
  • Voitettujen kauppojen luovuttaminen:
    Kun kauppa voitetaan, lisää kohde ulkoiseen sovellukseen.
  • Kerro tiimillesi uusista kaupoista:
    Kun kauppa lisätään, lähetä viesti.
  • Päivitä tiimisi kauppojen siirtymisestä:
    Kun kauppa siirtyy uuteen vaiheeseen, lähetä viesti.
  • Juhli, kun kauppoja voitetaan:
    Viestitä joka kerta, kun kauppa voitetaan.
  • Ilmoita tiimillesi häviävistä kaupoista:
    Viestitä joka kerta, kun kauppa häviää.
  • Ilmoita tiimillesi arkistoiduista kaupoista:
    Kun liidi arkistoidaan, lähetä viesti.
  • Valmistautuminen uusiin liideihin:
    Kun liidi lisätään, lisää kohde ulkoiseen sovellukseen.
  • Viestitä uusista henkilöistä:
    Kun henkilö lisätään, lähetä viesti.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä