Tietokanta

Myynnissä, kuten elämässäkin, aika on arvokkain resurssi, joka meillä on. Pipedrive’n automaatio pohjat auttavat sinua säilyttämään tämän resurssin tekemällä tiettyjen tehtävien automatisoinnista myyntiprosessissasi entistäkin helpompaa.

Nämä pohjat toimivat valmiina automaatioina, jotka voidaan toteuttaa nopeasti ja vähäisellä vaivalla, mikä antaa sinulle mahdollisuuden käyttää aikaasi tärkeisiin asioihin.

Pohjat ovat myös loistava tapa saada tuntumaa ja taitoa automaatioominaisuutemme kanssa, jos olet uusi Pipedrivessa.

Päästäksesi pohjiin, siirry “...” (lisää) > Automaatio > Pohjat Pipedrive-tililläsi.

Mallien käyttäminen

Automaatio -sivulta napsauta “Mallit“ paljastaaksesi saatavilla olevat valmiit automaatiot, jotka on kuratoitu tyypin ja kokoelman mukaan. Etsi prosessi, jonka haluat automatisoida tästä valikoimasta, ja napsauta mallia aloittaaksesi valittujen automaatioiden määrittämisen.

Mallin asetukset -valintaikkuna kysyy kaikkia tietoja, joita automaation luomiseen tarvitaan. Valitse vain haluamasi vaihtoehdot ja napsauta "Jatka". Kaikki kentät ovat pakollisia, ellei niitä ole merkitty ”(Valinnainen)”.

Kun se on tallennettu, automaattisi on aktiivinen, ja voit palata takaisin tekemään parasta, mitä osaat, uuden aikaa säästävän automaatiosi avustamana.

Kaikkia mallin avulla luotuja automaatioita voidaan muokata automaation sivulta milloin tahansa.

Jos luot automaation, se näkyy “Omistamaani” suodattimessa. Työkavereiden luomat automaatiot näkyvät ”Toisten omistamat” -kohdassa. Mallien avulla luodut automaatiot käyttäytyvät aivan kuten itse luomasi automaatiot alusta alkaen.

Saatavilla olevat mallit

Pipedrive tarjoaa 36 valmiiksi tehtyä automaatiomallia, jotka on jaoteltu kokoelmiin. Jokainen näistä tehokkaista malleista mahdollistaa räätälöinnin mallin sisällä ja lisäräätälöinnin valmiina.

Keskittyminen kauppoihin

• Lisää tuotteita olemassa oleviin kauppoihin:
  Kun kauppa siirretään uuteen myyntivaiheeseen, lisää siihen tuote.
• Lisää tuotteita uusiin kauppoihin:
  Joka kerta, kun kauppa lisätään, lisää tuote kyseiseen kauppaan.
• Uudelleenaktivoi passiiviset kaupat:
  Seuraa passiivisia kauppoja.
• Vuorovaikuta uusien kauppojen kanssa:
  Seuraa joka kerta, kun kauppa lisätään.
• Osallistu kauppoihin, jotka etenevät:
  Seuraa, kun kauppa siirretään uuteen myyntivaiheeseen.
• Vältä mätänemässä olevia kauppoja:
  Seuraa joka kerta, kun kauppa ei ole vaihtanut vaiheita tietyn ajan.
  
• Ota yhteyttä uusiin asiakkaisiin:
  Kun uusi kauppa lisätään, lähetä kampanja.
• Ota yhteyttä voittaneisiin kauppoihin:
  Joka kerta, kun kauppa voitetaan, lähetä kampanja.
• Kampanja hävityille kaupoille:
  Joka kerta, kun kauppa häviää, lähetä kampanja.
• Lähetä kampanja, kun kauppa siirretään:
  Kun kauppa siirretään uuteen myyntivaiheeseen, lähetä kampanja.
• Seuraa suoritettuja toimintoja:
  Kun aktiivisuus merkitään valmiiksi, seuraa ja siirrä kauppa uuteen myyntivaiheeseen.
• Lisää uusia kauppoja:
  Joka kerta, kun uusi henkilö lisätään, luo kauppa.

Osallistu liideihin

• Sähköposti uusille liideille:
  Joka kerta, kun liidi lisätään, lähetä sähköposti.
• Sähköposti olemassa oleville liideille:
  Kun liidin merkintä päivitetään, lähetä sähköposti.
• Hoida uusia liidejä:
  Seuraa joka kerta, kun liidi lisätään.
• Ota yhteyttä uusiin liideihin:
  Seuraa joka kerta, kun liidi lisätään ja sen merkintä ei ole muuttunut.
• Uudelleenaktivoi passiiviset liidit:
  Seuraa joka kerta, kun liidi päivitetään ja sen merkintä ei ole muuttunut.
• Keskitä päivitettuihin liideihin:
  Kun liidin merkintä päivitetään, lähetä kampanja.
• Tervetuloa uusille liideille:
  Kun uusi liidi lisätään, lähetä kampanja.

Optimoi työsi

• Arvioi liidit:
  Joka kerta, kun liidin merkintä päivitetään, muunna liidi kaupaksi.
• Pidä kirjaa suoritettuista toiminnoista:
  Seuraa joka kerta, kun aktiivisuus merkitään valmiiksi.
• Lähetä kampanja suoritettuista toiminnoista:
  Kun aktiivisuus merkitään valmiiksi, lähetä kampanja.
• Tervetuloa uusille henkilöille:
  Seuraa joka kerta, kun uusi henkilö lisätään.
• Lähetä tervetulokampanja uusille ihmisille:
  Joka kerta, kun henkilö luodaan ja markkinointistatukselle ollaan tilattu, lähetä kampanja.
  
• Lähetä tervetulokampanja vastikään tilanneille henkilöille:
  Kun henkilön markkinointistatus muuttuu tilatuksi, lähetä heille sähköpostikampanja.
• Lähetä kohdistettu kampanja suodatettujen henkilöiden perusteella:
  Kun henkilö kuuluu tiettyyn suodattimeen, lähetä heille kampanja.

Ulkoiset sovellukset

• Lisää tehtäviä kauppojen siirron yhteydessä:
  Kun kauppa siirretään vaiheeseen, lisää kohde ulkoiseen sovellukseen.
• Hävinneiden kauppojen loppuun vieminen:
  Kun kauppa häviää, lisää kohde ulkoiseen sovellukseen.
• Voitettujen kauppojen luovuttaminen:
  Kun kauppa voitetaan, lisää kohde ulkoiseen sovellukseen.
  
• Kerro tiimillesi uusista kaupoista:
  Kun kauppa lisätään, lähetä viesti.
• Päivitä tiimiäsi kauppojen siirtymisestä:
  Kun kauppa siirtyy uuteen vaiheeseen, lähetä viesti.
  
• Juhli, kun kauppoja voitellaan:
  Viestitä joka kerta, kun kauppa voitetaan.
• Ilmoita tiimillesi häviämisestä:
  Viestitä joka kerta, kun kauppa häviää.
• Ilmoita tiimillesi arkistoituista kaupoista:
  Kun liidi arkistoidaan, lähetä viesti.
• Valmistaudu uusiin liideihin:
  Kun liidi lisätään, lisää kohde ulkoiseen sovellukseen.
• Viestitä uusista henkilöistä:
  Kun henkilö lisätään, lähetä viesti.