Tietokanta

Myyntityössä, niin kuin elämässä yleensäkin, aika on arvokkain resurssi, jota meillä on. Pipedriven automatisointi mallit auttavat sinua säilyttämään tämän resurssin tekemällä tiettyjen tehtävien automatisoinnista entistä helpompaa myyntiprosessissasi.

Nämä mallit toimivat valmiiksi tehtyinä automatisointeina, jotka voidaan ottaa nopeasti ja vähällä vaivalla käyttöön, jotta voit käyttää aikasi oleelliseen.

Mallit ovat myös hyvä tapa oppia tuntemaan ja taitavaksi automatisoinnin ominaisuudessa, jos olet uusi Pipedrive-käyttäjä.

Mallit -sivulle pääset klikkaamalla “...” (lisää) > Automatisointi > Mallit Pipedrive-tililläsi.

Mallipohjien käyttäminen

Automaatiot-sivulta valitse “Mallipohjat“ nähdäksesi valmiit automaatiot, jotka on koottu tyypin ja kokoelmien mukaan. Valitse haluamasi automatisointiprosessi tältä valikoimalta ja klikkaa mallipohjaa aloittaaksesi valitsemasi automaation määrityksen.

Mallipohjan asennus -valintaikkuna pyytää kaikki automaation vaatimat tiedot. Tee valintasi ja klikkaa "Jatka". Kaikki kentät ovat pakollisia, ellei niissä lue “(Valinnainen)”.

Kun automaatio on tallennettu, se on aktiivinen, ja voit jatkaa parhaasi tekemistä hyödyntäen uutta aikaa säästävää automaatiota.

Kaikki mallipohjista luodut automaatiot voi muokata milloin tahansa automaatiot-sivulla.

Jos luot automaation, se ilmestyy “Omat” -suodattimeen. Kollegoiden luomat automaatiot ilmestyvät “Muiden omistamat” alle. Mallipohjista luodut automaatiot toimivat aivan kuten itse luomasi automaatiot.

Saatavilla olevat mallit

Pipedrive tarjoaa 36 valmiiksi tehtyä automaatiomallia, jotka on jaoteltu kokoelmien mukaan. Jokainen näistä tehokkaista malleista mahdollistaa muokkauksen mallin sisällä ja lisämuokkauksen valmistumisen jälkeen.

Keskity kauppoihin

• Lisää tuotteita olemassa oleviin kauppoihin:
  Kun kauppa siirretään uuteen putkivaiheeseen, lisää tuote siihen.
• Lisää tuotteita uusiin kauppoihin:
  Joka kerta kun kauppa lisätään, lisää tuote kyseiseen kauppaan.
• Ota uudelleen yhteyttä inaktiivisiin kauppoihin:
  Seuraa inaktiivisia kauppoja.
• Vuorovaikuta uusien kauppojen kanssa:
  Seuraa joka kerta, kun kauppa lisätään.
• Osallistu kauppoihin, jotka etenevät:
  Seuraa, kun kauppa siirtyy uuteen putkivaiheeseen.
• Vältä rappeutuvia kauppoja:
  Seuraa joka kerta, kun kauppa ei ole vaihtanut vaihetta tietyn ajan.
  
• Ota yhteys uusiin asiakkaisiin:
  Kun uusi kauppa lisätään, lähetä kampanja.
• Ota yhteyttä voitettuihin kauppoihin:
  Joka kerta kun kauppa voitetaan, lähetä kampanja.
• Kohdista kampanja menetetyille kaupoille:
  Joka kerta kun kauppa menetetään, lähetä kampanja.
• Lähetä kampanja, kun kauppa siirretään:
  Kun kauppa siirretään uuteen putkivaiheeseen, lähetä kampanja.
• Seuraa valmiiksi saatuja tehtäviä:
  Kun tehtävä on merkitty tehdyksi, seuraa ja siirrä kauppa uuteen putkivaiheeseen.
• Lisää uusia kauppoja:
  Joka kerta kun uusi henkilö lisätään, luo kauppa.

Osallistu liideihin

• Sähköpostisarjat uusille liideille:
  Joka kerta kun liidi lisätään, lähetä sähköpostisarja.
• Sähköpostisarjat olemassa oleville liideille:
  Kun liidin merkintää päivitetään, lähetä sähköpostisarja.
• Kasvata uusia liidejä:
  Seuraa joka kerta, kun liidi lisätään.
• Ota yhteyttä uusiin liideihin:
  Seuraa joka kerta, kun liidi lisätään eikä sen merkintä ole muuttunut.
• Ota uudelleen yhteyttä inaktiivisiin liideihin:
  Seuraa joka kerta, kun liidiä päivitetään ja sen merkintä ei ole muuttunut.
• Keskity päivitettyihin liideihin:
  Kun liidin merkintää päivitetään, lähetä kampanja.
• Toivota uudet liidit tervetulleiksi:
  Kun uusi liidi lisätään, lähetä kampanja.

Optimoi työsi

• Arvioi liidit:
  Joka kerta, kun liidin merkintää päivitetään, muunna liidi kaupaksi.
• Seuraa valmiiksi saatuja toimintoja:
  Seuraa joka kerta, kun toiminta on merkitty tehdyksi.
• Lähetä kampanja valmiista toiminnoista:
  Kun toiminta on merkitty tehdyksi, lähetä kampanja.
• Toivota uudet henkilöt tervetulleiksi:
  Seuraa joka kerta, kun uusi henkilö lisätään.
• Lähetä tervetulokampanjasarja uusille ihmisille:
  Joka kerta, kun henkilö luodaan ja markkinointistatus on tilattu, lähetä kampanja.
  
• Lähetä tervetulokampanja äskettäin tilanneille ihmisille:
  Kun henkilön markkinointitila muuttuu tilatuksi, lähetä sähköpostikampanja.
• Lähetä kohdennettu kampanja suodatettuihin ihmisiin perustuen:
  Kun henkilö kuuluu tiettyyn suodattimeen, lähetä kampanja.

Ulkoiset sovellukset

• Lisää tehtäviä siirrettäessä kauppoja:
  Kun kauppa siirretään vaiheeseen, lisää kohta ulkoiseen sovellukseen.
• Off boarding menetetyille kaupoille:
  Kun kauppa menetetään, lisää kohta ulkoiseen sovellukseen.
• Käsittele voitetut kaupat:
  Kun kauppa voitetaan, lisää kohta ulkoiseen sovellukseen.
  
• Kerro tiimillesi uusista kaupoista:
  Kun kauppa lisätään, lähetä viesti.
• Päivitä tiimisi kauppojen siirtymisestä:
  Kun kauppa siirtyy uuteen vaiheeseen, lähetä viesti.
  
• Juhli, kun kaupat voitetaan:
  Viesti joka kerta, kun kauppa voitetaan.
• Ilmoita tiimillesi menetetyistä kaupoista:
  Viesti joka kerta, kun kauppa menetetään.
• Ilmoita tiimillesi arkistoiduista kaupoista:
  Kun liidi arkistoidaan, lähetä viesti.
• Valmistaudu uusiin liideihin:
  Kun liidi lisätään, lisää kohta ulkoiseen sovellukseen.
• Viesti uusista henkilöistä:
  Kun henkilö lisätään, lähetä viesti.