Tietokanta

Myynnissä, kuten elämässä yleensäkin, aika on arvokkain resurssimme. Pipedriven automatisointi-pohjat auttavat sinua säästämään tätä resurssia tekemällä tiettyjen tehtävien automatisoimisen myyntiprosessissasi entistä helpommaksi.

Nämä pohjat toimivat valmiina automaatioina, jotka voidaan ottaa nopeasti käyttöön ja vähällä vaivalla, jotta voit käyttää aikasi olennaiseen.

Pohjat ovat myös loistava tapa tutustua ja tulla taitavaksi Pipedriven automatisointi-ominaisuuteen, jos olet uusi Pipedrive-käyttäjä.

Päästäksesi pohjiin siirry Pipedrive-tililläsi kohtaan "..." (lisää) > Automatisointi > Pohjat.

Pohjien käyttäminen

Automaatioiden sivulta valitse "Pohjat" nähdäksesi valmiit saatavilla olevat automaatiot, lajiteltuna tyypin ja kokoelmien mukaan. Etsi haluamasi prosessi automatisoitavaksi tästä valikoimasta ja napsauta mallia aloittaaksesi valitsemasi automaation määrittämisen.

Pohjan asetukset -ikkuna kysyy kaikki tarvittavat tiedot automaatiolta. Tee valintasi ja napsauta sitten "Jatka". Kaikki kentät ovat pakollisia, ellei toisin ole merkitty "(valinnainen)".

Tallennuksen jälkeen automaatiosi on aktiivinen ja voit palata tekemään sitä, mitä osaat parhaiten, hyödyntäen uutta aikaa säästävää automaatiota.

Kaikki pohjista luodut automaatiot voidaan muokata milloin tahansa automaatioiden sivulta.

Jos luot automaation, se näkyy "Omistaja: minä" -suodattimessa. Kollegat luomat automaatiot näkyvät "Omistaja: muut" -kohdassa. Pohjista luodut automaatiot käyttäytyvät aivan kuten alusta alkaen luomasi automaatiot.

Saatavilla olevat mallit

Pipedrive tarjoaa 36 valmiiksi tehtyä automaatiomallia, jotka on kategorisoitu kokoelman mukaan. Jokaista näistä voimakkaista malleista voi muokata mallin sisällä sekä muita muokkauksia, kun se on valmis.

Keskitä huomio diileihin

• Lisää tuotteita olemassa oleviin diileihin:
  Kun diili siirretään uuteen pipeline-vaiheeseen, lisää siihen tuote.
• Lisää tuotteita uusiin diileihin:
  Joka kerta kun diili lisätään, lisää siihen tuote.
• Uudelleenkiinnity diilejä, joihin ei ole käyty käsiksi:
  Seuraa diilejä, joita ei ole aktivoitu.
• Ota yhteyttä uusiin diileihin:
  Seuraa jokaista lisättyä diiliä.
• Sitouta diilejä, jotka ovat edistymässä:
  Seuraa diilejä, kun ne siirtyvät uuteen pipeline-vaiheeseen.
• Vältä diilejä, jotka mädäntyvät:
  Seuraa joka kerta kun diili ei ole vaihtanut vaiheita jonkin ajan kuluessa.
  
• Ota yhteys uusiin asiakkaisiin:
  Kun uusi diili lisätään, lähetä kampanja.
• Ota yhteyttä voitettuihin diileihin:
  Joka kerta kun diili voitetaan, lähetä kampanja.
• Keskitä kampanja menetetyille diileille:
  Joka kerta kun diili menetetään, lähetä kampanja.
• Lähetä kampanja, kun diili siirretään:
  Kun diili siirretään uuteen pipeline-vaiheeseen, lähetä kampanja.
• Jatka seuraamista suoritettujen aktiviteettien jälkeen:
  Kun aktiviteetti merkitään tehdyksi, seuraa ja siirrä diiliä uuteen pipeline-vaiheeseen.
• Lisää uusia diilejä:
  Joka kerta kun uusi henkilö lisätään, luo diili.

Osallistu liideihin

• Sähköpostisekvenssit uusille liideille:
  Joka kerta kun liidi lisätään, lähetä sähköpostisekvenssi.
• Sähköpostisekvenssit olemassa oleville liideille:
  Kun liidin merkintä päivitetään, lähetä sähköpostisekvenssi.
• Kasvata uusia liidejä:
  Seuraa joka kerta kun liidi lisätään.
• Ota yhteyttä uusiin liideihin:
  Seuraa joka kerta kun liidi lisätään ja sen merkintä ei ole muuttunut.
• Uudelleenkiinnity inaktiivisiin liideihin:
  Seuraa joka kerta kun liidi päivitetään ja sen merkintä ei ole muuttunut.
• Keskitä huomio päivitettyihin liideihin:
  Kun liidin merkintä päivitetään, lähetä kampanja.
• Toivota uudet liidit tervetulleiksi:
  Kun uusi liidi lisätään, lähetä kampanja.

Optimoi työskentelysi

• Laatuun liittyvät liidit:
  Joka kerta kun liidin merkintä päivitetään, muunna liidi diiliksi.
• Pidä silmällä suoritettuja aktiviteetteja:
  Seuraa joka kerta kun aktiviteetti merkitään tehdyksi.
• Lähetä kampanja suoritettujen aktiviteettien perusteella:
  Kun aktiviteetti merkitään tehdyksi, lähetä kampanja.
• Toivota uudet henkilöt tervetulleiksi:
  Seuraa joka kerta kun uusi henkilö lisätään.
• Lähetä tervetulokampanja-sekvenssi uusille henkilöille:
  Joka kerta kun henkilö luodaan ja markkinoinnin tila on tilattu, lähetä kampanja.
  
• Lähetä tervetulokampanja uusille tilaajille:
  Kun henkilön markkinoinnin tila muuttuu tilatuksi, lähetä heille sähköpostikampanja.
• Lähetä kohdennettu kampanja suodatettujen henkilöiden perusteella:
  Kun henkilö kuuluu tiettyyn suodattimeen, lähetä heille kampanja.

Ulkopuoliset sovellukset

• Lisää tehtäviä kun diilejä siirretään:
  Kun diili siirretään vaiheeseen, lisää kohde ulkopuoliseen sovellukseen.
• Lopeta menetettyjen diilien kanssa työskentely:
  Kun diili menetetään, lisää kohde ulkopuoliseen sovellukseen.
• Siirrä voitetut diilit:
  Kun diili voitetaan, lisää kohde ulkopuoliseen sovellukseen.
  
• Kerro joukkueellesi uusista diileistä:
  Kun diili lisätään, lähetä viesti.
• Päivitä joukkueesi diilien siirtymisestä:
  Kun diili siirretään uuteen vaiheeseen, lähetä viesti.
  
• Juhli kun diilit voitetaan:
  Viesti joka kerta kun diili voitetaan.
• Ilmoita joukkueellesi menetetyistä diileistä:
  Viesti joka kerta kun diili menetetään.
• Ilmoita joukkueellesi arkistoiduista diileistä:
  Kun liidi arkistoidaan, lähetä viesti.
• Valmistaudu uusiin liideihin:
  Kun liidi lisätään, lisää kohde ulkopuoliseen sovellukseen.
• Kommunikoi uusista henkilöistä :
  Kun henkilö lisätään, lähetä viesti.