Baza wiedzy

W sprzedaży, tak jak w życiu, czas jest najcenniejszym zasobem, który posiadamy. Szablony automatyzacji Pipedrive pomagają zachować ten zasób, ułatwiając zautomatyzowanie określonych zadań w procesie sprzedaży.

Te szablony stanowią gotowe automatyzacje, które można szybko wdrożyć z minimalnym wysiłkiem, pozwalając Ci skoncentrować się na tym, co jest istotne.

Szablony są także świetnym sposobem, aby oswoić się i opanować naszą funkcję automatyzacji, jeśli jesteś nowy w Pipedrive.

Aby uzyskać dostęp do szablonów, przejdź do "..." (więcej) > Automatyzacja > Szablony w swoim koncie Pipedrive.

Korzystając z szablonów

Na stronie automatyzacje, kliknij “Szablony“ , aby zobaczyć dostępne gotowe automatyzacje, posegregowane według typu i kolekcji. Znajdź proces, który chcesz zautomatyzować z tej selekcji i kliknij na szablon, aby rozpocząć konfigurowanie wybranej automatyzacji.

Okno dialogowe Konfiguracja szablonu zapyta o wszystkie szczegóły, które wymaga automatyzacja. Po prostu dokonaj swoich wyborów i kliknij "Kontynuuj". Wszystkie pola są obowiązkowe, chyba że oznaczono je jako “(Opcjonalne)”.

Po zapisaniu, Twoja automatyzacja jest aktywna, dzięki czemu możesz wrócić do tego, co robisz najlepiej, wspomagany przez swoją nową, oszczędzającą czas automatyzację.

Wszystkie stworzone szablony automatyzacji można edytować w sekcji automatyzacje w dowolnym momencie.

Jeśli stworzysz automatyzację, pojawi się ona w filtrze “Posiadane przez mnie”. Automatyzacje stworzone przez kolegów pojawią się w “Posiadane przez innych”. Automatyzacje stworzone za pomocą szablonów zachowują się tak jak automatyzacje tworzone od zera.

Dostępne szablony

Pipedrive oferuje 36 gotowych szablonów automatyzacji, pogrupowanych według kolekcji. Każdy z tych potężnych szablonów umożliwia personalizację w ramach szablonu oraz dodatkową personalizację po jego ukończeniu.

Skoncentruj się na ofertach

• Dodaj produkty do istniejących ofert:
  Gdy oferta zostanie przeniesiona do nowego etapu w funnle, dodaj do niej produkt.
• Dodaj produkty do nowych ofert:
  Za każdym razem, gdy dodawana jest oferta, dodaj do niej produkt.
• Zaangażuj się ponownie w nieaktywne oferty:
  Śledź nieaktywne oferty.
• Interakcja z nowymi ofertami:
  Widoczność za każdym razem, gdy oferta jest dodana.
• Zaangażuj się w oferty, które postępują:
  Śledź ofertę, gdy zostanie ona przeniesiona do nowego etapu w funnle.
• Unikaj zaległych ofert:
  Śledź każdą ofertę, która nie zmieniła etapu przez określony czas.
  
• Skontaktuj się z nowymi klientami:
  Kiedy dodawana jest nowa oferta, wyślij kampanię.
• Kontaktuj się z wygranymi ofertami:
  Za każdym razem, gdy oferta jest wygrana, wyślij kampanię.
• Skup kampanię na straconych ofertach:
  Za każdym razem, gdy oferta jest przegrana, wyślij kampanię.
• Wyślij kampanię, kiedy oferta jest przenoszona:
  Gdy oferta jest przenoszona do nowego etapu w funnelu, wyślij kampanię.
• Śledź zakończone działania:
  Kiedy aktywność zostaje oznaczona jako zakończona, śledź to i przenieś ofertę do nowego etapu w funnle.
• Dodaj nowe oferty:
  Za każdym razem, kiedy dodawana jest nowa osoba, utwórz ofertę.

Zaangażuj się w leady

• Sekwencje e-mail do nowych leadów:
  Za każdym razem, gdy dodawany jest lead, wysyłaj sekwencję e-mail.
• Sekwencje e-mail do istniejących leadów:
  Gdy etykieta leadu jest aktualizowana, wysyłaj sekwencję e-mail.
• Pieczętuj nowe leady:
  Śledź każdego dodanego leadu.
• Skontaktuj się z nowymi leadami:
  Śledź każdego dodanego leadu, którego etykieta nie zmieniła się.
• Zaangażuj się ponownie w nieaktywne leady:
  Śledź każdego leadu, który został zaktualizowany i jego etykieta nie uległa zmianie.
• Skoncentruj się na zaktualizowanych leadach:
  Gdy etykieta leadu jest aktualizowana, wyślij kampanię.
• Powitaj nowe leady:
  Gdy dodawany jest nowy lead, wyślij kampanię.

Zoptymalizuj swoją pracę

• Kwalifikuj leady:
  Za każdym razem, gdy etykieta leadu jest aktualizowana, przekształć lead w ofertę.
• Obserwuj zakończone działania:
  Śledź każdą aktywność oznaczoną jako zakończoną.
• Wyślij kampanię na zakończonych działaniach:
  Gdy aktywność zostanie oznaczona jako zakończona, wyślij kampanię.
• Powitaj nowe osoby:
  Śledź każdego dodanego człowieka.
• Wyślij powitalną sekwencję kampanii do nowych osób:
  Za każdym razem, gdy osoba jest tworzona i status marketingowy jest zasubskrybowany, wyślij kampanię.
  
• Wyślij powitalną kampanię do nowo zasubskrybowanych osób:
  Gdy status marketingowy osoby zmienia się na zasubskrybowany, wyślij im kampanię e-mail.
• Wyślij skierowaną kampanię na podstawie przefiltrowanych osób:
  Gdy osoba wpada w określony filtr, wyślij jej kampanię.

Aplikacje zewnętrzne

• Dodaj zadania podczas przenoszenia ofert:
  Gdy oferta jest przenoszona do etapu, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.
• Off boarding przegranych ofert:
  Gdy oferta jest przegrana, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.
• Przekazanie wygranych ofert:
  Gdy oferta jest wygrana, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.
  
• Powiedz swojemu zespołowi o nowych ofertach:
  Gdy oferta jest dodana, wyślij wiadomość.
• Aktualizuj swój zespół o przemieszczających się ofertach:
  Gdy oferta jest przenoszona do nowego etapu, wyślij wiadomość.
  
• Świętuj, gdy oferta jest wygrana:
  Komunikuj się za każdym razem, gdy oferta jest wygrana.
• Informuj swoją ekipę o przegranych ofertach:
  Komunikuj się za każdym razem, gdy oferta jest przegrana.
• Powiadom swoją ekipę o zarchiwizowanych ofertach:
  Gdy lead jest archiwizowany, wyślij wiadomość.
• Przygotowywanie się na nowe leady:
  Gdy lead jest dodany, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.
• Komunikuj się na temat nowych osób:
  Gdy osoba jest dodana, wyślij wiadomość.