Baza wiedzy

W sprzedaży, podobnie jak w życiu, czas jest najcenniejszym zasobem, który posiadamy. Automatyzacja tematów w Pipedrive pomaga oszczędzić ten zasób, ułatwiając automatyzację określonych zadań w procesie sprzedaży.

Te szablony służą jako gotowe automatyzacje, które można wdrożyć szybko i z minimalnym wysiłkiem, dając ci możliwość skupienia się na tym, co najważniejsze.

Szablony są również świetnym sposobem, abyś mógł poczuć się komfortowo i być biegłym w korzystaniu z naszej funkcji automatyzacji, jeśli jesteś nowym użytkownikiem Pipedrive.

Aby uzyskać dostęp do szablonów, przejdź do "..." (więcej) > Automatyzacja > Szablony w twoim koncie Pipedrive.

Korzystanie z szablonów

Na stronie automations kliknij "Szablony" aby wyświetlić dostępne gotowe automatyzacje, uporządkowane według typu i kolekcji. Znajdź proces, który chcesz zautomatyzować spośród tej selekcji i kliknij na szablon, aby rozpocząć konfigurowanie wybranej automatyzacji.

Okno dialogowe Ustawienia Szablonu zapyta o wszystkie dane, których wymaga automatyzacja. Po prostu dokonaj wyborów i kliknij "Kontynuuj". Wszystkie pola są obowiązkowe, chyba że są oznaczone jako "(Opcjonalne)".

Po zapisaniu automatyzacja jest aktywna i możesz wrócić do tego, co robisz najlepiej, a jednocześnie korzystać z nowej, oszczędzającej czas automatyzacji.

Wszystkie automatyzacje utworzone na podstawie szablonów mogą być edytowane w dowolnym momencie na stronie automations.

Jeśli utworzysz automatyzację, pojawi się ona w filtrze "Własne". Automatyzacje utworzone przez współpracowników będą widoczne w filtrze "Innych właścicieli". Automatyzacje utworzone za pomocą szablonów zachowują się tak samo jak automatyzacje tworzone od podstaw.

Dostępne szablony

Pipedrive oferuje 36 gotowych szablonów do automatyzacji, podzielonych na kolekcje. Każdy z tych potężnych szablonów pozwala na dostosowanie go do swoich potrzeb, a następnie na dalsze modyfikacje po zakończeniu.

Skup się na ofertach

• Dodaj produkty do istniejących ofert:
  Gdy oferta jest przenoszona do nowego etapu w kanale sprzedaży, dodaj do niej produkt.
• Dodaj produkty do nowych ofert:
  Za każdym razem, gdy dodawana jest oferta, dodaj do niej produkt.
• Nawiąż ponownie kontakt z nieaktywnymi ofertami:
  Podążaj za nieaktywnymi ofertami.
• Interakcja z nowymi ofertami:
  Podążaj za każdą dodaną ofertą.
• Zaangażuj się w oferty, które są w trakcie realizacji:
  Podążaj za ofertą, gdy jest ona przenoszona do nowego etapu w kanale sprzedaży.
• Unikaj zastojów w ofertach:
  Podążaj za każdą ofertą, która przez pewien czas nie zmieniła etapu.
• Skontaktuj się z nowymi klientami:
  Gdy dodana zostanie nowa oferta, wyślij kampanię.
• Kontakt z wygranymi ofertami:
  Za każdym razem, gdy oferta jest wygrywana, wysyłaj kampanię.
• Skup kampanię na straconych ofertach:
  Za każdym razem, gdy oferta jest przegrana, wyślij kampanię.
• Wyślij kampanię, gdy oferta zostanie przeniesiona:
  Gdy oferta zostanie przeniesiona do nowego etapu w kanale sprzedaży, wyślij kampanię.
• Podążaj za zakończonymi działaniami:
  Gdy działanie zostanie oznaczone jako zakończone, podążaj za nim i przenieś ofertę do nowego etapu w kanale sprzedaży.
• Dodaj nowe oferty:
  Za każdym razem, gdy dodawana jest nowa osoba, utwórz ofertę.

Zaangażuj się w potencjalnych klientów

• Sekwencje e-mail do nowych potencjalnych klientów:
  Za każdym razem, gdy dodawany jest nowy potencjalny klient, wyślij sekwencję e-maili.
• Sekwencje e-mail do istniejących potencjalnych klientów:
  Gdy etykieta potencjalnego klienta jest aktualizowana, wyślij sekwencję e-maili.
• Pielęgnuj nowe kontakty:
  Podążaj za każdym dodanym potencjalnym klientem.
• Skontaktuj się z nowymi potencjalnymi klientami:
  Podążaj za każdym potencjalnym klientem, który został dodany i którego etykieta nie została zmieniona.
• Nawiąż ponownie kontakt z nieaktywnymi potencjalnymi klientami:
  Podążaj za każdym potencjalnym klientem, który został zaktualizowany i którego etykieta nie została zmieniona.
• Skoncentruj się na zaktualizowanych potencjalnych klientach:
  Gdy etykieta potencjalnego klienta jest aktualizowana, wyślij kampanię.
• Przywitaj nowych potencjalnych klientów:
  Gdy dodawany jest nowy potencjalny klient, wyślij kampanię.

Optymalizuj swoją pracę

• Kwalifikuj potencjalnych klientów:
  Za każdym razem, gdy etykieta potencjalnego klienta jest aktualizowana, przekształć potencjalnego klienta w ofertę.
• Śledź zakończone działania:
  Podążaj za każdym działaniem, które zostało oznaczone jako zakończone.
• Wyślij kampanię dotyczącą zakończonych działań:
  Gdy działanie jest oznaczone jako zakończone, wyślij kampanię.
• Przywitaj nowe osoby:
  Podążaj za każdą dodaną nową osobą.
• Wyślij sekwencję powitalnej kampanii do nowych osób:
  Za każdym razem, gdy tworzona jest osoba i status marketingowy jest subskrybowany, wyślij kampanię.
  
• Wyślij powitalną kampanię do najnowszych subskrybentów:
  Gdy status marketingowy osoby zmienia się na subskrybowany, wyślij im kampanię e-mailową.
• Wyślij spersonalizowaną kampanię do wyfiltrowanych osób:
  Gdy osoba wpadnie w określony filtr, wyślij im kampanię.

Zewnętrzne aplikacje

• Dodaj zadania podczas przenoszenia ofert:
  Gdy oferta jest przenoszona do etapu, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.
• Przygotuj oferty do opuszczenia:
  Gdy oferta jest przegrana, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.
• Przekazuj wygrane oferty:
  Gdy oferta jest wygrana, dodaj w zewnętrznej aplikacji.
  
• Poinformuj swój zespół o nowych ofertach:
  Gdy dodana zostaje oferta, wyślij wiadomość.
• Aktualizuj swój zespół na temat poruszających się ofert:
  Gdy oferta przechodzi do nowego etapu, wyślij wiadomość.
  
• Świętuj, gdy oferty są wygrywane:
  Komunikuj się za każdym razem, gdy oferta jest wygrana.
• Informuj swój zespół o przegranych ofertach:
  Komunikuj się za każdym razem, gdy oferta jest przegrana.
• Poinformuj swój zespół o zarchiwizowanych ofertach:
  Gdy potencjalny klient jest archiwizowany, wyślij wiadomość.
• Przygotuj się na nowe potencjalne kontakty:
  Gdy dodany jest potencjalny klient, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.
• Komunikuj na temat nowych osób:
  Gdy dodana jest osoba, wyślij wiadomość.