Baza wiedzy

W sprzedaży, jak w życiu, czas jest najcenniejszym zasobem, jaki mamy. Szablony automatyzacji templaty pomagają Ci zachować ten zasób, ułatwiając automatyzację niektórych zadań w Twoim procesie sprzedaży.

Te szablony służą jako gotowe automatyzacje, które można wdrożyć szybko i z minimalnym wysiłkiem, pozwalając Ci skupić się na tym, co ważne.

Szablony są również doskonałym sposobem, abyś mógł zapoznać się i stać się biegły w naszej funkcji automatyzacji, jeśli jesteś nowy w Pipedrive.

Aby uzyskać dostęp do szablonów, przejdź do “...” (więcej) > Automatyzacja > Szablony w swoim koncie Pipedrive.

Używanie szablonów

Na stronie automacje kliknij “Szablony“ , aby zobaczyć dostępne gotowe automacje, uporządkowane według typu i kolekcji. Znajdź proces, który chcesz zautomatyzować z tej selekcji i kliknij na szablon, aby rozpocząć konfigurowanie wybranych automacji.

Okno dialogowe Ustawienia szablonu poprosi o wszystkie szczegóły, których wymaga automatyzacja. Po prostu dokonaj swoich wyborów i kliknij "Kontynuuj". Wszystkie pola są obowiązkowe, chyba że oznaczone jako “(Opcjonalne)”.

Po zapisaniu, twoja automatyzacja jest aktywna i możesz wrócić do robienia tego, co robisz najlepiej, wspierany przez swoją nową automatyzację oszczędzającą czas.

Wszystkie automacje utworzone na podstawie szablonów można edytować z poziomu strony automacje w dowolnym momencie.

Jeśli stworzysz automatyzację, pojawi się ona w filtrze “Właściciel: ja”. Automacje stworzone przez kolegów pojawią się pod “Właściciel: inni”. Automacje utworzone na podstawie szablonów będą zachowywać się tak samo jak automacje, które tworzysz od podstaw.

Dostępne szablony

Pipedrive oferuje 36 gotowych szablonów automatyzacji, sklasyfikowanych według kolekcji. Każdy z tych potężnych szablonów pozwala na dostosowanie w ramach szablonu oraz dodatkowe dostosowanie po jego ukończeniu.

Skup się na transakcjach

• Dodaj produkty do istniejących transakcji:
  Kiedy transakcja zostaje przeniesiona do nowego etapu w procesie, dodaj do niej produkt.
• Dodaj produkty do nowych transakcji:
  Za każdym razem, gdy dodawana jest transakcja, dodaj do niej produkt.
• Reaktywuj nieaktywne transakcje:
  Skontaktuj się z nieaktywnymi transakcjami.
• Interakcja z nowymi transakcjami:
  Skontaktuj się za każdym razem, gdy dodawana jest transakcja.
• Zaangażuj się w transakcje, które postępują:
  Skontaktuj się, gdy transakcja zostaje przeniesiona do nowego etapu w procesie.
• Unikaj stagnacji transakcji:
  Skontaktuj się za każdym razem, gdy transakcja nie zmieniała etapu przez pewien czas.
  
• Skontaktuj się z nowymi klientami:
  Kiedy dodawana jest nowa transakcja, wyślij kampanię.
• Skontaktuj się w sprawie wygranych transakcji:
  Za każdym razem, gdy transakcja jest wygrana, wyślij kampanię.
• Skupiona kampania dla utraconych transakcji:
  Za każdym razem, gdy transakcja jest utracona, wyślij kampanię.
• Wyślij kampanię, gdy transakcja zostaje przeniesiona:
  Kiedy transakcja zostaje przeniesiona do nowego etapu w procesie, wyślij kampanię.
• Skontaktuj się w sprawie zakończonych działań:
  Kiedy działanie jest oznaczone jako zakończone, skontaktuj się i przenieś transakcję do nowego etapu w procesie.
• Dodaj nowe transakcje:
  Za każdym razem, gdy dodawana jest nowa osoba, utwórz transakcję.

Zaangażuj się w leady

• Email do nowych leadów:
  Za każdym razem, gdy dodawany jest lead, wyślij email.
• Email do istniejących leadów:
  Kiedy etykieta leada jest aktualizowana, wyślij email.
• Dbaj o nowe leady:
  Skontaktuj się za każdym razem, gdy dodawany jest lead.
• Skontaktuj się z nowymi leadami:
  Skontaktuj się za każdym razem, gdy dodawany jest lead i jego etykieta się nie zmieniła.
• Reaktywuj nieaktywne leady:
  Skontaktuj się za każdym razem, gdy lead jest aktualizowany i jego etykieta się nie zmieniła.
• Skup się na zaktualizowanych leadach:
  Kiedy etykieta leada jest aktualizowana, wyślij kampanię.
• Powitaj nowe leady:
  Kiedy dodawany jest nowy lead, wyślij kampanię.

Optymalizuj swoją pracę

• Qualifikuj leady:
  Za każdym razem, gdy etykieta leada jest aktualizowana, przekształć leada w transakcję.
• Monitoruj zakończone działania:
  Skontaktuj się za każdym razem, gdy działanie jest oznaczone jako zakończone.
• Wyślij kampanię na zakończone działania:
  Kiedy działanie jest oznaczone jako zakończone, wyślij kampanię.
• Powitaj nowe osoby:
  Skontaktuj się za każdym razem, gdy dodawana jest nowa osoba.
• Wyślij kampanię powitalną do nowych osób:
  Za każdym razem, gdy osoba jest tworzona i status marketingowy jest subskrybowany, wyślij kampanię.
  
• Wyślij kampanię powitalną do nowo subskrybowanych osób:
  Kiedy status marketingowy osoby zmienia się na subskrybowany, wyślij im kampanię emailową.
• Wyślij ukierunkowaną kampanię na podstawie filtrowanych osób:
  Kiedy osoba pasuje do konkretnego filtra, wyślij jej kampanię.

Zewnętrzne aplikacje

• Dodaj zadania podczas przenoszenia transakcji:
  Kiedy transakcja jest przenoszona do etapu, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.
• Offboarding utraconych transakcji:
  Kiedy transakcja jest utracona, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.
• Przekazywanie wygranych transakcji:
  Kiedy transakcja jest wygrana, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.
  
• Poinformuj swój zespół o nowych transakcjach:
  Kiedy dodawana jest transakcja, wyślij wiadomość.
• Zaktualizuj swój zespół o transakcjach w ruchu:
  Kiedy transakcja przechodzi do nowego etapu, wyślij wiadomość.
  
• Świętuj, gdy transakcje są wygrane:
  Informuj za każdym razem, gdy transakcja jest wygrana.
• Poinformuj swój zespół o utraconych transakcjach:
  Informuj za każdym razem, gdy transakcja jest utracona.
• Poinformuj swój zespół o zarchiwizowanych transakcjach:
  Kiedy lead jest archiwizowany, wyślij wiadomość.
• Przygotuj się na nowe leady:
  Kiedy dodawany jest lead, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.
• Komunikuj się o nowych osobach:
  Kiedy dodawana jest osoba, wyślij wiadomość.