Zināšanu bāze

Pārdošanā, tāpat kā dzīvē, laiks ir vērtīgākais resurss, kas mums ir. Pipedrive automatizācijas vzory palīdz jums saglabāt šo resursu, padarot vēl vieglāk automatizēt dažas darbības jūsu pārdošanas procesā.

Šie veidnes kalpo kā gatavas automatizācijas, kas var tikt ieviestas ātri un ar minimālu piepūli, ļaujot jums izmantot savu laiku uz to, kas ir svarīgs.

Veidnes ir arī lielisks veids, kā jums pierast un iemācīties labi izmantot mūsu automatizācijas funkciju, ja jūs esat jauns Pipedrive lietotājs.

Lai piekļūtu veidnēm, dodieties uz “...” (vairāk) > Automatizācija > Veidnes savā Pipedrive kontā.

Izmantojot sagataves

No automatizācijas lapas noklikšķiniet uz “Sagatavju“ lai atklātu pieejamās gatavas automatizācijas, kuras ir atlasītas pēc veida un kolekcijām. Atrast procesu, kuru vēlaties automatizēt no šīs izvēles un noklikšķiniet uz sagataves, lai sāktu konfigurēt izvēlētās automatizācijas.

Sagataves izveides dialoglodziņš prasīs visus datus, ko prasa automatizācija. Vienkārši veiciet savus izvēles un noklikšķiniet uz "Turpināt". Visi lauki ir obligāti, ja nav norādīts kā “(Izvēles) ”.

Kad saglabāts, jūsu automatizācija ir aktīva, un jūs atgriezīsieties pie darbībām, kas jums vislabāk padodas, palīdzēti ar savu jauno laika ietaupošanas automatizāciju.

Visas izveidotās sagataves automatizācijas var jebkurā laikā rediģēt no automatizācijas lapas.

Ja jūs izveidojat automatizāciju, tā parādīsies filtrā "Mani". Kolēģu izveidotās automatizācijas parādīsies zem “Pieder citiem”. Sagatavju izveidotās automatizācijas darbosies tieši tāpat kā automatizācijas, ko izveidojat no paša pamata.

Pieejamie veidnes

Pipedrive piedāvā 36 iepriekš izveidotas automatizācijas veidnes, kas ir kategorizētas pēc kolekcijas. Katra no šīm spēcīgajām veidnēm ļauj pielāgot veidni un papildus pielāgot to, kad tā ir pabeigta.

Fokuss uz darījumiem

• Pievienot produktus esošajiem darījumiem:
  Kad darījums tiek pārvietots uz jaunu pārdošanas posmu, pievienojiet tam produktu.
• Pievienot produktus jauniem darījumiem:
  Katru reizi, pievienojot darījumu, pievienojiet tam produktu.
• Atsākt saziņu ar neaktīviem darījumiem:
  Sekot līdzi neaktīviem darījumiem.
• Sazināties ar jauniem darījumiem:
  Sekot līdzi ik reizi, kad tiek pievienots darījums.
• Uzturēt saziņu ar attīstības gaitā esošiem darījumiem:
  Sekot līdzi, kad darījums tiek pārvietots uz jaunu pārdošanas posmu.
• Izvairīties no bojātiem darījumiem:
  Sekot līdzi ik reizi, kad darījums nav mainījis pārdošanas posmu noteiktu laiku.
  
• Sazināties ar jauniem klientiem:
  Kad pievienojat jaunu darījumu, sūtīt kampaņu.
• Sazināties ar izcīnītiem darījumiem:
  Katru reizi, kad darījums tiek izcīnīts, sūtīt kampaņu.
• Veidot kampaņu zaudētiem darījumiem:
  Katru reizi, kad darījums tiek zaudēts, sūtīt kampaņu.
• Sūtīt kampaņu, kad darījums tiek pārvietots:
  Kad darījums tiek pārvietots uz jaunu pārdošanas posmu, sūtīt kampaņu.
• Sekot līdzi pabeigtām aktivitātēm:
  Kad aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta, sekojiet līdzi un pārvietojiet darījumu uz jaunu pārdošanas posmu.
• Pievienot jaunus darījumus:
  Katru reizi, kad tiek pievienots jauns cilvēks, izveidojiet darījumu.

Uzturēt saziņu ar potenciālajiem klientiem

• E-pasta sērijas jauniem potenciālajiem klientiem:
  Katru reizi, kad tiek pievienots potenciālais klients, sūtiet e-pasta sēriju.
• E-pasta sērijas esošajiem potenciālajiem klientiem:
  Kad potenciālā klienta etiķete tiek atjaunināta, sūtiet e-pasta sēriju.
• Vērsties pie jauniem potenciālajiem klientiem:
  Sekot līdzi ik reizi, kad tiek pievienots potenciālais klients.
• Sazināties ar jauniem potenciālajiem klientiem:
  Sekot līdzi ik reizi, kad tiek pievienots potenciālais klients un tā atzīme nav mainījusies.
• Atsākt saziņu ar neaktīviem potenciālajiem klientiem:
  Sekot līdzi ik reizi, kad potenciālais klients tiek atjaunināts un tā atzīme nav mainījusies.
• Fokuss uz atjauninātiem potenciālajiem klientiem:
  Kad tiek atjaunināta potenciālā klienta etiķete, sūtiet kampaņu.
• Sveicināt jaunus potenciālos klientus:
  Kad tiek pievienots jauns potenciālais klients, sūtiet kampaņu.

Optimizējiet savu darbu

• Kvalificēt potenciālos klientus:
  Katru reizi, kad tiek atjaunināta potenciālā klienta etiķete, pārvērstiet potenciālo klientu par darījumu.
• Paturēt prātā pabeigtās aktivitātes:
  Sekot līdzi ikreiz, kad aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta.
• Sūtīt kampaņu par pabeigtām aktivitātēm:
  Kad aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta, sūtīt kampaņu.
• Sveicināt jaunas personas:
  Sekot līdzi katru reizi, kad tiek pievienota jauna persona.
• Sūtīt sagaidīšanas kampaņu sēriju jaunām personām:
  Katru reizi, kad tiek izveidota persona un mārketinga statuss ir abonēts, sūtiet kampaņu.
  
• Sūtīt sagaidīšanas kampaņu jaunajiem abonentiem:
  Kad personas mārketinga statuss mainās uz abonēts, nosūtiet tiem e-pasta kampaņu.
• Sūtīt mērķtiecīgu kampaņu, balstoties uz filtrētām personām:
  Kad persona atbilst noteiktam filtram, sūtiet tiem kampaņu.

Ārējās lietojumprogrammas

• Pievienot uzdevumus, pārvietojot darījumus:
  Kad darījums tiek pārvietots uz posmu, pievienojiet vienumu ārējā lietojumā.
• Atslēgties no zaudētiem darījumiem:
  Kad darījums tiek zaudēts, pievienojiet vienumu ārējā lietojumā.
• Nodot izcīnītus darījumus:
  Kad darījums tiek izcīnīts, pievienojiet vienumu ārējā lietojumā.
  
• Informēt savu komandu par jauniem darījumiem:
  Kad tiek pievienots darījums, sūtīt ziņojumu.
• Informēt savu komandu par darījumu pārvietošanu:
  Kad darījums tiek pārvietots uz jaunu posmu, sūtiet ziņojumu.
  
• Svinēt, kad darījumi tiek izcīnīti:
  Informējiet ikreiz, kad darījums tiek izcīnīts.
• Paziņot jūsu komandai par zaudētiem darījumiem:
  Informējiet ikreiz, kad darījums tiek zaudēts.
• Informējiet savu komandu par arhivētiem darījumiem:
  Kad potenciālais klients tiek arhivēts, nosūtiet ziņojumu.
• Gatavoties jauniem potenciālajiem klientiem:
  Kad tiek pievienots potenciālais klients, pievienojiet vienumu ārējā lietojumā.
• Informēt par jaunām personām:
  Kad tiek pievienota persona, sūtiet ziņojumu.