Zināšanu bāze

Pārdošanā, tāpat kā dzīvē, laiks ir vērtīgākais resurss, kas mums ir. Pipedrive automatizācijas veidnes palīdz jums saglabāt šo resursu, padarot noteiktu uzdevumu automatizēšanu jūsu pārdošanas procesā vēl vienkāršāku.

Šīs veidnes kalpo kā gatavas automatizācijas, kuras var īstenot ātri un ar minimālu pūliņu, ļaujot jums veltīt laiku tam, kas ir svarīgs.

Veidnes ir arī lielisks veids, kā iepazīties un pārzināt mūsu automatizācijas funkciju, ja jūs tikko sākat izmantot Pipedrive.

Lai iegūtu piekļuvi veidnēm, atveriet "..." (vairāk) > Automatizācija > Veidnes jūsu Pipedrive kontā.

Izmantojot sagataves

No automatizācijas lapas noklikšķiniet uz "Sagataves" , lai atklātu pieejamās gatavās automatizācijas, kas atlasītas pēc veida un kolekcijām. Atrastiet procesu, kuru vēlaties automatizēt no šīs izvēles un noklikšķiniet uz sagataves, lai sāktu konfigurēt izvēlēto automatizāciju.

Sagatavju iestatījumu dialoglodziņš jautās visus nepieciešamos datus automatizācijai. Vienkārši veiciet savas izvēles un noklikšķiniet uz "Turpināt". Visi lauki ir obligāti, ja vien nav marķēti kā "(Izvēles)".

Saglabājot, jūsu automatizācija ir aktīva, un jūs varat turpināt darīt to, ko darāt labāk, pateicoties savai jaunajai laika taupīšanas automatizācijai.

Visas veidotas sagataves automatizācijas var rediģēt jebkurā laikā no automatizācijas lapas.

Ja izveidojat automatizāciju, tā parādīsies sarakstā "Mane pieder". Kolēģi izveidotās automatizācijas parādīsies sarakstā "Pieder citiem". Sagatavju izveidotās automatizācijas darbosies tieši tāpat kā automātiski izveidotās automatizācijas.

Pieejamie veidnes

Pipedrive piedāvā 36 iepriekš izveidotas automatizācijas veidnes, kas kategorizētas pēc kolekcijas. Katra no šīm spēcīgajām veidnēm ļauj pielāgošanu iekš veidnes un papildu pielāgošanu pēc tās pabeigšanas.

Fokusējies uz darījumiem

• Pievienot produktus esošiem darījumiem:
  Kad darījums tiek pārvietots uz jaunu darbplūsmas posmu, pievienojiet tam produktu.
• Pievienot produktus jauniem darījumiem:
  Katru reizi, kad darījums tiek pievienots, tai pievienojiet produktu.
• Iesaistīties atkal ar neaktīviem darījumiem:
  Sekot līdzi neaktīviem darījumiem.
• Saskarsme ar jauniem darījumiem:
  Reaģējiet katru reizi, kad tiek pievienots darījums.
• Iesaistīties darījumos, kuri virzās uz priekšu:
  Sekot līdzi, kad darījums tiek pārvietots uz jaunu darbplūsmas posmu.
• Izvairīties no aizmirstiem darījumiem:
  Sekot līdzi katru reizi, kad darījums noteiktu laiku nav mainījis posmus.
  
• Saistīties ar jauniem klientiem:
  Kad tiek pievienots jauns darījums, sūtīt kampaņu.
• Sazināties ar izcīnītiem darījumiem:
  Katru reizi, kad darījums tiek izcīnīts, sūtīt kampaņu.
• Fokusēt kampaņu uz zaudētiem darījumiem:
  Katru reizi, kad darījums tiek zaudēts, sūtīt kampaņu.
• Sūtīt kampaņu, kad darījumu pārvieto:
  Kad darījums tiek pārvietots uz jaunu darbplūsmas posmu, sūtīt kampaņu.
• Sekot līdzi pabeigtām aktivitātēm:
  Kad aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta, sekot līdzi un pārvietot darījumu uz jaunu darbplūsmas posmu.
• Pievienot jaunus darījumus:
  Katru reizi, kad tiek pievienota jauna persona, veidot darījumu.

Iesaistīties ar potenciālajiem klientiem

• E-pasta secības jauniem potenciālajiem klientiem:
  Katru reizi, kad tiek pievienots potenciālais klients, sūtīt e-pasta secību.
• E-pasta secības esošiem potenciālajiem klientiem:
  Kad tiek atjaunināta potenciālā klienta etiķete, sūtīt e-pasta secību.
• Atbalstīt jaunus potenciālos klientus:
  Sekot līdzi katru reizi, kad tiek pievienots potenciālais klients.
• Saistīties ar jauniem potenciālajiem klientiem:
  Sekot līdzi katru reizi, kad tiek pievienots potenciālais klients un tā etiķete nav mainīta.
• Atkal iekļauties ar neaktīviem potenciālajiem klientiem:
  Reaģēt katru reizi, kad potenciāla klienta identitāte tiek atjaunināta un tā etiķete nav mainīta.
• Fokusēties uz atjauninātiem potenciālajiem klientiem:
  Kad tiek atjaunināta potenciāla klienta etiķete, sūtīt kampaņu.
• Sagaidīt jaunus potenciālos klientus:
  Kad tiek pievienots jauns potenciālais klients, sūtīt kampaņu.

Optimizēt savu darbu

• Kvalificēt potenciālos klientus:
  Katru reizi, kad tiek atjaunināta potenciāla klienta etiķete, pārvērst potenciālo klientu par darījumu.
• Paturēt acis uz pabeigtām aktivitātēm:
  Sekot līdzi katru reizi, kad aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta.
• Sūtīt kampaņu par pabeigtām aktivitātēm:
  Kad aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta, sūtīt kampaņu.
• Sveikt jaunas personas:
  Sekot līdzi katru reizi, kad tiek pievienota jauna persona.
• Sūtīt sveikšanas kampaņu secību jaunām personām:
  Katru reizi, kad persona tiek izveidota un mārketinga statuss ir abonēts, sūtīt kampaņu.
  
• Sūtīt sveikšanas kampaņu jaunajiem abonentiem:
  Kad personas mārketinga statuss mainās uz abonētu, sūtīt viņiem e-pasta kampaņu.
• Sūtīt mērķtiecīgu kampaņu, pamatojoties uz filtrētām personām:
  Kad persona nonāk specifiskā filtrā, sūtīt viņiem kampaņu.

Ārējas lietotnes

• Pievienot uzdevumus, pārvietojot darījumus:
  Kad darījums tiek pārvietots uz posmu, pievienot vienumu ārējā lietotnē.
• Atslēgt zaudētos darījumus:
  Kad darījums tiek zaudēts, pievienot vienumu ārējā lietotnē.
• Nodot izcīnītos darījumus:
  Kad darījums tiek izcīnīts, pievienot vienumu ārējā lietotnē.
  
• Informēt savu komandu par jauniem darījumiem:
  Kad darījums tiek pievienots, sūtīt ziņu.
• Atjauniniet savu komandu par darījumiem, kas pārvietojas:
  Kad darījums tiek pārvietots uz jaunu posmu, sūtīt ziņu.
  
• Svinēt, kad darījumi tiek izcīnīti:
  Komunicēt katru reizi, kad darījums tiek izcīnīts.
• Informēt savu komandu par zaudētiem darījumiem:
  Komunicēt katru reizi, kad darījums tiek zaudēts.
• Informēt savu komandu par arhivētiem darījumiem:
  Kad potenciālais klients tiek arhivēts, sūtīt ziņu.
• Gatavojieties jauniem potenciālajiem klientiem:
  Kad tiek pievienots potenciālais klients, pievienot vienumu ārējā lietotnē.
• Komunicēt par jaunām personām:
  Kad tiek pievienota persona, sūtīt ziņu.