Teadmusbaas

Müügis, nagu elus, on aeg kõige väärtuslikum ressurss, mis meil on. Pipedrive'i automaatika mallid aitavad hoida seda ressurssi, muutes teatud ülesannete automatiseerimise oma müügiprotsessis veelgi lihtsamaks.

Need mallid toimivad valmis automatiseeringutena, mida saab rakendada kiiresti ja minimaalse vaevaga, võimaldades teil kasutada oma aega sellele, mis on oluline.

Mallid on ka suurepärane võimalus harjuda ja oskuslikuks saada meie automaatika funktsiooniga, kui olete Pipedrive'is uus.

Mallidele juurdepääsu saamiseks minge oma Pipedrive'i kontol “...” (rohkem) > Automaatika > Mallid.

Kasutades malle

Automaatika lehelt klõpsake "Mallid", et avada saadaolevad valmisautomatiseeringud, mida on kureerinud tüübi ja kollektsioonide järgi. Leidke see protsess, mida soovite automatiseerida, ja klõpsake mallil, et hakata valitud automatiseeringuid seadistama.

"Malliseadistus" dialoogkasti küsitakse kõik üksikasjad, mida automatiseering vajab. Tehke lihtsalt oma valikud ja klõpsake "Jätka". Kõik väljad on kohustuslikud, välja arvatud need, mis on tähistatud kui "(Valikuline)".

Salvestamisel on teie automaatika aktiivne ja saate tagasi tegevuste juurde, mida te kõige paremini teete, abistatuna oma uue aja säästmise automaatikaga.

Kõiki mallidega loodud automatiseerimisi saab igal ajal muuta automatiseerimise lehelt.

Kui loote automatiseerimise, ilmub see filtrisse "Mulle kuulub". Kolleegide loodud automatiseerimised ilmuvad "Teisteomand". Mallidega loodud automatiseerimised käituvad täpselt samamoodi nagu automatiseerimised, mida loote nullist.

Saadaolevad mallid

Pipedrive pakub 36 eelnevalt valmistatud automatiseerimismalli, mis on kategooriate kaupa kogutud. Iga neist võimsatest mallidest võimaldab kohandamist malli sees ning lisakohandust pärast valmimist.

Keskendu tehingutele

• Lisa tooteid olemasolevatele tehingutele:
  Kui tehing liigub uuele pipeline'i etapile, lisa seele toode.
• Lisa tooteid uutele tehingutele:
  Iga kord kui tehing lisatakse, lisa seele toode.
• Taasaktiveerige passiivsete tehingutega:
  Jälgige passiivseid tehinguid.
• Suhtle uute tehingutega:
  Tee järeltegevust iga kord, kui tehingut lisatakse.
• Aktiveeru tehingutega mis arenevad:
  Tee järeltegevust kui tehing liigub uuele pipeline'i etapile.
• Vältige seisma jäänud tehinguid:
  Tee järeltegevust iga kord, kui tehing ei ole teatud aja jooksul etappe muutnud.
  
• Võta ühendust uute klientidega:
  Kui lisatakse uus tehing, saada kampaania.
• Võta ühendust võidetud tehingutega:
  Iga kord, kui tehing on võidetud, saada kampaania.
• Üritus kaotatud tehingutele:
  Iga kord, kui tehing on kaotatud, saada kampaania.
• Saada kampaania, kui tehing liigutatakse:
  Kui tehing liigub uuele pipeline'i etapile, saatke kampaania.
• Järelmeetmed lõppenud tegevuste puhul:
  Kui tegevus on märgitud kui tehtud, tee järeltegevust ja liiguta tehing uuele pipeline'i etapile.
• Lisa uusi tehinguid:
  Iga kord, kui uus inimene on lisatud, loo tehing.

Tegeleud juhtidega

• E-kirjade järjekord uutele juhtidele:
  Iga kord, kui juht lisatakse, saatke e-kirjade järjekord.
• E-kirjade järjekord olemasolevatele juhtidele:
  Kui juhi silti ajakohastatakse, saatke e-kirju.
• Kasvata uusi juhte:
  Tee järeltegevust iga kord, kui juht on lisatud.
• Võta ühendust uute juhtidega:
  Tee järeltegevust iga kord, kui juht lisatakse ja see silt ei muutu.
• Taasühine passiivsete juhtidega:
  Tee järeltegevust iga kord, kui juht uuendatakse ja selle silt ei muutu.
• Keskendu ajakohastatud juhtidele:
  Kui juhi silti ajakohastatakse, saatke kampaania.
• Tervita uusi juhte:
  Kui lisatakse uus juht, saatke kampaania.

Optimeeri oma tööd

• Kvalifitseeri juhte:
  Iga kord, kui juhtimissilti ajakohastatakse, teisendage juhi tehingukssa.
• Jälgi lõppenud tegevusi:
  Tee järelmeetmeid iga kord, kui tegevus märgitakse lõppenuks.
• Saada kampaania lõppenud tegevuste põhjal:
  Kui tegevus on märgitud lõpetatuks, saada kampaania.
• Tervita uusi inimesi:
  Tee järelmeetmeid iga kord, kui lisatakse uus inimene.
• Saada tervituskampaania uutele inimestele:
  Iga kord kui uus inimene luuakse ja turunduse staatus on tellitud, saatke kampaania.
  
• Saadame tervituskampaania mse uutele inimestele:
  Kui inimese turundusseisund muutub tellituks, saada neile e-kirjakampaania.
• Saada sihitud kampaania filtriga inimestele:
  Kui inimene kuulub konkreetse filtri alla, saada neile kampaania.

Välised rakendused

• Lisa ülesandeid, kui liigid tehinguid:
  Kui tehing liigutatakse etapile, lisa üksus välisesse rakendusse.
• Väljumistöö kaotatud tehingute jaoks:
  Kui tehing on kaotatud, lisa üksus välisesse rakendusse.
• Üle andmine võidetud tehingutele:
  Kui tehing on võidetud, lisa üksus välisesse rakendusse.
  
• Räägi oma meeskonnale uutest tehingutest:
  Kui tehing lisatakse, saada sõnum.
• Uuenda oma meeskonda liikuvate tehingute kohta:
  Kui tehing liigub uude etappi, saada sõnum.
  
• Tähistage, kui tehinguid võidetakse:
  Suhtle iga kord, kui tehing võidetakse.
• Teavita oma meeskonda kaotatud tehingutest:
  Suhtle iga kord, kui tehing on kaotatud.
• Teavita oma meeskonda arhiveeritud tehingutest:
  Kui juht arhiveeritakse, saada sõnum.
• Valmista end ette uuteks juhtideks:
  Kui lisatakse juht, lisa üksus välisesse rakendusse.
• Suhtle uute inimestega:
  Kui lisatakse inimene, saada sõnum.