Teadmusbaas

Müügiprotsessis, nagu eluski, on aeg kõige väärtuslikum ressurss, mis meil on. Pipedrive'i automaatika mallid aitavad sul seda ressurssi säilitada, muutes teatud ülesannete automatiseerimise müügiprotsessis veelgi lihtsamaks.

Need mallid toimivad valmis automaatikatena, mida saab kiiresti ja minimaalse vaevaga rakendada, võimaldades sul kasutada oma aega oluliste asjade jaoks.

Mallid on ka suurepärane viis, kuidas saada tuttavaks ja osavaks meie automaatika funktsiooniga, kui oled Pipedrive'is uus.

Mallide juurde pääsemiseks mine “...” (rohkem) > Automaatika > Mallid oma Pipedrive'i kontol.

Mallide kasutamine

Automatiseerimise automations lehelt klõpsake “Mallid“ , et avada saadaval valmis automatiseerimised, mis on kureeritud tüübi ja kogumite järgi. Leidke protsess, mida soovite automatiseerida, ja klõpsake mallil, et alustada oma valitud automatiseerimiste seadistamist.

Dialoog Malli seadistamine küsib kõiki üksikasju, mida automatiseerimine vajab. Lihtsalt tehke oma valikud ja klõpsake "Jätka". Kõik väljad on kohustuslikud, välja arvatud juhul, kui need on märgitud kui “(Valikuline)”.

Kui olete salvestanud, on teie automatiseerimine aktiivne ja saate naasta oma parima tegemise juurde, toetatuna teie uue ajasäästliku automatiseerimisega.

Kõiki mallide abil loodud automatiseerimisi saab igal ajal redigeerida automatiseerimise lehelt.

Kui loote automatiseerimise, ilmub see filtri “Minu omandis” alla. Kolleegide loodud automatiseerimised ilmuvad jaotises “Teiste omandis”. Mallide abil loodud automatiseerimised käituvad täpselt nagu automatiseerimised, mille loote nullist.

Saadaval olevad mallid

Pipedrive pakub 36 eelnevalt valmistatud automatiseerimise malli, mis on kategooriatesse jaotatud. Igaüks neist võimsatest mallidest võimaldab kohandamist malli sees ja täiendavat kohandamist pärast lõpetamist.

Fookus tehingutel

• Lisa tooted olemasolevatele tehingutele:
  Kui tehing liigutatakse uude torujuhtme etappi, lisa sellele toode.
• Lisa tooted uutele tehingutele:
  Iga kord, kui tehing lisatakse, lisa sellele toode.
• Taasta kontakt mitteaktiivsete tehingutega:
  Jälgi mitteaktiivseid tehinguid.
• Suhtle uute tehingutega:
  Jälgi iga kord, kui tehing lisatakse.
• Suhtle edenemiseks olevate tehingutega:
  Jälgi, kui tehing liigutatakse uude torujuhtme etappi.
• Väldi lagunevaid tehinguid:
  Jälgi iga kord, kui tehing ei ole teatud aja jooksul etappe muutnud.
  
• Suhtle uute klientidega:
  Kui uus tehing lisatakse, saada kampaania.
• Kontakt võidetud tehingutega:
  Iga kord, kui tehing võidetakse, saada kampaania.
• Kampaania kaotatud tehingute jaoks:
  Iga kord, kui tehing kaotatakse, saada kampaania.
• Saada kampaania, kui tehing liigutatakse:
  Kui tehing liigutatakse uude torujuhtme etappi, saada kampaania.
• Jälgi lõpetatud tegevusi:
  Kui tegevus on märgitud lõpetatuks, jälgi ja liigu tehing uude torujuhtme etappi.
• Lisa uusi tehinguid:
  Iga kord, kui uus inimene lisatakse, loo tehing.

Suhtle potentsiaalsete klientidega

• Email uutele potentsiaalsetele klientidele:
  Iga kord, kui potentsiaalne klient lisatakse, saada e-kiri.
• Email olemasolevatele potentsiaalsetele klientidele:
  Kui potentsiaalse kliendi silt uuendatakse, saada e-kirjad.
• Toeta uusi potentsiaalseid kliente:
  Jälgi iga kord, kui potentsiaalne klient lisatakse.
• Suhtle uute potentsiaalsete klientidega:
  Jälgi iga kord, kui potentsiaalne klient lisatakse ja tema silt ei ole muutunud.
• Taasta kontakt mitteaktiivsete potentsiaalsete klientidega:
  Jälgi iga kord, kui potentsiaalne klient uuendatakse ja tema silt ei ole muutunud.
• Fookus uuendatud potentsiaalsetel klientidel:
  Kui potentsiaalse kliendi silt uuendatakse, saada kampaania.
• Tere tulemast uutele potentsiaalsetele klientidele:
  Kui uus potentsiaalne klient lisatakse, saada kampaania.

Optimeeri oma tööd

• Kvalifitseeri potentsiaalseid kliente:
  Iga kord, kui potentsiaalse kliendi silt uuendatakse, muuda potentsiaalne klient tehinguks.
• Hoia silma peal lõpetatud tegevustel:
  Jälgi iga kord, kui tegevus on märgitud lõpetatuks.
• Saada kampaania lõpetatud tegevuste kohta:
  Kui tegevus on märgitud lõpetatuks, saada kampaania.
• Tere tulemast uutele inimestele:
  Jälgi iga kord, kui uus inimene lisatakse.
• Saada tervituskampaania uutele inimestele:
  Iga kord, kui inimene luuakse ja turundusstaatus on tellitud, saada kampaania.
  
• Saada tervituskampaania uutele tellitud inimestele:
  Kui inimese turundusstaatus muutub tellituks, saada neile e-kirjakampaania.
• Saada sihitud kampaania filtreeritud inimeste põhjal:
  Kui inimene langeb konkreetse filtri alla, saada neile kampaania.

Välisharjutused

• Lisa ülesandeid tehingute liigutamisel:
  Kui tehing liigutatakse etappi, lisa element välisharjutusse.
• Kaotatud tehingute lõpetamine:
  Kui tehing kaotatakse, lisa element välisharjutusse.
• Võidetud tehingute üleandmine:
  Kui tehing võidetakse, lisa element välisharjutusse.
  
• Teavita oma meeskonda uutest tehingutest:
  Kui tehing lisatakse, saada sõnum.
• Uuenda oma meeskonda tehingute liikumise kohta:
  Kui tehing liigub uude etappi, saada sõnum.
  
• Pidutse, kui tehingud on võidetud:
  Teavita iga kord, kui tehing võidetakse.
• Teavita oma meeskonda kaotatud tehingutest:
  Teavita iga kord, kui tehing kaotatakse.
• Teavita oma meeskonda arhiveeritud tehingutest:
  Kui potentsiaalne klient arhiveeritakse, saada sõnum.
• Valmistu uute potentsiaalsete klientide jaoks:
  Kui potentsiaalne klient lisatakse, lisa element välisharjutusse.
• Suhtle uute inimestega:
  Kui inimene lisatakse, saada sõnum.