Teadmusbaas

Müügis, nagu elus, on aeg kõige väärtuslikum ressurss, mis meil on. Pipedrive'i automaatika mallid aitavad teil seda ressurssi säilitada, võimaldades teil mõningaid ülesandeid müügiprotsessis veelgi lihtsamini automatiseerida.

Need mallid on valmislahendused, mida saab kiiresti ja minimaalse vaevaga rakendada, võimaldades teil oma aega kasutada olulisele.

Mallid on ka suurepäraseks võimaluseks mugavalt ja oskuslikult kasutada meie automaatika funktsiooni, kui olete uus Pipedrive'i kasutaja.

Mallidele juurdepääsuks minge oma Pipedrive'i kontol "..." (rohkem) > Automaatika > Mallid.

Kasutades malle

Automaatika lehelt klõpsake "Mallid" nupul, et näidata saadaolevaid valmis automatiseeringuid, mis on koondatud tüübi ja kogude järgi. Leidke protsess, mida soovite automatiseerida, ja klõpsake mallil, et alustada valitud automatiseerimise konfigureerimist.

Malli seadistamise aknas küsitakse kõiki selle automaatika jaoks vajalikke detaile. Tehke lihtsalt oma valikud ja klõpsake "Jätka". Kõik väljad on kohustuslikud, välja arvatud need, mis on märgistatud "(Valikuline)".

Salvestamisel on teie automatiseering aktiivne ja saate keskenduda oma parima tegemisele, mida toetab uus aja säästmise automatiseering.

Kõiki mallidega loodud automatiseeringuid saab igal ajal muuta automaatika lehelt.

Kui loote automatiseeringu, ilmub see "Minu omanduses" filtrisse. Kolleegide loodud automatiseeringud ilmuvad "Muude omanduses" all. Mallide abil loodud automatiseeringud käituvad täpselt nagu algusest peale nullist loodud automatiseeringud.

Saadaolevad mallid

Pipedrive pakub 36 eelvalmistatud automatiseerimise malli, mis on kategoriseeritud kollektsioonide järgi. Iga neist võimsatest mallidest võimaldab kohandamist malli sees ja täiendavat kohandamist pärast lõpetamist.

Keskendu tehingutele

• Lisa tooteid olemasolevatele tehingutele:
  Kui tehing liigutatakse uude pipeline'i etappi, lisa sellele toode.
• Lisa tooteid uutele tehingutele:
  Iga kord, kui tehing lisatakse, lisa sellele toode.
• Uuesti suhtle mitteaktiivsete tehingutega:
  Järgmise ette mitteaktiivsetele tehingutele.
• Suhtle uute tehingutega:
  Järgmise ette iga kord, kui tehing lisatakse.
• Kaasa läbivad tehingud:
  Järgmise ette, kui tehing liigub uude pipeline'i etappi.
• Vältige rotting tehingud:
  Järgmise ette iga kord, kui tehing pole teatud aja jooksul etappe muutnud.
  
• Võta ühendust uute klientidega:
  Kui tehing lisatakse, saada kampaania.
• Võta ühendust võidetud tehingutega:
  Iga kord, kui tehing võidetakse, saada kampaania.
• Fokusseeri kampaania kaotatud tehingutele:
  Iga kord, kui tehing kaotatakse, saada kampaania.
• Saada kampaania, kui tehing liigub:
  Kui tehing liigub uude pipeline'i etappi, saada kampaania.
• Järgnege lõpetatud tegevustele:
  Kui tegevus on märgitud tehtuks, järgige seda ja viige tehing uude pipeline'i etappi.
• Lisa uusi tehinguid:
  Iga kord, kui uus inimene lisatakse, looge tehing.

Suhtle potentsiaalsete klientidega

• E-kirjade seeriad uutele juhtidele:
  Iga kord, kui lisatakse juht, saadetakse e-kirja seeria.
• E-kirjade seeriad olemasolevatele juhtidele:
  Kui juhi silti uuendatakse, saadetakse e-kirjade seeria.
• Kasvata uusi juhte:
  Järgnege iga kord, kui lisatakse juht.
• Võta ühendust uute juhtidega:
  Järgnege iga kord, kui lisatakse juht ja selle silt ei ole muutunud.
• Uuesti suhtle mitteaktiivsete juhtidega:
  Järgnege iga kord, kui juht on uuendatud ja selle silt ei ole muutunud.
• Fokusseeri uuendatud juhte:
  Kui juhi silti uuendatakse, saada kampaania.
• Tervita uusi juhte:
  Kui lisatakse uus juht, saada kampaania.

Optimeeri oma tööd

• Kvalifitseeri juhid:
  Iga kord, kui juhi silti uuendatakse, konverteerige juht tehinguks.
• Hoia silma peal lõpetatud tegevustel:
  Järgnege iga kord, kui tegevus on märgitud lõpetatuks.
• Saada kampaania lõpetatud tegevuste puhul:
  Kui tegevus on märgitud lõpetatuks, saada kampaania.
• Tervita uusi inimesi:
  Järgnege iga kord, kui lisatakse uus inimene.
• Saada tervituskampaania uutele inimestele:
  Iga kord, kui inimese loomisel on turunduse staatus tellitud, saada kampaania.
  
• Saada tervituskampaania äsja tellitud inimestele:
  Kui inimese turunduse staatus muutub tellimiseks, saada neile e-kirja kampaania.
• Saada sihitud kampaania filtreeritud inimestele:
  Kui inimene satub konkreetsele filtrile, saada neile kampaania.

Välised rakendused

• Lisa ülesandeid, kui tehingud liiguvad:
  Kui tehing liigub etappi, lisa üksus välisesse rakendusse.
• Off boarding kaotatud tehingutele:
  Kui tehing on kaotatud, lisa üksus välisesse rakendusse.
• Üle andma võidetud tehingud:
  Kui tehing võidetakse, lisa üksus välistesse rakendustesse.
  
• Teata oma meeskonnale uutest tehingutest:
  Kui tehing lisatakse, saada sõnum.
• Värskenda oma meeskonda liikuvate tehingute kohta:
  Kui tehing liigub uude etappi, saada sõnum.
  
• Tähista, kui tehingud on võidetud:
  Suhtle iga kord, kui tehing võidetakse.
• Teata oma meeskonnale kaotatud tehingutest:
  Suhtle iga kord, kui tehing kaotatakse.
• Teavita oma meeskonda arhiveeritud tehingutest:
  Kui juht arhiveeritakse, saada sõnum.
• Valmistudes uute juhtide jaoks:
  Kui juht lisatakse, lisage üksus välisesse rakendusse.
• Suhtle uute isikute kohta:
  Kui inimene lisatakse, saada sõnum.