See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Automatiseerimised: mallid
Müügis, nagu eluski, on aeg meie kõige väärtuslikum ressurss. Pipedrive'i automatiseerimise mallid aitavad seda ressurssi säästa, sest muudavad müügiprotsessi teatud ülesannete automatiseerimise veel lihtsamaks.
Need mallid on valmis automatiseerimised, mida saab kiiresti ja väikese vaevaga kasutusele võtta, et saaksid kasutada aega olulistele asjadele.
Kui oled Pipedrive'i uus kasutaja, aitavad mallid sul ka meie automatiseerimise funktsiooniga harjuda ja seda oskuslikult kasutada.
Mallidele juurdepääsemiseks ava oma Pipedrive'i kontol „...” (Rohkem) > Automatiseerimine > Mallid.
Mallide kasutamine
Klõpsa lehel Automatiseerimised nupul „Mallid” , et kuvada tüübi ja kogude järgi rühmitatud valmis automatiseerimised. Leia sellest valikust protsess, mida soovid automatiseerida, ja klõpsa mallil, et alustada valitud automatiseerimise seadistamist.
Dialoogiaken malli seadistamine küsib kõiki automatiseerimiseks vajalikke andmeid. Tee valikud ja klõpsa nupul „Salvesta mustandina”.
Pärast salvestamist on automatiseerimine aktiivne ja saad jätkata oma tööga, mida toetab uus aega säästev automatiseerimine.
Kõiki mallidest loodud automatiseerimisi saab igal ajal muuta lehel Automatiseerimised.
Kui lood automatiseerimise, kuvatakse see filtris „Minu omanduses”. Kolleegide loodud automatiseerimised kuvatakse filtris „Teiste omanduses”. Mallide abil loodud automatiseerimised toimivad samamoodi nagu nullist loodud automatiseerimised.
Saadaolevad mallid
Pipedrive pakub 36 valmis automatiseerimismalli, mis on jaotatud kogudesse.
Iga malli saab kohandada nii seadistamise ajal kui ka pärast loomist.
Keskendu tehingutele
Lisa tooteid olemasolevatele tehingutele |
Kui tehing liigutatakse uude müügitoru etappi, lisa sellele toode |
Lisa tooteid uutele tehingutele |
Iga kord, kui tehing lisatakse, lisa sellele tehingule toode |
Aktiveeri passiivsed tehingud uuesti |
Tee passiivsete tehingute järeltegevus |
Suhtle uute tehingutega |
Tee järeltegevus iga kord, kui tehing lisatakse |
Suhtle edenevate tehingutega |
Tee järeltegevus, kui tehing liigutatakse uude müügitoru etappi |
Väldi seisma jäänud tehinguid |
Tee järeltegevus iga kord, kui tehing ei ole teatud aja jooksul etappi muutnud |
Võta ühendust uute klientidega |
Kui uus tehing lisatakse, saada kampaania |
Võta ühendust võidetud tehingute kontaktisikutega |
Iga kord, kui tehing võidetakse, saada kampaania |
Sihitud kampaania kaotatud tehingutele |
Iga kord, kui tehing kaotatakse, saada kampaania |
Saada kampaania, kui tehing liigutatakse |
Kui tehing liigutatakse uude müügitoru etappi, saada kampaania |
Tee lõpetatud tegevuste järeltegevus |
Kui tegevus märgitakse tehtuks, tee järeltegevus ja liiguta tehing uude müügitoru etappi |
Lisa uusi tehinguid |
Iga kord, kui lisatakse uus kontaktisik, loo tehing |
Suhtle müügivihjetega
Saada meil uutele müügivihjetele |
Iga kord, kui müügivihje lisatakse, saada meil |
Saada meil olemasolevatele müügivihjetele |
Kui müügivihje silti uuendatakse, saada meil |
Hoolitse uute müügivihjete eest |
Tee järeltegevus iga kord, kui müügivihje lisatakse |
Võta ühendust uute müügivihjetega |
Tee järeltegevus iga kord, kui lisatakse müügivihje ja selle silt ei ole muutunud |
Aktiveeri passiivsed müügivihjed uuesti |
Tee järeltegevus iga kord, kui müügivihjet uuendatakse ja selle silt jääb muutumatuks |
Keskendu uuendatud müügivihjetele |
Kui müügivihje silti uuendatakse, saada kampaania |
Tervita uusi müügivihjeid |
Kui uus müügivihje lisatakse, saada kampaania |
Optimeeri oma tööd
Kvalifitseeri müügivihjed |
Iga kord, kui müügivihje silti uuendatakse, teisenda müügivihje tehinguks |
Hoia lõpetatud tegevustel silma peal |
Tee järeltegevus iga kord, kui tegevus märgitakse tehtuks |
Saada lõpetatud tegevuste põhjal kampaania |
Kui tegevus märgitakse tehtuks, saada kampaania |
Tervita uusi kontaktisikuid |
Tee järeltegevus iga kord, kui lisatakse uus kontaktisik |
Saada uutele kontaktisikutele tervituskampaania |
Iga kord, kui kontaktisik luuakse ja tema turundusolek on „tellitud”, saada kampaania |
Saada äsja tellinud kontaktisikutele tervituskampaania |
Kui kontaktisiku turundusolek muutub olekuks „tellitud”, saada talle meilikampaania |
Saada filtreeritud kontaktisikutele sihitud kampaania |
Kui kontaktisik vastab kindlale filtrile, saada talle kampaania |
Välised rakendused
Lisa tehingute liigutamisel ülesandeid |
Kui tehing liigutatakse etappi, lisa välisesse rakendusse üksus |
Kaotatud tehingute üleandmine |
Kui tehing kaotatakse, lisa välisesse rakendusse üksus |
Võidetud tehingute üleandmine |
Kui tehing võidetakse, lisa välisesse rakendusse üksus |
Teavita oma tiimi uutest tehingutest |
Kui tehing lisatakse, saada sõnum |
Teavita oma tiimi tehingute liikumisest |
Kui tehing liigutatakse uude etappi, saada sõnum |
Tähista tehingute võitmist |
Teavita iga kord, kui tehing võidetakse |
Teavita oma tiimi kaotatud tehingutest |
Teavita iga kord, kui tehing kaotatakse |
Teavita oma tiimi arhiveeritud tehingutest |
Kui müügivihje arhiveeritakse, saada sõnum |
Valmistu uuteks müügivihjeteks |
Kui müügivihje lisatakse, lisa välisesse rakendusse üksus |
Teavita uutest kontaktisikutest |
Kui kontaktisik lisatakse, saada sõnum |
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei