Teadmusbaas

Müügis, nagu ka elus, on aeg meie kõige väärtuslikum ressurss. Pipedrive'i automaatika mallid aitavad teil seda ressurssi säilitada, muutes teatud ülesannete automatiseerimise oma müügiprotsessis veelgi lihtsamaks.

Need mallid toimivad valmiskujundusega automatiseeringutena, mida saab kiiresti ja minimaalse vaevaga rakendada, võimaldades teil oma aega kasutada olulisele.

Mallid on ka suurepärane viis, kuidas uuele Pipedrive'i kasutajale meie automaatika funktsiooniga mugavaks ja oskusrikkaks saamiseks.

Mallidele juurdepääsu saamiseks minge oma Pipedrive'i kontole “...” (rohkem) > Automaatika > Mallid.

Mallide kasutamine

Automaatikaleheküljel klõpsake saadavalolevate valmisautomaatikate kuvamiseks nuppu „Mallid“, mis on koostatud tüübi ja kogumike kaupa. Valige see protsess, mida soovite automatiseerida, sellest valikust ja klõpsake malli, et alustada valitud automatiseerimise konfigureerimist.

Malli seadistamine dialoog palub kõik andmed, mida automaatika nõuab. Tehke lihtsalt oma valikud ja klõpsake "Jätkake". Kõik väljad on kohustuslikud, välja arvatud märgitud „(Valikuline)”.

Salvestatud pärast on teie automatiseerimine aktiivne ja saate naasta tegema seda, mida te kõige paremini teete, aidates seda uut ajasäästvat automatiseerimist.

Kõiki mallist loodud automatiseeringuid saab igal ajal muuta automaatika lehelt.

Kui loote automatiseeringu, kuvatakse see filtris „Mul omastatud”. Kolleegide loodud automatiseeringud kuvatakse rubriigis „Muude poolt omastatud”. Mallidest loodud automatiseeringud käituvad täpselt samamoodi nagu nullist loodud automatiseeringud.

Saadaolevad mallid

Pipedrive pakub 36 eelnevalt valmistatud automatiseerimismalli, mis on kategoriseeritud kogu järgi. Iga selle võimsate mallidega on võimalik kohandada malli sees ja pakkuda täiendavat kohandamist pärast valmimist.

Keskendu tehingutele

• Lisa tooteid olemasolevatele tehingutele:
  Kui tehing viiakse uude pipeline etappi, lisa sellele toode.
• Lisa tooteid uutele tehingutele:
  Iga kord, kui tehing lisatakse, lisa tehingule toode.
• Pöördu uuesti mitteaktiivsete tehingute juurde:
  Järelpäru mitteaktiivsetele tehingutele.
• Suhtle uute tehingutega:
  Järgneb iga kord, kui tehing lisatakse.
• Sisenege tehingutesse, mis on edasi liikumas:
  Järel käia, kui tehing liigub uude pipeline etappi.
• Vältige riknevaid tehinguid:
  Jälgige iga kord, kui tehing pole teatud aja jooksul etappe muutnud.
  
• Võtke ühendust uute klientidega:
  Kui lisatakse uus tehing, saatke kampaania.
• Võtke ühendust võidetud tehingutega:
  Iga kord, kui tehing võidetakse, saatke kampaania.
• Keskenduge kampaaniale kaotatud tehingute jaoks:
  Iga kord, kui tehing kaotatakse, saatke kampaania.
• Saada kampaania, kui tehingut liigutatakse:
  Kui tehing liigub uude pipeline etappi, saatke kampaania.
• Jälgige lõpetatud tegevusi:
  Kui tegevus märgitakse lõpetatuks, järelkäia ja viia tehing uude pipeline etappi.
• Lisa uusi tehinguid:
  Iga kord, kui lisatakse uus isik, loo tehing.

Tegele juhtidega

• Saada e-kirjade järjekord uutele juhtidele:
  Iga kord, kui juht lisatakse, saatke e-kirja jada.
• Saada e-kirjade järjekord olemasolevatele juhtidele:
  Kui juhtide silti uuendatakse, saatke e-kirjade jada.
• Kasvata uusi juhte:
  Järgneb iga kord, kui juht on lisatud.
• Võtke ühendust uute juhtidega:
  Järgneb iga kord, kui juht on lisatud ja selle silt pole muutunud.
• Uuesti suhtlema mitteaktiivsete juhtidega:
  Järgneb iga kord, kui juhti uuendatakse ja selle silt pole muutunud.
• Keskendu uuendatud juhtidele:
  Kui juhtide silti uuendatakse, saatke kampaania.
• Tervita uusi juhte:
  Kui lisatakse uus juht, saatke kampaania.

Optimeeri oma tööd

• Kvalifitseeri juhte:
  Iga kord, kui juhtide silti uuendatakse, konverteerige juht tehingusse.
• Hoidke silma peal lõpetatud tegevustel:
  Järgneb iga kord, kui tegevus märgitakse lõpetatuks.
• Saada kampaania lõpetatud tegevuste kohta:
  Kui tegevus märgitakse lõpetatuks, saatke kampaania.
• Tervita uusi inimesi:
  Jälgige iga kord, kui lisatakse uus inimene.
• Saada tervitus potentsiaalsete klientide kampaania uutele inimestele:
  Iga kord, kui inimene luuakse ja turundusseisund tellitud, saatke kampaania.
  
• Saadke tervitus kampaania äsja tellitud inimestele:
  Kui inimene muutub turundusseisundi muutub tellitud, saatke neile e-posti kampaania.
• Saadke sihitud kampaania filtreeritud inimestele:
  Kui inimene langeb konkreetse filtri kohaselt, saatke neile kampaania.

Välised rakendused

• Lisa ülesandeid tehingute liigutamisel:
  Kui tehing liigub etappi, lisage välistesse rakendusse üksus.
• Väljaspool kaotatud tehinguid:
  Kui tehing kaotatakse, lisage välistesse rakendusse üksus.
• Üleandmine võidetud tehingutele:
  Kui tehing võidetakse, lisage välistesse rakendusse üksus.
  
• Rääkige oma meeskonnale uutest tehingutest:
  Kui tehing lisatakse, saatke sõnum.
• Uuendage oma meeskonda tehingute liikumise kohta:
  Kui tehing liigub uude etappi, saatke sõnum.
  
• Tähista, kui tehingud on võidetud:
  Tehke iga kord teatavaks, kui tehing võidetakse.
• Teavitage oma meeskonda kaotatud tehingutest:
  Teavitage iga kord, kui tehing kaotatakse.
• Teavitage oma meeskonda arhiveeritud tehingutest:
  Kui juht on arhiveeritud, saatke sõnum.
• Valmistub uute juhtide jaoks:
  Kui juht on lisatud, lisage välises rakenduses üksus.
• Rääkige uutest inimestest:
  Kui inimene on lisatud, saatke sõnum.