Bilgi Bankası

Satışta, yaşamda olduğu gibi, zaman en değerli kaynağımızdır. Pipedrive’ın otomasyon şablonları belirli görevleri satış sürecinizde otomatikleştirmeyi daha da kolaylaştırarak bu kaynağı korumanıza yardımcı olur.

Bu şablonlar, hızlı bir şekilde ve minimum çaba ile uygulanabilecek hazır otomasyonlar olarak hizmet eder ve böylece zamanınızı önemli olan şeylere ayırabilirsiniz.

Şablonlar, Pipedrive’a yeniyseniz, otomasyon özelliği ile rahatlık kazanmanız ve yetkinlik kazanmanız için de harika bir yoldur.

Şablonlara erişmek için Pipedrive hesabınızda “...” (daha fazla) > Otomasyon > Şablonlar kısmına gidin.

Şablonları Kullanma

Otomasyonlar sayfasından, “Şablonlar“ seçeneğine tıklayarak türlerine ve koleksiyonlarına göre düzenlenmiş mevcut hazır otomasyonları görüntüleyin. Bu seçimden otomatikleştirmek istediğiniz süreci bulun ve seçtiğiniz otomasyonları yapılandırmaya başlamak için şablona tıklayın.

Şablon ayarı penceresi, otomasyonun gerektirdiği tüm detayları isteyecektir. Seçimlerinizi yapın ve "Devam Et" butonuna tıklayın. Tüm alanlar, “(Opsiyonel)” olarak işaretlenmediği sürece zorunludur.

Kaydedildikten sonra, otomasyonunuz etkindir ve yeni zaman kazandıran otomasyonunuz ile en iyi yaptığınız şeylere geri dönebilirsiniz.

Tüm şablon ile oluşturulan otomasyonlar, istediğiniz zaman otomasyon sayfasından düzenlenebilir.

Otomasyonu siz oluşturursanız, “Bana ait” filtresinde görünecektir. Meslektaşlar tarafından oluşturulan otomasyonlar “Başkaları tarafından sahip olunmuştur” altında görünecektir. Şablonlarla oluşturulan otomasyonlar, sıfırdan oluşturduğunuz otomasyonlar gibi davranacaktır.

Mevcut şablonlar

Pipedrive, koleksiyonlara göre kategorize edilmiş 36 önceden hazırlanmış otomasyon şablonu sunmaktadır. Bu güçlü şablonların her biri, şablon içinde özelleştirme ve tamamlandıktan sonra ek özelleştirmelere izin verir.

Görüşmelere odaklanın

• Mevcut fırsatlara ürün ekleyin:
  Bir fırsat yeni bir pipeline aşamasına taşındığında, ona bir ürün ekleyin.
• Yeni fırsatlara ürün ekleyin:
  Her yeni fırsat oluşturulduğunda, o fırsata bir ürün ekleyin.
• Pasif fırsatlarla yeniden etkileşime geçin:
  Pasif fırsatlar üzerinde takip yapın.
• Yeni fırsatlarla etkileşime geçin:
  Her yeni fırsat eklendiğinde takip edin.
• İlerleyen fırsatlarla etkileşime geçin:
  Bir fırsat yeni bir pipeline aşamasına taşındığında takip edin.
• Çürüyen fırsatlardan kaçının:
  Bir fırsat belirli bir süre boyunca aşama değiştirmediğinde takip edin.
  
• Yeni müşterilerle iletişime geçin:
  Yeni bir fırsat eklendiğinde, bir kampanya gönderin.
• Kazanılmış fırsatlarla iletişime geçin:
  Her fırsat kazanıldığında, bir kampanya gönderin.
• Kayıp fırsatlar için odak kampanyası:
  Her fırsat kaybedildiğinde, bir kampanya gönderin.
• Bir fırsat taşındığında kampanya gönderin:
  Bir fırsat yeni bir pipeline aşamasına taşındığında, bir kampanya gönderin.
• Tamamlanan aktiviteler üzerinde takip edin:
  Bir aktivite tamamlandı olarak işaretlendiğinde, takip edin ve fırsatı yeni bir pipeline aşamasına taşıyın.
• Yeni fırsatlar ekleyin:
  Her yeni kişi eklendiğinde, bir fırsat oluşturun.

Potansiyel müşterilerle etkileşime geçin

• Yeni potansiyel müşterilere e-posta dizileri:
  Her yeni potansiyel müşteri eklendiğinde, bir e-posta dizisi gönderin.
• Mevcut potansiyel müşterilere e-posta dizileri:
  Bir potansiyel müşteri etiketi güncellendiğinde, bir e-posta dizisi gönderin.
• Yeni potansiyel müşterileri besleyin:
  Her yeni potansiyel müşteri eklendiğinde takip edin.
• Yeni potansiyel müşterilerle iletişime geçin:
  Her yeni potansiyel müşteri eklendiğinde ve etiketi değişmediğinde takip edin.
• Pasif potansiyel müşterilerle yeniden etkileşime geçin:
  Her potansiyel müşteri güncellendiğinde ve etiketi değişmediğinde takip edin.
• Güncellenmiş potansiyel müşterilere odaklanın:
  Bir potansiyel müşteri etiketi güncellendiğinde, bir kampanya gönderin.
• Yeni potansiyel müşterileri karşılayın:
  Yeni bir potansiyel müşteri eklendiğinde, bir kampanya gönderin.

Çalışmanızı optimize edin

• Potansiyel müşterileri nitelendirin:
  Her potansiyel müşteri etiketi güncellendiğinde, potansiyel müşteriyi bir fırsata dönüştürün.
• Tamamlanan aktiviteleri takip edin:
  Her aktivite tamamlandı olarak işaretlendiğinde takip edin.
• Tamamlanan aktiviteler üzerine kampanya gönderin:
  Bir aktivite tamamlandı olarak işaretlendiğinde, bir kampanya gönderin.
• Yeni kişileri karşılayın:
  Her yeni kişi eklendiğinde takip edin.
• Yeni kişilere hoş geldin kampanya dizisi gönderin:
  Her kişi oluşturulduğunda ve pazarlama durumu abone olduğunda, bir kampanya gönderin.
  
• Yeni abone olan kişilere hoş geldin kampanyası gönderin:
  Kişinin pazarlama durumu abone olduğunda, onlara bir e-posta kampanyası gönderin.
• Filtrelenmiş kişilere dayalı hedeflenmiş kampanya gönderin:
  Bir kişi belirli bir filtreye girdiğinde, onlara bir kampanya gönderin.

Dış uygulamalar

• Fırsatlar taşındığında görev ekleyin:
  Bir fırsat bir aşamaya taşındığında, bir dış uygulamaya bir öğe ekleyin.
• Kayıp fırsatları dışarı aktarma:
  Bir fırsat kaybedildiğinde, bir dış uygulamaya bir öğe ekleyin.
• Kazanılan fırsatları devretme:
  Bir fırsat kazanıldığında, bir dış uygulamaya bir öğe ekleyin.
  
• Ekibinize yeni fırsatlar hakkında bilgi verin:
  Bir fırsat eklendiğinde, bir mesaj gönderin.
• Ekibinizi fırsatların taşınması hakkında bilgilendirin:
  Bir fırsat yeni bir aşamaya taşındığında, bir mesaj gönderin.
  
• Fırsatlar kazanıldığında kutlayın:
  Her fırsat kazanıldığında haberleşin.
• Kayıp fırsatlar hakkında ekibinize bildirim yapın:
  Her fırsat kaybedildiğinde haberleşin.
• Arşivlenmiş fırsatlar hakkında ekibinize bildirim yapın:
  Bir potansiyel müşteri arşivlendiğinde, bir mesaj gönderin.
• Yeni potansiyel müşterilere hazırlanın:
  Bir potansiyel müşteri eklendiğinde, bir dış uygulamaya bir öğe ekleyin.
• Yeni kişiler hakkında iletişim kurun:
  Bir kişi eklendiğinde, bir mesaj gönderin.