Bilgi Bankası

Satışta, hayatta olduğu gibi, zaman en değerli kaynağımızdır. Pipedrive’ın otomasyon şablonları belirli görevleri satış sürecinizde otomatikleştirmeyi daha da kolaylaştırarak bu kaynağı korumanıza yardımcı olur.

Bu şablonlar, hızlı bir şekilde ve minimum çaba ile uygulanabilecek hazır otomasyonlar olarak hizmet eder, böylece zamanınızı önemli olan şeylere harcayabilirsiniz.

Şablonlar, Pipedrive’a yeniyseniz otomasyon özelliği ile rahatça ve yetkin bir şekilde tanışmanız için harika bir yoldur.

Şablonlara erişmek için Pipedrive hesabınızda “...” (daha fazla) > Otomasyon > Şablonlar bölümüne gidin.

Şablonları Kullanma

Otomasyonlar sayfasından, mevcut hazır otomasyonları tür ve koleksiyonlara göre düzenlenmiş olarak görüntülemek için “Şablonlar“ butonuna tıklayın. Bu seçimden otomatikleştirmek istediğiniz süreci bulun ve seçtiğiniz otomasyonları yapılandırmaya başlamak için şablona tıklayın.

Şablon ayarı iletişim kutusu, otomasyon için gereken tüm ayrıntıları isteyecektir. Seçimlerinizi yapın ve "Devam Et" butonuna tıklayın. Tüm alanlar, “(Opsiyonel)” olarak işaretlenmediği sürece zorunludur.

Kaydedildiğinde, otomasyonunuz aktiftir ve yeni zaman kazandıran otomasyonunuzla en iyi yaptığınız işe geri dönebilirsiniz.

Oluşturulan tüm şablon otomasyonları, istediğiniz zaman otomasyon sayfasından düzenlenebilir.

Eğer otomasyonu siz oluşturursanız, bu otomasyon “Bana ait” filtresinde görünecektir. Meslektaşlar tarafından oluşturulan otomasyonlar “Başkalarına ait” altında görünecektir. Şablonlardan oluşturulan otomasyonlar, sıfırdan oluşturduğunuz otomasyonlar gibi davranacaktır.

Mevcut şablonlar

Pipedrive, koleksiyonlara göre kategorize edilmiş 36 önceden hazırlanmış otomasyon şablonu sunmaktadır. Bu güçlü şablonların her biri, şablon içinde özelleştirme ve tamamlandıktan sonra ek özelleştirme imkanı sağlar.

İşlemlere odaklanın

• Mevcut işlemlere ürün ekleyin:
  Bir işlem yeni bir boru hattı aşamasına taşındığında, ona bir ürün ekleyin.
• Yeni işlemlere ürün ekleyin:
  Her seferinde bir işlem eklendiğinde, o işleme bir ürün ekleyin.
• Pasif işlemlerle yeniden etkileşim kurun:
  Pasif işlemleri takip edin.
• Yeni işlemlerle etkileşimde bulunun:
  Her seferinde bir işlem eklendiğinde takip edin.
• İlerleyen işlemlerle etkileşimde bulunun:
  Bir işlem yeni bir boru hattı aşamasına taşındığında takip edin.
• Çürüyen işlemlerden kaçının:
  Bir işlem belirli bir süre boyunca aşama değiştirmediğinde takip edin.
  
• Yeni müşterilerle iletişime geçin:
  Yeni bir işlem eklendiğinde, bir kampanya gönderin.
• Kazanılan işlemlerle iletişime geçin:
  Her seferinde bir işlem kazanıldığında, bir kampanya gönderin.
• Kayıp işlemler için odak kampanyası:
  Her seferinde bir işlem kaybedildiğinde, bir kampanya gönderin.
• Bir işlem taşındığında kampanya gönderin:
  Bir işlem yeni bir boru hattı aşamasına taşındığında, bir kampanya gönderin.
• Tamamlanan aktiviteleri takip edin:
  Bir aktivite tamamlandı olarak işaretlendiğinde, takip edin ve işlemi yeni bir boru hattı aşamasına taşıyın.
• Yeni işlemler ekleyin:
  Her seferinde yeni bir kişi eklendiğinde, bir işlem oluşturun.

Potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunun

• Yeni potansiyel müşterilere e-posta gönderin:
  Her seferinde bir potansiyel müşteri eklendiğinde, bir e-posta gönderin.
• Mevcut potansiyel müşterilere e-posta gönderin:
  Bir potansiyel müşteri etiketi güncellendiğinde, e-posta gönderin.
• Yeni potansiyel müşterileri besleyin:
  Her seferinde bir potansiyel müşteri eklendiğinde takip edin.
• Yeni potansiyel müşterilerle iletişime geçin:
  Her seferinde bir potansiyel müşteri eklendiğinde ve etiketi değişmediğinde takip edin.
• Pasif potansiyel müşterilerle yeniden etkileşim kurun:
  Her seferinde bir potansiyel müşteri güncellendiğinde ve etiketi değişmediğinde takip edin.
• Güncellenen potansiyel müşterilere odaklanın:
  Bir potansiyel müşteri etiketi güncellendiğinde, bir kampanya gönderin.
• Yeni potansiyel müşterileri karşılayın:
  Yeni bir potansiyel müşteri eklendiğinde, bir kampanya gönderin.

Çalışmanızı optimize edin

• Potansiyel müşterileri nitelendirin:
  Her seferinde bir potansiyel müşteri etiketi güncellendiğinde, potansiyel müşteriyi işleme dönüştürün.
• Tamamlanan aktiviteleri takip edin:
  Her seferinde bir aktivite tamamlandı olarak işaretlendiğinde takip edin.
• Tamamlanan aktiviteler hakkında kampanya gönderin:
  Bir aktivite tamamlandı olarak işaretlendiğinde, bir kampanya gönderin.
• Yeni kişileri karşılayın:
  Her seferinde yeni bir kişi eklendiğinde takip edin.
• Yeni kişilere hoş geldin kampanyası gönderin:
  Her seferinde bir kişi oluşturulduğunda ve pazarlama durumu abone olduğunda, bir kampanya gönderin.
  
• Yeni abone olan kişilere hoş geldin kampanyası gönderin:
  Kişinin pazarlama durumu abone olduğunda, onlara bir e-posta kampanyası gönderin.
• Filtrelenmiş kişilere dayalı hedeflenmiş kampanya gönderin:
  Bir kişi belirli bir filtreye girdiğinde, onlara bir kampanya gönderin.

Dış uygulamalar

• İşlemleri taşırken görevler ekleyin:
  Bir işlem bir aşamaya taşındığında, dış bir uygulamada bir öğe ekleyin.
• Kayıp işlemleri kapatma:
  Bir işlem kaybedildiğinde, dış bir uygulamada bir öğe ekleyin.
• Kazanılan işlemleri devretme:
  Bir işlem kazanıldığında, dış bir uygulamada bir öğe ekleyin.
  
• Yeni işlemler hakkında ekibinize bilgi verin:
  Bir işlem eklendiğinde, bir mesaj gönderin.
• İşlemlerin hareketi hakkında ekibinizi bilgilendirin:
  Bir işlem yeni bir aşamaya geçerken, bir mesaj gönderin.
  
• İşlemler kazanıldığında kutlayın:
  Her seferinde bir işlem kazanıldığında iletişim kurun.
• Kayıp işlemler hakkında ekibinizi bilgilendirin:
  Her seferinde bir işlem kaybedildiğinde iletişim kurun.
• Arşivlenen işlemler hakkında ekibinizi bilgilendirin:
  Bir potansiyel müşteri arşivlendiğinde, bir mesaj gönderin.
• Yeni potansiyel müşterilere hazırlanın:
  Bir potansiyel müşteri eklendiğinde, dış bir uygulamada bir öğe ekleyin.
• Yeni kişiler hakkında iletişim kurun:
  Bir kişi eklendiğinde, bir mesaj gönderin.