Bilgi Bankası

Satışta, yaşamda olduğu gibi, zaman en değerli kaynağımızdır. Pipedrive’ın otomasyon şablonları belirli görevleri satış sürecinizde otomatikleştirmeyi daha da kolaylaştırarak bu kaynağı korumanıza yardımcı olur.

Bu şablonlar, hızlı ve minimum çaba ile uygulanabilen hazır otomasyonlar olarak görev yapar, böylece zamanınızı önemli olan şeylere ayırabilirsiniz.

Şablonlar, Pipedrive’a yeniyseniz otomasyon özelliğiyle rahat hale gelmek ve yetkinlik kazanmak için de harika bir yoldur.

Şablonlara erişmek için, Pipedrive hesabınızda “...” (daha fazla) > Otomasyon > Şablonlar yolunu izleyin.

Şablonlar Kullanma

Otomasyonlar sayfasından, mevcut hazır otomasyonları tür ve koleksiyonlara göre düzenlenmiş olarak görmek için “Şablonlar“ seçeneğine tıklayın. Bu seçkiden otomatikleştirmek istediğiniz süreci bulun ve seçtiğiniz otomasyonları yapılandırmaya başlamak için şablona tıklayın.

Şablon ayarı iletişim kutusu, otomasyonun gerektirdiği tüm ayrıntıları isteyecektir. Sadece seçimlerinizi yapın ve "Devam Et" butonuna tıklayın. Tüm alanlar, “(İsteğe Bağlı)” olarak işaretlenmedikçe zorunludur.

Kaydedildikten sonra, otomasyonunuz aktiftir ve yeni zaman kazandıran otomasyonunuzdan faydalanarak en iyi bildiğiniz işlere geri dönebilirsiniz.

Tüm şablonla oluşturulan otomasyonlar, istediğiniz zaman otomasyon sayfasından düzenlenebilir.

Eğer otomasyonu siz oluşturursanız, “Bana Ait” filtresinde görünecektir. Meslektaşlar tarafından oluşturulan otomasyonlar “Diğerlerine Ait” altında görünecektir. Şablonlardan oluşturulan otomasyonlar, sıfırdan oluşturduğunuz otomasyonlar gibi davranacaktır.

Mevcut şablonlar

Pipedrive, koleksiyonlar halinde kategorize edilmiş 36 önceden hazırlanmış otomasyon şablonu sunar. Bu güçlü şablonların her biri, şablon içinde ve tamamlandığında ek özelleştirme için özelleştirme imkanı sağlar.

İşlemlere odaklanın

• Mevcut işlemlere ürün ekleyin:
  Bir işlem yeni bir pipeline aşamasına taşındığında, ona bir ürün ekleyin.
• Yeni işlemlere ürün ekleyin:
  Her bir işlem eklendiğinde, o işleme bir ürün ekleyin.
• Pasif işlemlerle yeniden etkileşim kurun:
  Pasif işlemlerle takip edin.
• Yeni işlemlerle etkileşimde bulunun:
  Her yeni işlem eklendiğinde takip edin.
• İlerleyen işlemlerle etkileşimde bulunun:
  Bir işlem yeni bir pipeline aşamasına taşındığında takip edin.
• Bozulan işlemlerden kaçının:
  Bir işlem belirli bir süre boyunca aşama değiştirmediğinde takip edin.
  
• Yeni müşterilerle iletişim kurun:
  Yeni bir işlem eklendiğinde, bir kampanya gönderin.
• Kazanılan işlemlerle iletişim kurun:
  Her kazandığınız işlemde bir kampanya gönderin.
• Kayıp işlemler için odak kampanyası:
  Her kaybedilen işlemde bir kampanya gönderin.
• Bir işlem taşındığında kampanya gönderin:
  Bir işlem yeni bir pipeline aşamasına taşındığında, bir kampanya gönderin.
• Tamamlanan etkinliklerin peşinden gidin:
  Bir etkinlik tamamlandığında, peşinden gidin ve işlemi yeni bir pipeline aşamasına taşıyın.
• Yeni işlemler ekleyin:
  Her yeni kişi eklendiğinde, bir işlem oluşturun.

Öncülerle etkileşimde bulunun

• Yeni öncülere e-posta gönderin:
  Her bir öncül eklendiğinde, bir e-posta gönderin.
• Mevcut öncülere e-posta gönderin:
  Bir öncül etiketi güncellendiğinde, e-posta gönderin.
• Yeni öncülleri besleyin:
  Her bir öncül eklendiğinde takip edin.
• Yeni öncüllerle iletişim kurun:
  Her bir öncül eklendiğinde ve etiketi değişmediğinde takip edin.
• Pasif öncüllerle yeniden etkileşimde bulunun:
  Her bir öncül güncellendiğinde ve etiketi değişmediğinde takip edin.
• Güncellenen öncüllere odaklanın:
  Bir öncül etiketi güncellendiğinde, bir kampanya gönderin.
• Yeni öncülleri karşılayın:
  Yeni bir öncül eklendiğinde, bir kampanya gönderin.

Çalışmanızı optimize edin

• Öncülleri nitelendirin:
  Her bir öncül etiketi güncellendiğinde, öncülü işleme dönüştürün.
• Tamamlanan etkinlikleri takip edin:
  Her bir etkinlik tamamlandığında, peşinden gidin.
• Tamamlanan etkinlikler hakkında kampanya gönderin:
  Bir etkinlik tamamlandığında, bir kampanya gönderin.
• Yeni kişileri karşılayın:
  Her yeni kişi eklendiğinde takip edin.
• Yeni kişilere hoş geldin kampanyası gönderin:
  Her kişi oluşturulduğunda ve pazarlama durumu abone olduğunda, bir kampanya gönderin.
  
• Yeni abonelere hoş geldin kampanyası gönderin:
  Kişinin pazarlama durumu abone olduğunda, onlara bir e-posta kampanyası gönderin.
• Filtrelenmiş kişilere dayalı hedeflenmiş kampanya gönderin:
  Bir kişi belirli bir filtreye girdiğinde, onlara bir kampanya gönderin.

Dış uygulamalar

• İşlemler taşındığında görevler ekleyin:
  Bir işlem bir aşamaya taşındığında, bir dış uygulamada bir öğe ekleyin.
• Kayıp işlemleri kapatma:
  Bir işlem kaybedildiğinde, bir dış uygulamada bir öğe ekleyin.
• Kazanılan işlemleri devretme:
  Bir işlem kazanıldığında, bir dış uygulamada bir öğe ekleyin.
  
• Yeni işlemler hakkında ekibinize bilgi verin:
  Bir işlem eklendiğinde, bir mesaj gönderin.
• Ekip üyelerinizi işlemlerin hareketi hakkında güncelleyin:
  Bir işlem yeni bir aşamaya geçerken, bir mesaj gönderin.
  
• İşlemler kazanıldığında kutlayın:
  Her kazanan işlemde iletişim kurun.
• Kayıp işlemler hakkında ekibinizi bilgilendirin:
  Her kaybedilen işlemde iletişim kurun.
• Arşivlenmiş işlemler hakkında ekibinizi bilgilendirin:
  Bir öncül arşivlendiğinde, bir mesaj gönderin.
• Yeni öncüller için hazırlık yapın:
  Bir öncül eklendiğinde, bir dış uygulamada bir öğe ekleyin.
• Yeni kişiler hakkında iletişim kurun:
  Bir kişi eklendiğinde, bir mesaj gönderin.