Bilgi Bankası

Satışta, hayatta olduğu gibi zaman en değerli kaynağımızdır. Pipedrive'ın otomasyon şablonları, satış sürecinizde belirli görevleri otomatikleştirmeyi daha da kolaylaştırarak bu kaynağı korumanıza yardımcı olur.

Bu şablonlar, hızlı bir şekilde ve minimum çaba ile uygulanabilen hazır otomasyonlar olarak hizmet verir, zamanınızı önemli olan şeylere harcamanıza olanak tanır.

Eğer Pipedrive'a yeni başladıysanız, şablonlar, otomasyon özelliğimizle rahat ve yetenekli hale gelmeniz için harika bir yoldur.

Şablonlara erişmek için Pipedrive hesabınızda “...” (daha fazla) > Otomasyon > Şablonlar bölümüne gidin.

Şablonları Kullanma

Otomasyonlar sayfasından, mevcut hazır otomasyonları, türüne ve koleksiyonlarına göre düzenlenmiş olanları görmek için “Şablonlar“ seçeneğine tıklayın. Bu seçimden otomatikleştirmek istediğiniz işlemi bulun ve seçtiğiniz otomasyonu yapılandırmaya başlamak için şablona tıklayın.

Şablon kurulum iletişim kutusu, otomasyonun gerektirdiği tüm bilgileri isteyecektir. Seçimlerinizi yapın ve "Devam"a tıklayın. Tüm alanlar, “(Opsiyonel)” olarak işaretlenmedikçe zorunludur.

Kaydedildikten sonra, otomasyonunuz etkindir ve yeni zaman kazandıran otomasyonunuzun yardımıyla en iyi şekilde yapmanız gereken işlere geri dönebilirsiniz.

Tüm şablon oluşturulmuş otomasyonlar, her zaman otomasyon sayfasından düzenlenebilir.

Otomasyonu oluşturduğunuzda, “Bana ait” filtreyi altında görünecektir. İş arkadaşlarınız tarafından oluşturulan otomasyonlar, “Diğerlerine ait” başlığı altında görünecektir. Şablonlarla oluşturulan otomasyonlar, sıfırdan oluşturduğunuz otomasyonlar gibi davranacaktır.

Mevcut Şablonlar

Pipedrive, koleksiyonlara göre sınıflandırılmış 36 hazır otomasyon şablonu sunar. Bu güçlü şablonların her biri, şablonda ve tamamlanma işleminden sonra ek özelleştirmeye izin verir.

Anlaşmalara odaklanın

• Mevcut anlaşmalara ürün ekleyin:
  Bir anlaşma yeni bir pipeline aşamasına taşındığında, ona bir ürün ekleyin.
• Yeni anlaşmalara ürün ekleyin:
  Her bir anlaşma eklendiğinde, ona bir ürün ekleyin.
• Etkin olmayan anlaşmalarla yeniden etkileşime girin:
  Etkin olmayan anlaşmaları takip edin.
• Yeni anlaşmalarla etkileşime girin:
  Her bir anlaşma eklendiğinde takip edin.
• İlerleme kaydeden anlaşmalarla etkileşime girin:
  Bir anlaşma yeni bir pipeline aşamasına taşındığında takip edin.
• Çürümekte olan anlaşmalardan kaçının:
  Bir anlaşma belli bir süre boyunca aşamasını değiştirmeyince her seferinde takip edin.
  
• Yeni müşterilerle iletişime geçin:
  Yeni bir anlaşma eklendiğinde, bir kampanya gönderin.
• Kazanılan anlaşmaları iletişime geçin:
  Her bir anlaşma kazanıldığında, bir kampanya gönderin.
• Kaybedilen anlaşmalar için kampanyalara odaklanın:
  Her bir anlaşma kaybedildiğinde, bir kampanya gönderin.
• Bir anlaşma taşındığında bir kampanya gönderin:
  Bir anlaşma yeni bir pipeline aşamasına taşındığında, bir kampanya gönderin.
• Tamamlanan aktiviteleri takip edin:
  Bir aktivite tamamlandı olarak işaretlendiğinde, takip edin ve anlaşmayı yeni bir pipeline aşamasına taşıyın.
• Yeni anlaşmalar ekleyin:
  Her bir yeni kişi eklendiğinde, bir anlaşma oluşturun.

İletilerle etkileşime girin

• Yeni oluşturulan ilgililere e-posta dizileri gönderin:
  Her bir yeni ilgili oluştuğunda, bir e-posta dizisi gönderin.
• Mevcut ilgililere e-posta dizileri gönderin:
  Bir ilgili etiketi güncellendiğinde, bir e-posta dizisi gönderin.
• Yeni ilgileri besleyin:
  Her bir yeni ilgi oluştuğunda takip edin.
• Yeni ilgililerle iletişime geçin:
  Her bir yeni ilgi oluştuğunda ve etiketi değişmediğinde takip edin.
• Etkin olmayan ilgililerle yeniden etkileşime girin:
  Bir ilgili her güncellendiğinde ve etiketi değişmediğinde takip edin.
• Güncellenen ilgililere odaklanın:
  Bir ilginin etiketi güncellendiğinde, bir kampanya gönderin.
• Yeni ilgililere hoş geldin deyin:
  Yeni bir ilgi oluştuğunda, bir kampanya gönderin.

İşinizi optimize edin

• İlgilileri nitelendirin:
  Her bir ilgi etiketi güncellendiğinde, ilgiliyi anlaşmaya dönüştürün.
• Tamamlanan aktiviteleri takipte tutun:
  Her bir aktivite tamamlandı olarak işaretlendiğinde takip edin.
• Tamamlanan aktivitelerde bir kampanya gönderin:
  Bir aktivite tamamlandı olarak işaretlendiğinde, bir kampanya gönderin.
• Yeni kişileri karşılayın:
  Her yeni kişi eklendiğinde takip edin.
• Yeni kişilere hoş geldin kampanya dizisi gönderin:
  Her zaman bir kişi oluşturulmuş ve pazarlama durumu abone olarak belirlenmişse, bir kampanya gönderin.
  
• Yeni abonelere hoş geldiniz kampanyası gönderin:
  Kişi pazarlama durumu abone olarak değiştikten sonra, onlara bir e-posta kampanyası gönderin.
• Filtrelenmiş kişilere dayalı hedefli bir kampanya gönderin:
  Bir kişi belirli bir filtreye düştüğünde, onlara bir kampanya gönderin.

Harici uygulamalar

• Anlaşmaları taşırken görevler ekleyin:
  Bir anlaşma bir aşamaya taşındığında, bir harici uygulamada bir öğe ekleyin.
• Kaybedilen anlaşmaları işten çıkarın:
  Bir anlaşma kaybedildiğinde, bir harici uygulamada bir öğe ekleyin.
• Kazanılan anlaşmaları devirme:
  Bir anlaşma kazandığında, bir harici uygulamada bir öğe ekleyin.
  
• Ekibinize yeni anlaşmalar hakkında bilgi verin:
  Bir anlaşma eklendiğinde, bir mesaj gönderin.
• Ekibinizi anlaşmaların hareketleri hakkında güncelliğin:
  Bir anlaşma yeni bir aşamaya taşındığında, bir mesaj gönderin.
  
• Anlaşmalar kazanıldığında kutlama yapın:
  Her bir anlaşma kazanıldığında bilgilendirin.
• Ekibinize kaybedilen anlaşmalar hakkında bilgilendirin:
  Her bir anlaşma kaybedildiğinde bilgilendirin.
• Ekibinize arşivlenmiş anlaşmalar hakkında bilgilendirin:
  Bir ilgi arşivlendiğinde, bir mesaj gönderin.
• Yeni ilgililer için hazırlanma:
  Bir ilgi eklendiğinde, bir harici uygulamada bir öğe ekleyin.
• Yeni kişiler hakkında bilgilendirme:
  Bir kişi eklendiğinde, bir mesaj gönderin.