Bilgi Bankası

Satışta, hayatta olduğu gibi, zaman en değerli kaynağımızdır. Pipedrive'ın otomasyon şablonları, satış sürecinde belirli görevleri otomatikleştirmeyi daha da kolaylaştırarak bu kaynağı korumanıza yardımcı olur.

Bu şablonlar, hızlı ve az çaba harcanarak uygulanabilen hazır otomasyonlar olarak hizmet verir ve önemli olan konulara odaklanmanızı sağlar.

Şablonlar aynı zamanda Pipedrive'a yeni başlayanlar için otomasyon özelliğini kullanmaya alışmanızı ve yetenek kazanmanızı sağlayan harika bir yoldur.

Şablonlara erişmek için Pipedrive hesabınızda "..." (daha fazla) > Otomasyon > Şablonlar sekmesine gidin.

Şablonları kullanma

Otomasyonlar sayfasından, mevcut hazır otomasyonları açmak için "Şablonlar" seçeneğini tıklayın. Tür ve koleksiyonlar tarafından düzenlenen mevcut hazır otomasyonları bulun. Seçiminizden otomasyonu başlatmak için şablona tıklayın.

Şablon kurulumu ile, otomasyonun gerektirdiği tüm detayları soracaktır. Seçimlerinizi yapın ve"Devam et"e tıklayın. Tüm alanlar zorunludur, eğer "(İsteğe Bağlı)" olarak işaretlenmediyse.

Kaydedildikten sonra, otomasyonunuz aktif hale gelir ve yeni zamandan tasarruf sağlayan otomasyonunuzla en iyi yapabildiğiniz işlere geri dönebilirsiniz.

Tüm şablon oluşturulmuş otomasyonlar her zaman otomasyon sayfasından düzenlenebilir.

Eğer otomasyonu siz oluşturursanız, "Bana ait" filtresinde görünecektir. Meslektaşlar tarafından oluşturulan otomasyonlar "Diğer kişilere ait" başlığı altında görünecektir. Şablonlar tarafından oluşturulan otomasyonlar, sıfırdan oluşturduğunuz otomasyonlar gibi davranır.

Kullanılabilir şablonlar

Pipedrive, koleksiyona göre kategorize edilmiş 36 adet önceden hazırlanmış otomasyon şablonu sunar. Bu güçlü şablonların her biri, şablon içinde ve tamamlandıktan sonra ek özelleştirme olanağı sağlar.

Anlaşmalara odaklanın

• Mevcut anlaşmalara ürün ekleyin:
  Bir anlaşma yeni bir pipeline aşamasına geçtiğinde ona bir ürün ekleyin.
• Yeni anlaşmalara ürün ekleyin:
  Her bir anlaşma eklendiğinde ona bir ürün ekleyin.
• Etkin olmayan anlaşmalar ile yeniden iletişime geçin:
  Etkin olmayan anlaşmaları takip edin.
• Yeni anlaşmalarla etkileşimde bulunun:
  Her bir anlaşma eklendiğinde takip up edin.
• İlerlemekte olan anlaşmalarla etkileşime geçin:
  Bir anlaşma yeni bir pipeline aşamasına geçtiğinde takip edin.
• Çürümekte olan anlaşmalardan kaçının:
  Bir anlaşma belirli bir süre boyunca aşama değiştirmediği her süre takip edin.
  
• Yeni müşterilerle iletişime geçin:
  Yeni bir anlaşma eklendiğinde bir kampanya gönderin.
• Kazanılan anlaşmalarla iletişime geçin:
  Her bir anlaşma kazanıldığında bir kampanya gönderin.
• Kaybedilen anlaşmalar için kampanya odaklanın:
  Her bir anlaşma kaybedildiğinde bir kampanya gönderin.
• Bir anlaşma hareket ettirildiğinde kampanya gönderin:
  Bir anlaşma yeni bir pipeline aşamasına geçtiğinde bir kampanya gönderin.
• Tamamlanan etkinlikleri takip edin:
  Bir etkinlik tamamlandı olarak işaretlendiğinde takip edin ve anlaşmayı yeni bir pipeline aşamasına taşıyın.
• Yeni anlaşmalar ekleyin:
  Her bir yeni kişi eklendiğinde bir anlaşma oluşturun.

Potansiyel müşterilerle etkileşime geçin

• Yeni oluşan potansiyel müşterilere eposta dizisi gönderin:
  Her bir potansiyel müşteri eklendiğinde bir eposta dizisi gönderin.
• Mevcut potansiyel müşterilere eposta dizisi gönderin:
  Bir potansiyel müşteri etiketi güncellendiğinde bir eposta dizisi gönderin.
• Yeni oluşan potansiyel müşterileri besleyin:
  Her bir potansiyel müşteri eklendiğinde takip edin.
• Yeni oluşan potansiyel müşterilerle iletişime geçin:
  Her bir potansiyel müşteri eklenip etiketi değişmediğinde takip edin.
• Etkin olmayan potansiyel müşterilerle yeniden iletişime geçin:
  Her bir potansiyel müşteri güncellendiği ve etiketi değişmediği zaman takip edin.
• Güncellenmiş potansiyel müşterilere odaklanın:
  Bir potansiyel müşteri etiketi güncellendiğinde bir kampanya gönderin.
• Yeni potansiyel müşterilere hoş geldiniz deyin:
  Yeni bir potansiyel müşteri eklendiğinde bir kampanya gönderin.

Çalışmanızı optimize edin

• Potansiyel müşterileri nitelendirin:
  Her bir potansiyel müşteri etiketi güncellendiğinde, potansiyel müşteriyi anlaşmaya dönüştürün.
• Tamamlanmış etkinliklere göz atın:
  Her bir etkinlik tamamlandı olarak işaretlendiğinde takip edin.
• Tamamlanan etkinlikler için kampanya gönderin:
  Bir etkinlik tamamlandı olarak işaretlendiğinde bir kampanya gönderin.
• Yeni kişilere hoş geldiniz deyin:
  Her bir yeni kişi eklendiğinde takip edin.
• Yeni kişilere hoş geldiniz kampanya sırası gönderin:
  Her bir kişi oluşturulduğunda ve pazarlama durumu üyeliğe döndüğünde bir kampanya gönderin.
  
• Yeni abonelere hoş geldiniz kampanyası gönderin:
  Kişi pazarlama durumu üyeliğe döndüğünde, onlara bir eposta kampanyası gönderin.
• Filtrelenmiş kişilere dayalı olarak hedefli bir kampanya gönderin:
  Bir kişi belirli bir filtreye düştüğünde onlara bir kampanya gönderin.

Harici uygulamalar

• Anlaşmaları hareket ettirirken görevler ekleyin:
  Bir anlaşma bir aşamaya geçtiğinde, harici bir uygulamada madde ekleyin.
• Kaybedilen anlaşmalardan çıkmak:
  Bir anlaşma kaybedildiğinde, harici bir uygulamada madde ekleyin.
• Kazanılan anlaşmaları devretme:
  Bir anlaşma kazanıldığında, harici bir uygulamada madde ekleyin.
  
• Ekibinize yeni anlaşmalardan bahsedin:
  Bir anlaşma eklendiğinde bir mesaj gönderin.
• Ekibinizle anlaşmaların hareket ettiğini güncelleyin:
  Bir anlaşma yeni bir aşamaya geçmekte olduğunda bir mesaj gönderin.
  
• Anlaşmaların kazanılması kutlansın:
  Bir anlaşma her kazanıldığında iletişimde bulunun.
• Ekibinize kaybedilen anlaşmalar hakkında bilgi verin:
  Bir anlaşma her kaybedildiğinde iletişimde bulunun.
• Ekibinize arşivlenmiş anlaşmalar hakkında bilgi verin:
  Bir lead arşivlendiğinde bir mesaj gönderin.
• Yeni bireyler için hazırlanma:
  Bir lead eklendiğinde, harici bir uygulamada madde ekleyin.
• Yeni kişilere hakkında aktarımlar:
  Bir kişi eklendiğinde, bir mesaj gönderin.