Bilgi Bankası

Otomasyonlar

Kendi kendinizi Pipedrive'da aynı idari görevleri tekrarlayan durumlarda bulursanız - bir anlaşma belirli bir aşamaya taşındıktan sonra aynı etkinliği planlama gibi - o zaman bu görevleri otomatikleştirmeniz, işinizi geliştiren önemli şeylere odaklanabilmeniz açısından şirketinizin çıkarına olabilir.

Otomasyonlar Pipedrive'da iki parçadan oluşur - bir tetikleme olayı ve bir eylem olayı.

• Tetikleme olayı, bir eğer-ise denklemi içindeki "eğer" kısmıdır: Otomasyon gerçekleşmeden önce bu programlanmış eylem gerçekleşmelidir.
  Bu, bir kişinin, kuruluşun, etkinliğin veya anlaşmanın Pipedrive'da oluşturulması, güncellenmesi veya silinmesi olabilir.
• Eylem olayı, bir eğer-ise denklemi içindeki "ise" kısmıdır: Tetikleme olayı gerçekleştikten sonra, gerçekleşmesini istediğiniz eylemdir.
  Bu, bir kişinin, kuruluşun, etkinliğin veya anlaşmanın Pipedrive'da oluşturulması, güncellenmesi veya silinmesi veya Pipedrive hesabınıza senkronize edilmiş e-posta adresinden e-posta gönderilmesi olabilir.

Otomasyon oluşturma

Otomasyon özelliğine erişmek için, “...” (daha fazla) sekmesi> Otomasyonlar’a tıklayın.

Bir otomasyon oluşturmaya başlamak için, otomasyon sayfasının sağ üst kısmındaki “+ Otomasyon” düğmesine tıklayın.

Otomasyonunuzu tasarlamaya başlamak için, “Tetikleyici ekle” düğmesine tıklayın. Otomasyonunuzu tetikleyecek olan öğeyi ve olayı seçebileceğiniz bir yan panel göreceksiniz.

Tetikleyicinizi yapılandırırken, anlaşma, kişi, aktivite, potansiyel müşteri, organizasyon ve proje olmak üzere altı seçenek arasından seçim yapabilirsiniz – ve bu öğeye bağlı olarak hangi olayın otomasyonu tetikleyeceği konusunda üç seçenek – oluşturma, güncelleme veya silme.

Tetikleyici türünü ve tetikleyici etkinliğini seçtikten sonra “Tetikleyici uygula” düğmesine tıklayın.

Tetikleyici etkinlik yerine getirildikten sonra, tetikleyicinize bir durum (veya durumlar) uygulama seçeneğiniz olacak. Burada, otomasyonunuzun hangi koşullar altında tetikleneceğini belirleyebilirsiniz.

Durumunuzu kaydettikten sonra, artı işaretine tıklayarak“+“ bir sonraki adımınızı seçin. Bu, başka bir durum veya eylem etkinliği olabilir.

Eyleminizi tanımlarken, varsayılan seçenekler – kişi, organizasyon, potansiyel müşteri, anlaşma, aktivite, e-posta, notlar, kampanyalar, projelerve web kancaları– yanı sıra integrasyonlar – Slack, Microsoft Teams, Trello ve Asana. Her seçeneğe özgü eylem türlerini seçebilirsiniz.

Otomasyonunuza birden çok eylem ekleyebilir ve bunlar her zaman üstten aşağıya doğru çalışacaklardır. Örneğin, adım 3 yalnızca adım 2 tamamlandıktan sonra çalıştırılır.

Ancak, otomasyonların her tetiklenen eylem için durumu yalnızca bir kez kontrol edeceğini unutmayın, bekle etkinlik olana kadar durumunu kullanmadıkça. Belirli bir eylemin durumu karşılanmazsa, eylem gerçekleştirilmeyecek ve sistem bir sonraki adımı gerçekleştirmeyecektir.

Burada, yeni anlaşmanızı anlaşma sahibine bağlı olarak farklı bir pipeline'a taşıyan bir otomasyonun nasıl kurulduğunu görebilirsiniz.

Bu otomasyonu tetiklemeye yetkili kullanıcıları belirtmek için, otomasyonun üst kısmındaki seçeneği işaretleyin ve tercih ettiğiniz seçeneği seçin.

Tüm seçimlerinizi yaptıktan ve otomasyonunuzu tasarladıktan sonra, otomasyonunuzu sonlandırmak için “Kaydet” düğmesine tıklayın.

Otomasyonunuzu kaydettikten sonra, otomasyon liste görünümünde listelenecektir.

Otomasyon listesi görünümü

Tüm oluşturduğunuz otomasyonları ve şirketin Pipedrive hesabı için oluşturulan otomasyonları görüntüleyebilir, güncelleme zamanına göre sıralayabilir ve filtreler uygulayabilirsiniz.

Otomasyonları düzenleyebilir, silebilir veya aktif veya pasif olarak işaretleyebilirsiniz. Bir otomasyon pasif olarak işaretlendiyse, tetikleyici ve işlevler gerçekleşmez.

Pasif otomasyonlar gri tonunda gösterilir ve Pipedrive hesabınızda hangi otomasyonların şu anda aktif olduğunu hızlıca anlamanıza olanak tanır.

Otomasyon listesi görünümü hakkında daha fazla bilgi edinin bu makalede.

Otomasyon transferleri

Bir kullanıcı şirketten ayrılıyorsa veya sadece zaman alıyorsa, bir başka kullanıcının otomasyonlarına sorunları gidermek veya onları başkasına atamak için erişim ihtiyacı olabilir. Bu, mevcut otomasyonların transfer edilmesi ile yapılabilir.

Kullanıcılar ve izinler

Sadece aşağıdaki türden kullanıcılar otomasyonları transfer edebilir:

• Global uygulama yöneticisi kullanıcılar, herhangi bir otomasyonu kendilerine veya diğer global uygulama yöneticilerine transfer edebilir
• Fırsatlar uygulaması yöneticisi kullanıcıları ve global normal kullanıcılar, kendi otomasyonlarını global uygulama yöneticilerine transfer edebilirler izin ”Otomasyonlar Ekle”

Sahipliği transfer et

Tekli transfer

Otomasyon önizlemesini açın. Sahibin ismini sol tarafta mouse'le üzerine geldiğinizde, kalem simgesine tıklayın, veya sağ tarafta ”...” tıklayın ve “Sahipliği transfer et.”

Toplu transfer

Liste görünümünde, ekranınızın sağ tarafındaki ”Birden çok seç” seçeneğini tıklayın ve transfer etmek istediğiniz otomasyonların onay kutularını işaretleyin.

Sonrasında, “Sahipliği transfer et” seçeneğini tıklayın.

“Sahipliği transfer et” üzerine tıkladığınızda, otomasyonu transfer etmek istediğiniz kullanıcıyı seçmeniz gerekmektedir.

Transferi tamamlamadan önce, otomasyon transfer edildikten sonra gerçekleşecek olayların bir listesi olan bir feragatname göreceksiniz. Feragatnamedeki olaylar, otomasyon adımlarına bağlı olarak değişebilir (örneğin, devam eden uygulamalar varsa, bir entegrasyon kurulu ve bir otomasyonda kullanılıyorsa).

Bu feragatnameyi dikkatlice okuduğunuzdan emin olun.

Feragatname uyarısında, otomasyon için bekleyen uygulamaları iptal etme şansınız vardır. Kutuyu işaretlerseniz, herhangi bir devam eden uygulama iptal edilir ve gerçekleştirilmez. Örneğin, otomasyon bir tetikleyiciden 5 gün sonra bir e-posta göndermek üzere yapılandırılmışsa ve bu uygulamalar hala devam ediyorsa, onlar iptal edilir ve e-posta gönderilmez.

Bir kere otomasyon transfer edildiğinde, alıcı sahibin otomasyonlarının liste görünümünde görünecektir. Otomasyon, inaktif bir durumda transfer edilir, böylece alıcı sahip, otomasyonu inceleyebilir ve gerektiğinde herhangi bir sorun giderme işlemi yapabilir.

Otomasyon, transfer edildiğini belirtmek için transfer edilmiş bir etiket alacak.

Alıcı sahip şimdi otomasyonu yapılandırabilir - düzenlemeyi ve aktivasyonu dahil.