Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Автоматизації
Автоматизація
Якщо ви знаходите себе повторюючими адміністративні завдання в Pipedrive - розкладання однієї й тієї ж активності після переміщення угоди на певний етап в вашому пайплайні - тоді, можливо, для вашої компанії буде цікаво автоматизувати ці завдання, щоб ви могли сконцентруватися на важливих речах, які розвивають ваш бізнес.
Автоматизація прискорює ваші процеси, автоматизуючи завдання на основі події, вибраної вами як тригер.
Автоматизації в Pipedrive складаються з двох частин - тригер події та дії події.
- Тригер події - це "якщо" у рівнянні якщо-то: Перед виконанням автоматизації потрібно відбутися ця програмована дія.
Це може бути створення, оновлення або видалення людини, організації, активності або угоди в Pipedrive. - Дія події - це "тоді" у рівнянні якщо-то: Після того, як відбулося спрацювання тригера події, вибрана вами дія буде відбуватися.
Це може бути створення, оновлення або видалення людини, організації, активності або угоди в Pipedrive, або відправка електронної пошти з електронної адреси, синхронізованої з вашим обліковим записом Pipedrive.
Створення автоматизації
Щоб отримати доступ до функціоналу автоматизації, натисніть на кнопку “...” (додатково) > Автоматизації.
Щоб розпочати створення автоматизації, натисніть кнопку “+ Додати автоматизацію”, що знаходиться в правому верхньому куті сторінки автоматизації.
Після натискання, надайте назву (та опис, якщо це допоможе) вашої збираємої автоматизації – не хвилюйтесь, цю назву можна відредагувати пізніше – та натисніть “Зберегти”.
Щоб розпочати проектування вашої автоматизації, натисніть “Додати тригер” . Ви побачите бічну панель, де можете вибрати об'єкт і подію, які будуть активувати вашу автоматизацію.
При налаштуванні вашого тригера, ви можете вибрати серед шести опцій - угода, особа, активність, потенційний клієнт, організація, та проект - з трьома варіантами подій, що відносяться до цього об'єкта, які активують автоматизацію - створення, оновлення або видалення.
Після вибору типу тригера і події тригера, натисніть кнопку “Застосувати тригер”.
З подією тригера на місці, у вас потім буде можливість застосувати умову (або умови) до вашого тригера. Тут ви можете визначити за яких обставин виконуватиметься ваша автоматизація.
Після збереження вашої умови, натисніть на знак плюсу "+" щоб вибрати наступний крок. Це може бути іншою умовою або подією вашої дії.
При визначенні вашої дії, ви можете вибрати між стандартними опціями - особа, організація, потенційний клієнт, угода, активність, електронна пошта, нотатки, кампанії та проект з можливістю інтеграції - Slack, Microsoft Teams, Trello та Asana. Ви можете вибирати типи дій, що відносяться до кожної опції.
Ви можете додати кілька дій до вашої автоматизації і вони завжди будуть виконуватися зверху вниз по списку. Наприклад, Крок 3 буде виконано лише після того, як буде виконано крок 2.
Проте, зверніть увагу, що автоматизації будуть перевіряти лише один раз, якщо умова для кожної спрацьованої дії виконана, якщо ви не використовуєте умову чекати до події. Якщо умова певної дії не виконана, дія не буде виконана і система не виконає наступний крок.
Тут ви можете побачити, як ви б сетапили автоматизацію, яка перемістила б вашу нову угоду до іншої воронки залежно від власника угоди.
Щоб вказати, які користувачі мають дозвіл на активацію цієї автоматизації, перевірте опцію вгорі автоматизації і виберіть варіант, який вам би відповідав.
Після того, як ви зробили всі свої вибори та запроектували свою автоматизацію, натисніть кнопку “Зберегти”, щоб завершити свою автоматизацію.
Після збереження вашої автоматизації, вона буде зазначена в списку автоматизації.
Перегляд списку автоматизацій
Ви також можете переглянути всі ваші створені автоматизації разом з автоматизаціями, створеними для загального облікового запису Pipedrive компанії, сортувати за часом оновлення та застосовувати фільтри.
Ви можете редагувати, видаляти або відзначати автоматизації як активні або неактивні. Якщо автоматизація позначена як неактивна, функції тригера та дії не відбуватимуться.
Неактивні автоматизації зачервонуються, щоб дозволити вам швидко зрозуміти, які автоматизації в даний час активні в вашому обліковому записі Pipedrive.
Дізнайтеся більше про перегляд списку автоматизацій в цій статті.
Перенесення автоматизацій
Чи користувач залишає компанію, чи просто бере відпустку, можливо, іншому користувачу потрібен доступ до їхніх автоматизацій для усунення проблем або передачі їх комусь іншому. Це можна зробити шляхом перенесення існуючих автоматизацій.
Користувачі та дозволи
Лише такі типи користувачів можуть переносити автоматизації:
- Глобальні адміністратори додатку можуть перенести будь-яку автоматизацію на себе або на іншого користувача
- Адміністратори додатку Deals та звичайні глобальні користувачі із дозволом ”Додавати автоматизації” можуть переносити свої власні автоматизації на глобальних адміністраторів додатку
Зміна власника
В переліку, натиснути на автоматизацію яку ви хочете перенести, для відкриття перегляду автоматизації. Потім натисніть ”...” та “Передати власність”.
Тут ви зможете вибрати користувача, якому хочете перенести автоматизацію.
Перед завершенням перенесення, ви побачите попередження зі списком подій, які відбудуться після перенесення автоматизації. Події у попередженні можуть варіюватися залежно від етапів автоматизації (наприклад, якщо вони активні, якщо встановлено та використовується інтеграція). Обов'язково уважно прочитайте це попередження перед продовженням.
У вікні попередження ви можете відмінити очікувані виконання для цієї автоматизації. Якщо ви відмітите це поле, всі очікувані виконання будуть скасовані і не будуть виконані. Наприклад, якщо автоматизація налаштована на відправку електронної пошти 5 днів після тригера, і ці виконання ще тривають, вони будуть скасовані, і електронна пошта не буде відправлена.
Після того, як автоматизація перенесена, вона з'явиться у списку автоматизацій нового власника. Автоматизація переноситься в неактивному стані, тому новий власник може переглянути автоматизацію та виконати потрібні дії для усунення проблем, якщо це потрібно.
До автоматизації буде додано позначку "перенесено", щоб вказати, що вона була перенесена.
Новий власник зараз може налаштувати автоматизацію – включаючи редагування й активацію.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні