База знань

Теми
Автоматизація
Створення автоматизації
Перегляд списку автоматизації
Перенесення автоматизацій
Користувачі та дозволи
Перенесення власності

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Автоматизації

YS
Yssel Salas, 22 січня 2024 р.
Примітка: Ця функція доступна лише для Розширених та Вищих планів. Ця стаття містить найновішу версію нашої функції автоматизації, яка може відрізнятися від тієї, що є в вашому обліковому записі. Якщо у вас не найновіша версія і ви хотіли б її використовувати, будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки.

Автоматизація

Примітка: Тільки глобальні адміністратори у Pipedrive мають можливість створювати автоматизацію, якщо це дозволено для інших користувачів у компанії Pipedrive. Дізнайтеся більше про набори дозволів у цій статті.

Якщо ви помічаєте, що повторюєте одні й ті самі адміністративні завдання у Pipedrive - призначення тієї ж самої активності після того, як угода була переміщена у певний етап вашої воронки - то, можливо, в цікавих вашій компанії може бути автоматизація цих завдань, щоб ви могли сконцентруватися на важливих речах, які зроблять ваш бізнес процвітати.

Автоматизації у Pipedrive складаються з двох частин - події-вкраплення та події-дії.

  • Подія-вкраплення - це "якщо" частина у рівнянні "якщо-тоді": Перед початком автоматизації повинна відбутися ця програмована подія.
    Це може бути створення, оновлення або видалення особи, організації, активності або угоди у Pipedrive.
  • Подія-дія - це "тоді" частина у рівнянні "якщо-тоді": Як тільки відбудеться подія-вкраплення, буде виконуватися ця дія, яку ви бажаєте.
    Це може бути створення, оновлення або видалення особи, організації, активності або угоди у Pipedrive, або надсилання електронного листа з адреси електронної пошти, яка синхронізується з вашим обліковим записом Pipedrive.
Примітка: Імпорт даних у ваш обліковий запис Pipedrive не спричиняє автоматичні дії в рамках автоматизації, за винятком імпорту, який оновлює або видаляє перехід.

Створення автоматизації

Примітка: Для глибокого ознайомлення з інструментом автоматизації перегляньте наш щотижневий вебінар.

Щоб отримати доступ до функції автоматизації, натисніть на “... (більше) таб > Автоматизації.

Щоб почати створювати автоматизацію, натисніть кнопку + Додати автоматизацію”, ця кнопка знаходиться вгорі справа на сторінці автоматизації.

Після того, як ви натиснули, надайте назву (та опис, якщо це допоможе) для бажаної автоматизації - не хвилюйтесь, цю назву можна буде змінити пізніше - та натисніть “Зберегти”.

Примітка: Назва автоматизації може бути довжиною до 120 символів. Опис автоматизації може бути довжиною до 200 символів.

Щоб почати проектування вашої автоматизації, натисніть кнопку “Додати трігер”. Ви побачите бічну панель, де можете вибрати елемент та подію, які викличуть вашу автоматизацію.

При налаштуванні вашого трігера, ви можете вибрати між шістьма параметрами – угода, особа, діяльність, лід, організація, і проект – з трьома варіантами того, яка подія відносно цього елемента викличе автоматизацію – створення, оновлення, або видалення.

Після того, як ви вибрали тип та подію трігера, натисніть кнопку “Застосувати трігер”.

Після встановлення події трігера, у вас з'явиться можливість застосувати одну (або декілька) умов до вашого трігера. Тут ви можете визначити, за яких обставин буде викликана ваша автоматизація.

Після збереження умови, натисніть на знак плюс “+“, щоб вибрати наступний крок. Це може бути інша умова або ваша подія дії.

При визначенні вашої дії, ви можете вибрати між стандартними параметрами – особа, організація, лід, угода, діяльність, e-mail, примітки, кампанії і проект – а також інтеграцій – Slack, Microsoft Teams, Trello і Asana. Ви можете вибирати типи дій, які є специфічними для кожного параметру.

Примітка: Автоматизації, налаштовані для створення нової угоди, помиляться на цьому кроці, якщо ви досягли ліміту відкритих угод. Автоматизація не продовжиться, якщо ця угода буде створена пізніше вручну або через завантаження. Дізнатися більше про обмеження використання в цій статті.

Ви можете додати декілька дій до своєї автоматизації і вони завжди виконуються зверху й працюють вниз по списку. Наприклад, Крок 3 буде виконаний лише після того, як буде виконаний крок 2.

Проте, врахуйте, що автоматизації будуть перевіряти лише один раз, чи виконана умова для кожної запущеної дії, якщо ви не використовуєте умову чекати до події. Якщо умова певної дії не виконана, дія не буде виконана і система не виконає наступний крок.

Тут ви можете побачити, як ви б встановили автоматизацію, яка перемістить вашу нову угоду до іншого воронки, залежно від власника угоди.

Примітка: Коли ви вибираєте відправку електронної пошти як подію дії в своїй автоматизації, подія дії зможе використовувати лише адресу електронної пошти, синхронізовану з Pipedrive за допомогою функції синхронізації пошти. Жодна інша адреса електронної пошти або обліковий запис не можуть бути використані для цілей автоматизації.
Примітка: Якщо ви встановите тригер для створення діяльності й не встановите дату для дії цієї діяльності, вона буде встановлена на той самий день, коли виконається дія діяльності. Щоб запланувати діяльність на майбутне, виберіть параметри типу “через один день” або “наступного вівторка” для дат, відносних до часу, коли була викликана дія.

Щоб вказати, яким користувачам дозволено запускати цю автоматизацію, перевірте параметр зверху автоматизації та виберіть, який параметр ви б віддали перевагу.

Примітка: Ви можете налаштувати автоматизацію, яка надсилає електронні листи, щоб активувати будь-якого користувача у вашому обліковому запису через функцію синхронізації електронної пошти. Однак, електронний лист завжди буде відправлений від користувача, який створив автоматизацію. Якщо ви хочете викликати електронний лист з вашої власної електронної адреси, вам потрібно налаштувати свою власну автоматизацію.

Після того, як ви зробили всі свої вибори та розробили свою автоматизацію, натисніть кнопку Зберегти” щоб завершити свою автоматизацію.

Після збереження вашої автоматизації, вона буде відображена в списку автоматизацій.


Перегляд списку автоматизації

Ви також можете переглянути всі створені вами автоматизації, разом із автоматизаціями, які були створені для всього облікового запису Pipedrive компанії, відсортувати за часом оновлення та застосувати фільтри.

Ви можете редагувати, видаляти або позначати автоматизації як активні або неактивні. Якщо автоматизацію позначено як неактивну, тоді функції тригера та дії не відбуватимуться.

Неактивні автоматизації стають сірими, щоб ви швидко могли зрозуміти, які автоматизації зараз активні в вашому обліковому запису Pipedrive.

Дізнайтеся більше про перегляд списку автоматизації в цій статті.


Перенесення автоматизацій

Чи то користувач покидає компанію, чи просто відпочиває, можливо виникне необхідність надати доступ до їх автоматизацій іншому користувачу для усунення проблем або для їх перепризначення. Це можна зробити, перенісши існуючі автоматизації.

Користувачі та дозволи

Тільки наступні типи користувачів можуть переносити автоматизації:

Перенесення власності

Окремий перенос

Відкрийте попередній перегляд автоматизації. Ви можете або натиснути на значок олівця, наведя курсор на ім'я власника в лівій частині, або натисніть ”...” у правій частині та “Передати власність”.

Групове перенесення

У перегляді списку натисніть ”Вибрати кілька” у правій частині вашого екрану та відмітьте прапорці автоматизацій, які ви хочете перенести.

Потім натисніть “Передати власність”.

Коли ви натискаєте “Передати власність”, вам потрібно вибрати користувача, якому ви хочете передати автоматизацію.

Перед завершенням передачі ви побачите попередження за списком подій, які стануться після передачі автоматизації. Події в попередженні можуть відрізнятися в залежності від кроків автоматизації (наприклад, якщо є активні очікуючі виконання, якщо інтеграція встановлена та використовується в автоматизації).

Переконайтеся, що ви уважно прочитали це попередження перед тим, як продовжувати.

В спливаючому вікні попередження ви можете скасувати очікуючі виконання для цієї автоматизації. Якщо ви встановите прапорець, будь-які очікуючі виконання будуть скасовані і не будуть виконані. Наприклад, якщо автоматизація налаштована на відправку електронної пошти через 5 днів після тригера і виконання ще триває, вони будуть скасовані і електронна пошта не буде відправлена.

Примітка: Якщо ви вирішите не скасовувати жодних очікуючих виконань, автоматизація буде продовжувати роботу, і власник виконання до перенесення зможе побачити виконання автоматизації в своїй вкладці історії.

Після передачі автоматизації вона з'явиться у перегляді списку автоматизацій нового власника. Автоматизація передається в неактивному стані, тому новий власник може переглянути автоматизацію та провести необхідні дії з усунення несправності, якщо це потрібно.

До автоматизації буде додано мітку перенесено, щоб показати, що вона була перенесена.

Примітка: Мітка перенесено зникне з автоматизації через три дні.

Тепер новий власник може налаштувати автоматизацію – включаючи редагування та активацію.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами